2023商用車新能源智能化白皮書

商用車新能源智能化發(fā)展白皮書商用車新能源智能化發(fā)展白皮書目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例1.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：智能化與新能源化成為全球商用車市場必然的發(fā)展趨勢商用車：商用車是在設(shè)計和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的汽車。作為我國公路運輸?shù)闹匾M成部分，根據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，近五年商用車承擔了中國七成以上貨運量，是拉動中國經(jīng)濟和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵支柱。全球商用車發(fā)展歷程：全球商用車發(fā)展歷程最早可以追溯至1896年戴姆勒和邁巴赫推出的全球第一輛載貨汽車，經(jīng)過100多年的風風雨雨，目前全球商用車產(chǎn)量主要集中在中國、美國、歐盟15國、日本等國家中。目前全球商用車企業(yè)正紛紛開始進行新能源化、智能化布局，智能化與新能源化已經(jīng)成為目前商用車必然的發(fā)展趨勢。 1.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：智能化與新能源化成為全球商用車市場必然的發(fā)展趨勢商用車：商用車是在設(shè)計和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的汽車。作為我國公路運輸?shù)闹匾M成部分，根據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，近五年商用車承擔了中國七成以上貨運量，是拉動中國經(jīng)濟和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵支柱。全球商用車發(fā)展歷程：全球商用車發(fā)展歷程最早可以追溯至1896年戴姆勒和邁巴赫推出的全球第一輛載貨汽車，經(jīng)過100多年的風風雨雨，目前全球商用車產(chǎn)量主要集中在中國、美國、歐盟15國、日本等國家中。目前全球商用車企業(yè)正紛紛開始進行新能源化、智能化布局，智能化與新能源化已經(jīng)成為目前商用車必然的發(fā)展趨勢。 資料來源：弗若斯特沙利文 42020年-至今，全球商用車企業(yè)紛紛開始新能源化、智能化布局1995-2020年，中國、美國、日本、歐盟15成為全球商用車主要生產(chǎn)國家及地區(qū) 1985-1995年，全球商用車工業(yè)快速發(fā)展，歐1965-1985汽車工業(yè)向國際化發(fā)展 1945-1965年，各國經(jīng)濟從戰(zhàn)爭中恢復(fù)，帶動要的工業(yè)支柱1918-1945求增長，柴油商用車開始量產(chǎn)1896貨汽車，拉開了商用車市場的序幕1.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：中國商用車處于全球第一梯隊，新能源智能化進展領(lǐng)先中國商用車發(fā)展歷程：中國商用車發(fā)展最早可以追溯至1953年第一汽車制造廠，經(jīng)過了近70年的風風雨雨，中國商用車行業(yè)從初創(chuàng)期逐步經(jīng)歷了初步發(fā)展時期、中卡時期、準重卡時期至重卡時期。目前中國商用車已進入新能源化與智能化階段。中國商用車市場地位：伴隨著中國商用車行業(yè)的快速發(fā)展以及中國基礎(chǔ)交通建設(shè)不斷完善，中國物流需求持續(xù)增長，在龐大的物流需求的驅(qū)動下，目前中國已經(jīng)成為商用車主要生產(chǎn)國之一，2021年中國商用車產(chǎn)量占全球商用車產(chǎn)量的20以上，在全球范圍內(nèi)處于行業(yè)第一梯隊。在新能源化以及智能化方面，由于中國商用車產(chǎn)業(yè)鏈成熟并且數(shù)字化、信息化發(fā)展迅速，目前中國在商用車領(lǐng)域新能源智能化水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位，除了傳統(tǒng)的商業(yè)車制造企業(yè)外，中國還涌現(xiàn)出了一批以智能化、新能源化為基礎(chǔ)的新興造車勢力。初創(chuàng)期初步發(fā)展中卡時期準重卡時期重卡時期新能源、智能化1953年1965年1978年1996年2004年2022年?一汽、南京汽車廠、濟南汽車廠、上海汽配件和修理到制造的產(chǎn)業(yè)集群也在逐步完善。在此期間中國分別擁上海、北京五個汽車制造基地。?二汽、川汽、陜汽建立，進一步擴大了中國商用車的產(chǎn)能及車型。?中國商用車載重5t系列的中型車為核心產(chǎn)品。技術(shù)升級過程。嶄露頭角。?1.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：中國商用車處于全球第一梯隊，新能源智能化進展領(lǐng)先中國商用車發(fā)展歷程：中國商用車發(fā)展最早可以追溯至1953年第一汽車制造廠，經(jīng)過了近70年的風風雨雨，中國商用車行業(yè)從初創(chuàng)期逐步經(jīng)歷了初步發(fā)展時期、中卡時期、準重卡時期至重卡時期。目前中國商用車已進入新能源化與智能化階段。中國商用車市場地位：伴隨著中國商用車行業(yè)的快速發(fā)展以及中國基礎(chǔ)交通建設(shè)不斷完善，中國物流需求持續(xù)增長，在龐大的物流需求的驅(qū)動下，目前中國已經(jīng)成為商用車主要生產(chǎn)國之一，2021年中國商用車產(chǎn)量占全球商用車產(chǎn)量的20以上，在全球范圍內(nèi)處于行業(yè)第一梯隊。在新能源化以及智能化方面，由于中國商用車產(chǎn)業(yè)鏈成熟并且數(shù)字化、信息化發(fā)展迅速，目前中國在商用車領(lǐng)域新能源智能化水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位，除了傳統(tǒng)的商業(yè)車制造企業(yè)外，中國還涌現(xiàn)出了一批以智能化、新能源化為基礎(chǔ)的新興造車勢力。初創(chuàng)期初步發(fā)展中卡時期準重卡時期重卡時期新能源、智能化1953年1965年1978年1996年2004年2022年?一汽、南京汽車廠、濟南汽車廠、上海汽配件和修理到制造的產(chǎn)業(yè)集群也在逐步完善。在此期間中國分別擁上海、北京五個汽車制造基地。?二汽、川汽、陜汽建立，進一步擴大了中國商用車的產(chǎn)能及車型。?中國商用車載重5t系列的中型車為核心產(chǎn)品。技術(shù)升級過程。嶄露頭角。?進一步的提升。巖等廠商成立。被解決。?中國商用車開始飛速發(fā)展，由于高速公路網(wǎng)絡(luò)和汽車物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全社會公路貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步提高。外資廠商如戴姆勒、沃爾沃、斯堪尼亞等國際領(lǐng)先企業(yè)紛紛進入中國進行建廠。?伴隨環(huán)境問題的日益嚴峻，中國商用車領(lǐng)域正逐步著科技的進步以及環(huán)境問向著新能源化、智能化的新方向發(fā)展。??????? 資料來源：弗若斯特沙利文 51.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：商用車產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的材料、零部件供應(yīng)商、中游的整車制造商及下游的應(yīng)用領(lǐng)域商用車產(chǎn)業(yè)鏈條商用車產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料以及零部件的供應(yīng)商，其中主要的材料包含鋼鐵、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含輪胎、發(fā)動機、變速箱、尾氣處理設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為整車制造商，主要分為客車與貨車兩大類，其中商用車中貨車需求量較大、商業(yè)價值較高且技術(shù)壁壘較高。目前國際廠商在技術(shù)上擁有一定的優(yōu)勢，但由于國內(nèi)廠商在成本、客戶服務(wù)方面優(yōu)勢明顯，因此國內(nèi)市場主要由國產(chǎn)車輛占據(jù)，進口商用車數(shù)量在逐年下滑。中國商用車的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流、客運、基建。近些年來，伴隨著新基建的興起以及中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國物流市場的物流周轉(zhuǎn)量保持持續(xù)增長，中國商用車市場蓬勃發(fā)展。但由于疫情等因素，客運以及基建行業(yè)受到一定沖擊。上游：材料、零部件中游：整車制造下游：應(yīng)用領(lǐng)域物流客運基建資料來源：弗若斯特沙利文6國 戴姆勒 際廠 沃爾沃 依維1.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：商用車產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的材料、零部件供應(yīng)商、中游的整車制造商及下游的應(yīng)用領(lǐng)域商用車產(chǎn)業(yè)鏈條商用車產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料以及零部件的供應(yīng)商，其中主要的材料包含鋼鐵、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含輪胎、發(fā)動機、變速箱、尾氣處理設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為整車制造商，主要分為客車與貨車兩大類，其中商用車中貨車需求量較大、商業(yè)價值較高且技術(shù)壁壘較高。目前國際廠商在技術(shù)上擁有一定的優(yōu)勢，但由于國內(nèi)廠商在成本、客戶服務(wù)方面優(yōu)勢明顯，因此國內(nèi)市場主要由國產(chǎn)車輛占據(jù)，進口商用車數(shù)量在逐年下滑。中國商用車的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流、客運、基建。近些年來，伴隨著新基建的興起以及中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國物流市場的物流周轉(zhuǎn)量保持持續(xù)增長，中國商用車市場蓬勃發(fā)展。但由于疫情等因素，客運以及基建行業(yè)受到一定沖擊。