獸用生物制品產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年獸用生物制品產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：蔡茜貴2024-08-01獸用生物制品定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是獸用生物制品獸用生物制品是以天然或人工改造的微生物、寄生蟲、生物毒素或生物組織及代謝產(chǎn)物等為原材料，通過生物學(xué)、分子生物學(xué)、生物化學(xué)、生物工程等相應(yīng)技術(shù)處理減弱毒力或培養(yǎng)后處理制成的，用于預(yù)防、治療或診斷某一種或幾種傳染性動物疫病或改變動物生產(chǎn)性能的特殊藥品，是保障畜禽健康和實現(xiàn)安全生產(chǎn)的得力武器之一。獸用生物制品可根據(jù)用途不同分為以下三類:① 預(yù)防類獸用生物制品:主要用于健康畜禽的免疫接種，代表產(chǎn)品包括獸用疫（菌）苗、亞單位疫苗、類毒素等。② 治療類獸用生物制品:主要用于各類動物疫病的治療和緊急預(yù)防，代表產(chǎn)品包括免疫球蛋白制劑、高免血清、單克隆抗體等。③ 診斷類獸用生物制品:主要用于各類動物疫病的診斷，代表產(chǎn)品包括診斷抗原、診斷血清等。在中國市場，根據(jù)針對的動物疫病是否屬于國家強(qiáng)制免疫，可將獸用生物制品分為國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品和非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品兩大類。其中，國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品是國家對嚴(yán)重危害養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)和人體健康的動物疫病實施強(qiáng)制免疫所使用的獸用生物制品。根據(jù)《獸藥管理條例》的規(guī)定，強(qiáng)制免疫所需的獸用生物制品，由獸醫(yī)行政管理部門指定的企業(yè)生產(chǎn)。非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品是除政府采購?fù)?，以直銷或經(jīng)銷等市場途徑銷售的獸用生物制品，包括市場苗、診斷試劑、血清、卵黃抗體等。具有相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)，并且取得相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號的企業(yè)均可生產(chǎn)非強(qiáng)制免疫生物制品。定義產(chǎn)業(yè)鏈02微生物、寄生蟲、生物毒素、生物組織及代謝物上游研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售中游畜牧業(yè)、寵物業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03獸用生物制品不僅與發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)、提高養(yǎng)殖效益密切相關(guān)，由于動物疫病會影響人類身體健康，危及生命安全，因而在醫(yī)療領(lǐng)域同樣意義重大。在中國獸用生物制品產(chǎn)業(yè)化形成之前，人類早已有了漫長的研究、應(yīng)用獸用生物制品的歷史。據(jù)記載，早在300多年前，藏族人民就曾采用牛瘟弱毒經(jīng)口灌服預(yù)防牛瘟，與目前廣泛應(yīng)用的獸用疫苗原理接近。發(fā)展歷程非產(chǎn)業(yè)化階段（1930年以前）產(chǎn)業(yè)化萌芽階段(1930年-2000年)政策調(diào)整階段（2001年-2011年）快速發(fā)展階段(2012年以后)中國獸用生物制品的產(chǎn)業(yè)化開始于1930年。這一年，實業(yè)部青島商品檢驗局的王沚川創(chuàng)建了青島血清制造所，成為中國最早有正式記載的獸用生物制品制造所。到1950年，中國已經(jīng)成立了9所獸用生物制品研究所。這一時期，以羅清生為代表的中國獸醫(yī)學(xué)家致力于牛瘟等畜禽傳染病的防治和研究工作，到20世紀(jì)末期，牛瘟和牛肺疫已經(jīng)在全國范圍內(nèi)被消滅。進(jìn)入21世紀(jì)之后，中國獸用生物制品行業(yè)逐步實現(xiàn)了技術(shù)突破，例如成功研制出能同時預(yù)防犬瘟、犬細(xì)小、犬傳染性肝炎、犬副流感以及狂犬病的犬五聯(lián)苗，與世界領(lǐng)先水平之間的差距進(jìn)一步縮小。為保證技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，中國政府陸續(xù)通過了《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《獸藥管理條例》、《獸藥進(jìn)口管理辦法》等多項監(jiān)督管理政策。在政策的調(diào)整下，獸用生物制品行業(yè)逐漸規(guī)范化。國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的1708號公告指出，自2012年2月1日起，停止轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)生產(chǎn)方式的獸用細(xì)胞苗生產(chǎn)線項目獸藥GMP驗收申請，并對包括獸用生物制品在內(nèi)的獸藥生產(chǎn)技術(shù)升級做出強(qiáng)制性規(guī)定。伴隨新型優(yōu)質(zhì)獸用生物制品的推出以及關(guān)鍵工藝技術(shù)的突破，中國獸用生物制品行業(yè)自此進(jìn)入快速發(fā)展階段。未來五至十年間，更多新型優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品有望面世，關(guān)鍵工藝技術(shù)也將迎來新的突破。