2024年人工智能+教育行業(yè)發(fā)展研究報告：教無定法AI育才-艾瑞咨詢-2024-69正式版

2024年人工智能+教育行業(yè)發(fā)展研究報告教無定法，AI育才?2024iResearchInc.AI在人類文明的長河中，教育作為知識與智慧傳承的基石，幾千年來始終保持著人與人之間言傳身教的形式。若把教育看作一個產(chǎn)業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)其本質(zhì)上是一個強烈依賴人力資本的人力密集型產(chǎn)業(yè)。也因此，人力因素成為限制教育規(guī)模化與個性化雙向發(fā)展的核心因素，而技術(shù)正是能夠突破這一局限的重要變量，其強大的數(shù)據(jù)處理與學(xué)習(xí)能力，不僅能夠在精細化輔導(dǎo)、個性化學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃等方面為學(xué)生提供前所未有的支持，還能夠在教師日常工作中發(fā)揮重要作用，從多個維度促進教育質(zhì)量與效率的提升。隨著技術(shù)由弱轉(zhuǎn)強，其在教育中的應(yīng)用前景更加廣闊，預(yù)示著未來AI技術(shù)能夠在教育場景中發(fā)揮更大的作用及影響。自《2019年中國AI+教育行業(yè)發(fā)展研究報告》發(fā)布至今，中國AI+教育行業(yè)迎來了技術(shù)與市場的雙重變革。一方面，技術(shù)的持續(xù)進步，催生了眾多新興教育產(chǎn)品與服務(wù)，產(chǎn)品形態(tài)日益豐富。尤其是AIGC（生成式人工智能內(nèi)容創(chuàng)作）的興起，為教育行業(yè)帶來了更多的想象力與可能性，新的探索層出不窮。另一方面，教育環(huán)境與政策不斷變化，市場挑戰(zhàn)與機遇并存。在此背景下，深入剖析當(dāng)前AI+教育的應(yīng)用場景、產(chǎn)品模式、發(fā)展成熟度及商業(yè)落地情況，顯得尤為迫切。本報告旨在全面審視AI+教育的最新動態(tài)，分析行業(yè)發(fā)展背景、應(yīng)用成熟度及商業(yè)模式，以期為行業(yè)內(nèi)外提供有價值的參考與啟示。2ABSTRACT?縱觀全球AI+教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，AI技術(shù)變革推動全球教育發(fā)展，個性化教與學(xué)逐步成為現(xiàn)實。政策方面，UNESCO及全球各國政府共同關(guān)注AI+教育的機遇及風(fēng)險；社會方面，大模型技術(shù)的突破讓全球公眾及學(xué)術(shù)界對AI+教育產(chǎn)生極高關(guān)注；資本方面，全球資本長期關(guān)注AI+教育行業(yè)。?在此浪潮之下，技術(shù)公司不斷突破技術(shù)上限，拓展教育應(yīng)用的想象空間；特殊教育、職業(yè)教育等領(lǐng)域教育公司積極引入AI功能，拓展惠及的人群類型。?目前我國在教育側(cè)與技術(shù)側(cè)的發(fā)展均為AI+教育提供了較為良好的軟硬件基礎(chǔ)，在此背景下AI技術(shù)的S賦能將有望打破“不可能三角”挑戰(zhàn)，實現(xiàn)教育過程中對個性化的追求。?政策方面，我國已在AI+教育領(lǐng)域布局多年；資本方面，AI+教育相關(guān)投融資情況逐漸回暖，且投融資輪次更加豐富；從用戶角度，家長和成人學(xué)習(xí)者積極擁抱AI技術(shù)在教育中的應(yīng)用。?端AI+教育市場發(fā)展向好：2023年B端AI+教育市場規(guī)模約為213億元，未來三年的增長預(yù)計保持超過20%的復(fù)合增長率。C端AI+教育市場空間廣闊：2023年C端教育智能硬件市場規(guī)模約為512億元，AI貢獻率約為11%；2023年C端在線教育市場規(guī)模2628億元，AI貢獻率約為7%。?基礎(chǔ)教育階段應(yīng)用成熟度最高，高等教育學(xué)段和語言學(xué)習(xí)應(yīng)用緊隨其后。?當(dāng)前，AI+教育產(chǎn)品服務(wù)模式均展現(xiàn)出相對穩(wěn)定的態(tài)勢，AI大模型的應(yīng)用主要聚焦于功能層面的優(yōu)化迭代與解決方案效果的提升。?校內(nèi)場景的AI+教育應(yīng)用以軟硬件一體裝配、軟件系統(tǒng)部署、單次服務(wù)購買為主要服務(wù)模式。典型玩家多數(shù)為原教育信息化廠商，科技廠商優(yōu)先選擇從新興應(yīng)用場景切入賽道。?校外場景的AI+教育應(yīng)用以嵌入學(xué)習(xí)工具APP及智能硬件中為主，學(xué)習(xí)機是主要搭載AI+教育的產(chǎn)品形態(tài)。?挖掘深度：關(guān)注知識學(xué)習(xí)本身以外，思維培養(yǎng)、個性發(fā)展、心理健康等多維度的發(fā)展。

?拓展寬度：拓寬AI技術(shù)在職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)等場景的應(yīng)用，同時國內(nèi)企業(yè)可基于教育或技術(shù)層面的

考量選擇不同的出海思路。?保持思考：在關(guān)注與挖掘人工智能技術(shù)在教育領(lǐng)域發(fā)展前景的同時，我們還需要關(guān)注信息安全、過度依賴人工智能、模糊教育本質(zhì)等問題的出現(xiàn)。3目錄01全球發(fā)展概覽OverviewofGlobalDevelopment02中國發(fā)展背景China'sDevelopmentBackground03中國產(chǎn)品應(yīng)用實踐ChineseProductApplicationPractice04中國企業(yè)標(biāo)桿案例ChineseEnterpriseCaseStudy05行業(yè)發(fā)展思考IndustryDevelopmentThinking4OverviewGlobalDevelopment5研究范圍聚焦人工智能技術(shù)在教育“教學(xué)、學(xué)習(xí)、測評、管理”各環(huán)節(jié)的應(yīng)用隨數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，通過人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)、ICT等技術(shù)加持教育教學(xué)以提升教育質(zhì)量、促進教育公平已成為教育界的共識。

本報告將主要聚焦AI技術(shù)對教育教學(xué)的賦能作用——這一主題，重點關(guān)注AI技術(shù)在“教學(xué)、學(xué)習(xí)、測評、管理”等各教育環(huán)節(jié)中的

應(yīng)用。因此，本報告中“人工智能+教育”（后文簡稱：AI+教育）指人工智能技術(shù)在教育教學(xué)中的應(yīng)用。其中，人工智能技術(shù)包含

但不限于機器學(xué)習(xí)、人工智能大模型、自然語言處理、計算機視覺、知識圖譜、智能語音等技術(shù)。“人工智能+教育”概念界定…………來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.6全球AI+教育發(fā)展歷程AI技術(shù)變革推動全球AI+教育發(fā)展，個性化教與學(xué)逐步成為現(xiàn)實縱觀全球AI+教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)其發(fā)展受AI技術(shù)變革影響明顯。在AI+教育走過漫長的萌芽及摸索期時，深度學(xué)習(xí)技術(shù)

的突破發(fā)展推動AI開啟商業(yè)化之路，AI+教育也隨之進入產(chǎn)業(yè)期。近兩年間，隨大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的提升，大規(guī)模語言模型急速

發(fā)展，ChatGPT、StableDiffusion、Gemini等通用大模型爭相發(fā)布，MathGPT、子曰等教育垂類模型也相繼問世。在大模型加持

下的AI+教育產(chǎn)業(yè)再次迸發(fā)生機，幫助師生大幅提升教學(xué)效率，推動大規(guī)模的因材施教逐步落地。全球AI+教育發(fā)展歷程誕生期摸索期產(chǎn)業(yè)期新行為主義學(xué)習(xí)理論創(chuàng)始人斯金納發(fā)表了題為《學(xué)習(xí)的科學(xué)和教學(xué)藝術(shù)》，推動了程序教學(xué)運動的發(fā)展世界上第一個計算機輔助教學(xué)系統(tǒng)PLATO系統(tǒng)誕生達特茅斯會議誕生了人工智能學(xué)科將邏輯推理能力賦予計算機系統(tǒng)DENDRAL-世界上第一例成功的專家系統(tǒng)的誕生提出智能導(dǎo)師系統(tǒng)概念提出智能教學(xué)系統(tǒng)框架提出智能型計算機輔助教學(xué)系統(tǒng)的構(gòu)想提出智能授導(dǎo)系統(tǒng)第一個自適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)問世Hinton發(fā)表深度學(xué)習(xí)的Nature文章CNN超第二名十個百分點奪冠ImageNetGPT-4o、LearnLM發(fā)布，多模態(tài)實時交互成為現(xiàn)實，模型首先關(guān)注教育應(yīng)用首屆國際人工智能與教育大會在北京召開GPT、子曰ChatGPT引發(fā)海內(nèi)外生成式大模型研發(fā)浪潮，多家教企上線智能助教麻省理工學(xué)院研發(fā)社交技能訓(xùn)練系統(tǒng)等教育大AlphaGo戰(zhàn)模型發(fā)布勝人類頂尖圍棋選手MACH計算機從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)算法來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.7全球政策關(guān)注國際組織及各國政府共同關(guān)注AI+教育的機遇及風(fēng)險站在國際組織及各國政府的角度上，AI技術(shù)的發(fā)展一方面帶來了新的機遇，另一方面也帶來了一系列風(fēng)險及挑戰(zhàn)。世界范圍內(nèi)，

UNESCO長期關(guān)注AI技術(shù)對教育領(lǐng)域可能帶來的變革及影響，并在2023年特別關(guān)注生成式人工智能技術(shù)與教育領(lǐng)域的結(jié)合，并提出

相關(guān)監(jiān)管建議及促進應(yīng)用策略。隨著生成式人工智能技術(shù)的突飛猛進式發(fā)展，其對教育領(lǐng)域深度影響受到各國政府的高注關(guān)注。

