機(jī)床生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-全球機(jī)床史話與中國(guó)機(jī)床的璀璨機(jī)遇

機(jī)床生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-全球機(jī)床史話與中國(guó)機(jī)床的璀璨機(jī)遇編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、我國(guó)機(jī)床普遍超期服役，迎來(lái)更新替代關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)受疫情等因素影響，我國(guó)機(jī)床普遍超期服役：參考海天精工招股說(shuō)明書(shū)，機(jī)床屬于機(jī)械制造業(yè)中的耐用消費(fèi)品，一般其使用壽命可以達(dá)到10年左右，但超10年的機(jī)床穩(wěn)定性和精度均會(huì)下降。復(fù)盤(pán)過(guò)往中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量走勢(shì)，我們可以發(fā)現(xiàn)上一輪機(jī)床周期從2000年開(kāi)始，這批機(jī)床到2011年已滿10年的設(shè)計(jì)使用壽命，因此消費(fèi)高峰出現(xiàn)在2011年，產(chǎn)量達(dá)86萬(wàn)臺(tái)。按規(guī)律，這一輪機(jī)床將于2021年滿10年的使用壽命并于2021年迎來(lái)新一輪機(jī)床需求高峰。但受新冠疫情影響，疊加對(duì)超期服役機(jī)床缺乏強(qiáng)制更新政策，導(dǎo)致新一輪機(jī)床需求高峰有所推遲，尚未于2021年來(lái)臨。工信部強(qiáng)調(diào)要更新服役超過(guò)10年的機(jī)床，機(jī)床需求爆發(fā)高峰或?qū)?lái)臨：2024年4月初，工信部等七部門(mén)印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》并明確提出要“重點(diǎn)推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)更新服役超過(guò)10年的機(jī)床”，這彰顯了在政策強(qiáng)刺激下機(jī)床更新?lián)Q代的勢(shì)在必行。在強(qiáng)制更新政策的推動(dòng)下，外加隨著步入后疫情時(shí)代，生產(chǎn)秩序恢復(fù)及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我們認(rèn)為有望于2024、2025年迎來(lái)新一輪機(jī)床需求爆發(fā)高峰。2、下游需求啟示：我國(guó)新能源車行業(yè)蓬勃發(fā)展，為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇我國(guó)汽車出口躍居全球第一，汽車超房地產(chǎn)成中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)支柱：2023年中國(guó)汽車出口首超越日本，位居全球第一，標(biāo)志著全球汽車行業(yè)格局發(fā)生重大變化。此外，2023年中國(guó)汽車總產(chǎn)值已達(dá)11萬(wàn)億人民幣，占全國(guó)GDP的比重接近10%，首次超過(guò)房地產(chǎn)，成為中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)支柱。標(biāo)志著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不僅蓬勃發(fā)展，且在我國(guó)有著至關(guān)重要的地位和貢獻(xiàn)。補(bǔ)貼政策進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展：2024年7月《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的發(fā)布，對(duì)報(bào)廢符合條件的乘用車，并購(gòu)買新能源車和燃油車的，將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的每輛1萬(wàn)元和7000元，分別提高至每輛2萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元，增加了1倍。這將進(jìn)一步刺激我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)銷量占全球比重超過(guò)60%：近年來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，2016-2023年間我國(guó)新能源車產(chǎn)/銷CAGR分別達(dá)54.23%/51.98%，2023年我國(guó)新能源再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)/銷量分別達(dá)944.30萬(wàn)輛/949.52萬(wàn)輛，同比分別+30.81%/+37.88%。目前，我國(guó)新能源汽車已初步在全球?qū)用嫘纬删C合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過(guò)60%、連續(xù)9年居世界第一位。2023年新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛、同比+77.2%，均創(chuàng)歷史新高。未來(lái)我國(guó)新能源車仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬(wàn)輛左右，同比+20%。汽車作為機(jī)床下游需求的主要行業(yè)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的欣欣向榮，尤其是新能源汽車的蓬勃發(fā)展，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)我國(guó)機(jī)床行業(yè)需求的提升。