中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2024年）

一、發(fā)展背景 1(一)概念內(nèi)涵 1(二)政策背景 3(三)發(fā)展歷程 4二、中國企業(yè)級SaaS總體發(fā)展態(tài)勢 8(一)規(guī)模：市場規(guī)模持續(xù)增加，未來增長潛力巨大 8(二)生態(tài)：產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，生態(tài)建設(shè)尚處初期 10(三)投資：資本市場回歸理性，更關(guān)注云廠商利潤 12(四)競爭：競爭格局較為分散，細分賽道龍頭顯現(xiàn) 14(五)技術(shù)：云原生化程度加深，不斷升級PaaS能力 16(六)創(chuàng)新：SaaS+AI加速落地，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)智能升級 18(七)出海：初步探索海外市場，尋找第二增長曲線 22三、中國企業(yè)級SaaS發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 24(一)定制化屬性重，服務(wù)效率低，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化增長受阻 24(二)產(chǎn)品功能設(shè)計復(fù)雜，易用性不足，用戶體驗待提升 26(三)數(shù)據(jù)安全事件頻發(fā)，SaaS服務(wù)層安全能力需加強 27(四)出海企業(yè)面臨本土化、合規(guī)性、文化融合等新挑戰(zhàn) 28(五)高端人才招聘和培養(yǎng)資源投入多，人才引進壓力大 29(六)標準、規(guī)范、評估體系尚未完善，推廣應(yīng)用效率低 30四、發(fā)展建議 32(一)加強政策保障，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展 32(二)融合創(chuàng)新技術(shù)，提升產(chǎn)品能力 32(三)強化數(shù)據(jù)監(jiān)管，加大審查力度 33(四)嚴守海外法規(guī)，實現(xiàn)本地運營 33(五)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)合培養(yǎng)人才 34(六)完善標準規(guī)范，推動行業(yè)應(yīng)用 34附錄：行業(yè)應(yīng)用與典型案例 36(一)零售行業(yè)：麥德龍門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例 36(二)地產(chǎn)行業(yè)：越秀地產(chǎn)數(shù)智營銷項目 37(三)金融行業(yè)：AI代碼助手賦能金融機構(gòu)全新開發(fā) 39圖目錄 圖2中國云計算市場規(guī)模及增速(億元) 8圖3中國SaaS市場規(guī)模及增速(億元) 9 圖5中國企業(yè)級SaaS融資金額(億元) 14表目錄 表2國外集成AI能力的SaaS產(chǎn)品(部分) 20表3國內(nèi)集成AI能力的SaaS產(chǎn)品(部分) 20中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)1一、發(fā)展背景(一)概念內(nèi)涵面向企業(yè)客戶的一種云服務(wù)模式。隨著市場環(huán)境變化，SaaS服務(wù)商SaaS點aaS案演化，非標準化SaaS服務(wù)市場逐漸興起。因此，從廣義上來看，SaaS按照提供的服務(wù)類型可劃分為通用型SaaS和行業(yè)垂直型業(yè)務(wù)發(fā)展的通用服務(wù)，包括但不限于ERP(EnterpriseResource、HRM(HumanResourceManagement，人力資源管SaaS中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)2可證(License)模式，用戶一次性完成采購，長期使用；而SaaS通SIT成本。三是迭代更新快。傳統(tǒng)軟ic年更新一版；SaaS能夠短時間、高頻次灰度推送服務(wù)的更新，能根務(wù)內(nèi)容需從頭重新配置，靈活性、可擴展性較差；SaaS模式能根據(jù)能模塊。中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)3傳統(tǒng)軟件與SaaS對比統(tǒng)軟件護難硬件，擴展性有限來源：中國信息通信研究院(二)政策背景等信息技術(shù)與制造全過程、全要素深度融合。2024年1月，工信部中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)4中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策明確提出開發(fā)“小輕快準”的數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案，支持中小企業(yè)借助SaaS進行轉(zhuǎn)型。2022年11SaaS機輔助設(shè)計(CAD)、計算機輔助工程(CAE)等工具開展數(shù)字化研發(fā)設(shè)計。