投資理財協(xié)議(2024版)

投資理財協(xié)議(2024版)甲方（投資者）：______________________乙方（理財顧問）：______________________**簽訂日期：**2024年____月____日簽訂地點：_________________________第一條合同目的為明確雙方在投資理財服務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，確保投資理財服務(wù)順利進行，甲乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。第二條服務(wù)內(nèi)容**服務(wù)名稱：**投資理財服務(wù)**服務(wù)內(nèi)容：**乙方為甲方提供投資建議、資產(chǎn)配置、風險評估、市場分析等服務(wù)。**服務(wù)期限：**自2024年____月____日至2024年____月____日。第三條服務(wù)費用**服務(wù)費用總額：**人民幣__________元（￥__________元）。**支付方式：**一次性支付或分期支付，具體方式為________________________**支付時間：**合同簽訂后_____天內(nèi)支付首期費用，后續(xù)費用按________________________**結(jié)算方式：**服務(wù)完成后_____天內(nèi)結(jié)算。第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)**權(quán)利：**甲方有權(quán)獲得乙方提供的專業(yè)投資理財服務(wù)。**義務(wù)：**甲方應(yīng)按時支付服務(wù)費用，并提供乙方所需的相關(guān)資料和信息。第五條乙方的權(quán)利和義務(wù)**權(quán)利：**乙方有權(quán)按合同約定收取服務(wù)費用。**義務(wù)：**乙方應(yīng)提供專業(yè)、及時的投資理財服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。第六條服務(wù)標準**服務(wù)標準：**乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范，提供高質(zhì)量的投資理財服務(wù)。**服務(wù)效果：**乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求，提供切實可行的投資建議和資產(chǎn)配置方案。第七條保密條款雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得泄露給第三方。第八條違約責任任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。違約責任的承擔方式：________________________違約責任的計算方法：_______________________第九條合同變更與解除合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除。合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議。第十條爭議解決雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十二條其他約定雙方可就合同未盡事宜另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條附件**附件一：**服務(wù)內(nèi)容及標準**附件二：**服務(wù)費用及支付方式**附件三：**保密協(xié)議**附件四：**違約責任及處理方式**附件五：**投資理財服務(wù)報告樣本**附件六：**投資理財服務(wù)流程甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽字）：______________________乙方代表（簽字）：______________________**簽訂日期：**2024年____月____日（正文結(jié)束）第十五條附件**附件一：**服務(wù)內(nèi)容及標準**附件二：**服務(wù)費用及支付方式**附件三：**保密協(xié)議**附件四：**違約責任及處理方式**附件五：**投資理財服務(wù)報告樣本**附件六：**投資理財服務(wù)流程第十六條違約行為及認定**違約行為：**包括但不限于未按合同約定時間支付服務(wù)費用、未按合同約定提供服務(wù)、未按合同約定保守商業(yè)秘密等。**違約認定：**由甲方或乙方根據(jù)合同約定和實際履行情況進行認定，違約方應(yīng)在接到違約通知后3個工作日內(nèi)提出書面異議，逾期未提出異議的，視為認可認定結(jié)果。第十七條法律名詞及解釋**投資理財服務(wù)：**指乙方為甲方提供的包括但不限于投資建議、資產(chǎn)配置、風險評估、市場分析等服務(wù)。**服務(wù)費用：**指甲方為獲得乙方提供的投資理財服務(wù)而支付給乙方的費用。**商業(yè)秘密：**指在合同履行過程中知悉的對方未公開的商業(yè)信息和技術(shù)信息。**保密義務(wù)：**指雙方在合同履行過程中對知悉的對方商業(yè)秘密負有的保密責任。第十八條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法**服務(wù)費用支付延誤：**甲方應(yīng)在接到乙方通知后5個工作日內(nèi)支付相應(yīng)費用，并承擔由此產(chǎn)生的違約金。**服務(wù)質(zhì)量不達標：**乙方應(yīng)在接到甲方通知后5個工作日內(nèi)提供改進方案，并經(jīng)甲方同意后實施。**商業(yè)秘密泄露：**一旦發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密泄露，泄露方應(yīng)立即采取措施防止進一步泄露，并承擔由此產(chǎn)生的法律責任。第十九條所有應(yīng)用場景**個人投資咨詢：**甲方為個人投資者，需要專業(yè)的投資理財服務(wù)進行資產(chǎn)配置和投資決策。**企業(yè)投資決策：**甲方為企業(yè)，需要專業(yè)的投資理財服務(wù)進行項目投資分析和風險評估。**基金管理：**甲方為基金管理公司，需要專業(yè)的投資理財服務(wù)進行基金投資組合管理和市場分析。**風險評估：**甲方需要對特定投資項目進行風險評估，乙方提供專業(yè)的投資理財服務(wù)。**市場研究：**甲方需要對特定市場進行深入研究，乙方提供專業(yè)的市場研究報告和投資建議。**財務(wù)規(guī)劃：**甲方需要進行財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)管理，乙方提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)管理建議。附件一：服務(wù)內(nèi)容及標準|服務(wù)項目|服務(wù)內(nèi)容|服務(wù)標準|備注|||||||投資建議|提供投資建議|專業(yè)、及時|||資產(chǎn)配置|提供資產(chǎn)配置方案|合理、有效|||風險評估|提供風險評估報告|準確、全面|||市場分析|提供市場分析報告|客觀、深入||附件二：服務(wù)費用及支付方式|服務(wù)項目|服務(wù)費用|支付方式|支付時間|備注||||||||投資建議|人民幣__________元|一次性支付|合同簽訂后3天內(nèi)|||資產(chǎn)配置|人民幣__________元|分期支付|每季度初支付|||風險評估|人民幣__________元|成功費率|項目完成后支付|||市場分析|人民幣__________元|按時支付|每階段完成后支付||附件三：保密協(xié)議**保密內(nèi)容：**包括但不限于甲方的商業(yè)計劃、財務(wù)狀況、投資意向等。**保密期限：**自合同簽訂之日起至合同終止后_____年。**違約責任：**違反保密協(xié)議的一方應(yīng)賠償對方因此遭受的所有損失。附件四：違約責任及處理方式|違約行為|違約責任|處理方式||||||未按時支付服務(wù)費用|支付違約金_____%|接到違約通知后5個工作日內(nèi)支付||未按約定提供服務(wù)|賠償損失|接到違約通知后5個工作日內(nèi)提供改進方案||商業(yè)秘密泄露|賠償損失|立即采取措施防止進一步泄露，并承擔法律責任|附件五：投資理財服務(wù)報告樣本**報告內(nèi)容：**包括市場分析、投資建議、風險評估等。**報告格式：**應(yīng)符合行業(yè)標準，內(nèi)容清晰、邏輯嚴謹。**報告提交：**應(yīng)在約定時間內(nèi)提交甲方，并提供必要的解釋和說明。附