高端金融法律服務(wù)：銀行領(lǐng)域深度解析、綜合體系構(gòu)建與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 頭豹詞條報(bào)告系列

aL高端金融法律服務(wù)：銀行領(lǐng)域深度解析、綜合體系構(gòu)建與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用頭豹詞條報(bào)告系列王王北鯤·頭豹分析師綜合及概念/其他2024-08-09未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載綜合及概念/其他版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴綜合性企業(yè)/綜合企業(yè)行業(yè)定義銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)由若干從事處理資金借貸及…行業(yè)分類按照經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的分類方式，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)…行業(yè)特征銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)的特征包括行業(yè)律所高度集…發(fā)展歷程銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)目前已達(dá)到3個(gè)階段AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)…暫無評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策6篇競(jìng)爭(zhēng)格局上游分析中游分析下游分析AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪談AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談?wù)y行與金融法律服務(wù)行業(yè)專注于資金借貸及金融負(fù)債管理，助力客戶構(gòu)建交易、保護(hù)利益并協(xié)商合同。行業(yè)高度集中，少數(shù)律所壟斷優(yōu)質(zhì)資源，客戶粘性高，但競(jìng)爭(zhēng)激烈，發(fā)展前景受限。市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，受中國銀行業(yè)發(fā)展及外資銀行進(jìn)入推動(dòng)。然而，辦案量放緩、律師人數(shù)激增導(dǎo)致行業(yè)增速下降，人才供應(yīng)過剩促使新興律所加速發(fā)展，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)律所市場(chǎng)地位。摘要行業(yè)定義[1]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)由若干從事處理資金借貸及管理金融負(fù)債的法律業(yè)務(wù)的法務(wù)機(jī)構(gòu)組成。其主要任務(wù)是幫助客戶構(gòu)建交易、保護(hù)客戶的最大法律和商業(yè)利益、并協(xié)商和記錄借貸雙方之間的合同關(guān)系。銀行與金融法律服務(wù)可細(xì)分為客戶在銀行貸款、收購融資、房地產(chǎn)融資、項(xiàng)目融資、資產(chǎn)融資等金融交易時(shí)提供的法律服務(wù)及為客戶提供的宏觀金融監(jiān)管法律指引。3：錢伯斯，人大2：3：錢伯斯，人大2：http://www.npc.go…1：1：https://www.cham…行業(yè)分類[2]按照經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的分類方式，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)可以分為如下類別：杠桿和并購融資法律服務(wù)、項(xiàng)目和資產(chǎn)融資法律服務(wù)、結(jié)構(gòu)性融資和公司貸款法律服務(wù)。杠桿和并購融資法律服務(wù)銀行與金融法律服務(wù)分類項(xiàng)目和資產(chǎn)融資法律服務(wù)結(jié)構(gòu)性融資和公司貸款法律杠桿和并購融資法律服務(wù)銀行與金融法律服務(wù)分類項(xiàng)目和資產(chǎn)融資法律服務(wù)結(jié)構(gòu)性融資和公司貸款法律服務(wù)杠桿和并購融資法律服務(wù)是提供給為收購其他公司而貸款的公司客戶的法律服務(wù)?？蛻舻娜谫Y行為目的是購買其他公司而擴(kuò)大在資本市場(chǎng)的地盤，律師會(huì)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行法律盡職調(diào)查。項(xiàng)目和資產(chǎn)融資法律服務(wù)是提供給為建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施或購買大型資產(chǎn)而貸款的公司客戶的法律服務(wù)。客戶的融資行為目的是購買產(chǎn)品或項(xiàng)目而擴(kuò)大長(zhǎng)期現(xiàn)金流，律師會(huì)對(duì)項(xiàng)目、開發(fā)商和其他相關(guān)方進(jìn)行法律盡職調(diào)查。結(jié)構(gòu)性融資和公司貸款法律服務(wù)是提供給需轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或其他高度具體化需求的公司顧客的法律服務(wù)。顧客的融資行為目的是保持公司良好的運(yùn)營(yíng)且能長(zhǎng)期增加市場(chǎng)價(jià)值，律師會(huì)融資產(chǎn)品提供法律建議和咨詢。1：https://www1：https://www.cham…3：https://www.glo.c…4：https://www.junhe…2：https://www.fangd…IW55：錢伯斯，方達(dá)律師事務(wù)…行業(yè)特征[3]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)的特征包括行業(yè)律所高度集中，壟斷法律界最優(yōu)質(zhì)資源、盡管法律行業(yè)整體遭受打擊，行業(yè)客戶粘性高、律師業(yè)務(wù)發(fā)展接近飽和，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈，發(fā)展前景不容樂觀。