2016年電氣成套設(shè)備行業(yè)分析報告

2016年電氣成套設(shè)備行業(yè)分析報告2016年4月

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、制造業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r 51、工業(yè)4.0時代，世界制造業(yè)迎來新的發(fā)展機遇 5（1）工業(yè)4.0是制造業(yè)自動化的一次技術(shù)革命 5（2）互聯(lián)網(wǎng)+智能化兩大科技浪潮融合，形成工業(yè)4.0技術(shù)基礎(chǔ) 5（3）智能工廠是工業(yè)4.0的核心載體 62、從“中國制造”走向“中國智造” 7（1）中國從制造大國走向制造強國 7（2）轉(zhuǎn)型升級是中國制造的必然選擇 9（3）《中國制造2025》主要任務(wù)是智能制造 10二、電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況 131、電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 132、電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景 14（1）電力行業(yè)的投資逐步攀升，電氣成套設(shè)備行業(yè)需求空間廣闊 14（2）工業(yè)企業(yè)持續(xù)增長，“節(jié)能減排”政策引導(dǎo)，刺激電氣成套設(shè)備行業(yè)潛在需求“變現(xiàn)” 14（3）工業(yè)自動化、智能制造將進一步推動電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展 16三、我國智能電機控制系統(tǒng)市場發(fā)展概況 171行業(yè)技術(shù)處于起步階段 17（1）智能保護 17（2）遠(yuǎn)程通訊 17（3）整體軟件解決方案 182、行業(yè)發(fā)展趨勢為國產(chǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化 19（1）國產(chǎn)化 19（2）標(biāo)準(zhǔn)化 19（3）模塊化 19（4）新興行業(yè)的廣闊應(yīng)用前景，智能電機控制系統(tǒng)的市場空間不斷增大 20四、行業(yè)風(fēng)險特征 201、宏觀經(jīng)濟波動及產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險 202、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 213、核心人才技術(shù)流失風(fēng)險 21五、行業(yè)周期性、季節(jié)性特征 22六、行業(yè)主管部門與相關(guān)政策法規(guī) 221、行業(yè)主管部門及自律性組織 222、相關(guān)法規(guī) 23（1）行業(yè)法律法規(guī) 23（2）強制認(rèn)證制 24（3）智能電機控制中心國家標(biāo)準(zhǔn) 253、行業(yè)相關(guān)政策 25（1）輸配電制造設(shè)備行業(yè) 25（2）工業(yè)自動化 26（3）節(jié)能減排政策 28七、影響行業(yè)發(fā)展的因素 281、有利因素 28（1）產(chǎn)業(yè)政策的有力推動 28（2）技術(shù)升級的內(nèi)在需求 29（3）人工成本持續(xù)上漲的推動 29（4）解決人口老齡化的社會需求 292、不利因素 30八、行業(yè)上下游的關(guān)系 301、上游行業(yè) 312、下游行業(yè) 31九、行業(yè)進入壁壘 311、資質(zhì)壁壘 312、技術(shù)和人才壁壘 323、銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘 324、客戶忠誠度及品牌壁壘 335、資金壁壘 33十、行業(yè)競爭格局 33

一、制造業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r1、工業(yè)4.0時代，世界制造業(yè)迎來新的發(fā)展機遇（1）工業(yè)4.0是制造業(yè)自動化的一次技術(shù)革命世界工業(yè)史上的前三次革命，本質(zhì)都是新技術(shù)的發(fā)明和應(yīng)用徹底改變了工業(yè)生產(chǎn)的方式，極大地降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率。工業(yè)3.0相對于前兩次技術(shù)革命，突出的特點體現(xiàn)在信息技術(shù)開始向工業(yè)滲透，制造業(yè)進入了自動化生產(chǎn)線時代，工業(yè)4.0是智能化、互聯(lián)網(wǎng)+、信息化等多種技術(shù)融合的結(jié)果。（2）互聯(lián)網(wǎng)+智能化兩大科技浪潮融合，形成工業(yè)4.0技術(shù)基礎(chǔ)相對于工業(yè)3.0，這次技術(shù)革命的最大變革在于近30年科技進步的兩大成果-互聯(lián)網(wǎng)和智能化相結(jié)合，形成了信息物理系統(tǒng)（CPS），奠定了智能制造的基礎(chǔ)。信息物理系統(tǒng)（CPS）是一個綜合計算、網(wǎng)絡(luò)和物理環(huán)境的多維復(fù)雜系統(tǒng)，通過3C（Computation、Communication、Control）技術(shù)的有機融合與深度協(xié)作，讓物理設(shè)備具有計算、通信、控制、遠(yuǎn)程協(xié)調(diào)和自治等五大功能。