某集團關鍵業(yè)務診斷與數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃項目

甲方關鍵業(yè)務診斷與數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)劃項目

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目錄項目背景與工作回顧業(yè)務診斷和數(shù)字化規(guī)劃的主要成果關鍵業(yè)務診斷數(shù)字化建設規(guī)劃業(yè)務價值分析案例分析附錄通過對甲方戰(zhàn)略理解，進行關鍵業(yè)務診斷，定義甲方業(yè)務需求，構建未來企業(yè)IT架構，并規(guī)劃未來三年的數(shù)字化實施路徑和投入預算對甲方企業(yè)戰(zhàn)略，發(fā)展目標與管理運作模式進行理解與分析，結合企業(yè)數(shù)字化現(xiàn)狀，借鑒國內(nèi)外領先酒業(yè)、零售和分銷管理和相關技術運用先進實踐，梳理甲方業(yè)務未來3年的數(shù)字化建設需求，確定甲方數(shù)字化建設的愿景和目標按照整合產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢，圍繞提升甲方集團核心競爭力、推動戰(zhàn)略實現(xiàn)，提升管理水平，促進洋河和雙溝整合后的企業(yè)轉(zhuǎn)型等方面的核心需求，對甲方的應用架構進行系統(tǒng)化設計和優(yōu)化提升項目目標制定清晰且切實可行的甲方未來3年左右的數(shù)字化實施計劃，并明確資金和人員的相應投入計劃組織范圍甲方集團甲方實業(yè)洋河股份雙溝酒業(yè)地域范圍江蘇南京江蘇洋河江蘇宿遷江蘇雙溝業(yè)務范圍技術研發(fā)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理渠道和經(jīng)銷商管理營銷和銷售管理售后服務生產(chǎn)管理采購管理物流管理財務管理數(shù)字技術質(zhì)量管理項目管理培訓整個項目歷時七周，分為關鍵業(yè)務診斷、需求分析和應用系統(tǒng)規(guī)劃及匯報三個階段需求分析及應用系統(tǒng)規(guī)劃關鍵業(yè)務診斷主要任務交付1周匯報2周項目準備1233周1周《項目計劃》《項目啟動報告》《現(xiàn)狀訪談紀要》《業(yè)務現(xiàn)狀分析及改進建議》《IT現(xiàn)狀分析及改進建議》《端到端業(yè)務流程描述及改進建議》《IT功能需求定義》《IT藍圖和建設路線》《甲方應用系統(tǒng)規(guī)劃終期報告》公司高層訪談關鍵業(yè)務訪談和研討技術和架構訪談和研討關鍵問題分析和排序業(yè)務改進目標和方案端到端集中調(diào)研技術和架構集中調(diào)研甲方數(shù)字化一期詳細需求定義應用系統(tǒng)藍圖和實施路線圖以及預算估計數(shù)字化建設方向和策略研討集團整體流程研討報告編制最終匯報修改項目組內(nèi)部匯報組建項目團隊編制項目計劃培訓材料準備目錄項目背景與工作回顧業(yè)務診斷和數(shù)字化規(guī)劃的主要成果關鍵業(yè)務診斷數(shù)字化建設規(guī)劃業(yè)務價值分析案例分析附錄充分理解甲方戰(zhàn)略構想:選擇白酒作為企業(yè)發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)，通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在未來五年內(nèi)將甲方打造成總資產(chǎn)近千億的企業(yè)航母以科技創(chuàng)新為核心競爭力，以新型人才激勵機制為根本，以現(xiàn)代企業(yè)制度為發(fā)展保障的可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化大型企業(yè)堅持白酒產(chǎn)業(yè)主導，在全國范圍內(nèi)打造以綿柔風格為典范的新型白酒形象，與貴州茅臺、川酒形成三足鼎立之勢。