1行業(yè)律所高度集中，壟斷法律界最優(yōu)質(zhì)資源根據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)前十律所的中位營(yíng)收為29.87億人民幣，遠(yuǎn)超中國前45家律所的中位營(yíng)收9.71億、領(lǐng)先律所的中位營(yíng)收2.23億和全國律所平均營(yíng)收518.13萬。這顯示出僅有極少數(shù)律所具備從事銀行與金融法律服務(wù)的財(cái)務(wù)能力。此外，行業(yè)前十律所平均律師人數(shù)為2,851位、權(quán)益合伙人467位，相比中國前45家律所平均律師2,044位、權(quán)益合伙人242位、全國律所平均律師17位，進(jìn)一步說明中國極少數(shù)律所具備從事銀行與金融法律服務(wù)的人力資源。2盡管法律行業(yè)整體遭受打擊，行業(yè)客戶粘性高盡管中國前45家律所中85%的律所2022年?duì)I收收縮，但行業(yè)前十律所的律師平均營(yíng)收為238.20萬人民幣，相比前45家律所的83.64萬，顯示出積累了銀行與金融法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的律師在短期經(jīng)濟(jì)變化中仍受重用。行業(yè)前十律所的客戶包括中國前15家銀行和超過50%的世界前40銀行，各個(gè)律所的銀行與金融法律服務(wù)領(lǐng)頭律師直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目，說明最有影響力的銀行持續(xù)信任最有經(jīng)驗(yàn)的律師。3律師業(yè)務(wù)發(fā)展接近飽和，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)增速或受限盡管中國律師數(shù)量每年增速超過10%，中國律師行業(yè)未來發(fā)展仍將受供給過剩制約。非訴訟法律案件的數(shù)量（包括銀行與金融法律服務(wù)）在過去三年中持續(xù)下降。律師人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，辦案量增長(zhǎng)卻放緩，導(dǎo)致律所招聘競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)化。其中，從事銀行與金融法律服務(wù)的律所競(jìng)爭(zhēng)更加強(qiáng)化。能夠從事國際銀行與金融法律服務(wù)案件的律師不到總律師數(shù)1%；況且，以其他單一制大陸法系東亞國家為參照，在部分銀行與金融法律服務(wù)最為前沿的一線城市的律師業(yè)已經(jīng)飽和，嚴(yán)重限制了銀行與金融法律服務(wù)復(fù)制以往高速發(fā)展的可能。2：https://law2：https://law.asia/zh…IW3：https://www.lvxinn…4：https://www.moj.g…1：http://www.yunipr.…6：https://6：https://www.spglo…IW7：https://www.lawye…8：https://www.lvxinn…5：https://www.legal5…9：9：LInternational…發(fā)展歷程[4]中國銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)的發(fā)展可劃分為三個(gè)顯著的階段：萌芽期、啟動(dòng)期和高速發(fā)展期。在萌芽期，該行業(yè)通過頒布關(guān)鍵的法律法規(guī)和恢復(fù)律師制度，為后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)改革和對(duì)外開放的步伐加快，國際商務(wù)和商業(yè)法律服務(wù)市場(chǎng)迎來了迅猛的發(fā)展，為行業(yè)的初步成長(zhǎng)提供了肥沃的土壤。進(jìn)入啟動(dòng)期，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)通過業(yè)務(wù)的多元化和深入爭(zhēng)議解決領(lǐng)域，顯著增強(qiáng)了自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在金融危機(jī)的沖擊下，該行業(yè)展現(xiàn)出了韌性，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，這在很大程度上得益于其在風(fēng)險(xiǎn)管理和爭(zhēng)議解決方面的專業(yè)能力。在高速發(fā)展期，中國律所通過擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和積極招聘專業(yè)人才，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。在全球市場(chǎng)中，中國律所開始嶄露頭角，這主要得益于中國企業(yè)跨國并購活動(dòng)的激增以及政府對(duì)國內(nèi)律所的有力支持。這些因素共同推動(dòng)了中國法律服務(wù)行業(yè)在全球舞臺(tái)上的崛起。萌芽期1979~19991979年頒布“一日七法”、司法部恢復(fù)、《關(guān)于律師工作的通知》。1983年成立第一家經(jīng)司法部批準(zhǔn)的涉外律師事務(wù)所?！缎淌略V訟法》的頒布明確了律師作為辯護(hù)人的地位，保障了律師制度。《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》的出臺(tái)標(biāo)志著中國正式融入全球經(jīng)濟(jì)，為涉外法律服務(wù)的發(fā)展提供了法律基礎(chǔ)。改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)改革創(chuàng)造了對(duì)法律服務(wù)的巨大需求，尤其是在商業(yè)和國際貿(mào)易法方面。