財務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)

財務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意接受乙方提供的財務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)，乙方愿意為甲方提供此類服務(wù)，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況，提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃建議，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等。1.2乙方應(yīng)為甲方提供定期的財務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于財務(wù)分析、風(fēng)險評估、理財規(guī)劃等。1.3乙方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)完成財務(wù)規(guī)劃報告的編制，并提交給甲方。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽訂之日起生效，服務(wù)期限為____年，自服務(wù)開始之日起計算。第三條服務(wù)費用3.1乙方提供財務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)，服務(wù)費用為人民幣____元整（大寫：人民幣____元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付服務(wù)費用。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議外，雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對甲方提供的所有財務(wù)信息和數(shù)據(jù)予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和時間提供服務(wù)的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費用。5.2甲方未按照本合同約定的時間和方式支付服務(wù)費用的，乙方有權(quán)解除本合同。第六條爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.財務(wù)規(guī)劃報告2.投資策略建議書3.稅務(wù)規(guī)劃方案4.退休規(guī)劃分析報告5.甲方財務(wù)信息及數(shù)據(jù)6.乙方服務(wù)記錄和進度報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間提供服務(wù)：未能在約定的服務(wù)期限內(nèi)完成財務(wù)規(guī)劃報告的編制或未能提供定期的財務(wù)咨詢服務(wù)。2.乙方未按照約定提供服務(wù)內(nèi)容：提供的服務(wù)未包含本合同約定的財務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)內(nèi)容。3.甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用：未能在約定的時間內(nèi)支付服務(wù)費用。4.雙方未履行保密義務(wù)：未經(jīng)對方同意，向第三方披露本合同內(nèi)容和財務(wù)信息。三、法律名詞及解釋：1.財務(wù)規(guī)劃：對個人或企業(yè)的財務(wù)狀況進行全面分析，提供資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等建議。2.咨詢服務(wù)：提供專業(yè)的財務(wù)分析、風(fēng)險評估、理財規(guī)劃等服務(wù)。3.服務(wù)費用：乙方為甲方提供財務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)所收取的費用。4.保密義務(wù)：雙方對合同內(nèi)容和財務(wù)信息予以保密，不得泄露給第三方。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方延期提供服務(wù)：乙方應(yīng)與甲方溝通，說明情況并盡快提供服務(wù)。若延期超過約定時間，甲方有權(quán)解除合同并要求退款。2.甲方逾期支付服務(wù)費：甲方應(yīng)及時支付服務(wù)費用，若逾期支付，乙方有權(quán)解除合同。3.合同爭議：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。4.保密義務(wù)違反：違約方需承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。五、所有應(yīng)用場景：1.個人財務(wù)規(guī)劃：適用于個人對自己的財務(wù)狀況進行規(guī)劃和管理。2.企業(yè)財務(wù)規(guī)劃：適用于企業(yè)對財務(wù)狀況進行規(guī)劃，提高財務(wù)管理效率。3.投資決策：適用于在投資決策時，需