采用投資+經(jīng)營的模式，對行業(yè)尋求整合資源，運用資本手段，通過兼并重組放大企業(yè)規(guī)模普遍研究，擇機而動，運用資本手段，獲取豐厚利潤戰(zhàn)略構想：主導產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)發(fā)展的長青基石關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開拓，創(chuàng)建新興朝陽產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)區(qū)域板塊國際化主導產(chǎn)業(yè)規(guī)劃關聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃風險機會性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來源：甲方集團戰(zhàn)略研究中心基于戰(zhàn)略構想和主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，對甲方管控能力和數(shù)字化支撐能力現(xiàn)狀進行評估，提出5大能力提升建議集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式實現(xiàn)各業(yè)務的策略集中化、運作標準化管理；形成上下游協(xié)同和能力共享；建立集團對經(jīng)營計劃、投資計劃的管控能力制定支撐公司戰(zhàn)略目標的營銷戰(zhàn)略和計劃通過品牌管理，實現(xiàn)品牌的目標定位通過渠道和經(jīng)銷商管理，實現(xiàn)渠道的整合和優(yōu)化，經(jīng)銷商的有效管控進行財務管理、人力資源管理、數(shù)字技術管理和綜合后勤管理在內(nèi)的共享服務能力建設，在集團范圍內(nèi)更有效的推動管理規(guī)范的標準化，實現(xiàn)集團集約化管理目標；建立支持采購、生產(chǎn)、運輸和銷售的端到端的現(xiàn)代化供應鏈計劃體系組建集中式的供應鏈協(xié)同部門，明確供應鏈計劃體系中的各部門的職責定位和協(xié)同關系實現(xiàn)供應鏈全過程數(shù)字共享；建立收集、分析和預測市場需求的機制；進行產(chǎn)品概念到?jīng)Q策的管理；搭建協(xié)同研發(fā)平臺，管理產(chǎn)品從研發(fā)到上市的全過程；增強知識產(chǎn)權管理；數(shù)字化相關性系統(tǒng)對業(yè)務改進無影響系統(tǒng)根本改進業(yè)務分析營銷活動費用投入產(chǎn)出，優(yōu)化營銷活動組合，實現(xiàn)回報最大化結合品牌定位、競品、銷量等因素，合理制定價格甲方未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式將從產(chǎn)品模式向產(chǎn)業(yè)模式及資本模式轉(zhuǎn)變，因此，集團管控模式也需要進行相應的調(diào)整企業(yè)的規(guī)模關注點產(chǎn)品模式產(chǎn)業(yè)模式資本模式產(chǎn)品的創(chuàng)新和領先主業(yè)規(guī)?；柚跔I銷、渠道平臺化的關聯(lián)行業(yè)拓展通過擴張并購做大做強，打造品牌與金融機構建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，開拓其他投資回報高的行業(yè)關注于產(chǎn)品關注于品牌關注于投資回報職能型運營控制型為主的兩層集團管控混合型的三層集團管控集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式產(chǎn)業(yè)模式下實行以運營控制型為主的兩層集團管控模式：實現(xiàn)集團總部決策中心、投資中心和資源配置中心的定位洋河生產(chǎn)雙溝酒業(yè)甲方集團采供物流中心技術中心技改擴建中心成品調(diào)度中心財務