2024年中國具身智能行業(yè)研究：知行合一擁抱AI新范式 -頭豹

2024年中國具身智能行業(yè)研究報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”研究服務(wù)提供商。頭豹在中國已布局3大研究院，擁有近百名資深分析師，頭豹科創(chuàng)網(wǎng)()擁有20萬+注冊用戶，6,000+行業(yè)賽道覆蓋及相關(guān)研究報告產(chǎn)出。PR及IR服務(wù)，研究課程，以及分析師培訓(xùn)等。誠摯歡迎各oliver.yuan@Leadleo.ccharles.chang@Leadleo頭豹研究院電話李先生）LeadLeoLeadLeo類型，第一個類型為工業(yè)機器人、第二個類型為服務(wù)機器人、第三個類型為無人駕駛載具、第四個類型為人形機器人。從當(dāng)前的市場營收占比來看，這四類占比中，工業(yè)機器人的占比最高，達(dá)到53%，是當(dāng)前商業(yè)化落地場景最豐富也最為成熟的場景，領(lǐng)先企業(yè)包括埃斯頓、新松科技等，在工業(yè)場景已有無人駕駛載具與人形機器人目前還相對處在1572.7億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模預(yù)計將以16.5%的復(fù)合年增長率增長至2027年的2,259億元過去五年，技術(shù)進(jìn)步顯著推動了具身智能技術(shù)的成熟，如特斯拉在電機扭矩控制技術(shù)上時，政府對高科技產(chǎn)業(yè)的政策扶持及市場對智能化產(chǎn)品需求的增長，共同促進(jìn)了具身智大模型技術(shù)融合預(yù)計將驅(qū)動具身智能市場的能成為業(yè)界多方產(chǎn)業(yè)主體認(rèn)同的AI新浪潮增一是產(chǎn)業(yè)正從實驗探索階段向規(guī)?；虡I(yè)以達(dá)到降本增效的目的中國的具身智能產(chǎn)業(yè)正逐步邁向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。眾多廠商推出的具身智能產(chǎn)品已在多個應(yīng)用場景中落地，例如，特斯拉的L4全自動駕駛車輛在美國部分地區(qū)運營，大疆的無人機在深圳實現(xiàn)外賣配送。未來，為推動具身智能的商業(yè)化并降低成本，必須在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尋求協(xié)同發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用，最終實現(xiàn)3內(nèi)容目錄具身智能行業(yè)綜述具身智能行業(yè)綜述06頁架構(gòu)定義發(fā)展歷程市場規(guī)模122產(chǎn)業(yè)鏈圖譜核心算法(上游)硬件拆解(上游)具身智能等級(中游)文本語音交互(下游)市場參與者(中游)自動駕駛(下游)33政策分析制約因素發(fā)展趨勢優(yōu)必選科沃斯宇樹科技傅里葉智能研究目標(biāo)n研究目的n全面洞察具身智能在2024年的最新市場動向n研究目標(biāo)n?刨析具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展特征?探究具身智能的發(fā)展趨勢?探索2024年優(yōu)秀的具身智能服務(wù)廠商nn?中國具身智能行業(yè)在2024年的整體發(fā)展?當(dāng)前，中國優(yōu)秀的具身智能服務(wù)廠商有?中國具身智能行業(yè)2024年的市場和行業(yè)?中國具身智能行業(yè)未來的發(fā)展趨勢幾何？頭豹LeadL4名詞解釋u具身智能：指機器人或智能系統(tǒng)在物理環(huán)境中通過感知、行動和交互實現(xiàn)的智能能力。u機器人：一種能夠自動執(zhí)行任務(wù)或操控物體的機械裝置，通常具備編程能力和多種傳感器。uNLP（自然語言處理）：一種人工智能技術(shù)，用于分析、理解和生成人類語言，使計算機能夠處理和互動自然語言。u計算機視覺：一門研究如何讓計算機通過處理和理解數(shù)字圖像或視頻來獲取信息的技術(shù)。u大模型：擁有大量參數(shù)和復(fù)雜結(jié)構(gòu)的人工智能模型，通常通過大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練以解決復(fù)雜任務(wù)。