中國(guó)商業(yè)環(huán)境調(diào)查2024

12335688美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)于2024年夏季開(kāi)展了本年度《中國(guó)商業(yè)環(huán)境調(diào)查》。本報(bào)告所呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)基于美國(guó)領(lǐng)先企業(yè)的高管的反饋。大部分受訪企業(yè)為總部位于美國(guó)的大型跨國(guó)企業(yè)，它們已在中國(guó)扎根數(shù)十年，而且其中近40%的受訪企業(yè)去年在華營(yíng)收超過(guò)10億美元。由于收集并綜合來(lái)自中美兩地的美國(guó)企業(yè)代表們的反饋，本調(diào)查在一眾行業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告中，具有其獨(dú)特價(jià)值。本報(bào)告旨在評(píng)估美國(guó)在華企業(yè)的商業(yè)情緒，并以企業(yè)反饋為基準(zhǔn)，分析中國(guó)市場(chǎng)的挑雖然美國(guó)企業(yè)在華業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩正在影響其樂(lè)觀情緒。本年度調(diào)查新增有關(guān)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)選項(xiàng)，此選項(xiàng)也成為企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)面臨的第二大挑戰(zhàn)。制約企業(yè)提高在華盈利能力的首要因素源自中國(guó)國(guó)內(nèi)需求疲軟和產(chǎn)能過(guò)剩，另外部分由于價(jià)格下降。對(duì)中訪企業(yè)表示其在華市場(chǎng)份額下降，而反饋其市場(chǎng)份額正在上升的企業(yè)比例則創(chuàng)新低。和本土地緣政治緊張局勢(shì)繼續(xù)影響商業(yè)關(guān)系，并限制美國(guó)企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)準(zhǔn)入。美國(guó)不斷擴(kuò)大的出口管制、制裁和投資審查正在破壞、有時(shí)甚至?xí)袛嗝绹?guó)企業(yè)同中國(guó)客戶的關(guān)系；而中國(guó)則繼續(xù)在其公共采購(gòu)市場(chǎng)設(shè)置壁壘，對(duì)美國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入造成阻礙。有更多受訪企業(yè)正在即使美國(guó)企業(yè)采取措施以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)企業(yè)保持全要。盡管與往年相比，今年有更大比例的受訪企業(yè)短期內(nèi)調(diào)低了中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)先級(jí)，但多數(shù)受訪企業(yè)仍然將中國(guó)視為其全球投資計(jì)劃的重中之重，同時(shí)，大部分企業(yè)表示，如沒(méi)有在華然存在的障礙和宏觀經(jīng)濟(jì)失衡問(wèn)題則必須得到改善。中國(guó)政府正逐步完善市場(chǎng)準(zhǔn)入和跨境數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)政策，高層決策者也承認(rèn)促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的迫切需要。在以上方面取得更多進(jìn)展將中國(guó)商業(yè)環(huán)境調(diào)查|美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)1無(wú)43259對(duì)于和中國(guó)有業(yè)務(wù)聯(lián)系或已在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的美國(guó)企業(yè)而言，它們有理由在2024年初保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。根據(jù)中國(guó)官方統(tǒng)（GDP）增長(zhǎng)超過(guò)5％，超過(guò)此前公布的官方目標(biāo)。在2023年11月，美國(guó)總統(tǒng)拜登和中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在舊金山亞太經(jīng)濟(jì)合作組織峰會(huì)（APEC）期間會(huì)晤之后，華盛頓和北京之間的緊張局勢(shì)似乎得到更積極的管理。此外，2023年底，中國(guó)政府宣布將放寬繁瑣的數(shù)據(jù)傳輸法規(guī)，使人期待更然而，此后形勢(shì)并未發(fā)生根本性變化，至少截至目前，對(duì)商業(yè)環(huán)境得以顯著改善的期許已大大消退。相反，本年度的調(diào)查結(jié)果僅在少數(shù)幾個(gè)指標(biāo)上略有改善。對(duì)其他許多指標(biāo)而言，其下行趨勢(shì)與去年和去年相同，美國(guó)企業(yè)在中國(guó)面臨的前五大挑戰(zhàn)中，有兩項(xiàng)與地緣政治有關(guān)。