移動(dòng)支付行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)引言

“手機(jī)在手，天下我走”現(xiàn)如今移動(dòng)支付已經(jīng)跟生活息息相關(guān)，已經(jīng)跟人們衣食住行緊緊的聯(lián)系到一起；小到水電費(fèi)的繳納，大到金融理財(cái)。能夠涉及到消費(fèi)的領(lǐng)域，移動(dòng)支付必定“插足”，而且在很短的時(shí)間內(nèi)站住腳步并從其中分到屬于自己的一杯羹。目錄1一、移動(dòng)支付的概述二、移動(dòng)支付的發(fā)展三、移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)

四、巨頭之間的博弈

五、移動(dòng)支付未來(lái)格局

移動(dòng)支付的概述移動(dòng)支付的概述

移動(dòng)支付是用手機(jī)等移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移，在移動(dòng)中實(shí)現(xiàn)支付。更準(zhǔn)確地說，我們可以將移動(dòng)支付定義為：以手機(jī)、掌上電腦等移動(dòng)終端為工具，通過移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資金由支付方轉(zhuǎn)移到受付方。一般來(lái)說，移動(dòng)支付是以IC卡、數(shù)字簽名技術(shù)為安全保障，以移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、銀行金融服務(wù)系統(tǒng)為依托，實(shí)現(xiàn)貨幣的轉(zhuǎn)移，終端通常為手機(jī)、掌上電腦、筆記本電腦，由于手機(jī)的廣泛應(yīng)用，使得手機(jī)在移動(dòng)支付中扮演重要角色。狹義地講，移動(dòng)支付也叫手機(jī)支付。移動(dòng)支付的定義移動(dòng)支付的概述短信支付手機(jī)短信支付是手機(jī)支付的最早應(yīng)用，操作簡(jiǎn)單，可以隨時(shí)隨地進(jìn)行交易。手機(jī)短信支付服務(wù)強(qiáng)調(diào)了移動(dòng)繳費(fèi)和消費(fèi)掃碼支付掃碼支付是一種基于賬戶體系搭起來(lái)的新一代無(wú)線支付方案。用戶通過手機(jī)客戶端掃拍二維碼，便可實(shí)現(xiàn)與商家支付寶賬戶的支付結(jié)算指紋支付即指紋消費(fèi)，是采用目前已成熟的指紋系統(tǒng)進(jìn)行消費(fèi)認(rèn)證，即顧客使用指紋注冊(cè)成為指紋消費(fèi)折扣聯(lián)盟平臺(tái)會(huì)員，通過指紋識(shí)別即可完成消費(fèi)支付指紋支付則是利用聲波的傳輸，完成兩個(gè)設(shè)備的近場(chǎng)識(shí)別聲波支付支付方式移動(dòng)支付的概述1、按用戶支付的額度,可以分為微支付和宏支付。2、按完成支付所依托的技術(shù)條件，可以分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付。3、按支付賬戶的性質(zhì)，可以分為銀行卡支付、第三方支付賬戶支付、通信代收費(fèi)賬戶支付。4、按支付的結(jié)算模式，可以分為及時(shí)支付和擔(dān)保支付。5、按用戶賬戶的存放模式，可分為在線支付和離線支付。移動(dòng)支付的分類移動(dòng)支付的發(fā)展移動(dòng)支付的起源及發(fā)展發(fā)展3巨大的市場(chǎng)4起源2嘗試1

早在1999年，業(yè)界對(duì)手機(jī)支付的嘗試就已開始：中國(guó)移動(dòng)就與中國(guó)工商銀行、招商銀行等金融部門合作，在北京、廣東等地開始進(jìn)行移動(dòng)支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)。但一直以來(lái)，受限于技術(shù)、政策、商業(yè)模式等原因，手機(jī)支付發(fā)展緩慢通過手機(jī)短信接入方式支付是中國(guó)最早的手機(jī)支付，此方式從2001年運(yùn)營(yíng)商開始推廣，很多手機(jī)用戶都體驗(yàn)過。比如，我們?cè)诰W(wǎng)上購(gòu)一款電腦殺毒軟件，其手機(jī)支付方式即通過輸入手機(jī)號(hào)碼和確認(rèn)付款后，手機(jī)會(huì)收到一個(gè)短信密碼驗(yàn)證，輸入后就完成交易

2009年也是國(guó)內(nèi)手機(jī)支付市場(chǎng)烽煙四起的一年，銀行、電信運(yùn)營(yíng)商、第三方支付公司分別推出了以自身為主導(dǎo)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)：支付寶的手機(jī)支付業(yè)務(wù)于11月10日精彩亮相，用手機(jī)就可以向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶付款和繳納水電氣費(fèi)2009年移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，2009上半年，我國(guó)手機(jī)支付用戶總量1920萬(wàn)戶，實(shí)現(xiàn)交易6268.5萬(wàn)筆，支付金額共170.4億元到2015年7月份移動(dòng)支付用戶已經(jīng)達(dá)到2.76億，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5.94億；移動(dòng)支付市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到9.31萬(wàn)億。移動(dòng)支付的發(fā)展移動(dòng)支付的發(fā)展便捷的支付條件，使得移動(dòng)支付消費(fèi)的迅速增加，給各商家?guī)?lái)了前所未有的機(jī)遇，按照交易量排列分別為：支付寶；微信+財(cái)付通；拉卡拉；百度錢包；易寶支付；快錢；平安付；京東支付；連連支付。。。各商家的崛起移動(dòng)支付的發(fā)展