u無框電機：一種去掉外殼的電機，具有更高的功率密度和設(shè)計靈活性，常用于高性能機器人。u諧波減速器：一種高精度、高減速比的傳動裝置，常用于機器人的關(guān)節(jié)傳動系統(tǒng)。u力矩傳感器：一種用于測量扭矩的傳感器，通常用于檢測機器人的關(guān)節(jié)力量。u位置傳感器：用于檢測和測量物體位置的傳感器，常用于機器人定位和導(dǎo)航。u軸承：一種機械元件，用于減少旋轉(zhuǎn)或運動部件之間的摩擦。u滾珠絲杠：一種將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動的機械元件，具有高精度和高效率，常用于精密傳動系統(tǒng)。u空心杯電機：一種高性能電機，具有輕量、低慣量和高效率的特點，適用于高精度控制。u行星齒輪箱：一種由行星齒輪組組成的傳動裝置，具有高效率和高扭矩密度，常用于機器人的傳動系統(tǒng)。u螺紋絲杠：一種將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動的機械元件，常用于高負(fù)載傳動和精密定位。頭豹LeadL5Chapter1行業(yè)綜述o具身智能是指通過身體與環(huán)境的動態(tài)互動，實現(xiàn)對世界的感知、認(rèn)知和行為控制的智能系統(tǒng)。具身智能的科學(xué)立論是真正的理解源于行為實踐，通過實際的行動和交互，機器或個體才能深刻地理解和具象化場景與概念o2023年，中國具身智能市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1572.7億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模增長有望逐漸提升，未來五年預(yù)計將以16.5%的復(fù)合年增長率增長至2027年的2,259億元頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo?具身智能是指通過身體與環(huán)境的動態(tài)互動，實現(xiàn)對世界的感知、認(rèn)知和行為控制的智能系統(tǒng)。具身智能的科學(xué)立論是真正的理解源于行為實踐，通過實際的行動和交互，機器或個體才能深刻地理解和具象化場景與概念基本要素不可測量無法進(jìn)行具體任務(wù)基本要素不可測量無法進(jìn)行具體任務(wù)檢驗無法通過學(xué)習(xí)推斷概念基本要素不可測量可用完成任務(wù)來檢驗可用通過具身學(xué)習(xí)推斷概念非具身概念具身概念價值概念具身概念非具身概念具身概念價值概念具身概念VS與盒子有關(guān)的具體行為打開盒子拿起盒子放下盒子折疊盒子標(biāo)注出什么是盒子親身體驗盒子是什么n“知行合一”是具身智能的核心科學(xué)立論，認(rèn)為只抽象化概念，但并不進(jìn)行實際的操作行動，人工智能是無法達(dá)到AGI的具身智能是指通過身體與環(huán)境的動態(tài)互動，實現(xiàn)對世界的感知、認(rèn)知和行為控制的智能系統(tǒng)，它強調(diào)智能行為的產(chǎn)生不僅僅依賴于內(nèi)部處理，而是與身體的能力、感知和動作緊密相關(guān)。根據(jù)具身智能的技術(shù)實現(xiàn)邏輯，“知”是建立在“行”之上，只有機器真正的行動才能完全具象化地理解某一個場景。例如，臥室這一概念具備睡覺和休息等行為特征，而人在概念層是無法真正只通過睡覺和休息這一抽象概念去完全理解臥室的場景，只有通過完成坐上椅子，躺在床上等行為任務(wù)才能真正地理解臥室場景。同理，人工智能只有真正在行為上實現(xiàn)才能代表它真正地理解了該場景。具體知識可以追溯至古老的漢字文化中。在中國的甲骨文中，許多字都是通過行為的表征所來刻畫的一個概念，比如“關(guān)”是兩個門要關(guān)閉的象形文字。人只有通過關(guān)閉東西的動作才能真正理解該文字所要代表的含義，因此，理解行為，實現(xiàn)行為是理解概念及場景的關(guān)鍵，這也是具身智能核心的科學(xué)立論。來源：百度智能云、新華三、頭豹研究院頭豹LeadL7?