水利工程建設(shè)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年水利工程建設(shè)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義水利是指人類為了生存和發(fā)展的需要，采取各種措施，對自然界的水和水域進(jìn)行控制和調(diào)配，以防治水旱災(zāi)害，開發(fā)利用和保護(hù)水資源。水利工程是指防洪準(zhǔn)、水力發(fā)電、引(供水、涂治理持、水資源保護(hù)等各類工程(包括新建、擴建、改建、加、修復(fù)、拆除等項目)及其配套和屬工程。按水利工程投資主體的不同性質(zhì)，水利工程也就有了不同的分類，可以區(qū)分這幾種不同的情況:這種投資也稱國有工程項目。這樣的水利工程一般都是跨地區(qū)、跨流域，建設(shè)周期長、投資數(shù)額巨大的水利工程。對社會和群眾的影響范圍廣天而深遠(yuǎn)。在國民經(jīng)濟(jì)的投資中占有一定比重，其產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益也非常明顯。如黃河小浪底水利樞紐工程、長江三峽水利樞紐工程，正在建設(shè)的南水北調(diào)工程等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，水利工程項目包括了水利工程設(shè)計、水利工程施工和水利工程養(yǎng)護(hù)。其中水利工程設(shè)計是指為達(dá)到一定的水利目標(biāo)而制定的工程方案、建筑物和實施方法以及經(jīng)費預(yù)算等工作，由具有水利設(shè)計資質(zhì)的公司承擔(dān)，水利設(shè)計資質(zhì)分為甲級、乙級、丙級和丁級；水利工程施工是按照設(shè)計提出的工程結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度及造價等要求修建水利工程，由具有水利施工資質(zhì)的公司承擔(dān)，水利工程總承包資質(zhì)分為特級、一級、二級和三級；水利工程養(yǎng)護(hù)是指對水利工程進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維修，維持、恢復(fù)或局部改善原有工程面貌，保持工程的設(shè)計工程。建筑材料供應(yīng)商、水電材料及設(shè)備供應(yīng)商、輸水管道供應(yīng)商水利設(shè)計、水利工程、水利養(yǎng)護(hù)政府、城投公司、其他投資商產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑材料供應(yīng)商、水電材料及設(shè)備供應(yīng)商、輸水管道供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈上游水利設(shè)計、水利工程、水利養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈中游政府、城投公司、其他投資商產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:全國水利工作會議:實施國家水網(wǎng)重大工程，提升水資源優(yōu)化配置能力。加快國家水網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)省級水網(wǎng)建設(shè);打通國家水網(wǎng)“最后一公里”。:2022年水利工程建設(shè)工作要點:加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)。加強組織協(xié)調(diào);加快實施進(jìn)度（以172項節(jié)水供水重大水利工程和150項重大水利工程為重點)﹔加快工程驗收（力爭2022年完成20項以上重大水利工程竣工驗收)。:常務(wù)會議:水利工程是民生工程、發(fā)展工程、安全工程。今年再開工—批已納入規(guī)劃、條件成熟的項目，包括南水北調(diào)后續(xù)工程等重大引調(diào)水、骨干防洪減災(zāi)、病險水庫除險加固、灌區(qū)建設(shè)和改造等工程。這些工程加上其他水利項自，全年可完成投資約8000億元。會議要求，確保工程質(zhì)量，保障項目運行安全。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門全國水利工作會議:實施國家水網(wǎng)重大工程，提升水資源優(yōu)化配置能力。加快國家水網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)省級水網(wǎng)建設(shè);打通國家水網(wǎng)“最后一公里”。2022年水利工程建設(shè)工作要點:加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)。加強組織協(xié)調(diào);加快實施進(jìn)度（以172項節(jié)水供水重大水利工程和150項重大水利工程為重點)﹔加快工程驗收（力爭2022年完成20項以上重大水利工程竣工驗收)。常務(wù)會議:水利工程是民生工程、發(fā)展工程、安全工程。今年再開工—批已納入規(guī)劃、條件成熟的項目，包括南水北調(diào)后續(xù)工程等重大引調(diào)水、骨干防洪減災(zāi)、病險水庫除險加固、灌區(qū)建設(shè)和改造等工程。這些工程加上其他水利項自，全年可完成投資約8000億元。會議要求，確保工程質(zhì)量，保障項目運行安全。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀水利投資作為基建投資的一部分，也是政府逆周期調(diào)節(jié)的重要變量，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大時能夠起到一定的對沖作用。近年來我國水利工程投資建設(shè)明顯提速，2010-2021年全國完成水利投資由2320億元增加至7576億元，10-21年CAGR為136%。截至2021年12月15日，2021年已累計安排中央水利建設(shè)投資計劃1480億元，其中中央預(yù)算內(nèi)水利投資900億元、中央財政水利發(fā)展資金580億元。從水利建設(shè)投資項目數(shù)量來看，據(jù)水利部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中央水利投資計劃已分解落實水利建設(shè)項目13859個，累計開工13794個。其中，中央預(yù)算內(nèi)水利投資計劃項目1520個，累計開工1503個；中央財政水利發(fā)展資金項目12339個，累計開工12291個。11行業(yè)市場情況水利部日前舉行推動2022年重大水利工程開工建設(shè)專項調(diào)度會商，強調(diào)加快推進(jìn)重大水利工程開工建設(shè)，確保2022年新開工30項以上。2022年以來，水利工程投資提速推進(jìn)。