食用菌產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年食用菌產業(yè)競爭分析報告匯報人：黎士杰2024-08-01食用菌定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是食用菌食用菌，指子實體碩大、可供食用的蕈菌，通稱為蘑菇。蕈菌是在自然界中生長著的一類大型真菌，是真菌中進化最高級的，能產生肉眼可見、供人采摘的子實體。世界上已知可供食用的真菌達到2000余種，其中能夠人工大面積栽培的約50種。目前，中國已知可食用菌品種有350多種，其中常見的有香菇、平菇、雙孢蘑菇、金針菇、平菇、草菇、杏鮑菇、木耳、猴頭菇、靈芝、松茸、冬蟲夏草、茶樹菇、口蘑、銀耳、黑皮雞樅等。定義產業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER從產業(yè)政策來看，近年來國家和各級地方政府不斷加大對農業(yè)產業(yè)化的政策支持力度，歷年的“中央一號文件”均提出要積極推進現(xiàn)代化農業(yè)的發(fā)展。2023年中央一號文件《關于2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出“構建多元化食物供給體系，樹立大食物觀，加快構建糧經飼統(tǒng)籌、農林牧漁結合、植物動物微生物并舉的多元化食物供給體系。培育壯大食用菌和藻類產業(yè)。加大食品安全、農產品質量安全監(jiān)督力度，健全追溯管理制度”。長期來看，國家對農業(yè)的扶持力度不會減，從而帶動我國食用菌行業(yè)的發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素從產業(yè)政策來看，近年來國家和各級地方政府不斷加大對農業(yè)產業(yè)化的政策支持力度，歷年的“中央一號文件”均提出要積極推進現(xiàn)代化農業(yè)的發(fā)展。2023年中央一號文件《關于2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出“構建多元化食物供給體系，樹立大食物觀，加快構建糧經飼統(tǒng)籌、農林牧漁結合、植物動物微生物并舉的多元化食物供給體系。培育壯大食用菌和藻類產業(yè)。加大食品安全、農產品質量安全監(jiān)督力度，健全追溯管理制度”。2022年中央一號文件《關于2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出“拓展農業(yè)多種功能、挖掘鄉(xiāng)村多元價值，重點發(fā)展農產品加工業(yè)、鄉(xiāng)村休閑旅游、農村電商三大產業(yè)；大力發(fā)展比較優(yōu)勢明顯、帶動農業(yè)農村能力強、就業(yè)容量大的縣域富民產業(yè)，促進農民就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)”。國家制訂了一系列農業(yè)扶持政策措施，促進現(xiàn)代農業(yè)的發(fā)展。從長期來看，國家對農業(yè)的扶持力度不會減。國家產業(yè)政策大力扶持現(xiàn)代化農業(yè)的發(fā)展隨著國民經濟的發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入的提高，消費者的生活質量不斷改善，消費者對于飲食的要求不再主要局限于價格和味道，而更加看重食品安全、營養(yǎng)價值等。食用菌作為健康、環(huán)保的綠色食品，因其較低的脂肪含量和豐富的營養(yǎng)成分，越來越得到消費者的青睞。近年來，食用菌需求量不斷上升，促使市場容量不斷擴大。目前，大部分的食用菌直接作為蔬菜食用。隨著對食用菌營養(yǎng)和健康功能的進一步認識，食用菌的深加工產品日益得到消費者的青睞，越來越多的食用菌產品被加工成飲料、調味品、方便食品，食用菌中的有效成分被提取后還用于生產保健品、藥品等。食用菌的深加工延伸了食用菌生產的產業(yè)鏈，增加了食用菌生產的附加值，為食用菌生產企業(yè)提供了更大的業(yè)務發(fā)展空間及潛在市場規(guī)模。