2024年太陽能電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

中太陽能電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告CONTENT

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中國太陽能電池行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)分析中國太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析中國太陽能電池行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)分析太陽能電池行業(yè)相關(guān)概述中國太陽能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國太陽能電池行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)分析目●錄太陽能電池行業(yè)相關(guān)概述

PART

01

最全面的產(chǎn)業(yè)分析?？深A(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)根據(jù)所用材料的不同

,太陽能電池可分為晶硅太陽能電池、薄膜太陽能電池以及新型太陽能電池。①

晶硅太陽能電池晶硅太陽電池分為單晶硅太陽電池和多晶硅太陽電池。②

薄膜太陽能電池薄膜太陽能電池主要分為硅基類(非晶硅、微晶硅

低溫多晶硅等)

、

化合物類(碎化鎘、、

Ill-IV組、鈣鈦礦等)、

有

機(jī)質(zhì)類等

,

其中碲化鎘和銅銦鎵硒是目前最成熟的兩種類型。③

新型太陽能電池新型太陽能電池主要分為染料敏化電池、鈣鈦礦電池以及量子太陽能電池,是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片

,

又稱為cc太陽能芯片"或"光電池"

,

它只要被滿足一定

照度條件的光照度,瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。在物理學(xué)上稱為太陽能光伏

(photovoltaic,

縮

寫為PPVV),

簡(jiǎn)稱光伏。太陽能電池是通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。

以光伏效應(yīng)工作的晶硅太陽能電池為主流,

而以光化學(xué)效應(yīng)工作的薄膜電池實(shí)施太陽能電池則還處于萌芽階段。太陽能電池的分類l

晶硅太陽能電池是指以硅為基體材料的太陽能電池。根據(jù)硅材料的結(jié)晶形態(tài)

,

可分為單晶硅太陽能電池和多晶硅太陽能

電池。單晶硅太陽能電池是以高純的單晶硅棒為原料,是目前開發(fā)得最快的太陽能電池之一

,廣泛應(yīng)用于空間和地面。

單晶硅

太陽電池的技術(shù)最為成熟,光電轉(zhuǎn)化效率最高

,但成本相對(duì)較高。

多晶硅太陽能電池則是以多晶硅材料為基礎(chǔ),通過化

學(xué)氣相沉積法等方法制備,其成本較低,效率高于非晶硅薄膜電池。按照襯底材料的不同

,

晶硅太陽能電池可分為P型電池和N型電池。P型電池是以P型硅片為襯底的電池片

,

N型電池是以

N型硅片為襯底的電池片。其中Topcon

HJT電池、IBC電池屬于N型電池。優(yōu)點(diǎn)是電池器件穩(wěn)定性好,但

是成本高

,

光電轉(zhuǎn)換效率一般。N型電池比P型電池

轉(zhuǎn)換效率更高。晶硅太陽能電池的分類l

Topcon電池:即隧穿氧化層鈍化接觸電池,核心在于背面鈍化接觸技術(shù),基于原本的技術(shù)環(huán)節(jié),

在電池背面制備一層

超薄隧穿氧化硅,并沉積一層摻雜多晶硅形成鈍化接觸結(jié)構(gòu)。HJT電池:也叫做異質(zhì)結(jié)電池

,HJT電池是一種利用晶體硅基板和非晶體硅薄膜制成的混合型太陽能電池。IBC電池:也叫交指式背接觸電池

,

是高效大面積太陽能電池之一。背接觸電池包括MWT

EWT和IBC電池

,MWT和

EWT電池的轉(zhuǎn)換效率受到一定限制

,

IBC電池的理論轉(zhuǎn)化效率更高。

由于IBC電池前表面收集的載流子要穿過襯底遠(yuǎn)距離

擴(kuò)散到背面電極,所以主流的量產(chǎn)IBC電池一般采用少子壽命更高的n型單晶硅襯底,是一種典型的N型電池O

IBC電池根

據(jù)前表面摻雜類型的不同

,

可形成前表面浮動(dòng)結(jié)IBC電池和前表面場(chǎng)IBC電池。電極n型硅片IBC電池結(jié)構(gòu)ARcs

iNzTopcon電池結(jié)構(gòu)

HJT電池結(jié)構(gòu)

n+

金屬接觸

(n)p+氧化鋁

氮化硅

摻硼發(fā)射極磷摻雜多晶硅氮化硅N型si擴(kuò)散摻雜層

超薄氧化硅n+

金屬接觸

(p)n+前表面場(chǎng)l

鈍化層鈍化層因此每一層要制備三層,即P-I-N三層。CIGS很高將鍍有MO的玻璃板最為陰極置于電鍍液中,電鍍液中含有H2Seo3

H2SO4

In3+

Na+t、

CU2

+

,電鍍反應(yīng)的結(jié)果,

H2Seo3與In3+和CU2

+

反應(yīng)生成culnse2

,

之后還要經(jīng)過硫化處

理以及退火處理。較高cdTe較高將玻璃襯底暴露在含有cdTe粉底封閉腔室內(nèi),

cdTe粉底通過熱升華蒸鍍到玻璃上。較低薄膜太陽能電池具有衰減低重量輕、

材料消耗少

制備能耗低適合與建筑結(jié)合

(BIPV)等特點(diǎn)目前

能夠商品化的薄膜太陽能電池主要包括銅銦鎵硒(CIGS)

、(cdTe)、砷化鎵

(GaAS)等。從主要薄膜電池的生產(chǎn)工藝看

,硅基薄膜電池工藝難度較低

,其他兩種薄膜電池生產(chǎn)工藝相對(duì)較高。由于

銅銦鎵硒薄膜太陽能電池(CIGS)

材料控制性不強(qiáng)

,

其生產(chǎn)工藝難度相對(duì)要高于碎化鎘薄膜太陽能電池(cdTe)

。

從生產(chǎn)成本來看

,硅基薄膜

碲化鎘薄膜

太陽能電池生產(chǎn)成本均不高。薄膜太陽能電池是緩解能源危機(jī)的新型光伏器件。薄膜太陽能電池可以使用在價(jià)格低廉的陶瓷石墨金屬片等不同材

料當(dāng)基板來制造,形成可產(chǎn)生電壓的薄膜厚度僅需數(shù)um

,目前轉(zhuǎn)換效率最高可以達(dá)13%%。薄膜電池太陽電池除了平面之外

,也因?yàn)榫哂锌蓳闲钥梢灾谱鞒煞瞧矫鏄?gòu)造其應(yīng)用范圍大,可與建筑物結(jié)合或是變成建

筑體的一部份,應(yīng)用非常廣泛。薄膜電池細(xì)分產(chǎn)品工藝及成本對(duì)比l

鈣鈦礦電池是利用鈣鈦礦型的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽能電池,屬于第三代太陽能電池,也稱作新概

念太陽能電池。當(dāng)前

,

鈣鈦礦電池主要有單結(jié)鈣鈦礦電池和疊層鈣鈦礦電池。如果一個(gè)鈣鈦礦電池只有鈣鈦礦本身的c三明治"結(jié)構(gòu),

那么就是單結(jié)鈣鈦礦電池。所謂疊層鈣鈦礦電池

,是指鈣鈦礦層可以堆疊在彼此之上,

也可以堆疊在傳統(tǒng)晶硅太陽能電

池之上,形成能夠吸收更寬太陽光譜的"串串聯(lián)"電池。

按照不同材料的堆疊,疊層鈣鈦礦電池的技術(shù)路線有晶硅/鈣鈦礦

疊層電池全鈣鈦礦疊層電池薄膜電池(如銅銦鎵硒)

