2023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告-中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會

編制目的：本報告是中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會對上一年度行業(yè)經(jīng)濟運行情況進行系統(tǒng)調(diào)研分析之結(jié)果，用于本協(xié)會會員單位、行本報告一些數(shù)據(jù)或觀點、結(jié)論可能與業(yè)者個體實際感受存在在報告編纂過程中，基于實際情況，編者可能會對行業(yè)上一未經(jīng)版權(quán)所有者書面同意，任何單位或個人不得復(fù)制本報告用于公開出版或其他商業(yè)目的。只有基于評論或報道宣傳之目的，可以部分引用本報告內(nèi)容和數(shù)據(jù)圖表，但必須注明引致謝：上海鉆石交易所、中國黃金協(xié)會、中協(xié)會、國際鉑金投資協(xié)會、浙江省珍珠行業(yè)協(xié)會等國內(nèi)外專 一、2023年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r 41.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規(guī)模創(chuàng)新高 43.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩 4.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機會增長 5.珠寶電商：增速超40%，成為行業(yè)新的增長極 6.創(chuàng)新：研發(fā)活動趨于謹慎，但動力不減 二、2023年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況 1.黃金市場發(fā)展概況 2.鉆石市場發(fā)展概況 3.玉石市場發(fā)展概況 4.彩色寶石市場發(fā)展概況 5.珍珠市場發(fā)展概況 6.鉑金市場發(fā)展概況 7.白銀市場發(fā)展概況 三、2023年珠寶上市公司發(fā)展情況 1.A股上市公司 2.港股上市公司 20四、趨勢展望及2024年關(guān)注重點 221.強弱項、補短板，促進市場均衡發(fā)展和消費持續(xù)繁榮 222.集中力量做強、做大、做長珍珠、培育鉆石等民族產(chǎn)業(yè) 233.加強珠寶電商領(lǐng)域的自律規(guī)范建設(shè)，為可持續(xù)健康發(fā)展保駕護航 234.加強珠寶特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)集群間共生一體化發(fā)展 241今年的《政府工作報告》指出，2023年，面對多重困難挑戰(zhàn)交織疊加，我國經(jīng)濟波浪式發(fā)展、曲折式前進，實現(xiàn)了經(jīng)濟列；現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得重要進展，科技創(chuàng)新實現(xiàn)新的突破，改革開放向縱深推進……不僅實現(xiàn)了全年預(yù)期發(fā)展目標，許多方面還出現(xiàn)積極向好變化。存在哪些不足和短板？在闊步前行的路途上又面對著怎樣的艱難險阻，經(jīng)歷了怎樣的跌宕起伏？肩負著我國珠寶行業(yè)“深化改革的推動者、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者、誠信自律的維護者、社會責(zé)任的建設(shè)者”的重大責(zé)任和歷史使命，中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會于每年的春暖花開之季，乘著全國兩會的東風(fēng)，會定期發(fā)布《中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》是代表全行業(yè)慎始如終交出的一份完整答卷。啟動之日起，就將“貼近實質(zhì)、探尋本質(zhì)、把握規(guī)律”作為最高指導(dǎo)原則。經(jīng)過為期三個多月的深入調(diào)研、大量的數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)的分析比對，《報告》對我國珠寶行業(yè)2023年總體發(fā)展?fàn)顩r、各細分領(lǐng)域的具體情況，以及顯現(xiàn)的年度特征、問題和原因予以了較為清晰的呈現(xiàn)?