2023年以來，各國政府陸續(xù)發(fā)布政策法案用以指導(dǎo)和規(guī)范生成式人工智能技術(shù)，能夠在保障道德準(zhǔn)則和隱私安全前提下得以有效應(yīng)用。全球AI+教育相關(guān)政策及倡導(dǎo)世界范圍國家地區(qū)范圍2023年UNESCO《教育和研究中的生成式人工智能指南》關(guān)注生成式人工智能對教育的影響，提出監(jiān)管建議及促進創(chuàng)造性應(yīng)用策略。2021年UNESCO《人工智能與教育：政策制定者指南》認可人工智能有望解決部分教育痛點，并提出具體政策制定建議。2021年OECD《OECD2021數(shù)字教育展望》展望了通過人工智能、區(qū)塊鏈及機器人技術(shù)改變教育的方式。2019年UNESCO《北京共識——人工智能與教育》關(guān)注到人工智能將帶來教育機遇和挑戰(zhàn)，提出系列行動計劃建議。2017年UNESCO《2017青島聲明：利用信息通信技術(shù)實現(xiàn)2030年教育的實施策略》關(guān)注到人工智能技術(shù)可能帶來的變化，呼吁各國利用新興技術(shù)改造教育體系。2023年教育部《生成式人工智能在教育中的應(yīng)用》闡述生成式人工智能為教育部門帶來的機遇及挑戰(zhàn)，提出有效利用人工智能的建議。2023年內(nèi)閣小組委員會《2023年年國家教育政策框架》（草案）政策目標(biāo)涵蓋：人工智能等工具用于促進學(xué)習(xí)者和教育者協(xié)作交流，用于評估和改善學(xué)習(xí)。提及使用相關(guān)工具時需注意道德準(zhǔn)則及數(shù)據(jù)隱私安全問題。2024年歐洲議會《人工智能法案》將用于包含教育和職業(yè)培訓(xùn)的人工智能系統(tǒng)歸入高風(fēng)險范圍，并明確了其安全義務(wù)。2023年文部科學(xué)省《關(guān)于生成式在大學(xué)和高專教學(xué)方面的處理》《初等中等教育階段生成式使用暫行指南》包含生成式人工智能的應(yīng)用方向及注意事項，為初等、中等學(xué)校以及大學(xué)和高專提供參考。澳大利亞2023年教育部《澳大利亞學(xué)校生成式人工智能框架》提出6項指導(dǎo)原則，以指導(dǎo)各方以有益于學(xué)生、學(xué)校和社會的方式負責(zé)任和合乎道德地使用生成式人工智能工具。2023年加拿大網(wǎng)絡(luò)安全中心《生成式人工智能使用指南》提及生成式人工智能可以讓教育工作者為學(xué)生量身定制個性化的學(xué)習(xí)計劃，以滿足他們的個人表現(xiàn)、需求和興趣。2024年教育技術(shù)辦公室《國家教育技術(shù)計劃》為解決數(shù)字使用、數(shù)字設(shè)計、數(shù)字訪問鴻溝問題提供可行建議。提及新興的人工智能技術(shù)可能會帶來隱私問題。2023年教育技術(shù)辦公室《人工智能與教與學(xué)的未來：見解與建議》描述了利用人工智能改善教育的機會及將出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，并提出指導(dǎo)政策制定的建議。來源：UNESCO、美國教育部官網(wǎng)、歐洲議會官網(wǎng)、日本文部科學(xué)省官網(wǎng)、英國教育部官網(wǎng)、澳洲教育部官網(wǎng)、加拿大網(wǎng)絡(luò)安全中心、斯里蘭卡政府官網(wǎng)等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.8全球社會關(guān)注生成式AI技術(shù)突破，引領(lǐng)“AI+教育”課題再次成為全球焦點2022年11月，OpenAI推出了ChatGPT，這一突破性大語言模型憑借其卓越的文本處理和生成能力，迅速引發(fā)全球關(guān)注。自此高速

發(fā)展的生成式AI技術(shù)進入了一個新紀(jì)元，成為各行各業(yè)熱議的焦點。在眾多領(lǐng)域中，教育界對這項技術(shù)的應(yīng)用前景尤為關(guān)切——學(xué)

習(xí)者、教育工作者、教育研究人員和政策制定者積極研究并探討這項技術(shù)給教育帶來的新的可能性以及長足影響。2019-2024年AI+教育相關(guān)詞條谷歌搜索趨勢2014-2024年ScienceDirect數(shù)據(jù)庫中AI+教育相關(guān)文獻數(shù)量10090882486738070621260489650403020124815001526186821852697378524001125100132719253965144258361Education”的谷歌搜索熱度“ChatGPTEducation”的谷歌搜索熱度Education”相關(guān)文獻數(shù)量（個）“GenerativeEducation”相關(guān)文獻數(shù)量（個）來源：GoogleTrends，數(shù)字代表相對于圖表中2019年-2024年間最高點的搜索熱度，熱度最高的字詞得100分，熱度是前者一半的字詞得50分，沒有足夠數(shù)據(jù)的字詞得0分，動態(tài)數(shù)據(jù)查詢時間為2024年6月初，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：ScienceDirect數(shù)據(jù)庫，動態(tài)數(shù)據(jù)查詢時間為2024年6月初，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.9全球資本關(guān)注受生成式AI熱度影響，近兩年間的AI+教育領(lǐng)域的投融資態(tài)勢趨穩(wěn)全球資本長期關(guān)注AI+教育行業(yè)，2020年的全球AI+教育融資規(guī)模達65.9億美元，其中約59.9億美元融資均是來源于中國地區(qū)標(biāo)的的

融資事件。隨中國“雙減”政策影響以及全球投融資趨冷態(tài)勢影響，2020年~2022年間AI+教育融資規(guī)模經(jīng)歷了2輪下降。此后，生

成式AI在2023年后開始急速發(fā)展，一定程度上抵消了全球的投融資悲觀情緒，近兩年間AI+教育領(lǐng)域的投融資態(tài)勢趨穩(wěn)。從地區(qū)分

布來看，美國仍然是AI+教育投融資事件發(fā)生最為火熱的地區(qū)，歐洲地區(qū)和中國緊隨其后。2020年-2024年H1全球AI+教育融資規(guī)模及次數(shù)2024年H1全球AI+教育融資事件地區(qū)分布2462311561641606.3%59.95.9來源于中國教育行業(yè)投融資規(guī)模下滑，海外投融資趨勢依80然向好來源于全球投融資趨冷2.0態(tài)勢影響14.40.90.70.35.26.82.513.8%41.3%31.3%2020年2021年2022年2023年2024美國來源：海外融資數(shù)據(jù)來源于dealroom；中國融資數(shù)據(jù)根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)、桔子數(shù)據(jù)、dealroom數(shù)據(jù)整理，其中未披露金額融資事件未納入融資金額統(tǒng)計范圍，數(shù)億元、數(shù)千萬、數(shù)百萬按照3億、3000萬、300萬核算，近千億、千億級按照1000萬核算，匯率按照當(dāng)年人民幣兌美元平均匯率折算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：海外融資數(shù)據(jù)來源于dealroom；中國融資數(shù)據(jù)根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)、桔子數(shù)據(jù)、dealroom數(shù)據(jù)整理，其中未披露金額融資事件未納入融資金額統(tǒng)計范圍，數(shù)億元、數(shù)千萬、數(shù)百萬按照3億、3000萬、300萬核算，近千億、千億級按照1000萬核算，匯率按照當(dāng)年人民幣兌美元平均匯率折算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.10全球前沿探索（1/2）OpenAI突破多模態(tài)交互、情感理解等技術(shù)上限，逐步探索高教等場景在全球政府、社會、資本的高度關(guān)注下，AI技術(shù)不斷突破已有上限，并拓展教育應(yīng)用想象空間。以O(shè)penAI為例，其于2024年5月推

出GPT-4o，實現(xiàn)了更快的響應(yīng)速度，更優(yōu)秀的多模態(tài)交互能力，更細膩的情感理解能力和更高的性能與更低的運行成本。同年6月，

OpenAI推出專為高校場景設(shè)計的GPT-edu，為學(xué)生與教師提供個性化的服務(wù)，可靈活應(yīng)用于學(xué)習(xí)、教學(xué)、科研等細分場景，并且

為教育場景提供定制化功能，如更高級別的數(shù)據(jù)安全控制，模型微調(diào)合作許可等。OpenAI突破技術(shù)上限拓展教育應(yīng)用想象技術(shù)能力突破真實落地案例——GPT-edu更快的響應(yīng)速度：GPT-4o平均響應(yīng)速度比GPT-4提升了簡介：OpenAI基于GPT-4o專為高校設(shè)計的產(chǎn)品，利用大模型約20-30%。GPT-4o對音頻輸入的響應(yīng)時間最快為232ms，為學(xué)生提供個性化的學(xué)習(xí)體驗，具備強大的文本理解、代碼編平均320ms，與人類在對話中的反應(yīng)速度相近，提供了更寫及數(shù)學(xué)計算能力基本功能更優(yōu)秀的多模態(tài)交互能力：文本、視覺、音頻的輸入和?學(xué)習(xí)側(cè)：輸出均由同一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理，在此之前是由3個獨立模型組?教學(xué)側(cè)：更細膩的情感理解與輸出：可感受文本、語音中的細微情感差異，并基于情感作出適當(dāng)回應(yīng)，如輸出笑聲、歌聲或?科研側(cè)：定制功能更高的性能與更低的運行成本：在處理英語文本和代碼GPT-4o的性能與GPT-4Turbo相當(dāng)，但在處理語文本時有顯著改進，運行速度更快，使用API的成本降低?數(shù)據(jù)安全：GPT-eduGPTs?模型微調(diào)：來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.11全球前沿探索（2/2）特殊教育、職業(yè)教育積極引入AI功能，拓展AI惠及人群類型回歸到教育價值本身，AI技術(shù)對教育的加持應(yīng)關(guān)注到各類群體的教育需求。如在我國國內(nèi)較少有所應(yīng)用的特殊教育領(lǐng)域，以

Classworks為例，其推出了人工智能助手Wittly，利用生成式AI為學(xué)生提供量身定制的解釋與支持的同時，通過無開放式問答的方

式盡量消除不適當(dāng)對話的風(fēng)險。在職業(yè)教育領(lǐng)域，zSpace也已通過引入人工智能學(xué)習(xí)助手，為實訓(xùn)學(xué)習(xí)加入實時交互功能與職業(yè)生