它的出現(xiàn)實現(xiàn)了虛擬網(wǎng)絡(luò)世界（云端）與現(xiàn)實物理世界（制造廠）的融合，實現(xiàn)了智能工廠的實時感知、動態(tài)控制和信息服務(wù)。下圖為信息物理系統(tǒng)（CPS）架構(gòu)：（3）智能工廠是工業(yè)4.0的核心載體智能工廠，也稱數(shù)字化工廠（DF），是工業(yè)4.0的核心載體。它是指以產(chǎn)品全生命周期的相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，在計算機虛擬環(huán)境中，對整個生產(chǎn)過程進行仿真、評估和優(yōu)化，并進一步擴展到整個產(chǎn)品生命周期的新型生產(chǎn)組織方式。與一般工廠相比，數(shù)字化工廠強調(diào)的是生產(chǎn)計劃數(shù)字化，大量使用計算機各種輔助技術(shù)，如CAD、CAM、CIM等等，相對固定，由上而下。下圖為智能工廠是基于物聯(lián)網(wǎng)的智能環(huán)境發(fā)展的成果。智能工廠不是單條生產(chǎn)線、單個生產(chǎn)車間的簡單組合，是通過CPS實現(xiàn)全工廠的互相連通、互相協(xié)作的智能制造，并通過互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商、客戶等外部資源實現(xiàn)“云制造”。智能工廠并非是要實現(xiàn)所有生產(chǎn)流程的全自動化和無人化，而是追求全流程效率最大化的智能制造。在工業(yè)4.0時代，廠商的盈利模式不僅是制造和銷售產(chǎn)品一種，通過智能工廠可以實現(xiàn)服務(wù)附加值的顯著提升和工業(yè)數(shù)據(jù)價值的變現(xiàn)。2、從“中國制造”走向“中國智造”（1）中國從制造大國走向制造強國我國已經(jīng)是世界上第二大經(jīng)濟體，制造業(yè)產(chǎn)出在2012年即超過世界總量的20%，成為全球第一制造業(yè)大國。然而，中國制造業(yè)“大而不強”的情況非常突出，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1）中國制造業(yè)增加值率只有26.50%，遠(yuǎn)低于發(fā)達國家35%-40%的水平。中國制造業(yè)單位增加值能耗是日本的9倍、德國的6倍、美國的4倍。2）核心技術(shù)體系缺失，80%以上高端技術(shù)依靠從國外進口。3）在國際產(chǎn)業(yè)分工體系中，中國制造產(chǎn)品大都處在“制造-加工-組裝”這個微笑曲線的價值最低環(huán)節(jié)。我國制造業(yè)以勞動密集型產(chǎn)業(yè)居多，以技術(shù)密集型為主的高端裝備制造業(yè)嚴(yán)重不足，企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力和創(chuàng)新能力薄弱。核心技術(shù)缺乏，80%以上高端技術(shù)依靠從國外進口。從下圖國內(nèi)外制造業(yè)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重對比可以看出我國制造業(yè)在研發(fā)投入上與國外的差距。我國制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r呈現(xiàn)“兩高一低”，即制造業(yè)增長速度高，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例高，人均制造業(yè)增加值低。我國勞動生產(chǎn)率相比發(fā)達國家嚴(yán)重滯后，只相當(dāng)于美國的1/12，日本的1/11。（2）轉(zhuǎn)型升級是中國制造的必然選擇世界制造業(yè)未來將逐漸呈現(xiàn)數(shù)字化、智能化、綠色化及服務(wù)化，比較優(yōu)勢動態(tài)變化將重塑全球制造業(yè)版圖。從生產(chǎn)手段看，數(shù)字化、智能化技術(shù)和裝備將貫穿產(chǎn)品的全生命周期。隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及信息化普及水平的提高，數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能技術(shù)日益滲透融入到產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造的全過程，推動產(chǎn)品的生產(chǎn)過程產(chǎn)生了重大變革。國際機器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，目前全球制造企業(yè)在生產(chǎn)過程中所使用的機器人總數(shù)已經(jīng)超過百萬臺。同時，云計算等新技術(shù)和新平臺不斷涌現(xiàn)，全球的產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的運轉(zhuǎn)更為高效，異地設(shè)計、就地生產(chǎn)的協(xié)同化生產(chǎn)模式已經(jīng)為企業(yè)所廣泛接受和采用。從發(fā)展模式看，綠色化、服務(wù)化日漸成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新趨勢。生態(tài)環(huán)境與生產(chǎn)制造的矛盾日益激化，推動了全球工業(yè)設(shè)計理念的革新和傳統(tǒng)技術(shù)的改造升級，以實現(xiàn)資源能源的高效利用和對生態(tài)環(huán)境破壞的最小化。