洗地機(jī)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年洗地機(jī)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義洗地機(jī)是一種適用于硬質(zhì)地面清洗同時吸干污水，并將污水帶離現(xiàn)場的清潔機(jī)械，具有環(huán)保、節(jié)能、高效等優(yōu)點。洗地機(jī)從產(chǎn)品形態(tài)層面可分為有線洗地機(jī)、無線洗地機(jī)、有線蒸汽洗地機(jī)和無線蒸汽洗地機(jī)。目前掃地機(jī)更多是清理吸口尺寸能夠覆蓋的小垃圾和干垃圾，同時吸力一般低于6000Pa，因而多用于日常清潔維護(hù)；而與之相對比，洗地機(jī)優(yōu)勢在于能夠回收地面污水或濕垃圾至機(jī)身污水桶并實時噴水清潔，同時吸力可以高達(dá)18-20kPa，因而能夠有效處理混合型干濕垃圾，以及清潔具有頑固和黏膩污漬的臟污地面。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈洗地機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、零部件供應(yīng)商，主要提供電池、電機(jī)、塑膠等零部件；中游為代工廠和品牌商，代工廠主要是春光科技、富佳股份等公司，主要品牌商有添可、科沃斯、石頭等；下游為渠道銷售，洗地機(jī)銷售以線上渠道為主。電池、電機(jī)、塑膠等零部件代工廠和品牌商渠道銷售、線上渠道產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電池、電機(jī)、塑膠等零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游代工廠和品牌商產(chǎn)業(yè)鏈中游渠道銷售、線上渠道產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境2在智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、智能交通，智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能建造、智慧家居等重點領(lǐng)域，加快部署感知終端、網(wǎng)絡(luò)和平合，形成一批基于自主創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、具有大規(guī)模推廠價值的行業(yè)解決方案，有萬支撐新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！段锫?lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》到2022年年底，數(shù)字家庭相關(guān)政策制度和標(biāo)準(zhǔn)基本健全,基礎(chǔ)條件較好的省(區(qū)、市)至少有一個城市或市轄區(qū)開展數(shù)字家庭建設(shè)，基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗和生活服務(wù)模式。到2025年年底，構(gòu)建比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系;新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品?！蛾P(guān)于加快發(fā)要含庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》在智能家居領(lǐng)域。規(guī)范家居智能硬件、智能網(wǎng)聯(lián)、服務(wù)平臺、智能軟件等產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用，促進(jìn)智能家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通,有效提升智能家居在家居照明、監(jiān)控、娛樂、健康、教育、資訊、安防等方面的用戶體驗?！秶倚乱淮斯ぶ悄軜?biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》推進(jìn)發(fā)展智能建造技術(shù)。加快新型建筑工業(yè)化與高端制造業(yè)深度融合,搭建建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。推廣智能家居、智能辦公。樓宇自動化系統(tǒng),提升建筑的便捷性和舒適度。