/鈣鈦礦疊層電池等。2022-2023年中國鈣鈦礦電池滲透率(單位:%)0.25%

0.20%

0.15%

0.10%

0.05%

0.00%

2022年

2023年目前,鈣鈦礦電池已經(jīng)步入商業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),

2023年中國鈣鈦礦池滲透率約為0.2%。隨著鈣鈦礦電池技

術(shù)的不斷提升,未來我國鈣鈦礦電池滲透率有望隨之增長(zhǎng)。鈣鈦礦電池的分類l

鈣鈦礦電池結(jié)構(gòu)主要分為單結(jié)和多結(jié)疊層電池。單結(jié)電池結(jié)構(gòu)分為介孔結(jié)構(gòu)和平面正式或反式結(jié)構(gòu)

,目前單結(jié)電池產(chǎn)業(yè)

化主要為平面反式結(jié)構(gòu)。疊層電池目前主流鈣鈦礦疊層技術(shù)為:鈣鈦礦/晶硅疊層鈣鈦礦/鈣鈦礦疊層鈣鈦礦/CIGS疊層

,

由于鈣鈦礦/晶硅疊

層具備底電池(晶硅電池)技術(shù)成熟穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)

,

在諸多疊層中研究進(jìn)展較快,

實(shí)驗(yàn)室效率突出。

兩端疊層方式,是指

子電池通過互聯(lián)界面串聯(lián),僅需一個(gè)透明電極,成本較低,在工藝方面具備發(fā)展前景。鈣鈦礦電池結(jié)構(gòu)①

轉(zhuǎn)換效率高;②能夠大幅降低成本。另外可以與HJTT

Topcon等晶硅電池疊層,其中最

適合與HJT進(jìn)行疊層,效率可以提升。

?介孔結(jié)構(gòu)

正式平面結(jié)構(gòu)反式平面結(jié)構(gòu)l

太陽能作為重要的清潔能源,其廣泛利用為人類創(chuàng)造了一種新的生活形態(tài),使社會(huì)及人類進(jìn)入了一個(gè)節(jié)約能源減少污

染的時(shí)代。太陽能是太陽中的氫原子核在超高溫時(shí)聚變釋放的巨大能量,每年到達(dá)地球表面的太陽輻射能約相當(dāng)于130萬億噸煤,

它無需開采和運(yùn)輸,其總量屬于世界上可以開發(fā)的巨大能源。而太陽能電池的出現(xiàn)使得我們對(duì)太陽能的利用變?yōu)榭赡堋?/p>

太陽能電池是以半導(dǎo)體為主要材料制作的

,

能夠直接將光能轉(zhuǎn)化成電能,用來供各種電器工作

,目前已廣泛應(yīng)用于各個(gè)

領(lǐng)域。太陽能電池工作原理示意圖太陽能電池的工作原理主要是基于物理現(xiàn)象u光電效應(yīng)"

,即當(dāng)光照射到物質(zhì)上,會(huì)使物質(zhì)吸收光能并釋放電子,從而產(chǎn)生電流1、

吸收光能:太陽光中的光子被半導(dǎo)體材料吸收,

光子能量傳遞給電子,

電子因此獲得能

量并躍遷到更高的能級(jí)(從價(jià)帶到導(dǎo)帶)

,

從而在半導(dǎo)體內(nèi)部形成電流

2、

形成電子

空穴對(duì):電子躍遷留下空穴,形成電子

空穴對(duì),這些對(duì)在電場(chǎng)作用下分離移

動(dòng),產(chǎn)生電流

3、

分離電子

空穴對(duì):

P-N結(jié)的內(nèi)建電場(chǎng)會(huì)驅(qū)動(dòng)電子和空穴分離,

電子流向N區(qū),空穴(或

說P區(qū)的正電荷)則留在P區(qū),

形成電流流動(dòng)的基礎(chǔ)

4、

形成電流:電子會(huì)從N型半導(dǎo)體流向P型半導(dǎo)體,而空穴會(huì)從P型半導(dǎo)體流向N型半導(dǎo)體電子和空穴的這種移動(dòng)形成了一個(gè)閉環(huán)電路,即從太陽能電池的正極(P型半導(dǎo)體)

到負(fù)極

(N型半導(dǎo)體)

。5、如電纜正面電極

(背面電極

(l

減反射膜型層

(B+型層

(B太陽光光電流↓NP壽命較長(zhǎng)太陽能電池的壽命通?？蛇_(dá)20年以上,

且不需要頻繁的維護(hù)。

這使得太陽能電池成為一種穩(wěn)定可靠的能源選擇。分布式發(fā)電太陽能發(fā)電無需傳輸能源,減少了能源損耗和輸電線路的需求。

這對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)或缺乏能源基礎(chǔ)設(shè)施的地方尤為重要。靜音無噪音太陽能電池發(fā)電過程中沒有機(jī)械運(yùn)動(dòng),因此非常安靜。相比之下,傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電廠或風(fēng)力發(fā)電機(jī)通常會(huì)產(chǎn)生噪音和震動(dòng)。潛在高效能太陽能電池的效率不斷提高,

現(xiàn)代技術(shù)已經(jīng)使得一些太陽能電池的效率超過了20%。隨著技術(shù)的進(jìn)步和研究的深入,人們對(duì)于提高太陽能電池的效率仍有很大的發(fā)展空間。從應(yīng)用領(lǐng)域方面來講,太陽能電池在可再生能源領(lǐng)域的前景非常廣闊

,應(yīng)用范圍涵蓋了發(fā)電儲(chǔ)能交通工具以及生活用電等多個(gè)領(lǐng)域,可以為人類的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。太陽能電池特點(diǎn)太陽能電池應(yīng)用ll光伏電池的起源可以追溯到19世紀(jì)初

,

當(dāng)時(shí)科學(xué)家們開始研究太陽能電池的原理和制造方法o1839年

,年僅十九歲的亞歷山大

·貝克勒爾(Alexandre

Becquerel),在協(xié)助父親研究將光波照射到電解池

(electrolytic

celll)所產(chǎn)

生的效應(yīng)時(shí)

,

發(fā)現(xiàn)了光生伏特效應(yīng)

,也就是后來我們熟知的光伏效應(yīng)"。

1883年

,第一塊太陽電池由charlesFritts制備成功o

charles用硒半導(dǎo)體上覆上一層極薄的金層形成半導(dǎo)體金屬結(jié)

,器件只有1%的效率o

1946年

,Russell

ohl申請(qǐng)了現(xiàn)代太陽能電池的制造專利。l20世紀(jì)初

,

隨著對(duì)太陽能電池研究的深入,人們開始探索其作為能源應(yīng)用的潛力o1954年

,

美國科學(xué)家恰賓和皮

爾松在美國貝爾實(shí)驗(yàn)室首次制成了實(shí)用的單晶硅太陽電池,具有實(shí)用價(jià)值的光伏發(fā)電技術(shù)誕生了。紐約時(shí)報(bào)把這一

突破性的成果稱為cc無限陽光為人類文明服務(wù)的一個(gè)新時(shí)代的開始"。l

l進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低,太陽能電池的效率和穩(wěn)定性得到了顯著提高

,

應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上經(jīng)歷了兩次跳躍,特別是在2000年以后,受益于國際大環(huán)境的影響和市場(chǎng)的拉動(dòng)

,中國光

伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。近年來,太陽能電池市場(chǎng)主要以技術(shù)更成熟的晶硅電池為主。