具身智能發(fā)展歷經(jīng)三大階段：第一階段為具身智能概念提出階段，核心在于哲學(xué)概念的思考與討論；第二階段為人工智能和機器人控制的大模型技術(shù)突破為具身智能帶來技術(shù)的范式轉(zhuǎn)移技術(shù)積累與探索：智能算法、機器人控制等技術(shù)不技術(shù)積累與探索：智能算法、機器人控制等技術(shù)不斷發(fā)展進(jìn)步，強化學(xué)習(xí)、離身智能為具身智能的爆發(fā)沉淀技術(shù)基礎(chǔ)概念提出：1950年，圖靈首次提出具身智能的概念，同期眾多學(xué)者開始反思符號主義的局限性，像具身智能概念推進(jìn)321產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展：隨著AI算法不斷精進(jìn)與大模型技術(shù)的發(fā)展加持，具身智能迎來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展期，特斯拉、小米等科技巨頭企業(yè)先后推出全尺寸機器人，英偉達(dá)更是認(rèn)為具身智能是大模型后的下一次AI浪潮211950-19902000-2018n1950-1990：具身智能概念提出階段，核心在于哲學(xué)思考1950年，艾倫·圖靈在其論文《ComputingMachineryandIntelligence》中首次提出具身智能的概念，隨后的40年間，在人工智能領(lǐng)域，眾多針對符號主義局限性的思考蔓延，隨著“莫拉維克”悖論理論在學(xué)術(shù)界得到廣泛認(rèn)同，智能與身體和環(huán)境的緊密聯(lián)系被廣泛強調(diào)。n2000-2019：技術(shù)積累與實驗室探索階段自二十一世紀(jì)初以來，人工智能領(lǐng)域經(jīng)歷了顯著的技術(shù)突破，尤其是深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展極大地增強了機器在復(fù)雜邏輯推理方面的能力。通過結(jié)合深度學(xué)習(xí)和強化學(xué)習(xí)技術(shù)，機器人已能在如物體識別等簡單重復(fù)的任務(wù)中有效運作。此外，人工智能在圍棋、象棋等需要高度抽象思維的領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。盡管在這一階段機器人尚未達(dá)到真正意義上的智能，主要仍限于推導(dǎo)已知信息和執(zhí)行重復(fù)指令，但這些技術(shù)進(jìn)步為實現(xiàn)更高級的具身智能奠定了堅實的基礎(chǔ)。n2019-2024：人工智能技術(shù)深化引領(lǐng)具身智能走向技術(shù)突破階段進(jìn)入2020年代，大規(guī)模模型技術(shù)的先進(jìn)發(fā)展為具身智能引入了新的技術(shù)范式。利用基于Transformer架構(gòu)的注意力機制，這些大型模型能夠?qū)?fù)雜的文本信息轉(zhuǎn)化為向量表示，實現(xiàn)與人類的語音交互的高水平對話。同時，產(chǎn)業(yè)界也開始探索將這些先進(jìn)的大模型與視覺處理技術(shù)結(jié)合，使得機器人能夠通過視覺和語音交互來精確執(zhí)行具體任務(wù)。到了2023年，包括特斯拉和小米在內(nèi)的科技巨頭相繼推出了1:1比例的人形機器人，這些機器人能夠執(zhí)行基本的任務(wù)規(guī)劃和操作，展示了具身智能在實際應(yīng)用中的新里程碑。來源：沙利文、頭豹研究院頭豹LeadL8?2023年，中國具身智能市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3,647.0億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模增長有望將以16.5%的復(fù)合年增長率增長至2027年的單位：億元單位：億元具身智能的市場規(guī)模由工業(yè)機具身智能的市場規(guī)模由工業(yè)機器人、服務(wù)機器人以及特種機器人組成，其中工業(yè)機器人占比最大，占比超50%CAGR：13.7%4,0003,0002,0001,0000CAGR：16.5%7,0006,0007,0006,0005,000搜索《2024年中國具體智能行業(yè)研究》搜索《2024年中國具體智能行業(yè)研究》2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E中國具身智能市場規(guī)模中國服務(wù)機器人的營收規(guī)模中國工業(yè)機器人的營收規(guī)模中國特種機器人的營收規(guī)模來源：阿里云、騰訊云、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeou工業(yè)機器人u服務(wù)機器人特種機器人n中國具身智能市場在AI算法的推動下迅速擴張，預(yù)計到2027年將增長至2,259億元規(guī)模中國具身智能的市場規(guī)模在2023年達(dá)到了3,647.0億元，得益于AI算法成熟，具身智能行業(yè)在過去五年中迎來飛速增長。