2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告模版（二篇）

2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告模版今年以來(lái)，在省公司的有力指導(dǎo)下，我公司深入貫徹繆總在全省保險(xiǎn)工作會(huì)議上的指示精神，即“江西國(guó)壽在全國(guó)追求卓越，在江西力求規(guī)模與質(zhì)量并重”，以“富我員工，強(qiáng)我國(guó)壽”為核心目標(biāo)，著力提升公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力。通過(guò)積極拓展中介業(yè)務(wù)、穩(wěn)固個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、深化短期保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及精細(xì)化網(wǎng)點(diǎn)管理，取得了顯著成效?，F(xiàn)就本人近一年來(lái)的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下匯報(bào)：今年，在市公司總經(jīng)理室的精心指導(dǎo)下，全市個(gè)險(xiǎn)戰(zhàn)線同仁齊心協(xié)力，克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震等困難，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的業(yè)績(jī)。截至____月____日，累計(jì)完成新單期交保費(fèi)____萬(wàn)元，其中十年期交保費(fèi)____萬(wàn)元，達(dá)到省公司年度目標(biāo)的____%，成為全省僅有的兩個(gè)完成全年期交任務(wù)的單位之一；風(fēng)險(xiǎn)型期交保費(fèi)____萬(wàn)元，位居全省首位；續(xù)期保費(fèi)____萬(wàn)元，續(xù)收率達(dá)到____%。回顧過(guò)去一年的工作，我們主要采取了以下措施：一、精準(zhǔn)制定企劃，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。今年，我公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得良好成績(jī)，其中一個(gè)關(guān)鍵因素在于我們緊跟省公司步伐，成功實(shí)施了一系列具有九江特色的個(gè)險(xiǎn)企劃案，為個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提供了有力支持。針對(duì)去年底全市人力下滑的情況，我們及時(shí)推出了為期____天的《金雞報(bào)曉迎新員》增員企劃案，新增人力____余人，并完成了全面培訓(xùn)，為“開門紅”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在人力保障下，我們提出了“以期交為核心，補(bǔ)充躉交”的策略，并推出了一系列競(jìng)賽企劃案，如《領(lǐng)袖故里探風(fēng)水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光》等，借助多種輔助工具提升業(yè)務(wù)員的拜訪量和客戶的購(gòu)買意愿，實(shí)現(xiàn)了新單期交保費(fèi)的快速增長(zhǎng)。隨后，我們根據(jù)不同季度特點(diǎn)，推出相應(yīng)企劃案，如二季度的新大樓喬遷系列企劃、三季度的“八、九聯(lián)動(dòng)”企劃案以及四季度的井岡山高峰會(huì)業(yè)務(wù)推動(dòng)企劃案，均取得了顯著成效。為確保企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們通過(guò)信息交流、現(xiàn)場(chǎng)推動(dòng)會(huì)等手段進(jìn)行追蹤落實(shí)，樹立了先進(jìn)典型，推廣了成功經(jīng)驗(yàn)。二、全員參與競(jìng)賽，激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力。今年，省公司及市公司多次舉辦擂臺(tái)賽，我公司積極響應(yīng)，組織各營(yíng)業(yè)單位、分部等參賽。在總經(jīng)理室的高度重視下，個(gè)險(xiǎn)部、網(wǎng)點(diǎn)部及時(shí)傳遞信息，全體參賽單位和個(gè)人發(fā)揚(yáng)“有獎(jiǎng)必拿，有一必爭(zhēng)，有冠必奪”的精神，取得了優(yōu)異成績(jī)。多個(gè)單位和個(gè)人在各級(jí)擂臺(tái)賽中勇奪榜首，多次受到省公司的表彰。這些成功的擂臺(tái)賽進(jìn)一步激發(fā)了營(yíng)銷伙伴的參賽熱情和高昂斗志，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，直接推動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提升，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)也得到了有效優(yōu)化。營(yíng)銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)中也名列前茅。此致敬禮述職人：____年____月____日2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告模版（二）____年的工作評(píng)估與下一年度規(guī)劃(一)我們的總體指導(dǎo)原則是：全面貫徹____會(huì)議精神，持續(xù)秉持“穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，效益為本”的經(jīng)營(yíng)理念，加速業(yè)務(wù)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)效益，確保公司的長(zhǎng)期、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。____年的核心策略為：強(qiáng)化管理、塑造形象、創(chuàng)建品牌、拓展市場(chǎng)。