；仡欉^去的一年，珠寶市場雖然較往年振蕩有所加劇，但的關(guān)鍵點位，距離萬億級的超大規(guī)模目標再進一步。誠然，如此顯著的成績與一些珠寶業(yè)者的切身感受可能存在某種程度的偏差，也可能與市場某一隅的現(xiàn)實狀況不完全吻合。但我們認為，出現(xiàn)總體與局部的落差、細分市場之間的差異、過去與當(dāng)下的反差，并非數(shù)據(jù)打架或邏輯本身的謬誤，而是其表象之下隱伏著一個更深刻的問題，即珠寶行業(yè)周期性和結(jié)構(gòu)性問題在近幾年正逐漸疊加、并存。顯然，如果這個判斷成立，那么珠寶行業(yè)未來的發(fā)展可能面臨更加紛繁復(fù)雜的局面。而這無疑需要我們用更多的辦法、盡最大的努力，由表及里地去觸摸構(gòu)成市場發(fā)展與變化的內(nèi)在肌理，去探尋推動增長的本質(zhì)因素和內(nèi)生動力。唯有如此，才能讓《報告》和數(shù)據(jù)更真實地反映實際、指導(dǎo)實踐，從而更進一步廓清市場迷霧，掃清行業(yè)困惑，明晰前進方向。本《報告》編寫組23新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。面對復(fù)雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全國上下共同努力下，我國經(jīng)濟頂住壓力砥礪前行，總體恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家邁出堅實步伐。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2023年經(jīng)濟社會發(fā)展數(shù)實現(xiàn)了5%左右的預(yù)期目標。我國對世界經(jīng)濟增長貢獻率有望超素，實際增長9.0%，名義和實際增速分別快于上年7.4和9.2個百分點，消費市場持續(xù)恢復(fù)回升?；仡欉^去的一年，我國珠寶行業(yè)面對市場較為劇烈的振蕩，積極調(diào)整策略，控風(fēng)險、保增長；緊緊聚焦新興消費群體、新觀念、新需求，強弱項、補短板；注重量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)勁，創(chuàng)新研發(fā)更趨穩(wěn)健，上市公司盈利水平進一步提高，電商渠道成為新的增長極，市場應(yīng)變更加靈敏。全行業(yè)經(jīng)受住了大4風(fēng)大浪的嚴峻考驗，高質(zhì)量發(fā)展進入了行穩(wěn)致遠的新航程。及進出口均創(chuàng)歷史新高、主要品類市場表現(xiàn)差異明顯、上市公司營收大幅改善、珠寶電商增勢強勁、創(chuàng)新研發(fā)趨于審慎但動力不減。具體來看：1.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規(guī)模創(chuàng)新高促消費政策發(fā)力顯效，消費潛力不斷釋放。其中，金銀珠寶類的消費增速處于領(lǐng)跑地位。橫向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速位居除餐飲外的全部社消品首位，遠高于社會消費品零售總額7.2%的平均水平（見圖2）?？v向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速居于近十年來第二高），在經(jīng)濟增長放緩或不確定性增加的背景下，人們更加趨于理性消費、更加重視家庭資產(chǎn)配置的安全可靠。上述數(shù)據(jù)進一步表明，相對于其他消費品，金銀珠寶不僅能美化生活，其較強的財富保值、分散投資風(fēng)險、守護財產(chǎn)安全的功能也受到了越來越多消費者的認可。另一方面，珠寶行業(yè)在款式設(shè)計、工藝材質(zhì)、文化營銷、消費體驗等方面不斷加大力度，也成為消費增長的重要驅(qū)動力。56市場總規(guī)模方面：根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，億元，約占整個珠寶市場的63%；鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為600彩色寶石產(chǎn)品市場規(guī)模約為310億元，占比約4%；珍場規(guī)模約為350億元，占比約4%；鉑金及白銀產(chǎn)品市2.