自動駕駛線控底盤行業(yè)研究報告 2024

自動駕駛線控底盤行業(yè)研究報告2024年8月CONTENT00304010201行業(yè)概況線控底盤：指以電信號代替機械裝置實現(xiàn)對車輛精確控制的底盤，核心是人機解耦線控底盤(X-by-wire)定義低低速線控底盤通用技術要求 (GB/T43947-2024，2024年4月發(fā)布)能力的底盤電電動汽車智能底盤技術路線圖 (中國汽車工程學會等，2023年8月發(fā)布)面間相互作用、管理自身運行狀線控底盤(X-by-wire)示意圖線控底盤是底盤的線控化，滑板底盤是底盤線控化與電動化高度集成的最新形態(tài)類目機械底盤線控底盤(X-by-wire)滑板底盤(Skateboardchassis)理動并按司機的操縱正常行駛駕駛員操作轉變?yōu)殡娦盘柌⑼ㄟ^信號執(zhí)行機構從而實現(xiàn)車輛控制形態(tài)長得像滑板，實現(xiàn)“線控+三電+車身”非承載式車身結構(車身和底盤分開)組成、行駛系、轉向系和制動系、制動、驅動、懸架、換擋整車動力、制動、轉向、熱管理和三電式械、液壓/氣動等硬件操控過線束傳遞至執(zhí)行器的控制方式體員智能駕駛、自動駕駛)智能駕駛、自動駕駛)點、底盤高度集成、接口標準化熟、安全、可靠、底盤通用化、上裝空間大類目AGV自動導引運輸車 VehicleIGV智慧型引導運輸車 GuidedVehicleAMR自主移動機器人 (AutonomousMobileRobot)念件對工廠內(nèi)部繪制地圖或提前導入GPS及一套預裝地圖的汽車面導軌或磁帶進行路徑規(guī)劃光自然導航、GPS、視覺導航等裝配型(單舉升體積小，活動靈巧，雙舉升體積較大、運行占地大)和運輸型處理較小負載和更敏捷的運動需求雜、地面改造成本高場景感感知層G/5G定位DAS達光雷達感知信息決決策層感知融合、導航定位、決策規(guī)劃、控制底底盤域控制器CDCUChassisDomainControlUnit集成轉向、制動、懸架等橫、縱、垂向控制算法指令狀態(tài)執(zhí)行執(zhí)行層 向改變 度、加速度控制 沖和吸振 信號傳遞給懸架ire轉向驅動ywire制動換擋 速度控制?線控底盤取消大量機械、液壓、氣動等連接部件，底盤結構更緊湊、整備質(zhì)量更輕，利于OTA升級和模塊化，加速軟硬件解耦?基于模塊化一體化平臺，可以大幅縮短開發(fā)周期，快速響應市場快速響應、精確控制是自動駕駛的前提條件，軟硬件解耦是智能化轉型的必然趨勢?以電信號取代機械聯(lián)結與機械能并減少能量傳遞損耗，是L3及以上自動駕駛汽車實現(xiàn)的基礎保障?應用精確&敏感的傳感器、控制單元及電磁機構，并通過底盤域多系提升車輛的安全性和操控性。線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋：零件、部件、底盤集成、整車/機制造、應用場景五大環(huán)節(jié)零零件廠商、盤式制動器、制動動卡鉗、電動助力S傳感器、轉向管柱、轉向器齒輪齒條CAN等油門踏板、踏板位移傳感器、線束、檔桿(手柄、撥桿、轉盤、按鈕等)、ECU等傳感器、CAN、空氣彈簧、線控減震器、空氣供給單元、控制器ECU、儲氣罐、空氣管路等作系統(tǒng)、協(xié)同法、應用軟件等部部件提供商線控制動-EPB/EHB/EMB博世、大陸、采埃孚、西門子、博世、伯特利、同馭、拿森、長城等線控轉向-SBW聯(lián)創(chuàng)電子、長城精工、比亞迪等線控驅動盛科技、寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子等線控換擋采埃孚、康斯伯格、法可賽、東風康斯伯格、寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子線控懸架-CDC/液壓/空氣大陸、威伯克、AMK、中鼎、拓普集團、保隆、天潤、孔輝汽車底盤域控制器采埃孚、同馭勢汽車、經(jīng)緯恒潤等底盤集成底盤集成商獨立線控底盤企業(yè)汽車科技、悠跑科技等低速無人裝備企業(yè)西