我們將以縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)為核心，干部隊(duì)伍建設(shè)為基石，員工隊(duì)伍建設(shè)為支撐，鞏固個(gè)險(xiǎn)的主導(dǎo)地位，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)和集團(tuán)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益的同步快速增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，我們將加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，提高員工福利，推動(dòng)太平洋壽險(xiǎn)____市中心支公司向一流的壽險(xiǎn)公司、精品公司的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。具體到各個(gè)業(yè)務(wù)渠道的規(guī)劃如下：1.個(gè)險(xiǎn)領(lǐng)域。我們將把____年定為“標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)年”，以《基本法》為內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，以標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)為外在標(biāo)準(zhǔn)，全力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)市直營(yíng)業(yè)部和縣區(qū)個(gè)險(xiǎn)管理架構(gòu)的建設(shè)，打造專業(yè)的講師隊(duì)伍，全力發(fā)展個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2.團(tuán)險(xiǎn)領(lǐng)域。我們將利用縣區(qū)架構(gòu)建設(shè)，建立健全團(tuán)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心，重塑____太保團(tuán)險(xiǎn)形象，以意外險(xiǎn)為突破口，構(gòu)建保費(fèi)增長(zhǎng)的新格局。3.中介代理業(yè)務(wù)。我們將理順市直與縣區(qū)的中介業(yè)務(wù)管理架構(gòu)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)產(chǎn)出能力和管理水平。同時(shí)，鞏固和開拓銀行保險(xiǎn)渠道，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的雙重提升。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，塑造“團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)、拼搏、進(jìn)取”的中介部精神。4.客服續(xù)收部門。我們將從強(qiáng)化續(xù)期業(yè)務(wù)管理入手，加大客服工作的管理力度，提升縣區(qū)內(nèi)勤服務(wù)質(zhì)量。全面推廣“以客戶為中心”的服務(wù)理念，從細(xì)節(jié)做起，提升服務(wù)品質(zhì)，打造太平洋壽險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的品牌。(二)____年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)個(gè)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)目標(biāo)為____萬(wàn)元，意外險(xiǎn)目標(biāo)為____萬(wàn)元，團(tuán)壽險(xiǎn)目標(biāo)為____萬(wàn)元，中介業(yè)務(wù)目標(biāo)為____萬(wàn)元，續(xù)收業(yè)務(wù)目標(biāo)為____萬(wàn)元。在新的一年，我們將：1.著力推進(jìn)縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化縣區(qū)職能，使工作更貼近市場(chǎng)。遵循分公司《縣區(qū)機(jī)構(gòu)管理辦法》，規(guī)范和優(yōu)化縣區(qū)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)個(gè)、團(tuán)、中介業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。2.深入開展干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，以人才驅(qū)動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，確保人才儲(chǔ)備和隊(duì)伍建設(shè)的高效性。3.加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，鞏固我們?cè)趥€(gè)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、中介和收展員隊(duì)伍的領(lǐng)先地位，推動(dòng)高產(chǎn)能業(yè)務(wù)員的培養(yǎng)，打造精干的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。4.持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)和集團(tuán)業(yè)務(wù)運(yùn)作，鞏固和拓寬業(yè)務(wù)渠道，對(duì)油田重點(diǎn)單位實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷，擴(kuò)大集團(tuán)業(yè)務(wù)影響力。5.強(qiáng)化各項(xiàng)管理，通過(guò)管理創(chuàng)新推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，向著精品公司的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。6.加強(qiáng)思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)文化層次，塑造品牌形象，增強(qiáng)市