2024年CRM系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)

-CAL-FENGHAI.NetworkInformationTechnologyCompany.YEAR-CAL-FENGHAI.NetworkInformationTechnologyCompany.YEARCRM系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)V1.0目錄1. 顧客 3訪問(wèn)顧客管理 3新顧客的建立，第1步（共3步） 3新顧客的建立，第2步（共3步） 4新顧客的建立，第3步（共3步） 5查看顧客活動(dòng)的歷史記錄 5記錄再分派和禁用顧客 5使用再分派和禁用功能 6使用再分派按鈕 7使用禁用按鈕 7刪除顧客 72. 權(quán)限 8顧客配置頁(yè)面 8區(qū)域 9配置文獻(xiàn) 93. 翻譯 10內(nèi)嵌翻譯模式 10重命名壹種區(qū)域 10自定義字段措施 11翻譯列表措施 114. 屏幕 12添加字段到屏幕 125. 列表 13給列表添加新的壹列 13例如：給通信列表添加新的壹列 13維護(hù)既有列表的布局 13例如：更改機(jī)會(huì)列表 136. 環(huán)境遷移 147.1進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的備份 147.2文獻(xiàn)的備份 157. 工作流 15工作流 15狀態(tài) 15規(guī)則 16JavaScript條件 17操作 17操作概述 188. 數(shù)據(jù)庫(kù)安裝簡(jiǎn)要環(huán)節(jié)及注意事項(xiàng) 18sqlserver安裝 189. 報(bào)表開(kāi)發(fā)維護(hù) 21報(bào)表定制開(kāi)發(fā)維護(hù) 21已開(kāi)發(fā)報(bào)表列表及視圖對(duì)應(yīng) 2310. SageCRM安裝簡(jiǎn)要描述 24雙擊setup，開(kāi)始創(chuàng)立 24選擇全新安裝或升級(jí) 26填寫名稱以及許可信息 27選擇數(shù)據(jù)庫(kù) 27填寫數(shù)據(jù)庫(kù)名稱信息 28選擇安裝目錄 29填寫數(shù)據(jù)庫(kù)信息 30選擇與否包括演示數(shù)據(jù) 30按授權(quán)選擇與否自助服務(wù)站點(diǎn)支持 32確定基礎(chǔ)貨幣 33根據(jù)需求選擇呼喊中心信息 34安裝提醒需要停止運(yùn)行IIS 35等待安裝，直至安裝完畢 36安裝完畢 3711. IIS配置 37

顧客訪問(wèn)顧客管理訪問(wèn)顧客管理：選擇管理|顧客。顧客的頁(yè)面顯示，你可以從這裏查找存在的顧客，更改存在的顧客的詳細(xì)信息新顧客的建立，第1步（共3步）想要新建壹種顧客：在顧客頁(yè)面選擇新建顧客。新建顧客的三個(gè)環(huán)節(jié)的第壹步的頁(yè)面顯示。新建顧客設(shè)置，第1步（共3步）在顧客頁(yè)面上輸入顧客詳細(xì)信息點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕點(diǎn)擊保留按鈕後會(huì)進(jìn)入顧客搜索頁(yè)面。這就跳過(guò)了新建顧客的第2步點(diǎn)擊保留和新建按鈕將會(huì)保留新建的顧客，再次顯示顧客頁(yè)面您就可以再新建顧客。這在您想要繼續(xù)新建多種顧客的時(shí)候很有用。取消按鈕會(huì)刪除你新加的顧客的詳細(xì)信息。新建顧客第2步（共3步）頁(yè)面顯示。注意：1.在姓氏字段填寫顧客的姓名，在電子郵件字段填寫顧客的工作所用郵箱地址。2.管理字段：有無(wú)管理權(quán)限、信息管理員、系統(tǒng)管理員和根據(jù)模板四個(gè)個(gè)選項(xiàng)。 無(wú)管理權(quán)限：基本顧客無(wú)法訪問(wèn)管理按鈕。信息管理員：有編輯既有的匯報(bào)和添加新記錄的權(quán)限，并有權(quán)訪問(wèn)銷售按鈕。也有有限的訪問(wèn)在屏幕左側(cè)的管理按鈕的權(quán)限。管理環(huán)境區(qū)域可供選擇的權(quán)限依賴于在管理權(quán)限區(qū)域定義的管理權(quán)限。系統(tǒng)管理員：全權(quán)訪問(wèn)管理按鈕。根據(jù)模板：從顧客模板下拉菜單中選擇的模板中所分派的管理權(quán)限。3.