井科技、易咖智車、酷哇科技、易成創(chuàng)新、行深智能、一清創(chuàng)新、長淮智駕等造車新勢力Moving、壁虎科技等汽車廠商長安、廈門金龍、東風柳汽、陜汽重卡、一汽解放等整整車/機制造商低速無人企業(yè)新石器、毫末、行深、九識、一清、易成等卡車/工程車企業(yè)客車企業(yè)宇通、金龍、東風、安凱等乘用車企業(yè)豐田、特斯拉、長安等應應用場景運運營服務企業(yè)駕駛科技公司科研無人配送、無人環(huán)衛(wèi)、無人零售、安防巡邏、移動充電港口/礦山轉運城配自動駕駛干線自動駕駛自動駕駛公交無人接駁巴士智能駕駛私家車無人駕駛出租車科/教研開發(fā)平臺國家政策明確：突破線控執(zhí)行系統(tǒng)、提升線控底盤可靠性，鼓勵線控轉向和底盤投資2024.6/工信部《2024年汽車標線控制動等標準研究，線控制動等標準研究，……積極參 (EMB)等技術法規(guī)修訂。2023.12/國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》：鼓勵類包括“電動助力轉向系統(tǒng)，線控轉向系統(tǒng)，控轉向、等線控底盤系統(tǒng)，通過多層推進、多方協(xié)同，深入推進相關產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。怠速啟停系統(tǒng)，高效高可靠性機電耦合系統(tǒng)怠速啟停系統(tǒng)，高效高可靠性機電耦合系統(tǒng)；電制動、電動轉向及其關鍵零部件；電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)；線控底盤系統(tǒng)”，自2024年2月1日起施行。發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》：提出“攻關純電動汽車底盤一體化設計計”……“以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術率先應用的載體，突破線控執(zhí)行系統(tǒng)等發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》：提出“攻關純電動汽車底盤一體化設計計”……“以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術率先應用的載體，突破線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術和產(chǎn)品”。2023.11/工信部等四部委《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》：國家層面正式允許自動駕駛汽車的合規(guī)生產(chǎn)與合規(guī)上路試點，將極大推動線控底盤技術及其零部件應用導入。將進一步推動線控底盤系統(tǒng)的規(guī)模化應用。自2022年開始，線控底盤相關標準制修訂提速，國標、行標已對線控制動提出要求標準號/歸口標準名稱進度核心點國標GB17675-2021汽車轉向系基本要求(代替GB17675-1999)2022.1實施允許轉向系統(tǒng)方向盤與轉向器之間的物理解耦GB/T43947-2024低速線控底盤通用技術要求2024.11實施適用車速≦25km/h的純電非道路無人車線控底盤GB強制性國標乘用車制動系統(tǒng)技術要求及試驗方法(征求意見稿)2024.5發(fā)布規(guī)定了乘用車制動系統(tǒng)的技術要求和試驗方法行標JT/T1285—2020危險貨物道路運輸營運車輛安全技術條件2024.5第1號修改單(征求意見稿)?