上游：材料、零部件中游：整車制造下游：應(yīng)用領(lǐng)域物流客運基建資料來源：弗若斯特沙利文6國 戴姆勒 際廠 沃爾沃 依維商零 輪胎 變速部件 發(fā)動機 尾氣處理國 金龍客車 宇通客內(nèi)廠 一汽解放 陜汽重商塑料 鋼鐵材料 陶瓷 玻璃商用車產(chǎn)業(yè)鏈1.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：目前中國商用車主要分為客車與貨車兩大類中國商用車分類按車輛用途，商用車可分為貨車和客車。貨車按載重量不同，主要分為輕型卡車、中型卡車和重型卡車?？蛙嚫鶕?jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個品類。中國商用車分類商用車貨車客車微型卡車輕型卡車中型卡車重型卡車微客小型中客大客車長＜總質(zhì)量＜4.5噸，但不包括微型載貨汽車；車長＜6000mm；乘坐人數(shù)為10-19人；車長≤3500mm；總排量≤1000功率≤15kw；車長≥6000mm或總質(zhì)量≥4.5噸且＜12噸；車長≥6000mm1.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：目前中國商用車主要分為客車與貨車兩大類中國商用車分類按車輛用途，商用車可分為貨車和客車。貨車按載重量不同，主要分為輕型卡車、中型卡車和重型卡車?？蛙嚫鶕?jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個品類。中國商用車分類商用車貨車客車微型卡車輕型卡車中型卡車重型卡車微客小型中客大客車長＜總質(zhì)量＜4.5噸，但不包括微型載貨汽車；車長＜6000mm；乘坐人數(shù)為10-19人；車長≤3500mm；總排量≤1000功率≤15kw；車長≥6000mm或總質(zhì)量≥4.5噸且＜12噸；車長≥6000mm乘坐人數(shù)≥20人；車長＜6000mm；乘坐人數(shù)≤9；車長≤3500mm；總質(zhì)量≤1.8噸；總質(zhì)量≥12噸； 資料來源：《道路交通管理機動車類型》行業(yè)標準GA802-2019、弗若斯特沙利文 71.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：國六標準推出引發(fā)換車潮，預(yù)計2026年商用車銷量超570萬臺中國商用車市場規(guī)模目前商用車各車型銷量與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，隨著中國物流行業(yè)的發(fā)展，中國貨車銷量明顯高于客車。中國貨車銷量從2019年的364萬輛增長至2021年的447萬輛，其中2020年達到445萬輛，主要原因為國六標準的執(zhí)行導(dǎo)致?lián)Q車潮出現(xiàn)。2021年由于疫情等原因，全球經(jīng)濟受到影響，企業(yè)資金壓力較大，因此換車的意愿較為低迷，但相關(guān)的需求預(yù)計將在未來幾年逐漸釋放。近些年客車的需求較為穩(wěn)定，主要原因是伴隨中國基礎(chǔ)建設(shè)逐漸完善，飛機、鐵路等出行方式覆蓋面更廣且出行成本在不斷下降，中國長途客車出行的需求在不斷降低。同時疫情也降低了人們的出行意愿以及企業(yè)的支出預(yù)算，導(dǎo)致客車市場增長較慢。但市內(nèi)交通的新能源化正在逐步展開，客車的需求將緩慢增長，預(yù)計在2026年將達到65萬輛。單位：萬輛客車2019-2026年（預(yù)測）中國商用車銷量506488472460451447445貨車36463656057535044432019202020212022E2023E2024E2025E2026E新能源及智能化引領(lǐng)階段傳統(tǒng)重卡時代 資料來源：弗若斯特沙利文 81.1商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：國六標準推出引發(fā)換車潮，預(yù)計2026年商用車銷量超570萬臺中國商用車市場規(guī)模目前商用車各車型銷量與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，隨著中國物流行業(yè)的發(fā)展，中國貨車銷量明顯高于客車。中國貨車銷量從2019年的364萬輛增長至2021年的447萬輛，其中2020年達到445萬輛，主要原因為國六標準的執(zhí)行導(dǎo)致?lián)Q車潮出現(xiàn)。2021年由于疫情等原因，全球經(jīng)濟受到影響，企業(yè)資金壓力較大，因此換車的意愿較為低迷，但相關(guān)的需求預(yù)計將在未來幾年逐漸釋放。近些年客車的需求較為穩(wěn)定，主要原因是伴隨中國基礎(chǔ)建設(shè)逐漸完善，飛機、鐵路等出行方式覆蓋面更廣且出行成本在不斷下降，中國長途客車出行的需求在不斷降低。同時疫情也降低了人們的出行意愿以及企業(yè)的支出預(yù)算，導(dǎo)致客車市場增長較慢。但市內(nèi)交通的新能源化正在逐步展開，客車的需求將緩慢增長，預(yù)計在2026年將達到65萬輛。單位：萬輛客車2019-2026年（預(yù)測）中國商用車銷量506488472460451447445貨車36463656057535044432019202020212022E2023E2024E2025E2026E新能源及智能化引領(lǐng)階段傳統(tǒng)重卡時代 資料來源：弗若斯特沙利文 89目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例9目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例1.2商用車市場痛點：由于高能耗、重視成本、工作環(huán)境惡劣等現(xiàn)狀，目前商用車面臨著高污染、TCO敏感、招工難、安全事故多發(fā)等痛點商用車的現(xiàn)狀商用車的痛點高能耗商用車作為主要的貨物運輸工具，是工業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)工具之一，為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的需求，其能耗通常較高。高污染TCO敏感度高重視成本商用車是對人或者貨物進行運輸?shù)能囕v，其本質(zhì)是一種生產(chǎn)運輸?shù)墓ぞ?。作為一種工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重。招工難工作環(huán)境惡劣物流行業(yè)的工作時間長，且環(huán)境單一，通常在海港、鐵港、西北高原、西南山區(qū)等高速公路作業(yè)，工作環(huán)境惡劣。安全事故多發(fā) 資料來源：弗若斯特沙利文 101.2商用車市場痛點：由于高能耗、重視成本、工作環(huán)境惡劣等現(xiàn)狀，目前商用車面臨著高污染、TCO敏感、招工難、安全事故多發(fā)等痛點商用車的現(xiàn)狀商用車的痛點高能耗商用車作為主要的貨物運輸工具，是工業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)工具之一，為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的需求，其能耗通常較高。高污染TCO敏感度高重視成本商用車是對人或者貨物進行運輸?shù)能囕v，其本質(zhì)是一種生產(chǎn)運輸?shù)墓ぞ摺Ｗ鳛橐环N工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重。招工難工作環(huán)境惡劣物流行業(yè)的工作時間長，且環(huán)境單一，通常在海港、鐵港、西北高原、西南山區(qū)等高速公路作業(yè)，工作環(huán)境惡劣。安全事故多發(fā) 資料來源：弗若斯特沙利文 101.2商用車市場痛點：商用車尾氣排放帶來了嚴重的污染問題，是目前商用車的主要痛點之一中國商用車市場痛點1：污染嚴重，節(jié)能減排亟待提升政策要求商用車降低排放115.7%8.9%氮氧化物中國力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，降碳要求將從物流行業(yè)傳導(dǎo)至商用車行業(yè)標準的逐漸嚴苛，如何控制商用車的碳排放已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的一大痛點。顆粒物9.1%38.8%73.4%10.7%碳氫化合物重型貨車污染問題嚴重2重型貨車是商用車減排的關(guān)鍵，在對商用車的碳排放測算中，所有商用車碳排放占據(jù)全部車輛碳排放的比例接近65，其中重型貨車碳排放占比達83.5，是碳減排所有車輛中的關(guān)鍵車型。生態(tài)環(huán)境部《中國移動源環(huán)境管理年報（2021）》顯示，2020年全國機動車排放的污染物總量中，全國貨車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別486.5萬噸、126.4萬噸、95.9萬噸、0.6萬噸，占汽車排放總量的70.2、73.4、15.7、9.1。一氧化碳70.2%18.4%100100%客車其他貨車重型貨車 資料來源：交通運輸部，弗若斯特沙利文 1111.4%15.9%52.1%75.4%1.2商用車市場痛點：商用車尾氣排放帶來了嚴重的污染問題，是目前商用車的主要痛點之一中國商用車市場痛點1：污染嚴重，節(jié)能減排亟待提升政策要求商用車降低排放115.7%8.9%氮氧化物中國力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，降碳要求將從物流行業(yè)傳導(dǎo)至商用車行業(yè)標準的逐漸嚴苛，如何控制商用車的碳排放已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的一大痛點。顆粒物9.1%38.8%73.4%10.7%碳氫化合物重型貨車污染問題嚴重2重型貨車是商用車減排的關(guān)鍵，在對商用車的碳排放測算中，所有商用車碳排放占據(jù)全部車輛碳排放的比例接近65，其中重型貨車碳排放占比達83.5，是碳減排所有車輛中的關(guān)鍵車型。生態(tài)環(huán)境部《中國移動源環(huán)境管理年報（2021）》顯示，2020年全國機動車排放的污染物總量中，全國貨車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別486.5萬噸、126.4萬噸、95.9萬噸、0.6萬噸，占汽車排放總量的70.2、73.4、15.7、9.1。一氧化碳70.2%18.4%100100%客車其他貨車重型貨車 資料來源：交通運輸部，弗若斯特沙利文 1111.4%15.9%52.1%75.4%1.2商用車市場痛點：作為貨物運輸工具，商用車的盈利能力受到企業(yè)重點關(guān)注，該行業(yè)TCO敏感程度高2TCO極為敏感商用車是對人或者貨物進行運輸?shù)能囕v，其本質(zhì)是一種交通運輸?shù)墓ぞ?。作為一種工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重，其核心在于為客戶創(chuàng)造更大的價值。因此相比于采用更先進的高端技術(shù)，客戶更關(guān)注于降低車輛的TCO?？