同時(shí)

,隨著環(huán)保意識(shí)的提高和

技術(shù)的進(jìn)步

,太陽能電池的效率和性能得到了進(jìn)一步的提升

,使得其在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用。

l

20世紀(jì)70年代

,

能源危機(jī)時(shí)

,讓世界各國察覺到能源開發(fā)的重要性o1973年

,

發(fā)生了石油危機(jī)

,人們開始把太陽能

電池的應(yīng)用轉(zhuǎn)移到一般的民生用途上。在美國日本和以色列等國家

,已經(jīng)大量使用太陽能裝置

,更朝商業(yè)化的目

標(biāo)前進(jìn)。

其中

,美國于1983年在加州建立世界上最大的太陽能電廠

,它的發(fā)電量可以高達(dá)16百萬瓦特。南非博茨

瓦納納米比亞和非洲南部的其他國家也設(shè)立專案

,

鼓勵(lì)偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)村地區(qū)安裝低成本的太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)。l太陽能發(fā)電進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期

,太陽電池及組件產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增加。中國日本等國在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上取得了顯

著進(jìn)步,特別是在太陽能電池的生產(chǎn)和應(yīng)用方面。l

硅片單晶硅棒晶硅太陽能電池銀漿純堿從我國太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈來看

,

太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈一般包括上游的原材料,如硅片銀漿純堿石英砂等,以及將原

材料進(jìn)行加工

,制造成硅棒硅錠和硅片等;中游分為兩大部分,

光伏電池板及光伏組件;

下游為太陽能電池的應(yīng)用領(lǐng)

域,包括光伏發(fā)電系統(tǒng)和光伏應(yīng)用產(chǎn)品。薄膜太陽能

電池太陽能電池

組件新型太陽能

電池多晶硅錠多晶硅片單晶硅片l

食大全集團(tuán)太陽能電池行業(yè)依托半導(dǎo)體技術(shù)

,響應(yīng)新能源需求,在全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有相當(dāng)重要的地位。

目前

,

我國正積極推

動(dòng)智能光伏的發(fā)展,技術(shù)革新與成本降低并進(jìn),光伏發(fā)電引領(lǐng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

從太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈來看

,上游主要由中

環(huán)、協(xié)鑫等企業(yè)為主導(dǎo);中游匯聚隆基綠能阿特斯晶澳科技晶科能源通威股份愛旭股份等企業(yè);下游則以晶

科能源

興業(yè)太陽能三峽能源及國企為主。太陽能電池整體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰,

從原料到應(yīng)用全覆蓋。l

近兩年以來,工業(yè)硅市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),推動(dòng)部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)

,

疊加部分新產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn),

國內(nèi)

總產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),行業(yè)活力顯著增強(qiáng)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

,2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.5%至380.08萬噸。未來

,隨

著廠家生產(chǎn)積極性不斷提高

,我國工業(yè)硅產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。近年來,我國多晶硅產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示

,盡管2024年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格遇

冷,但產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)o2024年上半年,中國多晶硅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)60.6%至106萬噸。2020-2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)量(單位:萬噸)

2019-2024年上半年中國多晶硅產(chǎn)量

(單位:萬噸)2019年2020年202l年2022年2023年2024年上半年2020年202l年2022年2023年400350300250200l50100l60140l20l0ol

TCL科技晶科能源230.84江西省通威股份195.70四川省天合光能182.56江蘇省隆基綠能176.74陜西省晶澳科技159.71河北省TCL中環(huán)99.33天津市北方華創(chuàng)58.59北京市晶盛機(jī)電45.10浙江省雙良節(jié)能42.48江蘇省硅片作為太陽能電池制造的核心原材料之一,扮演著至關(guān)重要的角色。作為光伏轉(zhuǎn)換過程中的基礎(chǔ)構(gòu)建,硅片通過精細(xì)

的加工和處理,能夠高效地將太陽能轉(zhuǎn)化為電能。近年來,我國太陽能電池市場(chǎng)蓬勃興起,

顯著地激發(fā)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游

原材料,尤其是硅片的強(qiáng)勁需求o2024年以來,中國硅片產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng),為太陽能電池的穩(wěn)定供應(yīng)提供了重要保障。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示

,2024年上半年,中國硅片產(chǎn)量同比增長(zhǎng)58.9%至402GW。中國硅片相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省

,

目前共10家,其次是浙江省和北京市,分別有7家和5家。2020-2024年上半年中國硅片產(chǎn)量(單位:

GW)2020年2021年

2022年

2023年2024年上半年硅片相關(guān)上市企業(yè)TOP10700600500400300200l0o0l

光伏銀漿作為太陽能電池制造中不可或缺的關(guān)鍵材料,經(jīng)過精密加工后形成高效的金屬電極,用來收集和傳導(dǎo)光伏電池

表面的電流,能夠直接影響太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。隨著我國光伏企業(yè)在全球舞臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)力的日益增強(qiáng),

行業(yè)規(guī)模

的持續(xù)擴(kuò)大不僅彰顯了我國在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位,更直接驅(qū)動(dòng)了對(duì)光伏銀漿需求的顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2023

年中國光伏銀漿消耗量同比增長(zhǎng)9.59%至3610噸。目前

,

研發(fā)體系完善創(chuàng)新能源較強(qiáng)的正面銀漿具有更為顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國光伏銀漿重點(diǎn)企業(yè)主要包括聚和材料

帝科股份

蘇州固得

儒興科技賀利氏等。帝科股份企業(yè)主要從事新型電子漿料等電子材料的研發(fā)、

生產(chǎn)和銷售,

可廣泛應(yīng)用于新能源、半導(dǎo)體、顯示照明等行業(yè),其主要產(chǎn)品為晶硅太陽能電池正面銀漿。蘇州固得企業(yè)全資子公司蘇州晶銀新材料科技有限公司主營業(yè)務(wù)為晶硅

太陽能電池銀漿的研發(fā)、

生產(chǎn)和銷售。儒興科技企業(yè)目前已經(jīng)形成PERC電池背面銀漿和鋁漿為核心,協(xié)同發(fā)展

PERC電池正面銀漿、Topcon電池銀漿、IBC電池漿料和HJT電池漿料的布局。賀利氏企業(yè)是全球領(lǐng)先的導(dǎo)電銀漿開發(fā)者和制造商,其產(chǎn)品包括單晶P

型銀漿、

N型Topcon電池銀漿、N型HJT銀漿和適用分步印刷2019-2023年中國光伏銀漿消耗量(單位:

噸)40003500300025002000l50010005002019年2020年2021年2022年2023年光伏銀漿重點(diǎn)企業(yè)介紹l

,"雙碳"

目標(biāo)已經(jīng)成為引領(lǐng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方向

,發(fā)展以太陽能為代表的可再生能源已經(jīng)成為全球共識(shí)。近年來,

我國太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量整體呈現(xiàn)逐年增

長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年上半年,

中國太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)51.6%%至7.13億千瓦。其中

,

集中式光伏累計(jì)裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)48.16%%至4.03億千瓦;分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)56.57%至3.