；霋鞝恳嚰翱傎|(zhì)量≥3500kg貨車裝ESCJT/T1178.1—2018營運貨車安全技術條件第1部分：載貨汽車2020.5起，車速≥90km/h牽引車、掛車配EBSJT/T1178.2—2019營運貨車安全技術條件第2部分：牽引車輛與掛車2021.5起，牽引車標配ESC，重卡載貨車配ESC團標T/SSITS2001-2022低速無人車移動底盤通用技術條件2023.1實施適用車速≦50km/h的純電非軌道無架線線控底盤T/CAAMTB85-2022商用車電子機械制動卡鉗總成性能要求及臺架試驗方法2022.9實施T/CAAMTB112-2023智能商用車線控底盤(接口)技術規(guī)范(中國汽車工業(yè)協(xié)會)2023.5實施規(guī)定了軟件架構、控制需求描述和技術要求等T/CAAMTB乘用車電子機械制動卡鉗總成性能要求及臺架試驗方法2024.3立項乘用車EMB標準啟動會乘用車電子機械制動卡鉗總成耐久性能要求及臺架試驗方法T∕CSAE284.1-2022自動駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗方法第1部分：驅動系統(tǒng)2022.12發(fā)布2022.12實施線控驅動系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗方法T∕CSAE284.2-2022自動駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗方法第2部分：制動系統(tǒng)線控制動系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗方法T∕CSAE284.3-2022自動駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗方法第3部分：轉向系統(tǒng)線控轉向系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗方法T/CSAE乘用車智能底盤域控制器接口規(guī)范(中國汽車工程學會)2023.12立項規(guī)定了底盤域控制器的接口規(guī)范和功能安全要求，計劃2024年4月完成征求意見稿，10月報批發(fā)布乘用車底盤域控制器功能安全要求及試驗方法(中國汽車工程學會)T/ZJSAE014-2023分布式驅動線控底盤通用技術條件(浙江省汽車工程學會)2023.10發(fā)布2023.10實施以輪轂/輪邊電機為唯一動力源的線控底盤要求T/ZJSAE015—2023商用車線控電液轉向器技術條件與試驗方法(浙江省汽車工程學會)適用于商用車線控電液轉向器T/ZJSAE020—2024車用線控轉向路感模擬器技術要求及試驗方法2024.8實施對空載波動、傳感器特性等做了詳細要求T/GAEPA003-2024線控轉向技術要求和試驗方法(廣東省汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展促進會)2024.6實施確定了乘用車線控轉向的系統(tǒng)性能和功能性要求T/CI智能線控底盤系統(tǒng)通用技術要求(中國國際科技促進會)2024.8征集參編單位未知能線控底盤智能化等級評價導則(中國國際科技促進會)02市場格局類類目2025E2030E中國汽車銷量規(guī)模(萬輛)32003800線控底盤滲透率30%線控底盤銷量(萬輛)1140乘用車銷量(萬輛，占總銷量85%)27203230線控底盤滲透率33%線控底盤銷量(萬輛)1065.9線控底盤單車價值(萬元/車)1.60線控底盤市場規(guī)模(億元)217.61065.9商用車銷量(萬輛，占總銷量15%)480線控底盤滲透率0%線控底盤銷量(萬輛)474.1線控底盤單車價值(萬元/車)0.8線控底盤市場規(guī)模(億元)33.659.28汽車線控底盤市場規(guī)模合計(億元)251.21125.18綜合汽車與低速裝備兩大領域測算，預計2025年中國線控底盤市場規(guī)模達到282億元、2030年市場規(guī)模達1267億元，汽車線控底盤市場規(guī)模占比達89%左右類目2025E2030E中國低速裝備銷量規(guī)模(萬輛)165.4線控底盤滲透率45%線控底盤銷量(萬輛)8.2767.5無人車產(chǎn)銷銷量(萬輛)153.7線控底盤滲透率5.2%46%