202年1-3月，全國完成水利投資1077億元，同比增長35%。4月26日召開的中央財經(jīng)委員會第十一次會議強調(diào)，要加強交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補網(wǎng)、強鏈作為建設(shè)的重點，著力提升網(wǎng)絡(luò)效益。加快構(gòu)建國家水網(wǎng)主骨架和大動脈，推進(jìn)重點水源、灌區(qū)、蓄滯洪區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代化改造。水利部表示，2022年可完成水利工程投資約8000億元。將重點推進(jìn)55項重大水利項目前期工作，實施1700余座病險水庫除險加固，實施約570處大中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造。12流通環(huán)節(jié)有待完善水利工程建設(shè)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致水利工程建設(shè)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，水利工程建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。水利工程建設(shè)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事水利工程建設(shè)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，水利工程建設(shè)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對水利工程建設(shè)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入水利工程建設(shè)行業(yè)，對水利工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。水利工程建設(shè)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入水利工程建設(shè)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局粵水電（全稱:廣東水電二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由廣東省水利水電第二工程局作為主發(fā)起人設(shè)立，創(chuàng)立初期專注水利水電、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、公路工程及機電安裝工程等的施工業(yè)務(wù)，并于2004年承接了第一個國外水利工程，積累了豐富的施工經(jīng)驗，形成了較高的品牌影響力。從公司營收情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年粵水電營業(yè)收入達(dá)到146億元，同比增長115%。從粵水電新簽及在手訂單來看，公司在手訂單充足，中長期來看有望支撐業(yè)績增長。據(jù)統(tǒng)計，截止22Q1末，公司新簽工程施工項目32個，合計金額265億元，在手未完工項目仍有169個，合計金額2566億元。深城交公司工程咨詢專業(yè)劃分為水利水電、公路、城市軌道交通、鐵路等21個專業(yè)。公司業(yè)務(wù)在宏觀上的主要影響因素包括國家對交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，大力發(fā)展以交通能源水利等基礎(chǔ)設(shè)施為主的基建計劃將會對公司業(yè)務(wù)起到積極影響作用。主營業(yè)務(wù):規(guī)劃咨詢戰(zhàn)略政策及綜合規(guī)劃、城市與交通專項規(guī)劃、工程設(shè)計和檢測、大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通（交通大數(shù)據(jù)決策支持平臺、系統(tǒng)集成建設(shè)、運維管理服務(wù)）。16行業(yè)競爭格局廣東水電二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由廣東省水利水電第二工程局作為主發(fā)起人設(shè)立，創(chuàng)立初期專注水利水電、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、公路工程及機電安裝工程等的施工業(yè)務(wù)，并于2004年承接了第一個國外水利工程，積累了豐富的施工經(jīng)驗，形成了較高的品牌影響力。從公司營收情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年粵水電營業(yè)收入達(dá)到146億元，同比增長115%。從粵水電新簽及在手訂單來看，公司在手訂單充足，中長期來看有望支撐業(yè)績增長。據(jù)統(tǒng)計，截止22Q1末，公司新簽工程施工項目32個，合計金額265億元，在手未完工項目仍有169個，合計金額2566億元。競爭格局1規(guī)劃咨詢戰(zhàn)略政策及綜合規(guī)劃、城市與交通專項規(guī)劃、工程設(shè)計和檢測、大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通（交通大數(shù)據(jù)決策支持平臺、系統(tǒng)集成建設(shè)、運維管理服務(wù)）。競爭格局217行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策驅(qū)動下，水利工程建設(shè)亦具備明確的現(xiàn)實需求:從政策角度來看，水利部印發(fā)《關(guān)于實施國家水網(wǎng)重大工程的指導(dǎo)意見》指出，要建成一批重大引調(diào)水和重點水源工程，新增供水能力290億立方米。2020年常務(wù)會議正式確定到2022年推進(jìn)150項重大水利工程，包括防洪減災(zāi)工程56項、水資源優(yōu)化配置工程26項、灌溉節(jié)水和供水工程55項、水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程8項、智慧水利工程5項，總投資規(guī)模達(dá)29萬億元，有望帶動間接投資約6萬億元。截止到2021年，150項重大水利工程已批復(fù)67項，累計開工62項。在十四五保障“防洪安全、供水安全、糧食安全、生態(tài)安全”的主基調(diào)下，防洪減災(zāi)、水資源優(yōu)化配置和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)，使得我國水利工程投資建設(shè)亦具備更為明確的現(xiàn)實需求。供水工程和防洪減災(zāi)仍占據(jù)主流，智慧水利重要性有所提升:從已披露十四五規(guī)劃的具體投資分類上來看，十四五期間