資深金融策劃顧問協(xié)議

資深金融策劃顧問協(xié)議合同編號：__________資深金融策劃顧問協(xié)議名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________鑒于甲方需要獲得專業(yè)的金融策劃顧問服務，乙方愿意提供此類服務，雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容（1）對甲方的財務狀況進行分析和評估；（2）根據(jù)甲方的財務目標和風險承受能力，為甲方制定合適的投資組合；（3）為甲方提供金融市場的最新動態(tài)和相關(guān)信息；（4）定期與甲方溝通，根據(jù)市場變化和甲方需求，及時調(diào)整投資策略；（5）其他與金融策劃相關(guān)的咨詢服務。第二條服務期限2.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為______年，自______年______月______日至______年______月______日。2.2如雙方同意續(xù)約，應提前______個月書面通知對方。第三條服務費用3.1乙方提供的金融策劃顧問服務，甲方應支付如下費用：（1）基礎(chǔ)服務費：人民幣______元/年；（2）投資收益分成：甲方投資收益的______%；（3）其他費用：按實際發(fā)生額支付。3.2甲方支付服務費用的方式如下：（1）每季度末支付當季的服務費用；（2）投資收益分成在甲方獲得投資收益后支付；（3）其他費用按實際發(fā)生時支付。第四條保密條款4.1除非依法應當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議及本協(xié)議項下的交易信息外，雙方應對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。4.2乙方應對甲方提供的財務信息和商業(yè)秘密予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同金額的______%。5.2如乙方未能按照約定提供服務，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的服務費用。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：_______________乙方代表（簽名）：_______________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方公司章程或授權(quán)書2.乙方公司營業(yè)執(zhí)照副本3.乙方金融策劃顧問資質(zhì)證明4.投資組合方案示例5.金融市場動態(tài)報告6.服務費用支付憑證7.保密協(xié)議8.違約金計算公式9.訴訟管轄法院證明二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付服務費用2.乙方未按約定提供金融策劃服務3.雙方未履行保密義務4.一方未經(jīng)對方同意解除或終止協(xié)議5.一方遲延履行、拒絕履行或不能履行合同義務6.一方違反合同約定的其他義務三、法律名詞及解釋：1.金融策劃顧問：指具備專業(yè)金融知識，為客戶制定金融投資方案并提供相關(guān)咨詢服務的人員。2.服務費用：指乙方為甲方提供金融策劃顧問服務所收取的費用。3.投資收益分成：指甲方投資收益中按約定比例支付給乙方的分成。4.保密義務：指雙方對合同內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露的義務。5.違約金：指一方違反合同約定，應向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務費用解決辦法：乙方應與甲方溝通，催繳欠款，必要時可依法追討。2.乙方未按約定提供服務解決辦法：甲方應與乙方協(xié)商，要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)履行合同義務。3.雙方因保密義務產(chǎn)生爭議解決辦法：雙方回顧合同保密條款，重新確認保密義務，必要時可尋求法律途徑解決。4.一方要求解除或終止協(xié)議解決辦法：雙方協(xié)商一致后，簽訂解除或終止協(xié)議的補充協(xié)議，明確解除或終止后的權(quán)利和義務。5.投資收益分成產(chǎn)生爭議解決辦法：雙方按照投資收益分成的計算公式和支付時間進行計算和支付。五、所有應用場景：1.甲方為個人或企業(yè)，需要專業(yè)的金融策劃顧問服務。2.乙方為具備金融策劃顧問