線控底盤銷量(萬輛)7.9964.4線控底盤單車價值(萬元/車)2.51.5線控底盤市場規(guī)模(億元)19.9696.6專用車產(chǎn)銷銷量(萬輛)11.7線控底盤滲透率2.3%31%線控底盤銷量(萬輛)0.283.1線控底盤單車價值(約萬元/車)405線控底盤市場規(guī)模(億元)11.277.5低速裝備線控底盤市場規(guī)模合計(億元)31.16141.9測算說明：①汽車銷量預測參照《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》，汽車線控底盤滲透率結合《智能電動底盤技術路線圖》測算(原則上低于新能源汽車滲透率)，汽車線控底盤單車價值包括制動、轉向、懸架等。②低速裝備中，無人車主要指末端配送車輛，專用車主要指環(huán)衛(wèi)車、港口集卡和寬體自卸車。③數(shù)據(jù)顯示，2023年末端配送車銷量153.7萬輛(含貨運正三輪摩托車、微卡、微客、輕卡、輕客)、環(huán)衛(wèi)車銷量7.7萬輛、港口集卡保有量約2.5萬輛、寬體自卸車銷量約1.5萬臺、在線控底盤的五大系統(tǒng)中，線控轉向、制動、懸架開發(fā)難度高，外資占據(jù)主導地位制動轉向驅動換擋懸架機助力實現(xiàn)行車減速控制機助力實現(xiàn)車輛同的轉角控制驅動系統(tǒng)發(fā)送縱向速度/加速度控制感器通過信號線的切換時時調(diào)整懸架阻尼特性滲透率1600-4000元(含EMB)≈300元(不含電機)高高低低點以國際Tier1為主(ECU、電機、傳感器)，自商主要配套中國品牌、成本和響應優(yōu)勢陸、采埃孚-天捷太格特、采埃孚天合等富士機工等登、采埃孚等特利、華域、拓普、安、長城精工等科技、、凱眾股份等、重慶青山技等資料來源：辰韜資本《2023年中國商用車線控底盤行業(yè)研究報告》；善金研究《自動駕駛之基石——汽車線控底盤產(chǎn)業(yè)深度研究專題》；資深行業(yè)專家校正。在線控底盤五大應用領域中，低速無人車、無人專用車、科/教研平臺已實現(xiàn)小批量低速無人專用車自動駕駛乘用車無人水平運輸車無人寬體自卸車無人水平運輸車無人寬體自卸車無人駕駛清掃車等 (Robotaxi)科研教研平臺開源軟件線控底盤科研教研平臺開源軟件線控底盤整套傳感器硬件低速無人車末端無人配送車小型無人環(huán)衛(wèi)自動駕駛重卡自動駕駛輕卡無人零售/巡邏移動充電機器人自動駕駛輕客自動駕駛公交/巴士電子助力轉向 (EPS)機械結構轉向 (電子助力轉向 (EPS)機械結構轉向 (MS)機械液壓助力轉向 (HPS)線控轉向 (SBW)電子液壓助力轉向 (EHPS)駕駛員助力，基本淘汰發(fā)動機液壓泵助力電機驅動液壓泵助力轉向乘用車、商用車的線控轉向系統(tǒng)，均由轉向執(zhí)行機構和手感模擬單元組成，二者之間沒有機械連接。因前軸載荷不同，轉向執(zhí)行機構略有差異(如小齒輪、循環(huán)球、滾珠絲杠等)前輪轉向 (目前主要發(fā)展路徑)獨立前輪轉向 (長期技術方向)線控轉向 (豪華車已規(guī)模化實現(xiàn)) (長期技術方向)線控轉向：以R-EPS為基礎實現(xiàn)機械解耦，是L4級及以上必備，尚處市場導入期DASL動助力轉向系統(tǒng)(C-EPS)電動助力轉向系統(tǒng)(P-EPS) 齒輪式電動助力轉向系統(tǒng)(DP-EPS) 動助力轉向系統(tǒng)(R-EPS，SBW據(jù)此發(fā)展而來)參考資料：中國汽車工程學會《智能電動底盤技術路線圖》——線控轉向技術路線圖等。