可轉(zhuǎn)債募集合同

可轉(zhuǎn)債募集合同《篇一》合同編號：_______甲方（募集人）：________________住所：________________法定代表人：________________乙方（投資者）：________________住所：________________法定代表人：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方募集可轉(zhuǎn)債事宜，達(dá)成如下合同：第一條可轉(zhuǎn)債募集基本信息1.1募集總額：____萬元人民幣1.2發(fā)行價格：____元人民幣1.3募集期限：自____年__月__日起至____年__月__日止1.4可轉(zhuǎn)債的面值：____元人民幣1.5利率：____%1.6轉(zhuǎn)股價格：____元人民幣1.7轉(zhuǎn)股期：自____年__月__日起至____年__月__日止第二條乙方的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方有權(quán)按照甲方的募集說明書的要求，購買甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。2.2乙方有權(quán)按照可轉(zhuǎn)債的約定條件，要求甲方按照轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。2.3乙方應(yīng)當(dāng)按期支付可轉(zhuǎn)債的利息，并在到期時按照面值收回本金。2.4乙方不得將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)或者用于其他法律禁止的行為。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方應(yīng)當(dāng)按照募集說明書的約定，按時足額支付可轉(zhuǎn)債的利息和本金。3.2甲方應(yīng)當(dāng)按照轉(zhuǎn)股價格，無條件接受乙方轉(zhuǎn)換為股票的請求。3.3甲方應(yīng)當(dāng)保證乙方的合法權(quán)益，不得擅自變更可轉(zhuǎn)債的條款或者停止可轉(zhuǎn)債的募集。第四條違約行為及認(rèn)定4.1甲方未按照募集說明書的約定支付利息或者本金的，視為甲方違約。4.2乙方未按照可轉(zhuǎn)債的約定條件要求轉(zhuǎn)換為股票的，視為乙方違約。4.3甲方擅自變更可轉(zhuǎn)債的條款或者停止可轉(zhuǎn)債的募集的，視為甲方嚴(yán)重違約。第五條法律名詞及解釋5.1可轉(zhuǎn)債：指甲方發(fā)行的，按照約定條件可以轉(zhuǎn)換為甲方股票的債券。5.2募集說明書：指甲方發(fā)布的，關(guān)于可轉(zhuǎn)債募集的基本信息、條款、條件等內(nèi)容的文件。5.3轉(zhuǎn)股價格：指可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股票時，每股股票的定價。第六條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法6.1若甲方未按照募集說明書的約定支付利息或者本金，乙方可以要求甲方支付，并有權(quán)要求甲方支付遲延支付的違約金。6.2若乙方未按照可轉(zhuǎn)債的約定條件要求轉(zhuǎn)換為股票，甲方有權(quán)拒絕乙方的轉(zhuǎn)換請求。6.3若甲方擅自變更可轉(zhuǎn)債的條款或者停止可轉(zhuǎn)債的募集，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求甲方繼續(xù)履行合同。第七條所有應(yīng)用場景本合同適用于甲方募集可轉(zhuǎn)債，乙方購買、持有、轉(zhuǎn)換甲方可轉(zhuǎn)債的所有場景。第八條合同的成立、生效、變更和解除8.1本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起成立。8.2本合同自募集說明書公告之日起生效。8.3本合同的變更或者解除，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并采取書面形式。第九條爭議解決本合同的解釋和爭議解決，適用中華人民共和國的法律，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第十條其他約定本合同未盡事宜，甲乙雙方可以另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方：________________乙方：________________簽訂日期：____年__月__日可轉(zhuǎn)債募集說明書甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件乙方身份證復(fù)印件其他與本合同有關(guān)的文件《篇二》合同編號：_______甲方（募集人）：________________住所：________________法定代表人：________________乙方（投資者）：________________住所：________________法定代表人：________________丙方（增信機(jī)構(gòu)）：________________住所：________________法定代表人：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方募集可轉(zhuǎn)債事宜，達(dá)成如下合同：第一條可轉(zhuǎn)債募集基本信息1.1募集總額：____萬元人民幣1.2發(fā)行價格：____元人民幣1.3募集期限：自____年__月__日起至____年__月__日止1.4可轉(zhuǎn)債的面值：____元人民幣1.5利率：____%1.6轉(zhuǎn)股價格：____元人民幣1.7轉(zhuǎn)股期：自____年__月__日起至____年__月__日止第二條乙方的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方有權(quán)按照甲方的募集說明書的要求，購買甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。2.2乙方有權(quán)按照可轉(zhuǎn)債的約定條件，要求甲方按照轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。2.3乙方應(yīng)當(dāng)按期支付可轉(zhuǎn)債的利息，并在到期時按照面值收回本金。2.4乙方不得將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)或者用于其他法律禁止的行為。第三條丙方的權(quán)利與義務(wù)3.1丙方作為增信機(jī)構(gòu)，為甲方募集的可轉(zhuǎn)債信用增級，確保甲方按照募集說明書的約定履行支付利息和本金的義務(wù)。3.2丙方應(yīng)當(dāng)為甲方必要的信用擔(dān)保，并在甲方違約時承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3丙方不得干預(yù)甲乙雙方根據(jù)本合同所進(jìn)行的正常交易和履行。第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方應(yīng)當(dāng)按照募集說明書的約定，按時足額支付可轉(zhuǎn)債的利息和本金。4.2甲方應(yīng)當(dāng)按照轉(zhuǎn)股價格，無條件接受乙方轉(zhuǎn)換為股票的請求。