水處理行業(yè)市場分析報告2024年

2024年水處理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義水處理是指為使水質達到一定使用標準而采取的物理、化學措施，飲用水的最低標準由環(huán)保部門制定，工業(yè)用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質好壞的基本標準。水處理包含了物理、化學、物理化學和生物的處理工藝和操作，去除廢水中的固體、有機物、病原菌，有時包括對營養(yǎng)物的去除。以過濾，沉淀等為主的為物理法；以中和，氧化反應等為代表的為化學法；和混合應用的吸附法，離子交換法等物理化學法和生物法。4行業(yè)產業(yè)鏈水處理行業(yè)是全國各地區(qū)最重要的城市基本服務行業(yè)之一，是支持經濟和社會發(fā)展、保障居民生產生活的基礎性產業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護的雙重屬性，我國日常的生產、生活離不開城市供水和污水處理等。從整個產業(yè)鏈看，水處理行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等形成的產業(yè)鏈，此外還包括再生水利用、污泥處理等與水處理有關的衍生行業(yè)。水處理行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構成的產業(yè)鏈，水處理行業(yè)產業(yè)鏈主要由供水和污水處理兩部分組成。產業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境我國水處理行業(yè)相對發(fā)達國家起步較晚。面對我國仍普遍存在的水污染情況、水資源匱乏及飲用水安全隱患的擔憂，國家全面加大水環(huán)境治理力度。近年來，我國出臺了一系列水環(huán)境治理相關的法律法規(guī)和政策，“打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”作為落實“生態(tài)文明建設”等“五位一體”總體布局、贏得“污染防治攻堅戰(zhàn)”“建設美麗中國”重點規(guī)劃的任務，被提升至歷史性的戰(zhàn)略高度，對水環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展起到了良好的指導與促進作用?！笆晃濉逼陂g，國家開始實施“節(jié)能減排”戰(zhàn)略，全國水環(huán)境治理進程進入高速發(fā)展軌道。2015年起，隨著出臺的“水十條”在全國范圍內的貫徹落實，水環(huán)境治理需求加速釋放。隨后國家相繼出臺了《長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動計劃》、《國家節(jié)水行動方案》、《城鎮(zhèn)污水處理提質增效三年行動方案（2019-2021年）》、《關于推進農村生活污水治理的指導意見》、《關于構建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》、《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》、《節(jié)約用水條例》、《關于加強礦井水保護和利用的指導意見》、《關于推進污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》等政策措施，刺激水務市場需求加速釋放，市場空間和產業(yè)規(guī)模不斷擴大。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀伴隨、近年來，我國城鎮(zhèn)的快速發(fā)展，“城鎮(zhèn)化”國家戰(zhàn)略的快速推進以及各類工業(yè)化工單位的技術變革，城鎮(zhèn)污水排放量逐年增多。2022年我國城鄉(xiāng)污水排放量為6397億立方米，同比增長22%，縣城污水排放量為1193億立方米，同比增長14%。伴隨著污水處理設施建設的穩(wěn)步增長，污水收集管網的有序規(guī)劃建設，污水處理量也在穩(wěn)步提升。在城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步增長、污水提質增效、水環(huán)境治理下，“十四五”初期，污水處理設施建設會有一定的增幅，但“十四五”中后期增速會放緩，2015年我國城市及縣城污水處理量分別為4283億立方米和795億立方米，至2022年增長為6289億立方米和1141億立方米。年均復合增長率分別為57%和04%。2022年城市污水處理率來到了911%，縣城污水處理率為994%?？茖W發(fā)展帶來的進步:隨著水資源保護越來越受到社會的重視，水處理技術的發(fā)展也得到國家的大力支持。目前，我國水處理技術在物理處理和化學處理方面取得了很大的進步。未來，基礎處理技術層面的進步及行業(yè)與大數(shù)據、物聯(lián)網等數(shù)字孿生技術的深度結合，將進一步降低污水治理設施的投資成本和運營成本，從而積極推動水處理行業(yè)的良性發(fā)展?！班l(xiāng)村振興”國家戰(zhàn)略加速村鎮(zhèn)水處理建設:“十二五”規(guī)劃以來，我國污水治理行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020年城市污水處理率已超過97%，但農村污水處理仍有很大短板，2022年的處理率約為31%。自2017年10月以來，國家持續(xù)出臺關于扶持、加速村鎮(zhèn)污水治理建設的產業(yè)政策。依據2021年11月發(fā)布的《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求，到2025年我國農村生活污水治理率應達到40%，農村污水處理設施建設具有顯著發(fā)展空間。三方治理實施，環(huán)境治理更專業(yè)化:環(huán)境污染第三方治理模式創(chuàng)造了排污者通過繳納或按合同約定支付費用，委托環(huán)境服務公司進行污染治理的新模式?！蛾P于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》（以下簡稱《意見》）指出，三方治理要堅持“排污者付費”、“市場化運作”、“政府引導推動”的原則，到2020年，環(huán)境公用設施、工業(yè)園區(qū)等重點領域第三方治理取得顯著進展，污染治理效率和專業(yè)化水平明顯提高，社會資本進入污染治理市場的活力進一步激發(fā)。排污企業(yè)治污責任通過合同方式向環(huán)境服務公司轉移，可以實現(xiàn)環(huán)境污染集中治理，使環(huán)保部門的監(jiān)管對象大為減少，有利于執(zhí)法成本的大幅降低。