債券承銷服務(wù)合同范本

債券承銷服務(wù)合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：張三

聯(lián)系方式：按照我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及甲方公司內(nèi)部規(guī)定，甲方的聯(lián)系方式在此不予以公開。

2.合同簡(jiǎn)介：

鑒于甲方作為一家擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn)和資金實(shí)力的投資集團(tuán)，有意向開展債券投資業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效配置和風(fēng)險(xiǎn)分散；同時(shí)，乙方作為一家具備專業(yè)債券承銷資質(zhì)和豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的金融機(jī)構(gòu)，有能力提供優(yōu)質(zhì)的債券承銷服務(wù)。雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分協(xié)商，決定建立合作關(guān)系，共同開展債券承銷業(yè)務(wù)。

甲方同意委托乙方為其提供債券承銷服務(wù)，乙方承諾在甲方的委托范圍內(nèi)，按照甲方的需求，遵循我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，為甲方提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。雙方為實(shí)現(xiàn)合作目的，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，確保合同的順利履行，特制定本合同。

本合同內(nèi)容包括但不限于以下條款：定義、雙方權(quán)利與義務(wù)、價(jià)格與支付條件、履行期限、違約責(zé)任、不可抗力、爭(zhēng)議解決、其他條款、附則和簽署等。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同約定，共同推進(jìn)債券承銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

第一條定義

1.1債券承銷：指甲方委托乙方作為主承銷商，在債券發(fā)行過程中，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、銷售、定價(jià)、配售等相關(guān)事宜。

1.2債券：指甲方發(fā)行的、具有固定收益性質(zhì)的金融工具，包括但不限于企業(yè)債券、公司債券、短期融資券等。

第二條雙方權(quán)利與義務(wù)

第三條價(jià)格與支付條件

第四條履行期限

第五條違約責(zé)任

第六條不可抗力

第七條爭(zhēng)議解決

第八條其他條款

第九條附則

第十條簽署

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字（或蓋章）后生效，具有同等法律效力。

甲方（買方/出租方/委托方）：XX投資集團(tuán)有限公司

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：XX證券有限責(zé)任公司

法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

簽署日期：【年】年【月】月【日】日

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于甲方委托乙方進(jìn)行債券承銷服務(wù)，以便甲方順利發(fā)行債券并籌集所需資金。具體內(nèi)容包括：乙方負(fù)責(zé)制定債券發(fā)行方案，債券發(fā)行工作，協(xié)調(diào)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)及投資者，確保債券的成功發(fā)行與銷售。同時(shí)，乙方應(yīng)提供債券發(fā)行后的持續(xù)信息披露、投資者關(guān)系維護(hù)等服務(wù)。

第二條定義

2.1債券發(fā)行：指甲方按照相關(guān)法律法規(guī)，通過發(fā)行債券方式籌集資金的行為。

2.2成功發(fā)行：指?jìng)l(fā)行期內(nèi)，債券認(rèn)購(gòu)總額達(dá)到甲方預(yù)期發(fā)行目標(biāo)的情形。

2.3投資者關(guān)系維護(hù)：指乙方在債券發(fā)行后，負(fù)責(zé)與投資者保持溝通，提供必要的信息披露及咨詢服務(wù)。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本合同的約定提供債券承銷服務(wù)，并監(jiān)督乙方的工作進(jìn)度及質(zhì)量。

1.2甲方應(yīng)向乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部資料，并確保資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.3甲方應(yīng)按照約定的價(jià)格與支付條件，及時(shí)向乙方支付債券承銷費(fèi)用。

1.4甲方在債券發(fā)行過程中，應(yīng)遵守我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，配合乙方完成債券發(fā)行工作。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)

2.1乙方有權(quán)依據(jù)本合同向甲方收取債券承銷費(fèi)用。

2.2乙方負(fù)責(zé)制定債券發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、利率等，并提交甲方審批。

2.3乙方應(yīng)債券發(fā)行工作，包括但不限于協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)、路演、投資者溝通等。

2.4乙方在債券發(fā)行過程中，應(yīng)確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

2.5乙方應(yīng)在債券發(fā)行后，繼續(xù)提供投資者關(guān)系維護(hù)服務(wù)，確保甲方的信譽(yù)和投資者關(guān)系。

2.6乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)報(bào)告?zhèn)袖N工作的進(jìn)展情況，并接受甲方的監(jiān)督與指導(dǎo)。

2.7乙方應(yīng)遵守我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，確保債券承銷活動(dòng)的合規(guī)進(jìn)行。