涯指導(dǎo)等功能。多領(lǐng)域教育公司通過融合AI優(yōu)化自身應(yīng)用能力企業(yè)簡介功能介紹特殊性特殊教育?Classworks成立于2003年，面向K12特殊教育和分級干預(yù)平臺，分析學(xué)生數(shù)據(jù)提供循證（?2024年6月推出人工智能個性化學(xué)?差異化教學(xué)：利用生成式AI為每個學(xué)生量身定制解釋和支持，以適應(yīng)其學(xué)習(xí)風(fēng)?提升教師工作效率：借助AI為學(xué)生提供即使解釋和指導(dǎo)，讓教師專注于小組教無開放式問答：學(xué)生與Wittly互動時，需要從預(yù)先創(chuàng)建的回答中選擇，以表明差異化的指導(dǎo)是否有所幫助，或是否需要進一（學(xué)生點擊預(yù)設(shè)答案后，互動將繼續(xù)）職業(yè)教育企業(yè)簡介?zSpace提供交互式立體裸眼3D學(xué)習(xí)體驗，專注于美國K12職業(yè)與技術(shù)教育領(lǐng)域，如汽車工程/維修、健康科學(xué)、Unity3D軟件編程和先AI功能?實時交互：精選符合學(xué)生需求的內(nèi)容實時集成在交互學(xué)習(xí)過程中，豐?20247zSpace?職業(yè)教練：為學(xué)生個性化提供職業(yè)（學(xué)生基于筆記本電腦、外設(shè)攝像頭、觸控筆實現(xiàn)裸眼3D互動示意圖）來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.12China’sDevelopmentBackground13中國教育行業(yè)全景圖中國教育體系主要分為校內(nèi)學(xué)歷教育及校外非學(xué)歷培訓(xùn)，本報告將跟隨這一體系，主要從校內(nèi)、校外兩方面展開對中國AI+教育產(chǎn)業(yè)的分析中國教育體系全景圖學(xué)前教育K12來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.14教育側(cè)背景：中國教育信息化發(fā)展教育信息化發(fā)展20余年，為AI賦能教育奠定軟硬件設(shè)備與交互能力基礎(chǔ)在教育總體戰(zhàn)略的變遷和發(fā)展下，我國的教育信息化已走過20余年的歷程。2000年我國將教育信息化納入戰(zhàn)略規(guī)劃，教育信息化正

式進入醞釀期。2012年教育信息化進入1.0時代，該階段側(cè)重于寬帶接入等基本教學(xué)環(huán)境的硬件建設(shè)，為2.0時代的信息與資源互通、

資源平臺建設(shè)、乃至教育數(shù)字化階段的技術(shù)溢出效應(yīng)奠定良好基礎(chǔ)。2022年初，教育部啟動實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，2024年

全國教育工作會議強調(diào)開辟教育數(shù)字化新賽道。信息化到數(shù)字化的轉(zhuǎn)變過程不僅意味著信息技術(shù)更深入、全面的運用，更是讓教育

與技術(shù)真正產(chǎn)生交互，釋放數(shù)字技術(shù)對教育高質(zhì)量發(fā)展的放大、疊加、倍增、持續(xù)溢出效應(yīng)，同時為進一步的AI技術(shù)賦能教育提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)與交互土壤。教育信息化發(fā)展歷程1.02.0年年年特征標(biāo)志性事件標(biāo)志性事件標(biāo)志性事件國務(wù)院及教育部分別出臺綱領(lǐng)首次明確提出“三通兩平臺”概念，教出臺《教育信息化2.0行動計劃》，提出“聯(lián)結(jié)為先、內(nèi)容為本、合作

性文件，將教育信息化納入戰(zhàn)育信息化進入1.0時代首次提出“三全兩高一大”概念，為要”的3C理念，集成上線國家智略規(guī)劃關(guān)鍵政策?2004年3月，國務(wù)院批準(zhǔn)了《2003-2007年教育振興行動計劃》，將教育信息化建設(shè)工程列為六大工程之一特征側(cè)重于各級各類學(xué)校的寬帶接入及網(wǎng)絡(luò)條件下的基本教學(xué)環(huán)境等硬件建設(shè)。部分先進地區(qū)和學(xué)校開展硬件基礎(chǔ)上的資源平臺建設(shè)關(guān)鍵政策教育信息化進入2.0時代特征注重信息、資源的互聯(lián)互通，注重師生信息素養(yǎng)提升，注重資源平臺建設(shè)關(guān)鍵政策慧教育公共服務(wù)平臺，全面實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動特征將諸多典型應(yīng)用、資源內(nèi)容進行有效串聯(lián)集成，釋放數(shù)字技術(shù)對教育高質(zhì)量發(fā)展的放大、疊加、倍增、持續(xù)溢出效應(yīng)?《教育信息化十年發(fā)展規(guī)?《開展年度“一師一優(yōu)課、一?《中小學(xué)數(shù)字校園建設(shè)規(guī)范關(guān)鍵政策劃（2011-2020年》課一名師”活動的通知》（試行）》?《2024年全國教育工作會議》強?《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的?《智慧校園總體框架調(diào)不斷開辟教育數(shù)字化新賽道，指導(dǎo)意見》?《教育信息化“十三五”規(guī)劃》（GBT36342-2018）》?《教育部關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)堅持應(yīng)用為王走集成化道路，以智能化賦能教育治理，拓展國際?《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》來源：政府官方網(wǎng)站公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？臻g建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》化新空間，引領(lǐng)教育變革創(chuàng)新?2024.8iResearchInc.15教育側(cè)背景：中國校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)的演變推動校外AI+教育發(fā)展，當(dāng)前處于轉(zhuǎn)型期中國校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程起步期成長期爆發(fā)期轉(zhuǎn)型期互聯(lián)網(wǎng)走向普及，移動互聯(lián)網(wǎng)初興；同時，1999年起高考擴招，校外培訓(xùn)需求逐步爆發(fā)，中國C端數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)進入起步期。教學(xué)軟件、在線課程及智能教育硬件等產(chǎn)品形態(tài)初現(xiàn)。隨網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)條件提升，在線產(chǎn)品從圖文形式開始向錄播視頻升級；硬件側(cè)則開始進行多樣化的產(chǎn)品模式探索。?滬江網(wǎng)成立；?諾亞舟推出電子詞典?新東方在線成立?讀書郎推出點讀機?新東方赴美上市?網(wǎng)易有道推出有道詞典?學(xué)而思網(wǎng)校上線?洪恩點讀筆、火火兔故事機、讀書郎學(xué)生平板推出云服務(wù)發(fā)展、帶寬擴容、4G網(wǎng)絡(luò)和智能終端普及，在線教育迎來資本熱潮，開始步入產(chǎn)業(yè)化階段。多樣化的產(chǎn)品服務(wù)形式出現(xiàn)，AI技術(shù)開始發(fā)力，從學(xué)科教育、素質(zhì)教育、軟硬件產(chǎn)品多角度出發(fā)入局。?編程貓獲大額融資，紅黃藍、無憂教育等集中赴美上市?有道詞典筆、阿爾法蛋機器人等被推出?VIPKID、流利說、猿題庫上線?360智能手表、小葉子智能鋼琴推出2020年疫情催化下，教育在線化率由飛升至23%~25%，推動軟硬件服務(wù)熱潮，融資金額不斷攀升。AI+教育更加積極的探索，智慧小猿、口語測評及學(xué)科啟蒙領(lǐng)域，教育+AI實踐成熟。?作業(yè)幫、猿輔?有道、跟誰學(xué)、導(dǎo)獲大額融資?騰訊智能教育本、大力智能作業(yè)燈被推出新東方在線集中上市?訊飛推出AI學(xué)習(xí)機2021年“雙減”政策落地，在線K12教培行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，原K12在線教培廠商嘗試多元轉(zhuǎn)型。C端數(shù)字教育賽道格局重塑，資本關(guān)注步入冷靜期。2023年AI大模型熱潮再次推升數(shù)字教育熱潮，軟硬件產(chǎn)品服務(wù)模式進一步創(chuàng)新迭代。?MathGPT、子?好未來布局素質(zhì)教曰等教育大模型育、教育科技等方發(fā)布向；高途重點發(fā)展?星火大模型搭載K9素養(yǎng)、成人教育、訊飛AI學(xué)習(xí)機，海外留學(xué)等業(yè)務(wù)好未來學(xué)習(xí)機搭?有道AI學(xué)習(xí)機、小載MathGPT度學(xué)習(xí)機被推出1999年2013年2019年2021年注：本報告中校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)包含在線課程、在線學(xué)習(xí)工具、智能教育硬件等子產(chǎn)業(yè)。來源：《2020年中國在線教育行業(yè)研究報告》，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.16技術(shù)側(cè)背景：中國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（）我國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，預(yù)示AI+教育將迎來更廣闊的發(fā)展前景站在AI技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展維度，2023年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達到2137億元，在大模型架構(gòu)的加速下，2028年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)

模將達到8110億元。其中，大模型在語言語音模態(tài)規(guī)模加成最為顯著，未來大語言模型、語音大模型的產(chǎn)品門檻與應(yīng)用成本將逐步

降低。這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢將利好AI技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，尤其AI語言語音模態(tài)與教育的結(jié)合將更具想象空間。站在產(chǎn)品維度，縱

然生成式AI產(chǎn)品的出現(xiàn)重新引發(fā)了產(chǎn)學(xué)研界對AI的關(guān)注，然而AI的技術(shù)躍升并未達到無所不能的地步，以AI驅(qū)動的原生生態(tài)尚未出

現(xiàn)，AI原生應(yīng)用帶來的教育供給端生產(chǎn)重構(gòu)，及教育用戶端的流量洗牌值得期待。中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)模態(tài)分布2020-2028年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模2023年與年中國人工智能產(chǎn)業(yè)模態(tài)分布變化大模型架構(gòu)加速人工62518110智能技術(shù)變現(xiàn)點4932280037626104495532934092170621371389162116872093262020202021202220232024E2025E2026E2027E2028E年年13.0%12.6%25.2%62.1%37.4%49.6%中國人工智能產(chǎn)業(yè)加速前規(guī)模（億元）中國人工智能產(chǎn)業(yè)加速后規(guī)模（億元）計算機視覺模態(tài)（圖像識別、圖像生成）數(shù)據(jù)模態(tài)（機器學(xué)習(xí)產(chǎn)品）語言語音模態(tài)（對話式AI、智能語音、NLP文本、知識圖譜）中國人工智能產(chǎn)品演進形態(tài)分析AI原本產(chǎn)品形態(tài)AI功能替代原有組件新增加AI組件使用AI來控制已有組件以AI能力運重構(gòu)端生產(chǎn)系統(tǒng)重構(gòu)C端流量生態(tài)行產(chǎn)品系統(tǒng)原生應(yīng)用思維：擺脫傳統(tǒng)軟件架構(gòu)，以AI視角借助全新技術(shù)框架構(gòu)建滲透軟硬件搶占用戶心智生成式AI的技術(shù)變革，在媒體、資本、廠商的影響宣傳下，仿佛被打造成“無所不能”的形象，然而從B端和C端實際落腳點出發(fā)，AI產(chǎn)品方案落地仍需嚴(yán)謹方法論及場景結(jié)合。注：中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)?？趶桨ㄖ袊鳤I芯片市場規(guī)模、AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)規(guī)模、計算機視覺市場規(guī)模、對話式與智能語音市場規(guī)模、NLP市場規(guī)模、知識圖譜市場規(guī)模。