ㄜ嘥CO概念起源于歐美成熟市場，在90年代就已經(jīng)逐漸普及，國內(nèi)市場TCO概念最早由奔馳和沃爾沃在2012年引入?？ㄜ嘥CO主要由固定成本（司機人工費、路橋費）、變動成本（油耗、維保、輪胎）和折舊三部分組成。伴隨著變動成本以及固定成本的逐年上升，商用車TCO的變動嚴重影響著下游客戶的選擇，如何降低商用車的TCO已成為行業(yè)內(nèi)顯著的痛點之一。商用車TCO構(gòu)成1變動成本在每年行駛里程25-30萬公里，運行5年的條件下，卡車TCO最主要來自于燃油消耗，占比接近40，因此變動成本是目前降低卡車TCO的核心部分。在維修保養(yǎng)方面，由于商用車機械結(jié)構(gòu)復(fù)雜，進而導(dǎo)致修理費用較高。尤其是在國六的標準下，商用車的尾氣處理能力要求更高，尿素等尾氣處理設(shè)備及材料加大了故障發(fā)生的可能性以及維修的成本。伴隨著政府對于尾氣排放標準的進一步提升，在該方面燃油車的TCO將持續(xù)增長。購車成本（折舊）2固定成本在固定成本方面，伴隨著中國勞動資源的短缺，全國勞動人口占比逐年下降，駕駛員的人工成本正在逐年上升，從而導(dǎo)致商用車的TCO也將逐年上升。 資料來源：弗若斯特沙利文 12燃 計 輪油 劃 胎消 性 損耗 維 1.2商用車市場痛點：作為貨物運輸工具，商用車的盈利能力受到企業(yè)重點關(guān)注，該行業(yè)TCO敏感程度高2TCO極為敏感商用車是對人或者貨物進行運輸?shù)能囕v，其本質(zhì)是一種交通運輸?shù)墓ぞ?。作為一種工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重，其核心在于為客戶創(chuàng)造更大的價值。因此相比于采用更先進的高端技術(shù)，客戶更關(guān)注于降低車輛的TCO?？ㄜ嘥CO概念起源于歐美成熟市場，在90年代就已經(jīng)逐漸普及，國內(nèi)市場TCO概念最早由奔馳和沃爾沃在2012年引入?？ㄜ嘥CO主要由固定成本（司機人工費、路橋費）、變動成本（油耗、維保、輪胎）和折舊三部分組成。伴隨著變動成本以及固定成本的逐年上升，商用車TCO的變動嚴重影響著下游客戶的選擇，如何降低商用車的TCO已成為行業(yè)內(nèi)顯著的痛點之一。商用車TCO構(gòu)成1變動成本在每年行駛里程25-30萬公里，運行5年的條件下，卡車TCO最主要來自于燃油消耗，占比接近40，因此變動成本是目前降低卡車TCO的核心部分。在維修保養(yǎng)方面，由于商用車機械結(jié)構(gòu)復(fù)雜，進而導(dǎo)致修理費用較高。尤其是在國六的標準下，商用車的尾氣處理能力要求更高，尿素等尾氣處理設(shè)備及材料加大了故障發(fā)生的可能性以及維修的成本。伴隨著政府對于尾氣排放標準的進一步提升，在該方面燃油車的TCO將持續(xù)增長。購車成本（折舊）2固定成本在固定成本方面，伴隨著中國勞動資源的短缺，全國勞動人口占比逐年下降，駕駛員的人工成本正在逐年上升，從而導(dǎo)致商用車的TCO也將逐年上升。 資料來源：弗若斯特沙利文 12燃 計 輪油 劃 胎消 性 損耗 維 保變動成本保險 司及 機 路其 人 橋他 工 費雜 費費固定成本1.2商用車市場痛點：商用車司機培養(yǎng)難度高、工作環(huán)境惡劣，市場上經(jīng)驗豐富的司機人數(shù)較少，目前招工難已成為商用車行業(yè)的痛點之一中國商用車市場痛點3：司機招募困難近些年，伴隨著人口老齡化等問題，中國勞動人口逐年下降。同時目前制造業(yè)從業(yè)人員逐漸向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)行業(yè)招工難成為普遍現(xiàn)象。由于物流運輸行業(yè)的工作環(huán)境惡劣，工作時間長等問題，大量的年輕人不愿意從事該行業(yè)，行業(yè)新鮮血液少，2016年至2020年中國貨運駕駛員數(shù)量從1,898萬人下降至1,510萬人，降幅達到20.4。億噸公里增長至2021年212,553億噸公里，增長達到13.9，續(xù)增長。同時由于物流行業(yè)對安全運輸?shù)囊筝^高，而整體工作環(huán)境容易發(fā)生安全事故，因此物流行業(yè)對駕駛員的經(jīng)驗有著較高的要求，市場上經(jīng)驗豐富的駕駛員數(shù)量有限。同時，物流運輸?shù)男枨笤谥鹉暝鲩L，這進一步的加劇了物流行業(yè)招工難的問題，目前中國卡車司機缺口達到了約1,200萬。2016-2020年中國貨運駕駛員數(shù)量2016-2021年中國物流周轉(zhuǎn)量單位:萬人單位:億噸公里+13.9%-20.4%1,898212,5531,833204,686202,2111,777199,394197,373186,6291,5591,51020162017201820192020201620172018201920202021 資料來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，弗若斯特沙利文 131.2商用車市場痛點：商用車司機培養(yǎng)難度高、工作環(huán)境惡劣，市場上經(jīng)驗豐富的司機人數(shù)較少，目前招工難已成為商用車行業(yè)的痛點之一中國商用車市場痛點3：司機招募困難近些年，伴隨著人口老齡化等問題，中國勞動人口逐年下降。同時目前制造業(yè)從業(yè)人員逐漸向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)行業(yè)招工難成為普遍現(xiàn)象。由于物流運輸行業(yè)的工作環(huán)境惡劣，工作時間長等問題，大量的年輕人不愿意從事該行業(yè)，行業(yè)新鮮血液少，2016年至2020年中國貨運駕駛員數(shù)量從1,898萬人下降至1,510萬人，降幅達到20.4。億噸公里增長至2021年212,553億噸公里，增長達到13.9，續(xù)增長。同時由于物流行業(yè)對安全運輸?shù)囊筝^高，而整體工作環(huán)境容易發(fā)生安全事故，因此物流行業(yè)對駕駛員的經(jīng)驗有著較高的要求，市場上經(jīng)驗豐富的駕駛員數(shù)量有限。同時，物流運輸?shù)男枨笤谥鹉暝鲩L，這進一步的加劇了物流行業(yè)招工難的問題，目前中國卡車司機缺口達到了約1,200萬。2016-2020年中國貨運駕駛員數(shù)量2016-2021年中國物流周轉(zhuǎn)量單位:萬人單位:億噸公里+13.9%-20.4%1,898212,5531,833204,686202,2111,777199,394197,373186,6291,5591,51020162017201820192020201620172018201920202021 資料來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，弗若斯特沙利文 131.2商用車市場痛點：商用車由于自身重量大、操作難度高，因此安全事故多發(fā)中國商用車市場痛點4：安全事故多發(fā)交通事故是指在行車過程中，由于車輛、駕駛員、道路交通環(huán)境三者間關(guān)系的不協(xié)調(diào)、不穩(wěn)定狀態(tài)造成的特殊情況。2016年中國汽車交通事故共有145,820起，并于2018年達到頂峰有166,906起，2020年中國汽車交通事故有156,901起。目前商用車的百萬公里事故率在3.5起左右。在事故嚴重性方面，相比于乘用車，由于商用車的重量更大、操控難度更高，因此其事故造成的損失更加嚴重，對物流運輸?shù)挠绊憞乐?，如何降低商用車的事故率已?jīng)成為物流企業(yè)核心訴求之一。2021年中國公路貨運事故的主要發(fā)生原因是受司機因素影響，主要包含疲勞駕駛、激進駕駛等操作，占比高達37。其次為裝備因素影響，主要是由設(shè)備盲區(qū)導(dǎo)致的安全事故，事故占比達35。天氣、路況條件差導(dǎo)致的交通事故占比15，位列第三。2016-2020年中國汽車交通事故數(shù)量2021年中國公路貨運事故發(fā)生原因其他突發(fā)因素166,9064159,335156,9019145,820139,412司機因素37環(huán)境因素15裝備因素20162017201820192020 資料來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，弗若斯特沙利文 141.2商用車市場痛點：商用車由于自身重量大、操作難度高，因此安全事故多發(fā)中國商用車市場痛點4：安全事故多發(fā)交通事故是指在行車過程中，由于車輛、駕駛員、道路交通環(huán)境三者間關(guān)系的不協(xié)調(diào)、不穩(wěn)定狀態(tài)造成的特殊情況。2016年中國汽車交通事故共有145,820起，并于2018年達到頂峰有166,906起，2020年中國汽車交通事故有156,901起。目前商用車的百萬公里事故率在3.5起左右。在事故嚴重性方面，相比于乘用車，由于商用車的重量更大、操控難度更高，因此其事故造成的損失更加嚴重，對物流運輸?shù)挠绊憞乐?，如何降低商用車的事故率已?jīng)成為物流企業(yè)核心訴求之一。2021年中國公路貨運事故的主要發(fā)生原因是受司機因素影響，主要包含疲勞駕駛、激進駕駛等操作，占比高達37。其次為裝備因素影響，主要是由設(shè)備盲區(qū)導(dǎo)致的安全事故，事故占比達35。天氣、路況條件差導(dǎo)致的交通事故占比15，位列第三。2016-2020年中國汽車交通事故數(shù)量2021年中國公路貨運事故發(fā)生原因其他突發(fā)因素166,9064159,335156,9019145,820139,412司機因素37環(huán)境因素15裝備因素20162017201820192020 資料來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，弗若斯特沙利文 1415目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例15目錄1. 商用車行業(yè)概覽1.11.21.3商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術(shù)助力商用車進一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境2.2智慧物流下，商用車的增長機遇3.