中國醫(yī)藥制造行業(yè)分析報告-市場深度分析與未來前景研究

2020年中國醫(yī)藥制造行業(yè)分析報告市場深度分析與未來前景研究

提示：醫(yī)藥制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，對生產(chǎn)技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包含原材料、輔料、原料藥、醫(yī)用包材等供應(yīng)商；下游主要包含經(jīng)銷商、配送商等藥品流通或銷售企業(yè)，以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端、零售終端和基層市場終端的終端市常

醫(yī)藥制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，對生產(chǎn)技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包含原材料、輔料、原料藥、醫(yī)用包材等供應(yīng)商；下游主要包含經(jīng)銷商、配送商等藥品流通或銷售企業(yè)，以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端、零售終端和基層市場終端的終端市場。

醫(yī)藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

上游市場：近些年，由于醫(yī)藥制造亟需上漲，帶動中藥材產(chǎn)量逐漸增長，從2015年的363.8萬噸增至2019年的450.5萬噸，復(fù)合增長率為5.49%；2019年同比增長3.23%。

2015-2019年我國中藥材產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)階段，我國醫(yī)藥制造行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)主要有東方先導(dǎo)（廣西）糖酒有限公司、安徽鑫泰藥業(yè)有限公司、南寧千金子中草藥有限公司、亳州市中藥飲片廠等。

我國醫(yī)藥制造行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)情況企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)企業(yè)優(yōu)勢東方先導(dǎo)（廣西）糖酒有限公司食品銷售，食品添加劑、食品機(jī)械、化工原料及產(chǎn)品等配送優(yōu)勢：擁有15家銷售企業(yè)、2家生產(chǎn)企業(yè)和1家物流企業(yè)以及35個銷售點。生產(chǎn)優(yōu)勢：擁有年產(chǎn)約30萬噸的食糖生產(chǎn)基地。線路優(yōu)勢：擁有萬噸級碼頭和鐵路專用線。品牌優(yōu)勢：經(jīng)營著在全國食糖行業(yè)具有廣泛知名度的“玉棠”商品品牌為代表的系列食糖產(chǎn)品?？蛻糍Y源優(yōu)勢：與全國7000多家終端客戶形成了長期合作關(guān)系。安徽鑫泰藥業(yè)有限公司主營業(yè)務(wù)為中藥材加工，中藥材飲片和直接口服飲片等產(chǎn)品優(yōu)勢：加工生產(chǎn)的中藥飲片近700余種，除主打直接口服飲片產(chǎn)品外，還包括姜半夏、法半夏、制川烏、制草烏、制馬錢子、制白附子等毒性飲片。生產(chǎn)檢測優(yōu)勢：GMP標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、嚴(yán)密的加工工藝、完善的檢測手段。生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢：擁有多功能切片、洗藥、干燥、炒藥機(jī)等多種高科技先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備專利優(yōu)勢：擁有發(fā)明專利3項、實用新型專利8項。南寧千金子中草藥有限公司中藥材、中藥飲片以及中藥材種子種苗等品種優(yōu)勢：已推廣種植的中藥材品種有扶芳藤、桔梗、元胡、浙貝母、白芷、白術(shù)、生地、何首烏、羅漢果等幾十個品種。流通渠道優(yōu)勢：已與國內(nèi)中藥廠和藥市建立了中草藥流通渠道。生產(chǎn)能力優(yōu)勢：扶芳藤種植已形成規(guī)模，每年可供應(yīng)數(shù)百萬的種苗及大量的藥材。市場優(yōu)勢：全國亳州市中藥飲片廠中藥材；中藥材原料；中藥飲片及中藥粉劑人才資源優(yōu)勢：現(xiàn)有職工150人，質(zhì)管人員17人，技術(shù)人員58人。供應(yīng)優(yōu)勢：主要供應(yīng)國內(nèi)各級醫(yī)療單位、各醫(yī)藥公司。產(chǎn)品優(yōu)勢：中藥飲片含（毒性飲片）達(dá)800多種數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中游市場：隨著我國居民生活水平提高、健康意識增強(qiáng)，醫(yī)藥需求上升，醫(yī)藥制造行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2015-2019年復(fù)合增長率為7.67%。2019年我國醫(yī)藥制造行業(yè)市場規(guī)模為16407億元，同比增長7%；預(yù)計到2020年醫(yī)藥制造行業(yè)市場規(guī)模將逼近18000億元，同比增長9.22%。

2015-2020年我國醫(yī)藥制造行業(yè)市場規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)階段，我國醫(yī)藥制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、哈藥集團(tuán)有限公司、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司、北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司等。