中心審計中心投資中心戰(zhàn)略研究中心人力資源中心管理中心若干建議集團總部：建立集中供應鏈計劃管理職責，覆蓋銷售預測、分銷計劃、主生產(chǎn)計劃、供應商協(xié)同；更細的運輸計劃、生產(chǎn)排程和采購計劃由相應業(yè)務部門負責建立財務集中管理和財務共享服務中心，實現(xiàn)資源利用效益最大化和管理規(guī)范的標準化；需要在總部和分子公司之間清晰的定位責任分工和有效的考核機制，保證共享服務高效和質(zhì)量將生產(chǎn)和質(zhì)量管理職責集中到技術中心，涵蓋目前釀造部、成品部的生產(chǎn)技術管理和質(zhì)量部質(zhì)量管理體系建設酒體設計中心和采供物流向成本中心領導匯報，形成完整生產(chǎn)供應業(yè)務鏈甲方實業(yè)：建立集中的營銷戰(zhàn)略管理職責，覆蓋調(diào)研報告共享平臺建設、調(diào)研數(shù)據(jù)結構化分析，定價/渠道規(guī)劃/營銷投入產(chǎn)出/產(chǎn)品組合模型的建立、營銷戰(zhàn)略的制訂、指導各部門完成營銷計劃集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式建議的組織結構（未包含所有部門）：釀造部成品部質(zhì)量部酒體設計采供物流財務部管理部人力資源部洋河股份甲方實業(yè)市場部銷售部產(chǎn)品部大區(qū)事業(yè)部綜合事務部商超部客服部……21123453445233344釀造部成品部質(zhì)量部酒體設計采供物流財務部管理部人力資源部233344并依據(jù)管控模式價值創(chuàng)建的特點，提出與甲方實業(yè)、雙溝酒業(yè)現(xiàn)有各業(yè)務板塊的相匹配的管控模式集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式同時設計資本模式下實行的混合型的三層集團管控體系：形成集團總部對事業(yè)部的財務/戰(zhàn)略管控關系，事業(yè)部對業(yè)務單元的戰(zhàn)略/運作管控關系甲方集團白酒主業(yè)事業(yè)部雙溝酒業(yè)關聯(lián)產(chǎn)業(yè)事業(yè)部其他事業(yè)部集團總部戰(zhàn)略管控事業(yè)部管控中心事業(yè)部管控中心事業(yè)部管控中心洋河酒業(yè)甲方實業(yè)……戰(zhàn)略控制型戰(zhàn)略架構型財務控制型運營管控戰(zhàn)略控制第一層集團總部第二層事業(yè)部第三層業(yè)務實體示意…………運營管控財務服務人力資源服務后勤服務IT服務共享服務中心服務集團制度及政策戰(zhàn)略管理/財務投資反饋服務需求運作管理/戰(zhàn)略管理反饋集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式為了實現(xiàn)甲方集團對下屬經(jīng)營實體的管控功能，需要建立由六大流程構成的戰(zhàn)略管控體系，完成戰(zhàn)略落地和資源的高效配置戰(zhàn)略規(guī)劃中長期戰(zhàn)略中短期計劃預算結果監(jiān)督投資規(guī)劃年度經(jīng)營計劃預算管理績效考核審計集團整體的管控流程共享/技術平臺戰(zhàn)略管理流程計劃和預算流程績效考核流程投資并購流程數(shù)字化管理流程審計流程多元化戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃公司治理并購投資基建項目營銷/銷售/研發(fā)/采供/生產(chǎn)/基建預算編制預算監(jiān)控預算分析財務/客戶/流程/成長四類指標，長期和短期兼顧工作流權限集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式執(zhí)行和監(jiān)控分析和調(diào)整目標設定執(zhí)行和監(jiān)控分析和調(diào)整目標設定執(zhí)行和監(jiān)控分析和調(diào)整目標設定數(shù)字化管理職能已經(jīng)成為企業(yè)集團管控下屬單元的核心