同時，服務(wù)化也已經(jīng)成為引領(lǐng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和保持可持續(xù)發(fā)展的重要力量，是制造業(yè)走向高級化的重要標(biāo)志之一，制造業(yè)的生產(chǎn)將從提供傳統(tǒng)產(chǎn)品制造向提供產(chǎn)品與服務(wù)整體解決方案轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)、制造與研發(fā)、設(shè)計、售后的邊界已經(jīng)越來越模糊。從發(fā)展格局看，比較優(yōu)勢動態(tài)變化將重塑全球制造業(yè)版圖。以往通常認(rèn)為，全球制造業(yè)發(fā)達國家掌握著世界制造業(yè)的發(fā)展方向和最核心的技術(shù)，是世界制造業(yè)技術(shù)發(fā)展方向的引領(lǐng)者；中國、印度、巴西等新興國家生產(chǎn)成本相對較低、擁有巨大的消費市場，成為生產(chǎn)基地；拉美等處于工業(yè)化初期的國家，原材料豐富、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、缺少技能工人，是原材料和能源的供應(yīng)者。然而，隨著新興國家勞動力工資的提升、土地價格的上漲等因素的不斷影響，制造業(yè)生產(chǎn)成本的地區(qū)分布發(fā)生了明顯變化。美國波士頓公司發(fā)布的《成本競爭力指數(shù)》報告中指出，到2015年，美國的制造業(yè)成本僅比我國長三角地區(qū)高5%左右，未來的全球制造業(yè)分工格局將逐步進行調(diào)整。（3）《中國制造2025》主要任務(wù)是智能制造工業(yè)4.0是中國制造業(yè)升級的必由之路，是沒有其它選擇的必然的“國家戰(zhàn)略”，而已經(jīng)出臺的《中國制造2025》產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的第一個5年的重點扶持領(lǐng)域就將是“智能制造”。我們預(yù)計今后5年關(guān)于智能制造裝備行業(yè)的分產(chǎn)業(yè)、分地區(qū)、鼓勵本土化的支持政策將紛至沓來，中國智造真正進入政策黃金時期。下圖為工業(yè)4.0助力中國走向制造業(yè)微笑曲線后端。在邁向制造強國的第一個十年，國家政策將以兩化深度融合為主線，化解當(dāng)前制造業(yè)的諸多矛盾，提升制造業(yè)的效率、效益和層級，促進實現(xiàn)四個轉(zhuǎn)變。在兩化深度融合的推進中，以智能制造為主攻方向，力求在制造業(yè)的自動化、數(shù)字化、智能化方面取得突破，扇形牽動制造業(yè)兩化深度融合，面上取得成效?！吨袊圃?025》目標(biāo)是力爭在2025年前，中國進入制造強國的第二方陣，完成數(shù)字化和自動化的轉(zhuǎn)型升級；力爭在2035年前，中國躋身制造強國第二方陣的前列，完成智能制造、綠色制造和服務(wù)型制造的轉(zhuǎn)變；力爭在2050年前，中國進入制造強國第一方陣。從實現(xiàn)路徑上看，第一個十年（2015-2025年）推進智能制造的著力點在于：1）從單機自動化走向智能化工廠，提高某一領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)效率和競爭力；2）發(fā)展系統(tǒng)集成商（智能工廠總包商），創(chuàng)新制造模式，實現(xiàn)制造業(yè)升級；3）在智能裝備制造領(lǐng)域，扶持本土品牌，發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、傳感器、工業(yè)機器人等關(guān)鍵硬件。下圖為推進智能制造的著力點。二、電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況1、電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電氣成套設(shè)備是以開關(guān)控制柜為主體的成套配電設(shè)備，制造廠商根據(jù)用戶對一次接線的要求，將各種元器件以及控制、測量、保護等裝置組裝在一起，實現(xiàn)電機控制和電能能效管理。20世紀(jì)90年代后，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，電氣成套設(shè)備市場產(chǎn)業(yè)鏈終端的需求量逐年增大，產(chǎn)品種類、功能日益增多，同時國內(nèi)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也逐步趨于國際化。21世紀(jì)以來，隨著配電技術(shù)、低壓元器件技術(shù)及自動化技術(shù)的不斷發(fā)展，電氣成套設(shè)備也從傳統(tǒng)的配電向智能、節(jié)能方向發(fā)展。智能電機控制中心（IMCC）作為電器成套設(shè)備的核心產(chǎn)品，是在傳統(tǒng)的電機控制中心（MCC）基礎(chǔ)上發(fā)展而來。IMCC最先在北美開始發(fā)展，已經(jīng)從最初占整個MCC市場的不到5%的份額發(fā)展到2014年的50%左右，IMCC在電機控制領(lǐng)域已經(jīng)成為未來發(fā)展的趨勢，在全球應(yīng)用處于快速上升期。中國的IMCC市場與北美和歐洲市場相比，智能化程度略有不足，處于起步階段。