2023業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城模式實現(xiàn)云端轉(zhuǎn)型；2024年4月，《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做知》又再次強調(diào)，化產(chǎn)品和解決方案。(三)發(fā)展歷程asaService，平臺即服務(wù))，為SaaS服務(wù)商提供資源和技術(shù)支撐，中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)5策驅(qū)動、市場需求、投資傾向、技術(shù)發(fā)展等方面，我國企業(yè)級SaaS來源：中國信息通信研究院圖1中國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)6小。SaaS始中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)7SaaS商數(shù)量井噴式增長，市場規(guī)模也隨之擴大。IDC數(shù)落地程度不足導(dǎo)致市場增長幅度降低，資本市場熱度減退，各SaaS積累經(jīng)驗，尋求下一步發(fā)展。020年－至今)：2020年，疫情在全球蔓延，SaaSS結(jié)合可能誕生的新商機，開始孵化“SaaS+AI”等一系列產(chǎn)品，挖掘新aS中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)8二、中國企業(yè)級SaaS總體發(fā)展態(tài)勢(一)規(guī)模：市場規(guī)模持續(xù)增加，未來增長潛力巨大5億元，較2022年AI原生帶來的云計算技術(shù)革新以及大模型規(guī)?；瘧?yīng)用落地，我國云年我國云計算市來源：中國信息通信研究院，2024年5月圖2中國云計算市場規(guī)模及增速(億元)國信通院統(tǒng)計，2023年我國SaaS市場規(guī)模達581億元，增速約為中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)9療、交通物流、餐飲等行業(yè)垂直型SaaS類占比約為35%，但根據(jù)中力。來源：中國信息通信研究院，2024年5月圖3中國SaaS市場規(guī)模及增速(億元)中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)S(二)生態(tài)：產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，生態(tài)建設(shè)尚處初期戰(zhàn)，導(dǎo)致生態(tài)成熟度較低。步實現(xiàn)資源互補，產(chǎn)業(yè)間協(xié)同效應(yīng)開始顯現(xiàn)。一是頭部IaaS廠商引借強大的基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)能力紛紛搭建自有云市場，擴展SaaSSaaS作伙SaaS對于中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)領(lǐng)導(dǎo)地位。在零售、醫(yī)療、在流量互換層面，SaaS生態(tài)建設(shè)尚處于初期?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭往往通過S中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)SaaSAPIaaSSaaS業(yè)模aaSaaS的信任基礎(chǔ)，影響了生態(tài)的深度整合與發(fā)展速度。(三)投資：資本市場回歸理性，更關(guān)注云廠商利潤中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)SaaS2023年中國SaaS市場共發(fā)生融資市場數(shù)量不到100起(如圖4)，高高到6000SaaS規(guī)模盈中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)SaaS企業(yè)不再盲目開展營銷行為，而是聚焦市場需求增加產(chǎn)品力，，不斷增強造血能力，實現(xiàn)正向現(xiàn)金流。來源：IT桔子、中國信息通信研究院整理圖4中國企業(yè)級SaaS融資事件數(shù)量來源：IT桔子、中國信息通信研究院整理圖5中國企業(yè)級SaaS融資金額(億元)(四)競爭：競爭格局較為分散，細分賽道龍頭顯現(xiàn)aaSaaSaaSaSaaS較為分散。據(jù)估算，SaaS市場CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)aaS演化為1至2家頭部廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場份額的局面。例如，在市場排名第一；此外，CRM領(lǐng)域的紛享銷客、珍島國際；辦公領(lǐng)域算賬等都在各自的細分賽道內(nèi)占據(jù)較大的市場份額。(五)技術(shù)：云原生化程度加深，不斷升級PaaS能力中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)務(wù)的攤銷優(yōu)勢；另一方面，SaaS本身具有長期服務(wù)的特征，用戶在。云原生化程度加深，多方面提高服務(wù)質(zhì)量。目前大多數(shù)企業(yè)級aS部署在企業(yè)自建基礎(chǔ)設(shè)施中。SaaS服務(wù)多數(shù)通過云原生理念構(gòu)建應(yīng)SSSaaS只占20%左右。