1億千瓦。從太

陽能發(fā)電量來看

,2024年上半年,中國太陽能發(fā)電量同比增長(zhǎng)40.41%至1899.3億千瓦時(shí)。

未來

,隨著我國持續(xù)推進(jìn)能

源轉(zhuǎn)型,并加快太陽能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量將進(jìn)一步擴(kuò)大,對(duì)太陽能電池的需求也將

持續(xù)增加。350030002500200015001000500太陽能電池行業(yè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樘柲馨l(fā)電,太陽能電池作為光伏電站的核心組成部分,通過大規(guī)模安裝太陽能電

池板,有助于將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,供給電網(wǎng)或直接用于用戶側(cè)。2018mm2024年上半年中國太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量及細(xì)分

(2017mm2024年上半年中國太陽能發(fā)電量(單位:億千瓦時(shí))76

5

4

3

2

102024年上半年

太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量

分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量

集中式光伏累計(jì)裝機(jī)容量?jī)|千瓦)l

單位:76

5

4

3

2

1

02023年2020年2019年202l年20l8年2022年88中國太陽能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

PART

02

最全面的產(chǎn)業(yè)分析?？深A(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)近年來,我國高度重視能源安全和可持續(xù)發(fā)展。隨著太陽能發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本持續(xù)降低,

太陽能發(fā)電已經(jīng)成為

主力可再生能源之一。為了推動(dòng)這一領(lǐng)域的快速發(fā)展

,國家出臺(tái)了一系列政策來鼓勵(lì)和支持太陽能發(fā)電行業(yè),太陽能電

池作為光伏行業(yè)的重要組成部分

,發(fā)展前景巨大。2023年以來國家層面太陽能電池行業(yè)相關(guān)政策工信部等五部門印發(fā)

《關(guān)于開展第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》:先進(jìn)光伏產(chǎn)品包括高效晶硅太陽能電池

(轉(zhuǎn)換效率在25%以上)

、鈣鈦礦及疊層太陽能電池

先進(jìn)薄膜太陽能電池

,

以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套高質(zhì)量、高可靠

低成本設(shè)備及材料等方向。工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:加快智能光伏創(chuàng)新突破,發(fā)展高純硅料大尺寸硅片技術(shù)

,

支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)

,

推動(dòng)N型高效電池柔性薄膜電池鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用

,

提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力

工信部等五部門印發(fā)

《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》:重點(diǎn)提升質(zhì)譜儀、

示波器、

電子透鏡等電子測(cè)量?jī)x器

,

高效光

伏電池等產(chǎn)品可靠性水平。工信部等七部門印發(fā)

《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》:研發(fā)新型晶硅太陽能電池薄膜太陽能電池等高效

太陽能電池及相關(guān)電子專用設(shè)備,加快發(fā)展新型儲(chǔ)能,推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)融合升級(jí)

l

我國地方也不斷出臺(tái)太陽能電池相關(guān)政策,包括支持太陽能電池出口發(fā)展高性能太陽能電池及組件

加快異質(zhì)結(jié)太陽

能電池迭代升級(jí)等,推動(dòng)太陽能電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年以來地方層面太陽能電池行業(yè)相關(guān)政策(一)湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《湖南省推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)若干政策措施》:以外經(jīng)貿(mào)提質(zhì)增效示范項(xiàng)目為契機(jī),提

升工程機(jī)械軌道交通等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群外向度

,完善機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品的國際營銷和進(jìn)口供應(yīng)鏈體系

,培育電動(dòng)載江蘇省委辦公廳江蘇省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持常州新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:

拓展海外市場(chǎng)

,

支持常州

創(chuàng)建新能源國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地,鼓勵(lì)常州新能源企業(yè)加大國際市場(chǎng)開拓力度,重點(diǎn)支持電動(dòng)載人汽車、鋰電池

太陽能電池等產(chǎn)品出口。河北省人民政府辦公廳印發(fā)《加快河北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2027年)》

:

重點(diǎn)發(fā)展太陽能級(jí)單晶硅高性能太陽能電池及組件風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件及相關(guān)配套熱利用等產(chǎn)品

,推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模化擴(kuò)張和相關(guān)裝備制造業(yè)高端化發(fā)展

,打造有重要影響力的區(qū)域性新能源產(chǎn)業(yè)集群。莆田市人民政府辦公室印發(fā)

《莆田市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)方案(2023mm2025年)》

:

以鉅能電力為龍頭

,加快異質(zhì)

結(jié)太陽能電池迭代升級(jí),做大做強(qiáng)國家新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)。l

此外,我國地方政府還提出要加快提升鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力加快先進(jìn)太陽能電池及部件智能制造重點(diǎn)發(fā)展晶體

硅光伏電池材料和化合物薄膜等

,

加快推動(dòng)太陽能電池技術(shù)創(chuàng)新智能制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2023年以來地方層面太陽能電池行業(yè)相關(guān)政策(二)河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)uc六新"突破實(shí)施方案》

:重點(diǎn)發(fā)展晶體硅光伏電池材料和化合物薄膜

,

開發(fā)大尺寸單晶硅、

多晶硅太陽能硅材料多晶硅薄膜等

,研發(fā)新型高效鈣鈦礦電池材料和銅銦鎵硒等薄膜電池材料

,

打造硅烷-顆粒硅單晶硅片電池片-組件件—電站"產(chǎn)業(yè)鏈

山東省科學(xué)技術(shù)廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)鈣鈦礦太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案》:到2025年

,

鈣鈦礦太陽能電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

能力顯著提高

,

在大面積、

高光電轉(zhuǎn)換效率、

長(zhǎng)壽命等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步

,

具備規(guī)模化

(百M(fèi)W級(jí))制備高效率、平

米級(jí)鈣鈦礦太陽能電池組件的能力。陜西省工業(yè)和信息化廳、

陜西省發(fā)展和改革委

陜西省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《陜西省工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》:加強(qiáng)智能光伏關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新,加快先進(jìn)太陽能電池及部件智能制造

,實(shí)施智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃并開展示范。浙江省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》

:深化碳達(dá)峰碳中和認(rèn)證國家綜合試點(diǎn)

,

統(tǒng)籌運(yùn)用質(zhì)量認(rèn)證服務(wù)碳達(dá)峰碳中和工作,在紡織電池等行業(yè)建立碳足跡認(rèn)證制度。l

得益于全球光伏新增裝機(jī)容量的快

速增長(zhǎng)

,

帶動(dòng)全球硅片產(chǎn)能迅速擴(kuò)

張。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

,

2020-2023年全球光

伏硅片產(chǎn)能整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)

勢(shì)。2023年全球光伏硅片產(chǎn)能同比

增長(zhǎng)15.51%至767GW。2020-2023年全球硅片產(chǎn)能(單

位:

GW)900

800

隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展

,全球太

陽能電池產(chǎn)量不斷擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

,

2017-2022年,全球太陽能電池產(chǎn)量

由104.33GW增長(zhǎng)至323.48GW,

年復(fù)

合增長(zhǎng)率為25.4%。

2023年全球太

陽能電池產(chǎn)量約為371.08GW。2017-2023年全球太陽能電池產(chǎn)

量

(單位:GW)400

近年來

,

隨著太陽能電池市場(chǎng)規(guī)模

的持續(xù)擴(kuò)大

,全球光伏銀漿總消耗

量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示

,

2020-2022年全球光伏銀漿總消耗量

年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.21%。

2023年全

球光伏銀漿總消耗量達(dá)3775噸。2020-2023年全球光伏銀漿總耗

量

(單位:

噸)4000

35003000

2500

2000

1500

l00o

500

02017年20l8年2019年2020年202l年2022年2023年2020年2021年2022年2023年2020年202l年2022年2023年700600

500

400

300

200

l0o350300

250

200

150

l0ol

光伏組件是由多個(gè)光伏電池單元按照一定方式連接而成的整體,用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面來看,

受光伏裝機(jī)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)