商用車新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：新能源三種技術(shù)路徑：純電動、混合動力、氫燃料16種類純電動混合動力氫燃料利文定義以車載電源為動力，用電機驅(qū)動車輪行駛符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛，用兩種或以上能量來源驅(qū)動的車輛，其驅(qū)動系統(tǒng)可以有一套或多套通過電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動車輛應(yīng)用場景公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車、碼頭和港口等特殊場景適用于多種場景干線物流為主優(yōu)勢技術(shù)相對成熟用車成本低，相比于燃油車5年60萬公里能夠節(jié)約約47%的運營成本低噪音技術(shù)簡單能源利用率高、相對環(huán)保環(huán)保、無污染燃料利用率高無里程焦慮補能快劣勢里程焦慮，目前市場上的純電動重卡續(xù)航多在200km-300km之間相關(guān)配套設(shè)施不完全購置成本高，目前燃油重卡價格基本在40萬以下，純電動重卡多在80萬以上1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：新能源三種技術(shù)路徑：純電動、混合動力、氫燃料16種類純電動混合動力氫燃料利文定義以車載電源為動力，用電機驅(qū)動車輪行駛符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛，用兩種或以上能量來源驅(qū)動的車輛，其驅(qū)動系統(tǒng)可以有一套或多套通過電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動車輛應(yīng)用場景公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車、碼頭和港口等特殊場景適用于多種場景干線物流為主優(yōu)勢技術(shù)相對成熟用車成本低，相比于燃油車5年60萬公里能夠節(jié)約約47%的運營成本低噪音技術(shù)簡單能源利用率高、相對環(huán)保環(huán)保、無污染燃料利用率高無里程焦慮補能快劣勢里程焦慮，目前市場上的純電動重卡續(xù)航多在200km-300km之間相關(guān)配套設(shè)施不完全購置成本高，目前燃油重卡價格基本在40萬以下，純電動重卡多在80萬以上非完全無污染購置成本高技術(shù)不成熟危險性高成本高發(fā)展現(xiàn)狀主要發(fā)展方向過渡產(chǎn)品未來發(fā)展方向1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：純電動商用車是實現(xiàn)零排放和碳中和市場轉(zhuǎn)型的首選方案之一商用車新能源化技術(shù)路徑1：純電動定義純電動商用車是指以車載電源為動力，用電機驅(qū)動車輪行駛的車輛。其使用電能替代現(xiàn)有的化石燃料，能夠避免尾氣排放帶來的空氣污染問題，實現(xiàn)零排放。政策支持純電動商用車一直是政府大力支持的商用車發(fā)展方向，近些年政府在商用車的節(jié)能減排方面要求逐漸嚴格，2020年已全面推動國六標準，燃油商用車的管控措施越來越嚴格。在純電動商用車方面，政府在補貼、路權(quán)、充電、牌照等多方面給予了大力支持。?優(yōu)勢：清潔能源，運營過程中無尾氣排放，不會對環(huán)境造成污染。相比于燃料電池，技術(shù)相對成熟，更加容易大規(guī)模應(yīng)用。優(yōu)劣勢?劣勢：電池技術(shù)限制了商用車的續(xù)航里程及盈利能力。對干線物流等有長里程需求的商用車，為了滿足其長續(xù)航的要求，電池帶電量通常較高。高帶電量的電池通常意味著大質(zhì)量、大體積的電池組，這將嚴重擠壓了車輛的運載空間及運載重量，從而影響車輛運營的盈利能力。純電動純電動商用車能夠?qū)崿F(xiàn)車輛尾氣的零排放，是實現(xiàn)零排放和碳中和轉(zhuǎn)型的首選方案之一。在商用車領(lǐng)域，目前純電動技術(shù)主要在特定場景的車輛上集中應(yīng)用，包括公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車、碼頭和港口專用車等。隨著電池和換電等技術(shù)發(fā)展，目前干線物流重卡也正在向電動化轉(zhuǎn)型。發(fā)展現(xiàn)狀 資料來源：弗若斯特沙利文 171.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：純電動商用車是實現(xiàn)零排放和碳中和市場轉(zhuǎn)型的首選方案之一商用車新能源化技術(shù)路徑1：純電動定義純電動商用車是指以車載電源為動力，用電機驅(qū)動車輪行駛的車輛。其使用電能替代現(xiàn)有的化石燃料，能夠避免尾氣排放帶來的空氣污染問題，實現(xiàn)零排放。政策支持純電動商用車一直是政府大力支持的商用車發(fā)展方向，近些年政府在商用車的節(jié)能減排方面要求逐漸嚴格，2020年已全面推動國六標準，燃油商用車的管控措施越來越嚴格。在純電動商用車方面，政府在補貼、路權(quán)、充電、牌照等多方面給予了大力支持。?優(yōu)勢：清潔能源，運營過程中無尾氣排放，不會對環(huán)境造成污染。相比于燃料電池，技術(shù)相對成熟，更加容易大規(guī)模應(yīng)用。優(yōu)劣勢?劣勢：電池技術(shù)限制了商用車的續(xù)航里程及盈利能力。對干線物流等有長里程需求的商用車，為了滿足其長續(xù)航的要求，電池帶電量通常較高。高帶電量的電池通常意味著大質(zhì)量、大體積的電池組，這將嚴重擠壓了車輛的運載空間及運載重量，從而影響車輛運營的盈利能力。純電動純電動商用車能夠?qū)崿F(xiàn)車輛尾氣的零排放，是實現(xiàn)零排放和碳中和轉(zhuǎn)型的首選方案之一。在商用車領(lǐng)域，目前純電動技術(shù)主要在特定場景的車輛上集中應(yīng)用，包括公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車、碼頭和港口專用車等。隨著電池和換電等技術(shù)發(fā)展，目前干線物流重卡也正在向電動化轉(zhuǎn)型。發(fā)展現(xiàn)狀 資料來源：弗若斯特沙利文 171.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：縮短能源補給時間，利用”波谷電價”降低使用成本商用車新能源化技術(shù)路徑1：純電動的換電技術(shù) 資料來源：弗若斯特沙利文 1803 劣勢02 優(yōu)勢01 定義換電站成本高換電站的場地、設(shè)備及電池儲備需要大量的資金投入。其成本遠超充電站的建設(shè)成本。1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：縮短能源補給時間，利用”波谷電價”降低使用成本商用車新能源化技術(shù)路徑1：純電動的換電技術(shù) 資料來源：弗若斯特沙利文 1803 劣勢02 優(yōu)勢01 定義換電站成本高換電站的場地、設(shè)備及電池儲備需要大量的資金投入。其成本遠超充電站的建設(shè)成本。電池標準不統(tǒng)一目前新能源行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，各家的電池的容量、帶電量、電池尺寸、安裝方式各不相同，換電站目前存在通用性較差的問題。存在安全隱患動力電池的能量密度大，換電站需要儲備一定數(shù)量的動力電池，儲存大量動力電池的危險性較高，換電站存在一定的安全隱患。減少能量補給時間由于商用車帶電量高，因此其充電時間需要數(shù)小時甚至一整晚。而換電技術(shù)僅需要不到5分鐘就能夠完成補能。統(tǒng)一管理，延長電池壽命在換電模式下，電池由換電站統(tǒng)一管理，統(tǒng)一充電，可以用最合理的方式對動力電池進行充電和維護，從而延長動力電池的使用壽命并進行后續(xù)回收。錯峰用電，降低成本充電站可以在晚上等用電低谷期對電池統(tǒng)一充電，此時電費較低，燃料成本可以進一步下降。降低購車壓力電池成本目前是新能源汽車主要的成本構(gòu)成之一。采用換電模式，通過租賃電模式可以減輕第一次付款時的資金壓力。電能是目前新能源商用車主要的能量來源。目前，新能源汽車補充能量的方式相比于傳統(tǒng)燃料，受到電池性能影響，電池的充電相比于加油將耗費更長的時間，尤其是在商用車領(lǐng)域。為了保證長距離運輸，商用車電池通常帶電量較高，需要較長的時間進行充電，這嚴重影響了物流運輸?shù)男?。換電技術(shù)是一種電池快速更換技術(shù)，其能夠極大緩解商用車的里程焦慮、減少補能時間，避免由于充電時間過長而導(dǎo)致運輸效率的降低。1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：純電動主要換電方式包括側(cè)方、頂?shù)跏?、底盤式商用車新能源化技術(shù)路徑1：純電動的換電技術(shù)純電動換電技術(shù)對比底盤式換電的電池通常位于車輛底盤中，其能夠很好的利用車身有限的空間，同時使車輛的重量集中在底盤，使整體車輛的重心下降，增加汽車的穩(wěn)定性。底盤式換電主要應(yīng)用于乘用車中。側(cè)方式換電擁有獨立的電池倉，電池從側(cè)面插入車輛。相比于底盤式和頂?shù)跏?，?cè)方式換電技術(shù)對換電過程中的識別、定位技術(shù)要求高。其需要準確識別并定位電池的位置，才能安全完成換電的全流程。這對企業(yè)的技術(shù)要求較高。01目前在商用車領(lǐng)域使用該方法的企業(yè)較少。底盤式換電側(cè)方換電頂?shù)跏綋Q電頂?shù)跏綋Q電采用鋼索吊取電池包，接近落座時，利用鋼索柔性，實現(xiàn)誤差兼容。相比于側(cè)方換電，頂?shù)跏綋Q電由于不涉及自動校準等能力，因此會對司機的頂?shù)跏綋Q電由于其技術(shù)簡單、成本低，是最早商業(yè)化的商用車換電技術(shù)。資料來源：弗若斯特沙利文19分類頂?shù)跏綋Q電底盤式換電側(cè)方換電適用車輛商用車主要用于乘用車商用車電池位置駕駛室后方底盤駕駛式后方技術(shù)難度簡單中等較難安全性中等中等中等商用車商業(yè)化難度中高中可拓展性低不適用高體積大中等中等成本（同等電池容量）低高1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：純電動主要換電方式包括側(cè)方、頂?shù)跏?、底盤式商用車新能源化技術(shù)路徑1：純電動的換電技術(shù)純電動換電技術(shù)對比底盤式換電的電池通常位于車輛底盤中，其能夠很好的利用車身有限的空間，同時使車輛的重量集中在底盤，使整體車輛的重心下降，增加汽車的穩(wěn)定性。底盤式換電主要應(yīng)用于乘用車中。側(cè)方式換電擁有獨立的電池倉，電池從側(cè)面插入車輛。相比于底盤式和頂?shù)跏?，?cè)方式換電技術(shù)對換電過程中的識別、定位技術(shù)要求高。其需要準確識別并定位電池的位置，才能安全完成換電的全流程。這對企業(yè)的技術(shù)要求較高。01目前在商用車領(lǐng)域使用該方法的企業(yè)較少。底盤式換電側(cè)方換電頂?shù)跏綋Q電頂?shù)跏綋Q電采用鋼索吊取電池包，接近落座時，利用鋼索柔性，實現(xiàn)誤差兼容。相比于側(cè)方換電，頂?shù)跏綋Q電由于不涉及自動校準等能力，因此會對司機的頂?shù)跏綋Q電由于其技術(shù)簡單、成本低，是最早商業(yè)化的商用車換電技術(shù)。資料來源：弗若斯特沙利文19分類頂?shù)跏綋Q電底盤式換電側(cè)方換電適用車輛商用車主要用于乘用車商用車電池位置駕駛室后方底盤駕駛式后方技術(shù)難度簡單中等較難安全性中等中等中等商用車商業(yè)化難度中高中可拓展性低不適用高體積大中等中等成本（同等電池容量）低高低1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：混合動力商用車是指采用兩種或以上的能源來驅(qū)動車輛，其綜合不同能源的優(yōu)勢技術(shù)為商用車節(jié)能減排發(fā)展提供方案商用車新能源化技術(shù)路徑2：混合動力定義混合動力車輛是指使用兩種或以上能量來源驅(qū)動的車輛，其驅(qū)動系統(tǒng)可以有一套或多套。