駐車制動電子駐車制動 (拉索式EPB)t駐車制動電子駐車制動 (拉索式EPB)tt車需求機械手剎制動完全線控制動電子助力制動 (EHB，部分線控)壓力制動 (適配乘用車、輕微卡) (適配中重卡、客車)Two-box(ABS/ESC獨立)One-box(集成ABS/ESC)子制動IEBSMB將電機直接集成在制動卡鉗制BW前輪EHB、后輪則EMB 線控制動：EPB是駐車制動主流，EHB是中短期行車制動主流、但外資占壟斷地位電電子駐車制動 (集成式EPB)動器動器DIH式制動器IPB式制動器IPB (卡鉗集成式電子駐車系統(tǒng))行行車制動預計2026年EMB量產(chǎn)上車按控制分 按結構分架架 非獨立懸架按控制分 按結構分架架 非獨立懸架獨立懸架適性檔乘懸架多采用非立懸架CDC電磁懸架MRC電磁懸架線控懸架：在空氣懸架基礎上的智能化升級，核心部件外資主導、但國產(chǎn)替代提速汽汽車懸架系統(tǒng)按制動按制動分線控制動底盤域控制器線控轉向線控制動底盤域控制器線控轉向同馭汽車iEHB集成式電子液壓制動系統(tǒng)?博世/采埃孚/伯特利?布雷博、恒創(chuàng)智行?亞太/菲格/比博斯特代?同馭/聯(lián)創(chuàng)/千顧/利氪企?拿森/格陸博/中車戚所?英創(chuàng)匯智、湖大艾盛?京西、華申瑞利、炯熠?經(jīng)緯達/坐標系/清智等同馭汽車CDCU底盤域控制器?采埃孚?同馭汽車?格陸博?清車智行(蘇州)?同鈴汽車科技?經(jīng)緯達?愛思盟科技?湖大艾盛?中汽創(chuàng)智德科智控EHPS電動液壓助力轉向器?耐世特、博世、舍弗勒?德科智控、江蘇智馭?清車智行(蘇州)?蜂巢智能轉向?經(jīng)緯達、拿森科技?坐標系智能?愛思盟科技?湖大艾盛線控制動、轉向、懸架國產(chǎn)替代廠商快速崛起，底盤域控制器產(chǎn)品開始量產(chǎn)上車線控懸架線控懸架京京西集團磁流變減震器+空氣懸架?大陸?威巴克?中鼎股份?京西集團?孔輝科技?保隆科技?時駕科技?中汽創(chuàng)智?科億國際五類企業(yè)競逐線控底盤市場，非機動車與機動車、低速與高速場景背景企業(yè)分野機器人底盤企業(yè)l智享元機器人獨立底盤企業(yè)l云樂智能汽車低速無人裝備企業(yè)滑板底盤造車汽車廠商備注：以上企業(yè)排名不分先后；低速無人裝備企業(yè)指基于自研/外采線控底盤的低速無人車、專用車企業(yè)，造車新勢力指基于滑板底盤的乘用車、商用車造車企業(yè)。銷售底盤代工制造低速場景業(yè)主/運營服務商銷售低速無人車提供運力服務物流企業(yè)、客運企業(yè)線控底盤企業(yè)銷售無人車輛銷售智能車輛銷售底盤代工制造低速場景業(yè)主/運營服務商銷售低速無人車提供運力服務物流企業(yè)、客運企業(yè)線控底盤企業(yè)銷售無人車輛銷售智能車輛銷售底盤代工制造物流/客運企業(yè)、個人出租車/網(wǎng)約車客戶、個人汽車廠商提供運力服務商業(yè)模式以“銷售底盤+代工制造+銷售無人車”為主，不同背景企業(yè)變現(xiàn)路徑迥異低速無人裝備企業(yè)汽車廠商科研院所低速無人裝備企業(yè)低速場景企業(yè)/業(yè)主低速無人裝備企業(yè)低速場景企業(yè)/業(yè)主運力/運營服務商提供基于線控底盤無人車的運力服務自動駕駛科技公司備注：低速無人裝備企業(yè)指基于自研/外采線控底盤的低速無人車、專用車企業(yè)。2025年滿足L3及以下的線控底盤批量應用，2030年滿足L4級的線控底盤規(guī)模應用品牌線控制動、轉向的智能底盤實現(xiàn)批量應用B、氣壓線控制動產(chǎn)品在電動及燃油高端車型批量應用L級自動駕駛、特殊場景L4級的線控轉向系統(tǒng)國際領先機、前后雙電機、三電機和四電機驅動構型應用盤的商用車市場占有率達到30%、氣壓制動滿足L4級安全和冗余需求L級、一般場景無人駕駛的線控轉向系統(tǒng)國際領先統(tǒng)滲透率達到30%盤的商用車市場占有率達到60%參考資料：根據(jù)中國汽車工程學會《電動汽車智能底盤技術路線圖》內(nèi)容整合，部分有刪減。03企業(yè)及產(chǎn)品線線控底盤產(chǎn)品分類乘用車線控底盤低速線控底盤 (適配非機動車)低速線控底盤 (適配專用車輛)商用車線控底盤??濟馭科技?尚元智行?PIXMoving?廈門金龍?AutoBots智能滑板底盤?滑板底盤EMC平臺?金龍AICO線控底盤?同鈴科技?速豹動力?遠程汽車?REEAutomotive?智駕中型物流底盤平臺?速豹智能滑板底盤平臺?