,全球光伏組件產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)提升。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),

2023年全球光伏組件產(chǎn)量和產(chǎn)能分別為

612.2GW和1103GW,較2022年同期分別增長(zhǎng)76.2%和61.6%%

,繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。從光伏組件生產(chǎn)類型來看

,晶硅組

件仍然是市場(chǎng)主流。從光伏組件產(chǎn)業(yè)布局情況來看,

中國大陸仍然是全球光伏組件的生產(chǎn)制造重心

,2023年中國大陸光

伏組件產(chǎn)量為5118.1GW,

約占全球總產(chǎn)量的84.6%;產(chǎn)能為920GW,約占全球總產(chǎn)能的83.44%。從光伏組件企業(yè)出貨情況來看,2023年,全球光伏組件出貨量TOP10企業(yè)分別為晶科能源隆基綠能天合光能晶澳

科技、通威股份、

阿特斯、

東方日升、

正泰新能、

一道新能、

協(xié)鑫集成。隆基綠能67.52天合光能65.21晶澳科技57.09通威股份31.11阿特斯30.70東方日升18.99正泰新能2018-2023年全球光伏組件產(chǎn)量及產(chǎn)能情況(單

位:

GW)l200

20l8年2019年2020年202l年2022年2023年

產(chǎn)量

產(chǎn)能2023年全球光伏組件企業(yè)出貨量TOP10(單位:GW)l00o8006004002000l

中國在全球太陽能電池產(chǎn)量中占據(jù)重要地位近年來,得益于我國積極推行鼓勵(lì)新能源發(fā)展的優(yōu)惠政策,太陽能電池產(chǎn)

業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示

,2017-2023年中國太陽能電池產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì),

年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.775%。2024年上半年全國太陽能電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)23.18%至28629.4萬千瓦。從我國主要省市太陽能電池占比來看

,排名靠前的省份主要為江蘇省和浙江省

,其產(chǎn)量占比合計(jì)超半數(shù)。具體來看

,

2023年江蘇省太陽能電池產(chǎn)量占比達(dá)32.34%;浙江省占比達(dá)22.5%。2017-2024年上半年中國太陽能電池產(chǎn)量(單

位:

萬千瓦)2023年我國主要省市太陽能電池產(chǎn)量占比(單位:%)6000050000

40000

30000

20000

10000l

江蘇省浙江省其他中國作為全球最大的太陽能電池出口國

,

且國內(nèi)市場(chǎng)供大于求,因此我國每年向世界各地輸送大量的太陽能電池產(chǎn)品,

成為推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。近年來,我國太陽能電池出口量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國太陽

能電池出口量由2019年的24.53億個(gè)增長(zhǎng)至2023年的56.37億個(gè),年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.12%。2024年上半年,中國太陽能

電池出口量同比增長(zhǎng)15.01%至32.57億個(gè)。從出口金額來看,2023年中國太陽能電池出口金額同比下降5.7%至4336.82

億美元o2024年上半年,

中國太陽能電池出口金額達(dá)到176.444億美元,

同比下降32.77%。2019-2024年上半年中國太陽能電池出口數(shù)量

統(tǒng)計(jì)情況

(單位:億個(gè))2019-2024年上半年中國太陽能電池出口金額

統(tǒng)計(jì)情況

(單位:億美元)2019年2020年202l年2022年2023年2024年上半年2019年2020年202l年2022年2023年2024年上半年500450

400

350

300

250

200

150

100l

從市場(chǎng)占比角度來看,盡管2022年P(guān)ERC電池(P型電池)

依然占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,占各類電池技術(shù)市場(chǎng)比重為88.0%,但與2021年的91%%市場(chǎng)占有率相比

,

P型電池的市場(chǎng)比重有所減少。隨著PERC電池技術(shù)效率已經(jīng)接近極限

,目前頭部企

業(yè)均開始向N型技術(shù)發(fā)力。N型電池以其卓越的能量轉(zhuǎn)換效率

,在光伏領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢(shì),整體性能遠(yuǎn)超P型電池。

從市場(chǎng)占比角度來看,

盡管

2022年P(guān)ERC電池(P型電池)依然占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,占各類電池技術(shù)市場(chǎng)比重為88.0%,

但與2021年年的91%%市場(chǎng)占

有率相比

,

P型電池的市場(chǎng)比重有所減少。與此同時(shí),HPBC

Top

con

HJT等新型電池技術(shù)開始進(jìn)入量產(chǎn)階段,推動(dòng)

了N型電池生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)大,在光伏電池組件中的比重也實(shí)現(xiàn)了大幅提升。2022年不同電池技術(shù)路線市場(chǎng)占比情況(單位:%)l

目前,太陽能電池行業(yè)在技術(shù)方面正不斷進(jìn)行創(chuàng)新與突破。太陽能電池行業(yè)內(nèi)主流技術(shù)包括單晶PERC技術(shù)Topcon技術(shù)等。

進(jìn)入2023年以來,中國光伏技術(shù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的創(chuàng)新實(shí)力

,企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)5次打破紀(jì)錄

,

目前保持在榜紀(jì)錄7項(xiàng)。

在這一波創(chuàng)新浪潮中

,

隆基股份憑借其在硅基太陽能電池(HJT電池)領(lǐng)域的卓越成就

,

成功將全球效率紀(jì)錄提升至

26.81%。隨著光伏電池技術(shù)的持續(xù)演進(jìn),轉(zhuǎn)換效率的提升成為衡量技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵指標(biāo)。具體而言

,

N型電池技術(shù)

,包括HJT與

Top

con

,在2023年展現(xiàn)出了更為顯著的競(jìng)爭(zhēng)力。其平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到225.2%與25.0%,

遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)P型PERC電池

的223.44%。

N型電池不僅在轉(zhuǎn)換效率上占據(jù)優(yōu)勢(shì),更在功率密度循環(huán)使用壽命等多個(gè)維度上展現(xiàn)出卓越性能。未來,

隨著技術(shù)的不斷成熟與成本的有效控制

,

N型電池技術(shù)正逐步從實(shí)驗(yàn)室走向大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用

,

有望在未來幾年內(nèi)成為

市場(chǎng)的主流選擇。2023年中國太陽能電池不同類型的平均轉(zhuǎn)換效率(單位:%)25.50%25.00%24.50%24.00%

23.50%

23.00%22.50%l

Tpcon電池PERC電池HJT電池中國太陽能電池行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)分析

PART

03

最全面的產(chǎn)業(yè)分析。可預(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)2021-2024年上半年中國太陽能電池領(lǐng)域投融資情況(單位:起、

億元)l4

l60

l40

l20101008

80隨著全球范圍內(nèi)對(duì)可再生能源與清潔能源的日益重視,太陽能電池作為核心的能量?jī)?chǔ)存與轉(zhuǎn)換裝置

,其市場(chǎng)需求正持續(xù)

增長(zhǎng),吸引了越來越多的投資者和融資機(jī)構(gòu)進(jìn)入太陽能電池領(lǐng)域

,推動(dòng)了太陽能電池行業(yè)的快速發(fā)展。從投融資情況來看

,近年來,我國太陽能電池投融資事件數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),投融資事件數(shù)量及金額在2023

年達(dá)到歷史新高o2023年到2024年6月

,中國太陽能電池領(lǐng)域投融資數(shù)量共16起起,融資金額達(dá)146.9億元。2021年2022年2023年2024年上半年mm投融資數(shù)量(左軸)