《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》901020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，洗地機(jī)全渠道銷額為59億元，其中線上渠道銷額47億元，在全渠道銷額占比83%，線下渠道銷額2億元，全渠道銷額占比17%。同時截止2022年9月底，洗地機(jī)全行業(yè)品牌數(shù)量已達(dá)到163家，且仍在持續(xù)擴(kuò)容。我國清潔電器行業(yè)正處于產(chǎn)品革新的過程，正在經(jīng)歷以拖地為需求的快速增長新賽道。具體來看，同歐美居住的地毯環(huán)境不同，國內(nèi)中式硬質(zhì)地面的現(xiàn)實條件決定了國人對于地面清潔過程中的拖地需求十分強(qiáng)烈。而洗地機(jī)的出現(xiàn)，將拖地屬性升級，并且實現(xiàn)了免手洗，真正解決了消費(fèi)者的拖地需求和洗拖布的痛點，開辟了一條新賽道，并拉動整個清潔電器快速增長。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀從需求方面來看，根據(jù)2019年《中國家庭擦地需求與專用擦地機(jī)器人技術(shù)趨勢》白皮書數(shù)據(jù)，中國家庭的地面材質(zhì)中43%為木地板材質(zhì)、56%為瓷磚材質(zhì)，而地毯僅占1%，中國硬地面居住環(huán)境決定了國人強(qiáng)烈的拖地需求。從市場規(guī)模來看，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年中國洗地機(jī)市場規(guī)模為58億元，同比增長350%，2022年市場規(guī)模將達(dá)105億元，同比增長81%。12行業(yè)市場情況從價格方面來看，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月,4000元以上價格段市場份額為21%,較去年同期提升5個百分點,2000元以下價格段市場份額為6%,較去年同期提升4個百分點。消費(fèi)者能夠接受洗地機(jī)的價格段為2000-4000元,占比為63%。從消費(fèi)者畫像來看，洗地機(jī)消費(fèi)人群主要有重度清潔者、養(yǎng)寵一族、精致寶媽、居家好男人和送禮人群，不同人群對洗地機(jī)具有不同場景需求，需要產(chǎn)品不斷更新迭代。清潔電器由于疫情推動受到人們的廣泛關(guān)注，行業(yè)快速增長。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年行業(yè)整體規(guī)模增長至240億元，同比增長20.2%，在2020年基礎(chǔ)上，2021年上半年態(tài)勢繼續(xù)維持，市場規(guī)模達(dá)136億元，實現(xiàn)40.2%的高增長。2021年全年清潔電器市場規(guī)模將達(dá)到314億元。行業(yè)品類不斷擴(kuò)容，爆品頻出，目前形成掃地機(jī)、手持類和商用機(jī)器人三大產(chǎn)品線，其中掃地機(jī)和洗地機(jī)表現(xiàn)亮眼，形成行業(yè)增長的雙驅(qū)動。13行業(yè)市場規(guī)模從銷量上來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國清潔電器銷量為2905萬臺，同比上漲129%，年均復(fù)合增速為193%。2021年上半年中國清潔電器市場銷量為1359萬臺，全年將達(dá)到3157萬臺。從細(xì)分市場占比情況來看，吸塵器、掃地機(jī)器人占據(jù)清潔電器八成銷售額。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國清潔電器行業(yè)主要有四個細(xì)分市場:掃地機(jī)器人、吸塵器、洗地機(jī)、電動拖把。各市場份額為:掃地機(jī)器人占比32%，吸塵器占比32%，洗地機(jī)占比7%，電動拖把占比2%。14行業(yè)現(xiàn)狀洗地機(jī)行業(yè)產(chǎn)品市場價格結(jié)構(gòu)從洗地機(jī)市場價格結(jié)構(gòu)來看，2500元-3499元區(qū)間產(chǎn)品占比接近七成，市場價格結(jié)構(gòu)中，中高端產(chǎn)品占比較大。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國洗地機(jī)行業(yè)市場價格結(jié)構(gòu)情況為:2000元以下占比6%，2000-2499元占比6%，2500-2999元占比36%，3000-3499元占比38%，3500-3999元占比10%，4000元以上占比3%。從近兩年各季度市場價格均價走勢來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年第三季度市場洗地機(jī)市場均價降至近年來最低，為2483元，相比近年第二季度市場均價3611元，減少1128，原因是進(jìn)入2021Q3，多家品牌推出具備性價比的產(chǎn)品拉低行業(yè)均價。