重要小組：分為財(cái)務(wù)、工藝部、國(guó)內(nèi)銷售支持、默認(rèn)、銷售部長(zhǎng)、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、直屬小組和資材部。根據(jù)顧客的部門選擇對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)，該字段對(duì)權(quán)限有影響，需精確選擇，在權(quán)限部分會(huì)詳細(xì)闡明。4.權(quán)限區(qū)域：顧客的訪問(wèn)區(qū)域，直接關(guān)系到顧客能看到的記錄區(qū)域。5.許可證類型：命名也應(yīng)當(dāng)被選定為永久使用的顧客。例如，系統(tǒng)管理員和工作人員。選擇并發(fā)輪班工人，兼職人員，數(shù)據(jù)輸入臨時(shí)工作人員等新顧客的建立，第2步（共3步）完畢新建顧客的第2步：Operator：合用于操作人員，如資材部Sales:合用于業(yè)務(wù)員SalesManager：合用于Operator：合用于操作人員，如資材部Sales:合用于業(yè)務(wù)員SalesManager：合用于管理人員新建顧客設(shè)置，第2步（共3步），更多顧客詳細(xì)信息面板在安全性面板上輸入顧客詳細(xì)信息若顧客無(wú)權(quán)限看報(bào)表則選擇“無(wú)報(bào)表若顧客無(wú)權(quán)限看報(bào)表則選擇“無(wú)報(bào)表”若能看則選擇“企業(yè)”選擇其能看到我的CRM列表：無(wú)顧客：不能看到任何“我的CRM”僅顧客：能看到自已的“我的CRM”所有顧客：能看到其區(qū)域內(nèi)的所有顧客的“我的CRM”新建顧客設(shè)置，第2步（共3步），安全性面板選擇繼續(xù)按鈕保留按鈕將帶您回到顧客查找頁(yè)面。這繞過(guò)第3步（共3步）的顧客設(shè)置。保留和新建按鈕將會(huì)保留新建的顧客，再次顯示顧客頁(yè)面您就可以再新建顧客。這在新建某些有序的顧客是很有用的，由于它不需要審查的顧客首選項(xiàng)在第3步。上壹步按鈕返回您的新顧客的設(shè)置的第1步（共3步）。假如你回到上壹頁(yè)你需要重新輸入密碼。取消按鈕，取消顧客詳細(xì)信息的添加。新建顧客，第3步（共3步）頁(yè)面顯示。新顧客的建立，第3步（共3步）假如沒(méi)有選擇模板，顧客默認(rèn)設(shè)置首選項(xiàng)為默認(rèn)首選項(xiàng)模板。為完畢新顧客設(shè)置的第3步：在新顧客的設(shè)置第3步（共3步）輸入登錄和會(huì)話首選項(xiàng)。選擇保留按鈕。保留和新建按鈕將會(huì)保留新建的顧客，再次顯示顧客頁(yè)面您就可以再新建顧客。這在新建某些有序的顧客是很有用的。設(shè)置為系統(tǒng)默認(rèn)值按鈕將重置顧客登錄和會(huì)話首選項(xiàng)的默認(rèn)設(shè)置的默認(rèn)模板。上壹步按鈕使您返回新顧客設(shè)置的第2步（共3步）。取消按鈕，取消顧客已添加的詳細(xì)信息。顧客信息頁(yè)面的新顧客顯示。注意：該頁(yè)面的所有選擇顧客可以在“我的CRM”中的“首選項(xiàng)”中進(jìn)行修改。查看顧客活動(dòng)的歷史記錄你可以從顧客活動(dòng)記錄選項(xiàng)卡查看顧客活動(dòng)的歷史?；顒?dòng)的歷史包括顧客登錄和注銷時(shí)間和曰期，會(huì)議時(shí)間，注銷措施（無(wú)論是手動(dòng)或自動(dòng)超時(shí)），和系統(tǒng)訪問(wèn)措施（瀏覽器及版本）。查看顧客的活動(dòng)歷史：選擇管理|顧客|顧客。查找頁(yè)面顯示。輸入顧客姓氏。選擇查找按鈕。點(diǎn)擊你想查看顧客活動(dòng)歷史的顧客的超文本鏈接。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。選擇顧客活動(dòng)歷史選項(xiàng)卡。個(gè)人顧客的活動(dòng)詳情顯示?；顒?dòng)的歷史可以定期歸檔。記錄再分派和禁用顧客假如顧客在度假，或是很長(zhǎng)壹段時(shí)間不在辦公室，他們可以被“禁用”。這意味著，其他顧客無(wú)法為他們安排通信，或者指定新的機(jī)會(huì)或?qū)λ麄冏龀鼋忉?。顧客將不再出目前任何顧客列表。被禁用的顧客仍然出目前我的CRM顧客列表。這是為了以便在壹種地方審查所有被禁用的顧客的歷史。