在過(guò)去七年調(diào)查中，有六年中美關(guān)系都位列挑戰(zhàn)榜首位置。出口管制、制裁和投資本年度最值得注意的動(dòng)向同中國(guó)國(guó)內(nèi)環(huán)境有關(guān)。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在對(duì)企業(yè)增長(zhǎng)構(gòu)成了真正制約，這在幾年前還無(wú)法想象。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使其上升為企業(yè)在華發(fā)展的第三大挑戰(zhàn)。短短一年間，對(duì)中國(guó)公共采購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的擔(dān)憂從第十三位躍升至中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性失衡導(dǎo)致增長(zhǎng)放緩，這在眾多方面影響著美國(guó)企業(yè)的業(yè)績(jī)和前景，而對(duì)利潤(rùn)率的影響最為嚴(yán)重。今年近四分之一的受訪企業(yè)認(rèn)為，需求不足或產(chǎn)能過(guò)剩是制約盈利能力的首要因素。需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩也在導(dǎo)致價(jià)格下降，近30%的受訪企業(yè)表示所在行業(yè)出現(xiàn)了價(jià)格下跌?？傮w而言，通貨緊縮環(huán)境正在限制企業(yè)的定價(jià)能力，該能力歷來(lái)除影響企業(yè)業(yè)績(jī)，內(nèi)需疲軟似乎還放大了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。盡管與中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已連續(xù)兩年成為制約美國(guó)企業(yè)盈利能力的第二大因素。但在今年，提及同非本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的受訪企業(yè)比例是去年的近三倍。這一情況表明，在緩慢增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)中，企業(yè)必須付出更多努力才能獲得銷售機(jī)會(huì)，從而推高了商品銷售成本。盡管超過(guò)半數(shù)的企業(yè)表示去年并未受到產(chǎn)能過(guò)剩的影響，但有10%的企業(yè)預(yù)計(jì)影響會(huì)在不久的將來(lái)發(fā)生。而有四分之一的企業(yè)表示產(chǎn)能過(guò)剩u否uu是否中國(guó)商業(yè)環(huán)境調(diào)查|美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的擔(dān)憂影響未來(lái)五年的商業(yè)展望今年，企業(yè)對(duì)未來(lái)五年的商業(yè)展望繼續(xù)呈下行趨勢(shì)。只有不到五成的受訪企業(yè)對(duì)前景表示樂(lè)觀或比較樂(lè)觀，連續(xù)三年創(chuàng)歷史新低。相反，對(duì)未來(lái)表示悲觀的受訪企業(yè)占比高達(dá)29%，創(chuàng)歷史新高。除了地緣政治之外，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也是影響企業(yè)五年展望的關(guān)鍵因素。 中國(guó)商業(yè)環(huán)境調(diào)查|美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)為了回應(yīng)企業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂，中國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)旨在吸引外資的高規(guī)格政策。2024年3月，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布了《扎實(shí)推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放更大力度吸引和利用外資行動(dòng)方案》（第9號(hào)文件），該計(jì)劃包含對(duì)行業(yè)監(jiān)管部門的詳細(xì)指示，旨在回應(yīng)并解決企業(yè)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、跨境數(shù)據(jù)傳輸、政府采購(gòu)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的關(guān)切。本年度調(diào)查在國(guó)務(wù)院行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布數(shù)月后開(kāi)展。41％的受訪企業(yè)表示，中國(guó)營(yíng)商環(huán)境至少有一些實(shí)質(zhì)性的改善，而％）受訪企業(yè)認(rèn)為，營(yíng)商環(huán)境改善主要體現(xiàn)在市場(chǎng)準(zhǔn)入和跨境數(shù)據(jù)傳輸政策方面。