消費需求增加、飲食結構改善工廠化生產食用菌企業(yè)的不斷涌現(xiàn)帶來了食用菌生產技術的改進革新與提升，行業(yè)內主要生產指標如生物轉化率和雜菌污染率等不斷向好發(fā)展。同時，我國工廠化生產食用菌的產量不斷上升，工廠化比例逐年提高，預計未來還有大幅上升的空間。技術的進步會降低食用菌工廠化生產的成本，從而給行業(yè)帶來更大的利益空間。技術進步近年來，中國公路里程大幅增加、覆蓋區(qū)域日益完善，冷鏈物流技術日益完善，并且國家開通農產品綠色通道運輸政策，減免農產品運輸?shù)穆窐蛸M用。這有利于擴大食用菌產品運輸半徑、縮短運輸時間，有利于食用菌行業(yè)的發(fā)展。公路設施和物流改善10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:工廠化生產食用菌對于技術有較高的要求，在菌種選育、保持菌菇生長穩(wěn)定性等方面均需要一定的生物技術基礎和實踐經驗積累。因此，食用菌工廠化生產對生產工藝和環(huán)境參數(shù)控制要求較高，須長時間地不斷摸索和積累，這是阻止競爭者進入的一個重要壁壘。菌種選育要求高:菌種選育是食用菌生產的基礎，菌種的優(yōu)劣直接影響食用菌的產量和質量。選育具有良好基因的菌種是食用菌行業(yè)的關鍵技術，其過程一般包括篩選菌株、自交雜交、制作培養(yǎng)基、小試、中試、大試等環(huán)節(jié)。菌種培育過程環(huán)節(jié)繁雜、技術要求高，是集人才、知識、技術于一體，多學科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，對技術人員的專業(yè)知識、實踐經驗等方面都有較高要求，存在較高的技術壁壘。生產工藝復雜、技術精細化程度高:食用菌工廠化生產是在按照食用菌自然生長環(huán)境的需求設計的封閉式廠房中，利用溫控、濕控、風控、光控設備創(chuàng)造人工生態(tài)環(huán)境。每一種食用菌對生長環(huán)境都有特定的要求，需要利用設施、設備創(chuàng)造出適合不同菌類、不同發(fā)育階段的培育環(huán)境。食用菌工廠化生產過程包括培養(yǎng)基的制作、裝瓶、滅菌、冷卻、接種、培養(yǎng)、發(fā)芽、出菇等，每一生產環(huán)節(jié)的工藝必須根據所栽培品種的生物學特性嚴格控制。在整個食用菌的培育過程中，培養(yǎng)基的配方、拌料的均勻度、裝瓶料面的高低、打孔的深淺、滅菌溫度的高低與時間的長短，培養(yǎng)階段的二氧化碳、濕度、溫度、光照以及循環(huán)風等的控制，搔菌后補水的多少，發(fā)芽與出菇階段光照、濕度、溫度、二氧化碳的控制等都對食用菌的生長具有重要影響，只有通過反復試驗和參數(shù)測定才能最終確定合適的生產工藝。工廠化生產必須掌握每一道工序的最優(yōu)參數(shù)并加以精確控制，每一個參數(shù)的設定與調節(jié)都須經過常年實踐，積累經驗，并配套以自動化機械設備得以實現(xiàn)。生產過程中技術穩(wěn)定性、雜菌污染率以及生物轉化率等指標要求高:技術穩(wěn)定性、雜菌污染率及生物轉化率是衡量工廠化生產食用菌技術是否成熟的重要指標。技術不穩(wěn)定，導致整體生產不穩(wěn)定，食用菌工廠化生產無法形成規(guī)模效應；雜菌污染率偏高，說明生產環(huán)境或生產管理水平尚未達到一定要求，使得食用菌受到雜菌的侵害，導致食用菌產品單產低、質量穩(wěn)定性差；生物轉化率衡量食用菌工廠化生產企業(yè)的生產效率。若生物轉化率偏低，通常說明培養(yǎng)基的營養(yǎng)成分未充分轉化為食用菌生長所需的養(yǎng)料，導致食用菌生產成本高。因此，提高技術穩(wěn)定性及生物轉化率，同時降低雜菌污染率是所有食用菌工廠化生產企業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)。而應對這個挑戰(zhàn)，需要生產技術、管理水平以及硬件設備設施等各方面均達到一定水準，這無疑形成了行業(yè)的進入壁壘。資金壁壘:工廠化生產食用菌在育種、菌菇培育、生產、采收、廢料回收等各個環(huán)節(jié)都需要技術研發(fā)、自動化設備的大量投入，是資本密集型行業(yè)。