假如顧客缺席留下了眾多優(yōu)秀的工作量或帳戶，需要細(xì)心的管理，這些記錄可以被分派到壹種同事。系統(tǒng)管理員可以管理這些狀況下通過(guò)壹種環(huán)節(jié)重新分派和禁用功能。禁用，重新分派并禁用，提議用來(lái)管理永遠(yuǎn)離開(kāi)你的組織的顧客的措施。禁用的顧客將不會(huì)出目前你的顧客的許可證計(jì)數(shù)，不過(guò)他們的名字仍然可以顯示在客戶的聯(lián)絡(luò)歷史信息（完畢的通訊，有關(guān)的機(jī)會(huì)等。）。如下各節(jié)告訴你怎樣重新分派和禁用顧客：使用重新分派和禁用使用重新分派按鈕使用禁用按鈕 使用再分派和禁用功能重新分派顧客的記錄和禁用顧客：選擇管理|顧客|顧客。查找頁(yè)面顯示。輸入顧客姓氏。選擇查找按鈕。點(diǎn)擊你想查看詳細(xì)信息的顧客的超文本鏈接。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。選擇重新分派并禁用按鈕。禁用顧客和重新分派記錄頁(yè)面顯示。這是系統(tǒng)管理員責(zé)任，檢查正在接受重新記錄的顧客有合適的安全權(quán)限。例如，重新分派記錄到壹種在不壹樣領(lǐng)域的顧客是沒(méi)故意義的，他沒(méi)有訪問(wèn)禁用顧客的領(lǐng)域的權(quán)限禁用顧客和分派記錄頁(yè)選擇壹種個(gè)人顧客或組重新分派被禁用顧客的記錄。選擇該復(fù)選框在分派企業(yè)和個(gè)員面板企業(yè)-重新分派企業(yè)的賬戶既不選擇顧客也不選擇的小組中的組員。人員-重新分派人員的賬戶既不選擇顧客也不選擇的小組中的組員。壹直將企業(yè)/人員中的記錄重新分派給單個(gè)顧客-假如壹種小組正在重新記錄，使這個(gè)復(fù)選框，保證團(tuán)體組員誰(shuí)得到分派同壹種顧客此前所擁有的企業(yè)或人員內(nèi)的層次較高的記錄（如企業(yè)或人員）也得到有關(guān)子記錄（例如通信），假如他們選擇的壹部分重新分派的過(guò)程。這種邏輯也合用企業(yè)和人員的選擇。被企業(yè)分派的小組組員獲得分派此前在企業(yè)由同壹顧客的企業(yè)賬戶管理下所擁有的所有人員。團(tuán)體組員將不分派給擁有壹種不壹樣顧客的人員。這些不變。選擇任何其他你想重新分派的記錄和重新分派其他記錄面板上的他們的狀態(tài)。例如，你決定將所有壹種近來(lái)已離開(kāi)企業(yè)的銷售顧客的未完畢或正在進(jìn)行通信，有進(jìn)步的機(jī)會(huì)，，同事會(huì)跟進(jìn)和嘗試關(guān)閉業(yè)務(wù)。當(dāng)重新分派通信，注意任務(wù)常常被重新分派，但只有他們不已經(jīng)存在的“新”的顧客，會(huì)面和發(fā)送的電子郵件會(huì)被重新分派。這是由于，約會(huì)和任務(wù)分派給多種功能略有不壹樣的CRM顧客。壹種單壹的會(huì)議或出站電子郵件可以分派給多種顧客，而假如壹種任務(wù)分派給多種顧客，每個(gè)人都被分派到壹種個(gè)人“版本”的任務(wù)。點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕來(lái)再分派。總結(jié)分派記錄頁(yè)面顯示。審查分派記錄匯總表，并點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到顧客的詳細(xì)信息屏幕。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面上顯示壹種藍(lán)色的狀態(tài)欄顯示“顧客已被禁用”。 使用再分派按鈕要重新分派顧客的記錄：選擇管理|顧客|顧客。查找頁(yè)面顯示。輸入顧客姓氏。選擇查找按鈕。點(diǎn)擊你想想查看詳細(xì)信息的顧客的超文本鏈接。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。選擇重新分派按鈕。分派記錄的剩余環(huán)節(jié)請(qǐng)參閱使用重新分派和禁用（6-13頁(yè)）。 使用禁用按鈕禁用顧客沒(méi)有指定的記錄：選擇管理|顧客|顧客。查找頁(yè)面顯示。輸入顧客姓氏。選擇查找按鈕。點(diǎn)擊你想查看詳細(xì)信息的顧客的超文本鏈接。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。選擇禁用按鈕。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)上顯示壹種藍(lán)色的旗幟，顯示該顧客已禁用。