很少有企業(yè)表示政府和國(guó)有企業(yè)采購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入情況有所改善或地方保護(hù)主義減少，而這兩項(xiàng)均被國(guó)務(wù)中國(guó)商業(yè)環(huán)境調(diào)查|美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)地緣政治不確定性導(dǎo)致客戶和業(yè)務(wù)關(guān)系中斷和去年一樣，中美關(guān)系及相關(guān)的地緣政治不確定性構(gòu)成了美國(guó)企業(yè)在華開(kāi)展業(yè)務(wù)的最大挑戰(zhàn)。自2018年以來(lái)的每一年，中美關(guān)系幾乎都在委員會(huì)年度調(diào)查中位列榜首，只有2022年例外。由于當(dāng)時(shí)正值中國(guó)對(duì)新冠肺炎疫情管理最為嚴(yán)格的時(shí)期，疫情防控和由此造成的停工停產(chǎn)成為該年度最大挑戰(zhàn)。今年有超過(guò)80%的受訪企業(yè)表示受到了中美關(guān)系的負(fù)面影響，該比例與去年基本持平。認(rèn)為中美關(guān)系造成不利或嚴(yán)重不利影響的受訪企業(yè)比例略有下降，從去年的83%下降至今年的79%。近五成的受訪企業(yè)表示，客戶對(duì)持續(xù)供應(yīng)的不確定性導(dǎo)致銷售下滑，而近三成的受訪企業(yè)表示因?yàn)橹袊?guó)消費(fèi)者民族主義情緒高漲而遭受銷售損失。此外，超過(guò)四分之一的受訪企業(yè)表示因其美國(guó)企業(yè)身份而被排除在公共招投標(biāo)之外，這一比例較去年上升了六個(gè)百分點(diǎn)。更多受訪企業(yè)還表示，由于中美關(guān)系緊張，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查力度加大，這一比例上升了九個(gè)中美關(guān)系緊張對(duì)供應(yīng)鏈的影響尤為突出。43%的受訪企業(yè)表示，其供應(yīng)商或采購(gòu)渠道產(chǎn)生了調(diào)整。今年，越來(lái)越多的企業(yè)正在專門針對(duì)中國(guó)、美國(guó)或其他地區(qū)的業(yè)務(wù)分別開(kāi)發(fā)、布局新供應(yīng)鏈。對(duì)部分企業(yè)而言，這意味著要建立兩條并行的、分別服務(wù)于中國(guó)和美國(guó)終端市場(chǎng)的供應(yīng)鏈。而其他公司，或是在中國(guó)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈本地化，或?qū)⒐?yīng)鏈的部分環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中東南亞、印度和美國(guó)成為企業(yè)尋求供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的主要目的地。四分之一的受訪企業(yè)表示中國(guó)商業(yè)環(huán)境調(diào)查|美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)印度美國(guó)東亞歐洲過(guò)去一年，約有四分之一的受訪企業(yè)減少或暫停了在中國(guó)的計(jì)劃投資，這一比例相較去年（超過(guò)三分之一）有所下降。過(guò)去一年，企業(yè)暫?；蛉∠顿Y計(jì)劃的三大主要原因包括：中美關(guān)系緊張導(dǎo)致的成本或不確定性增加；市場(chǎng)準(zhǔn)入限制增多；以及出于供應(yīng)鏈韌性需要，與中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在今年十大挑戰(zhàn)中排名第三，美國(guó)企業(yè)在中國(guó)和全球市場(chǎng)份額的流失加劇了這種擔(dān)憂。今年，在華市場(chǎng)份額下降的受訪企業(yè)比例高達(dá)34%，創(chuàng)歷史新高；而表示份額有所增長(zhǎng)的企業(yè)僅占15%，創(chuàng)歷史新低。美國(guó)企業(yè)對(duì)華投資減速、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)受到了更大力度的產(chǎn)業(yè)政策扶持。在那些來(lái)自受產(chǎn)業(yè)政策影響行業(yè)的受訪企業(yè)中，92%的受訪者表示，今年其所在行業(yè)獲得的產(chǎn)業(yè)政策支持力度接近或產(chǎn)業(yè)政策正深刻改變著美國(guó)企業(yè)在中國(guó)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。近80%的受訪企業(yè)表示，得益于中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策，此前缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)實(shí)力正在增強(qiáng)。但大部分受訪企業(yè)表示，產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)因素和商業(yè)成熟度的綜合作用導(dǎo)致同本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，很難以單個(gè)企業(yè)為81%的受訪企業(yè)表示正在和中國(guó)非國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)；約70%的受訪企業(yè)反映同包括其他美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)；而43%的受訪企業(yè)在和中國(guó)國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。