根據(jù)中國工控網(wǎng)的統(tǒng)計，2014年中國IMCC市場規(guī)模約為12億元人民幣，相比2013年增長超過5%，約占整體MCC市場的10.30%，占比逐步上升。未來中國IMCC市場仍將保持一個加速增長的態(tài)勢，呈現(xiàn)跨越式發(fā)展。2、電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景（1）電力行業(yè)的投資逐步攀升，電氣成套設(shè)備行業(yè)需求空間廣闊根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》，預(yù)計“十二五”期間，全國電力工業(yè)投資達到6.1萬億元，比“十一五”增長88.3%；“十三五”期間，全國電力工業(yè)投資達到7.1萬億元，比“十二五”增長16.4%，“十二五”結(jié)束時全國發(fā)電裝機容量將達到14.63億千瓦左右。2015年3月10日，根據(jù)中電聯(lián)最新發(fā)布的《中國電力工業(yè)現(xiàn)狀與展望》，2015年全國發(fā)電裝機容量預(yù)計達到14.6億千瓦左右，新增1億千瓦左右，2020年預(yù)計達到19.35億千瓦左右。截止2015年8月底，全國電力工業(yè)完成投資4,185億元，比上年同期增加11.6%；全國6000千瓦及以上電廠裝機容量13.7億千瓦，同比增長9.0%。電力投資及電力裝機容量的持續(xù)增長將對電力成套設(shè)備產(chǎn)生巨大需求。據(jù)統(tǒng)計，電力、鋼鐵、建材、有色、化工、石化等六大高耗能行業(yè)的用電量占全社會用電量的一半左右，其中電動機又消耗了全國發(fā)電量的66%。優(yōu)化電力配置，降低電機能耗，優(yōu)化電能能效管理，是經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、工業(yè)發(fā)展的必然要求，對提高用戶電力系統(tǒng)資源利用效率和節(jié)能減排具有重要意義。（2）工業(yè)企業(yè)持續(xù)增長，“節(jié)能減排”政策引導(dǎo)，刺激電氣成套設(shè)備行業(yè)潛在需求“變現(xiàn)”我國仍然是發(fā)展中國家，工業(yè)發(fā)展依然是我國經(jīng)濟增長的主要動力和經(jīng)濟發(fā)展的重點領(lǐng)域。固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費預(yù)計在未來相當(dāng)長的時間仍將持續(xù)增長，同時“節(jié)能減排”政策的實施促使行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施亟待更新?lián)Q代，加速潛在需求空間“變現(xiàn)”，進一步促進電氣成套設(shè)備行業(yè)增長。（3）工業(yè)自動化、智能制造將進一步推動電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展隨著高效、智能的工業(yè)4.0拉開帷幕，工業(yè)自動化正逐步從傳統(tǒng)的汽車、造船、電力、化工行業(yè)向航天航空、海洋工程、市政工程、公共服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展；同時軟件技術(shù)的快速發(fā)展也推動了工業(yè)自動化技術(shù)向智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化方向發(fā)展。預(yù)計2015年工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將超過3500億元。智能裝備制造作為高端裝備的核心，能有效帶動各個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平和智能化水平的提升，已成為當(dāng)今工業(yè)先進國家的競爭目標(biāo)。我國自2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺以來，國家對智能裝備制造產(chǎn)業(yè)的政策支持力度不斷加大，2012年以來國家有關(guān)部委密集出臺了一列規(guī)劃和專項政策，如工信部發(fā)布了《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展路線圖》；科技部發(fā)布了《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，為我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勾勒了清晰的藍(lán)圖。2013年，工信部發(fā)布的《信息化和工業(yè)化深度融合專項行動計劃》中進一步提出，提高重大成套設(shè)備及生產(chǎn)線系統(tǒng)集成水平。綜合考慮未來行業(yè)發(fā)展趨勢和我國工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實基礎(chǔ)條件，電氣成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景廣闊。三、我國智能電機控制系統(tǒng)市場發(fā)展概況1行業(yè)技術(shù)處于起步階段目前，中國智能電機控制系統(tǒng)市場技術(shù)處于起步階段，主要在攻克電機智能保護、遠(yuǎn)程通訊和整體軟件解決方案。（1）智能保護目前國內(nèi)企業(yè)還未達到自主生產(chǎn)智能控制器的水平，市場處于外資高端品牌壟斷階段，如西門子的SIMOCODE、ABB的M102-P、施耐德的Tesys-T系列以及羅克韋爾的E3-Plus等為市場主流技術(shù)解決方案標(biāo)準(zhǔn)。