啟用禁用顧客：選擇管理|顧客|顧客。查找頁(yè)面顯示。選擇禁用復(fù)選框。列出所有被禁用顧客。點(diǎn)擊要啟用的顧客的超文本鏈接。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。選擇啟用按鈕。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示刪除顧客刪除顧客應(yīng)進(jìn)行極為謹(jǐn)慎，僅僅提議用在假如你錯(cuò)誤地添加壹種新顧客。假如顧客不再是你的組織，提議您使用禁用，或重新分派和禁用功能。更多信息請(qǐng)參閱使用重新分派和禁用（6-13頁(yè)）。假如被刪除的顧客在刪除後有他們有關(guān)的記錄，有關(guān)的記錄保留，不過(guò)記錄上的顧客名稱，取而代之的是壹種翻譯的代碼，因此很難保持壹種精確的客戶歷史。假如顧客有任何有關(guān)記錄，提議這些記錄被重新分派，或禁用，而不是用刪除功能。刪除壹種既有的顧客：選擇管理|顧客|顧客。查找頁(yè)面顯示。輸入顧客姓氏。選擇查找按鈕。點(diǎn)擊你想查看詳細(xì)信息的顧客的超文本鏈接。顧客的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。選擇刪除按鈕。選擇確認(rèn)刪除按鈕。顧客刪除。權(quán)限顧客配置頁(yè)面權(quán)限區(qū)域:顧客所在的區(qū)域，結(jié)合配置文獻(xiàn)完畢權(quán)限配置配置文獻(xiàn)名:顧客使用的配置文獻(xiàn)名稱管理：設(shè)置顧客與否具有管理員的權(quán)限(如下)無(wú)管理權(quán)限：壹般顧客信息管理員：可對(duì)背面的信息管理權(quán)限進(jìn)行選擇，是該顧客具有信息管理員的權(quán)限（如上傳共享文檔的權(quán)限）系統(tǒng)管理員：設(shè)置顧客為系統(tǒng)管理員其他選項(xiàng)，根據(jù)描述即可理解該字段定義區(qū)域配置文獻(xiàn)Operator：的顧客只能對(duì)詢價(jià)單的產(chǎn)品信息進(jìn)行估價(jià)。合用于資材部等操作人員。Sales：的顧客只能看到自已創(chuàng)立的記錄及其他共享給他的記錄。合用于業(yè)務(wù)員。SalesManager：的顧客能看到所在的區(qū)域內(nèi)的記錄。合用于管理人員。SalesAssistant：的顧客能看該權(quán)限區(qū)域的所有客戶資料（不含聯(lián)絡(luò)人），能查看詢價(jià)單（不含ERP同步過(guò)來(lái)的“客戶產(chǎn)品價(jià)格”列表）。能新建設(shè)客戶服務(wù)單，能新建費(fèi)用申請(qǐng)單及報(bào)銷單。合用于銷售助理。配置文獻(xiàn)詳細(xì)描述：請(qǐng)參照文檔：權(quán)限詳細(xì)列表.xlsx建立了第壹種新的配置文獻(xiàn)，例如銷售：選擇新建配置文獻(xiàn)按鈕。配置文獻(xiàn)面板顯示。在闡明字段輸入新配置文獻(xiàn)的名稱，例如，銷售。選擇保留按鈕。既有配置文獻(xiàn)清單顯示，包括銷售的新配置文獻(xiàn)。新的配置文獻(xiàn)，默認(rèn)狀況下，沒(méi)有權(quán)利訪問(wèn)CRM的重要實(shí)體。點(diǎn)擊新配置文獻(xiàn)的超鏈接。安全配置頁(yè)面顯示。權(quán)限面板顯示，容許你定義重要實(shí)體的訪問(wèn)權(quán)限的安全配置。此外，這些權(quán)利可以按指定的區(qū)域配置。例如，某壹角色可以具有其他區(qū)域的權(quán)限，壹種sales安全性配置文獻(xiàn)的顧客有權(quán)查看，編輯，插入和刪除其所在區(qū)域的C139的權(quán)限-例如：美國(guó)分企業(yè)，無(wú)權(quán)查看國(guó)內(nèi)的C139，但假如將該區(qū)域（國(guó)內(nèi)銷售部）指定給該配置文獻(xiàn)（sales安全性配置文獻(xiàn)）則使用該配置文獻(xiàn)的其他區(qū)域人員，則擁有操作國(guó)內(nèi)銷售部區(qū)域內(nèi)容的權(quán)限。選擇查看/編輯/刪除/插入復(fù)選框。為安全配置文獻(xiàn)定義訪問(wèn)權(quán)限。選擇保留按鈕。既有配置文獻(xiàn)清單顯示，顯示在新配置文獻(xiàn)中設(shè)置的訪問(wèn)權(quán)限。