未來，隨著大模型+傳動控制的結(jié)合和大模型自身能力的增強，中國具身智能市場有望迎來快速增長，預(yù)計將在2027年達(dá)到6,328.2億元的規(guī)模。n技術(shù)革新和政策支持共同催化了具身智能行業(yè)的快速成熟及市場擴張過去五年，技術(shù)進(jìn)步顯著推動了具身智能技術(shù)的成熟，如特斯拉在電機扭矩控制技術(shù)上的突破，優(yōu)化了人形機器人的動作控制。同時，政府對高科技產(chǎn)業(yè)的政策扶持及市場對智能化產(chǎn)品需求的增長，共同促進(jìn)了具身智能行業(yè)的快速發(fā)展。n大模型技術(shù)的融合預(yù)示著具身智能將成為推動AI新浪潮增長的核心力量，并將在工業(yè)、醫(yī)療、物流和交通等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度應(yīng)用和市場擴展大模型技術(shù)融合預(yù)計將驅(qū)動具身智能市場的快速增長。隨著大模型技術(shù)的突破，具身智能成為業(yè)界多方產(chǎn)業(yè)主體認(rèn)同的AI新浪潮增長源頭。此外，隨著隨著具身智能的技術(shù)不斷成熟，未來有望在工業(yè)、醫(yī)療、物流和交通等多個領(lǐng)域的應(yīng)用得到廣泛拓展。9Chapter2產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察o具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上游由硬件基礎(chǔ)設(shè)施組成；中游為從IaaS、SaaS和PaaS層提供具身智能服務(wù)的廠商；下游為具身智能的企業(yè)服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用場景o具身智能領(lǐng)域中的兩大服務(wù)陣營——即具身智能巨頭與SaaS提供商，分別依托強大的基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建能力和精細(xì)化的二次開發(fā)服務(wù)，協(xié)同推動了具身智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與技術(shù)革新o具身智能服務(wù)已廣泛應(yīng)用在各行各業(yè)，得益于數(shù)據(jù)可得性、業(yè)務(wù)性質(zhì)以及成熟度，電信、政務(wù)、金融、視頻行業(yè)是具身智能應(yīng)用較為成熟的行業(yè)。文旅、能源等行業(yè)受限于數(shù)據(jù)流通性差等原因上云迭代速度較慢頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo?具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的上游由實現(xiàn)具身智能所需要的軟硬件構(gòu)成，中游包括具備提供自動駕駛載具和機器人等具備行為交互的產(chǎn)品，下游包括軟件控制系統(tǒng)軟件人工智能算法云計算軟件控制系統(tǒng)軟件人工智能算法云計算硬件硬件能源系統(tǒng)傳動系統(tǒng)傳動系統(tǒng)S5SUN新松服務(wù)機器人服務(wù)機器人n目前具身智能在服務(wù)機器人、物流倉儲、自動駕駛載具、醫(yī)療輔助機器人等領(lǐng)域已有相對成熟的商業(yè)應(yīng)用，展示該賽道成長潛力來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo單位：百億元具身智能潛在市場規(guī)模150012508005002005010050n馬斯克在世界人工智能大會指出待具身智能達(dá)到AGI級別時，地球機器人的數(shù)量會超越人類，以一臺機器人1,000美金的價格估算，具身智能未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大??PIE方案為具身智能的實現(xiàn)提供了一個綜合性的技術(shù)框架。