管控職能之一；數(shù)字化是實現(xiàn)有效管控的工具和手段：搭建包含業(yè)務閉環(huán)和管理閉環(huán)的一體化數(shù)字系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)對成員公司人、財、物和數(shù)字的有效管控通過財務共享中心和財務垂直管理制度建設，建立財務管理和財務操作、財務管理和業(yè)務之間可持續(xù)的制衡關系分/子公司總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理甲方集團CEO各級財務部對財務中心和CFO負責、實線向財務中心和CFO匯報，實現(xiàn)財務職能的垂直管理規(guī)模效應高低戰(zhàn)略重要性低高應付總帳及報表固定資產(chǎn)資金結算成本核算應收費用報銷稅管理報表績效分析資金管理定價/收益分析投資分析風險管理計劃和預算集團合并戰(zhàn)略重要性低并具有高規(guī)模效應的財務活動可以歸入財務共享服務中心的服務范疇集團總部財務中心CFO實業(yè)/雙溝財務部下屬公司財務部總部財務：稅務報表和合并績效分析資金管理定價/收益投資分析風險管理計劃和預算各級財務共享中心按照簽訂的服務水平協(xié)議向財務管理部門提供服務操作：總帳應收應付固定資產(chǎn)費用報銷資金結算成本核算實業(yè)/雙溝總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理財務垂直管理人員任免權和績效考核權需要在財務管理部門和業(yè)務部門間科學分配，以降低業(yè)務與財務粘聯(lián)度，提高財務對業(yè)務決策支持作用實業(yè)管理：稅務管理報表績效分析定價/收益風險管理計劃和預算雙溝財務：稅務管理報表績效分析風險管理計劃和預算示意集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式借助于利潤價值樹分析工具，進行了驅(qū)動因素分解和能力匹配，并說明每項能力的業(yè)務改進空間、數(shù)字系統(tǒng)相關性和實施難度集團管控能力市場營銷能力專業(yè)共享服務能力供應鏈協(xié)同能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力戰(zhàn)略構想和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式財務業(yè)務一體化：實現(xiàn)財務部職責逐步從核算為主轉(zhuǎn)向分析管理為主執(zhí)行能力加強控能力加強愿景和戰(zhàn)略甲方集團財務管理關鍵指標的展示和分析甲方集團戰(zhàn)略管控計劃預測預算報表采購管理往來帳管理金融投資固定資產(chǎn)管理預算編制戰(zhàn)略驅(qū)動的全面預算管理績效管理費用/成本管理資金管理報表分析財務預測業(yè)務計劃甲方集團各單位執(zhí)行層管理績效考核甲方集團全面預算管理總帳管理財務管控資金管控稅務核算項目/生產(chǎn)管理公司治理流動性分析增值能力分析盈利能力分析關鍵營運指標分析合并報表管理報表組織：需要進行相應調(diào)整流程：需要重新梳理流程數(shù)字技術：通過ERP實現(xiàn)成本控制領域的應用——成本的計劃、控制、分析與評價；這是內(nèi)部運營管理的基礎應用也是核心應用事前計劃基于歷史資料，通過一定技術方法測定未來某個時期各類生產(chǎn)條件處在常態(tài)下的標準成本，作為成本績效目標事中控制在生產(chǎn)過程中，比較實際成本與標準成本，揭示差異，并從動因角度迅速采取措施加以改進事后評價期間結束時，分析差異原因，就人為可控差異追溯相關部門的績效責任，制定措施避免此類不合理支出在以后年度再次發(fā)生，為今后的成本與效能優(yōu)化指明方向正常生產(chǎn)狀態(tài)下的標準值可通過以下技術建立：工時研究歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計綜合分析當實際與標準的差異出現(xiàn)輕微偏