新能源車結(jié)構(gòu)變化催生機(jī)床行業(yè)新需求：1、對(duì)普通機(jī)械加工機(jī)床（龍門(mén)機(jī)床、立式加工中心、數(shù)控車床及臥式加工中心等）的新需求:新能源車由于動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)改變，新增加的機(jī)械加工零部件材料主要以擠壓鋁型材和鋁合金材質(zhì)為主，對(duì)機(jī)床的要求是相應(yīng)定制化迭代開(kāi)發(fā)，對(duì)數(shù)控車床各軸的快移速度有較高的要求。2.對(duì)一體壓鑄配套機(jī)床（高速輕型龍門(mén)機(jī)床）的新需求:由于一體壓鑄尺寸要求，在使用大型壓鑄機(jī)完成零部件壓鑄后，需使用高速輕型龍門(mén)機(jī)床進(jìn)行壓鑄件的毛刺、毛邊等的銑削加工，對(duì)高速輕型龍門(mén)機(jī)床轉(zhuǎn)速有新的要求。隨著一體化壓鑄技術(shù)普及，此類高速輕型龍門(mén)機(jī)床需求預(yù)計(jì)會(huì)成機(jī)床新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3.對(duì)動(dòng)力電池極柱專機(jī)（摩擦焊機(jī)床）的新需求:新能源車市場(chǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求也強(qiáng)勁增長(zhǎng)，催生動(dòng)力電池制造專機(jī)市場(chǎng)，帶來(lái)了銅鋁復(fù)合摩擦焊接設(shè)備的市場(chǎng)需求。之前此類專機(jī)均進(jìn)口，現(xiàn)國(guó)內(nèi)機(jī)床廠已突破技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)自主可控，解決了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件廠家對(duì)此類設(shè)備的迫切需求。技術(shù)啟示：國(guó)外大牌進(jìn)口限制的現(xiàn)實(shí)情況倒逼我國(guó)機(jī)床行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，自主可控需求加強(qiáng)我國(guó)正處在需要發(fā)力高端數(shù)控機(jī)床、沖刺高端制造的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：我國(guó)目前高端機(jī)床技術(shù)落后于世界先進(jìn)國(guó)家，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查顯示，當(dāng)前我國(guó)中、低端數(shù)控機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化（中、低端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率分別為65%、82%），在低端機(jī)床領(lǐng)域，我國(guó)已成為了絕對(duì)的產(chǎn)量大國(guó)，不僅能夠大量滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)需求，同時(shí)還能夠出口發(fā)展中國(guó)家。但高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率僅6%，我國(guó)正處在沖刺高端制造的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，高端數(shù)控機(jī)床存在較大的國(guó)產(chǎn)化空間。中國(guó)長(zhǎng)期飽受進(jìn)口機(jī)床限制困擾，“電子腳鐐”倒逼我國(guó)機(jī)床自主可控需求加強(qiáng)：2023年4月，全球排名第三的德國(guó)德馬吉機(jī)床決定給中國(guó)所有的機(jī)床增加位置傳感器，只要移動(dòng)，機(jī)床就無(wú)法使用。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是德日等國(guó)機(jī)床廠家長(zhǎng)期依靠自身精密機(jī)床技術(shù)，大肆攫取技術(shù)資本。為長(zhǎng)期遏制中國(guó)機(jī)床技術(shù)發(fā)展，必須確保自身出口給中國(guó)的機(jī)床設(shè)備不會(huì)被移動(dòng)、拆卸、仿制。但目前我國(guó)已正式突破和掌握了五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床技術(shù)，這一重大突破不僅打破了西方國(guó)家的技術(shù)壟斷，更為中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)注入了強(qiáng)大的動(dòng)力，未來(lái)隨著進(jìn)口機(jī)床限制現(xiàn)實(shí)情況的倒逼，疊加我國(guó)高端機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域、人才體系、市場(chǎng)轉(zhuǎn)型等方面的問(wèn)題不斷解決，我國(guó)高端機(jī)床有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。出海啟示：中國(guó)機(jī)床企業(yè)出海步伐提速，或成機(jī)床行業(yè)破局的又一助力我國(guó)頭部企業(yè)與海外龍頭仍有不小差距，海外業(yè)務(wù)是核心影響因素之一。通過(guò)對(duì)比我們發(fā)現(xiàn)，全球TOP5的機(jī)床企業(yè)在2019年已可實(shí)現(xiàn)超30億美元的年?duì)I收，而我國(guó)的頭部機(jī)床企業(yè)截至2023年能達(dá)到30億人民幣年?duì)I收的都較少。