為了搶占線下市場(chǎng)支付寶和微信推出各式各樣的優(yōu)惠活動(dòng)，開始實(shí)行“燒錢圈地”政策。在移動(dòng)支付線下市場(chǎng)迅速的蔓延。消費(fèi)者的支付習(xí)慣也在各種優(yōu)惠活動(dòng)的誘惑下改變；銀聯(lián)支付市場(chǎng)受到前所未有的威脅。線下移動(dòng)支付的發(fā)展移動(dòng)支付的發(fā)展

2014年移動(dòng)支付迅速崛起，各互聯(lián)網(wǎng)商家紛紛推出“支付錢包”，多管齊下，支付市場(chǎng)波濤暗涌，移動(dòng)支付進(jìn)入不平凡的一年。在政策積極的鼓勵(lì)下，“互聯(lián)網(wǎng)+”的推出猶如一個(gè)風(fēng)口，推著移動(dòng)支付一路飆升。隨后移動(dòng)支付打開線下支付的大門，開始積極的向線下發(fā)展，利用各式各樣的手段占領(lǐng)線下支付市場(chǎng)。線下移動(dòng)支付移動(dòng)支付的發(fā)展2015年移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額

2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到9.31萬(wàn)億，其中支付寶占據(jù)近四分之三，財(cái)付通雖然比例較少但是也占著很大的一部分市場(chǎng)；成為第三方支付市場(chǎng)的兩大巨頭。移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)

2013年上半年，用戶達(dá)到2億的微信推出支付功能；支付方式包含掃碼支付、APP支付、公眾號(hào)支付。此時(shí)的支付寶有近1億的手機(jī)用戶，而且?的交易是用手機(jī)支付來(lái)完成。

2013年下半年，微信支付利用自身的用戶量，繼續(xù)優(yōu)化支付結(jié)構(gòu)；并在整個(gè)騰訊體系內(nèi)部進(jìn)行資源整合。而此時(shí)的支付寶從2012年年末乃至2013年全年的時(shí)間里都在探索線下市場(chǎng)，并屢屢受阻。移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)

2014年年初已經(jīng)擁有6億用戶的微信推出“紅包”產(chǎn)品，并借助春節(jié)長(zhǎng)假引發(fā)了病毒式的傳播；在極端的時(shí)間里就獲得了海量的移動(dòng)支付激活用戶。微信紅包事件深深刺激了阿里巴巴的神經(jīng)，3月份迅速發(fā)起了反攻，啟東“手機(jī)淘寶3.8生活節(jié)”涉及面廣，參與商家多；利用各種折扣的形式，借助傳統(tǒng)線下支付工具，給商家和個(gè)人提供優(yōu)惠和便利。與此同時(shí)，微信進(jìn)駐王府井百貨，雖然效果不是很明顯，王府井作為百貨行業(yè)的龍頭，給其他商場(chǎng)帶來(lái)的反響是非常大的。移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)

戰(zhàn)爭(zhēng)愈演愈烈，隨后“快的”和“滴滴打車”之間的補(bǔ)貼大戰(zhàn)隨即展開；最終滴滴以微信支付補(bǔ)貼14億的代價(jià)使用戶量從2200萬(wàn)增到1億。2014年年末，支付寶以“雙十二”為主題，聯(lián)合100個(gè)品牌，約2萬(wàn)家門店參與刷支付錢包即可打五折活動(dòng)。對(duì)微信已擁有的線下市場(chǎng)做出了迅猛的反撲。2014年被移動(dòng)支付行業(yè)來(lái)說是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一年。VS移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)2015年開年，微信支付利用春晚平臺(tái)，推出了搖一搖的體驗(yàn)方式，是用戶量迅速的增加；在除夕至初五的6天時(shí)間里，微信個(gè)人紅包收發(fā)達(dá)32.7億次，其中除夕當(dāng)日收發(fā)總數(shù)達(dá)10.1億次，峰值達(dá)到每分鐘165萬(wàn)個(gè)紅包被拆開，是2014年的64.8倍，創(chuàng)下了歷史新高。2015年2月微信支付將每周二定為“微信支付日”以深圳、廣州為起點(diǎn)逐步的向全國(guó)蔓延。支付寶不甘示弱，4月28日在江浙一帶，1000多家門店進(jìn)行了近一個(gè)月的九折活動(dòng)，并從5月份開始講每月28日定為“支付寶日”實(shí)行全場(chǎng)8折活動(dòng)。7月份支付寶9.0上線，在其中增加了“商家”和“朋友”兩大功能；向著更加場(chǎng)景化、生活化、社交化的方向發(fā)展。8月8日微信把當(dāng)天定為“無(wú)現(xiàn)金日”。使用微信支付做公益。PK