珠寶國際貿(mào)易：進出口雙增，再創(chuàng)歷史新高海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國珠寶行業(yè)進出口總額為看出，我國珠寶行業(yè)在全球市場上的競爭力仍然強勁，在國際供應(yīng)鏈中的地位依然穩(wěn)固。年份類別出口進口進出口總額總額總額632.0125.7%418.94309.09-51.09%968.0221.52%天然或養(yǎng)219.20-28.6%799.40-17.2%-20.24%石或半寶石、貴金-17.3%652.50-17.7%-18.29%9.7%780.53977.85屬及其制品；仿首204.333.7%602.72-22.7%-17.47%-10.5%317.50-47.5%-37.81%飾；硬幣293.34300.972.7%33.9%25.34%其中，2023年我國黃金進出口額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，進口額增7userid:529794,docid:172654,date:2024-08-21,sgpjbg8商品出口進口8.20銀30.5鉑0.862.820.830.370.400.560.49-12.5%00.730.52石0.980.580.8905.593.662.624.017.098.376.222.00-8.16%2.022.554.52.683.853.403.553.313.08-6.95%2.963.752.110.780.640.570.530.424.943.773.954.363.674.076.333.14從貿(mào)易伙伴來看，美洲（主要為美國、加拿大、智利、巴歐盟、東盟和日本、韓國、俄羅斯等國家和地區(qū)是我國珠寶行9洲各國雙邊貿(mào)易持續(xù)走高，進出口總額同比大漲億美元。從單一國家來看，南非依然是我國珠寶進口的主要貿(mào)億美元以上，總體穩(wěn)定；而同為亞洲的日韓兩國與我國的珠寶38.6億美元，同比下滑8.3%；與俄羅斯的（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）3.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩家基本持平，其中，僅豫園股份上半年就凈增店鋪327家。根據(jù)部分已公布的2023年末數(shù)據(jù)，周大生和潮宏基門店數(shù)量增幅港股方面，周大福和六福集團2023年全年門店增量均有所公司名稱總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增老鳳祥周大生豫園股份中國黃金潮宏基明牌珠寶萊紳通靈-27萃華珠寶-4-7迪阿股份曼卡龍34-1菜百股份64*ST金一*ST愛迪合計公司名稱2022.6.302022.12.312023.6.302023.12.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增周大福六福集團周生生4.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機會增長隨著珠寶行業(yè)的不斷增長，特別是零售門店數(shù)量的增加和石鑒定和加工制造等領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的需求持續(xù)增長，也為人才就業(yè)創(chuàng)造了更多機會。另一方面，由于新技術(shù)、新模式不斷涌現(xiàn)，對專業(yè)人才也數(shù)控制造、電商運營等在內(nèi)的新科技在珠寶行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛和深入，對復(fù)合型技能人才的需求也越來越大；同時，面對消費者日益高漲的個性化、高品質(zhì)和迅速迭代變化的需求，對行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、品牌管理、銷售、客戶維護等傳統(tǒng)崗位也提出了更高的要求。5.珠寶電商：增速超40%，成為行業(yè)新的增長極先于其他商品。值得注意的是，近五年來，金銀珠寶類商品網(wǎng)強勁且充沛的活力，成為驅(qū)動珠寶行業(yè)近幾年持續(xù)增長的重要引擎。6.創(chuàng)新：研發(fā)活動趨于謹慎，但動力不減通過對多個專利數(shù)據(jù)庫的檢索分析，2023年我國珠寶行業(yè)有關(guān)的外觀設(shè)計、發(fā)明和實用新型三種類別的有效專利總數(shù)較均值，依然穩(wěn)居高位。