目前市場主流的混合動力汽車指油電混合動力汽車。伴隨著碳中和、碳達峰目標的提出以及國六標準的實行，商用車減排以及降低油耗的趨勢越來越明顯，同時在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（2.0）》中也首次對客車和貨車提出了油耗下降的建議目標，并根據(jù)實際情況建議將混合動力技術(shù)作為未來15年的重要技術(shù)路線之一。政策支持?優(yōu)勢：混合動力系統(tǒng)效率高于純電動效率，能夠在低速、低負荷的高比油耗區(qū)域盡可能讓電機工作，而讓發(fā)動機更多地工作在低比油耗區(qū)域，提升內(nèi)燃機的運行效率。同時其沒有續(xù)航焦慮，能夠快速應(yīng)用在市場中，并能一定程度減輕排放問題。劣勢：由于混合動力商用車同時具備兩套動力源，因此相較于同級別的燃油車，其購置成本較高，企業(yè)采購時資金壓力較大。同時混合動力商用車并非完全零排放。目前政府及各家主機廠仍然將零排放作為其最終目標。因此這導(dǎo)致目前各家廠商對混合動力商用車的投入較低。優(yōu)劣勢?混合動力發(fā)展現(xiàn)狀目前混合動力技術(shù)主要集中在日本、歐美等發(fā)達的汽車工業(yè)市場，整體發(fā)展較慢。國內(nèi)混動商用車產(chǎn)銷量較低。當前市場上，混動商用車更多被作為過渡產(chǎn)品使用在市場中，未來發(fā)展態(tài)勢有待觀察。 資料來源：弗若斯特沙利文 201.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：混合動力商用車是指采用兩種或以上的能源來驅(qū)動車輛，其綜合不同能源的優(yōu)勢技術(shù)為商用車節(jié)能減排發(fā)展提供方案商用車新能源化技術(shù)路徑2：混合動力定義混合動力車輛是指使用兩種或以上能量來源驅(qū)動的車輛，其驅(qū)動系統(tǒng)可以有一套或多套。目前市場主流的混合動力汽車指油電混合動力汽車。伴隨著碳中和、碳達峰目標的提出以及國六標準的實行，商用車減排以及降低油耗的趨勢越來越明顯，同時在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（2.0）》中也首次對客車和貨車提出了油耗下降的建議目標，并根據(jù)實際情況建議將混合動力技術(shù)作為未來15年的重要技術(shù)路線之一。政策支持?優(yōu)勢：混合動力系統(tǒng)效率高于純電動效率，能夠在低速、低負荷的高比油耗區(qū)域盡可能讓電機工作，而讓發(fā)動機更多地工作在低比油耗區(qū)域，提升內(nèi)燃機的運行效率。同時其沒有續(xù)航焦慮，能夠快速應(yīng)用在市場中，并能一定程度減輕排放問題。劣勢：由于混合動力商用車同時具備兩套動力源，因此相較于同級別的燃油車，其購置成本較高，企業(yè)采購時資金壓力較大。同時混合動力商用車并非完全零排放。目前政府及各家主機廠仍然將零排放作為其最終目標。因此這導(dǎo)致目前各家廠商對混合動力商用車的投入較低。優(yōu)劣勢?混合動力發(fā)展現(xiàn)狀目前混合動力技術(shù)主要集中在日本、歐美等發(fā)達的汽車工業(yè)市場，整體發(fā)展較慢。國內(nèi)混動商用車產(chǎn)銷量較低。當前市場上，混動商用車更多被作為過渡產(chǎn)品使用在市場中，未來發(fā)展態(tài)勢有待觀察。 資料來源：弗若斯特沙利文 201.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：氫燃料電池是未來最具有潛力的清潔能源商用車新能源化技術(shù)路徑3：氫燃料電池定義目前燃料電池技術(shù)更多的被理解為氫燃料電池技術(shù)，其通過電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動車輛。作為最具有潛力的清潔能源，氫能源近些年受到了政府的大力支持。2020年9月，政策支持財政部、工信部、科技部、發(fā)改委和能源局《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》。2022年3月國家發(fā)展改革委國家能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出要試點應(yīng)用燃料電池商用車。優(yōu)勢：氫燃料電池并非通過燃燒反應(yīng)轉(zhuǎn)化電能，轉(zhuǎn)化過程中能量的損失相對較低，因此其能量轉(zhuǎn)換效率高。相比于混合動力技術(shù)，氫燃料電池技術(shù)能實現(xiàn)零排放純電技術(shù)，氫氣的密度更低，其所占用的空間及質(zhì)量更小，同時補能更快解決純電動技術(shù)的痛點。優(yōu)劣勢劣勢：相較于另外兩種技術(shù)，目前氫能在技術(shù)上面臨著眾多難點儲氫、運氫、加氫等環(huán)節(jié)的上游產(chǎn)業(yè)鏈方面面臨很多技術(shù)瓶頸，整體技術(shù)壁壘較高。除了技術(shù)難度外，氫燃料電池商用車的成本也高于純電動商用車及混合動力商用車。受氫能源商用車技術(shù)限制，目前氫能源商用車并未大規(guī)模應(yīng)用在市場中。整體而言，1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：氫燃料電池是未來最具有潛力的清潔能源商用車新能源化技術(shù)路徑3：氫燃料電池定義目前燃料電池技術(shù)更多的被理解為氫燃料電池技術(shù)，其通過電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動車輛。作為最具有潛力的清潔能源，氫能源近些年受到了政府的大力支持。2020年9月，政策支持財政部、工信部、科技部、發(fā)改委和能源局《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》。2022年3月國家發(fā)展改革委國家能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出要試點應(yīng)用燃料電池商用車。優(yōu)勢：氫燃料電池并非通過燃燒反應(yīng)轉(zhuǎn)化電能，轉(zhuǎn)化過程中能量的損失相對較低，因此其能量轉(zhuǎn)換效率高。相比于混合動力技術(shù)，氫燃料電池技術(shù)能實現(xiàn)零排放純電技術(shù)，氫氣的密度更低，其所占用的空間及質(zhì)量更小，同時補能更快解決純電動技術(shù)的痛點。優(yōu)劣勢劣勢：相較于另外兩種技術(shù)，目前氫能在技術(shù)上面臨著眾多難點儲氫、運氫、加氫等環(huán)節(jié)的上游產(chǎn)業(yè)鏈方面面臨很多技術(shù)瓶頸，整體技術(shù)壁壘較高。除了技術(shù)難度外，氫燃料電池商用車的成本也高于純電動商用車及混合動力商用車。受氫能源商用車技術(shù)限制，目前氫能源商用車并未大規(guī)模應(yīng)用在市場中。整體而言，發(fā)展現(xiàn)狀氫燃料電池商用車的技術(shù)壁壘高，在安全問題及成本效益問題沒有解決前較難以大規(guī)模應(yīng)用，其發(fā)展速度將晚于混合動力商用車及純電動商用車。 資料來源：弗若斯特沙利文 211.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：純電動技術(shù)是目前行業(yè)內(nèi)主要的發(fā)展方向，在市場關(guān)注度、補能效率上處于優(yōu)勢地位從環(huán)保、技術(shù)難度、落地能力、補能效率、安全以及市場關(guān)注度六大方向比較，目前純電動技術(shù)在商用車新能源方向中有著明顯的優(yōu)勢。相比于混動技術(shù)，純電動技術(shù)是完全清潔能源，更加符合時代的要求。相比于氫能源技術(shù)，純電技術(shù)可行性高，可以更快進行商業(yè)化落地。目前純電動主要的問題是其補能效率低，但借助換電站等技術(shù)手段，其能夠達到與氫能源同等的補能效率。在現(xiàn)階段，純電動商用車優(yōu)勢最為明顯，最受市場的認可，也是目前主流主機廠選擇大力發(fā)展的方向。氫能源商用車具備巨大的潛力，但現(xiàn)階段受制于技術(shù)等原因，目前并不是商用車企業(yè)主要的推廣方向?；旌蟿恿Νh(huán)保3氫燃料電池環(huán)保3純電動環(huán)保*3212121市場關(guān)注度技術(shù)難度市場關(guān)注度技術(shù)難度市場關(guān)注度技術(shù)難度000安全性落地能力安全性落地能力安全性落地能力1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：純電動技術(shù)是目前行業(yè)內(nèi)主要的發(fā)展方向，在市場關(guān)注度、補能效率上處于優(yōu)勢地位從環(huán)保、技術(shù)難度、落地能力、補能效率、安全以及市場關(guān)注度六大方向比較，目前純電動技術(shù)在商用車新能源方向中有著明顯的優(yōu)勢。相比于混動技術(shù)，純電動技術(shù)是完全清潔能源，更加符合時代的要求。相比于氫能源技術(shù)，純電技術(shù)可行性高，可以更快進行商業(yè)化落地。目前純電動主要的問題是其補能效率低，但借助換電站等技術(shù)手段，其能夠達到與氫能源同等的補能效率。在現(xiàn)階段，純電動商用車優(yōu)勢最為明顯，最受市場的認可，也是目前主流主機廠選擇大力發(fā)展的方向。氫能源商用車具備巨大的潛力，但現(xiàn)階段受制于技術(shù)等原因，目前并不是商用車企業(yè)主要的推廣方向?；旌蟿恿Νh(huán)保3氫燃料電池環(huán)保3純電動環(huán)保*3212121市場關(guān)注度技術(shù)難度市場關(guān)注度技術(shù)難度市場關(guān)注度技術(shù)難度000安全性落地能力安全性落地能力安全性落地能力補能效率*補能效率補能效率技術(shù)難度 安全純電動技術(shù)中電池能氫能源屬于危險品，整體安全風險大市場關(guān)注度目前純電動最受市場混動技術(shù)多作為過渡選項環(huán)保落地能力補能效率目前純電動和混動的基礎(chǔ)建設(shè)尚未完善，大規(guī)模推廣難度較大純電動技術(shù)在電池充能上需要消耗大量時間，存在一定劣勢在環(huán)保方面，由于混存在一定劣勢*備注：環(huán)保屬性僅考慮車輛的運營周期中的環(huán)保表現(xiàn)，不包括能量的來源途徑;如采用換電技術(shù)，則純電動技術(shù)補能效率和氫能源相當;除技術(shù)難度外，得分越高代表表現(xiàn)越優(yōu)異；技術(shù)難度中，得分越高代表技術(shù)難度越低更容易實現(xiàn)。