該方案將具身智能劃分為三個關(guān)鍵模塊，包括具身感知、具身想具身智能PIE實施方案具身想象（Imagination)?具身任務(wù)自動模擬具身想象（Imagination)?具身任務(wù)自動模擬?仿真引擎構(gòu)建具身執(zhí)行（Execution)?多傳感器合作?自意識執(zhí)行誤差具身感知（Perception)?交互感知?自動挖掘、概念定義 PIE PIE對應(yīng)操作實現(xiàn)物體知識庫交互式物體感知仿真引擎通用物體抓取n盧策吾教授提出的PIE方案為具身智能的實現(xiàn)提供了一個涵蓋感知、想象與執(zhí)行的綜合性技術(shù)框架。提供了具身智能完整的可行性方案盧策吾教授提出的PIE方案為具身智能的實現(xiàn)提供了一個綜合性的技術(shù)框架。該方案將具身智能劃分為三個關(guān)鍵模塊：具身感知（Perception）、具身想象（Imagination）和具身執(zhí)行（Execution）。具身感知模塊利用傳感器技術(shù)收集物理世界的信息；具身想象模塊結(jié)合物體知識庫和仿真構(gòu)建引擎，通過計算機圖形學(xué)和機器人學(xué)的原理對環(huán)境進(jìn)行建模和仿真，生成行動方案；具身執(zhí)行模塊則將仿真中的方案轉(zhuǎn)化為機器人的實際動作，實現(xiàn)精確的傳動控制和坐標(biāo)變換。這一方案通過跨學(xué)科技術(shù)整合，為機器人提供了從環(huán)境感知到行動執(zhí)行的完整流程，推動了具身智能在理論和應(yīng)用研究中的進(jìn)展。來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLeo??機器人技術(shù)可劃分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人和特種機器人三大類別。在這些類別中，服務(wù)機器人和特種機器人領(lǐng)域?qū)χ悄芑男枨筝^高，預(yù)計這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥砭呱碇悄芗夹g(shù)顯著增長的搬運作業(yè)噴涂機器人加工機器人潔清機器人 細(xì)分工業(yè)機器人種類搬運作業(yè)噴涂機器人加工機器人潔清機器人焊接機器人裝配機器人場景類型工業(yè)機器人工業(yè)機器人加工裝配搬運搬運包裝包裝n工業(yè)機器人指自動控制的、可重復(fù)編程、多用途的操作機，可對三個或三個以上軸進(jìn)行編程，它可以是固定式或移動式，在工業(yè)自動化中使用。場景類型 細(xì)分服務(wù)機器人種類清潔講解引導(dǎo)場景類型 細(xì)分服務(wù)機器人種類清潔講解引導(dǎo)配送醫(yī)療康復(fù)清潔機器人安保機器人教育引導(dǎo)機器人清潔機器人安保機器人教育引導(dǎo)機器人配送機器人醫(yī)療康復(fù)機器人服務(wù)機器人服務(wù)機器人n服務(wù)機器人指提供服務(wù)的智能自主機器人，可進(jìn)一步分為個人/家用與專用/商用。核心覆蓋清潔、配送、講解引導(dǎo)與醫(yī)療康復(fù)四大領(lǐng)域。特種機器人特種機器人場景類型場景類型特殊環(huán)境領(lǐng)域（軍事、極限環(huán)境）極限作業(yè)機器人應(yīng)急救援機器人 細(xì)分特種機器人種類極限作業(yè)機器人應(yīng)急救援機器人軍事應(yīng)用機器人n應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員操作或使用的，輔助和/或替代人執(zhí)行任務(wù)的機器人。機器人中智能化與自動化占比來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon未來在服務(wù)性和特種機器人領(lǐng)域，對智能化的需求將顯著增加，展現(xiàn)出更大的增長潛力在機器人技術(shù)領(lǐng)域，針對不同服務(wù)類別的機器人對智能化的滲透程度要求各異。