電子紙行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電子紙行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電子紙(ElectronicPaper，ePaper)實際上是一類技術(shù)的統(tǒng)稱，主要技術(shù)有微膠囊電泳顯示技術(shù)、微杯型電泳顯示技術(shù)、擰轉(zhuǎn)球顯示技術(shù)、雙色性染料液晶技術(shù)、電潤濕顯示技術(shù)以及色粉顯示板技術(shù)等，其中采用電泳顯示技術(shù)(Electro-PhoreticDisplay,EPD)作為顯示面板較為主流。電子紙是一種自身不發(fā)光、依靠自然光反射成像、雙穩(wěn)態(tài)維持靜態(tài)圖像無需用電的顯示技術(shù)。作為文字的一種新載體，電子紙具有低碳、可循環(huán)、數(shù)字化的特征。顯示根據(jù)技術(shù)劃分，主要包括OLED、LCD、LED等，電子紙為其中新型顯示技術(shù)之一。相比于需要背光模組或自發(fā)光的LCD或OLED等顯示屏幕，電子紙的反射式顯示方式不傷眼、無閃爍，且可視角度幾乎達到180°，非常適合長時間閱讀。這使得電子紙在替代液晶平板、電腦等設備實現(xiàn)線上教學、考試等方面擁有較大的市場空間，從而改變大部分電子產(chǎn)品因傷眼被限制進入教育行業(yè)的現(xiàn)狀。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子紙產(chǎn)業(yè)鏈按上中下游拆分來看，上游部分主要是電子紙膜片、TFT背板、驅(qū)動芯片等顯示模組核心組件的生產(chǎn),其中，電子紙膜片的生產(chǎn)環(huán)節(jié)還包括電子墨水、ITO、PET膜、光學膠和PS保護膜的生產(chǎn)制造；中游主要是電子紙模組廠生產(chǎn)制造模組產(chǎn)品的環(huán)節(jié)，即將電子紙膜片覆在TFT背板上，然后連接驅(qū)動IC以控制顯像；下游的終端應用主要集中在電子紙貨架標簽和電子紙閱讀器這兩個應用場景，并在近年來逐步擴張到穿戴設備、手機、公交站牌、行李牌等應用領(lǐng)域。電子紙膜片、TFT背板、驅(qū)動芯片等顯示模組核心組件電子紙模組廠生產(chǎn)制造模組產(chǎn)品消費電子、民航、工業(yè)、公交、教育、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子紙膜片、TFT背板、驅(qū)動芯片等顯示模組核心組件產(chǎn)業(yè)鏈上游電子紙模組廠生產(chǎn)制造模組產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中游消費電子、民航、工業(yè)、公交、教育、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境電子紙顯示屏是靠反射環(huán)境光來顯示圖案的，它具有紙張印刷般的效果。與傳統(tǒng)透射式液晶顯示器相比，電子紙顯示屏不需要背光，易于閱讀，即使是在陽光底下，電子紙顯示屏依然清晰可視。另外，電子紙顯示屏顯示柔和、不刺眼、無閃爍，且可視角度幾乎達到了180°。因此，電子紙顯示屏非常適合閱讀。與普通液晶顯示器相比，電子紙不管是在厚度還是重量上都有明顯的優(yōu)勢，究其原因，除了因為結(jié)構(gòu)上比較簡單外，還得益于電子紙本身是基于柔軟的塑料薄膜的材料；同時，這也造就了它天生柔韌、可彎曲的特點;另外，它還可以根據(jù)需要任意裁切成各種形狀。賽倫紙的這幾個優(yōu)點，使他在應用時基本不會受到產(chǎn)品形狀、大小和結(jié)構(gòu)的限制，它幾乎可以靈活地“貼”在任何產(chǎn)品的表面。它滿足了當今柔性顯示技術(shù)發(fā)展的需要。電子紙顯示屏是省電節(jié)能方面的好手，主要是有兩個方面的原因。首先，它不需要背光源這個耗電大戶--這部分通常耗費了普通液晶顯示器60%以上的電力；其次，電子紙有一個與眾不同的特性--雙穩(wěn)態(tài)性。雙穩(wěn)態(tài)性意思是，當顯示靜態(tài)圖像的時候，賽倫紙可以完全不耗電，換句話說，就是即使斷開所有電源，電子紙顯示器依然能夠保留最后一幅畫面。這意味著，我們不需要像傳統(tǒng)液晶顯示器那樣需要持續(xù)不斷地為電子紙顯示器維持電源的供給，而是僅僅在切換顯示畫面的時候才需要提供一丁點的電力。不難理解，電子紙顯示器要比傳統(tǒng)液晶顯示器省電得多。9行業(yè)社會環(huán)境目前，電子紙在國內(nèi)應用比較多的領(lǐng)域主要有ESL、電子書和電子紙筆記本。從未來趨勢與現(xiàn)有數(shù)位技術(shù)應用來看，在數(shù)字化、可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢下，零售、物流與倉儲等相關(guān)企業(yè)對采用電子紙平板、電子標簽等產(chǎn)品的意愿將大幅提升，加上隨著彩色電子墨水屏技術(shù)快速提升，各類電子紙產(chǎn)品從黑白走向多彩化發(fā)展，成為電子紙市場規(guī)模的主要成長動能。疊加全球碳中和背景下，電子紙產(chǎn)業(yè)化有望加速，未來前景廣闊。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀伴隨“互聯(lián)網(wǎng)”的飛速發(fā)展，數(shù)字閱讀已經(jīng)成為中國人獲取知識、信息的主要方式?！秷蟾妗分赋?，2020年中國數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)規(guī)模達356億，增長率達28%;數(shù)字閱讀用戶規(guī)模達94億，增長率達56%，人均電子書閱讀量1本，人均有聲書閱讀量3本。數(shù)字閱讀習慣的養(yǎng)成，讓越來越多用戶更愿意為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費。12行業(yè)市場情況從行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球電子紙市場規(guī)模約31億美元，2022年全球電子紙市場規(guī)模約45億美元，年增41%，至2026年將有望達到204億美元。在出貨尺寸方面，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年2-3英寸的模組占比達到51%，是占比最高的尺寸段，而13英寸以上的模組占比僅有1%，可見大尺寸產(chǎn)品出貨量較少，目前的電子紙模組以小尺寸產(chǎn)品為主。從下游應用領(lǐng)域來看，電子價簽作為電子紙下游產(chǎn)品，廣泛應用于零售領(lǐng)域。除了超市，電子紙標簽還被運用到了藥房、會議室、倉庫等多種場景。但從整體來看，電子紙標簽的最大應用領(lǐng)域還是零售場景，2021年電子價簽在零售領(lǐng)域的應用占比達到85%。