遠程GMA線控智能架構?P7全模塊化底盤平臺?Rivian?Canoo?悠跑科技?時代智能(寧德時代)?RivianR1T滑板底盤?Skateboard滑板底盤?UP全線控超級底盤?飛樞一體化智能底盤?易控智駕?西井科技?三一重工?仙途智能?御石礦卡線控平臺?QomoloONE?三一專用智能底盤?Roboard-X平臺閃靈S系列閃靈S系列魔毯M系列力牧L系列n濟馭科技：2020年7月成立，專注無人駕駛通用“線控底盤”的噸、3噸、4噸線控底盤定制化需求，第一期線控底盤產(chǎn)線2023年3月投入生產(chǎn)，年產(chǎn)量達萬臺。n批量交付：2024年，由濟馭科技和縱目科技旗下蠶叢機器人聯(lián)合打造的幾百臺“閃電寶”完成交付，預計24年交付2000臺。濟馭科技：提供四大系列通用線控底盤，其中魔毯M底盤將供應充電機器人數(shù)千臺動充電機器人動充電機器人平臺閃靈S系列魔毯M系列力牧L系列戰(zhàn)翼W滑板底盤長*寬*高2120*900*655mm3300*1200*650mm3700*1660*900mm4800*1850*1660mm最大載重500Kg1200Kg5000Kg1200Kg最高車速40Km/h(可限速)40Km/h(可限速)25Km/h(可限速)80Km/h(可限速)最大爬坡度20%20%20%20%轉向控制精度°°°°速度控制精度±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h制動控制精度±0.1MPa±0.1MPa±0.1MPa±0.1MPa設計特點線控轉向、多重制動自主無線充電線控轉向、多重制動冗電機電控2-in-1線控轉向、多重制動冗主無線充電底盤域控、無線充電、EHB+ESC+EPB、4輪轂電機、前后線控轉向、多重制動冗余、冗余線控轉向(帶路感模擬器)適配場景物流、配送、巡檢等物流、配送、移動充等物流、重型物資周轉自動駕駛算法研究平臺、滑板底盤平臺TSCA2+2個層TSCA2+2個層：(1)底盤硬件(四肢)、底盤域控(小腦)、場景域控(大腦)、場景硬件(裝備)；(2)前兩者預留給場景開發(fā)企業(yè)，允許對某一層功能進行擴展或修改。尚元智行：采用四層技術架構形成4款滑板底盤，其中W7中型底盤已供應千余臺AutoBots-W1小型AutoBots-W2小型AutoBots-W3中型AutoBots-W7中型TEEMO滑板底盤分層架構-TSCA平臺W1小型W2小型W3中型W7中型(供九識智能)長*寬*高2030*970*610mm2540*1030*660mm3250*1675*660mm3350*1300*650mm最大載荷500Kg750Kg1000Kg1000Kg最高車速20Km/h(可限速)40Km/h(可限速)60Km/h(可限速)40Km/h(可限速)最大爬坡度20%20%20%20%最小轉彎半徑2.5m3m3.5m4.2m控制接口CAN2.0CAN2.0CAN2.0CAN2.0輪端控制精度°°°°速度控制精度±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h制動控制精度±0.1MPa±0.1MPa±0.1MPa±0.1MPa設計特點磁抱閘、線控轉向線控轉向機驅動，前后輪轉向線控響應<100ms、前轉適配場景物流、配送、巡檢等物流、零售、特種車園區(qū)物流、光伏清洗配送、物流、環(huán)衛(wèi)等備注：尚元智行(寧波)科技有限公司擁有AutoBots系列滑板底盤、算法開發(fā)底盤平臺(教研用)、線控核心零部件等三類產(chǎn)品，此處僅解析低速滑板底盤。