其中，外觀設(shè)計專利7638件，同比下降10）。這在一定程度上表明，珠寶企業(yè)基于當(dāng)下的生產(chǎn)經(jīng)營壓力和對未來的預(yù)期，對創(chuàng)新研發(fā)的投入趨于審慎；同時，這也符合創(chuàng)新強度與行業(yè)發(fā)展周期基本同頻的規(guī)律，在經(jīng)歷了連續(xù)多年的高增長之后，珠寶行業(yè)可能正進入一個調(diào)整修復(fù)期，在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展進程中，創(chuàng)新不僅要數(shù)量，更要質(zhì)量。二、2023年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況1.黃金市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023年我國黃金產(chǎn)品市場規(guī)模約為5180據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國自產(chǎn)和進口原料黃金共上海黃金交易所Au9999黃金全年加權(quán)平均價格較上一年產(chǎn)品市場規(guī)模大幅增長的重要帶動因素。世界黃金協(xié)會有關(guān)報告指出，在金價屢創(chuàng)新高的情況下，2023年全球金飾需求量僅增加了3噸，但受益于中國經(jīng)濟復(fù)蘇和金飾需求強勁，使得全球金飾市場在金價高企和印度同比下中國成為全球黃金市場最重要的增長驅(qū)動引擎。2.鉆石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023年我國鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為600億鉆石交易總額31.09億美元，同比減少29.7%；鉆石交易量IDEX國際鉆石指數(shù)顯示，國際成品鉆石價格指數(shù)在2022質(zhì)的鉆石價格相對穩(wěn)定，而稀有的彩鉆在過去十年其價格一直在上漲。總體而言，盡管出現(xiàn)了短期波動，但鉆石價格仍處于歷史較高水平。約為900萬克拉。值得注意的是，隨著培育鉆石全球產(chǎn)能的不斷提高，近兩年培育鉆石市場面臨著激烈的價格競爭壓力。從3.玉石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023年我國玉石產(chǎn)品市場規(guī)模約為1500穩(wěn)定，漲幅較小，而優(yōu)質(zhì)上等玉料價格漲幅顯著。以高端翡翠緬甸公盤作為翡翠行業(yè)的“風(fēng)向標”，其行情走勢對中國翡翠成交11158份（成交金額約75.57億元供應(yīng)量和成交金額導(dǎo)致市場供需緊張的情況進一步加劇。在電商渠道，玉石翡翠類商品的銷售額繼續(xù)穩(wěn)步增長，成為玉石市場增長的重要引擎。雖然退貨率居高不下且客單價低，但總體而言，相較于其他品類，玉石翡翠在電商渠道占有龐大體量，且火熱旺盛的勢頭依然不減。4.彩色寶石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023年我國彩色寶石市場規(guī)模約為310億根據(jù)中泰彩色寶石價格指數(shù)，過去一年，我國彩色寶石市場總體呈上揚態(tài)勢，但市場的兩極分化則日趨明顯。優(yōu)質(zhì)、高端的彩色寶石由于其資源短缺、較高的投資避險優(yōu)勢，導(dǎo)致市場供不應(yīng)求的局面進一步加劇，其價格漲幅較大；中低端彩色寶石雖然由于悅己型消費需求增加和電商直播的帶動，其需求量不斷增加，但總體上價格相對穩(wěn)定。其價值持續(xù)受到市場認可，價格持續(xù)上漲。對于藍寶石，藍色系列藍寶石依然占據(jù)市場主流地位，且其份額不斷擴大；值得注意的是，彩色藍寶石雖然所占份額較低，但其增速顯著加快。高品質(zhì)祖母綠需求強勁，以3克拉以內(nèi)的為主流。尖晶石作為一個色彩豐富的寶石品種，深受人們喜愛，其中紅色尖晶石多年來一直需求強勁，而頂級品質(zhì)的尖晶石，由于供應(yīng)無法滿足不斷增長的需求，導(dǎo)致其價格持續(xù)上漲。水晶隨著直播、跨境電商等渠道的快速崛起，市場表現(xiàn)更加活躍。5.珍珠市場發(fā)展概況的米珠也顯著增加?？傮w來看，受益于全球珍珠市場逐步升溫，中國作為全球最大的珍珠市場之一，近年來線上線下全渠道銷售的持續(xù)走高，在全球珍珠市場上可謂“風(fēng)景獨好”。