點(diǎn)擊編輯所有文獻(xiàn)，你可以在壹種頁(yè)面上編輯既有配置文獻(xiàn)的所有權(quán)限。翻譯有三種措施可以維護(hù)語(yǔ)言的翻譯。決定你想要獲得和使用最佳的適合你目的措施：內(nèi)嵌翻譯模式這種措施是簡(jiǎn)樸的，假如您在壹種或多種語(yǔ)言中重命名字段名稱中。字段自定義措施這種措施是簡(jiǎn)樸的，假如你變化選擇列表中的壹種語(yǔ)言的翻譯。翻譯列表措施這種措施是簡(jiǎn)樸的，假如你添加多語(yǔ)言翻譯到選擇列表中。內(nèi)嵌翻譯模式啟動(dòng)內(nèi)嵌翻譯模式：點(diǎn)擊管理|自定義|翻譯。查找頁(yè)面顯示。選擇內(nèi)嵌翻譯模式復(fù)選框。這壹模式下可以被翻譯的所有字段名，顯示壹種下劃線和在名字後顯示星號(hào)。 重命名壹種區(qū)域這個(gè)例子波及變化對(duì)目前企業(yè)搜索屏幕叫類型的字段，目前被稱為類型。重命名字段的翻譯：?jiǎn)?dòng)內(nèi)嵌翻譯模式。右鍵單擊查找菜單按鈕并從彈出的列表中選擇企業(yè)。企業(yè)查找頁(yè)面顯示。點(diǎn)擊標(biāo)題字段旁邊的星號(hào)。翻譯頁(yè)面顯示在新窗口。翻譯頁(yè)面標(biāo)題背景字段的存在協(xié)助譯者盡量地靠近本來(lái)的詞的含義。輸入新的翻譯，選擇保留按鈕。點(diǎn)擊管理按鈕。點(diǎn)擊內(nèi)嵌翻譯模式，取消選擇。行動(dòng)額翻譯可以返回企業(yè)搜索頁(yè)面看到。自定義字段措施更改選擇列表的翻譯這個(gè)例子包括更改選擇列表項(xiàng)目，把致函改為寫信在通信操作字段。更改選擇列表的翻譯：點(diǎn)擊管理|自定義，選擇通信實(shí)體。選擇字段選項(xiàng)卡。通信表的字段列表顯示。點(diǎn)擊在操作字段的超鏈接選擇，維護(hù)查找內(nèi)容操作頁(yè)面顯示。維護(hù)查找內(nèi)容操作頁(yè)面高亮你想要更改的選項(xiàng)。輸入新的翻譯在更改翻譯（CS）字段。語(yǔ)言默認(rèn)活動(dòng)顧客所使用的語(yǔ)言。選擇更新按鈕。選擇保留按鈕。這個(gè)新的翻譯被保留，可以從我的CRM|曰歷中創(chuàng)立新任務(wù)的操作時(shí)看到。翻譯列表措施在選擇列表中維護(hù)多種語(yǔ)言翻譯：這個(gè)例子是通信的狀態(tài)的選擇列表項(xiàng)目未完畢，添加法語(yǔ)、德語(yǔ)和西班牙語(yǔ)的翻譯。維護(hù)選擇列表的翻譯：點(diǎn)擊管理|自定義|翻譯。查找頁(yè)面顯示假設(shè)目前顧客目前用的語(yǔ)言是簡(jiǎn)體中文，在中文翻譯字段輸入未完畢。選擇查找按鈕。所有滿足搜索條件的翻譯顯示在列表中。點(diǎn)擊Comm_Status的標(biāo)題系列中的未完畢的超鏈接。翻譯詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。選擇更改按鈕。翻譯詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。輸入法語(yǔ)、德語(yǔ)和西班牙語(yǔ)的翻譯。選擇保留按鈕。有新語(yǔ)言翻譯的翻譯詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。翻譯及時(shí)有效。那些用這些語(yǔ)言的顧客會(huì)看到新的未完畢的翻譯在通信的狀態(tài)字段。屏幕添加字段到屏幕例如：在企業(yè)查找屏幕添加壹種字段把新字段企業(yè)放置到企業(yè)查找屏幕：選擇管理|自定義|企業(yè)。選擇屏幕選項(xiàng)卡。可以更改企業(yè)屏幕列表的頁(yè)面顯示。點(diǎn)擊企業(yè)搜索屏幕邊上的自定義按鈕。維護(hù)屏幕定義頁(yè)面顯示。注：自定義按鈕，或點(diǎn)擊屏幕的超鏈接，顯示屏幕定義頁(yè)面。更改按鈕容許你編輯新的屏幕定義的細(xì)節(jié)，例如，屏幕類型和標(biāo)題。選擇從字段列表企業(yè)：關(guān)系。定義位置，高度，寬度。選擇添加按鈕。新字段出目前桌面HTML屏幕內(nèi)容的列表。高光新字段，使用向上和向下箭頭按鈕來(lái)移動(dòng)它在屏幕上的內(nèi)容列表的位置。新字段的位置旁邊的領(lǐng)域應(yīng)在上下。維護(hù)屏幕定義頁(yè)面顯示關(guān)系字段點(diǎn)擊更新按鈕。如有需要調(diào)整字段位置。選擇保留按鈕。在企業(yè)查找屏幕可以看到新字段。