外資流入和合資企業(yè)的建立推動(dòng)了國際商務(wù)和商業(yè)法法律服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。啟動(dòng)期2000~20082004年漢坤律師事務(wù)所創(chuàng)新以制度立所，采取一體化管理模式。2008年全球金融危機(jī)。漢坤律所專注于投融資領(lǐng)域，服務(wù)高成長(zhǎng)性機(jī)構(gòu)，權(quán)益合伙人人均創(chuàng)收突破千萬級(jí)別，成為行業(yè)內(nèi)有影響力的律所之一。全球資本市場(chǎng)動(dòng)蕩影響了中國律所的出口業(yè)務(wù)和海外投資，但也促使律所加快業(yè)務(wù)多元化步伐。頭部律所如方達(dá)和通商在爭(zhēng)議解決領(lǐng)域深耕，并在非訴領(lǐng)域擴(kuò)展業(yè)務(wù)，如投融資、并購和公司法律事務(wù)。這些轉(zhuǎn)型增強(qiáng)了它們的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并幫助它們?cè)谖C(jī)后保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。高速發(fā)展期2009~2015年查德伯恩與帕克、弗里德·弗蘭克等國際律所退出中國市場(chǎng)。2016年中國跨國收購額度高達(dá)中國公司迅速增長(zhǎng)并獲得全球認(rèn)可，挑戰(zhàn)已建立的國際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國律所通過側(cè)面招聘大幅增長(zhǎng)收入，并擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，吸引外國律師尋求更快的合伙人通道和職業(yè)優(yōu)勢(shì)。中國律所利用中國出境并購的增長(zhǎng)，盡管咨詢工作的利潤(rùn)率仍然競(jìng)爭(zhēng)激烈。政府政策鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)，特別是國有企業(yè)，在基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)領(lǐng)域選擇國內(nèi)律所，支持中國在國際上的戰(zhàn)略利益，并促進(jìn)國內(nèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。1：https://m.1：https://m.thepape…3：澎湃新聞，國際律師協(xié)會(huì)2：https://www.ibane…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析法律服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為法律業(yè)務(wù)工作人員，中游為提供銀行與金融法律服務(wù)的律所，下游為企業(yè)性需求方。其中，上游法律業(yè)務(wù)人員提供基礎(chǔ)的法律能力、法律知識(shí)、和構(gòu)成合伙律師事務(wù)所引導(dǎo)性的商務(wù)合作、決策；下游企業(yè)性需求方支付律師費(fèi)，中游律所則提供專業(yè)、資深品牌的法律咨詢和服務(wù)。[6]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[6]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)趨向飽和和壟斷銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)正面臨案件供應(yīng)減少和律師增長(zhǎng)放緩的雙重壓力。2022年非訴訟案件僅占所有案件的11%，且不良資產(chǎn)訴訟案件數(shù)量從2017年的305,800件急劇下降至7,193件。新興律所如盈科、京都等通過大膽投資和管理策略，快速崛起，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)律所的市場(chǎng)份額行業(yè)內(nèi)部分化，新興律所和傳統(tǒng)律所間的競(jìng)爭(zhēng)策略差異顯著銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)分層現(xiàn)象，新興律所通過創(chuàng)新管理模式和數(shù)字化平臺(tái)，與傳統(tǒng)律所爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)律所則專注于品牌塑造和專業(yè)化服務(wù)，以維持其精英形象和客戶基礎(chǔ)。例如，超過83.67%的受調(diào)查律所建立了品牌運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，而新興律所占據(jù)了低風(fēng)險(xiǎn)銀行與金融案件業(yè)務(wù)的50%左右。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端法律業(yè)務(wù)工作人員律師助理資深律師上游廠商律師助理資深律師授薪合伙人查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說明從律師供應(yīng)層面：銀行與金融專業(yè)律師入職門檻高，數(shù)量稀缺。銀行與金融法律業(yè)務(wù)律師不僅需精通多國法律法規(guī)，而且需熟悉抵押與擔(dān)保、資產(chǎn)估值、融資租賃等金融手續(xù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)建議。行業(yè)客戶通常為國內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)、國際組織及大型企業(yè)。因業(yè)務(wù)牽涉資產(chǎn)龐大、程序復(fù)雜，銀行與金融法律服務(wù)收費(fèi)高，要求律師也需擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。為承擔(dān)此類高壓任務(wù)，行業(yè)律師需具備國外知名法學(xué)院留學(xué)背景，至少獲得法學(xué)碩士學(xué)位（中國符合此類條件的律師比例僅約為1%）。