（2）遠(yuǎn)程通訊在IMCC普及應(yīng)用之前有過類似的通訊方案，比如變頻器或軟啟動器直接通過硬接線連接PLC或DCS等控制器。在IMCC網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)中，中國市場上存在兩種方式：其一是標(biāo)準(zhǔn)IMCC的做法，即通過現(xiàn)場總線，利用DeviceNet/Profibus-DP/Modbus等網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議，將每個智能控制模塊信息與控制器相連接。其二是通過增加I/O，將智能控制器直接與控制器相連，這種做法多用于傳統(tǒng)柜體實現(xiàn)智能化MCC的解決方案中。（3）整體軟件解決方案國內(nèi)企業(yè)普遍能夠自主開發(fā)滿足終端用戶需求的軟件解決方案，主要原因是國外為外資高端廠商所提供的智能控制器模塊通用性較好，軟件開發(fā)難度不大。但是，國內(nèi)企業(yè)軟件開發(fā)能力普遍處于監(jiān)控類軟件開發(fā)能力層面，其他開發(fā)、設(shè)計、調(diào)試及測試類軟件的開發(fā)能力還是相對不足。從中國IMCC技術(shù)的發(fā)展進程來看，主流用戶還處于傳統(tǒng)MCC向IMCC應(yīng)用的轉(zhuǎn)型過程中，利用傳統(tǒng)MCC柜體和智能控制器進行IMCC解決方案集成設(shè)計，是國內(nèi)最終用戶和系統(tǒng)集成商、供應(yīng)商節(jié)省成本的重要途徑。一般來說，在具有MCC子站的控制系統(tǒng)解決方案中，除了在工程設(shè)計階段直接采用IMCC柜解決方案外，在傳統(tǒng)MCC柜的控制系統(tǒng)中，可以通過增加控制站硬接線I/O來實現(xiàn)采集更多參數(shù)需求。此類方案中，可以將需要采集的變量直接接入控制系統(tǒng)I/O，而變頻器和軟啟動器等重要電機控制設(shè)備可以直接接入控制器I/O或現(xiàn)場總線。這種解決方案原理較為簡單，也在一定程度上解決了設(shè)備通訊需求，但增加了硬件成本和維修維護難度。不過，在某些大型解決方案中，技術(shù)方案設(shè)計非常復(fù)雜，僅僅可作為IMCC的一種簡單替代方案。2、行業(yè)發(fā)展趨勢為國產(chǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化（1）國產(chǎn)化在“兩化融合”、“中國制造2025”等一些列宏觀政策鼓勵下，國產(chǎn)IMCC廠商在核心智能元器件和系統(tǒng)軟件方案方面的研發(fā)生產(chǎn)能力越來越強，如近幾年快速發(fā)展的大全、科力通等本土廠商在核心元器件和系統(tǒng)軟件研發(fā)方面都有相應(yīng)成果。另一方面，施耐德、ABB、西門子等外資高端品牌在中國都有相應(yīng)的授權(quán)盤廠或代工廠，在一定程度上進一步提高國產(chǎn)化趨勢。（2）標(biāo)準(zhǔn)化IMCC將向滿足國家標(biāo)準(zhǔn)，提供一個或多個標(biāo)準(zhǔn)的通訊協(xié)議方式、組網(wǎng)架構(gòu)等方向發(fā)展。目前多種解決通訊方案的方式將進一步發(fā)展，形成電機——控制設(shè)備——智能控制器——控制站的控制架構(gòu)，并通過整體現(xiàn)場總線相連接。（3）模塊化IMCC本身也將向進一步模塊化方向發(fā)展，以新型智能化柜體設(shè)計逐步取代傳統(tǒng)柜型，以模塊化控制單元的簡單裝配為標(biāo)志，改變傳統(tǒng)柜型使用智能控制器的諸多復(fù)雜設(shè)計。（4）新興行業(yè)的廣闊應(yīng)用前景，智能電機控制系統(tǒng)的市場空間不斷增大與北美和歐洲市場相比，我國MCC市場上的產(chǎn)品在智能化程度上還存在很大差距。不過，受核電、高鐵、水處理、電力環(huán)保等新興行業(yè)應(yīng)用快速增長的拉動，近年來國內(nèi)智能電機控制市場呈快速增長態(tài)勢。據(jù)中國工控網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年，中國IMCC市場整體規(guī)模為12億元人民幣，同比增長5.3%，增速同比下滑0.3個百分點，市場份額同比提高0.4個百分點，整體市場銷售量為13,600臺，同比增長6.3%。IMCC市場空間發(fā)展較大，未來將保持5%以上的增長。目前我國智能電機控制系統(tǒng)占整體電機控制市場的比例仍較低，截止2014年末，智能電機控制占整體電機控制市場的比重只有10.30%。不過，隨著用戶觀念的轉(zhuǎn)變和市場的逐漸成熟，智能電機控制市場占整體電機控制市場的比例也將不斷提高。四、行業(yè)風(fēng)險特征1、宏觀經(jīng)濟波動及產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險下游客戶主要處于冶金、煤炭、電力、石化、新能源、汽車、地鐵和市政環(huán)保等行業(yè)，上述行業(yè)屬于與國家宏觀經(jīng)濟波動較密切相關(guān)的行業(yè)。若國家宏觀經(jīng)濟發(fā)生重大波動或相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化，將會影響到下游行業(yè)的發(fā)展增速，進而影響行業(yè)的總體需求。