盡管受訪企業(yè)表示，與中國(guó)民營(yíng)企業(yè)相比，國(guó)有企業(yè)更有可能獲得來(lái)自政府的切實(shí)優(yōu)待，但懷疑非國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同樣從政府獲得優(yōu)待的受訪企業(yè)比例達(dá)到了2017年以來(lái)的最高水平。受訪企業(yè)表示，優(yōu)先獲得政府合同、許可和審批的優(yōu)先待遇、政策執(zhí)行中享受優(yōu)待以及補(bǔ)貼等是本 出口管制、制裁和投資審查是今年企業(yè)反饋面臨的最大境數(shù)據(jù)傳輸，在十大挑戰(zhàn)中排名第四。盡管美國(guó)意在制定范圍有限并具有針對(duì)性的出口管制政策，但依舊有相當(dāng)比例的受訪企業(yè)表示受到影響，這反映了出口管制、制裁和投資審查正超過(guò)40%的受訪企業(yè)表示受到了美國(guó)出口管制和制裁的影響。表示未受影響的受訪企業(yè)2018年至2023年間，負(fù)責(zé)管理出口許可程序的美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）批準(zhǔn)的對(duì)華出口許可規(guī)模為3350億美元，而其駁回的出口申請(qǐng)規(guī)模達(dá)到了5450億美元。由于這些數(shù)據(jù)并未統(tǒng)計(jì)在出口許可申請(qǐng)?zhí)峤恢敖K止的業(yè)務(wù)關(guān)系，出口管制和制裁的實(shí)際影響可能更加是否是否由于出口管制，美國(guó)企業(yè)在中國(guó)被視作不可靠的供應(yīng)商。通過(guò)受訪企業(yè)對(duì)于中美關(guān)系緊張局勢(shì)造成的影響（見(jiàn)第9頁(yè)）、出口管制措施的主要影響因素這兩個(gè)問(wèn)題的反饋，可見(jiàn)負(fù)面商譽(yù)的影響。銷售訂單被中國(guó)供應(yīng)商取代、供應(yīng)鏈中斷以及客戶關(guān)系破裂，是出口管制對(duì)美國(guó)企業(yè)最顯著的影響。此外，30%的受訪企業(yè)表示，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在搶占美國(guó)企業(yè)在近年來(lái)，隨著管制措施迅速增加且日漸復(fù)雜，企業(yè)在出口管制方面的合規(guī)也更具挑戰(zhàn)。75%的受訪企業(yè)表示，目前主要的挑戰(zhàn)是以合規(guī)為目的開(kāi)展盡職調(diào)查。48%的受訪企業(yè)表示，向中國(guó)的業(yè)務(wù)伙伴傳達(dá)監(jiān)管和合規(guī)方面的變化存在困難；41%的受訪企業(yè)表示，存在行政程過(guò)去幾年，中國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)收集客戶數(shù)據(jù)的管理。《網(wǎng)絡(luò)安全法》（2017年）、《個(gè)人信息保護(hù)法》（2021年）和《數(shù)據(jù)安全法》（2021年）為建立更為繁復(fù)的企業(yè)數(shù)據(jù)管理、特別是跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋O(jiān)管框架奠定基礎(chǔ)。2024年3月，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布的最終規(guī)定，在一定程度上減輕了企業(yè)的合規(guī)義務(wù)。但由于新規(guī)未對(duì)“重要數(shù)據(jù)”這一存中國(guó)的數(shù)據(jù)政策從去年第二大挑戰(zhàn)降至第五位，但對(duì)數(shù)據(jù)政策表示關(guān)切的受訪企業(yè)比例由于中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆ㄒ?guī)框架，并開(kāi)始執(zhí)行相關(guān)政策，企業(yè)將關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了合規(guī)。今年，43%的受訪企業(yè)反映其對(duì)中國(guó)跨境數(shù)據(jù)傳輸體系的擔(dān)憂出于現(xiàn)有36%的受訪企業(yè)表示，中國(guó)對(duì)跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮弦?guī)要求在過(guò)去一年有所放松，這可能反映出今年年初頒布的相關(guān)規(guī)則有所放寬。然而，42%的受訪企業(yè)選擇了“沒(méi)有變化”或“不企業(yè)對(duì)于中國(guó)數(shù)據(jù)安全法規(guī)的具體擔(dān)憂發(fā)生了轉(zhuǎn)變。隨著新規(guī)出臺(tái)，對(duì)跨境數(shù)據(jù)傳輸存在擔(dān)憂的企業(yè)比例由66%降至今年的59%，上升趨勢(shì)得以抑制。