即使在傳統(tǒng)大型律所中，具備銀行與金融法律業(yè)務(wù)能力的律師比例也較低（平均值為7.21%，最高不超過26.34%）。在律師收入方面，由于相關(guān)律師數(shù)量稀缺，銀行與金融律師人均年收入在52.14至65.18萬之間，遠(yuǎn)高于中國律師人均年收入12.19至15.24萬。從律師分布層面：律師流動(dòng)趨勢(shì)朝向內(nèi)地，行業(yè)發(fā)展側(cè)重國內(nèi)業(yè)務(wù)。在國家鼓勵(lì)性政策下，大型國有企業(yè)都設(shè)立正式的總法律顧問制度，公職律師的增長(zhǎng)率高達(dá)14.73%，逐步使國企更大幅度為銀行與金融法律服務(wù)市場(chǎng)提供業(yè)務(wù)需求。同時(shí)，因避免律師競(jìng)爭(zhēng)白熱化的沿海地區(qū)，新律師逐漸選擇非沿海地區(qū)作為職業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)地成為銀行與金融法律服務(wù)開發(fā)潛力。在2021至2022年，四川與河南并列與沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)成為律師人數(shù)超過3萬的省份。除外，盡管中國律師人數(shù)近年高速增長(zhǎng)，具備國際法律服務(wù)業(yè)務(wù)能力的律師僅為全部律師的1%，意味國內(nèi)銀行與金融法律服務(wù)依然具備壟斷性人才優(yōu)勢(shì)。銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)隨人才流動(dòng)趨勢(shì)開拓對(duì)國內(nèi)企業(yè)和內(nèi)地市場(chǎng)的發(fā)展走向，其主要以新興律所為主導(dǎo)。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端提供銀行與金融法律服務(wù)的律所北京市環(huán)球律師事務(wù)所>北京市君合律師事務(wù)所>北京市環(huán)球律師事務(wù)所>北京市君合律師事務(wù)所>查看全部s上海市方達(dá)律師事務(wù)所>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明從競(jìng)爭(zhēng)格局層面：新興律所挑戰(zhàn)傳統(tǒng)銀行與金融法律行業(yè)領(lǐng)地，逐漸吸納業(yè)務(wù)份額。自2020年至今，僅有一家從事銀行與金融法律服務(wù)的紅圈律所年度營(yíng)收增長(zhǎng)高于30%。而如盈科、京都、德恒和泰和泰等新興的非紅圈律所都接近40%，清晰體現(xiàn)了銀行與金融法律行業(yè)內(nèi)新興律所的快速崛起。這些新興律所通過大膽的投資、管理策略，在銀行與金融律師人數(shù)以及在銀行與金融法律服務(wù)國際排名上已經(jīng)與傳統(tǒng)律所并駕齊驅(qū)。盡管傳統(tǒng)律所在銀行與金融法律服務(wù)領(lǐng)域依然占據(jù)領(lǐng)先地位，但這些新興律所已經(jīng)成為處理較低風(fēng)險(xiǎn)銀行與金融案件的首選，占據(jù)了這類案件業(yè)務(wù)占比50%左右。銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)分層現(xiàn)象，并且在短期內(nèi)可能會(huì)繼續(xù)在少數(shù)精英律所和大量新興律所之間進(jìn)行劃分，而其他律所則面臨著難以進(jìn)入這一市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。從競(jìng)爭(zhēng)策略層面：面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銀行與金融律所投入品牌塑造，鞏固其客戶基礎(chǔ)。隨著非紅圈律所逐漸侵蝕銀行與金融領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，并在四川和河南等非沿海地區(qū)樹立大律所形象，傳統(tǒng)的銀行與金融法律行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者更加專注于培養(yǎng)和加強(qiáng)它們?cè)谘睾５貐^(qū)的精英品牌形象。超過83.67%的受調(diào)查銀行與金融律所已經(jīng)建立了品牌運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，并聘請(qǐng)了專職人員來負(fù)責(zé)品牌運(yùn)營(yíng)。這些律所一方面通過處理高價(jià)值的精選案件和提供專業(yè)的客戶服務(wù)來塑造其精英形象，以維持業(yè)務(wù)的長(zhǎng)久連續(xù)性。另一方面，它們通過參與公益活動(dòng)和增強(qiáng)在社交媒體上的活躍度，將它們的精英服務(wù)和交易保持在公眾視野之外，同時(shí)向個(gè)人客戶推廣其他非銀行與金融法律服務(wù)。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶企業(yè)性需求方中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司>中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司>中國建設(shè)銀行股份有限公司>中國工商銀行股份有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈下游說明從外企需求層面：近期金融行業(yè)政策為銀行與金融法律行業(yè)帶來持續(xù)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。為應(yīng)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，金融部門取消了對(duì)外資在銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持股的限制，并降低了外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場(chǎng)的門檻等其他政策。