2、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險長期以來，我國智能控制系統(tǒng)市場形成了內(nèi)外資企業(yè)構(gòu)成的高低搭配格局：外資企業(yè)如西門子、ABB、歐姆龍、施耐德等國際知名企業(yè)憑借技術(shù)和資本優(yōu)勢，占據(jù)高端市場，以服務(wù)中大型客戶為主；大部分內(nèi)資企業(yè)定位于小型廠商，憑借性價比和本土化優(yōu)勢，依靠對客戶個性化需求的快速響應(yīng)，在以中小型客戶為主的中低端市場贏得市場份額。但近幾年隨著外資企業(yè)在華增加投資，產(chǎn)業(yè)鏈正不斷向中低端市場延伸，而內(nèi)資企業(yè)原有的成本和價格優(yōu)勢也不斷減弱，若服務(wù)和創(chuàng)新能力不能得到提升，將受到外資品牌更大的競爭壓力。除此以外，電氣成套設(shè)備行業(yè)與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資規(guī)模及電網(wǎng)建設(shè)的投資力度緊密相關(guān)，如果國內(nèi)固定資產(chǎn)投資放緩或電網(wǎng)投資規(guī)模下降，將會導(dǎo)致市場競爭加劇。此外經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、替代性競爭激烈、市場競爭趨于白熱化，公司將面臨更加激烈的行業(yè)競爭風(fēng)險。3、核心人才技術(shù)流失風(fēng)險電氣成套設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及多學(xué)科領(lǐng)域的技術(shù)，技術(shù)集成程度高，因而新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的開發(fā)和改進是贏得市場競爭的關(guān)鍵。企業(yè)所擁有的核心技術(shù)資源決定了其產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，對核心技術(shù)的應(yīng)用和拓展是行業(yè)實現(xiàn)健康發(fā)展的重要保障。部分核心人才和技術(shù)秘密存在流失的可能性，帶來行業(yè)競爭環(huán)境變化。五、行業(yè)周期性、季節(jié)性特征本行業(yè)受宏觀經(jīng)濟發(fā)展和下游行業(yè)影響顯著，存在周期性和季節(jié)性的特征。當(dāng)宏觀經(jīng)濟快速發(fā)展時，國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和固定資產(chǎn)投資加速增加，能源需求上升，推動電力工業(yè)投資增長，使得輸配電及控制設(shè)備的需求增加；反之宏觀經(jīng)濟下行產(chǎn)品的需求相對減弱。另外公司的下游客戶一般會在每年年初制定全年采購計劃，完成采購計劃后執(zhí)行采購，因此公司產(chǎn)品銷售具有一定的季節(jié)性，每年一季度為公司的銷售淡季。六、行業(yè)主管部門與相關(guān)政策法規(guī)1、行業(yè)主管部門及自律性組織國家發(fā)展和改革委員會是電氣機械和器材制造業(yè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)行政主管部門，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行、提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導(dǎo)擬定行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制定工業(yè)行業(yè)規(guī)劃等。工業(yè)和信息化部組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施有關(guān)國家科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局負(fù)責(zé)低壓電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國低壓電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會是全國性專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作技術(shù)組織，主要負(fù)責(zé)全國低壓電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)工作；國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國家認(rèn)監(jiān)委”）主要負(fù)責(zé)低壓電器產(chǎn)品型號證書的認(rèn)定。智能電機控制交叉融合了過程控制系統(tǒng)技術(shù)、電機位置和速度伺服控制技術(shù)、電機故障檢測與診斷技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，屬于新興的多學(xué)科交叉行業(yè)，受多個行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)，主要有：中國電器工業(yè)協(xié)會變頻器分會、中國電器工業(yè)協(xié)會高壓開關(guān)分會、中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會、中國電器工業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)工組委員會、中國電工技術(shù)學(xué)會、中國電工技術(shù)學(xué)會低壓電器專業(yè)委員會、中國電工技術(shù)學(xué)會電氣節(jié)能專業(yè)委員會、中國機電產(chǎn)品進出口商會低壓電器分會、中國自動化學(xué)會、中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能設(shè)備專業(yè)委員會等全國性行業(yè)協(xié)會以及上海電器行業(yè)協(xié)會、溫州電氣行業(yè)協(xié)會等地方性行業(yè)協(xié)會。