差時，只影響績效評價；當出現(xiàn)明顯偏差時，就需要啟動例外管理，尋找例外的原因并改進有問題的行為實際成本目錄項目背景與工作回顧業(yè)務診斷和數(shù)字化規(guī)劃的主要成果關鍵業(yè)務診斷數(shù)字化建設規(guī)劃業(yè)務價值分析案例分析附錄提出甲方未來數(shù)字化建設需求實現(xiàn)一體化的財務管控模式搭建“一站式”數(shù)字平臺實現(xiàn)協(xié)同、柔性和透明的營銷管理模式實現(xiàn)IT對于業(yè)務的有效支持完善業(yè)務系統(tǒng)和管理支持系統(tǒng)建設，支持移動辦公、企業(yè)績效管理和決策支持;實現(xiàn)產(chǎn)銷聯(lián)動的高效供應模式通過系統(tǒng)支持人力資源、財務、審計、風險控制相關后臺支持體系的效率和服務水平提升;完善IT治理機制，提高IT管理水平，加強IT與業(yè)務的協(xié)同，使IT成為公司核心能力支持供應商管理：供應商分類、評估等；支持產(chǎn)銷聯(lián)動的模式，形成一體化供應鏈：支持兩層銷售預測體系、以銷售需求制訂分銷計劃、主生產(chǎn)計劃和供應商產(chǎn)能計劃；支持混合生產(chǎn)模式：個性化和通貨的排程和生產(chǎn)執(zhí)行等；支持經(jīng)銷商管理：經(jīng)銷商分類、評估管理等；支持價格管理：按產(chǎn)品、區(qū)域和渠道進行價格定義，開票結算，返利和費用核報等；支持經(jīng)銷商協(xié)同管理：預測、銷售執(zhí)行、動態(tài)承諾、渠道進銷存、市場活動和賬務查詢等；支持現(xiàn)場管理：銷售隊伍、拜訪、大客戶管理等；支持市場調(diào)研和營銷計劃管理：營銷策略、營銷計劃、忠誠度、市場調(diào)研知識庫支持集中的資金管理、往來帳和預算管理：實現(xiàn)財務一體化：實現(xiàn)費用、固定資產(chǎn)和成本的精細化管理支持財務標準化：科目、客戶、供應商、固定資產(chǎn)等主數(shù)據(jù)標準化以形成財務報表和分析統(tǒng)計；支持采購全過程管理：通過采購和庫存的集成，實現(xiàn)從合同、訂單、收貨、驗收及發(fā)票等全過程管理基礎架構應用系統(tǒng)并提出未來數(shù)字化建設總體目標和推進思路：搭建“一站式”數(shù)字平臺，實現(xiàn)“四個優(yōu)化”協(xié)同+透明財務業(yè)務一體化經(jīng)銷商協(xié)同管理銷售和渠道透明化費用集中管控時間第一階段第二階段第三階段建設目標第四階段管控透明化供應高效化管理升級化決策智能化業(yè)務價值驅(qū)動核心流程一體化推進基礎建設先行營銷網(wǎng)絡覆蓋1636個縣產(chǎn)能支撐750億銷售需求建立領先的科技創(chuàng)新能力基線IT管控網(wǎng)絡和基礎設施系統(tǒng)集成基礎協(xié)同+高效產(chǎn)銷協(xié)同管理供應商協(xié)同管理供應鏈一體化全面預算管理深化持續(xù)的系統(tǒng)集成門戶搭建基礎設施性能優(yōu)化一體化+管控全面預算管控戰(zhàn)略管理審計管理營銷管理優(yōu)化持續(xù)的系統(tǒng)集成門戶優(yōu)化基礎設施性能優(yōu)化創(chuàng)新智能決策模型B2C電子商務持續(xù)優(yōu)化持續(xù)的系統(tǒng)集成門戶優(yōu)化基礎設施性能優(yōu)化總體規(guī)劃目錄項目背景與工作回顧業(yè)務診斷和數(shù)字化規(guī)劃的主要成果關鍵業(yè)務診斷數(shù)字化建設規(guī)劃業(yè)務價值分析案例分析附錄業(yè)務現(xiàn)狀分析–費用核報…

-問題分析及改進建議（二）經(jīng)銷商綜合事務部商超部銷售部督察部財務部活動內(nèi)容審批A8費用真實性確認手工提交活動申請A8費用結算U8活動備案（內(nèi)容、費用）A8提交費用核報申請手工單據(jù)完整性和預算可用性確認手工2建議明確費用調(diào)整的規(guī)則，并通過客戶關系管理平臺進一步落實：財務部基于銷售目標，制定到大類的預算；允許各業(yè)