在技術(shù)的驅(qū)動下，獸用生物制品行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）》:明確指出要加強(qiáng)人畜共患傳染病防治，建設(shè)無規(guī)定動物疫病區(qū)和生物安全隔離區(qū)，完善動物疫病強(qiáng)制免疫和強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策。動物疫病防治得到了空前的重視。農(nóng)業(yè)部、財政部:《動物疫病防控財政支持政策實施指導(dǎo)意見》:指出從2017年開始調(diào)整完善重大動物疫病防治支持政策，做好中央財政動物疫病防控支持政策的貫徹落實工作，明確經(jīng)費(fèi)撥付與使用條件。伴隨著動物疫病防治支持政策的不斷調(diào)整完善，動物疫病防治的重要性與日凸顯，獸用生物制品、獸用制劑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)均得到了良好的發(fā)展。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:指出要開發(fā)新型獸藥創(chuàng)制技術(shù)體系，創(chuàng)制新型獸用生物制品，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)與應(yīng)用。政治環(huán)境1政治環(huán)境《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）》:明確指出要加強(qiáng)人畜共患傳染病防治，建設(shè)無規(guī)定動物疫病區(qū)和生物安全隔離區(qū)，完善動物疫病強(qiáng)制免疫和強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策。動物疫病防治得到了空前的重視。農(nóng)業(yè)部、財政部《動物疫病防控財政支持政策實施指導(dǎo)意見》:指出從2017年開始調(diào)整完善重大動物疫病防治支持政策，做好中央財政動物疫病防控支持政策的貫徹落實工作，明確經(jīng)費(fèi)撥付與使用條件。伴隨著動物疫病防治支持政策的不斷調(diào)整完善，動物疫病防治的重要性與日凸顯，獸用生物制品、獸用制劑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)均得到了良好的發(fā)展。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國獸用生物制品行業(yè)雖然起步較晚，但2012年之后，得益于終端需求的不斷擴(kuò)大、技術(shù)水平的持續(xù)提升以及國家相關(guān)政策的支持，獸用生物制品行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國獸用生物制品行業(yè)市場規(guī)模從117億元人民幣增長至162億元人民幣，年復(fù)合增長率為9%。未來五年，中國獸用生物制品行業(yè)市場規(guī)模仍將保持9%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長，并于2022年達(dá)到238億元人民幣規(guī)模。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER缺乏專業(yè)人才人才是獸用生物制品創(chuàng)新研發(fā)的基礎(chǔ)。獸藥專業(yè)屬于冷門學(xué)科，開設(shè)相關(guān)專業(yè)的高等院校數(shù)量較少，培養(yǎng)的人才數(shù)量本就十分有限。研發(fā)工作強(qiáng)度大，收入水平有限，進(jìn)一步削弱了專業(yè)人才參與研發(fā)工作的意愿。人才匱乏同樣限制著企業(yè)的創(chuàng)新。研發(fā)投入偏低獸用生物制品行業(yè)屬于醫(yī)藥行業(yè)分支，醫(yī)藥行業(yè)是以研發(fā)投入推動創(chuàng)新，并依賴創(chuàng)新制勝的行業(yè)。世界級的制藥巨頭企業(yè)，如默克、羅氏等，每年的研發(fā)投入占銷售總額的15%以上，而中國獸用生物制品企業(yè)的研發(fā)投入往往不足銷售額的1%。創(chuàng)新研發(fā)需要大量的資金支持，投入偏低增加了相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新的難度。缺乏動物疫病預(yù)防知識畜禽養(yǎng)殖戶多集中于農(nóng)村地區(qū)，文化水平普遍較低，難以理解動物疫病預(yù)防的重要性。個別畜禽接受免疫接種后會出現(xiàn)免疫副反應(yīng)，養(yǎng)殖戶不能正確認(rèn)識免疫副反應(yīng)，認(rèn)為是動物疫病預(yù)防引起了動物患病，進(jìn)而抵制動物疫病預(yù)防，阻礙了獸用生物制品的應(yīng)用普及。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述非國家強(qiáng)制免疫產(chǎn)品占比攀升:在獸用生物制品行業(yè)發(fā)展之初，國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。近五年來，非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品高速發(fā)展，占比也呈現(xiàn)持續(xù)攀升的態(tài)勢。中國獸藥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013年，國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品的占比為60.6%，非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品的占比僅為34%，國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品仍然占據(jù)著主導(dǎo)的地位。