收藏！智研咨詢(xún)發(fā)布商用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展概況及未來(lái)前景分析報(bào)告

精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品商用車(chē)精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品商用車(chē)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/商用車(chē)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具商用車(chē)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類(lèi) 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、品牌認(rèn)知度壁壘 43、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）北汽福田汽車(chē)股份有限公司 6（2）東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng) 9（2）利好政策頻出 9（3）技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈支持 92、不利因素 9（1）原材料和零部件價(jià)格波動(dòng) 9（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 10（3）環(huán)保問(wèn)題 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類(lèi)商用車(chē)是指在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)。從車(chē)型來(lái)看，商用車(chē)分為客車(chē)、貨車(chē)兩大類(lèi)，而客車(chē)分為客車(chē)非完整車(chē)輛；貨車(chē)分為半掛牽引車(chē)和貨車(chē)非完整車(chē)輛。從車(chē)輛用途來(lái)分，商用車(chē)分為載貨、載人和專(zhuān)用車(chē)三大門(mén)類(lèi)。載貨車(chē)根據(jù)載重量不同，主要包括微型卡車(chē)、輕型卡車(chē)、中型卡車(chē)和重型卡車(chē)。載人車(chē)根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個(gè)品類(lèi)。專(zhuān)用車(chē)（具備專(zhuān)用功能，用于承擔(dān)專(zhuān)門(mén)運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專(zhuān)項(xiàng)用途的汽車(chē)，廣義上分屬于商用車(chē)的一種，狹義上分為環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)、工程專(zhuān)用車(chē)、特種專(zhuān)用車(chē)、商務(wù)專(zhuān)用車(chē)、運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)、軍用專(zhuān)用車(chē)等。二、行業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)商用車(chē)行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。2023年9月，工信部等七部門(mén)印發(fā)《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，提出要鼓勵(lì)地方綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等手段推動(dòng)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)乘用車(chē)、違規(guī)非標(biāo)商用車(chē)淘汰報(bào)廢，有條件的地區(qū)可以開(kāi)展汽車(chē)以舊換新，加快老舊車(chē)輛淘汰更新。2024年4月，寧夏回族自治區(qū)人民政府印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》，提出要嚴(yán)格執(zhí)行能耗限額、產(chǎn)品設(shè)備能效強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)乘用車(chē)、重型商用車(chē)能量消耗量值相關(guān)限制標(biāo)準(zhǔn)。三、發(fā)展歷程中國(guó)商用車(chē)行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期，1953-1982年為發(fā)展期，我國(guó)商用車(chē)實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，中型卡車(chē)發(fā)展迅速；1983-2008年為成長(zhǎng)期，我國(guó)商用車(chē)基本實(shí)現(xiàn)“重、中、輕、微、客”全品類(lèi)發(fā)展，同時(shí)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外汽車(chē)品牌；2009-2019年為壯大期，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主開(kāi)發(fā)等方式，我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及技術(shù)水平走在全球前列；2020年-至今為高質(zhì)量發(fā)展期，我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源商用車(chē)發(fā)展成熟，并加速拓展出口市場(chǎng)。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘商用車(chē)的技術(shù)系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、電氣系統(tǒng)、車(chē)身等多個(gè)部分，每個(gè)部分都有其獨(dú)特的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。新進(jìn)入企業(yè)需要對(duì)這些技術(shù)系統(tǒng)和設(shè)計(jì)要求有深入地理解和掌握，才能生產(chǎn)出符合市場(chǎng)需求的商用車(chē)。2、品牌認(rèn)知度壁壘商用車(chē)作為重要的運(yùn)輸工具，其質(zhì)量和可靠性對(duì)消費(fèi)者而言至關(guān)重要。目前，商用車(chē)市場(chǎng)中的先入者已經(jīng)建立了強(qiáng)大的品牌認(rèn)知度，消費(fèi)者往往更傾向于購(gòu)買(mǎi)他們熟悉和信任的品牌。新進(jìn)入商用車(chē)行業(yè)的企業(yè)需要花費(fèi)更多的時(shí)間和資源來(lái)建立自己的品牌認(rèn)知度。