列表給列表添加新的壹列 例如：給通信列表添加新的壹列添加小組作為壹種新列的通訊名單：選擇管理|自定義|通信，并選擇列表選項(xiàng)卡。通信列表的列表可以修改頁(yè)面顯示。點(diǎn)擊自定義按鈕，在通信列表後邊的列表中。維護(hù)列表定義頁(yè)面顯示。從字段列表選擇通訊：小組。輸入列表屬性。屬性面板的字段解釋請(qǐng)參照列表定義字段（19–4頁(yè)）。選擇添加按鈕，新的列出目前列表內(nèi)容框。高亮新的列，使用向上和向下箭頭按鈕來(lái)移動(dòng)它在列表內(nèi)容的位置。將新列旁邊的應(yīng)在其前後。選擇保留按鈕。新的列可以在任何企業(yè)通信列表中查看。。通信列表維護(hù)既有列表的布局 例如：更改機(jī)會(huì)列表目前的機(jī)會(huì)列表在狀態(tài)和階段之間有其他四個(gè)列。“更改之前”的機(jī)會(huì)列表你需要移動(dòng)階段類到狀態(tài)列之後，容許排序編輯。修改機(jī)會(huì)列表的布局：選擇管理|自定義|機(jī)會(huì)，并選擇列表選項(xiàng)卡。機(jī)會(huì)列表的列表可以修改頁(yè)面顯示。點(diǎn)擊自定義按鈕，在機(jī)會(huì)列表後邊的列表中。維護(hù)列表定義頁(yè)面顯示。在列表內(nèi)容中高亮階段字段，點(diǎn)擊向上的箭頭懂得在狀態(tài)下方。設(shè)置容許排序根據(jù)字段為是。選擇更新按鈕。選擇保留按鈕。在我的CRM或者企業(yè)、人員內(nèi)容中選擇機(jī)會(huì)選項(xiàng)卡，可以看到新列表布局。“之後”的機(jī)會(huì)列表環(huán)境遷移當(dāng)碰到特殊狀況，需要需要進(jìn)行環(huán)境的遷移時(shí)，除必備的軟件環(huán)境與硬件環(huán)境外，需要將sageCRM系統(tǒng)安裝到新的服務(wù)器上面，安裝過(guò)程中，請(qǐng)記下安裝途徑與數(shù)據(jù)庫(kù)安裝名稱，安裝成功後，按下述環(huán)節(jié)與措施進(jìn)行系統(tǒng)的遷移。7.1進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的備份將舊環(huán)境下的數(shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)名稱為安裝時(shí)的名稱）進(jìn)行備份，在新環(huán)境下將數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行還原（數(shù)據(jù)庫(kù)安裝名稱盡量壹致，可將新環(huán)境的數(shù)據(jù)庫(kù)直接刪除）。若新舊環(huán)境的安裝途徑壹致，則該工作已完畢，若安裝途徑不壹致，則需在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)，找到Custom_SysParams表，將Parm_Value的值進(jìn)行對(duì)應(yīng)修改（如：舊環(huán)境安裝途徑為C盤某壹途徑，新環(huán)境為D盤，則需將該值中盤號(hào)為C的部分值，修改盤號(hào)為D）如下圖示例中，可將盤號(hào)C替代為D：圖7.1.1修改途徑7.2文獻(xiàn)的備份找到安裝途徑下的（例如：D:\ProgramFiles(x86)\Sage\CRM\CRM）CustomDotNet文獻(xiàn)夾，將其替代掉新環(huán)境下同名文獻(xiàn)夾。找到安裝途徑下的（例如：D:\ProgramFiles(x86)\Sage\CRM\CRM\WWWRoot）CustomPages文獻(xiàn)夾，將其替代掉新環(huán)境下的同名文獻(xiàn)夾。完畢上述操作即可將環(huán)境進(jìn)行遷移。注：此操作存在風(fēng)險(xiǎn)，若進(jìn)行環(huán)境遷移，請(qǐng)盡量聯(lián)絡(luò)支持人員工作流 工作流工作流是壹組預(yù)定義的業(yè)務(wù)流程。工作流是由狀態(tài)和規(guī)則構(gòu)成的。規(guī)則可以由工作流操作和JavaScript條件構(gòu)成的。工作流設(shè)計(jì)頁(yè)的構(gòu)成部分：1.工作流樹。壹種分支樹圖由狀態(tài)和規(guī)則構(gòu)成。2.狀態(tài)欄。既有的狀態(tài)可以從狀態(tài)欄拖放到工作流樹上。3.規(guī)則欄。既有的規(guī)則可以從規(guī)則欄拖放到工作流樹上。4.垃圾桶。