同鈴科技：形成小車、輕卡、載人三大平臺5款產(chǎn)品，卡車OEM背景獨立底盤企業(yè)W100平臺W300平臺Q100平臺Q200平臺(即將發(fā)布)Q300平臺類目W100小型底盤W300小型底盤Q100中型底盤Q200中型底盤Q300中型底盤長*寬*高2500*1100*6003500*1200*6505195*1862*29655990*2180*31307255*2050*2335總質(zhì)量850kg1800kg6000kg4490kg10000kg最大載荷500kg1200kg3000kg3100kg6000kg最大爬坡度0%0%5%5%5%最小轉彎半徑3.2m5m7.25m7m9m最高車速≥40km/h≥40km/h≥40km/h電池容量7.2kWh20kWh66.8kWh100kWh162.28KWh等速續(xù)航里程≥440km設計特點底盤域控、直充/換動轉向、上下分離底盤域控、直充/換動轉向、上下分離底盤域控、多模式駕駛、快充、全線控EPS+EPB+EHB+電驅+BCM底盤域控、多模式駕駛、快充、全線控EPS+EPB+EHB+電驅+BCM底盤域控、多模式駕駛、快充、線控EPS+EPB+ESC+電驅+BCM適配場景器TL-ADUn同鈴科技：2022年4月成立，由南昌智能新能源汽車研究院(江鈴+同濟)孵化成立。n主要產(chǎn)品：輕卡線控底盤、小型車線控底盤、載人線控底盤3大平臺5款產(chǎn)品，以及全線控軟件算法、底盤控制器和聯(lián)合開發(fā)的智駕方案。n制造能力：一期占地3500平米，小車年產(chǎn)量3000臺/年；二期規(guī)劃產(chǎn)能6000臺/年。n推廣情況：2023年簽單超100臺，訂單額超3000萬，預計2024年交付超過50臺。REEcorner?REEcorner?鍵部件(轉向、機、冷卻和電控)集成到底盤和車輪間的四個獨立模塊獨立控制。REE：基于P7全模塊化電動底盤平臺，聯(lián)合車隊與OEM定制開發(fā)交付P7-C和P7-S發(fā)商用車平臺P7-C全線控中型電動卡車P7-S無駕駛室底盤總重量16000磅(7258kg)Class4(16000磅)Class5(18300磅，8310kg)最大有效載荷7054磅(3200kg)8800/9500磅(3995/4315kg)最大車輛長度16英尺(4.9m)234-341英寸(5.9m-8.6m)最高時速75英里/小時(121km/h)75英里/小時(121km/h)續(xù)航里程150英里(241km)210英里(84-168kWh)充電功率22千瓦交流電+100千瓦直流14.7千瓦交流電+100千瓦直流電機總功率536馬力(400千瓦)驅動形式全輪驅動電機(REEcorners?)轉向全輪轉向(REEcorners?+x-by-wire)制動全輪制動(REEcorners?+x-by-wire)合作方式通過經(jīng)銷商，推向美國車隊客戶后裝改造、聯(lián)合定制、直接訂購制造與交付2024.1，開始交付P7-C電動卡車的配送車隊Penske合作打造，2024年6月向客戶交付第一臺ms線控制動建壓響應低至150ms制動、懸架、轉向等自由搭配星瀚H無座艙重卡吉利遠程：以GXA超感架構為基礎，衍生出“卡車數(shù)智架構與VAN線控智能架構”XATXAT速豹動力：基于自研線控滑板底盤平臺，于2024年4月推出首款電動重卡“黑金剛”速豹黑金剛(由江淮重卡代工)術高集成度分布式電驅橋一體化熱管理高壓碳化硅域控底盤動力域控金剛關鍵參數(shù)類目黑金剛6X4牽引車滿載質(zhì)量49噸(滿載0-80km/h，加速24s)電驅橋分分布式電驅橋與分時控制算法電壓平臺準900V(最高電壓876V，SiC高壓)補能方式充換電一體電池類型磷酸鐵鋰(寧德時代)電池版本綜合能耗118KWh/100km(空滿載)熱管理系統(tǒng)一體化熱管理充電速度36min(20%-80%，補能250kW.h)功率最大1175馬力、持續(xù)540馬力最小轉彎半徑8.6m軸距3.6m質(zhì)量重心降低377mm，增加0.8m安全碰撞空間滿載離地間隙380mm(電池箱較傳統(tǒng)油箱高60mm)懸掛系統(tǒng)四氣囊懸掛系統(tǒng)智駕能力高級輔助(預見性巡航)與自動駕駛應用場景干線、大宗、快遞快運、碼頭牽引等平平臺ET100增程式ET70M增程式(采煤場景)額定載重93t70t整備質(zhì)量4t38t貨箱容積55m3(平裝)70m3(平裝)整車尺寸10611*5860*477611585*4320*4950最高車速45km/h45km/h最小轉彎半徑12m12m