來源：引用自艾瑞咨詢《2023年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告(VI)》?2024.8iResearchInc.17技術(shù)側(cè)背景：中國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（）我國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展位于第一梯隊，教育在大模型落地領(lǐng)域中位居前列根據(jù)《全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報告》，中國的人工智能創(chuàng)新指數(shù)連續(xù)三年保持全球第二水平，持續(xù)位于人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一梯

隊。在全球生成式AI產(chǎn)業(yè)競爭中，我國與美國也為頭部競爭關(guān)系，從基礎(chǔ)層到應(yīng)用層全棧組合拳拉鋸發(fā)展。隨著兩國在基礎(chǔ)層和應(yīng)

用層的不斷突破，AI技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛和深入。聚焦國內(nèi)生成式AI產(chǎn)業(yè)，根據(jù)艾瑞不完全統(tǒng)計，截至2023年底，中

國行業(yè)大模型率先落地醫(yī)療與金融領(lǐng)域，科研、教育大模型緊追其后。這預(yù)示著AI技術(shù)將會進一步賦能教育，提升教學(xué)效率和質(zhì)量，

實現(xiàn)個性化教學(xué)和精準(zhǔn)學(xué)習(xí)。全球生成式AI產(chǎn)業(yè)洞察美國中國歐洲印度起步早，重視人工智能技術(shù)發(fā)展，走在生著重技術(shù)創(chuàng)新追趕，由下到上打造從基礎(chǔ)歐洲地域分散，基座模型研發(fā)集中在英國、印度對生成式AI充滿期待，人工智能相關(guān)成式產(chǎn)業(yè)浪潮前列，全球范圍內(nèi)占位基層到應(yīng)用層的全棧自主能力，應(yīng)用層及工法國等國家。總體來看，在大模型方面，課程需求及社區(qū)開發(fā)者數(shù)量大幅增長礎(chǔ)層以英偉達為代表與模型層以O(shè)penAI具層生態(tài)活躍，模型層及基礎(chǔ)層的技術(shù)能歐洲或更多扮演一個應(yīng)用者角色，即通過海外英偉達等廠商展開合作建設(shè)算力資源為代表的頭部廠商，不斷豐富工具層及應(yīng)力相較于美國仍有代際差距。接入各國大模型基座的API能力來開發(fā)應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施，重點發(fā)力模型層與應(yīng)用層產(chǎn)用層的落地發(fā)展。資源限制渠道限制頭部競爭關(guān)系基礎(chǔ)資源提供用。法國、德國、英國等國家在支出和采用方面處于領(lǐng)先地位業(yè)發(fā)展?；A(chǔ)資源提供資金提供21.9%截至2023年底行業(yè)大模型分布情況12.8%行業(yè)大模型率先落地領(lǐng)域與內(nèi)容、交互場景高度相關(guān)。6.0%5.3%5.3%4.5%4.2%4.2%3.8%3.8%3.0%3.0%2.6%2.6%2.3%1.9%1.9%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.1%1.1%1.1%醫(yī)金科教政法工營媒療融研育務(wù)律業(yè)銷體醫(yī)創(chuàng)藥作來源：引用自艾瑞咨詢《2023年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告(VI)》企業(yè)服務(wù)編程其他安全交通運輸端側(cè)電商客服礦山通信文旅運維自動駕駛車載農(nóng)業(yè)心理?2024.8iResearchInc.18為什么要關(guān)注AI+教育我國教育仍面臨“不可能三角”挑戰(zhàn)，AI技術(shù)的賦能將有望打破這一挑戰(zhàn)當(dāng)前，我國仍然面臨著傳統(tǒng)教育領(lǐng)域的“不可能三角”挑戰(zhàn)：即在規(guī)模化、公平化與個性化之間尋求平衡的難度?，F(xiàn)階段我國教育

體系在規(guī)?；c公平化上已取得顯著成就，但在實現(xiàn)個性化教育的道路上仍有待提升。而AI技術(shù)作為模擬人類智能、輔助決策并具

備部分替代人力、拓寬人力邊界的數(shù)字化工具，為這一挑戰(zhàn)帶來了轉(zhuǎn)機。通過深度融合AI技術(shù)于教育教學(xué)之中，賦能教學(xué)主體、教

學(xué)載體、學(xué)習(xí)主體，從而提升普惠教育下的基本教學(xué)質(zhì)量，并實現(xiàn)教育過程中對個性化的追求，逐步打破傳統(tǒng)教育領(lǐng)域的“不可能

三角”。再縱觀我國教育體系與AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，校內(nèi)外教育體系均經(jīng)歷20余年的信息化變革之路，我國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，國際

競爭力穩(wěn)居前列，教育與技術(shù)領(lǐng)域均已為AI+教育的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。人工智能（AI）技術(shù)助力打破“不可能三角”傳統(tǒng)教育領(lǐng)域“不可能三角”AI技術(shù)加持下的教育教學(xué)個性化重點強調(diào)教育對不同學(xué)生個體的針對性程度?更優(yōu)秀的教學(xué)資源：如借助平臺積累并分析已有優(yōu)質(zhì)資源教學(xué)主體?更高效的教研：如快速大量獲取積累資源?更高的教學(xué)水平：如多元化教學(xué)培訓(xùn)現(xiàn)階段難以實現(xiàn)現(xiàn)階段難以實現(xiàn)打破“不可能三角”教學(xué)載體?更便捷的教學(xué)管理：如智能分析校園?更優(yōu)質(zhì)的教學(xué)反饋：如課堂實時反饋?更個性的學(xué)生評價：如個性化分析學(xué)生現(xiàn)階段已基本達成?更個性的學(xué)習(xí)內(nèi)容：如個性化推送有待加強學(xué)習(xí)截至2022年底，我國義務(wù)教育鞏固率達95.5%規(guī)?；交攸c強調(diào)教育可覆蓋區(qū)域的廣泛程度重點強調(diào)可提供教育質(zhì)量的公平程度學(xué)習(xí)主體內(nèi)容?更多維的成長發(fā)展：如重視學(xué)習(xí)、身體、心理多維發(fā)展情況來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.19AI+教育發(fā)展：政策關(guān)注政策持續(xù)關(guān)注，推動人工智能在各教育階段、各教育環(huán)節(jié)中應(yīng)用落地站在國家戰(zhàn)略的角度，我國早有在AI+教育領(lǐng)域的政策布局，并早已為中小學(xué)及高等學(xué)校等階段的教學(xué)、管理、評價、師資培養(yǎng)提供

了政策指導(dǎo)。今年，《政府工作報告》從國家層面中提點了AI技術(shù)及其應(yīng)用在未來一年發(fā)展中的重要性。教育部也在今年積極動作，

推動AI技術(shù)在教育領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和深度融合，這將進一步利好我國AI+教育的發(fā)展。AI+教育相關(guān)政策及動態(tài)匯總時間發(fā)文機構(gòu)政策文件主要內(nèi)容解讀2024.03國務(wù)院《政府工作報告》提及深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動；并要求加強高質(zhì)量教育體系建設(shè)，其中包含要求大力發(fā)展數(shù)字教育從國家戰(zhàn)略層面關(guān)注“人工智能”以及數(shù)字教育2023.12教育部《教育部關(guān)于全面實施學(xué)校美育浸潤行動的通知》鼓勵有條件的地方利用人工智能等技術(shù)活化教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式、豐富藝術(shù)體驗、改進評價過程年教育部相關(guān)動態(tài)2024.07教育部部長懷進鵬在中2023.05教育部辦公廳《基礎(chǔ)教育課程教學(xué)改革深化行動方案》利用人工智能等技術(shù)加強教學(xué)過程性與增值性評價助推教師隊伍建設(shè)共中央新聞發(fā)布會上表示：大力推進智慧校園2023.05教育部等十八部門《關(guān)于加強新時代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見》提及探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)手段改進和強化實驗教學(xué)建設(shè)，打造中國版人工智能教育大模型。2022.11教育部《關(guān)于開展信息技術(shù)支撐學(xué)生綜合素質(zhì)評價試點工作的通知》辦公廳2022.08教育部《關(guān)于推進新時代普通高等學(xué)校學(xué)歷繼續(xù)教育改革的實施意見》用5年左右的時間，創(chuàng)新評價工具，利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，探索開展學(xué)生各年級學(xué)習(xí)成長情況全過程縱向評價、德智體美勞全要素橫向評價推動辦學(xué)管理智慧化。其中提及，主辦高校要充分運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，創(chuàng)新高等學(xué)歷繼續(xù)教育辦學(xué)管理方式，提高辦學(xué)管理的數(shù)字化智能化水平提供人工智能技術(shù)在教育多領(lǐng)域、多學(xué)科、多環(huán)節(jié)的具體應(yīng)用支持2024.04教育部公布首批18個“人工智能+高等教育”應(yīng)用場景典型案例。2022.04教育部等八部門《新時代基礎(chǔ)教育強師計劃》2021.07教育部等六部門《關(guān)于推進教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指導(dǎo)意見》探索人工智能助推教師管理優(yōu)化、教師教育改革、教育教學(xué)方法創(chuàng)新、教育精準(zhǔn)幫扶的新路徑和新模式，逐步在全國推廣使用要求堅持創(chuàng)新引領(lǐng)的基本原則，要求深入應(yīng)用5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，推動教育數(shù)字轉(zhuǎn)型。并在重點方向里提及在數(shù)字資源、基礎(chǔ)設(shè)施、教學(xué)應(yīng)用等方面利用人工智能技術(shù)2024.03教育部部長懷進鵬于3月9日記者會上表示未來將把人工智能技術(shù)深2019.02中共中央、國務(wù)院《中國教育現(xiàn)代化2035》要求建設(shè)智能化校園，統(tǒng)籌建設(shè)一體化智能化教學(xué)、管理與服務(wù)平臺在國家戰(zhàn)略層面布局智能教育，2018.04教育部《教育信息化2.0行動計劃》提出大力推進智能教育，開展以學(xué)習(xí)者為中心的智能化教學(xué)支持環(huán)境建設(shè)，推為人工智能技術(shù)動人工智能在教學(xué)、管理等方面的全流程應(yīng)用在教育系統(tǒng)的應(yīng)提出三步走發(fā)展人工智能的戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)劃第二步到2025年智能社會建設(shè)取得用提供政策支持2017.07國務(wù)院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》積極進展。并提出發(fā)展智能教育，開展智能校園建設(shè)，推動人工智能在教學(xué)、管理、資源建設(shè)等全流程應(yīng)用來源：教育部、人民政府網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。入到教育教學(xué)和管理全過程、全環(huán)節(jié)。同月，教育部啟動人工智能賦能教育行動。?2024.8iResearchInc.20AI+教育發(fā)展：資本復(fù)蘇AI+教育相關(guān)投融資情況開始緩慢回暖，但同時謹慎于中后期輪次投資站在資本關(guān)注角度，AI大模型的出現(xiàn)燒了一把火，一定程度上重燃了資本市場對于AI+教育行業(yè)的信心，近三年間AI+教育相關(guān)投融