3、資金壁壘商用車(chē)行業(yè)通常需要大量的初始投資來(lái)建立生產(chǎn)線、購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品、進(jìn)行市場(chǎng)推廣等。這些投資成本往往非常高昂，對(duì)于新進(jìn)入商用車(chē)行業(yè)的企業(yè)而言，籌集足夠的資金是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，商用車(chē)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對(duì)資金的需求量大，而且風(fēng)險(xiǎn)較高。因此，新進(jìn)入商用車(chē)行業(yè)的企業(yè)在融資方面可能會(huì)面臨較大的困難。銀行和其他金融機(jī)構(gòu)可能會(huì)對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度，導(dǎo)致商用車(chē)企業(yè)難以獲得足夠的資金支持。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車(chē)零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃；零部件包括變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎和其它。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車(chē)整車(chē)制造，主要分為客車(chē)整車(chē)制造業(yè)和貨車(chē)整車(chē)制造業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為商用車(chē)的需求行業(yè)，包括物流、客運(yùn)、工程作業(yè)等行業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）北汽福田汽車(chē)股份有限公司北汽福田汽車(chē)股份有限公司是一家國(guó)有控股上市公司，企業(yè)始終秉持“以客戶(hù)為中心”的初心使命，堅(jiān)持科技創(chuàng)新發(fā)展，已經(jīng)構(gòu)建了車(chē)輛與移動(dòng)裝備、零部件、數(shù)字科技和商業(yè)生態(tài)四大業(yè)務(wù)體系，可以為用戶(hù)提供線上線下一體化的“人·車(chē)·貨·場(chǎng)”高效互聯(lián)和全場(chǎng)景服務(wù)。在車(chē)輛及移動(dòng)裝備布局上，企業(yè)品類(lèi)最全，已經(jīng)覆蓋253個(gè)場(chǎng)景，提供人和貨自由移動(dòng)全場(chǎng)景解決方案。同時(shí)，企業(yè)不斷加快新能源汽車(chē)產(chǎn)品布局，目前已形成涵蓋純電、混動(dòng)、氫燃料全技術(shù)路線、覆蓋全場(chǎng)景的商用車(chē)全系產(chǎn)品矩陣。在重卡、輕卡、微卡、皮卡、VAN、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等全系列產(chǎn)品上得以應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)堅(jiān)定推進(jìn)各項(xiàng)戰(zhàn)略，商用車(chē)銷(xiāo)量躍升至62.74萬(wàn)輛（含福田戴姆勒），同比增長(zhǎng)38%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑商用車(chē)行業(yè)。2024年1-4月，企業(yè)商用車(chē)銷(xiāo)量同比下降5%至19.92萬(wàn)輛。（2）東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的輕型車(chē)整體運(yùn)營(yíng)解決方案提供商。自上市以來(lái)，企業(yè)事業(yè)布局從襄陽(yáng)擴(kuò)展到武漢、十堰，主營(yíng)業(yè)務(wù)輕型車(chē)事業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，由單一的輕卡平臺(tái)發(fā)展到輕卡、小輕卡、客車(chē)、VAN車(chē)等產(chǎn)品平臺(tái)；在發(fā)展傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的同時(shí)，大力發(fā)展新能源汽車(chē)，多方位滿(mǎn)足客戶(hù)的差異化需求。旗下東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司和東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司承擔(dān)的動(dòng)力總成業(yè)務(wù)，在滿(mǎn)足企業(yè)及東風(fēng)集團(tuán)內(nèi)部動(dòng)力總成搭載需求的同時(shí)，不斷拓展外部市場(chǎng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10%至43.16萬(wàn)輛。2024年1-4月，企業(yè)商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)0.8%至14.92萬(wàn)輛。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，“車(chē)多貨少”局面逐漸改善，物流運(yùn)營(yíng)環(huán)境好轉(zhuǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、貨運(yùn)量提升，整個(gè)物流大環(huán)境明顯改善，用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商用車(chē)的意愿和積極性逐漸提升，帶動(dòng)商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-4月，中國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.1%至139萬(wàn)輛，其中，客車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)14.7%至15.8萬(wàn)輛；貨車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7.3%至123.2萬(wàn)輛。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)為商用車(chē)市場(chǎng)提供了持續(xù)的需求動(dòng)力。隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)、物流行業(yè)的快速發(fā)展以及城市化進(jìn)程的加速，商用車(chē)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)GDP為126.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.64%，人均GDP為8.