投融資金額

(右軸)l

64202023年1月B輪2023年1月正泰新能B輪15億人民幣?昊資本、

高瓴創(chuàng)投、中金資本、

朝希資本、

聯(lián)通中金、海寧尖山新區(qū)國資、溫州樂清國資2023年1月華晟新能源B輪20億人民幣萬創(chuàng)投行、中建材新材料基金、

合肥產(chǎn)投、

日初資本、無

錫金控2023年2月中潤光能pre-IPO數(shù)十億人民幣萬創(chuàng)投行、

久奕投資、陜投成長(zhǎng)基金(陜投資本)、盈科

資本、蘭璞創(chuàng)投、

中化資本2023年3月華錄新能源B+輪4億人民幣洪泰基金2023年3月大秦?cái)?shù)能B輪未透露華興資本、[領(lǐng)領(lǐng)投]優(yōu)山資本、鐘鼎資本、清科創(chuàng)投、吳中創(chuàng)投、

麟璽創(chuàng)投、

青蒿資本、

獅城資本、乾匯資本、泰豐盛合、

朋哲資本、

東合創(chuàng)投2023年4月篤正電子A輪數(shù)千萬人民幣乾瞻投資、清波基金2023年7月正泰新能C輪20億人民幣朝希資本、國壽股權(quán)、越秀產(chǎn)業(yè)基金、中金資本、中信建投資本、

華登國際、

長(zhǎng)江綠色產(chǎn)業(yè)基金、

交銀投資隨著產(chǎn)量的增加和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大

,

太陽能電池企業(yè)需要更多的

資金來擴(kuò)大產(chǎn)能

提升太陽能電

池產(chǎn)品技術(shù)水平和加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

力。2023年以來

,

太陽能電池行業(yè)紛

紛加快融資進(jìn)程

,

融資金額達(dá)到

數(shù)億元級(jí)別。

主要包括中潤光能

正泰新能

華晟新能源

大秦?cái)?shù)

能、

日御光伏等企業(yè)。2023年以來太陽能電池行業(yè)融資動(dòng)態(tài)(一)l

2023年1月B輪2023年1月正泰新能B輪15億人民幣壑吳資本、高瓴創(chuàng)投、

中金資本、

朝希資本、

聯(lián)通中金、

海寧尖山新區(qū)國資、溫州樂清國資2023年1月華錄新能源B輪20億人民幣萬創(chuàng)投行、中建材新材料基金、合肥產(chǎn)投、日初資本、

無錫金控2023年2月中潤光能pre-IPO數(shù)十億人民幣萬創(chuàng)投行、久奕投資、陜投成長(zhǎng)基金(陜投資本)

、盈科資本、蘭璞創(chuàng)投、

中化資本2023年3月華晟新能源B+輪4億人民幣洪泰基金2023年3月大秦?cái)?shù)能B輪未透露華興資本、[領(lǐng)領(lǐng)投]優(yōu)山資本、鐘鼎資本、清科創(chuàng)投、吳中創(chuàng)投、

麟璽創(chuàng)投、青蒿資本、

獅城資

本、乾匯資本、泰豐盛合、

朋哲資本、東合創(chuàng)投2023年4月篤正電子A輪數(shù)千萬人民幣乾瞻投資、清波基金2023年7月正泰新能C輪20億人民幣朝希資本、國壽股權(quán)、

越秀產(chǎn)業(yè)基金、中金資本、中信建投資本、

華登國際、

長(zhǎng)江綠色產(chǎn)業(yè)基

金、

交銀投資隨著產(chǎn)量的增加和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大

,太陽能電池企業(yè)需要更多的資金來擴(kuò)大產(chǎn)能提升太陽能電池產(chǎn)品技術(shù)水平和加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2023年以來

,

太陽能電池行業(yè)紛紛加快融資進(jìn)程

,

融資金額達(dá)到數(shù)億元級(jí)別。主要包括中潤光能正泰新能華晟新能2023年以來太陽能電池行業(yè)融資動(dòng)態(tài)(一)l

2023年7月C輪華興資本、

[領(lǐng)領(lǐng)投]

中金資本、

Lcatterton路

威凱騰、錦秋基金、神騏資本-58產(chǎn)業(yè)基金、2023年8月pre-A輪數(shù)千萬人民幣中嵐科創(chuàng)、洪泰基金、

云和資本yunhecapital、蘇州華暉、浩坤科技2023年8月A輪1億人民幣華能投資、普洛斯GLP、

國聯(lián)集團(tuán)、

前海母

基金、

南方電網(wǎng)資本2023年11月華晟新能源C輪20億人民幣中國綠發(fā)、中銀資產(chǎn)、中郵保險(xiǎn)、無錫金控、

新興資產(chǎn)2024年1月永珈光能種子輪未透露線性資本2024年2月天津通訊戰(zhàn)略投資3000萬人民幣中國華能2024年6月國電投新能源A+輪未透露國中資本、

中金資本、

上海國盛集團(tuán)、國新

國政投資、財(cái)信中金與此同時(shí)

,

太陽能電池企業(yè)也正加快N型

太陽能電池融資進(jìn)程。2023年11月,

華晟新能源順利完成C輪融

資。

本輪融資由中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公

司領(lǐng)投,

中銀資產(chǎn)與中郵保險(xiǎn)跟投,無錫

國聯(lián)金投致源與新興資產(chǎn)繼續(xù)加碼

,

融資

總額超20億元人民幣。本輪融資將用于華

晟高效異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

,

以及對(duì)于

異質(zhì)結(jié)-鈣鈦礦疊層電池等前沿技術(shù)的研發(fā)。國投新能源主營業(yè)務(wù)為高效異質(zhì)結(jié)光伏電

池技術(shù)的研發(fā)

推廣與服務(wù)o2024年6月,

國投新能源完成A+輪融資,投資方為國中

資本

中金資本

上海國盛集團(tuán)

國新國

政投資

財(cái)信中金。此輪融資將用于推動(dòng)

高效異質(zhì)結(jié)光伏電池技術(shù)的研發(fā)

推廣與2023年以來太陽能電池行業(yè)融資動(dòng)態(tài)(二)l

2024年1月總投資超30億元,聽皓新能源擬投建14GW

N型光伏電池項(xiàng)目。2024年1月總投資70億元,沐邦高科擬建10GW電池、

10GW硅片項(xiàng)目。2024年1月通威總投資137億,通威擬建41GW晶硅電池

(N型)產(chǎn)線。2024年1月益恒光伏總投資65.71億,益恒光伏擬建10GW

HJT電池項(xiàng)目。2024年2月愛旭股份公司擬斥資99.78億元投建新產(chǎn)能,

全面達(dá)產(chǎn)后,公司將新增10GW

N型ABC高效太陽能電池及10GW組件產(chǎn)能。2024年2月宏潤新能源總投資45億元,宏潤二期10GW光伏電池片簽約宣城。2024年3月愛旭股份總投資60億元,愛旭25GW

Topcon電池項(xiàng)目簽約安徽滁州全椒縣。2024年7月天津中環(huán)天津中環(huán)與杭錦后旗人民政府就巴彥淖爾市防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程杭錦后旗30萬千瓦光伏項(xiàng)目簽訂合作

框架協(xié)議。2024年7月釣達(dá)股份公司將在阿曼建設(shè)年產(chǎn)5GW高效電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額2.8億美元,預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。2024年以來,太陽能電池行業(yè)喜訊頻傳,眾多項(xiàng)目簽約落戶開工投產(chǎn)