主要接受政府委托，組織制（修）訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織制定自律性行規(guī)行約；組織和參與行業(yè)統(tǒng)計、調(diào)查；維護會員的合法權(quán)益，維護電力行業(yè)內(nèi)的公平競爭，協(xié)調(diào)會員關(guān)系等服務(wù)性工作；代表行業(yè)會員向國家有關(guān)部門提出產(chǎn)業(yè)意見和建議。2、相關(guān)法規(guī)（1）行業(yè)法律法規(guī)電氣機械及器材制造業(yè)以《中華人民共和國電力法》為核心，以《電力設(shè)施保護條例》、《電力供應(yīng)與使用條例》為基礎(chǔ)，以相配套的電力行政規(guī)章和地方性電力法規(guī)為補充的電力設(shè)備法規(guī)框架已經(jīng)形成，使本行業(yè)發(fā)展進入到有法有依、有章可循的法制化軌道。同時，《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《節(jié)約能源法》、《可再生能源法》和一系列配套法規(guī)、規(guī)章、政策已成為高能耗用戶采用公司產(chǎn)品的法律約束，成為推動本行業(yè)持續(xù)發(fā)展的發(fā)質(zhì)保證。另外，與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)還包括：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國進出口商品檢驗法》、《中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等。（2）強制認(rèn)證制低壓成套電氣設(shè)備采用IEC、GB、DL標(biāo)準(zhǔn)制造，我國已將部分低壓電氣設(shè)備列入中國國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證的目錄，目錄中產(chǎn)品只有通過由國家認(rèn)監(jiān)委和國家質(zhì)檢總局授權(quán)的國家級實驗室的型式試驗后，才能獲得中國國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證證書（3C證書）。目前規(guī)范認(rèn)證的法規(guī)主要包括：國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例》；國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》以及國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《國家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于發(fā)布強制性產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則的公告》、《關(guān)于發(fā)布強制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄產(chǎn)品與2015年HS編碼對應(yīng)參考表的公告》等。（3）智能電機控制中心國家標(biāo)準(zhǔn)2005年2月6號，國家質(zhì)檢總局和中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會正式發(fā)布了《GB/T7251.8-2005低壓成套開關(guān)和控制設(shè)備和智能型成套設(shè)備通用技術(shù)條件要求》，并于2005年8月1號正式實施。這是目前中國唯一關(guān)于智能電機控制中心（智能電機控制）的標(biāo)準(zhǔn)，它詳細(xì)描述了智能型MCC的術(shù)語、定義、使用條件、要求和試驗方法。3、行業(yè)相關(guān)政策（1）輸配電制造設(shè)備行業(yè)（2）工業(yè)自動化工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)受國家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略及節(jié)能減排政策支持，主要包括：（3）節(jié)能減排政策七、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的有力推動國家產(chǎn)業(yè)政策將持續(xù)有力地推動本行業(yè)發(fā)展。隨著我國新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展，新增固定資產(chǎn)的投資規(guī)模將導(dǎo)致電力需求增加。