我國的第三方治理比重較低，尚處于環(huán)境污染第三方治理市場發(fā)展的初期階段，《意見》的出臺為污水處理行業(yè)發(fā)展帶來新的契機。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:工藝過程涉及水的種類復雜多樣，如鋼鐵行業(yè)中有高爐軟水、高爐煤氣洗滌水、煉鋼轉爐除塵水、冷軋硅鋼廢水、連鑄二冷水等多種水質，需要針對特定的工藝過程和水質條件，提出有效的解決方案，因而對技術水平和專業(yè)性方面要求較高。化學品技術服務屬于KNOW-HOW，一般難以從市場上直接獲得，需要不斷進行新產品的研發(fā)和應用技術的研究與創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢。經驗壁壘:水處理服務的下游客戶往往生產規(guī)模較大，且一般為連續(xù)生產，其生產過程中涉及大量的工藝過程用水、冷卻用水、鍋爐用水、廢水處理與中水回用，對水處理系統(tǒng)的水質穩(wěn)定控制和水質管控要求很高。若因水處理不當，輕則導致生產設備結垢、腐蝕，縮短壽命，產品出現(xiàn)次品，重則可能導致停產，甚至發(fā)生重大安全生產事故或導致環(huán)境大面積污染等事故。因此，這些下游的大型生產企業(yè)在選擇水處理服務提供商時，更偏重于選擇那些資質齊全、行業(yè)經驗豐富、有行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績支持、市場口碑良好的企業(yè)進行合作，而新進入的服務商由于沒有行業(yè)業(yè)績和專業(yè)經驗的支撐，在競標時一般不具備優(yōu)勢。人才壁壘:技術和服務是水處理服務行業(yè)的核心競爭力。水處理技術涉及眾多學科。但長期以來我國水處理行業(yè)人才培養(yǎng)始終不足，既懂技術、又懂管理、能做好服務的人才更少。為取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內的公司需要持續(xù)、大量的投入，以加強技術優(yōu)勢，吸引和保留優(yōu)秀的技術與管理人才。資本壁壘:水處理服務的下游行業(yè)一般為鋼鐵冶金、石油化工、制漿造紙、電力等領域的大型企業(yè)，這些企業(yè)結賬周期往往比較長，對資金的占用比較嚴重。同時，隨著行業(yè)經營模式逐漸從產品銷售加服務轉向工程總承包、合同環(huán)境管理等一體化轉變，對企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。如在水處理工程建設總承包項目進程中，由于總承包商對采購商、分包商結算時間和比例與客戶對總承包商結算的時點和比例不同，總承包商常常需要占用大量的營運資金；客戶在選擇合作服務商時，會重點考慮總承包商的資金實力，以免延誤工期。煤化工、石油化工、電力等行業(yè)的水處理項目投資額大，對服務商的資金實力要求較高。行業(yè)壁壘技術和服務是水處理服務行業(yè)的核心競爭力。水處理技術涉及眾多學科。但長期以來我國水處理行業(yè)人才培養(yǎng)始終不足，既懂技術、又懂管理、能做好服務的人才更少。為取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內的公司需要持續(xù)、大量的投入，以加強技術優(yōu)勢，吸引和保留優(yōu)秀的技術與管理人才。水處理服務的下游客戶往往生產規(guī)模較大，且一般為連續(xù)生產，其生產過程中涉及大量的工藝過程用水、冷卻用水、鍋爐用水、廢水處理與中水回用，對水處理系統(tǒng)的水質穩(wěn)定控制和水質管控要求很高。若因水處理不當，輕則導致生產設備結垢、腐蝕，縮短壽命，產品出現(xiàn)次品，重則可能導致停產，甚至發(fā)生重大安全生產事故或導致環(huán)境大面積污染等事故。因此，這些下游的大型生產企業(yè)在選擇水處理服務提供商時，更偏重于選擇那些資質齊全、行業(yè)經驗豐富、有行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績支持、市場口碑良好的企業(yè)進行合作，而新進入的服務商由于沒有行業(yè)業(yè)績和專業(yè)經驗的支撐，在競標時一般不具備優(yōu)勢。人才壁壘經驗壁壘技術壁壘工藝過程涉及水的種類復雜多樣，如鋼鐵行業(yè)中有高爐軟水、高爐煤氣洗滌水、煉鋼轉爐除塵水、冷軋硅鋼廢水、連鑄二冷水等多種水質，需要針對特定的工藝過程和水質條件，提出有效的解決方案，因而對技術水平和專業(yè)性方面要求較高?；瘜W品技術服務屬于KNOW-HOW，一般難以從市場上直接獲得，需要不斷進行新產品的研發(fā)和應用技術的研究與創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢。流通環(huán)節(jié)有待完善水處理產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致水處理行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，水處理行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。水處理產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事水處理行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，水處理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對水處理行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土水處理行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入水處理行業(yè)，對水處理行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，水處理行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。