2021年，全球電子紙模組出貨量為1億片，相比2020年增長21%，2022年將翻倍至07億片；2021年終端產(chǎn)品市場規(guī)模為113億美元，相比2020年增長超過39%，到2025年能達到723億美元，五年復合增長率高達59%，電子紙有望駛?cè)朐鲩L“快車道”。13行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球電子紙顯示產(chǎn)品出貨面積在全球顯示面板總面積中的占比不足1%，屬于小眾市場。相較于TFT-LCD等主流顯示產(chǎn)品，電子紙技術(shù)在電子書、電子標簽等多個細分應用領(lǐng)域，其護眼、省電、類紙化等諸多優(yōu)點表現(xiàn)較為突出，更具有市場競爭力。智慧教育場景:目前學校的智能黑板主要是液晶顯示技術(shù),由于電子紙目前大屏幕觸控技術(shù)、彩色柔性技術(shù)不夠成熟,暫未能夠占領(lǐng)此市場。如若技術(shù)成熟,電子紙黑板也有望進入學校的應用場景。智能辦公場景:目前全球智慧化辦公場景覆蓋度都較低。中國境內(nèi),每年企業(yè)的注冊數(shù)量和會議室數(shù)量都在增加,每天新注冊企業(yè)超過1萬家,中小型會議室存量超過2500萬間。在紙質(zhì)筆記本、玻璃書寫板、商用電視、桌牌等細分領(lǐng)域,電子紙存在巨大的替代空間。從技術(shù)專利來看,從2015年到2020年的6年間,企業(yè)研發(fā)投入穩(wěn)定而活躍,專利進入相對密集的申請和授權(quán)周期。終端市場來看,隨著電子紙應用場景的持續(xù)延伸,電子紙產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展周期。14行業(yè)現(xiàn)狀銷量從銷量來看，2022年上半年，全球電子紙平板市場出貨近600萬臺，其中，中國電子紙平板出貨為52萬臺，占全球市場的7%。其中Kindle、掌閱、文石、科大訊飛和華為的電子紙平板產(chǎn)品線上銷量位列2022年上半年中國電子紙平板線上銷量TOP5。風口來臨，近20家國內(nèi)企業(yè)已布局EpaperInsight統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電子紙顯示模組產(chǎn)品市場規(guī)模約為8億美元，而電子價簽、電子紙閱讀器和記事本市場占比超95%。EpaperInsight預測，2021年全球電子紙顯示模組市場規(guī)模將超過11億美元，同比增長幅度將超40%。雖然目前來看，應用場景相對主流顯示屏來說，依舊是比較小眾，但是行業(yè)增速卻不容小覷，這一塊小而美的蛋糕已經(jīng)引起不少廠商的垂涎，近20家國內(nèi)企業(yè)在模組、面板、終端、芯片、材料領(lǐng)域有所布局。15流通環(huán)節(jié)有待完善電子紙產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致電子紙行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電子紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子紙產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事電子紙行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子紙行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電子紙行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電子紙行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電子紙行業(yè)，對電子紙行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電子紙行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子紙行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電子紙行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電子紙行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子紙行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電子紙行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土電子紙行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電子紙行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電子紙行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電子紙行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系電子紙行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前全球主要四大家電子紙技術(shù)供貨商分別為EInk、SiPix、日本普利司通（Bridgestone）和Fujitsu，其中E-Ink和SiPix分別為臺灣廠商元太和友達所掌握。元太科技2012年收購了友達集團旗下的SiPix。臺灣是全球唯一提供EPD電子紙材料的供應地區(qū)，而全球90%以上的電子書便采用EPD電子紙材質(zhì)，臺灣不僅站穩(wěn)全球電子紙材質(zhì)供應的關(guān)鍵位置，也掌握全球電子書產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要據(jù)點。元太科技是目前全球最大EPD電子紙供貨商，也是美國AmazonKindle、日本SONYReader及法國和歐盟iRex的主要供貨商，而元太備受矚目的彩色電子紙將在2020年中正式量產(chǎn)。友達SiPix也決定2019年下半年量產(chǎn)電子紙。大陸地區(qū)的廣州奧熠科技等公司亦在積極地將電子紙技術(shù)推向市場，鴻海也已決定用投資廣州電子紙廠商奧翼的方式進入電子紙生產(chǎn)領(lǐng)域。開展電子紙研究的國內(nèi)機構(gòu)還包括有中山大學、西北工業(yè)大學、浙江大學以及清華大學等。19行業(yè)發(fā)展趨勢描述20行業(yè)代表企業(yè)元太科技與冠捷科技共同推出23英寸四色電子紙標牌；合力泰大尺寸電子紙顯示模組具備量產(chǎn)能力；秋田微電子紙項目處于樣品開發(fā)和可靠性驗證階段；廣