但是，擔(dān)心合規(guī)要求和條款不為了應(yīng)對(duì)監(jiān)管環(huán)境變化，越來(lái)越多的企業(yè)停止觀望并采取措施，包括將針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信息技術(shù)、人力資源、數(shù)據(jù)和軟件解決方案進(jìn)行部分本地化，成為在中國(guó)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)合規(guī)的常在中國(guó)龐大的公共采購(gòu)市場(chǎng)中獲得公平準(zhǔn)入是在華美國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期面臨的挑戰(zhàn)。盡管政府和國(guó)有企業(yè)的采購(gòu)政策在去年位于前十大挑戰(zhàn)之外，但今年該挑戰(zhàn)回升至第六位。雖然中國(guó)政府努力提高采購(gòu)過(guò)程的透明度以保證外國(guó)公司享有平等待遇，但鑒于中國(guó)的采購(gòu)政策框架仍有待完善，加之對(duì)本土產(chǎn)品的傾斜，美國(guó)企業(yè)依舊在同國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。如前今年，只有5%的受訪企業(yè)認(rèn)為中國(guó)在公共采購(gòu)市場(chǎng)方面有所改善；68%的受訪企業(yè)表示受訪企業(yè)表示，非公開(kāi)情形下建議指導(dǎo)使用本土產(chǎn)品構(gòu)成美國(guó)企業(yè)參與公共采購(gòu)的最常見(jiàn)挑戰(zhàn)。這類來(lái)自政府或客戶的意見(jiàn)，通常希望采購(gòu)由中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的本土產(chǎn)品，而這種做法往往同官方政策相悖。根據(jù)會(huì)員企業(yè)反饋，這類非公開(kāi)的意見(jiàn)或指引在醫(yī)療器械及信息和在其他情形下，市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘源于采購(gòu)環(huán)節(jié)中缺乏對(duì)“本國(guó)產(chǎn)品”的明確、統(tǒng)一定義，近40%的受訪企業(yè)反映該情況對(duì)其構(gòu)成挑戰(zhàn)。根據(jù)中國(guó)法規(guī)，在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品均有資格在政府采購(gòu)中享受同等待遇。盡管如此，仍有超過(guò)三分之一的受訪企業(yè)表示，即使它們的今年較少受訪企業(yè)提及“對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的不公平待遇”以及“評(píng)估投標(biāo)商的安全標(biāo)準(zhǔn)寬泛”這兩項(xiàng)問(wèn)題。盡管表面上信號(hào)積極，但這一下降趨勢(shì)可能反映出更少企業(yè)嘗試使進(jìn)口產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)仍為多數(shù)企業(yè)面臨的常見(jiàn)挑戰(zhàn)在華運(yùn)營(yíng)的美國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，但今年這一挑戰(zhàn)排名下降一位，排名第十。盡管過(guò)去十年中國(guó)政府在保護(hù)國(guó)內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面取得了重大進(jìn)展，但在中國(guó)政策環(huán)境同往年相似，大多數(shù)受訪企業(yè)（73%）對(duì)中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平表示一定擔(dān)憂，其中企業(yè)最關(guān)注商業(yè)秘密和專利方面的侵權(quán)。有超過(guò)40%的受訪企業(yè)認(rèn)為過(guò)去一年中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和執(zhí)法方面取得了一定進(jìn)展，但表示中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和執(zhí)法工作停滯不前的受訪企 地方部門對(duì)行政或司法判決執(zhí)行不一致出現(xiàn)在各行各業(yè)幾乎所有類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)中，因此該問(wèn)題自2021年以來(lái)一直成為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的最大挑戰(zhàn)。在今年的調(diào)查中，“知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)、無(wú)效判定、復(fù)審和其他行政程序”取代了“賠償金額難以彌補(bǔ)高昂維權(quán)成本”，成為第二大挑戰(zhàn)。中國(guó)《專利法》包括有關(guān)藥品專利保護(hù)期延長(zhǎng)及其他重要關(guān)切最后，盡管調(diào)查結(jié)果顯示中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境相較去年并未改善，但今年僅4%的受訪企業(yè)表示在過(guò)去三年中被要求轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)以獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，該數(shù)據(jù)為歷史最低。