水處理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的水處理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土水處理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占水處理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入水處理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土水處理行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類水處理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）水處理行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系水處理行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系水處理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著行業(yè)市場化改革，業(yè)內呈現(xiàn)出多元化主體、經營機制轉變、區(qū)域經營三大特點。大型國有水務企業(yè)、國際水務集團以及區(qū)域性水務企業(yè)成為水處理行業(yè)的主要競爭者。大型國有水務企業(yè):占據國內80%的供水業(yè)務，多為專業(yè)化水務環(huán)境綜合服務商，集投資、建設、運營、技術服務于一體；國際水務集團:占據國內10%的供水業(yè)務。憑借雄厚的資本、先進的技術和管理經驗，通過直接投資、BOT、合作經營、控股或收購等方式在華投資。區(qū)域性水務企業(yè):占據國內10%的供水業(yè)務，當前行業(yè)市場化程度仍較低，集團化運營集中于大中型城市。15行業(yè)發(fā)展趨勢市場化競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提高:近年來我國出臺了一系列水處理相關的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導下，國內水處理的市場化程度不斷提升，水處理地域壟斷正在被打破。目前，國內已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術先進、產業(yè)鏈完備的綜合性水務企業(yè)，同時在水處理服務產品、工程服務、投資運營等細分領域形成了一大批技術、服務優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿Γ蔀樾袠I(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質化競爭嚴重、缺乏核心技術和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。第三方治理模式不斷推廣:自2002年建設部發(fā)布《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》以來，有關部門在不斷促進市政公用行業(yè)的市場化進程，吸引民間資本進入，推動環(huán)境公用設施管理向獨立核算、自主經營的企業(yè)化模式轉變，實行投資、建設、運營和監(jiān)管分開，形成權責明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運行機制。通過第三方治理模式的引入，有助于節(jié)約水處理成本、提高水處理的質量、提高城鎮(zhèn)水處理率與再利用率。同時，第三方治理也有利于相關環(huán)境執(zhí)法部門進行監(jiān)管，落實主體責任。精細化管理要求推動行業(yè)智慧水務升級:水處理行業(yè)作為國家新興戰(zhàn)略產業(yè)之一，在行業(yè)監(jiān)管的加強、人工成本的大幅度上升和企業(yè)自身盈利模式固化等多重因素的影響下，水處理廠建設、運營、管理等各個環(huán)節(jié)的發(fā)展得到重視，水處理自動化、信息互聯(lián)化及智能工業(yè)化技術的發(fā)展也迫在眉睫。隨著大數(shù)據技術、物聯(lián)網技術和人工智能的發(fā)展，水處理行業(yè)正走向生產智能化、工藝裝備化、設備集成化、監(jiān)測數(shù)據化和管理信息化的智慧化發(fā)展道路。數(shù)字化、精細化、系統(tǒng)化解決環(huán)境問題是未來產業(yè)的重要發(fā)展方向，環(huán)境治理將更加重視源頭和過程管理。近年來，隨著物聯(lián)網、大數(shù)據等新興技術在環(huán)境治理領域的應用日益成熟，帶動水處理產業(yè)數(shù)字化、智能化升級，智慧水務環(huán)保業(yè)態(tài)開始涌現(xiàn)，成為大型環(huán)保企業(yè)投資和布局的重點方向。水處理行業(yè)與信息化的融合發(fā)展，將提升行業(yè)智慧化水平和整體效率，更好的支撐打好水處理防治攻堅戰(zhàn)。項目統(tǒng)籌打包需求旺盛，綜合環(huán)境服務商涌現(xiàn):當前，我國生態(tài)環(huán)境治理正逐步從單一細分領域的治理向追求系統(tǒng)性、全局性治理轉變，從控制單一污染源治理指標向追求整體環(huán)境治理效果轉變。污水治理業(yè)主方對市場參與者的技術實力、成本控制能力、資本運作能力等提出了更高要求。行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)將朝著綜合化、集團化方向發(fā)展，其業(yè)務版圖將不再局限于某一細分領域，而是通過全程參與項目方案設計、模塊化建設及后期托管運營，為污水治理業(yè)主方提供打包式綜合服務。16行業(yè)發(fā)展趨勢近年來我國出臺了一系列水處理相關的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導下，國內水處理的市場化程度不斷提升，水處理地域壟斷正在被打破。目前，國內已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術先進、產業(yè)鏈完備的綜合性水務企業(yè)，同時在水處理服務產品、工程服務、投資運營等細分領域形成了一大批技術、服務優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿Γ蔀樾袠I(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質化競爭嚴重、缺乏核心技術和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。自2002年建設部發(fā)布《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》以來，有關部門在不斷促進市政公用行業(yè)的市場化進程，吸引民間資本進入，推動環(huán)境公用設施管理向獨立核算、自主經營的企業(yè)化模式轉變，實行投資、建設、運營和監(jiān)管分開，形成權責明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運行機制。通過第三方治理模式的引入，有助