2016年二者占比已經(jīng)十分接近，到2017年，非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品的占比達(dá)到了51%，首次超過了國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品。，未來五年，非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品占比仍將持續(xù)攀升，并逐漸在獸用生物制品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。行業(yè)集中度持續(xù)提升:中國強(qiáng)制實施《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱獸藥GMP）之前，獸用制劑、獸用生物制品等獸藥行業(yè)進(jìn)入門檻較低，呈現(xiàn)無序競爭的格局，企業(yè)數(shù)量較多、生產(chǎn)規(guī)模較小、技術(shù)含量較低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，不利于長久穩(wěn)定發(fā)展。面對復(fù)雜多變的動物疫病，小規(guī)模企業(yè)往往缺乏應(yīng)對能力，容易被市場淘汰。而大型企業(yè)由于擁有雄厚的資金基礎(chǔ)、充足的人才儲備以及較高的市場聲譽(yù)，受產(chǎn)品種類有限、同質(zhì)化嚴(yán)重等問題的沖擊較小，并且有能力增加研發(fā)投入力度，以提升創(chuàng)新能力，獲得顯著的競爭優(yōu)勢。在此背景下，大型企業(yè)的優(yōu)勢將不斷突顯，市場集中度將進(jìn)一步提升。未來，伴隨著行業(yè)市場競爭的進(jìn)一步加劇以及行業(yè)市場化的趨勢日益明顯，大型獸用生物制品企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)及品牌效應(yīng)將會越發(fā)顯著，并購整合將成為行業(yè)一大發(fā)展趨勢。高效、安全的產(chǎn)品逐漸成為主流:伴隨著居民對食品安全的重視程度日益提高，對畜禽體內(nèi)獸藥的殘留量容忍度逐漸降低，以及國家對獸藥使用管理和殘留的監(jiān)控力度不斷加強(qiáng)，各種食品安全標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)提高，客戶由過去單一追求獸用生物制品的有效性向同時注重產(chǎn)品的高效、安全、低殘留、低毒性等多種特性轉(zhuǎn)變，安全性更高的獸用生物制品受到更廣泛的青睞。技術(shù)的發(fā)展，也為安全的獸用生物制品的普及提供了強(qiáng)有力的支持。例如:新型疫苗佐劑以及抗原純化技術(shù)的應(yīng)用，降低了獸用生物制品毒副作用與副反應(yīng)發(fā)生的概率，并且用藥后殘留更少。在需求與技術(shù)的雙重驅(qū)動下，高效、安全的獸用生物制品將獲得更好的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局在中國市場，應(yīng)用于能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的畜禽（如豬、雞、牛、羊等）的獸用生物制品占據(jù)了95%以上的市場份額，應(yīng)用于寵物的獸用生物制品占比極低，不足5%。在畜禽用生物制品中，豬用生物制品和禽用生物制品二者占比最高，合計約達(dá)70%。牛、羊用生物制品緊隨其后，占據(jù)了約20%的市場份額。未來，伴隨著寵物行業(yè)的蓬勃發(fā)展，寵物用生物制品的市場份額將有較為明顯的攀升。中國獸藥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國共有94家獸用生物制品企業(yè)。按照國家統(tǒng)計局出臺的大中小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，這94家企業(yè)中共有大型企業(yè)（全年營業(yè)收入超過2億人民幣）21家，中型企業(yè)（全年營業(yè)收入在500萬人民幣至2億人民幣之間）58家，小型企業(yè)（全年營業(yè)收入小于500萬人民幣）15家。在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，獸用生物制品行業(yè)壁壘持續(xù)提升，資金實力雄厚、技術(shù)水平領(lǐng)先的大中型企業(yè)將獲得更好的發(fā)展，數(shù)量將呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，而小型企業(yè)則面臨被市場淘汰的風(fēng)險。中國獸用生物制品行業(yè)集中度較高。根據(jù)中國獸藥協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年銷售額排名前十的獸用生物制品企業(yè)合計銷售額達(dá)72億元人民幣，占行業(yè)整體銷售額的53%。未來，行業(yè)集中度仍將持續(xù)提升。競爭格局在中國市場，應(yīng)用于能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的畜禽（如豬、雞、牛、羊等）的獸用生物制品占據(jù)了95%以上的市場份額，應(yīng)用于寵物的獸用生物制品占比極低，不足5%。在畜禽用生物制品中，豬用生物制品和禽用生物制品二者占比最高，合計約達(dá)70%。牛、羊用生物制品緊隨其后，占據(jù)了約20%的市場份額。未來，伴隨著寵物行業(yè)的蓬勃發(fā)展，寵物用生物制品的市場份額將有較為明顯的攀升。中國獸藥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國共有94家獸用生物制品企業(yè)。按照國家統(tǒng)計局出臺的大中小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，這94家企業(yè)中共