截至2023年底，外資銀行在中國已經(jīng)成功設(shè)立了41家法人銀行和132家代表處，共計(jì)888家運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，總資產(chǎn)達(dá)到3.86萬億元人民幣。同時(shí)，海外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也在中國設(shè)立了67家營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)和70家代表處，占到了中國保險(xiǎn)市場(chǎng)的10%。這些外資的涌入為銀行與金融律所提供了大量的法律服務(wù)需求。因此，近期的政策調(diào)整為銀行與金融法律行業(yè)帶來了一股新的活力。從國內(nèi)需求穩(wěn)定層面：中國的銀行全球顯著，必然有長(zhǎng)期銀行與金融法律服務(wù)需求。中國工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和中國銀行分別是全球資產(chǎn)最大的四家銀行。憑借它們?cè)谌蜚y行業(yè)中的領(lǐng)先地位，預(yù)示著中國的銀行與金融律所將長(zhǎng)期擁有一批高價(jià)值的客戶群體，保證部分業(yè)務(wù)基本盤的穩(wěn)定。2023年，得益于國家對(duì)農(nóng)業(yè)部門的戰(zhàn)略性支持，農(nóng)業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了14.5%的顯著增長(zhǎng)。同樣，建設(shè)銀行也實(shí)現(xiàn)了12.6%的貸款增長(zhǎng)率。即便在房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的背景下，中國銀行業(yè)在2023年的整體資產(chǎn)增長(zhǎng)率仍然保持在9.6%至11.1%之間。這些大型銀行在國家政策的有力保障下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)，無疑將為銀行與金融法律服務(wù)帶來持續(xù)且強(qiáng)勁的需求。3：律新社3：律新社，21財(cái)經(jīng)1：https://www.lvxinn…[10][11][12]2：https://m.21jingji.c…3：律新社3：律新社1：https://www.lvxinn…2：https://www.lvxinn…4：https://www.4：https://www.lawye…3：https://www.moj.g…1：https://www.glo.c…2：http://www.yunipr.…5：5：https://www.lvxinn…6：環(huán)球律師事務(wù)所，Law.c…4：國資委4：國資委，律新社，上?！?：.c…IW3：https://www.lawye…2：https://www.lvxinn…IW3：律新社3：律新社，哈佛法學(xué)院1：https://www.lvxinn…IW2：https://clp.law.har…IW1：https://1：https://www.lvxinn…3：https://www.lvxinn…4：律新社2：https://www.lvxinn…IW1：https1：https://www.globa…3：環(huán)球時(shí)報(bào)，國務(wù)院2：https://english.ww…IW1：https1：https://www.spglo…3：標(biāo)普全球，工商管理研究2：https://fbr.springe…IW行業(yè)規(guī)模2018年—2023年，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由146.42個(gè)億人民幣增長(zhǎng)至200.79個(gè)億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率6.52%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由210.02個(gè)億人民幣增長(zhǎng)至243.10個(gè)億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率3.72%。[16]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[16]中國在全球銀行業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)。自2018年，因銀行與金融行業(yè)得到了顯著的發(fā)展支持，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行和中國銀行持續(xù)保持其全球資產(chǎn)規(guī)模最大銀行的地位。尤其得益于政府政策的支持，各大銀行貸款增長(zhǎng)呈現(xiàn)雙位數(shù)，為銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)全面帶來持續(xù)的市場(chǎng)需求。另外，借助中國總體法律行業(yè)的高速發(fā)展，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)得到更強(qiáng)勁的推動(dòng)。自2010年以來，律師總?cè)藬?shù)從20.4萬激增至52萬，律所數(shù)量也從1.7萬家翻倍至3.4萬家。其中，新興的非紅圈律師事務(wù)所逐漸成為銀行與金融行業(yè)面向國內(nèi)市場(chǎng)和普通客戶的新面孔，為行業(yè)注入新活力，同時(shí)帶來轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，推動(dòng)行業(yè)向更專業(yè)、精準(zhǔn)的方向發(fā)展。銀行與金融法律服務(wù)辦案量放緩，導(dǎo)致行業(yè)增速降低。自2020年起，總律師案件數(shù)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在2022年則達(dá)-2.61%。同時(shí)，銀行和金融法律主體的非訴訟案件量?jī)H占總體的11%，且占比在過去三年中持續(xù)下滑。甚至在不良資產(chǎn)訴訟領(lǐng)域，銀行訴訟案件的數(shù)量從2017年的305,800件急劇下降至7,193件。