,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,這些項(xiàng)目的落地

不僅加速了太陽能電池行業(yè)的發(fā)展,還進(jìn)一步提升了國產(chǎn)太陽能電池領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。例如

,2024年22月25日晚間

,

愛旭股份擬斥資99.78億元在濟(jì)南投建新產(chǎn)能。項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后將新增全球領(lǐng)先的10GWWW

N型ABC電池及10GW組件產(chǎn)能

有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),優(yōu)化公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

,提升公司市占率

,

鞏固公司在光伏電池領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)

力。2024年以來太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)動(dòng)態(tài)(一)l

2024年1月總投資50億元,顯輝光能5GW電池、10GW組件落戶鹽城。2024年1月黑晶光電總投資50億元,黑晶光電7GW鈣鈦礦疊層電池及組件項(xiàng)目落戶中山。2024年2月卓森新能源總投資40億,卓森新能源3GWTopcon電池、

6GW組件落戶江西南昌。2024年2月太瓦新能源總投資50億元,太瓦新能源5GW

HJT電池及組件項(xiàng)目落戶連云港。2024年2月博雷頓光伏總投資50億元,博雷頓光伏12GW電池+5GW組件落戶宿遷。2024年3月現(xiàn)象光伏現(xiàn)象光伏鈣鈦礦光伏電池組件項(xiàng)目落戶廣東潮州。2024年3月國晟能源公司25GW硅片+5GW

HJT電池落戶淮南。2024年3月英發(fā)集團(tuán)英發(fā)集團(tuán)40GW拉棒+20GW切片+20GW電池落戶包頭。2024年3月釣達(dá)股份公司14GW電池項(xiàng)目落戶越南,總投資約30億元。2024年3月中環(huán)控股總投資60億元,中環(huán)控股年產(chǎn)12GW光伏電池項(xiàng)目落戶淮南。2024年4月上海熠照能源總投資60億元,上海熠照能源6GW

HJT電池和6GW組件項(xiàng)目落戶安徽桐城。2024年4月中清光伏中清光伏6GW光伏電池項(xiàng)目落戶貴州凱里。2024年4月遼寧北建能源總投資50億元,遼寧北建能源4GW

HJT電池+3GW組件落戶呼和浩特。2024年7月云程綠能年產(chǎn)3GW高效太陽能電池組件項(xiàng)目落戶安徽阜陽。2024年以來,太陽能電池企業(yè)紛紛加快項(xiàng)目簽約落戶進(jìn)程。33月26日,Ho

ang

Thin

h

Dat股份公司與海南鈞達(dá)新能源科

技股份有限公司舉行了投資太陽能電池制造工廠項(xiàng)目諒解備忘錄的簽字儀式。據(jù)了解,14GW太陽能電池項(xiàng)目位于義安

省東南經(jīng)濟(jì)區(qū)的黃梅二期工業(yè)園

,

土地用途規(guī)模50公公頃

(分兩期)。

其中,

一期預(yù)計(jì)用地30公頃

,

總投資4.5億美元(折合超過11萬億越南盾)。

預(yù)計(jì)一期將于2024年第四季度竣工并投入運(yùn)營。2024年以來太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)動(dòng)態(tài)(二)l

2024年2月總投資105億,曜靈光伏贛州2GW硅片2GW電池2GW組件開工。2024年2月愛旭股份總投資99.78億,愛旭10GW

高效ABC電池及組件項(xiàng)目濟(jì)南開工。2024年2月阿斯特總投資96.3億元,阿特斯淮安一期8GW電池+8GW硅片開工。2024年3月寧夏德暉德輝2GW高效HJT電池

組件項(xiàng)目寧夏開工。2024年3月中環(huán)信息集團(tuán)8GW,中環(huán)信息集團(tuán)Topcon電池片一期開工。2024年3月仕凈科技總投資100億元,仕凈科技資陽20GW硅片+20GW電池項(xiàng)目開工。2024年3月捷登控股總投資60億,捷登控股6GW

HJT電池、

6GW組件開工。2024年4月三一朔州總投資80億元,

三一朔州10GW硅片+5GW組件項(xiàng)目開工。2024年4月國晟能源總投資52億元,國晟能源10GW

HJT電池一期5GW項(xiàng)目萊州開工。2024年4月安慶中登總投資50億元,安慶中登年產(chǎn)6GW

HJT電池片及組件項(xiàng)目開工。項(xiàng)目投產(chǎn)2024年1月愛康科技愛康科技贛州4.6GW

HJT電池項(xiàng)目提前試產(chǎn)。2024年1月合肥西長(zhǎng)信總投資120億元,

合肥西長(zhǎng)信13.2GW

Topcon電池項(xiàng)目首線量產(chǎn)2024年1月華晟新能源總投資54億元,華晟3.6GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)。2024年3月晶科能源總投資560億,晶科能源56GW一體化項(xiàng)目一期14GW投產(chǎn)。2024年4月總投資100億元,愛旭股份滁州15GW

Topcon電池項(xiàng)目投產(chǎn)。與此同時(shí),2024年以來,多個(gè)太陽能電池項(xiàng)目相繼落地投產(chǎn),

不僅滿足了國內(nèi)對(duì)清潔能源的強(qiáng)勁需求,也為國際市場(chǎng)提

供了穩(wěn)定可靠的供應(yīng)。22月18日,江西省舉行2024年一季度全省重大項(xiàng)目集中開工暨c十百千萬"工程動(dòng)員大會(huì)。

其中

,

包含曜靈光伏產(chǎn)業(yè)制造及新能源項(xiàng)目

。

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:計(jì)劃建設(shè)2GW硅片

、

2GW新型高效光伏電池、2GW新型高

效光伏組件項(xiàng)目及配套建設(shè)新能源項(xiàng)目

。

光伏組件項(xiàng)目總投資約50億元,項(xiàng)目一期占地105.2畝,總投資20億元。2024年以來太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)動(dòng)態(tài)(三)l

中國太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

PART

04

最全面的產(chǎn)業(yè)分析?？深A(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)硅棒/錠、硅片隆基綠能、保利協(xié)鑫、

TCL中環(huán)、阿特斯、晶科能源、

晶澳科技電池片晶科能源、

保利協(xié)鑫、愛旭股份、

阿特斯、天合光能、

通威股份、

隆基綠能、

晶澳科技組件晶科能源、東方日升、晶澳科技、

保利協(xié)鑫、

天合光能、

隆基綠能、

正泰新能、尚德電力、

阿特斯在太陽能電池相關(guān)行業(yè)中

,保利協(xié)鑫以其卓越德跨領(lǐng)域布局脫穎而出

,在上游多晶硅硅片和中下游電池片和組件市場(chǎng)中具

有業(yè)務(wù)涉及,實(shí)現(xiàn)了從原料到終端產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。與此同時(shí),

晶科能源晶澳科技隆基綠能等業(yè)界巨頭也展現(xiàn)出非

凡的市場(chǎng)洞察力與戰(zhàn)略眼光,其業(yè)務(wù)范圍包括了上游的硅片以及中下游的電池片和組件。整體來看,絕大多數(shù)龍頭企業(yè)的業(yè)

務(wù)覆蓋了太陽能電池產(chǎn)業(yè)的上中下游。隨著2018年太陽能電池行業(yè)補(bǔ)貼退坡

,市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代即將來臨

,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)也逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與成本控制的雙重

賽道。

在這一背景下,太陽能電池行業(yè)的頭部企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累與規(guī)模效應(yīng),正加速整合市場(chǎng)資源,提升行業(yè)集中