資事件數(shù)呈上升趨勢。雖然我國AI+教育行業(yè)已發(fā)展多年，但資本市場仍出于對政策、經(jīng)濟環(huán)境等因素的考量，更傾向于進行早期投

資及戰(zhàn)投和收購，而對大額、中后期的投資較為謹慎。業(yè)內(nèi)商業(yè)模式較為成熟的企業(yè)仍較難從資本市場直接獲得大筆融資；而初創(chuàng)

公司或可能在發(fā)展初期獲得資本市場的雪中送炭，或可能吸引到產(chǎn)業(yè)鏈橫、縱向的大企業(yè)的注資，成為其戰(zhàn)略布局的一部分。2020年-2024年H1中國AI+教育相關(guān)投融資事件統(tǒng)計2020年-2024年H1中國AI+教育融資規(guī)模及次數(shù)2022年-2024年H1中國AI+教育投融資事件輪次分布29413.42218403.52E~H輪融資。20217101112.96.05.22.310.0%9.1%14.3%14.3%42.9%10.0%9.1%20.0%27.3%20.0%9.1%10.0%45.5%28.6%30.0%2022更集中在早期，2020年2021年2022年2023年20242022年2023年2024Pre-A輪輪C輪來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)、IT桔子數(shù)據(jù)、dealroom數(shù)據(jù)整理，其中未披露金額融資事件未納入融資金額統(tǒng)計范圍，數(shù)億元、數(shù)千萬、數(shù)百萬按照3億、3000萬、300萬核

算，近千億、千億級按照1000萬核算。匯率按照當(dāng)年人民幣兌美元平均匯率折算。?2024.8iResearchInc.21AI+教育發(fā)展：用戶關(guān)注家長與成人學(xué)習(xí)者積極擁抱AI技術(shù)對教育的影響，利好產(chǎn)業(yè)端發(fā)展站在微觀用戶視角，家長與成人學(xué)習(xí)者積極擁抱AI浪潮對教育教學(xué)的影響。他們認同AI技術(shù)應(yīng)盡快應(yīng)用于教育中，也認同AI技術(shù)能

夠促進教育產(chǎn)品升級，提升學(xué)習(xí)效率。用戶的積極心態(tài)也進而指導(dǎo)了他們的購買決策，推動其更傾向于選擇帶有AI大模型的教育軟

硬件。用戶對AI+教育的擁抱態(tài)度也將利好AI+教育軟硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將有助于推動教育行業(yè)智能化升級，從而為學(xué)習(xí)者提供更

加高效、個性化的學(xué)習(xí)體驗。教育用戶關(guān)于AI+教育的觀點AI大模型等的硬件63.3%32.1%4.6%58.8%33.3%7.9%68.1%28.7%3.2%69.5%27.9%2.6%能促進教育軟硬件的升級迭代，提升學(xué)習(xí)效率AI大模型等的軟件73.7%23.9%2.4%56.3%35.2%8.5%73.0%24.5%2.5%65.6%29.9%4.5%來源：教育用戶群體N=1000，艾瑞于2024年6月調(diào)研獲取。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.22B端市場規(guī)模2023年AI+教育B端市場規(guī)模約為213億，預(yù)計2027年將達到約476億元隨著我國于2022年全面開始實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，包含AI技術(shù)在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)在幼兒教育、小初高基礎(chǔ)教育、高等教育、

職業(yè)教育等各學(xué)段教育中發(fā)揮的價值持續(xù)放大，技術(shù)與教育各環(huán)節(jié)的融合也愈發(fā)緊密。截至2023年，我國AI+教育B端市場規(guī)模約為

213億元。未來3年內(nèi)，隨著AI大模型等技術(shù)的進一步成熟，學(xué)校、企業(yè)等B端用戶的相關(guān)教育需求將得到進一步滿足，市場規(guī)模的

增長預(yù)計將保持超過20%的復(fù)合增長率，應(yīng)用范圍也逐漸從基礎(chǔ)教育更多的拓展至幼兒教育、高等教育、職業(yè)教育、社會企業(yè)培訓(xùn)

等領(lǐng)域。2020-2027年中國AI+教育B端市場規(guī)模CAGR=22%8007007.9%9.9%16.4%17.4%23.3%23.4%25.0%17.7%30.0%10.0%600-10.0%500400300200142156181213263324405477-30.0%-50.0%-70.0%-90.0%-110.0%100-130.0%0-150.0%

20202021202220232024e2025e2026e2027e%）注釋：B端客戶主要涵蓋采買了教育相關(guān)服務(wù)的學(xué)校和教育機構(gòu)。B端市場規(guī)模測算范圍主要涵蓋幼兒教育、小初高基礎(chǔ)教育、高等教育、職業(yè)教育。以小初高階段為例簡述市場規(guī)模

測算邏輯，小初高階段教育端市場規(guī)模年度人均教育經(jīng)費教育信息化經(jīng)費比例*AI貢獻率。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談、公開資料及自由模型統(tǒng)計核算及繪制。?2024.8iResearchInc.23C端市場空間及AI貢獻率-智能硬件端2023年教育智能硬件市場規(guī)模512億，AI貢獻率11%2023年中國教育智能硬件市場規(guī)模約為512億元，在頭部廠商的AI技術(shù)布局應(yīng)用下，預(yù)計2023年硬件端AI技術(shù)的貢獻率約為11%。

AI技術(shù)的嵌入帶來教育智能硬件可觀的銷量增長，艾瑞判斷，隨著技術(shù)應(yīng)用的繼續(xù)深化，預(yù)計2027年教育智能硬件端的AI貢獻率或

將上升至37%。2020-2027年中國消費級教育智能硬件市場規(guī)模及AI貢獻率1.0%42.0%20.8%18.7%12.2%9.9%9.4%10.4%CC11%37%69176335743251257563225220202021202220232024e2025e2026e2027e%）注釋：C端用戶主要指普通學(xué)習(xí)者。來源：消費級教育智能硬件市場規(guī)模來源艾瑞咨詢《2024年中國教育智能硬件行業(yè)報告》，AI貢獻率為艾瑞根據(jù)專家訪談及公開資料推算得到，口徑為在公司營收市場規(guī)模中AI技術(shù)的貢獻占比。艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談、公開資料及自由模型統(tǒng)計核算及繪制。?2024.8iResearchInc.24C端市場空間及AI貢獻率-內(nèi)容服務(wù)端2023年在線教育市場規(guī)模2628億，AI貢獻率7%，市場空間廣闊據(jù)艾瑞估算，2023年中國在線教育市場的規(guī)模達2628億元，AI貢獻率約在7%左右。AI技術(shù)對于在線教育市場的影響主要體現(xiàn)在學(xué)

習(xí)軟件的功能迭代及教師效率提升等方面。隨著AI技術(shù)的不斷突破與創(chuàng)新，行業(yè)內(nèi)頭部廠商為進一步降本增效，將更積極地推動AI

相關(guān)應(yīng)用的落地實施。預(yù)計到2027年，在在線教育市場中的貢獻率將攀升至16%左右。2020-2024年中國在線教育市場規(guī)模及AI貢獻率400035.5%14.5%13.3%11.1%C端在線教育3500-21.3%0.0%7%3000250025732946231926282920-50.0%-100.0%20001500-150.0%1000-200.0C500-250.0%16%0-300.0%

20202021202220232024e

%）注釋：C端用戶主要指普通學(xué)習(xí)者。在線教育市場規(guī)模測算口徑包含C端低幼及小初高階段、高等教育階段、職業(yè)教育、成人語言及通識教育的教育內(nèi)容與課程等各種服務(wù)模式。AI貢獻率為艾瑞根據(jù)專家訪談及公開資料推算得到，口徑為在公司營收市場規(guī)模中技術(shù)的貢獻占比。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談、公開資料及自由模型統(tǒng)計核算及繪制。?2024.8iResearchInc.25AI+教育產(chǎn)業(yè)圖譜2024年AI+教育產(chǎn)業(yè)圖譜學(xué)校、教育機構(gòu)等學(xué)習(xí)者2B端解決方案2C端解決方案學(xué)前教育基礎(chǔ)教育智能硬件精準(zhǔn)教學(xué)智慧教學(xué)智慧教室學(xué)習(xí)平板詞典筆職業(yè)教育實操實訓(xùn)智慧測評英語聽說自動評閱理化生實驗智慧體育點讀筆聽力寶錯題打印機早教故事機兒童智能手表教育電子紙智能樂器智能管理考試管理校園安全教育軟件高等教育兒童啟蒙拍照搜題智能口語學(xué)習(xí)作文批改教學(xué)管理助手科研助手校園安全（清華大學(xué)AI助教）（北京理工大學(xué)）素質(zhì)教育高考志愿職業(yè)培訓(xùn)（華中師范大學(xué)）技術(shù)機器學(xué)習(xí)知識圖譜自然語言處理智能語音智能云IT設(shè)施注釋：排名不分先后。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.8iResearchInc.26AI+教育發(fā)展：各教育環(huán)節(jié)發(fā)展成熟度AI+教育已在校內(nèi)外多點應(yīng)用，其中中小學(xué)教育應(yīng)用已步入高成熟度階段在政策、資本、用戶關(guān)注等多方推動下，AI+教育已在校內(nèi)外多點落地應(yīng)用。從學(xué)段維度來看，中小學(xué)階段在校內(nèi)外場景中均為應(yīng)用

成熟度最高的階段。在校內(nèi)場景中，考試測評應(yīng)用成熟度最高，其次是教學(xué)應(yīng)用；在校外場景中，居家學(xué)習(xí)已達到高成熟度階段。

此外，語言學(xué)習(xí)應(yīng)用整體成熟度也較高，該場景對多模態(tài)數(shù)據(jù)要求相對較低，且學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)較為統(tǒng)一。相對中小學(xué)階段，成年人教育