另一方面，由于食用菌具有較長的生長周期，因此也會占用一定的流動資金。因此，工廠化食用菌生產對資金具有較高的要求，存在較高的資金壁壘。人才壁壘:除需具備農業(yè)知識外，食用菌生產還涉及微生物學、遺傳學、生態(tài)學、氣象學等多學科知識。食用菌工廠化生產更加復雜，在此基礎上還需具備制冷、機械、保溫等工業(yè)技術，所需要的技術精細化程度很高，需要一批不僅通曉理論知識，還具有豐富實踐經驗的高素質人才。而人才成長需要實際工作的長期鍛煉，新進企業(yè)很難在短期內聚集各種所需的專業(yè)人才。管理壁壘:現(xiàn)代化食用菌工廠化生產企業(yè)，除了采用現(xiàn)代化的生產設施設備，還要采用現(xiàn)代化的管理手段和配備現(xiàn)代化的管理團隊。而既有管理經驗又懂食用菌栽培技術的人才，很難通過社會招聘實現(xiàn)，絕大多數(shù)都需自己培養(yǎng)，培養(yǎng)周期至少需要3年以上。工廠化的特點是先進的機械設備代替?zhèn)鹘y(tǒng)工人，因此企業(yè)管理在某種程度上比技術更能決定企業(yè)是否能成功。行業(yè)壁壘食用菌工廠化生產是在按照食用菌自然生長環(huán)境的需求設計的封閉式廠房中，利用溫控、濕控、風控、光控設備創(chuàng)造人工生態(tài)環(huán)境。每一種食用菌對生長環(huán)境都有特定的要求，需要利用設施、設備創(chuàng)造出適合不同菌類、不同發(fā)育階段的培育環(huán)境。食用菌工廠化生產過程包括培養(yǎng)基的制作、裝瓶、滅菌、冷卻、接種、培養(yǎng)、發(fā)芽、出菇等，每一生產環(huán)節(jié)的工藝必須根據所栽培品種的生物學特性嚴格控制。在整個食用菌的培育過程中，培養(yǎng)基的配方、拌料的均勻度、裝瓶料面的高低、打孔的深淺、滅菌溫度的高低與時間的長短，培養(yǎng)階段的二氧化碳、濕度、溫度、光照以及循環(huán)風等的控制，搔菌后補水的多少，發(fā)芽與出菇階段光照、濕度、溫度、二氧化碳的控制等都對食用菌的生長具有重要影響，只有通過反復試驗和參數(shù)測定才能最終確定合適的生產工藝。工廠化生產必須掌握每一道工序的最優(yōu)參數(shù)并加以精確控制，每一個參數(shù)的設定與調節(jié)都須經過常年實踐，積累經驗，并配套以自動化機械設備得以實現(xiàn)。菌種選育是食用菌生產的基礎，菌種的優(yōu)劣直接影響食用菌的產量和質量。選育具有良好基因的菌種是食用菌行業(yè)的關鍵技術，其過程一般包括篩選菌株、自交雜交、制作培養(yǎng)基、小試、中試、大試等環(huán)節(jié)。菌種培育過程環(huán)節(jié)繁雜、技術要求高，是集人才、知識、技術于一體，多學科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，對技術人員的專業(yè)知識、實踐經驗等方面都有較高要求，存在較高的技術壁壘。生產工藝復雜、技術精細化程度高菌種選育要求高技術壁壘工廠化生產食用菌對于技術有較高的要求，在菌種選育、保持菌菇生長穩(wěn)定性等方面均需要一定的生物技術基礎和實踐經驗積累。因此，食用菌工廠化生產對生產工藝和環(huán)境參數(shù)控制要求較高，須長時間地不斷摸索和積累，這是阻止競爭者進入的一個重要壁壘。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國于70年代開始大規(guī)模種植食用菌，80年代產量高速增長，超過日本成為世界第一大食用菌生產國。但我國食用菌工廠化起步較晚，目前仍然以傳統(tǒng)農戶的生產模式為主。近年來，通過引進國外的先進技術和設備，食用菌工廠化種植正在快速擴張規(guī)模，工廠化種植的比例上升較快。我國是食用菌生產大國，總產量快速增長，但同時也是食用菌消費大國，所生產的食用菌絕大部分用于國內消費。隨著我國食用菌需求量的增長，我國食用菌行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長態(tài)勢，據統(tǒng)計，2022年我國食用菌行業(yè)市場規(guī)模為32716億元；食用菌作為健康營養(yǎng)的食品，受到消費者的青睞，并成為“一葷、一素、一菇”健康膳食之一。