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.32%。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，商用車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，為商用車(chē)行業(yè)的繁榮發(fā)展注入新的活力。（2）利好政策頻出近年來(lái)，中國(guó)政府針對(duì)商用車(chē)行業(yè)出臺(tái)了一系列政策支持，出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》《重慶市“渝車(chē)出?！毙袆?dòng)計(jì)劃》等政策，這些政策對(duì)于商用車(chē)行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用，不僅有助于商用車(chē)企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、拓展海外市場(chǎng)，同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。（3）技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈支持中國(guó)擁有完整的制造業(yè)系統(tǒng)，商用車(chē)制造所需的原材料以及零部件，從鋼鐵、電力、關(guān)鍵制造設(shè)備，到玻璃、輪胎，再到各種外觀、內(nèi)飾、電器、底盤(pán)件等，都有相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持。當(dāng)前，中國(guó)的移動(dòng)支付、5G信號(hào)、人工智能以及媒體公關(guān)等先進(jìn)技術(shù)和服務(wù)也為商用車(chē)產(chǎn)業(yè)注入了新的活力。這些技術(shù)不僅提升了商用車(chē)制造的智能化水平，還促進(jìn)了車(chē)輛運(yùn)行效率的提升，并為用戶(hù)提供了更為便捷、高效的服務(wù)體驗(yàn)。2、不利因素（1）原材料和零部件價(jià)格波動(dòng)商用車(chē)制造所需的原材料和零部件價(jià)格波動(dòng)較大，鋼鐵作為商用車(chē)制造中最重要的原材料之一，近年來(lái)，鋼鐵價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)，直接影響了商用車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)成本和盈利能力。以螺紋鋼為例，螺紋鋼價(jià)格從2023年5月23日的3618.89元/噸增長(zhǎng)至2023年11月21日的4054元/噸，然后下降至2024年4月1日的3355.11元/噸。隨著商用車(chē)原材料價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)，商用車(chē)企業(yè)的利潤(rùn)空間將被進(jìn)一步壓縮。（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇近年來(lái)，隨著全球化進(jìn)程的加速推進(jìn)，越來(lái)越多的新勢(shì)力及非傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入商用車(chē)市場(chǎng)，商用車(chē)行業(yè)正面臨著愈發(fā)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外商用車(chē)品牌憑借其卓越的技術(shù)實(shí)力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和全面的服務(wù)支持，在市場(chǎng)中占據(jù)了顯著的優(yōu)勢(shì)地位，這無(wú)疑給國(guó)內(nèi)商用車(chē)企業(yè)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，多層次跨界競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致商用車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈，將加劇商用車(chē)企業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。（3）環(huán)保問(wèn)題作為交通運(yùn)輸領(lǐng)域的重要組成部分，商用車(chē)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的同時(shí)，也面臨著巨大的碳排放壓力。數(shù)據(jù)顯示，商用車(chē)的保有量只占汽車(chē)保有量的12%，但其碳排放貢獻(xiàn)率卻占56%左右。盡管隨著技術(shù)的不斷升級(jí)和商業(yè)模式的創(chuàng)新，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)在如何實(shí)現(xiàn)“雙碳”上已有了一些實(shí)踐，但由于新能源商用車(chē)僅有11%的滲透率，遠(yuǎn)低于乘用車(chē)35%的滲透率，商用車(chē)減碳?jí)毫θ圆恍?。八、?jìng)爭(zhēng)格局商用車(chē)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布較為廣泛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從我國(guó)商用車(chē)行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)中部地區(qū)擁有雄厚的商用車(chē)產(chǎn)業(yè)，主要包括東風(fēng)汽車(chē)、江淮汽車(chē)、宇通客車(chē)、江鈴汽車(chē)等商用車(chē)行業(yè)重要企業(yè)；華北和東北地區(qū)有中國(guó)重汽、一汽解放和北汽福田等卡車(chē)企業(yè)，它們?cè)谥兄乜ㄊ袌?chǎng)占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區(qū)的商用車(chē)行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。從商用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，2024年1-4月，福田汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、中國(guó)重汽、重慶長(zhǎng)安、一汽集團(tuán)、上汽通用五菱、江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)商用車(chē)銷(xiāo)量分別為19.92萬(wàn)輛、14.92萬(wàn)輛、13.46萬(wàn)輛、13.46萬(wàn)輛、11.07萬(wàn)輛、9.09萬(wàn)輛、8.68萬(wàn)輛和6.86萬(wàn)輛。九、發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)將由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向