階段、早幼教階段的AI+教育應(yīng)用成熟度則相對較低，這主要來源于成年人教育內(nèi)容及目標(biāo)多樣化，高校學(xué)科知識圖譜構(gòu)建難度大、

職教及興趣培訓(xùn)知識點分散，模型構(gòu)建難度大等原因。2024年AI+教育各環(huán)節(jié)發(fā)展成熟度校內(nèi)場景校外場景學(xué)前企業(yè)早幼教育基礎(chǔ)教育高等教育教中小學(xué)教育成年人教育培訓(xùn)兒童考試企業(yè)早幼居家升學(xué)素質(zhì)升學(xué)興趣啟蒙教學(xué)測評管理教學(xué)科研管理實訓(xùn)培訓(xùn)教學(xué)習(xí)指導(dǎo)教育指導(dǎo)培訓(xùn)職業(yè)教育語言學(xué)習(xí)語言學(xué)習(xí)成熟度低注釋：B端“管理”場景下，不包含“安防”這一細分應(yīng)用。來源：通過專家問卷法，結(jié)合專家訪談及公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.27ChineseProductApplicationPractice28AI+教育發(fā)展：走在前列的產(chǎn)品應(yīng)用本章將從校內(nèi)、校外兩類場景出發(fā)，選取較為成熟應(yīng)用進行分析不同應(yīng)用場景中典型場景應(yīng)用概覽校內(nèi)場景應(yīng)用自動評閱聽說考試?yán)砘鷮嶒烍w育測評精準(zhǔn)教學(xué)校外場景應(yīng)用精準(zhǔn)學(xué)習(xí)作文測評口語測評拍照搜題來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.2930校內(nèi)場景應(yīng)用商業(yè)模式總覽軟硬件一體裝配、軟件系統(tǒng)部署、單次服務(wù)購買為主要服務(wù)模式。典型

玩家多數(shù)為原教育信息化廠商，科技廠商優(yōu)先選擇從新興應(yīng)用場景切入賽道校內(nèi)學(xué)習(xí)場景下校內(nèi)解決方案概覽高利害場景：主要為中高考場景，單次服低利害場景：視需求方掃描儀等硬件配備情況，可選擇軟硬件考試場景：在中高考聽說正考及?？紙鼍埃虒W(xué)場景：針對學(xué)校提供軟件系統(tǒng)、或提供配套硬件，按項目全面部署：全面裝配實驗室，獨立部署：僅部署核心智能教考設(shè)備，收取建設(shè)教考設(shè)備費用送考到校：每次考試租售便攜（半）室內(nèi)場景：常見便攜式測試站或一體機設(shè)備室外場景：常見分布式建設(shè)方案，將整個操場改造為智慧操場硬件為基礎(chǔ)搭載軟件：在智慧白板等原有硬件基礎(chǔ)上，搭載或更新軟：提供單點功能軟件，不同應(yīng)用場景中典型玩家類型數(shù)量分布情況概覽校內(nèi)AI+教育應(yīng)用很大程度上源于教育信息化，因此目前存在最多數(shù)量的玩家是原教育信息化廠商，其在傳統(tǒng)應(yīng)用場景中優(yōu)勢尤為明顯科技廠商主要從近些年由政策推動而出現(xiàn)的新興應(yīng)用場景中切入賽道在線教育廠商其他廠商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.31應(yīng)用分析-自動評閱（1/2）掃描、數(shù)據(jù)預(yù)處理與主觀題評分為核心環(huán)節(jié)，AIGC拓展題型與提升準(zhǔn)確性自動評閱主要分為四大核心流程：首要步驟是試卷的電子化轉(zhuǎn)換，即將紙質(zhì)試卷掃描為電子圖像，并實現(xiàn)客觀題的自動評分。其次

是主觀題數(shù)據(jù)的預(yù)處理，其核心環(huán)節(jié)是對文本的識別與轉(zhuǎn)換。而后是主觀題的評分環(huán)節(jié)，其核心在于生成評分模型后實現(xiàn)主觀題評

分，不同利害場景對評閱精度的要求各異。最后一步則是對所有評閱數(shù)據(jù)進行匯總與數(shù)據(jù)分析。受技術(shù)所限，當(dāng)前中英作文領(lǐng)域的

自動評閱較為成熟，文、理科大題均只能覆蓋較低年級，未來有望通過技術(shù)提升及模型優(yōu)化，進一步拓寬覆蓋年級、科目與題型。自動評閱關(guān)鍵環(huán)節(jié)梳理與主觀題自動評閱覆蓋范圍自定評閱關(guān)鍵環(huán)節(jié)梳理主觀題自動評閱能力分析Step1試卷掃描及客觀題評分Step2主觀題數(shù)據(jù)預(yù)處理Step3主觀題評分(評閱精準(zhǔn)性需求存在不同，衍生出高、低利害不同場景)Step4：紙質(zhì)文件轉(zhuǎn)為電子圖像，并進行圖像校正、智能切割、空白卷剔除：捕捉由試卷反射回的光信號，通過光電信號轉(zhuǎn)換實現(xiàn)客觀題評分：電子圖像中的文本信息轉(zhuǎn)化為計算機可識別字符及數(shù)值信息：檢出高相似度試卷、空白試卷、亂涂亂畫試卷等高利害考試場景提取評分特征，根據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法形成當(dāng)次考試的主觀題智能評分：基于所有待評分試卷提取評分特征，并通過評分模型實現(xiàn)主觀題低利害日常場景，訓(xùn)練日常通用評分模型主觀題智能評分：基于模型對題意、解題邏輯的理解，實現(xiàn)主觀題智能評分中英作文理科大題文科簡答中文作文：模型訓(xùn)練資源積累低英文作文：非母語語言，評測關(guān)注維度、模型訓(xùn)練資源積累、自動評測技術(shù)實現(xiàn)難度覆蓋范圍：主要包含歷史、地教育學(xué)段：可用于基礎(chǔ)教育、隨年齡升高，測評嚴(yán)格性有所結(jié)果匯總與數(shù)據(jù)分析注釋：定標(biāo)樣本指“專家評分樣本，且分數(shù)段分布符合真實情境下的樣本分布情況”。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。高?2024.8iResearchInc.32應(yīng)用分析-自動評閱（2/2）產(chǎn)品買斷與服務(wù)購買為主要商業(yè)模式，場景利害性決定AI評閱介入程度自動評閱功能的應(yīng)用場景可分為高利害與低利害場景，其中高利害場景主要指中高考場景，該場景中科大訊飛、海云天等企業(yè)為主

要玩家；低利害場景主要指區(qū)域聯(lián)考、校內(nèi)日常考試等日常場景，科大訊飛、佳發(fā)教育等企業(yè)為主要玩家。產(chǎn)品買斷與服務(wù)購買為

典型商業(yè)模式，其中產(chǎn)品買斷可應(yīng)用于所有場景中，主要涵蓋軟硬件一體化打包售賣和軟件單獨售賣等方式；服務(wù)購買主要應(yīng)用于

中高考場景下，企業(yè)為考試院等服務(wù)需求方提供硬件搭建、閱卷需求匹配、試卷掃描等全流程服務(wù)。目前所有細分場景下均可實現(xiàn)

客觀題的完全自動評測，主觀題的AI介入程度取決于應(yīng)用場景的利害性與評閱要求的嚴(yán)謹性。自動評閱功能在不同場景下的應(yīng)用情況高利害場景低利害場景高考中考區(qū)域聯(lián)考校內(nèi)日?？荚嚾粘Ｗ鳂I(yè)細分場景典型玩家高考中考開始出現(xiàn)規(guī)模較小的地方性公司進入賽道日常（適用于所有場景）?：掃描設(shè)備等硬件與評閱軟件，打包售賣給考試院、校方等服務(wù)需求方?：僅售賣評閱軟件，并與服務(wù)需求方原有掃描儀等硬件設(shè)備進行關(guān)聯(lián)匹配商業(yè)模式（常適用于中高考）?全流程服務(wù)：考試院等服務(wù)需求方提供物理空間場所，企業(yè)提供駐場全流程服務(wù)，如掃描設(shè)備的硬件搭建，閱卷需求的軟件匹配，試卷掃描與實時問題處理等服務(wù)??主要涵蓋選擇題填涂、填空題等題型，目前所有場景下均可實現(xiàn)純AI?主觀題：高利害場景下，目前以人工閱卷為主，AI測評為輔，主要覆蓋中英作文；低利害場景下，小學(xué)學(xué)段的各種主觀題型測評，初中及以上學(xué)段以中英作文為主，理綜、文綜評測準(zhǔn)確度有待提升整體概況隨評閱場景利害性下降，評閱嚴(yán)謹性越來越低，主觀題介入程度越來越高來源：結(jié)合專家訪談、公司財報等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.33應(yīng)用分析-聽說考試（1/2）封閉及半開放題目測評技術(shù)成熟，自由對話、表達等測評技術(shù)有待發(fā)展隨著新高考改革，當(dāng)前已有越來越多的省市開始將英語聽說考試納入中高考范圍內(nèi)，其中智能口語測評系統(tǒng)也已參與多省市的英語

聽說考試批改，從而解決傳統(tǒng)語言類考試人工評分組織難度大、測評結(jié)果受主觀影響大等問題。從考評題型來看，目前中高考考試

中智能測評題目類型以朗讀、復(fù)述、問答等封閉式或半開放式題型為主，隨自然語言處理及生成等技術(shù)發(fā)展，未來語音測評精度將

進一步提升，在更遠的未來測評題目將可能延伸至開放類題目；從測評流程來看，目前中高考考試仍以機器+人工背對背雙測評的模式為主。英語聽說考試AI考評題型及測評流程考評題型???/??/提升。隨技術(shù)提升，智能評分智能測評流程集答題錄音，及專家復(fù)核。力測評報告，評效果已較為穩(wěn)定，+來源：《智能技術(shù)賦能教育評價》、專家訪談，艾瑞咨詢研究院根自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.34應(yīng)用分析-聽說考試（2/2）以考促學(xué)，收費模式以收取考務(wù)費及服務(wù)費為主，市場集中度較高聽說考試AI測評的市場遠沒有達到飽和的狀態(tài)，未來市場仍有一定的發(fā)展空間，但新高考改革已進行多年，目前市場的增速已有所