自2010年以來，律師事務(wù)所的數(shù)量已經(jīng)翻倍，從17,000家增長(zhǎng)至34,000家；2023年，司法部統(tǒng)計(jì)律師漲幅超13%，大型律所漲幅超20%。然而，在收入增長(zhǎng)的排名中，僅有兩家銀行與金融律所躋身榜單，反映出銀行與金融案件的增速遠(yuǎn)低于律師人數(shù)的增速的負(fù)面影響。預(yù)計(jì)案件數(shù)量減少和律師、律所數(shù)量激增這一趨勢(shì)在未來將繼續(xù)惡化，對(duì)行業(yè)規(guī)模增速產(chǎn)生負(fù)面影響。[16]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來變化的原因主要包括：[16]金融行業(yè)對(duì)外政策調(diào)整，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。截至2023年底，外資銀行在中國的累計(jì)資產(chǎn)已達(dá)到3.86萬億元人民幣，而保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了2.4萬億元人民幣，占據(jù)了中國保險(xiǎn)市場(chǎng)約10%的份額，這些調(diào)整催生了對(duì)法律服務(wù)的大量需求。例如，2023年數(shù)據(jù)顯示，以金融商事審判為特色業(yè)務(wù)的上海市楊浦區(qū)人民法院金融商事案件的涉案金額已攀升至14.5億元，其中196件案件的金額超過100萬元，18件案件的金額更是超過了1,000萬元。與此同時(shí)，為了更好地滿足習(xí)慣于專業(yè)化法律環(huán)境的外國企業(yè)，超過83.67%的銀行與金融律師事務(wù)所已經(jīng)建立了專門的品牌運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，這顯著提升了它們的品牌影響力和客戶忠誠度，加強(qiáng)整體行業(yè)發(fā)展前景。新興銀行與金融法律服務(wù)律所靈活適應(yīng)市場(chǎng)變化，保障行業(yè)短期內(nèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國的整體法律生態(tài)將有結(jié)構(gòu)性改變。首先，在一線城市，律師人數(shù)可能已經(jīng)接近或達(dá)到過剩狀態(tài)，預(yù)計(jì)到2030年將出現(xiàn)全面過剩的情況，而目前僅有1%的律師精通國際法律服務(wù)。其次，高端銀行與金融法律服務(wù)為主的業(yè)務(wù)非訴訟案件僅占法律事務(wù)的11%，并且這一比例近三年持續(xù)下降；相反，民事訴訟案件近三年占訴訟業(yè)務(wù)均超過80%，并且持續(xù)提高。在這一趨勢(shì)下，傳統(tǒng)律所或?qū)⒚媾R發(fā)展瓶頸。相反，專注國內(nèi)業(yè)務(wù)的新興律所，通常具備更高效的管理、組織結(jié)構(gòu)，能更自如地應(yīng)變條件。比如，新興律所則將投入專門服務(wù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型銀行與金融民事訴訟代理的律所團(tuán)隊(duì)，在開拓市場(chǎng)方面挑戰(zhàn)傳統(tǒng)律所較有限的高端國際市場(chǎng)。[16]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)規(guī)模銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，國際貨幣基金組織，律州法律，上海市統(tǒng)計(jì)局，深圳市統(tǒng)計(jì)局，蘇州市統(tǒng)計(jì)局，廣州市統(tǒng)計(jì)局，來無錫市統(tǒng)計(jì)局，廈門市統(tǒng)計(jì)局，南京市統(tǒng)計(jì)局，青島市統(tǒng)計(jì)局，揚(yáng)州市統(tǒng)計(jì)局，武漢市統(tǒng)計(jì)局，合肥市統(tǒng)計(jì)源：局，山東省統(tǒng)計(jì)局，重慶市統(tǒng)計(jì)局，陜西省統(tǒng)計(jì)局，西安市統(tǒng)計(jì)局，四川省統(tǒng)計(jì)局，LInternational2：https://clp2：https://clp.law.har…3：https://www.lvxinn…4：https://www.lvxinn…[13]1：https://www.lvxinn…55：律新社，哈佛法學(xué)院2：https://www2：https://www.lvxinn…IW3：https://www.lvxinn…4：https://www.lvxinn…[14]1：https://m.21jingji.c…55：21財(cái)經(jīng)，律新社2：https://www2：https://www.lvxinn…IW3：https://www.lvxinn…4：https://www.thepa…IW[15]1：https://www.lvxinn…IW55：律新社，澎湃新聞2：https://www2：https://www.lvxinn…IW3：https://www.lvxinn…4：http://www.legald…[16]1：https://www.lawye…55：上海律協(xié)，律新社，法…政策梳理[17]政策名稱頒布主體生效日期影響《外國律師事務(wù)所駐華代表機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》國務(wù)院2001-128政策內(nèi)容禁止外國律所代表機(jī)構(gòu)處理中國法律事務(wù)、僅許委托中國律所辦理中國法律事務(wù)，禁止與中國律所合并或聘用有中國執(zhí)業(yè)律師，允許訂立合同與中國律所保持長(zhǎng)期委托關(guān)系政策解讀這兩部文件在中國專注銀行與金融法律服務(wù)的大律所發(fā)展啟動(dòng)期起到了重要保護(hù)本地市場(chǎng)的作用，維護(hù)了中國律所較大的發(fā)展前景，保證了政府部門在中國司法體系內(nèi)的高度行政控制權(quán)。雖然文件大幅度限制了中外律所的合作，長(zhǎng)期委托合同允許部分律所之間的合作關(guān)系，允許頂尖中國律所獲取國際經(jīng)驗(yàn)和資源、提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力和專業(yè)水平。