中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)aS(六)創(chuàng)新：SaaS+AI加速落地，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)智能升級大模型主導(dǎo)的生成式AI正在掀起產(chǎn)業(yè)智能化的浪潮，“人工智能+”個大模型完成生成式AI服務(wù)備案，“百模大戰(zhàn)”進入“落地之年”，全EinsteinGPT經(jīng)集成到包括銷售、營銷、服務(wù)、開發(fā)者等系列中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)式AI功能，提供輔助創(chuàng)作、建議和總結(jié)的能力，如利用生成式AI自動編寫敘述性財務(wù)報告，提供PPT樣式，包括資產(chǎn)負債表、損益OA辦公領(lǐng)域最先落地，逐漸覆蓋多領(lǐng)域。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭和眾多釘斜杠魔法棒”，應(yīng)用到即時通信、文檔協(xié)作、線上會議等場景中，實現(xiàn)高效率流量獲客。中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)20表2國外集成AI能力的SaaS產(chǎn)品(部分)產(chǎn)品AI能力公司類型SalesforceEinsteinGPT知識庫生成、即時對話摘要、生成電子郵件、總結(jié)摘要、客服助理、智能洞察和建議SalesforceCRMMicrosoft365Copilot文件起草、數(shù)據(jù)處理、智能排版、自動轉(zhuǎn)錄、日程創(chuàng)建Microsoft辦公SlackAIAI搜索、任務(wù)管理智能助手、自動化工作流、數(shù)據(jù)分析、頻道回顧、一鍵式主題摘要Slack協(xié)作通信AdobeSenseiAI智能設(shè)計助手、自動圖像優(yōu)化、智能裁剪與排版、深度學習與藝術(shù)創(chuàng)作Adobe(數(shù)字媒體)圖形設(shè)計OracleAI智能聊天機器人、文本分析、客戶服務(wù)自動化、輔助創(chuàng)作OracleERPZoomAI視頻會議優(yōu)化、語音識別、實時轉(zhuǎn)錄、虛擬背景、智能場景識別、智能攝像頭調(diào)整、會議數(shù)據(jù)分析、自動摘要與關(guān)鍵點提取Zoom視頻會議來源：中國信息通信研究院根據(jù)公開資料整理表3國內(nèi)集成AI能力的SaaS產(chǎn)品(部分)產(chǎn)品AI能力公司類型釘釘魔法棒日程安排、文件查詢、要點總結(jié)、圖片及表情包生成、文字生成與優(yōu)化、文檔排版美化等釘釘OA飛書智能伙伴內(nèi)容解析、會議總結(jié)、內(nèi)容創(chuàng)作、內(nèi)容總結(jié)、數(shù)據(jù)分析、場景構(gòu)建、系統(tǒng)搭建OAWPSAI文檔快速閱讀、智能文檔寫作、閱讀理解和問答、智能人機交互金山辦公OA小e(LLM版)智能群組、智能行政服務(wù)、智能辦公助手泛微OA騰訊會議AI小助手會管會控、信息提取、內(nèi)容分析、智能提醒騰訊云視頻會議中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)21財務(wù)分析、自動化審批、邏輯推理、內(nèi)容生成、總結(jié)歸納、知識問答、多輪對話金蝶ERP業(yè)務(wù)運營、人機交互、知識生成、應(yīng)用用友ERP項目自動化管理、智能分析、策略輔助、知識管理、AI銷售員、AI數(shù)字人、智慧客服明源云來源：中國信息通信研究院根據(jù)公開資料整理AIGC營銷郵件和社交媒體帖子，提高客戶互動的效率和效果。在人力資源管理SaaS中，AIGC技術(shù)能夠輔助簡于更具戰(zhàn)略性的任務(wù)。SaaS評估和字化采購的決策效率。AIGC還能夠在數(shù)據(jù)SaaS告，幫學習成本，擴大用戶群體，提升用戶粘性。當前，SaaS服務(wù)商為了SaaS法更加中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)22SaaS面，NLP技術(shù)，AI提供了更自然的交互方式，支AI可以根據(jù)用戶的使用情況提供個性化的引導(dǎo)和教程，幫助用戶更困境，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。SaaS標準化的商業(yè)模式是訂閱制付費模式，但多重因素影響，我國SaaSSaaS制模式(七)出海：初步探索海外市場，尋找第二增長曲線aS中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)23光投向國際市場，尋找新的增長點和更廣闊的發(fā)展空間，全球SaaSS云計算接受度較高，付費意愿高，愿意為高質(zhì)量、專業(yè)化程度高的aSS利潤率也較高，公開數(shù)據(jù)顯示，SaaS企業(yè)創(chuàng)收最多的國家和地區(qū)依多、轉(zhuǎn)型需求強烈，市場潛力大。據(jù)公開資料1顯示，東南亞地區(qū)中SaaS能。1Flashcloud《2022年東南亞公有云SaaS市場研究報告》中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)24aSSaaS實時服務(wù)架構(gòu)保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。