放緩。當(dāng)前市場集中度較高，在正考場景下CR1達到90%的水平。由于學(xué)校模考、教學(xué)非常看重“中高考同源測評技術(shù)”，率先占

領(lǐng)區(qū)域考試場景的廠商更易在校內(nèi)教學(xué)場景中占據(jù)一席之地，并以此為基礎(chǔ)影響學(xué)生購買練習(xí)產(chǎn)品。由聽說考試需求延申出的自主

練習(xí)場景，應(yīng)用的采購者也因此從區(qū)域或?qū)W校端轉(zhuǎn)變?yōu)閷W(xué)生端，形成了服務(wù)C端學(xué)生的市場。因此在C端服務(wù)中，CR2也已達到80%

的水平。當(dāng)前市場中，訊飛、聽說科技已在這一領(lǐng)域深耕多年，佳發(fā)教育隨后入局，此外希望進入市場的廠商類型豐富，C端也已有

更多軟硬件產(chǎn)品開始植入英語聽說模考練習(xí)功能，在競爭之下，艾瑞預(yù)估未來校內(nèi)、校外兩端市場的集中度均將下降。英語聽說AI測評商業(yè)模式教育場景產(chǎn)品服務(wù)模式收費模式市場集中度區(qū)域考試場景考場機房，直接部署英語聽說正機房條件有限的情況下，部署平板及機柜。可在費CR1=90%以考促學(xué)學(xué)校教學(xué)場景考場機房，直接部署英語聽說教學(xué)及模考系統(tǒng)，可在語音機房組織教學(xué)及模考練習(xí)。在普通教室組織教學(xué)，配備大屏教學(xué)軟件、學(xué)生學(xué)生自學(xué)場景來源：市場集中度數(shù)據(jù)來源于專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。CR2=80%+?2024.8iResearchInc.35應(yīng)用分析-理化生實驗（1/3）政策關(guān)注利好理化生實驗測評行業(yè)發(fā)展，測評方式向AI智能評分發(fā)展2019年教育部印發(fā)《關(guān)于加強和改進中小學(xué)實驗教學(xué)的意見》，提出要在2023年前將實驗操作納入初中學(xué)業(yè)水平考試，進而帶動了

理化生實驗測評解決方案賽道的形成。2023年教育部辦公廳印發(fā)《基礎(chǔ)教育課程教學(xué)改革深化行動方案》，提出加強實驗教學(xué)，強

化學(xué)生動手操作實驗，將實驗操作納入中考，這將進一步利好理化生實驗測評行業(yè)。然而在實操過程中，教師一人盯多人的評分方

式存在較大的局限性——需要大量教師、實驗操作評分標(biāo)準(zhǔn)主觀。相比于傳統(tǒng)信息化手段，AI智能評分方法能更有效的解決上述問

題。目前業(yè)內(nèi)大部分AI解決方案仍以AI輔助教師測評為主，而以碼隆科技為代表的廠商已可以實現(xiàn)AI獨立評分。廠商在探索考試場

景應(yīng)用的同時，也同步在探索在教學(xué)、學(xué)習(xí)場景的應(yīng)用，更有碼隆科技等廠商已開始探索AI大模型與實驗教學(xué)相結(jié)合，進一步提升

實驗教學(xué)效率及學(xué)生學(xué)習(xí)興趣。理化生實驗考試發(fā)展趨勢技術(shù)參與度低技術(shù)參與度高人工實時評分人工后置評分AI智能評分?2~6??專注每位學(xué)生操作，容易誤判。?1~3封閉集中觀看視頻、給出評分，??每位教師評判標(biāo)準(zhǔn)仍然不統(tǒng)一。?2~3個AI通過對1.先評，而后老師復(fù)核AI解決方案；2.完全獨立評分，老師?評分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、評分速度快、需要教師數(shù)量少、?來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.36應(yīng)用分析-理化生實驗（2/3）理化生實驗AI測評處于發(fā)展初期，仍存在模型泛化困難等技術(shù)難點理化生實驗操作考試智能評分需要硬件和軟件兩相配合：硬件方面需要攝像頭拍攝畫面清晰且無遮擋，軟件方面需要深度學(xué)習(xí)等技

術(shù)對視頻畫面的精確識別及特征提取，從而實現(xiàn)高精度評分。目前理化生實驗測評解決方案仍在發(fā)展初期，當(dāng)前產(chǎn)品已能實現(xiàn)對

儀器設(shè)備的準(zhǔn)確識別和學(xué)生動作的準(zhǔn)確判斷，但技術(shù)難點依然存在，如同一個實驗的不同地區(qū)評分點不同，對模型的泛化能力有所

考驗；或原本就較難依賴人眼判別的題目類型，單純依賴視覺技術(shù)也較難判別。而隨未來技術(shù)提升、實驗教考應(yīng)用數(shù)據(jù)的逐步

積累，以及智能傳感器設(shè)備的介入，可測評的精度及維度將進一步提升，未來AI評分解決方案將走向成熟，從而進一步支持實驗操作考試測評的開展。理化生實驗AI評分技術(shù)原理實驗操作臺教考系統(tǒng)學(xué)生信息確認，教考科目及項目信息確認（俯視拍攝）攝像頭2從2~3個角度拍攝學(xué)生實驗操作過程，需拍攝清晰、無遮擋學(xué)生操作實驗器材，進行練習(xí)/測試（側(cè)視拍攝）攝像頭31（正面拍攝）實驗操作臺示意圖存儲、管理各學(xué)生的實驗操作視頻，可調(diào)用、查看調(diào)用該考試科目評價標(biāo)準(zhǔn)、及智能評分算法模型；存儲評分結(jié)果、評分依據(jù)及錯誤分析學(xué)生人體多幀人體骨骼點多幀器材位置最終器材位置、狀態(tài)識別識別提取識別識別提取視頻運動特提取征對比標(biāo)準(zhǔn)答案對比標(biāo)準(zhǔn)答案實驗步驟評分實驗結(jié)果評分學(xué)生實驗視頻實驗器材及其類型深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)OCR人體骨骼識別算法物體檢測算法來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.37應(yīng)用分析-理化生實驗（3/3）教育裝備廠商及AI技術(shù)廠商為AI測評領(lǐng)域的主要競爭者理化生實驗設(shè)備供應(yīng)是個發(fā)展了幾十年的傳統(tǒng)行業(yè)，但智能測評產(chǎn)品是個剛剛起步的發(fā)展新方向。理化生實驗考場建設(shè)的可規(guī)模化、

實驗環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)化、各地實驗考綱的相似性，吸引了一批智能測評產(chǎn)品供應(yīng)商入局。理化生AI測評解決方案的主流競爭者為傳統(tǒng)教

育裝備廠商及AI技術(shù)廠商2類玩家。前者的智能教考產(chǎn)品可與實驗室設(shè)備整合后打包進校，建設(shè)整體實驗室及標(biāo)準(zhǔn)化考場。其服務(wù)優(yōu)

勢也十分明顯——了解教育客戶，客戶口碑占優(yōu)。后者則基于自身的AI技術(shù)優(yōu)勢，所研發(fā)的產(chǎn)品智能化程度高、效果佳，多在原有

實驗室基礎(chǔ)上獨立部署進校，也可與教育裝備廠商合作，整合實驗器材整體打包進校。由于理化生AI教考設(shè)備的模式較重，同時AI

技術(shù)進入正式考試需要較長的試點、驗證的周期，目前AI解決方案多以試點形式落地區(qū)域考試或?qū)W校教學(xué)，而代表性廠商如錫鼎已

服務(wù)全國近半數(shù)省份的市區(qū)及學(xué)校。理化生實驗AI評分解決方案商業(yè)模式理化生實驗AI評分解決方案主要競爭者情況應(yīng)用環(huán)節(jié)產(chǎn)品服務(wù)模式收費模式驗操作教學(xué)、全面裝配實驗室，包含：備（如吊裝、實驗器材、建設(shè)費用，間驗操作教學(xué)、在原有實驗教室基礎(chǔ)上，長期為學(xué)校供應(yīng)實驗室設(shè)備、技術(shù)廠商技術(shù)優(yōu)費來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.38應(yīng)用分析-體育測評（1/2）隨測評范圍及項目的逐步拓展，AI測評有望成長為主流測評方式從1979年上海崇明中學(xué)試行體育作為升學(xué)考試內(nèi)容開始，我國開始了橫跨四十多年的中考體育改革。最初體育中考以人工評分為主，

而后隨著2009年我國中考體育在全國的統(tǒng)一開展，中考體育的公平性、效率性、評價準(zhǔn)確性進一步受到重視，因此在計時、計數(shù)類

項目（如長跑、仰臥起坐）中開始逐步引入準(zhǔn)確性更高的紅外傳感測評方案。2020年“新中考體育改革”開始，測評項目更加靈活

多樣，籃球、足球等項目逐漸被納入選考范圍，且過程性評價開始受到重視，如上籃動作是否標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)的人工和傳感測評方案無

法繼續(xù)完整、高效且公平的實現(xiàn)測評，通過對人體骨骼進行關(guān)鍵點采集實現(xiàn)識別和動作判斷的AI視覺方案逐步進入大眾視野，并有望逐步成長為主流測評方式。體育測評變革歷史梳理1.0時代體育測評試點開展2.0時代體育測評全面實施3.0時代新中考體育改革標(biāo)志性事件標(biāo)志性事件標(biāo)志性事件1979年，上海崇明中學(xué)試行將體育作為1997年，國家教委印發(fā)《初中畢業(yè)生升學(xué)體育考試工作實施方案》，提出從19982009年，我國31個省市均將中考體育成中考體育全面實施2016年9月，教育部頒發(fā)《關(guān)于進一步推進高中階段學(xué)校考試招生制度改革的指導(dǎo)2020年10月，中國中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面加強和改進新時代該文件在考試的分值、內(nèi)容、方式等方面“新中考體育改革”測評方式——人工測評測評方式——開始出現(xiàn)紅外傳感測評測評方式——開始出現(xiàn)AI視覺測評結(jié)合教師培訓(xùn)，可覆蓋所有希望測評的相較于人工測評，紅外傳感方案有效提隨著測評項目更加靈活，評價更加看重過程性，AI視覺方案被逐步引入，從而197920092020來源：結(jié)合專家訪談，白銀龍《我國中考體育改革的歷史變遷、演進特征與未來路向》等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.39應(yīng)用分析-體育測評（2/2）便攜/一體機、智慧操場建設(shè)為AI體育測評的主要解決方案體育AI測評領(lǐng)域目前最主要的解決方案是便攜式/一體機式和智慧操場建設(shè)2類方案，前者通常資金投入較低，且設(shè)備使用靈活，商