狀態(tài)和規(guī)則可以拖拽到垃圾桶圖標(biāo)。5.按鈕。容許您添加和變化工作流程。工作流設(shè)計(jì)頁(yè) 狀態(tài)狀態(tài)。壹種狀態(tài)像壹種懸而未決的托盤或壹種工作流休息的地方。工作流樹顧客可以看到壹組預(yù)定義的業(yè)務(wù)操作根據(jù)實(shí)體的（商機(jī)，費(fèi)用申請(qǐng)等等）工作流的目前狀態(tài)。注意，目前工作流狀態(tài)存儲(chǔ)在對(duì)應(yīng)的實(shí)體的壹列記錄。除了正常的狀態(tài)，你也可以定義：2．進(jìn)入狀態(tài)。定義工作流的切入點(diǎn)。多次入點(diǎn)到工作流程可以使用進(jìn)入狀態(tài)定義。開(kāi)始狀態(tài)的工作流樹是默認(rèn)入口狀態(tài)。壹般，壹種重要規(guī)則掛著這種狀態(tài)創(chuàng)立壹種新的實(shí)體，是工作流自動(dòng)的壹部分。然而，你也許已經(jīng)存在記錄，例如，輸入線索-不是工作流自動(dòng)的壹部分。假如你定義了壹種入口狀態(tài)，不遵照的重要規(guī)則，但符合翻譯規(guī)則，這些翻譯規(guī)則作為工作流按鈕，對(duì)所有還不是工作流的部分的合適的實(shí)體記錄。3.二重狀態(tài)。在壹種老式的流程圖中代表分支和循環(huán)。 規(guī)則工作流中有五種不壹樣類型的規(guī)則。重要規(guī)則在創(chuàng)立壹種新的實(shí)體的使用工作流的開(kāi)始，是工作流的部分。工作流樹中的淺紫色箭頭代表重要規(guī)則。最終顧客，重要規(guī)則取代，例如機(jī)會(huì)中的原則新建機(jī)會(huì)按鈕。假如你想保持顧客界面的壹致性，可以使重要規(guī)則顯示給顧客以和新建按鈕完全相似的方式。為此，命名規(guī)則為新建機(jī)遇和保證規(guī)則圖像的設(shè)置為new.gif。與重要規(guī)則有關(guān)的操作是列更改操作。營(yíng)銷活動(dòng)操作，創(chuàng)立任務(wù)，發(fā)明線索，發(fā)明機(jī)會(huì)，或創(chuàng)立服務(wù)案例操作不能與重要規(guī)則同用。重要規(guī)則是唯壹作用于服務(wù)案例，機(jī)會(huì)，處理方案和線索（而不作用于企業(yè)和人員）。翻譯規(guī)則。在工作流連接壹種狀態(tài)到下壹種時(shí)使用。工作流樹中的紫色箭頭代表翻譯規(guī)則。條件規(guī)則。在工作流中創(chuàng)立2套操作時(shí)使用-壹種是滿足JavaScript條件時(shí)運(yùn)行，另個(gè)的是在不符合時(shí)執(zhí)行。條件規(guī)則的操作在顧客選擇規(guī)則時(shí)執(zhí)行。工作流樹中的兩根紫色箭頭代表?xiàng)l件規(guī)則。壹種綠色的勾（真），另個(gè)紅色的勾（假）。升級(jí)規(guī)則。用于觸發(fā)壹種動(dòng)作或壹系列動(dòng)作，基于SQLWHERE子句。工作流樹中的藍(lán)色箭頭代表升級(jí)規(guī)則。升級(jí)規(guī)則是不與工作流有關(guān)，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置在升級(jí)標(biāo)簽（例如，原則的通信告知提醒，參閱增長(zhǎng)升級(jí)規(guī)則（27-36頁(yè)））。全局規(guī)則。假如你需要規(guī)則壹直可用，使用全局規(guī)則。全局規(guī)則不使工作流轉(zhuǎn)移到另壹種狀態(tài)。工作流樹中的藍(lán)色箭頭有壹種紫色圓程代表的是全局規(guī)則。全局規(guī)則總是從開(kāi)始進(jìn)入狀態(tài)處理。例如，假如你但愿顧客可以編輯機(jī)會(huì)，在機(jī)會(huì)的“生命周期”的任何壹點(diǎn)，您可以使用壹種全局規(guī)則。因此，假如顧客修改機(jī)會(huì)的某些細(xì)節(jié)，機(jī)會(huì)不會(huì)進(jìn)展到不壹樣狀態(tài)。 JavaScript條件重要，翻譯，條件，和全局規(guī)則的JavaScript條件限制規(guī)則與否顯示給定的記錄，使用JavaScript，您也可以參照其他實(shí)體中已創(chuàng)立工作流的部分。例如，考核模板的提交按鈕的條件限制。JavaScript條件 操作有關(guān)規(guī)則的工作流操作。