我國醫(yī)藥制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)情況企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)企業(yè)優(yōu)勢海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司從事中成藥及化學(xué)藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋呼吸系統(tǒng)類、消化系統(tǒng)類、全身抗感染類等多個用藥領(lǐng)域產(chǎn)品品類優(yōu)勢：擁有295項藥品批準(zhǔn)文號，共有57種產(chǎn)品進(jìn)入國家基本藥物目錄，96種產(chǎn)品進(jìn)入國家醫(yī)保目錄。劑型優(yōu)勢：化積片、尼美舒利緩釋膠囊為獨家劑型產(chǎn)品，小兒肺熱咳喘顆粒（每袋4克裝）、腸炎寧膠囊（每粒裝0.3g）、腸炎寧顆粒（每袋裝2g）為獨家規(guī)格產(chǎn)品。產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢：建立了以內(nèi)部研發(fā)力量為核心、聯(lián)合國內(nèi)一流制藥科研機(jī)構(gòu)的科研和開發(fā)體系。專利優(yōu)勢：已擁有73個知識產(chǎn)權(quán)專利。品牌優(yōu)勢：打造包含“葫蘆娃”、“葫蘆爸”、“葫蘆媽”在內(nèi)的三大系列品牌。哈藥集團(tuán)有限公司主營業(yè)務(wù)涵蓋抗生素、化學(xué)藥物制劑、非處方藥品及保健食品、中藥、生物工程藥品、動物疫苗及獸藥、醫(yī)藥流通七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域人才資源優(yōu)勢：現(xiàn)有職工2.01萬人，其中專業(yè)技術(shù)人員4760名。產(chǎn)品優(yōu)勢：共生產(chǎn)西藥及中藥制劑、西藥原料、中藥粉針、生物工程藥品、滋補(bǔ)保健品等6大系列、20多種劑型、1000多個品種。營銷網(wǎng)絡(luò)銷售優(yōu)勢：在全國30余個主要城市區(qū)建立了130多個銷售辦事處，并擁有200余家零售連鎖藥房，形成覆蓋廣、功能強(qiáng)的營銷網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)平臺優(yōu)勢：創(chuàng)建了生物工程、抗生素、藥物制劑、現(xiàn)代中藥、OTC藥品及保健食品、動物疫苗及獸藥等六個方面的技術(shù)平臺。品牌優(yōu)勢：擁有“哈藥”、“三精”、“世一堂”“鈣中鈣”等四件中國馳名商標(biāo)。揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)等人才資源優(yōu)勢：現(xiàn)有員工10000余人。出口優(yōu)勢：藥品出口到東歐、非洲、東南亞、南美等多個國家和地區(qū)。企業(yè)榮譽(yù)優(yōu)勢：先后榮獲“全國自主創(chuàng)新能力行業(yè)十強(qiáng)”、“全國醫(yī)藥優(yōu)秀企業(yè)”、“全國企業(yè)文化優(yōu)秀獎”、“全國模范職工之家”、“中國馳名商標(biāo)”、“中國科技名牌500強(qiáng)”等殊榮。產(chǎn)品優(yōu)勢：已形成中西藥并舉，覆蓋抗生素、消化系統(tǒng)藥、循環(huán)系統(tǒng)藥、抗腫瘤藥、解熱鎮(zhèn)痛藥等領(lǐng)域，擁有10多個系列、20種劑型、100多個規(guī)格的產(chǎn)品群。研發(fā)優(yōu)勢：擁有化學(xué)藥物、中藥制造工藝工程、藥物制劑技術(shù)工程、生物藥物等多個研發(fā)中心。北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司產(chǎn)品主要涉及輸液、心腦血管和內(nèi)分泌等領(lǐng)域藥品物流配送優(yōu)勢：在藥品物流配送方面構(gòu)建了兩大體系，面向藥品銷售終端的配送體系和面向全省及周邊省市的藥品倉儲式物流配送體系?？蛻糍Y源優(yōu)勢：與國內(nèi)外知名制藥廠商建立和保持了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。銷售優(yōu)勢：健全完善分銷信息網(wǎng)絡(luò)，分銷網(wǎng)點從60余個增加到200個左右。生產(chǎn)基地優(yōu)勢：擁有北京工業(yè)園、安徽、濱湖、監(jiān)利、京西、淮安等6個戰(zhàn)略生產(chǎn)基地。生產(chǎn)能力優(yōu)勢：年生產(chǎn)能力達(dá)到6億瓶（袋），年產(chǎn)量為44848萬瓶。江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司產(chǎn)品主要涉及抗腫瘤藥、手術(shù)用藥、內(nèi)分泌治療藥、心血管藥及抗感染藥等領(lǐng)域企業(yè)榮譽(yù)優(yōu)勢：先后被評為“全國醫(yī)藥系統(tǒng)先進(jìn)集體”、“國家重點高新技術(shù)企業(yè)”等。人才優(yōu)勢：擁有各類高層次專業(yè)技術(shù)人員800多名，其中有近500名博士、碩士及海歸人士，有2人被列入“江蘇省高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)計劃”。專利優(yōu)勢：共申請了近180項發(fā)明專利，其中60項全球?qū)＠≒CT專利），有1個創(chuàng)新藥艾瑞昔布已獲批上市，另有8個創(chuàng)新藥處于不同的臨床階段，多個創(chuàng)新藥正申請臨床。銷售優(yōu)勢：建立并完善了遍及全國的銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，擁有一支3000多人的銷售隊伍。品牌產(chǎn)品優(yōu)勢：擁有十幾個年銷售額過億元以及5億元以上的品牌產(chǎn)品。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