第四條價(jià)格與支付條件

4.1價(jià)格條款：甲方同意按照債券發(fā)行總額的【百分比】%向乙方支付承銷費(fèi)用。

4.2支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付承銷費(fèi)用。

4.3支付時(shí)間：甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后的【天數(shù)】個(gè)工作日內(nèi)，支付乙方全部承銷費(fèi)用。

4.4若債券發(fā)行未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，乙方不得收取承銷費(fèi)用。

第五條履行期限

5.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為【年數(shù)】年。

5.2乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)完成債券承銷工作，具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)如下：

5.2.1債券發(fā)行方案提交時(shí)間：不遲于合同生效后的【月數(shù)】個(gè)月；

5.2.2債券發(fā)行完成時(shí)間：不遲于合同生效后的【月數(shù)】個(gè)月；

5.2.3債券承銷費(fèi)用支付時(shí)間：按照第四條第4.3款約定執(zhí)行。

第六條違約責(zé)任

6.1甲方違約

6.1.1若甲方未按照約定時(shí)間、金額支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付遲延履行違約金，違約金計(jì)算方式為：遲延支付金額×日萬(wàn)分之【百分比】%。

6.1.2若甲方提供的信息、資料存在虛假、誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生其他損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并向乙方支付相當(dāng)于承銷費(fèi)用【倍數(shù)】倍的賠償金。

6.2乙方違約

6.2.1若乙方未按照約定時(shí)間完成債券承銷工作，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付相當(dāng)于承銷費(fèi)用【倍數(shù)】倍的違約金。

6.2.2若乙方在債券承銷過程中存在違法違規(guī)行為，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并向甲方支付相當(dāng)于承銷費(fèi)用【倍數(shù)】倍的賠償金。

6.2.3若乙方未按照約定提供投資者關(guān)系維護(hù)服務(wù)，導(dǎo)致甲方信譽(yù)受損或產(chǎn)生其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并向甲方支付賠償金，具體金額雙方協(xié)商確定。

6.3雙方同意，在違約情況下，守約方有權(quán)選擇要求違約方支付違約金或賠償金，但不得同時(shí)要求。如有其他損失，守約方仍有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第七條不可抗力

7.1不可抗力指在合同履行期間，由于不可預(yù)見、不可避免并且不能克服的外部事件，導(dǎo)致一方或雙方無(wú)法履行或部分履行合同義務(wù)。不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等）、社會(huì)事件（如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、罷工等）、政府行為（如政策變動(dòng)、禁令等）。

7.2發(fā)生不可抗力事件時(shí)，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。受影響的一方在不可抗力事件發(fā)生后的合理時(shí)間內(nèi)，仍未能履行合同義務(wù)的，可部分或全部免除其違約責(zé)任。

7.3受不可抗力影響的一方應(yīng)采取合理措施減輕損失，并在不可抗力事件結(jié)束后盡快恢復(fù)合同的履行。如不可抗力事件持續(xù)超過【月數(shù)】個(gè)月，雙方有權(quán)協(xié)商解除合同。

7.4本合同項(xiàng)下的不可抗力條款不免除雙方在合同項(xiàng)下其他違約行為所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第八條爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地所在的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。

8.3若調(diào)解不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地所在的仲裁委員會(huì)，按照該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

8.4若任何一方未在仲裁裁決書送達(dá)之日起【天數(shù)】日內(nèi)履行仲裁裁決，另一方有權(quán)向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

8.5爭(zhēng)議解決過程中，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。

8.6爭(zhēng)議解決費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)。若雙方均有過錯(cuò)，按照雙方過錯(cuò)程度分擔(dān)爭(zhēng)議解決費(fèi)用。

第九條其他條款

9.1通知方式：本合同項(xiàng)下的任何通知、文件、通信等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址。通過快遞或?qū)Ｈ诉f送的方式視為有效送達(dá)。

9.2合同變更：本合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署后生效。任何口頭協(xié)議、承諾或其他非書面形式的變更均無(wú)效。

9.3終止條件：在以下情況下，任何一方均有權(quán)提前終止本合同：

9.3.1雙方達(dá)成書面一致意見；

9.3.2一方嚴(yán)重違反本合同，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；

9.3.3不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，導(dǎo)致合同無(wú)法實(shí)現(xiàn)目的；

9.3.4法律、法規(guī)、政策變動(dòng)，導(dǎo)致合同無(wú)法合法履行。

9.4合同終止不影響雙方在終止前的權(quán)利和義務(wù)，也不影響雙方依據(jù)本合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任的權(quán)利。

第十條附則

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

10.2本合同附件包括但不限于以下文件：

10.2.1債券發(fā)行方案；

10.2.