顧客選擇規(guī)則後執(zhí)行，或滿足壹套條件時(shí)規(guī)則是有效的（例如，升級(jí)規(guī)則）。例如，你可以建立壹種新的操作在機(jī)會(huì)工作流的合格規(guī)則內(nèi)，顯示創(chuàng)立新通信屏幕的顧客，因此他們需要安排壹種回調(diào)。這樣設(shè)定需要?jiǎng)?chuàng)立任務(wù)操作。系統(tǒng)管理員可以選擇的操作來(lái)從操作欄創(chuàng)立流程規(guī)則。操作欄操作概述如下流程操作可用：操作描述設(shè)置列值從目前表中取壹種值到列中。例如，設(shè)置機(jī)會(huì)階段到預(yù)期。重置列值把壹種值從壹種字段移到另個(gè)字段。例如，將任務(wù)分派給創(chuàng)立者。顯示要修正的字段顯示要添加信息到字段或者變價(jià)既有的字段值。在屏幕上顯示消息在屏幕上給顧客顯示懂得消息。創(chuàng)立任務(wù)創(chuàng)立任務(wù)。例如，計(jì)劃壹種電話回訪創(chuàng)立機(jī)會(huì)創(chuàng)立壹種新機(jī)會(huì)創(chuàng)立服務(wù)案例創(chuàng)立壹種新的服務(wù)案例創(chuàng)立線索創(chuàng)立壹種新的線索創(chuàng)立處理方案創(chuàng)立壹種新的處理方案創(chuàng)立合并文檔執(zhí)行郵件文檔合并執(zhí)行SQL語(yǔ)句執(zhí)行SQL語(yǔ)句運(yùn)行存儲(chǔ)過(guò)程運(yùn)行列的存儲(chǔ)過(guò)程發(fā)送郵件發(fā)送壹封郵件發(fā)送短信給預(yù)定義的接受者發(fā)送短信創(chuàng)立組任務(wù)給組創(chuàng)立分派給壹種或多種顧客的任務(wù)創(chuàng)立組文檔為所選組的每個(gè)人員在創(chuàng)立合并文檔將組導(dǎo)出文獻(xiàn)講足導(dǎo)出到文本文檔或者Excel表格創(chuàng)立出站呼喊列表為組創(chuàng)立出站呼喊列表數(shù)據(jù)庫(kù)安裝簡(jiǎn)要環(huán)節(jié)及注意事項(xiàng)sqlserver安裝安裝方式，參照原則安裝，下面簡(jiǎn)要簡(jiǎn)介安裝環(huán)節(jié)1、雙擊新建之後，按系統(tǒng)提醒，進(jìn)行安裝，如下圖2、進(jìn)行到，如下環(huán)節(jié)時(shí)，請(qǐng)選擇詳細(xì)功能（假如系統(tǒng)資源充足，提議所有安裝功能）3、當(dāng)數(shù)據(jù)庫(kù)安裝過(guò)程中，需要進(jìn)行實(shí)例安裝選擇時(shí)，請(qǐng)注意，壹定要選擇安裝默認(rèn)實(shí)例，否則在crm系統(tǒng)安裝過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)找不到實(shí)例，從而無(wú)法安裝crm系統(tǒng)。4、為每個(gè)功能設(shè)置對(duì)應(yīng)的密碼5、在進(jìn)行身份驗(yàn)證的選擇是，請(qǐng)選擇如下圖模式，增長(zhǎng)系統(tǒng)的安全性。6、剩余安裝遵照sqlserver原則安裝流程。報(bào)表開(kāi)發(fā)維護(hù)系統(tǒng)提供了以便的報(bào)表開(kāi)發(fā)工具，顧客可以根據(jù)需要定制開(kāi)發(fā)報(bào)表。報(bào)表定制開(kāi)發(fā)維護(hù)【途徑】選擇要?jiǎng)?chuàng)立的報(bào)表類別或新創(chuàng)立類別：【創(chuàng)立】進(jìn)入報(bào)表類別之後，點(diǎn)擊新建，創(chuàng)立壹種新的報(bào)表。1、新建2、輸入要?jiǎng)?chuàng)立的報(bào)表名稱，選則視圖分別選擇報(bào)表的：報(bào)表內(nèi)容、搜索原則、排序根據(jù)、分組根據(jù)設(shè)置搜索原則的默認(rèn)值等內(nèi)容設(shè)置顯示規(guī)則點(diǎn)擊‘保留’創(chuàng)立完畢，創(chuàng)立完畢後，可對(duì)報(bào)表進(jìn)行維護(hù)已開(kāi)發(fā)報(bào)表列表及視圖對(duì)應(yīng)報(bào)表名稱視圖視圖途徑CatalogvcatalogCataLog客戶指標(biāo)匯總報(bào)表V_CustomQuotaNew客戶銷售指標(biāo)KPI考核檔案清單vKPIAssKPI考核檔案KPI考核檔案清單-按月份vKPI