最大爬坡度37%37%制動距離≦21m(v=32km/h)≦21m(v=32km/h)電池電量180kWh120kWh驅動系統(tǒng)主輔雙驅動電機+變速器主輔雙驅動電機+變速器增程器配置400kw柴油發(fā)動機+發(fā)電機組400kw柴油發(fā)動機+發(fā)電機組懸架全油氣懸架前油氣懸+后板簧平衡懸架車架整體性焊接剛性車架三層槽梁式柔性車架底盤域控制器域集中架構，集成ASR/ABS/ESC域集中架構，集成ASR/ABS/ESC線控制動系統(tǒng)液壓制動+應急制動+電制動氣制動+應急制動+電緩速制動智新線安智：高節(jié)油：節(jié)油率30%通用化：載重60-90噸塊系統(tǒng)系統(tǒng)塊易控智駕：自研“御石”線控平臺解決無人技術與礦卡適配問題，已投放運營660臺“御石”新能源無人線控平臺攜線控底盤及三電系統(tǒng)+訂單適配不同車型由主機廠定制生產(chǎn)可進化：從有人到無人組件化：標準套件安裝集成化：底盤域集中高安全多重冗余線控及防撞預警設備程、純電和氫能四種線控轉向、線控制動系統(tǒng)AD域之間采用標準化協(xié)議備注：截止2024年7月中旬最新資料，目前搭載“御石”線控平臺的無人駕駛礦卡已有6款，已投入運營的無人駕駛礦用車數(shù)量已達660臺。04研究結論普及是時間問題?線控底盤是智能汽車快速響應和精確控制普及是時間問題?線控底盤是智能汽車快速響應和精確控制到大眾市場、從電動車向燃油車?跨國供應商無法滿足國內(nèi)OEM對底盤線聯(lián)合開發(fā)和快速響應的要求?國產(chǎn)供應商的成本優(yōu)勢、快速響應、聯(lián)開發(fā)正加速國產(chǎn)替代市場成長與跨域融合是必然?驅動、制動、轉向、懸架等底盤四大子系統(tǒng)由“各自為戰(zhàn)”走向“集成與協(xié)同”?底盤域與智駕域融合將為實現(xiàn)自動駕駛OEMOEM將位居市場核心地位將大幅提升對OEM的戰(zhàn)略價值、轉向、懸架國產(chǎn)替代潛力巨大、轉向、懸架國產(chǎn)替代潛力巨大?線控底盤是高階智能駕駛的必備條件，線控制動、轉向、懸架是尚未大規(guī)模普及的新興技術領域有機會攻克“汽車底盤”這一最后外資掌控陣地?借助中國電動化智能化市場優(yōu)勢，本土企完車或將重塑現(xiàn)有整車開發(fā)模式?滑板底盤是汽車電動化&智能化催生的一體化底盤架構，是線控底盤與三電和車身的高度集成“底盤+上裝”開發(fā)模式，一旦成熟前景可觀?滑板底盤契合輕卡、皮卡、輕客等非承載車市場機遇：線控部件國產(chǎn)替代、低速無人線控底盤、滑板底盤造車、底盤分層架構備線控底盤已率先規(guī)模商用?目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、市政環(huán)衛(wèi)等領域低速無人裝備已小批量示范應用裝備的規(guī)模示范，迎來新一輪規(guī)?；慨a(chǎn)交付?低速無人車、專用車線控底盤必將隨著低無制架構將加速軟硬件解耦?目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步將是純線控、軟硬分離的跨域分層融合為主層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求?通過底盤硬件、底盤域控、智駕域控、場景分OEM檻高炯炯熠電子EMB線控制動尚處初級階段?電子液壓制動(EHB)屬線形態(tài)且域融合較難?電子機械制動(EMB)完全余、高溫衰減和高成線控轉向技術不成熟?線控轉向(SBW)完全去除安全風險及法規(guī)強約束失效車輛將陷入加速、、轉向的失控的境地?法規(guī)對制動、轉向等安全件控底盤國標尚在研制中OEM供應準入門檻高壁壘高、驗證周期長、開國際Tier1仍具壓倒性優(yōu)勢?本土企業(yè)需具備聯(lián)合開發(fā)、未來展望：OEM主導車規(guī)級線控底盤市場，滑板底盤造車、低速無人裝備企業(yè)A.現(xiàn)狀：長期以來，OEM已形成較為成熟完