在工業(yè)應(yīng)用中，大多數(shù)環(huán)境變化較少，但對高度精密和精確性的需求非常高，因此對智能化的依賴較低，而自動化程度的要求更為突出。相對而言，在服務(wù)性及特種機器人領(lǐng)域，面對的工作環(huán)境通常更為復(fù)雜多變，對細(xì)節(jié)的精密度和密度要求不高，這使得對自動化的需求相對較低，而對智能化的需求則顯著增加。預(yù)計未來在服務(wù)性和特種機器人領(lǐng)域，具備身體化智能技術(shù)的應(yīng)用將展現(xiàn)出更大的增長潛力。?隨著智能機器人自動化水平的提升，L2至L4級別的機器人因其高級感行業(yè)的復(fù)雜動態(tài)需求至關(guān)重要，正推動著這些領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)機器人智能等級階段定義信息獲取信息反饋行為應(yīng)用行為創(chuàng)新機器人沒有任何自主性，完全依賴人為操控機器人受預(yù)先編程的程序控制人工操控/機器人智能等級階段定義信息獲取信息反饋行為應(yīng)用行為創(chuàng)新機器人沒有任何自主性，完全依賴人為操控機器人受預(yù)先編程的程序控制人工操控/程序操控靈活、快速迭代、自適應(yīng)具身智能范疇感知操控搜索《2024年中國具體智能行業(yè)研究》境并反饋自身狀態(tài)，如位姿、故障信息/機器人在特定場景和特定范圍內(nèi)可以實現(xiàn)高度的自適應(yīng)/完全自主機器人完全自主、獨立行動、自由與其他智能體交互固定、笨重、死板n隨著智能機器人自動化水平的提升，L2至L4級別的機器人因其高級感知、決策和適應(yīng)能力，對于滿足工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售和服務(wù)等行業(yè)的復(fù)雜動態(tài)需求至關(guān)重要，正推動著這些領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展在機器人技術(shù)領(lǐng)域，智能機器人的自動化水平被劃分為五個等級，從基礎(chǔ)操作到完全自主，依次為L0（人工操控）、L1（程序操控）、L2（感知操控）、L3（自適應(yīng)操控）和L4（完全自主）。當(dāng)前，尤其在工業(yè)制造領(lǐng)域，應(yīng)用最為普遍的是L0和L1級別的機器人，如執(zhí)行固定程序的機械臂和直角坐標(biāo)機器人。盡管這些機器人能夠高效地處理高精度的重復(fù)性制造任務(wù)，但它們在應(yīng)對商業(yè)市場快速變化和迭代方面存在局限。為了適應(yīng)更復(fù)雜和動態(tài)的生產(chǎn)需求，L2及以上級別的機器人變得日益重要。這些高級別機器人具備高級的感知、決策和適應(yīng)能力，能夠快速響應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境和條件的變化，實現(xiàn)快速迭代和升級。當(dāng)具身智能體的智能等級達(dá)到L3和L4時，它們將在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售業(yè)和服務(wù)業(yè)等多個領(lǐng)域中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用，滿足市場對智能機器人系統(tǒng)的實際業(yè)務(wù)需求，并推動這些行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLChapter3行業(yè)發(fā)展探析o近年來中國政府出臺的政策對具身智能行業(yè)產(chǎn)生了積極影響，明確了人形機器人技術(shù)的戰(zhàn)略地位。通過《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》等政策推動了跨行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)融合。