業(yè)模式以租賃和軟硬件一體化購買為主；后者通常資金投入較大，但最符合傳統(tǒng)體育活動的開展需求，商業(yè)模式以軟件算法服務(wù)采

購為主。目前行業(yè)內(nèi)的玩家基于自身基因選擇不同切入賽道方式，AI視覺科技廠商通過“AI+體育”的方式，借助技術(shù)優(yōu)勢從中考體

育嘗試延伸至日常教學(xué)場景；教育信息化廠商通過“AI+教育+體育”的方式，借助渠道優(yōu)勢從傳統(tǒng)教學(xué)場景延伸至體育場景；傳統(tǒng)

體育服務(wù)廠商通過“體育+AI”的方式，嘗試在傳統(tǒng)測評方案中加入AI技術(shù)繼續(xù)保持自身競爭力，但難度較大。體育AI測評常見解決方案體育AI測評領(lǐng)域玩家類型劃分便攜式/一體機式解決方案AI視覺科技廠商——AI+測試站設(shè)備，常應(yīng)用于考試場景下。室內(nèi)室外均可使用資金投入低，設(shè)備使用靈活考試期間租賃形式付費企業(yè)優(yōu)勢：在AI視覺領(lǐng)域有較強的技術(shù)積累，可快速復(fù)用于體育場景，對人體形態(tài)分析的準(zhǔn)確度高切入賽道：從中考體育等高利害性場景切入，以識別準(zhǔn)確、系統(tǒng)穩(wěn)定等優(yōu)勢打動考試院或校方，從而逐步延伸至日常教育場景一體機式設(shè)備，常應(yīng)用于課間體感游戲互動等場景。多見于樓道等（半）室內(nèi)空間資金投入較低，無需對原有空間進行大規(guī)模改造，設(shè)備移動較為靈活軟硬件一體化購買典型企業(yè)教育信息化綜合服務(wù)廠商——AI+教育體育企業(yè)優(yōu)勢：在教育信息化領(lǐng)域有較強技術(shù)和渠道資源積累，可快速拓展智慧操場解決方案?在操場等大面積空間內(nèi)，對空間進行嚴(yán)格區(qū)分，每個區(qū)域內(nèi)均配備攝像頭等專業(yè)設(shè)備進行前端數(shù)據(jù)采集，并在后端配備專業(yè)數(shù)據(jù)分析平臺?常應(yīng)用于日常教學(xué)、考試場景，多見于操場等室外空間?最符合傳統(tǒng)體育活動開展需求，體育項目及數(shù)據(jù)覆蓋全面已有系統(tǒng)功能，覆蓋體育教學(xué)，并逐步增加體育測評功能切入賽道：從重點學(xué)科教育信息化逐步延伸至體育領(lǐng)域，并基于課堂場景的AI視覺技術(shù)積累，逐步完善體育測評能力典型企業(yè)傳統(tǒng)體育服務(wù)廠商——體育+AI企業(yè)優(yōu)勢：在體育中考場景有多年的應(yīng)用積淀，由于多使用紅外技術(shù)輔助測評，部署成本較低切入賽道：體育新改革后，個性化測評項目逐漸增多，紅外技術(shù)可覆蓋?軟件算法服務(wù)購買為主，硬件視學(xué)?；ǔ潭荣徺I或改造科目逐漸變少，市場競爭力下降來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.40應(yīng)用分析-精準(zhǔn)教學(xué)（1/3）人工智能動態(tài)分析學(xué)情數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)輪轉(zhuǎn)賦能課前—課中—課后精準(zhǔn)教學(xué)相關(guān)應(yīng)用目前在校內(nèi)覆蓋范圍較廣，主要指在行為采集、學(xué)情分析、知識圖譜等技術(shù)的支持下，通過跟蹤、記錄和分析學(xué)

生學(xué)習(xí)過程數(shù)據(jù)，為教師教學(xué)設(shè)計、教學(xué)決策等環(huán)節(jié)提供科學(xué)依據(jù)的一種教學(xué)形式。數(shù)據(jù)主要產(chǎn)生并流轉(zhuǎn)于課前、課中和課后三個

環(huán)節(jié)。課前環(huán)節(jié)中，教師可以基于歷史學(xué)情數(shù)據(jù)，對成熟教學(xué)資源進行班級個性化調(diào)整，高效形成班本課程，截至2024年5月，國

家中小學(xué)智慧教育平臺作為全國最大的教學(xué)資源平臺，資源板塊瀏覽量累計近150億次。課中環(huán)節(jié)中，在智慧白板等智能硬件的加持

下，教師可以快速獲取為后續(xù)教學(xué)優(yōu)化所需的數(shù)據(jù)。課后環(huán)節(jié)中，教師結(jié)合現(xiàn)階段知識重點與班級學(xué)生分層薄弱點，精準(zhǔn)下發(fā)個性

化專題作業(yè)，并在作業(yè)回收后借助OCR技術(shù)實現(xiàn)作業(yè)智能評分與數(shù)據(jù)歸納，動態(tài)更新學(xué)生學(xué)情數(shù)據(jù)。精準(zhǔn)教學(xué)現(xiàn)狀環(huán)節(jié)梳理學(xué)情數(shù)據(jù)——構(gòu)建學(xué)生精準(zhǔn)畫像課前——教學(xué)準(zhǔn)備01數(shù)據(jù)形式較為統(tǒng)一，可通過作業(yè)回收、考評數(shù)據(jù)等方式實現(xiàn)，現(xiàn)階段較為成熟數(shù)據(jù)形式多樣化，存在收集與分析困難，現(xiàn)階段不成熟學(xué)情數(shù)據(jù)課后評價課前準(zhǔn)備課中過程教學(xué)平臺調(diào)整個性分析3課后——教學(xué)評價明確知識掌握目標(biāo)結(jié)合分層薄弱點關(guān)聯(lián)知識圖譜分布OCR識別課中——教學(xué)過程2保存課堂完整記，便于教學(xué)資12客觀分析課堂數(shù)，為教學(xué)設(shè)計基本情況：總互動時長、優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支頻率、形式多樣性等撐教研落實：互動與教學(xué)目標(biāo)關(guān)聯(lián)性來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.41應(yīng)用分析-精準(zhǔn)教學(xué)（2/3）解決方案自由搭配，模式以硬件搭配軟件進校、軟件系統(tǒng)獨立進校為主精準(zhǔn)教學(xué)解決方案并非是行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，不同廠商、不同客戶的解決方案均可能有所差別。從客戶角度，校方可基于

自身課前、課中、課后的教研教學(xué)需求，自由組合不同軟硬件方案。課前環(huán)節(jié)教學(xué)資源平臺與學(xué)情數(shù)據(jù)平臺共同支持教師教研；課

中環(huán)節(jié)教師可借助智慧交互白板等硬件設(shè)施的加持，基于課堂智能互動系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)優(yōu)化課堂互動；課后環(huán)節(jié)教師可借助智能掃

描儀、智能手寫筆等硬件設(shè)施的幫助，基于智能題庫、智能閱卷系統(tǒng)等高效匯總分析課后作業(yè)情況，并進一步完善學(xué)情數(shù)據(jù)平臺，

實現(xiàn)課前-課中-課后的數(shù)據(jù)閉環(huán)。從廠商角度，當(dāng)前主要有兩類服務(wù)模式。第一類是以硬件為基礎(chǔ)率先部署進校，后續(xù)對搭載或升級

軟件功能實現(xiàn)增值收費，典型代表有希沃、鴻合等企業(yè)；第二類是以軟件為基礎(chǔ)進校，根據(jù)區(qū)域政府/校方需求，提供“教-學(xué)-管-評

-測”或單環(huán)節(jié)解決方案，后續(xù)派駐技術(shù)員提供軟件培訓(xùn)、實時響應(yīng)技術(shù)問題等服務(wù)，典型代表有科大訊飛、佳發(fā)教育等企業(yè)。精準(zhǔn)教學(xué)軟硬件完整解決方案與常見服務(wù)模式“課前-課中-課后”完整解決方案常見服務(wù)模式教學(xué)資源平臺（含AI搜索引擎等資源）學(xué)情數(shù)據(jù)平臺硬件為基礎(chǔ)，搭載軟件功能借助智慧白板、攝像頭、麥克風(fēng)等硬件設(shè)施率先部署進校在原有硬件基礎(chǔ)上，根據(jù)用戶需求進一步搭載或更新軟件功能，如課堂錄制、影像分析、課堂實時反饋等?課堂智能互動系統(tǒng)?智慧交互白板希沃、鴻合、奧威亞等。考慮到軟硬件適配問題，用戶更容易傾向于繼續(xù)使用同品牌軟件功能，用戶粘性較高?互動效果反饋系統(tǒng)?攝像頭、麥克風(fēng)軟件系統(tǒng)單獨進校?智能題庫?智能掃描儀?單點功能軟件：如評測環(huán)節(jié)的智能閱卷系統(tǒng)?全流程功能軟件：“教-學(xué)-管-評-測”全流程完整解決方案?智能閱卷系統(tǒng)?智能手寫筆?學(xué)情數(shù)據(jù)平臺?學(xué)生平板科大訊飛、佳發(fā)教育等。該類服務(wù)模式部署成本較低，可根據(jù)校方需求組合搭配所需軟件，同時部署方式靈活來源：結(jié)合專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.42應(yīng)用分析-精準(zhǔn)教學(xué)（3/3）海內(nèi)外前沿應(yīng)用輔助教師開拓教研思路，幫助學(xué)生提升自學(xué)效果精準(zhǔn)教學(xué)類應(yīng)用雖然是教育信息化過程中重要的應(yīng)用之一，但當(dāng)前該類應(yīng)用在各環(huán)節(jié)對師生的幫助仍有待提高。艾瑞觀察到，海內(nèi)

外眾多企業(yè)目前正在探索如何借助AI的力量進一步實現(xiàn)教學(xué)相長，螺旋優(yōu)化。首先教師需要更開闊的思路、更實時的信息、更應(yīng)用

化的引入來優(yōu)化課堂的互動，如Khanmigo的“現(xiàn)實世界上下文生成器”等眾多教研工具可以在提升教研效率的同時，進一步優(yōu)化

教研質(zhì)量。其次學(xué)生端需要更個性化的引導(dǎo)、更多維度的分析來查漏補缺，如GPT-4o、學(xué)而思九章大模型等大模型技術(shù)均在探索引

導(dǎo)式教學(xué)，且在此過程中持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)狀態(tài)，提供正向情感激勵。最后師生兩端需要更高效的挖掘過程性數(shù)據(jù)的價值，如Khanmigo

正在探索AI在作業(yè)完成過程