資料來源：弗若斯特沙利文22目前純電動技術(shù)在電池方面還存在一定難點，氫能源整體技術(shù)未成熟1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：新能源已成為目前商用車困境的破局方向，目前已在部分場景成功落地新能源商用車落地案例礦山新能源商用車港口新能源商用車郵政新能源商用車 資料來源：弗若斯特沙利文 23目前排放問題是商用車尤其是重型卡車的主要痛點，如何解決商用車的排放問題已成為商用車的的核心發(fā)展方向之一。新能源商用車由于采用清潔能源，可以很好地避免二氧化碳等污染氣體的排放，已成為商用車企業(yè)首選的解決方案之一。相比于傳統(tǒng)的燃油車型，新能源車型對環(huán)境更加的友好，同時還能夠避免由于石油價格導(dǎo)致燃油價格波動的影響，降低商用車的TCO。目前新能源化發(fā)展已成為打破商用車傳統(tǒng)困境的主要發(fā)展路徑之一。1.3新能源技術(shù)助力商用車發(fā)展：新能源已成為目前商用車困境的破局方向，目前已在部分場景成功落地新能源商用車落地案例礦山新能源商用車港口新能源商用車郵政新能源商用車 資料來源：弗若斯特沙利文 23目前排放問題是商用車尤其是重型卡車的主要痛點，如何解決商用車的排放問題已成為商用車的的核心發(fā)展方向之一。新能源商用車由于采用清潔能源，可以很好地避免二氧化碳等污染氣體的排放，已成為商用車企業(yè)首選的解決方案之一。相比于傳統(tǒng)的燃油車型，新能源車型對環(huán)境更加的友好，同時還能夠避免由于石油價格導(dǎo)致燃油價格波動的影響，降低商用車的TCO。目前新能源化發(fā)展已成為打破商用車傳統(tǒng)困境的主要發(fā)展路徑之一。近些年，隨著國家對環(huán)保要求的提高以及換電技術(shù)的成熟，新能源商用車已成功在部分場景中落地并取得了不俗的表現(xiàn)，2020年起中國新能源商用車的銷量快速增長。目前新能源車型已經(jīng)進入包括礦山、港口、機場、封閉園區(qū)、城市貨運等多個應(yīng)用場景中，逐步替代傳統(tǒng)的燃油車型進行物流的運輸。伴隨著電池技術(shù)以及換電技術(shù)的進一步發(fā)展，以及基礎(chǔ)設(shè)施的進一步完善，預(yù)計新能源商用車將進一步發(fā)揮其優(yōu)勢，逐步替代傳統(tǒng)的燃油車型，成為物流運輸?shù)闹髁\輸工具。1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：自動駕駛技術(shù)引領(lǐng)商用車向智能化方向發(fā)展，提升駕駛安全、提高商用車運營效率商用車智能化技術(shù)路徑：自動駕駛自動駕駛技術(shù)指在汽車上搭載先進的傳感器等裝置，運用先進的通信、計算機、網(wǎng)絡(luò)、人工智能和控制技術(shù)等新技術(shù)，對車輛實現(xiàn)實時、連續(xù)控制，使汽車具備智能駕駛的能力。自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)流程分為感知、定位、決策、執(zhí)行四個步驟。在商用車領(lǐng)域，智能駕駛能將降低司機的操作壓力，減緩司機招工難的問題。伴隨著技術(shù)升級及相關(guān)法律法規(guī)完善，未來駕駛員將被智能系統(tǒng)完全取代，物流運輸將進入無人化階段。在運營過程中，智能駕駛能夠提高運輸?shù)陌踩档褪鹿实陌l(fā)生概率，提高整體的運營效率。自動駕駛感知規(guī)劃執(zhí)行轉(zhuǎn)向控制定位車輛軌跡預(yù)測車輛運動感知>>GPS安全控制>>>>外部環(huán)境感知行駛路線規(guī)劃實時運動定位危險行為預(yù)警車內(nèi)人員感知慣性導(dǎo)航外部環(huán)境場景 資料來源：弗若斯特沙利文1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：自動駕駛技術(shù)引領(lǐng)商用車向智能化方向發(fā)展，提升駕駛安全、提高商用車運營效率商用車智能化技術(shù)路徑：自動駕駛自動駕駛技術(shù)指在汽車上搭載先進的傳感器等裝置，運用先進的通信、計算機、網(wǎng)絡(luò)、人工智能和控制技術(shù)等新技術(shù)，對車輛實現(xiàn)實時、連續(xù)控制，使汽車具備智能駕駛的能力。自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)流程分為感知、定位、決策、執(zhí)行四個步驟。在商用車領(lǐng)域，智能駕駛能將降低司機的操作壓力，減緩司機招工難的問題。伴隨著技術(shù)升級及相關(guān)法律法規(guī)完善，未來駕駛員將被智能系統(tǒng)完全取代，物流運輸將進入無人化階段。在運營過程中，智能駕駛能夠提高運輸?shù)陌踩?，降低事故的發(fā)生概率，提高整體的運營效率。自動駕駛感知規(guī)劃執(zhí)行轉(zhuǎn)向控制定位車輛軌跡預(yù)測車輛運動感知>>GPS安全控制>>>>外部環(huán)境感知行駛路線規(guī)劃實時運動定位危險行為預(yù)警車內(nèi)人員感知慣性導(dǎo)航外部環(huán)境場景 資料來源：弗若斯特沙利文 24線控系統(tǒng)（剎車、油門、轉(zhuǎn)向、換擋）控制指令的執(zhí)行需要相關(guān)的機械電子機構(gòu)來實現(xiàn)相應(yīng)的運動控制。通過運動控制實現(xiàn)自動駕駛的功能，比如盲區(qū)監(jiān)測、車道保持、全速段自適應(yīng)巡航，全景自動泊車等。芯片算力、算法、高精地圖與定位、路徑規(guī)劃將感知到的信息進行前端視覺融合，并通過深度學(xué)習或者其他機器學(xué)習算法，實現(xiàn)車輛路徑規(guī)劃，決策給出控制指令。攝像頭、雷達、數(shù)據(jù)采集與融合自動駕駛車輛通過大量的傳感器（激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等）、定位導(dǎo)航系統(tǒng)，來實現(xiàn)車輛的高精定位和環(huán)境識別。純電動化的發(fā)展方向為商業(yè)車的智能化的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)。在新能源技術(shù)在商用車中廣泛應(yīng)用的同時，也為商用車智能化的發(fā)展提供了廣闊的應(yīng)用平臺。與內(nèi)燃機汽車相比，電動汽車具備控制精度高、延時小、冗余系統(tǒng)更完善等優(yōu)點。因此，電動汽車被視為智能化技術(shù)的最佳載體。純電動化的蓬勃發(fā)展為智能化的廣泛部署奠定了基礎(chǔ)，智能化技術(shù)在商用車領(lǐng)域快速發(fā)展。1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為車輛和路端協(xié)同的關(guān)鍵環(huán)節(jié)成為智能化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)商用車智能化技術(shù)路徑：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)車輛車聯(lián)網(wǎng)概念引申于IoT（InternetofThings，物聯(lián)網(wǎng)），根據(jù)應(yīng)用背景不同，對車聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。廣義車聯(lián)網(wǎng)概念：車聯(lián)網(wǎng)是指在“人-車-路-云”之間進行信息交換的網(wǎng)絡(luò)，其借助網(wǎng)聯(lián)化汽車和利用傳感技術(shù)感知獲得的車輛狀態(tài)信息，通過無線通信網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)實現(xiàn)交通的智能化管理。整體而言，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。狹義車聯(lián)網(wǎng)概念：車聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的重要組成部分。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指通過搭載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動駕駛功能，由單純交通運輸工具逐步向智能移動空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車。在商用車領(lǐng)域中，車聯(lián)網(wǎng)是采集車輛運行數(shù)據(jù)、司機操作數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)以及其他數(shù)據(jù)，為車輛生態(tài)圈各類市場參與者提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)的一種業(yè)務(wù)。在中國，早期商用車車聯(lián)網(wǎng)是為了滿足政府對車輛動態(tài)監(jiān)管的法律法規(guī)要求而產(chǎn)生并發(fā)展壯大，如北斗系統(tǒng)的強制安裝推動其滲透率迅速提升，帶來了大量用戶基礎(chǔ)。V2N(車-1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為車輛和路端協(xié)同的關(guān)鍵環(huán)節(jié)成為智能化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)商用車智能化技術(shù)路徑：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)車輛車聯(lián)網(wǎng)概念引申于IoT（InternetofThings，物聯(lián)網(wǎng)），根據(jù)應(yīng)用背景不同，對車聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。廣義車聯(lián)網(wǎng)概念：車聯(lián)網(wǎng)是指在“人-車-路-云”之間進行信息交換的網(wǎng)絡(luò)，其借助網(wǎng)聯(lián)化汽車和利用傳感技術(shù)感知獲得的車輛狀態(tài)信息，通過無線通信網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)實現(xiàn)交通的智能化管理。整體而言，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。狹義車聯(lián)網(wǎng)概念：車聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的重要組成部分。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指通過搭載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動駕駛功能，由單純交通運輸工具逐步向智能移動空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車。