CRM系統(tǒng)KPI功能簡(jiǎn)要說(shuō)明11

第頁(yè)CRM系統(tǒng)KPI簡(jiǎn)要使用說(shuō)明權(quán)限只有公司領(lǐng)導(dǎo)、零售客戶效勞總部管理層、中心營(yíng)業(yè)部管理層、營(yíng)業(yè)部管理層能看到KPI界面；公司領(lǐng)導(dǎo)、零售客戶效勞總部管理層能看到全公司的KPI數(shù)據(jù)；中心營(yíng)業(yè)部能看到所轄營(yíng)業(yè)部的KPI數(shù)據(jù)；營(yíng)業(yè)部管理層只能看到本營(yíng)業(yè)部KPI數(shù)據(jù)使用方法總部管理層〔公司領(lǐng)導(dǎo)和零售客戶效勞總部管理層〕用戶登錄CRM后會(huì)在首頁(yè)中看到KPI界面，所看到的界面形式如下：在界面的上部點(diǎn)擊左上角的指標(biāo)匯總二，會(huì)出現(xiàn)如下界面：包括了以下指標(biāo)：分支機(jī)構(gòu)平均傭金水平月折線圖、分支機(jī)構(gòu)月流通資產(chǎn)份額折線圖、理財(cái)產(chǎn)品銷售量月折線圖、分支機(jī)構(gòu)權(quán)證交易量月折線圖、分支機(jī)構(gòu)股基市場(chǎng)份額折線圖、理財(cái)產(chǎn)品日均保有市值月折線圖共6個(gè)趨勢(shì)圖。最上面的滾動(dòng)條是總部級(jí)別KPI的二級(jí)指標(biāo)；左面默認(rèn)是指標(biāo)匯總一的儀表盤，包括了傭金調(diào)節(jié)系數(shù)、流通資產(chǎn)份額、股基市場(chǎng)份額、理財(cái)產(chǎn)品銷售量、理財(cái)產(chǎn)品日均保有市值、凈增有效客戶數(shù)共6個(gè)指標(biāo)的儀表盤顯示。 右面是營(yíng)業(yè)部的股基市場(chǎng)份額排名情況和流通資產(chǎn)份額排名情況。 右上角顯示的年月表示當(dāng)前各項(xiàng)指標(biāo)的適用日期。 右上角還有一個(gè)下拉框，總部的用戶可以查看指定營(yíng)業(yè)部的KPI指標(biāo)情況，例如選擇了南京長(zhǎng)江路證券營(yíng)業(yè)部后，界面就會(huì)查出南京長(zhǎng)江路證券營(yíng)業(yè)部的KPI指標(biāo)數(shù)值，如下列圖所示： 如果對(duì)這6個(gè)指標(biāo)的任何一個(gè)有疑問(wèn)，可以點(diǎn)擊儀表盤進(jìn)入相應(yīng)的指標(biāo)線索分析。比方對(duì)傭金調(diào)節(jié)系數(shù)有疑問(wèn)，點(diǎn)擊傭金調(diào)節(jié)系數(shù)這個(gè)儀表盤，出現(xiàn)如下界面：下調(diào)客戶的相關(guān)線索界面?zhèn)蚪鹇氏嚓P(guān)的分析線索界面注意：相似地，可以點(diǎn)擊界面上部的其他幾個(gè)標(biāo)簽來(lái)分析諸如股基市場(chǎng)份額、理財(cái)產(chǎn)品銷售、流通資產(chǎn)份額、凈增客戶等指標(biāo)的線索分析。這里不再贅述。在界面的上部點(diǎn)擊點(diǎn)擊左上角的指標(biāo)匯總二，會(huì)出現(xiàn)如下界面：包括了以下指標(biāo)：分支機(jī)構(gòu)平均傭金水平月折線圖、分支機(jī)構(gòu)月流通資產(chǎn)份額折線圖、理財(cái)產(chǎn)品銷售量月折線圖、分支機(jī)構(gòu)權(quán)證交易量月折線圖、分支機(jī)構(gòu)股基市場(chǎng)份額折線圖、理財(cái)產(chǎn)品日均保有市值月折線圖共6個(gè)趨勢(shì)圖。中心營(yíng)業(yè)部管理層看到的界面大致跟總部管理層的界面一樣，只是數(shù)據(jù)的范圍不同。營(yíng)業(yè)部管理層登錄后，界面有所不同，首頁(yè)界面如下： 6個(gè)指標(biāo)的儀表盤跟總部管理層看到的意義一樣，指數(shù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際數(shù)值是營(yíng)業(yè)部各自的數(shù)據(jù)，而且各項(xiàng)指標(biāo)的目標(biāo)值也是根據(jù)總部給各個(gè)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的指標(biāo)。 儀表盤界面右邊的股基市場(chǎng)份額排名和流通資產(chǎn)份額排名變成了營(yíng)業(yè)部實(shí)際處在全公司的名次情況，右邊的圖形意義如下：表示：跟上月比該項(xiàng)指標(biāo)排名未變化表示：跟上月比該項(xiàng)指標(biāo)排名上升；表示：跟上月比該項(xiàng)指標(biāo)排名下降； 儀表盤界面右下部是讓本營(yíng)業(yè)部跟其他營(yíng)業(yè)部在6個(gè)指標(biāo)上進(jìn)展比擬：傭金調(diào)節(jié)系數(shù)線索分析界面營(yíng)業(yè)部管理層點(diǎn)擊傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)儀表盤后，出現(xiàn)跟傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)相關(guān)的線索界面：傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)線索界面一該界面中列出了傭金率下調(diào)客戶的分析線索，比方這局部客戶的資產(chǎn)規(guī)模與交易量的關(guān)系、資產(chǎn)規(guī)模與累計(jì)凈傭金的關(guān)系、客戶等級(jí)與交易量的關(guān)系、客戶等級(jí)與累計(jì)凈傭金的關(guān)系。從中了解這局部客戶的變化規(guī)律。 單擊上方的表格單項(xiàng)選擇按鈕，出現(xiàn)如下界面：傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)線索界面二用戶可以在這個(gè)界面中選中一條記錄，點(diǎn)擊“查看下降客戶信息〞按鈕，來(lái)查看這局部客戶的詳細(xì)名單。股基市場(chǎng)份額分析線索界面理財(cái)產(chǎn)品銷售分析線索界面注意：第一次銷售指客戶第一次購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品，追加銷售指客戶非第一次購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品第一次購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品指第一次購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品大類，并不是指單個(gè)產(chǎn)品。新客戶銷售指本年新開戶客戶當(dāng)月購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品，老客戶銷售即指非本年新開戶客戶