4.3甲方應(yīng)當(dāng)保證乙方的合法權(quán)益，不得擅自變更可轉(zhuǎn)債的條款或者停止可轉(zhuǎn)債的募集。4.4甲方在丙方信用擔(dān)保的情況下，有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條違約行為及認(rèn)定5.1甲方未按照募集說明書的約定支付利息或者本金的，視為甲方違約。5.2乙方未按照可轉(zhuǎn)債的約定條件要求轉(zhuǎn)換為股票的，視為乙方違約。5.3丙方未按照增信協(xié)議的約定信用擔(dān)保的，視為丙方違約。第六條甲方的權(quán)利條款及利益保障6.1甲方有權(quán)要求丙方額外的信用增級措施，以確保甲方募集的可轉(zhuǎn)債的信用等級。6.2甲方在募集過程中發(fā)生費(fèi)用，有權(quán)要求乙方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。6.3甲方在可轉(zhuǎn)債到期前，有權(quán)提前償還本金和利息。第七條乙方的違約及限制條款7.1乙方未按照可轉(zhuǎn)債的約定條件購買可轉(zhuǎn)債的，甲方有權(quán)解除本合同。7.2乙方未按照可轉(zhuǎn)債的約定條件要求轉(zhuǎn)換為股票的，甲方有權(quán)解除本合同。7.3乙方將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)或者用于其他法律禁止的行為的，甲方有權(quán)解除本合同。第八條爭議解決本合同的解釋和爭議解決，適用中華人民共和國的法律，甲乙丙三方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條其他約定本合同未盡事宜，甲乙丙三方可以另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方：________________乙方：________________丙方：________________簽訂日期：____年__月__日可轉(zhuǎn)債募集說明書甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件乙方身份證復(fù)印件丙方信用擔(dān)保協(xié)議復(fù)印件第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三方（丙方）的介入，主要是為了增強(qiáng)可轉(zhuǎn)債的信用等級，保障乙方的投資安全，同時也增加了甲方的募集能力。甲方為主導(dǎo)的目的在于確保募集過程的順利進(jìn)行，確保甲方的權(quán)益得到充分保障，同時通過第三方的增信，提高可轉(zhuǎn)債的吸引力，增加募集的成功率。《篇三》合同編號：_______甲方（募集人）：________________住所：________________法定代表人：________________乙方（投資者）：________________住所：________________法定代表人：________________丙方（增信機(jī)構(gòu)）：________________住所：________________法定代表人：________________甲乙丙三方依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方募集可轉(zhuǎn)債事宜，達(dá)成如下合同：第一條可轉(zhuǎn)債募集基本信息1.1募集總額：____萬元人民幣1.2發(fā)行價格：____元人民幣1.3募集期限：自____年__月__日起至____年__月__日止1.4可轉(zhuǎn)債的面值：____元人民幣1.5利率：____%1.6轉(zhuǎn)股價格：____元人民幣1.7轉(zhuǎn)股期：自____年__月__日起至____年__月__日止第二條乙方的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方有權(quán)按照甲方的募集說明書的要求，購買甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。2.2乙方有權(quán)按照可轉(zhuǎn)債的約定條件，要求甲方按照轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。2.3乙方有權(quán)獲得甲方按時足額支付的可轉(zhuǎn)債利息和本金。2.4乙方有權(quán)在可轉(zhuǎn)債到期前，要求甲方提前償還本金和利息。2.5乙方有權(quán)要求丙方額外的信用增級措施，以確保甲方募集的可轉(zhuǎn)債的信用等級。2.6乙方不得將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)或者用于其他法律禁止的行為。第三條丙方的權(quán)利與義務(wù)3.1丙方作為增信機(jī)構(gòu)，為甲方募集的可轉(zhuǎn)債信用增級，確保乙方按照募集說明書的約定履行支付利息和本金的義務(wù)。3.2丙方應(yīng)當(dāng)為乙方必要的信用擔(dān)保，并在甲方違約時承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3丙方不得干預(yù)甲乙雙方根據(jù)本合同所進(jìn)行的正常交易和履行。第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方應(yīng)當(dāng)按照募集說明書的約定，按時足額支付可轉(zhuǎn)債的利息和本金。4.2甲方應(yīng)當(dāng)按照轉(zhuǎn)股價格，無條件接受乙方轉(zhuǎn)換為股票的請求。4.3甲方應(yīng)當(dāng)保證丙方的合法權(quán)益，不得擅自變更可轉(zhuǎn)債的條款或者停止可轉(zhuǎn)債的募集。4.4甲方在丙方信用擔(dān)保的情況下，有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條違約行為及認(rèn)定5.1甲方未按照募集說明書的約定支付利息或者本金的，視為甲方違約。5.2乙方未按照可轉(zhuǎn)債的約定條件要求轉(zhuǎn)換為股票的，視為乙方違約。5.3丙方未按照增信協(xié)議的約定信用擔(dān)保的，視為丙方違約。第六條乙方的權(quán)利條款及利益保障6.1乙方有權(quán)要求甲方額外的信用增級措施，以確保甲方募集的可轉(zhuǎn)債的信用等級。6.2乙方在募集過程中發(fā)生費(fèi)用，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。6.3乙方在可轉(zhuǎn)債到期前，有權(quán)要求甲方提前償還本金和利息。第七條甲方的違約及限制條款7.1甲方未按照募集說明書的約定支付利息或者本金的，乙方有權(quán)解除本合同。7.2甲方未按照轉(zhuǎn)股價格，無條件接受乙方轉(zhuǎn)換為股票的請求的，乙方有權(quán)解除本合同。7.3甲方未保證丙方的合法權(quán)益，擅自變更可轉(zhuǎn)債的條款或者停止可轉(zhuǎn)債的募集的，乙方有權(quán)解除本合同。第八條爭議解決本合同的解釋和爭議解決，適用中華人民共和國的法律，甲乙丙三方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條其他約定本合同未盡事宜，甲乙丙三方可以另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方：_______