在商用車領(lǐng)域中，車聯(lián)網(wǎng)是采集車輛運行數(shù)據(jù)、司機操作數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)以及其他數(shù)據(jù)，為車輛生態(tài)圈各類市場參與者提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)的一種業(yè)務(wù)。在中國，早期商用車車聯(lián)網(wǎng)是為了滿足政府對車輛動態(tài)監(jiān)管的法律法規(guī)要求而產(chǎn)生并發(fā)展壯大，如北斗系統(tǒng)的強制安裝推動其滲透率迅速提升，帶來了大量用戶基礎(chǔ)。V2N(車-網(wǎng)絡(luò)互聯(lián))V2XServiceV2I(車-基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián))狹義車聯(lián)網(wǎng)：智能網(wǎng)聯(lián)汽車廣義車聯(lián)網(wǎng)：智慧交通、智能家居、智慧城市車聯(lián)網(wǎng)增值部分：基于數(shù)據(jù)的服務(wù) 資料來源：弗若斯特沙利文 251.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：車隊管理系統(tǒng)面向智能車輛的運營提供智能化服務(wù)車隊管理系統(tǒng)是幫助車隊進行系統(tǒng)管理，旨在降低車隊管理運營成本、提高車隊資源利用率、降低安全事件發(fā)生次數(shù)的工具。其借助傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，通過對數(shù)據(jù)地收集、整理并分析利用，將車隊的運營情況更加直觀、詳細地展現(xiàn)給管理人員，并可以針對運營過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的解決方案，從而提升車隊的運營效率，降低運營成本。商用車的車隊管理系統(tǒng)主要從車、人、路三個方面對運營進行實時監(jiān)控及管理。車隊管理系統(tǒng)能夠協(xié)助用戶實現(xiàn)線路評估、節(jié)點優(yōu)化、流程管理等各項運營職能，同樣也能提供甩掛運輸?shù)膶嵤┓桨浮Ｍ瑫r車隊管理系統(tǒng)還能實時監(jiān)控車輛數(shù)據(jù)，進行預(yù)測性維護，降低車輛維修成本。車貨車上安置的終端通過移動通信系統(tǒng)與車聯(lián)網(wǎng)平臺的服務(wù)器建立聯(lián)系，可以互換數(shù)據(jù)。物流公司或車隊管理者可直接訪問GPS以及其他若干實時數(shù)據(jù)，如車輛行駛方向、停車/行駛時間和裝/卸貨等信息，合理調(diào)度車輛、安排業(yè)務(wù)。通過計算駕駛員急加速、急剎車的次數(shù)、經(jīng)濟轉(zhuǎn)速區(qū)行駛時間和車輛溫度等細節(jié)信息，進行數(shù)據(jù)的對比，以全面、量化的評分體系對車手的駕駛風格進行評估，直接幫助駕駛員發(fā)現(xiàn)駕駛過程中的問題并改進提高。路人 資料來源：弗若斯特沙利文 261.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：車隊管理系統(tǒng)面向智能車輛的運營提供智能化服務(wù)車隊管理系統(tǒng)是幫助車隊進行系統(tǒng)管理，旨在降低車隊管理運營成本、提高車隊資源利用率、降低安全事件發(fā)生次數(shù)的工具。其借助傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，通過對數(shù)據(jù)地收集、整理并分析利用，將車隊的運營情況更加直觀、詳細地展現(xiàn)給管理人員，并可以針對運營過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的解決方案，從而提升車隊的運營效率，降低運營成本。商用車的車隊管理系統(tǒng)主要從車、人、路三個方面對運營進行實時監(jiān)控及管理。車隊管理系統(tǒng)能夠協(xié)助用戶實現(xiàn)線路評估、節(jié)點優(yōu)化、流程管理等各項運營職能，同樣也能提供甩掛運輸?shù)膶嵤┓桨?。同時車隊管理系統(tǒng)還能實時監(jiān)控車輛數(shù)據(jù)，進行預(yù)測性維護，降低車輛維修成本。車貨車上安置的終端通過移動通信系統(tǒng)與車聯(lián)網(wǎng)平臺的服務(wù)器建立聯(lián)系，可以互換數(shù)據(jù)。物流公司或車隊管理者可直接訪問GPS以及其他若干實時數(shù)據(jù)，如車輛行駛方向、停車/行駛時間和裝/卸貨等信息，合理調(diào)度車輛、安排業(yè)務(wù)。通過計算駕駛員急加速、急剎車的次數(shù)、經(jīng)濟轉(zhuǎn)速區(qū)行駛時間和車輛溫度等細節(jié)信息，進行數(shù)據(jù)的對比，以全面、量化的評分體系對車手的駕駛風格進行評估，直接幫助駕駛員發(fā)現(xiàn)駕駛過程中的問題并改進提高。路人 資料來源：弗若斯特沙利文 261.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：商用車智能化能夠提升物流運營效率，降低商用車運營支出商用車智能化的優(yōu)勢：目前在傳統(tǒng)的干線貨運模式中，整個市場呈現(xiàn)“車多貨少”的格局，大量貨車處于停車等貨狀態(tài)，司機在找貨過程中的低效率、高浪費無形中抬高了司機對運費的要求，進而造成整個行業(yè)運輸成本的虛高。在智能化的助力下，物流運輸公司不僅可以獲取司機的位置信息，更能夠獲取貨車的空車信息，通過對海量貨源進行統(tǒng)籌分配，可減少司機的等待時間、空駛距離，去中介化，提高滿載率。提升車貨匹配能力傳統(tǒng)物理運輸整體信息時效性較差，因此難以快速及時地進行管理，導(dǎo)致面臨突發(fā)事件時難以快速、及時解決。智能化技術(shù)能夠幫助物流運輸企業(yè)實時掌握車輛運行狀況，提高了物流運輸企業(yè)的管理水平，提高調(diào)度管理的靈活性和適應(yīng)性，還能夠提高對事故等緊急信息處理的有效性和及時性。提升物流運輸效率傳統(tǒng)物流運輸行業(yè)整體信息較為封閉，雖然擁有大量的數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)較為封閉，整體利用率較低。借助智能化技術(shù)，物流企業(yè)能夠打破數(shù)據(jù)孤島，通過挖掘數(shù)據(jù)信息賦能企業(yè)。除了傳統(tǒng)的車輛信息，智能化平臺還能將客戶信息更進行積累與分析，建立自身完整的企業(yè)物流信息系統(tǒng)，結(jié)合車輛信息數(shù)據(jù)，合理規(guī)劃物流路徑，物流服務(wù)更精準。資源整合 資料來源：弗若斯特沙利文 271.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：商用車智能化能夠提升物流運營效率，降低商用車運營支出商用車智能化的優(yōu)勢：目前在傳統(tǒng)的干線貨運模式中，整個市場呈現(xiàn)“車多貨少”的格局，大量貨車處于停車等貨狀態(tài)，司機在找貨過程中的低效率、高浪費無形中抬高了司機對運費的要求，進而造成整個行業(yè)運輸成本的虛高。在智能化的助力下，物流運輸公司不僅可以獲取司機的位置信息，更能夠獲取貨車的空車信息，通過對海量貨源進行統(tǒng)籌分配，可減少司機的等待時間、空駛距離，去中介化，提高滿載率。提升車貨匹配能力傳統(tǒng)物理運輸整體信息時效性較差，因此難以快速及時地進行管理，導(dǎo)致面臨突發(fā)事件時難以快速、及時解決。智能化技術(shù)能夠幫助物流運輸企業(yè)實時掌握車輛運行狀況，提高了物流運輸企業(yè)的管理水平，提高調(diào)度管理的靈活性和適應(yīng)性，還能夠提高對事故等緊急信息處理的有效性和及時性。提升物流運輸效率傳統(tǒng)物流運輸行業(yè)整體信息較為封閉，雖然擁有大量的數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)較為封閉，整體利用率較低。借助智能化技術(shù)，物流企業(yè)能夠打破數(shù)據(jù)孤島，通過挖掘數(shù)據(jù)信息賦能企業(yè)。除了傳統(tǒng)的車輛信息，智能化平臺還能將客戶信息更進行積累與分析，建立自身完整的企業(yè)物流信息系統(tǒng)，結(jié)合車輛信息數(shù)據(jù)，合理規(guī)劃物流路徑，物流服務(wù)更精準。資源整合 資料來源：弗若斯特沙利文 271.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：政策作為驅(qū)動商用車智能化發(fā)展的重要因素，近幾年不斷推出各類引導(dǎo)和支持政策近些年，國家大力推動商用車智能化發(fā)展，出臺了一系列鼓勵智能化商用車的政策、，， 資料來源：弗若斯特沙利文 28時間名稱頒布機構(gòu)具體內(nèi)容2022年10月《交通運輸智慧物流標準體系建設(shè)指南》交通運輸部、國家標準化管理委員會到2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運載裝備、系統(tǒng)平臺、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運行服務(wù)與管理等領(lǐng)域，完成重點標準制修訂30項以上，形成結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、系統(tǒng)全面、先進適用、國際兼容的交通運輸智慧物流標準體系，打造一批標準實施應(yīng)用典型項目，持續(xù)提升智慧物流標準化水平，為加快建設(shè)交通強國提供高質(zhì)量標準供給。2022年8月《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見稿）交通運輸部1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：政策作為驅(qū)動商用車智能化發(fā)展的重要因素，近幾年不斷推出各類引導(dǎo)和支持政策近些年，國家大力推動商用車智能化發(fā)展，出臺了一系列鼓勵智能化商用車的政策、，， 資料來源：弗若斯特沙利文 28時間名稱頒布機構(gòu)具體內(nèi)容2022年10月《交通運輸智慧物流標準體系建設(shè)指南》交通運輸部、國家標準化管理委員會到2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運載裝備、系統(tǒng)平臺、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運行服務(wù)與管理等領(lǐng)域，完成重點標準制修訂30項以上，形成結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、系統(tǒng)全面、先進適用、國際兼容的交通運輸智慧物流標準體系，打造一批標準實施應(yīng)用典型項目，持續(xù)提升智慧物流標準化水平，為加快建設(shè)交通強國提供高質(zhì)量標準供給。