2012年，希望中國律所能在海外擴(kuò)張，司法部接受了金杜和馬勒森·史蒂芬·雅克的“戰(zhàn)略聯(lián)盟”，默許律所的本質(zhì)合并。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《全面推進(jìn)法治央企建設(shè)》國資委2015-019政策內(nèi)容要求大型國有企業(yè)在公司內(nèi)部設(shè)立正式的總法律顧問制度，必須視為公司高級(jí)管理人員。政策解讀中國要求國有企業(yè)在高管團(tuán)隊(duì)中設(shè)立總法律顧問一職，顯示了政府希望增強(qiáng)律師和律師事務(wù)所在重大商業(yè)決策中的角色的承諾。這一舉措不僅提升了法律專業(yè)在企業(yè)結(jié)構(gòu)中的地位，也確保法律考量成為決策過程的重要組成部分。因此，國內(nèi)法律事務(wù)所在銀行和金融領(lǐng)域等關(guān)鍵商業(yè)領(lǐng)域的角色日益增大。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021-2025年）》中共中央、國務(wù)院2021-087政策內(nèi)容繼2016-2020年《綱要》之后的第二份法治政府建設(shè)五年實(shí)施綱要，提出到2025年政府各項(xiàng)行為全面法治化，中共中央決心全面建設(shè)公開、公正、廉潔、高效、廉潔、職能明確、權(quán)責(zé)法定、執(zhí)法嚴(yán)格的法治政府。政策解讀在遏制執(zhí)法的隨意性和不平等同時(shí)，政策明確表示黨和政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問題方面領(lǐng)導(dǎo)性權(quán)利。政策強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)法律顧問和公職律師隊(duì)伍建設(shè)，反面說明律所活動(dòng)范圍將近期受黨和政府高度審查，中國法律市場(chǎng)將近期實(shí)行更多國內(nèi)保護(hù)性措施。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》證券會(huì)2023-02政策內(nèi)容規(guī)定發(fā)行與上市條件、設(shè)定信息披露要求、審批程序和監(jiān)督管理措施。企業(yè)需具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，遵守相關(guān)法律法規(guī)，通過證監(jiān)會(huì)審批后方可在境外發(fā)行證券和上市，并需定期向證監(jiān)會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告及其他資料。政策解讀此政策加大了從事銀行與金融法律服務(wù)的律所的職責(zé)和義務(wù)，行業(yè)律所將需更多時(shí)間和資源協(xié)助客戶合規(guī)完成審慎核查驗(yàn)證義務(wù)、對(duì)擬上市主體的審慎督促義務(wù)、在境外上市備案中的溝通義務(wù)、上市后出具報(bào)告的義務(wù)。律所證券公司境外上市業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)會(huì)提升，但證券公司境外上市欲望可能降低，導(dǎo)致律所此類業(yè)務(wù)減少。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《中華人民共和國反間諜法（2023修訂）》人大常委2023-04政策內(nèi)容禁止傳輸任何危害國家安全和利益相關(guān)的信息、擴(kuò)大間諜活動(dòng)的定義，卻未定義國家安全、國家利益的范政策解讀此文件對(duì)關(guān)鍵詞匯的模糊定義導(dǎo)致外國律師在中國正常履行的法律行業(yè)規(guī)范可被認(rèn)為是間諜活動(dòng)。比如，中國律所向外國律師分享客戶基本信息以避免利益沖突可被視為間諜活動(dòng)。Dentons公開申明反間諜法的修訂迫使律所結(jié)束跟大成的中國業(yè)務(wù)合作。多家其他中外合作律所也因此終止、重組。國家安全和國家利益的模糊定義應(yīng)近期大幅度減少外國律所進(jìn)入中國市場(chǎng)的前景，間接性的起到了保護(hù)國內(nèi)企業(yè)的作用。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《中華人民共和國公司法（2023修訂）》人大常委2023-127政策內(nèi)容引入了股份公司授權(quán)資本制度、允許在董事會(huì)內(nèi)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、擴(kuò)大股東獲取信息和要求回購股份的權(quán)利、并強(qiáng)制要求詳細(xì)的資本披露，且對(duì)不合規(guī)行為設(shè)有重大處罰。政策解讀法律修訂將要求銀行和金融法律事務(wù)所指導(dǎo)客戶應(yīng)對(duì)新的授權(quán)資本制度、審計(jì)委員會(huì)的設(shè)立以及擴(kuò)大的股東權(quán)利。律所必須幫助客戶確保遵守加強(qiáng)的披露要求，并制定保護(hù)股東利益的策略，從而提供更全面的咨詢服務(wù)和更新法律文件。律所股份公司法律顧問業(yè)務(wù)將更加復(fù)雜，導(dǎo)致放慢其他業(yè)務(wù)進(jìn)度、擴(kuò)招人力資源，此類費(fèi)用可能會(huì)提升。政策性質(zhì)規(guī)范類政策2：https://www2：.c…IW3：https://clp.law.har…4：https://moulislega…IW[17]1：.c…IW6：http://6：http://www.sasac.…IW7：https://clp.law.har…8：.c…5：.c…10：https://10：https://www.kwm…11：https://flk.npc.go…12：https://www.reut…9：https://baike.baid…14：https://14：.