線上渠道承載近9成洗地機(jī)用戶需求近三年京東線上表現(xiàn)不俗，增速遠(yuǎn)超市場整體線上仍是消費(fèi)者購買洗地機(jī)的主要渠道，銷售占比近9成，京東作為線上渠道之一，近三年銷售規(guī)模呈現(xiàn)幾何倍增長，近一年銷售增速達(dá)410%，遠(yuǎn)超于線上整體；用戶規(guī)模高速增長，1月、6月、10-12月為全年銷售高峰，2月、5月、8月增速喜人受品類整體銷售增長，分月來看，除年中年尾大促營銷帶動用戶激增外，非大促節(jié)點用戶規(guī)模均有明顯增長，其中2月、5月、8月用戶規(guī)模增長超10倍以上；京東成為品牌競爭核心戰(zhàn)場，品牌入駐增速達(dá)247%，前三品牌貢獻(xiàn)超七成份額新品牌持續(xù)入局，高速進(jìn)入線上渠道，京東線上品牌入駐數(shù)量同比增長247%，市場集中度高，排名前十的品牌銷售貢獻(xiàn)近九成，頭部前三品牌份額占比超七成；15流通環(huán)節(jié)有待完善洗地機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致洗地機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，洗地機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。洗地機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事洗地機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，洗地機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對洗地機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入洗地機(jī)行業(yè)，對洗地機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。洗地機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入洗地機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系洗地機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，洗地機(jī)是清潔電器行業(yè)細(xì)分賽道增長最好的趨勢產(chǎn)品,同掃地機(jī)器人賽道不同,洗地機(jī)作為新興品類,具有極高的市場熱度和廣闊的市場前景。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2022年9月底,洗地機(jī)全行業(yè)品牌數(shù)量已達(dá)到163家。從銷售額占比來看,2022年1-9月,添可、追覓、海爾位列TOP品牌榜前三，追覓市場份額增長迅速。從品牌數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，截止到21Q3，洗地機(jī)品牌已經(jīng)增加至65個，但從絕對數(shù)量上看，洗地機(jī)目前品牌數(shù)量仍少于吸塵器和掃地機(jī)器人。從市場競爭格局來看，洗地機(jī)為新興行業(yè)細(xì)分賽道，行業(yè)早期競爭品牌較少，添可是國內(nèi)較少在早期開始布局洗地機(jī)的品牌。據(jù)統(tǒng)計，2020年添可、必勝國內(nèi)線上銷售額市占率分別為68%、22%，先發(fā)優(yōu)勢明顯。吉米、優(yōu)瑞家、美的、海爾、惠而浦等品牌均在洗地機(jī)產(chǎn)品上有所布局，還有很多品牌也在進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)布局。19行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，洗地機(jī)是清潔電器行業(yè)細(xì)分賽道增長最好的趨勢產(chǎn)品,同掃地機(jī)器人賽道不同,洗地機(jī)作為新興品類,具有極高的市場熱度和廣闊的市場前景。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2022年9月底,洗地機(jī)全行業(yè)品牌數(shù)量已達(dá)到163家。從銷售額占比來看,2022年1-9月,添可、追覓、海爾位列TOP品牌榜前三，追覓市場份額增長迅速。競爭格局1從品牌數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，截止到21Q3，洗地機(jī)品牌已經(jīng)增加至65個，但從絕對數(shù)量上看，洗地機(jī)目前品牌數(shù)量仍少于吸塵器和掃地機(jī)器人。