acleERP務(wù)運營、數(shù)據(jù)合規(guī)三大難題。三、中國企業(yè)級SaaS發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)(一)定制化屬性重，服務(wù)效率低，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化增長受中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)25阻作為一種便捷的軟件服務(wù)模式，SaaS的核心優(yōu)勢在于低成本應(yīng)化效應(yīng)拉低成本。大量大型企業(yè)用戶的挑戰(zhàn)在于定制化使大量人員需要投入到與大客2安永(中國)《中國企業(yè)級SaaS上市公司2022年財務(wù)績效回顧及未來展望》中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)26(二)產(chǎn)品功能設(shè)計復(fù)雜，易用性不足，用戶體驗待提升SaaS與傳統(tǒng)軟件注重交付不同，多數(shù)是以長期服務(wù)為基礎(chǔ)，通rSaaS發(fā)展，標準化程度和技術(shù)成熟度較高，更傾向于將某個功能做深入，追求“小SaaS有SaaS程點是成本效益、效率和滿意度。中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)27(三)數(shù)據(jù)安全事件頻發(fā)，SaaS服務(wù)層安全能力需加強器、微服務(wù)等技術(shù)的不斷成熟，SaaS私有化部署變得較為常見。隨著政府對數(shù)據(jù)監(jiān)管趨嚴，SaaS服務(wù)商亟需高度重視數(shù)據(jù)安全與隱私戰(zhàn)。隨著企業(yè)數(shù)據(jù)向云端遷移，云上數(shù)據(jù)安全問題日益凸顯，影響28S戶使用體驗和維護數(shù)據(jù)隔離的完整性以及防止跨租戶數(shù)據(jù)泄露成為S(四)出海企業(yè)面臨本土化、合規(guī)性、文化融合等新挑戰(zhàn)中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)29SaaS出海企業(yè)組建了解當?shù)匚幕尘?，具備市場開拓經(jīng)驗、精通當工作習慣、審批流程、工作時間等各不相同，SaaS服務(wù)商需要花費間的協(xié)作效率和一致性。(五)高端人才招聘和培養(yǎng)資源投入多，人才引進壓力大商的利潤不足以支撐標準化人才引進和培養(yǎng)體系。當前，SaaS產(chǎn)業(yè)中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)30務(wù)服務(wù)商毛利率更低。同時，SaaS服務(wù)商需持續(xù)投入相當資源進行產(chǎn)進和培養(yǎng)高端人才—技術(shù)和服務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新能力也因此受到制約。(六)標準、規(guī)范、評估體系尚未完善，推廣應(yīng)用效率3安永(中國)《中國企業(yè)級SaaS上市公司2022年財務(wù)績效回顧及未來展望》中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)31低設(shè)情況來看，SaaS的標SaaS和團SaaS云平SaaS能力SaaS規(guī)?；葡等笔В脩暨x型困難。在傳統(tǒng)軟件采購中，ter構(gòu)，共同組成了龐大的IT評價制度和體系。在我國，中國信息通信服務(wù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全、運營能力、權(quán)益保障五個維度對企業(yè)級SaaS中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)32。四、發(fā)展建議(一)加強政策保障，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展aaSaaSaaSaS(二)融合創(chuàng)新技術(shù)，提升產(chǎn)品能力戶體驗。一是利用AI算法自動配置系統(tǒng)設(shè)置，減少用戶手動調(diào)整的中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)33AI(三)強化數(shù)據(jù)監(jiān)管，加大審查力度O(四)嚴守海外法規(guī)，實現(xiàn)本地運營需要嚴格遵循當?shù)氐亩愂找?guī)定并及時進行申報和繳納稅款。此外，SaaS企業(yè)應(yīng)深入研究目標市場用戶的特點和需求，調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024年)34(五)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)合培養(yǎng)人才SaaS領(lǐng)域的實際問題等方式聯(lián)合培養(yǎng)人才，共同打造具備國際化視(六)完善標準規(guī)范，推動行業(yè)應(yīng)用中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)