下游市場：我國醫(yī)藥制造行業(yè)藥品市場的主要銷售渠道為等級醫(yī)院，數(shù)據(jù)顯示，2019年等級醫(yī)院市占率最高，為68.9%；其次是零售藥店，市占率為18.8%。

2019年我國藥品市場不同銷售渠道市占率（單位：%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)階段，我國醫(yī)藥制造行業(yè)下游相關(guān)企業(yè)主要有國藥控股股份有限公司、華潤醫(yī)藥控股有限公司、九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、益豐大藥房連鎖股份有限公司等。

我國醫(yī)藥制造行業(yè)下游相關(guān)企業(yè)情況企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)企業(yè)優(yōu)勢國藥控股股份有限公司中成藥、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等分銷優(yōu)勢：擁有并經(jīng)營中國最大的藥品分銷網(wǎng)絡(luò)?？蛻糍Y源優(yōu)勢：與5341家國內(nèi)、外供應(yīng)商、3692余家分銷商保持密切業(yè)務(wù)合作。企業(yè)榮譽(yù)優(yōu)勢：在“2015年中國制造企業(yè)500強(qiáng)”中位居第4、登上福布斯2018年全球最佳雇主榜單、在2020福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜排名第556位等。產(chǎn)品優(yōu)勢：經(jīng)營超過31586種不同類型藥品及保健品，在中國分銷50種全球最暢銷藥品中的46種。華潤醫(yī)藥控股有限公司主要涉及心血管、大輸液、生殖健康、基因治療、天然藥物、中成藥、醫(yī)療器械等領(lǐng)域銷售優(yōu)勢：提供的產(chǎn)品和服務(wù)遍及全國29個?。▍^(qū)、市），在藥品制造和醫(yī)藥分銷方面均具有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和領(lǐng)先優(yōu)勢。生產(chǎn)及研發(fā)優(yōu)勢：擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地、分銷中心和高水平的研發(fā)中心。生產(chǎn)線優(yōu)勢：擁有80多條GMP認(rèn)證的現(xiàn)代化生產(chǎn)線。品牌優(yōu)勢：擁有“999”、“雙鶴”、“賽科”、“東阿”和“毓婷”等中國馳名商標(biāo)。企業(yè)榮譽(yù)優(yōu)勢：名列2020福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜第1089位、2020年《財富》中國500強(qiáng)排名第60位等。九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司藥品、醫(yī)療器械、中藥材與中藥飲片、食品、保健品等產(chǎn)品的批發(fā),零售連鎖,藥品生產(chǎn)和研發(fā)以及增值服務(wù)業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢：已建立起全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)，是現(xiàn)有全國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)中銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面最廣的企業(yè)之一，具有銷售網(wǎng)絡(luò)的廣度與深度優(yōu)勢。物流和信息技術(shù)優(yōu)勢：是全國醫(yī)藥流通企業(yè)中為數(shù)不多的進(jìn)行現(xiàn)代物流技術(shù)自主研發(fā)與醫(yī)藥物流管理系統(tǒng)集成的企業(yè)之一，具有領(lǐng)先于行業(yè)的現(xiàn)代物流技術(shù)和信息技術(shù)運(yùn)用的優(yōu)勢。藥品生產(chǎn)及研發(fā)優(yōu)勢：以抗生素系列、糖尿病系列和心腦血管系列藥品生產(chǎn)以及研發(fā)為主。人才資源優(yōu)勢：員工10513人。企業(yè)榮譽(yù)優(yōu)勢：在2020中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單排名第58位、在2020年中國最具價值品牌100強(qiáng)排名第97位等。益豐大藥房連鎖股份有限公司藥品、保健品、醫(yī)療器械以及與健康相關(guān)的日用便利品等的連鎖零售企業(yè)榮譽(yù)優(yōu)勢：在2019中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜中排名第433名、在2019湖南企業(yè)100強(qiáng)中位列第54名等。會員管理系統(tǒng)優(yōu)勢：基于SAP/ERP信息系統(tǒng)平臺量身打造了與業(yè)務(wù)緊密相聯(lián)的會員管理系統(tǒng)。