因此隨著居民購買力增長，未來食用菌需求將持續(xù)擴張。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER權威市場信息不夠公開目前，我國還沒有權威的食用菌市場信息發(fā)布體系，信息監(jiān)測和處理系統(tǒng)建設較為滯后。面對不斷變化的國際國內食用菌市場，面向全社會的食用菌市場信息服務體系有待建設完善。人才不足我國食用菌工廠化生產歷史較短，相關人才儲備較少，也欠缺技能人才培養(yǎng)平臺和完善的人才培養(yǎng)體系。同時隨著我國食用菌工廠化生產的快速發(fā)展，對于同時具備先進科研理論知識與豐富實踐經驗的人才的需求快速增長，因此導致食用菌行業(yè)專業(yè)人才的相對短缺，制約了食用菌行業(yè)的發(fā)展。缺乏統(tǒng)一的管理我國食用菌的生產仍以傳統(tǒng)農戶生產模式為主導，行業(yè)管理不規(guī)范、產品質量參差不齊；行業(yè)的發(fā)展也較為盲目，生產種類集中在香菇、黑木耳、平菇、雙孢菇、金針菇、杏鮑菇、毛木耳等幾個較為有限的品種，缺乏統(tǒng)一的管理和調控；市場競爭處于無序狀態(tài)。資本大量涌入食用菌工廠化生產行業(yè)疊加農戶的無序化生產，再加上信息傳遞不暢，導致食用菌行業(yè)個別品種、個別區(qū)域和個別時間出現(xiàn)供需失衡。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景食用菌工廠化生產模式，是在按照食用菌生長環(huán)境設計的封閉式廠房中，利用溫控、濕控、風控、光控設備創(chuàng)造人工環(huán)境，利用機械設備自動化操作高效率生產，通過現(xiàn)代企業(yè)管理模式組織員工有序生產，在單位空間內機械化、自動化、立體化、標準化、周年化培育的現(xiàn)代化農業(yè)生產方法。上世紀90年代，食用菌工廠化技術傳入中國，最先在福建、廣東等地推廣應用。2000年以后，蔬菜設施農業(yè)在上海等東南沿海地區(qū)備受重視，食用菌工廠化生產得以快速擴展。目前食用菌工廠化生產聚集地以福建、江蘇、山東、浙江等沿海地區(qū)為主，經濟發(fā)展水平較高的地區(qū)食用菌工廠化水平也較高。當前中國東部地區(qū)處于工廠化行業(yè)主導地位，隨著國家對西部地區(qū)開發(fā)的重視，工廠化布局未來有望向中西部地區(qū)擴散延伸。工廠化生產使得食用菌企業(yè)能夠周年生產綠色環(huán)保的產品，為消費需求的升級和未來行業(yè)的發(fā)展提供技術保障。工廠化生產也為規(guī)?；耘嗍秤镁^程中的標準化質量控制提供了技術應用平臺，所產出的食用菌具備安全、優(yōu)質、環(huán)保、新鮮等諸多特點，更符合現(xiàn)代人追求生活品質的要求，產品容易被廣大居民認知并接受，在國內食用菌需求持續(xù)擴大的背景下，其未來的發(fā)展空間較大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局市場集中度不高:我國目前食用菌生產仍以農戶種植為主導，工廠化食用菌培育占全國食用菌總產量比例較低，因此我國食用菌行業(yè)市場集中度較低。其中雪榕生物作為全國食用菌行業(yè)最大上市公司，2022年食用菌日產能1445噸，其中金針菇日產能1070噸，真姬菇日產能245噸，均位居全國之首。眾興菌業(yè)作為“農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”，截至2022年12月31日，眾興菌業(yè)食用菌日產能1105噸，其中金針菇日產能745噸，位居全國第二，雙孢菇日產能360噸，位居全國第一。萬辰生物以金針菇起家，現(xiàn)有食用菌產能處于國內前列，2022年金針菇日產能為204噸，真姬菇日產能28噸，目前已建成地處福建漳州和江蘇南京兩處生產基地。上市公司業(yè)績保持增長:傳統(tǒng)農戶生產是我國食用菌生產的主要模式，我國食用菌行業(yè)集中度不高，食用菌的生產遍布全國各個省份。我國食用菌行業(yè)生產仍然以各縣（市）