2022年8月《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見稿）交通運輸部在保障運輸安全的前提下，鼓勵在封閉式快速公交系統(tǒng)等場景使用自動駕駛汽車從事城市公共汽（電）車客運經(jīng)營活動，在交通狀況簡單、條件相對可控的場景中使用自動駕駛汽車從事出租汽車客運經(jīng)營活動，在點對點干線公路運輸、具有相對封閉道路等場景使用自動駕駛汽車從事道路普通貨物運輸經(jīng)營活動。審慎使用自動駕駛汽車從事道路旅客運輸經(jīng)營活動。2022年3月《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設(shè)指南》工業(yè)和信息化部到2023年底，初步構(gòu)建起車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標準體系。重點研究基礎(chǔ)共性、終端與設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用服務(wù)安全、安全保障與支撐等標準，完成50項以上急需標準的研制。到2025年，形成較為完善的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標準體系。完成100項以上標準的研制，提升標準對細分領(lǐng)域的覆蓋程度，加強標準服務(wù)能力，提高標準應(yīng)用水平，支撐車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。2022年1月《關(guān)于深化汽車維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用有關(guān)工作的通知》交通運輸部辦公廳一、強化數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，夯實應(yīng)用基礎(chǔ)。包括：明晰數(shù)據(jù)歸集范圍，規(guī)范數(shù)據(jù)時效管理，提升數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量三項具體工作；二、突出公益屬性定位，優(yōu)化便民服務(wù)。包括：加強數(shù)據(jù)開放共享，豐富便民服務(wù)內(nèi)容完善車主評價機制三項具體工作；三、挖掘數(shù)據(jù)信息資源，拓展服務(wù)領(lǐng)域。包括：推動提升維修服務(wù)品質(zhì)促進改善車輛技術(shù)水平，提高汽車排放檢驗與維護制度實施效果，助力開展二手車透明交易，推進固體廢物信息追溯管理五項具體工作；四、加強數(shù)據(jù)安全管理，推動可持續(xù)發(fā)展。包括：健全數(shù)據(jù)管理機制，實施信用管理制度，加強動態(tài)跟蹤評估，強化運行基礎(chǔ)保障四項具體工作共四個方面十五項具體工作。2021年12月《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院技術(shù)裝備更加先進。第五代移動通信（5G）、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)與交通運輸深度融合，交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重要進展，交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率顯著提高，數(shù)據(jù)開放共享和平臺整合優(yōu)化取得實質(zhì)性突破。自主化先進技術(shù)裝備加快推廣應(yīng)用，實現(xiàn)北斗系統(tǒng)對交通運輸重點領(lǐng)域全面覆蓋，運輸裝備標準化率大幅提升1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：商用車智能化的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的零部件供應(yīng)商及服務(wù)商、中游的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商和下游的應(yīng)用場景產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場景豐富?自動駕駛涉及到極為復(fù)雜的多產(chǎn)業(yè)融合，除了傳統(tǒng)整車制造以外還涉及到了大量新興技術(shù)，如：人工智能、數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)等，傳統(tǒng)的車載傳感器難以得到自動駕駛需要的數(shù)據(jù)精度和速度，因此需要采用更加先進的傳感器來獲取車輛環(huán)境信息。目前中游智能化系統(tǒng)解決方案提供商多提供視覺算法融合方案、路徑規(guī)劃方案和線控底盤方案。主要玩家包含西井科技、小馬智行、贏徹科技等。其中西井科技業(yè)務(wù)還包含傳感器等上游部件，產(chǎn)業(yè)鏈條完整。自動駕駛擁有豐富的下游應(yīng)用場景，包括海港物流、空港物流、礦山物流、干線物流等。其中西井科技在港口物流中處于行業(yè)領(lǐng)先地位。處于全球領(lǐng)先地位，公司對復(fù)雜的大物流場景有著深入洞察和深刻理解，積累了豐富的數(shù)據(jù)與技術(shù)經(jīng)驗，并積極布局空港物流、鐵港物流等多個場景。空港領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)為馭勢科技，礦山物流的領(lǐng)先企業(yè)為踏歌智行，贏徹科技在干線物流處于行業(yè)領(lǐng)先。??上游：傳感器、芯片供應(yīng)商和通信服務(wù)商中游：系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商下游：具體應(yīng)用場景 資料來源：弗若斯特沙利文 29通信服務(wù)商云計算 V2X芯片供應(yīng)商智能駕駛芯片 MCU自動駕駛應(yīng)用場景 相關(guān)場景領(lǐng)先企海港物流1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：商用車智能化的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的零部件供應(yīng)商及服務(wù)商、中游的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商和下游的應(yīng)用場景產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場景豐富?自動駕駛涉及到極為復(fù)雜的多產(chǎn)業(yè)融合，除了傳統(tǒng)整車制造以外還涉及到了大量新興技術(shù)，如：人工智能、數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)等，傳統(tǒng)的車載傳感器難以得到自動駕駛需要的數(shù)據(jù)精度和速度，因此需要采用更加先進的傳感器來獲取車輛環(huán)境信息。目前中游智能化系統(tǒng)解決方案提供商多提供視覺算法融合方案、路徑規(guī)劃方案和線控底盤方案。主要玩家包含西井科技、小馬智行、贏徹科技等。其中西井科技業(yè)務(wù)還包含傳感器等上游部件，產(chǎn)業(yè)鏈條完整。自動駕駛擁有豐富的下游應(yīng)用場景，包括海港物流、空港物流、礦山物流、干線物流等。其中西井科技在港口物流中處于行業(yè)領(lǐng)先地位。處于全球領(lǐng)先地位，公司對復(fù)雜的大物流場景有著深入洞察和深刻理解，積累了豐富的數(shù)據(jù)與技術(shù)經(jīng)驗，并積極布局空港物流、鐵港物流等多個場景?？崭垲I(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)為馭勢科技，礦山物流的領(lǐng)先企業(yè)為踏歌智行，贏徹科技在干線物流處于行業(yè)領(lǐng)先。??上游：傳感器、芯片供應(yīng)商和通信服務(wù)商中游：系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商下游：具體應(yīng)用場景 資料來源：弗若斯特沙利文 29通信服務(wù)商云計算 V2X芯片供應(yīng)商智能駕駛芯片 MCU自動駕駛應(yīng)用場景 相關(guān)場景領(lǐng)先企海港物流干線物流視覺算法融合方案（傳感器、定位、IMU）路徑規(guī)劃方案（靜動態(tài)姿態(tài)、場景決策）線控底盤集成（轉(zhuǎn)向、剎車、油門）傳感器供應(yīng)商激光雷達 毫米波雷達慣性傳感器 超聲波雷達1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：目前低級別智能化已廣泛運用到商用車中，高級別智能化如全無人駕駛等技術(shù)正在逐漸落地智能化商用車落地案例礦山智能化商用車港口自動駕駛商用車干線自動駕駛商用車 資料來源：弗若斯特沙利文 30在世界范圍內(nèi)，商用車是運輸行業(yè)中的重要板塊。商用車的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)化具有巨大的實際應(yīng)用價值和商業(yè)價值。智能化發(fā)展借助傳感器、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，能夠更直觀、清晰地幫助使用者了解人、車、路的情況，幫助決策者做出更優(yōu)異的選擇。在智能化的帶動下，商用車的事故率將進一步下降，預(yù)計可以避免90的人為操作導(dǎo)致的事故。同時物流企業(yè)整體的運營效率在智能化地幫助下能得到顯著的提升，成本預(yù)計將下降38左右。目前智能化商用車已廣泛運用商用車中，除了傳統(tǒng)的主機廠如戴姆勒、沃爾沃、1.3智能化技術(shù)助力商用車發(fā)展：目前低級別智能化已廣泛運用到商用車中，高級別智能化如全無人駕駛等技術(shù)正在逐漸落地智能化商用車落地案例礦山智能化商用車港口自動駕駛商用車干線自動駕駛商用車 資料來源：弗若斯特沙利文 30在世界范圍內(nèi)，商用車是運輸行業(yè)中的重要板塊。商用車的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)化具有巨大的實際應(yīng)用價值和商業(yè)價值。智能化發(fā)展借助傳感器、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，能夠更直觀、清晰地幫助使用者了解人、車、路的情況，幫助決策者做出更優(yōu)異的選擇。在智能化的帶動下，商用車的事故率將進一步下降，預(yù)計可以避免90的人為操作導(dǎo)致的事故。同時物流企業(yè)整體的運營效率在智能化地幫助下能得到顯著的提升，成本預(yù)計將下降38左右。目前智能化商用車已廣泛運用商用車中，除了傳統(tǒng)的主機廠如戴姆勒、沃爾沃、Traton外，目前行業(yè)內(nèi)還涌