《“十四五”規(guī)劃》系列文件為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了目標(biāo)、方向和支持，加速了技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化進(jìn)程o具身智能市場，盡管在工業(yè)自動化、服務(wù)機器人、特種作業(yè)以及家庭服務(wù)等多個應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的商業(yè)潛力和市場需求，但目前仍面臨成本和技術(shù)智能化水平的雙重挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了市場的快速啟動和廣泛應(yīng)用o中國具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一方面產(chǎn)業(yè)正從實驗探索階段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進(jìn)行轉(zhuǎn)變，另一方面產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達(dá)到降本增效的目的，最終賦能具身智能提高整體市場滲透力頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo?具身智能市場，盡管在工業(yè)自動化、服務(wù)機器人、特種作業(yè)以及家庭服務(wù)等多個應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的商業(yè)潛力和市場需求，但目前仍面臨成本和技術(shù)智能化水平的雙重挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了市場的快速啟動和廣泛應(yīng)用成本高昂人形機器人的生產(chǎn)制造人形機器人的生產(chǎn)制造而理想的目標(biāo)售價是能夠降到10-15萬元以內(nèi)智能化水準(zhǔn)不夠業(yè)內(nèi)具身智能的水平只有L3級別，到L4、L5的完全具身水準(zhǔn)尚有一定的差距缺乏成功案例智能案例較少，市場缺乏成功案例智能案例較少，市場教育成本較高?宇樹科技陳立：人形機器人市場價應(yīng)該要跟一個工人一到兩年的工資持平，也就是說價格要控制在20萬元甚至10萬元，當(dāng)前離目標(biāo)達(dá)成仍有一定的距離。?宇樹、優(yōu)必選等多家具身智能廠商表示目前階段仍以科研教育客戶為主，市場認(rèn)知需提升。?優(yōu)必選CTO熊友軍：“數(shù)據(jù)集已成為行業(yè)的核心壁壘，沒有數(shù)據(jù)，訓(xùn)練具身大模型基本上為空中樓閣”?王田苗:“大模型的語言歧義、幻覺等安全性問題給產(chǎn)業(yè)落地帶來不小挑戰(zhàn)”。n具身智能處于藍(lán)海市場，但成本需進(jìn)一步壓縮才能撬動具身智能當(dāng)下處于藍(lán)海市場，工業(yè)、服務(wù)、特種、家庭等多種場景的潛在市場超過數(shù)十萬億元。然而，當(dāng)前具身智能的成本仍舊比較高昂，例如，人形機器人的制造成本在10萬以上。而想要撬動市場需求，人形機器人的售價需要降低到15萬以內(nèi)，以能做到人工成本的完全替代，因此當(dāng)前高昂的成本仍是重要的阻礙因素。n智能化水準(zhǔn)有待提高，機器腦還不夠“聰明”具身智能當(dāng)前的智能化水平還有待提高，目前普遍在L3水準(zhǔn)或以下，應(yīng)用場景同時也較為局限，例如配送機器人、清潔機器人、工業(yè)機器人等都只能在比較封閉且環(huán)境較為固定的場景進(jìn)行工作。而具身智能不夠“聰明”的核心痛點落在數(shù)據(jù)比較匱乏，圖形視覺識別算法也有待提高。n市場成功案例相對較少，市場仍處于廣泛的教育階段當(dāng)前，具身智能領(lǐng)域的成功案例相對較少，這導(dǎo)致市場對于該技術(shù)的實際效能和應(yīng)用成果持謹(jǐn)慎態(tài)度。由于缺乏廣泛的實證案例，市場對具身智能的認(rèn)識和接受度仍處于形成階段，存在較高的市場教育成本。來源：沙利文、頭豹研究院頭豹LeadL?中國具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進(jìn)行轉(zhuǎn)變，另一方面產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達(dá)到2024年中國具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢上上游中游