國家一方面大力開展發(fā)電與電網(wǎng)建設(shè)，另一方面投入巨資用于輸配電設(shè)備的改造，將帶動電力能源、冶金、化工、建材、礦業(yè)等行業(yè)的大力發(fā)展，推動對電氣成套設(shè)備的需求。在工業(yè)自動化領(lǐng)域，國家先后出臺了一些列政策支持其在多個領(lǐng)域的應(yīng)用，有助于我國國產(chǎn)裝備的技術(shù)進步，其行業(yè)發(fā)展符合我國振興裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。（2）技術(shù)升級的內(nèi)在需求隨著我國工業(yè)化進程的加快、“節(jié)能減排”等政策的實施，均促使產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級需求增加，刺激電氣成套設(shè)備行業(yè)潛在需求空間變現(xiàn)。近年來，眾多行業(yè)實現(xiàn)由低附加值、低技術(shù)含量向高附加值、高技術(shù)含量轉(zhuǎn)化，電氣成套設(shè)備的產(chǎn)品類型日漸豐富、技術(shù)性能逐步提升、生產(chǎn)設(shè)備及加工工藝有了明顯改進，能夠滿足行業(yè)技術(shù)升級的需要，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場競爭中的地位不斷增強。（3）人工成本持續(xù)上漲的推動中國制造具有較強的國際競爭力一個重要原因是人口紅利帶來的低廉勞動力成本。隨著人口老齡化加劇、社會物價總水平的持續(xù)上漲以及個人意識的增強，新生代產(chǎn)業(yè)工人的工資要求不斷提高，我國制造業(yè)原有的低成本優(yōu)勢正被削弱。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，制造業(yè)城鎮(zhèn)員工年平均工資從2003年的12,671元增加至2012年的41,650元，年均增長36.52%。自動化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅可以大幅減少人工成本，還能提高生產(chǎn)效率，在降低生產(chǎn)成本的同時，產(chǎn)品品質(zhì)也得到提升。（4）解決人口老齡化的社會需求我國已經(jīng)進入老齡化社會，60周歲以上老人已經(jīng)突破2億人；到2033年，將翻番到4億；到2050年左右，將達到全國人口的三分之一。國家已經(jīng)開始探討通過延長退休年齡、調(diào)整計劃生育政策來解決“未富先老”的問題。人口老齡化必然要求大力發(fā)展工業(yè)自動化，提高生產(chǎn)效率，用機器來解決年輕勞動力短缺的問題。2、不利因素本行業(yè)受下游行業(yè)發(fā)展影響較大，下游行業(yè)對設(shè)備更新、技術(shù)進步的需求將直接影響本行業(yè)的發(fā)展。若宏觀經(jīng)濟不景氣，下游行業(yè)減少了設(shè)備投資規(guī)模，對本行業(yè)的發(fā)展將造成不利影響。八、行業(yè)上下游的關(guān)系電氣成套設(shè)備行業(yè)上游為電氣元器件的制造商或者專業(yè)分銷商，下游客戶主要為具有電機控制、電能能效管理需求的終端客戶。具體如下圖：1、上游行業(yè)上游行業(yè)多為國內(nèi)外大型工業(yè)電氣產(chǎn)品制造商，國外廠商主要有羅克韋爾、艾默生、施耐德、ABB、西門子等，能夠提供PLC、DCS、變頻器等相關(guān)設(shè)備的一整套解決方案；國內(nèi)廠商主要有正泰電器、天成控股、海得控制、宏發(fā)股份和德力西等，這些企業(yè)在部分核心元器件上也形成了一定的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力。上游行業(yè)企業(yè)發(fā)展較為成熟、技術(shù)水平較高，在業(yè)務(wù)上處于充分競爭狀態(tài)。隨著上游行業(yè)的技術(shù)進步和效率提升，有助于推動本行業(yè)的技術(shù)進步，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。2、下游行業(yè)下游行業(yè)的最終客戶分布在冶金、煤炭、電力、石化、新能源、汽車、地鐵和市政環(huán)保等眾多國民經(jīng)濟部門，往往需求整套工程配套的配電、控制解決方案，但對產(chǎn)品的性能要求各不相同。最終客戶對產(chǎn)品性能和節(jié)能減排的需求，為本行業(yè)業(yè)務(wù)拓展提供方向，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的實施也相應(yīng)帶動本行業(yè)的市場需求。九、行業(yè)進入壁壘1、資質(zhì)壁壘電氣產(chǎn)品的質(zhì)量直接決定了工礦行業(yè)日常運作生產(chǎn)的正常性、安全性、高效性和節(jié)能性，制造該類產(chǎn)品需獲得相應(yīng)的強制性產(chǎn)品認(rèn)證（國家“CCC”認(rèn)證）才能進入市場。低壓成套電氣設(shè)備采用IEC、GB、DL標(biāo)準(zhǔn)制造，我國已將部分低壓電氣設(shè)備列入中國國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證的目錄，目錄中產(chǎn)品只有通過由國家認(rèn)監(jiān)委和國家質(zhì)檢總局授權(quán)的國家級實驗室的型式試驗后，才能獲得中國國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證證書（3C證書）。2、技術(shù)和人才壁壘電氣成套設(shè)備在設(shè)計、生產(chǎn)