這一發(fā)現(xiàn)值得關(guān)注，因?yàn)橹饕鲇趯?duì)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的關(guān)切，2024年5月，拜登政府決定擴(kuò)大對(duì)中國(guó)總體而言，盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，但2023年各企業(yè)的在華財(cái)務(wù)表現(xiàn)依然健康。八成企業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利，與去年調(diào)查呈現(xiàn)的歷史最低水平持平。營(yíng)收增長(zhǎng)在2023年開(kāi)始趨于穩(wěn)定，與去年相比，營(yíng)收同比大幅縮減或增長(zhǎng)的企業(yè)有所減少。相較去年（28%），營(yíng)收增幅在0-20%之間的受訪企業(yè)比例升至42%。展望未來(lái)，72%的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)其2024年在華業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率將增加20%以上增加不到10%沒(méi)有變化減少20%以上企業(yè)留在中國(guó)以深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受訪企業(yè)致力在華長(zhǎng)期發(fā)展，并為此制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和新投資計(jì)劃。與去年一樣，僅有不絕大多數(shù)受訪企業(yè)在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)以服務(wù)本土客戶。然而，有32%的企業(yè)基于在中國(guó)的布局開(kāi)展面向美國(guó)以外市場(chǎng)的出口業(yè)務(wù)，這一比例高于去年的20%，凸顯了中國(guó)在地區(qū)和全超過(guò)40%的受訪企業(yè)表示，提升企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力是其目前和未來(lái)在華進(jìn)行投資的目標(biāo)之一。幾乎所有受訪企業(yè)都認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)是它們?nèi)虿季值年P(guān)鍵一環(huán)。盡管與2023年相比，今年有更多受訪企業(yè)降低了中國(guó)市場(chǎng)在全球投資計(jì)劃中的優(yōu)先等級(jí)，但近四分之一表示如果即使樂(lè)觀情緒消退、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，企業(yè)仍繼續(xù)在中國(guó)進(jìn)行投資。調(diào)查結(jié)果顯示，80%的受訪企業(yè)計(jì)劃將今年在中國(guó)創(chuàng)造的利潤(rùn)用于再投資，這意味著大部分新投資將來(lái)自留存收近三分之二的受訪企業(yè)計(jì)劃保持和去年相同的投資水平，而只有19%的受訪企業(yè)計(jì)劃在是否是否大多數(shù)對(duì)在華利潤(rùn)進(jìn)行配置的企業(yè)計(jì)劃對(duì)中國(guó)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行再投資。優(yōu)化企業(yè)布局、將更多產(chǎn)品和服務(wù)本地化、開(kāi)拓新的產(chǎn)品市場(chǎng)或客戶群體是受訪企業(yè)計(jì)劃在今年推行的前三大中國(guó)正大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)。委員會(huì)眾多會(huì)員企業(yè)已將減碳納入業(yè)務(wù)戰(zhàn)略中。2023年11月，中美共同發(fā)表的《陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明》提供了企業(yè)有有超過(guò)半數(shù)的受訪企業(yè)已經(jīng)制定了減碳目標(biāo)或行動(dòng)方案。多數(shù)企業(yè)圍繞著能源轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟(jì)采取行動(dòng)，這也是中國(guó)“雙碳”目標(biāo)和《陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明》的重點(diǎn)領(lǐng)域。41%的受訪企業(yè)表示，中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策對(duì)其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了積極或一定程度的積極影響，反映出相今年的會(huì)員調(diào)查數(shù)據(jù)展現(xiàn)了在華運(yùn)營(yíng)的美國(guó)企業(yè)正面臨充滿挑戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境。本報(bào)告所自調(diào)查結(jié)束以來(lái)，中國(guó)政府加大了利用產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度。7月初，二十屆三中全會(huì)召開(kāi)