造成較大企業(yè)規(guī)模差距的核心因素之一是因?yàn)槲覈?guó)機(jī)床企業(yè)海外業(yè)務(wù)還較少，主要靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。反觀國(guó)際機(jī)床龍頭“山崎馬扎克”，其自20世紀(jì)60年代開(kāi)始國(guó)際化運(yùn)營(yíng)，目前在全世界共有10處生產(chǎn)基地、38個(gè)技術(shù)中心，83個(gè)客戶服務(wù)基地。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)需求日益高漲，出口機(jī)床逐漸向中高端化發(fā)展：2024年1-2月，我國(guó)機(jī)床出口17.38億美元，同比+22.47%，這一數(shù)據(jù)充分印證了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)機(jī)床產(chǎn)品日益高漲的需求。從單臺(tái)價(jià)值量看，我國(guó)機(jī)床出口均價(jià)從2020年的285.41美元提升至2023年的604.80美元，出口高端化趨勢(shì)顯著，這主要得益于隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的持續(xù)提升與成熟，中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床等高端機(jī)床性能加強(qiáng)，中國(guó)中高端機(jī)床有望得到更多海外客戶認(rèn)可，助力機(jī)床出海成為我國(guó)機(jī)床增長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)能。中國(guó)機(jī)床企業(yè)出?？臻g廣闊，海外市場(chǎng)或成中國(guó)機(jī)床企業(yè)破局關(guān)鍵：目前，以海天精工、紐威數(shù)控、浙海德曼為代表的企業(yè)海外業(yè)務(wù)近年飛速增長(zhǎng)，未來(lái)隨著更多的國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)積極布局東南亞、歐洲等地，進(jìn)一步拓寬全球市場(chǎng)版圖，海外市場(chǎng)或成中國(guó)機(jī)床企業(yè)破局關(guān)鍵。我國(guó)機(jī)床迎來(lái)從發(fā)展步入追趕的階段，利好政策頻出：我國(guó)目前不僅處于老舊機(jī)床更新?lián)Q代的良好時(shí)點(diǎn)，同時(shí)也處在需要發(fā)力高端數(shù)控機(jī)床、沖刺高端制造的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在此背景下迎來(lái)了國(guó)家重視的戰(zhàn)略機(jī)遇期。近年來(lái)國(guó)家有關(guān)部門(mén)已出臺(tái)多項(xiàng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)相關(guān)發(fā)展支持政策，尤其是今年《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》的出臺(tái)以緊接著《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》等政策快速出臺(tái)相應(yīng)，明確提出要“重點(diǎn)推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)更新服役超過(guò)10年的機(jī)床”，表明了政府對(duì)于推動(dòng)工業(yè)設(shè)備更新的高度重視。我們認(rèn)為機(jī)床的更新具有確定性和迫切性，隨著配套政策的持續(xù)推動(dòng)，有望率先受益，迎來(lái)量質(zhì)齊升的需求釋放期。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項(xiàng)目概況1.2項(xiàng)目單位概況1.3編制依據(jù)1.4主要結(jié)論和建議第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2規(guī)劃政策符合性2.3建設(shè)必要性第三章項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案3.1需求分析3.2建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模3.3項(xiàng)目產(chǎn)出方案第四章項(xiàng)目選址與要素保障4.1項(xiàng)目選址4.2項(xiàng)目建設(shè)條件4.3要素保障分析第五章建設(shè)方案5.1工程方案5.2建設(shè)管理方案第六章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案6.1運(yùn)營(yíng)模式選擇6.2運(yùn)營(yíng)組織方案6.3安全保障方案6.4績(jī)效管理方案第七章環(huán)境保護(hù)7.1執(zhí)行依據(jù)7.2建設(shè)期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施7.3運(yùn)營(yíng)期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環(huán)境影響分析7.6結(jié)論7.7建議第八章節(jié)能分析8.1編制依據(jù)8.2節(jié)能原則8.3項(xiàng)目能源消耗的種類8.4節(jié)能措施第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項(xiàng)目影響效果分析10.1社會(huì)影響分析10.2不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)