6.鉑金市場發(fā)展概況中寶協(xié)結(jié)合國際鉑金投資協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，），7.白銀市場發(fā)展概況上漲，而銀器需求則有所下降。1.A股上市公司利潤方面，2023年前三季度A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈企業(yè)來看，8家企業(yè)中有6家盈利實現(xiàn)正增長（見表5歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅上漲。其中，明牌珠寶、萃華珠公司簡稱老鳳祥菜百股份4.023.623.644.66.7~7.35潮宏基0.811.43.511.993.2~4迪阿股份2.645.637.290.6~0.9明牌珠寶0.58-2.571.37-1.631.5~2.2萃華珠寶0.370.290.340.481.2~1.69萊紳通靈1.521.040.38-0.40-0.76曼卡龍0.650.640.70.540.76~0.872.港股上市公司港股三大珠寶上市公司2023上半財年營業(yè)收入均實現(xiàn)正增同比增長41.5%?？傮w而言，港股上市公司整體表現(xiàn)與A股上市公司基本一致。當(dāng)前，我國發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇和風(fēng)險挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時期。今年，面對各種不確定風(fēng)險，珠寶行業(yè)應(yīng)保持總體謹慎穩(wěn)健，避免盲目擴張，扎扎實實繼續(xù)做好固長項、補短板、強弱項，著力在打通堵點、解決難點上下功夫；在供給側(cè)要加快推動智能化、數(shù)字化建設(shè)，科學(xué)統(tǒng)籌產(chǎn)線布局、合理安排產(chǎn)能計劃；在需求端要精耕細作新消費群體，在風(fēng)險可控的前提下，適度超前謀劃并布局符合新消費需求的創(chuàng)新項目或基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著眼未來，積極培育市場新增長極。1.強弱項、補短板，促進市場均衡發(fā)展和消費持續(xù)繁榮今年，珠寶行業(yè)要將“促消費、控風(fēng)險、保增長”擺在更加突出的位置。針對近幾年一些珠寶品類市場增速下降、線下實體店經(jīng)營壓力加大、資金鏈安全和庫存風(fēng)險上升等突出問題，全行業(yè)要進一步凝聚共識、形成合力、拿出切實有力舉措。一是，重塑天然鉆石價值觀，進一步豐富其文化內(nèi)涵，加強消費者教育和引導(dǎo)，正本清源，推動天然鉆石在新的市場格局中加快向中心地位的回歸，更好地擔(dān)當(dāng)起利潤主要貢獻者的角色。二是，以中泰彩色寶石價格體系建設(shè)為抓手，進一步提高彩寶指數(shù)對國際、國內(nèi)市場趨勢的科學(xué)預(yù)測和精準指導(dǎo)，暢通國際彩寶貿(mào)易渠道，推動彩寶產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需平衡、價格平穩(wěn)，降低各環(huán)節(jié)庫存和經(jīng)營風(fēng)險。三是，從設(shè)計、工藝、文化、營銷等多維度持續(xù)加大黃金產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，進一步提高其附加值，讓黃金產(chǎn)品在發(fā)揮好珠寶市場穩(wěn)定之錨的同時，也能為珠寶行業(yè)整體提高盈利水平發(fā)揮更大作用。四是，積極推動以高級珠寶為代表的投資收藏市場的發(fā)展。在不確定性風(fēng)險與傳統(tǒng)投資產(chǎn)品、主流資本市場投資收益下降相疊加的現(xiàn)實環(huán)境下，珠寶行業(yè)應(yīng)錨定高資產(chǎn)凈值群體的消費和投資偏好，加強對高級珠寶、名匠藝術(shù)品和貴重寶石的投資功能設(shè)計，構(gòu)建并完善價值評估、交易、流通、變現(xiàn)等市場機制，積極有序推動高級珠寶投資收藏市場的發(fā)展。2.集中力量做強、做大、做長珍珠、培育鉆石等民族產(chǎn)業(yè)我國珠寶產(chǎn)業(yè)在上游原材料領(lǐng)域國際依存度高、話語權(quán)低，對我國珠寶產(chǎn)業(yè)鏈/供應(yīng)鏈的安全、穩(wěn)定產(chǎn)生