2016春晚，阿里巴巴用了2.69億及自身霸主的影響力，迅速挽回市場(chǎng)。除夕爭(zhēng)奪失利的騰訊立馬展開反擊，隨即發(fā)出通告，微信將拿出除夕前后5天朋友圈的所有收入用來(lái)發(fā)紅包。隨后騰訊又表示，要將5天的時(shí)間延長(zhǎng)至10天，但是效果不是很明顯。移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)

2016年2月18日蘋果支付(ApplePay)攜手銀聯(lián)云閃付正式登陸中國(guó)市場(chǎng),吸引了眾多追捧者，銀聯(lián)也為其“搖旗吶喊”，開始了移動(dòng)支付領(lǐng)域的新一輪“跑馬圈地”。也給移動(dòng)支付環(huán)境帶來(lái)了安全的支付環(huán)境。目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付領(lǐng)域已形成微信支付、支付寶、銀聯(lián)“三足鼎立”之局：微信支付走的是社交路線，支付寶走的是電商路子，而以ApplePay為代表的銀聯(lián)則主打“便捷牌”。移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)

applepay攜手中國(guó)銀聯(lián)，踏入中國(guó)市場(chǎng)，利用自己的優(yōu)勢(shì)，和我國(guó)銀行卡的市場(chǎng)來(lái)分一杯羹。截至2015年第三季度，我國(guó)銀行卡發(fā)行累計(jì)52.25億張，銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接交易金額53.9萬(wàn)億元；iphone銷售量也保持著穩(wěn)定的銷量；如此巨大的市場(chǎng)給applepay搶占市場(chǎng)帶來(lái)了有利的條件?！叭龂?guó)鼎立”的局面展開。移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)的升級(jí)巨頭之間的博弈手機(jī)支付市場(chǎng)阿里巴巴applepay騰訊國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的霸主，占領(lǐng)市場(chǎng)近?初來(lái)乍到，但是后臺(tái)很硬巨頭之間的博弈后起之秀，雖然市場(chǎng)占領(lǐng)較少，但是人脈廣闊巨頭之間的博弈applepay微信、支付寶技術(shù)支持硬件支持網(wǎng)絡(luò)環(huán)境NFC（近距離無(wú)線通信技術(shù))iPhone6及以上型號(hào)（線上、線下）AppleWatch（線下）iPadAir2iPadmini3/4iPadPro（線上）線下支付無(wú)需聯(lián)網(wǎng)條形碼、二維碼所有的智能終端需求無(wú)線網(wǎng)絡(luò)常規(guī)支付和新興支付對(duì)比巨頭之間的博弈applepay微信、支付寶

主要功能安全性能支付時(shí)長(zhǎng)線上、線下支付、部分升級(jí)后的ATM機(jī)可取款不保留銀行卡信息；不分流銀行存款；不能充值、安全性高十分之一秒線上、線下支付，轉(zhuǎn)賬、理財(cái)?shù)韧ㄟ^密碼保護(hù)、身份驗(yàn)證等手段保護(hù)賬戶、安全性差六到十秒常規(guī)支付和新興支付對(duì)比線上、線下支付、部分升級(jí)后的ATM機(jī)可取款線上、線下支付，轉(zhuǎn)賬、理財(cái)?shù)染揞^之間的博弈常規(guī)支付和新興支付對(duì)比優(yōu)勢(shì)：快捷、方便，安全，發(fā)展前景好劣勢(shì)：目前支持的商家少、僅適用于蘋果設(shè)備、不能轉(zhuǎn)賬優(yōu)勢(shì)：用戶群大，目前主流支付方式劣勢(shì)：安全性差、必須聯(lián)網(wǎng)操作移動(dòng)支付未來(lái)格局移動(dòng)支付未來(lái)格局

以上分析可以看出，applepay和銀聯(lián)的合作主推線下市場(chǎng)并的得到工行、農(nóng)行、建行等銀行的大力支持，各種優(yōu)惠活動(dòng)和條件迅速展開，當(dāng)日applepay剛推出就綁定了3800萬(wàn)張銀行卡；而阿里巴巴和騰訊不僅在線上迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，線下也在全面推廣；阿里巴巴根據(jù)自身的用戶優(yōu)勢(shì)在線下門店開展推廣業(yè)務(wù)，騰訊利用自身媒介優(yōu)勢(shì)也緊隨其后。applepay攜手銀聯(lián)在自己原有的原有的線下市場(chǎng)，重新的規(guī)劃自身發(fā)展計(jì)劃。雖然applepay在硬件使用上有局限性，但是蘋果產(chǎn)品近幾年以來(lái)在國(guó)內(nèi)的銷量一直保持穩(wěn)定，而且用蘋果產(chǎn)品的用戶幾乎都使用移動(dòng)支付；國(guó)內(nèi)以華為為領(lǐng)頭的手機(jī)商業(yè)在逐漸更新產(chǎn)品技術(shù)。

移動(dòng)支付未來(lái)格局

在此期間，支付寶推出釘釘辦公軟件，并利用釘釘紅包想要搶占一部分