度。中國太陽能電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局l

中國太陽能電池行業(yè)按營收規(guī)?？蓪⑵髽I(yè)分為三個(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)為隆基綠能等營收在500億元以上的龍頭企業(yè);第二

梯隊(duì)是晶澳科技通威股份東方日升等營收在100-500億元的企業(yè);第三梯隊(duì)是愛旭股份保利協(xié)鑫億晶光電、

中

來股份等營收不足100億元的企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2024年一季度,晶科能源通威股份天合光能隆基綠能晶澳科技

陽光電源

東方日升鈞達(dá)股份愛旭股份中來股份億晶光電營收分別為230.884億元195.7億元182.56億元176.74億元159.71億元126.14億元、49.333億元、37.14億元、25.14億元、12.888億元和10.05億元。2024年一季度太陽能電池行業(yè)營業(yè)收入(單位:億元)250

第二梯隊(duì):晶澳科技、通威股份、東方日升等營收在100-500億元的企業(yè)第一梯隊(duì):隆基綠能等營收在500億元以

上的頭龍企業(yè)第三梯隊(duì):愛旭股份、保利協(xié)鑫、億晶光電、中來股份等營收不足100億元的企業(yè)中國太陽能電池行業(yè)龍頭企業(yè)梯隊(duì)晶科能源

通威股份天合光能

隆基綠能

晶澳科技

陽光電源

東方日升

鈞達(dá)股份愛旭股份

中來股份億晶光電200150l0ol

晶科能源股份有限公司始創(chuàng)于2006年12月是一家以光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)為核心

,以"改變能源結(jié)構(gòu)承擔(dān)未來責(zé)任"

為發(fā)展愿景的全球知名光伏產(chǎn)品制造商。公司主要業(yè)務(wù)范圍包括單晶硅棒硅片切割

電池制備組件封裝在內(nèi)的光伏業(yè)務(wù)。

公司建立了從硅片生產(chǎn)電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能

,產(chǎn)品服務(wù)于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開

發(fā)商承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶,

并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效率高質(zhì)量的太陽能光伏組件及儲(chǔ)能產(chǎn)

品

,

持續(xù)輸送清潔能源。2023

年底

,

公司硅片和光伏電池片的產(chǎn)能分別

達(dá)到

85GW和

90GW

,

同

時(shí)針對(duì)

N

型

Topcon電池技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)上游相應(yīng)

拉晶切片技術(shù)

,

為Topcon電池的提效降本

提供了有力支撐

與此同時(shí)

,

公司光伏組件

產(chǎn)品目前以單晶組件為主

,

結(jié)合全球范圍內(nèi)

多樣化的市場(chǎng)需求,

公司應(yīng)用了PERC

、Top

con

、雙面(含雙玻和透明背板技術(shù))、

半片

疊焊

多主柵

大尺寸等電池及組件

工藝技術(shù)

,

結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)需求,差異化地開公司完成了風(fēng)電、地面集中式光伏和工商業(yè)分布式光伏等多類型新能源電站的對(duì)外轉(zhuǎn)讓。"晶科能源股份有

限公司"正式A股

上市。

2022年底,

公司Topcon電池

產(chǎn)能達(dá)到35GWo公司收購太陽谷能源,建立了全自動(dòng)

組件生產(chǎn)線,完成

了垂直一體化布局。公司正式發(fā)布N型

Topcon組件Tiger

Neoo晶科能源控股在紐

約證券交易所成功

上市。公司的組件出貨連

續(xù)四年全球第一。公司調(diào)整戰(zhàn)略,

積

極拓展新興市場(chǎng)。2006晶科能源發(fā)展歷程晶科能源正式成立。l

2024年以來,光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,

主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體

處于低位,不同市場(chǎng)利潤水平差異較大。

晶科能源作為全

球化市場(chǎng)布局的一體化企業(yè)

,在保證長(zhǎng)期客戶履約的前提

下,短期盈利水平受部分低價(jià)市場(chǎng)壓制。

數(shù)據(jù)顯示,

2024

年一季度

,

晶科能源營業(yè)收入同比下降0

.3%至230.84億

元;

歸母凈利潤同比下降29.07%至11.76億元,主要是光

伏組件價(jià)格下滑。2020-2024年一季度晶科能源營收和歸母凈利

潤

(單位:億元)2020年2021年2022年2023年

硅片營收

光伏電池片營收

光伏組件營收晶科能源主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括硅片

、

光伏電池片以及光伏

組件。

從營業(yè)收入來看

,

2023年晶科能源硅片營收同比

下降39.06%至2.84億元;光伏電池片營收同比增長(zhǎng)

55.96%至15.97億元;光伏組件營收同比增長(zhǎng)43.33%至

1143.83億元。主要原因是2023年公司光伏組件及系統(tǒng)產(chǎn)

品的銷量增加

,

帶動(dòng)光伏組件營收增長(zhǎng)。2020-2023年晶科能源分產(chǎn)品營業(yè)收入情況

(單位:億元)1200

2020年

2021年

2022年

2023年2024年一季度

營業(yè)收入

歸母凈利潤1400l200

l00o

800

600

400

200l00o800600400200l

從晶科能源主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況來看,2023年晶科能源硅片產(chǎn)銷量分別為76019MW和1531MMWW,較2022年同期分別增

長(zhǎng)88.31%和44.03%;

光伏電池片產(chǎn)銷量分別為63870MW和3512MW,較2022年同期分別增長(zhǎng)95.32%和252.26%;光

伏組件產(chǎn)銷量分別為83898MW和78520MMW,較2022年同期分別增長(zhǎng)86.46%和77.11%。從出貨量來看,2024年一季度,晶科能源總出貨量達(dá)21907MW,

其中組件出貨量為19993MW,

硅片和電池片出貨量為

1914MW,

總出貨量較去年同期增長(zhǎng)51.19%。截至2024年一季度末

,公司光伏組件全球累計(jì)出貨量已超過236GW。與

此同時(shí),公司持續(xù)致力于以技術(shù)升級(jí)推進(jìn)成本優(yōu)化,已投產(chǎn)N型Topcon電池量產(chǎn)平均效率達(dá)26%以上。目前光伏裝機(jī)需

求旺盛和在手訂單飽滿的背景下,公司第二季度預(yù)計(jì)組件出貨量為24GW至26GW。2021年累計(jì)光伏組件出貨量超90GWo2022年組件出貨量超130GW,N型組件實(shí)現(xiàn)出貨量10.7GWo2023年組件出貨量累計(jì)超210GW,其中N型組件出貨量48.41GWo2024年一季度總出貨量達(dá)21907MW,其中組件出貨量19993MW;硅片和電

池片出貨量為1914MWo2020-2023年晶科能源主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況(單位:

MW)硅片產(chǎn)量硅片銷量光伏電池片產(chǎn)量

光伏電池片銷量光伏組件產(chǎn)量光伏組件銷量

2020年2021年

2022年2023年2021-2024年一季度晶科能源出貨量情況90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0l

2017年10月2017年11月單晶高效電池23.45%2018年5月P型單晶電池23.95%2019年1月N型單晶電池24.20%2019年6月P型單晶電池24.38%2019年6月N型單晶電池24.58%2021年1月N型單晶電池23.01%2021年1月N型單晶電池24.90%2021年5月N型單晶電池25.25%2021年10月N型單晶電池25.40%2022年4月N型單晶電池25.70%2022年10月N型單晶電池26.1%2022年12月N型單晶電池26.4%2023年10月N型單晶電池26.89%2024年5月N型單晶電池33.24%近年來