從市場競爭格局來看，洗地機(jī)為新興行業(yè)細(xì)分賽道，行業(yè)早期競爭品牌較少，添可是國內(nèi)較少在早期開始布局洗地機(jī)的品牌。據(jù)統(tǒng)計，2020年添可、必勝國內(nèi)線上銷售額市占率分別為68%、22%，先發(fā)優(yōu)勢明顯。吉米、優(yōu)瑞家、美的、海爾、惠而浦等品牌均在洗地機(jī)產(chǎn)品上有所布局，還有很多品牌也在進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)布局。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述清潔效果深度化:從洗地機(jī)的清潔效果來看,基本能夠?qū)崿F(xiàn)日常家庭的清潔使用,但是在深度清潔方面,不有很大改善和提升空間,具體來看，一是肉眼可見的難處理的污漬,如油漬、帶有顏色的干污漬,這類型污漬在清掃時費(fèi)力費(fèi)時，通常需要往復(fù)十幾個來回才能清掃干凈;二是地面上肉眼看不見的細(xì)菌、塵螨等,尤其是有小孩的家庭,很容易造成過敏。針對以上兩種場景，帶有高溫蒸功能的無線蒸汽洗地機(jī)能夠完美解決現(xiàn)有問題,下一個洗地機(jī)產(chǎn)品形態(tài)的發(fā)力點將會聚焦到無線蒸汽洗地機(jī)上。覆蓋場景廣度化:不同場景對于清潔的需求是不一樣的產(chǎn)品要完美切合不同場景的實際使用需求。如針對衛(wèi)生間場景通常為處理地面的濕頭發(fā),同時,衛(wèi)生間潮濕環(huán)境,更容易滋生細(xì)菌,因此需要設(shè)備具有更好的殺菌功能,針對臥室場景,個別家庭臥室會鋪地毯,同客廳地板磚材質(zhì)不同,因此可以拆卸的組合式設(shè)備是最佳選擇,既能吸塵,災(zāi)能拖地;針對廚房場景,油漬較多,比較難處理,此時設(shè)備能夠通過熱水洗地,或者更直接帶有高溫蒸汽功能。除了滿足不同復(fù)雜場景的使用,在面對有限住宅空間現(xiàn)實情況下,發(fā)揮一機(jī)多用顯得尤為重要。設(shè)備維護(hù)輕度化:設(shè)備維護(hù)需要涉及到整個清潔的全流程。清潔前，設(shè)備需要加水,加清潔液,如果實現(xiàn)維護(hù)輕度化,那么就需要機(jī)器自動完成,實現(xiàn)代替人手動工作,自動補(bǔ)水,自動添加清潔液,從現(xiàn)有產(chǎn)品來看,基站的出現(xiàn)無疑在某方面解決了這部分問題;清潔中,會遇到發(fā)纏繞,吸口堵塞,設(shè)備補(bǔ)水，電量不足等問題,—方面,要完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計,減少使用過程中物理BUG的出現(xiàn);另一方面,通過增加全屋立體化清潔配件，自動調(diào)節(jié)出水量等方式，最大程度提升使用體驗，擴(kuò)大的全屋清潔范圍;清潔后同理，需要機(jī)器自動完成。此外，烘干功能也是必不可少的,通過增加烘干功能，可以減少細(xì)菌滋生和異味出現(xiàn)。產(chǎn)品體驗優(yōu)越化:優(yōu)越化體現(xiàn)在幾個方面,第一,干濕垃圾分離,能夠一步到位,避免干濕垃圾混在一起，第二,人機(jī)合一,現(xiàn)有產(chǎn)品通常具備自驅(qū)力,但自驅(qū)力過天,會導(dǎo)致人跟不上機(jī)器,自驅(qū)力過小,會導(dǎo)致用很大力氣,如何匹配不同適用人群,自主調(diào)節(jié)自驅(qū)力大小,讓機(jī)器使用起來更省力，產(chǎn)品體驗重要的一部分;第三，針對家庭中比較復(fù)雜的地方，如窄縫、墻角、沙發(fā)底等場景,機(jī)器無法觸達(dá),會造成漏掃、漏拖等問題,需要進(jìn)一步優(yōu)化復(fù)雜場景的使用。21行業(yè)發(fā)展趨勢從洗地機(jī)的清潔效果來看,基本能夠?qū)崿F(xiàn)日常家庭的清潔使用,但是在深度清潔方面,不有很大改善和提升空間,具體來看，一是肉眼可見的難處理的污漬,如油漬、帶有顏色的干污漬,這類型污漬在清掃時費(fèi)力費(fèi)時，通常需要往復(fù)十幾個來回才能清掃干凈;二是地面上肉眼看不見的細(xì)菌、塵螨等,尤其是有小孩的家庭,很容易造成過敏。針對以上兩種場景，帶有高溫蒸功能的無線蒸汽洗地機(jī)能夠完美解決現(xiàn)有問題,下一個洗地機(jī)產(chǎn)品形態(tài)的發(fā)力點將會聚焦到無線蒸汽洗地機(jī)上。不同場景對于清潔的需求是不一樣的產(chǎn)品要完美切合不同場景的實際使用需求。如針對衛(wèi)生間場景通常為處理地面的濕頭發(fā),同時,衛(wèi)生間潮濕環(huán)境,更容易滋生細(xì)菌,因此需要設(shè)備具有更好的殺菌功能,針對臥室場景,個別家