…IW15：https://www.cour…16：https://www.chin…13：https://www.nyti…1717：國務(wù)院，司法部，哈佛…競(jìng)爭(zhēng)格局銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)集中度高的狀態(tài)，傳統(tǒng)大型律所的市場(chǎng)份額受到新興律所的挑戰(zhàn)，同時(shí)，小微律所數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。[21]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有方達(dá)律師事務(wù)所、君合律師事務(wù)所、金杜律師事務(wù)所，第二梯隊(duì)公司有環(huán)球律師事務(wù)所、德恒律師事務(wù)所、奮迅律師事務(wù)所，第三梯隊(duì)公司有錦天城律師事務(wù)所、大成律師事務(wù)所、漢坤律師事務(wù)所。[21]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成主要包括以下原因：[21]新興大型律所侵蝕傳統(tǒng)大型律所市場(chǎng)份額。大型律所僅占全部律所的1%左右，以往這般數(shù)量極少卻穩(wěn)定的地位長(zhǎng)久被傳統(tǒng)紅圈大型律所所占領(lǐng)。近年，通過創(chuàng)新管理策略迅速占據(jù)市場(chǎng)份額，新興律所成功挑戰(zhàn)傳統(tǒng)大型律所的領(lǐng)先地位。在傳統(tǒng)銀行與金融大型律所內(nèi)，僅有環(huán)球和錦天城的增長(zhǎng)位于中國前十，其它律所均為新興律所。論法律案件數(shù)量，新興律所已占據(jù)近50%的銀行與金融法律業(yè)務(wù)。行業(yè)結(jié)構(gòu)變化顯著，新興律所通過專業(yè)化服務(wù)和精準(zhǔn)市場(chǎng)定位，不僅提升了自身影響力，也迫使整個(gè)行業(yè)向更高效、更多元化的方向發(fā)展。銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)航者則擴(kuò)張，融入了新崛起的非紅圈大型律所。傳統(tǒng)律所強(qiáng)化精英品牌建設(shè)和最高端服務(wù)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，新興律師事務(wù)所因靈活的運(yùn)營(yíng)和成本優(yōu)勢(shì)吸引了客戶，傳統(tǒng)律所被迫通過加強(qiáng)品牌塑造來鞏固客戶基礎(chǔ)。2022年數(shù)據(jù)顯示，超過83.67%的銀行與金融律所建立了專門的品牌運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，成功守護(hù)住了國內(nèi)外最大企業(yè)性客戶和業(yè)務(wù)。然而，小微律所的廣泛存在和市場(chǎng)集中度的降低，加之對(duì)非訴訟法律服務(wù)需求的減弱及高端涉外法律服務(wù)人才的短缺（僅有1%的律師精通國際法律服務(wù)），限制了行業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)結(jié)構(gòu)變化不僅帶來了挑戰(zhàn)，也為行業(yè)提供了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，如加強(qiáng)人才培養(yǎng)、提升服務(wù)質(zhì)量、探索創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式。銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)航者則呈現(xiàn)梯隊(duì)分化，構(gòu)成了一個(gè)從事專注國內(nèi)中小微企業(yè)的新興律所團(tuán)隊(duì)緊跟從事國際金融的傳統(tǒng)律所團(tuán)隊(duì)。[21]未來，銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)將因市場(chǎng)飽和和高端人才短缺導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇、趨于壟斷。[21]銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[21]傳統(tǒng)銀行與金融律所受新興律所擠壓，競(jìng)爭(zhēng)加劇削弱傳統(tǒng)律所的整體優(yōu)勢(shì)。隨著銀行和金融案件增長(zhǎng)的放緩，律所需要努力控制并維持其逐漸減少的客戶基礎(chǔ)，面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇。銀行和金融法律主體的非訴訟案件僅占所有法律案件的11%，且從2022年非訴訟案件數(shù)量持續(xù)減少。同時(shí)，按律師人數(shù)10%的年增長(zhǎng)率，2025年中國一線城市律師占人口比例將達(dá)2‰，趕超香港、新加坡等亞洲法律領(lǐng)先城市，導(dǎo)致律師數(shù)量面臨結(jié)構(gòu)性過剩狀態(tài)。為保護(hù)品牌形象和客戶群體，傳統(tǒng)律所依然保持高挑選、高額的業(yè)務(wù)模式，而新興律所更具備條件尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大人才招收、市場(chǎng)拓展。盡管傳統(tǒng)律所依舊包攬知名度最高的客戶和案件，它們的絕對(duì)商業(yè)優(yōu)勢(shì)將被新興律所淡化。銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)玩家將被固化，行業(yè)將趨于壟斷。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銀行與金融律所加強(qiáng)品牌塑造以鞏固客戶基礎(chǔ)，83.67%的律所已建立品牌運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。案件數(shù)量的減少和律所數(shù)量的激增，為新興小型律所進(jìn)入銀行與金融市場(chǎng)設(shè)置了障礙，導(dǎo)致行業(yè)趨于壟斷。與此同時(shí)，近年開始趕超傳統(tǒng)大型律所的新興律所的“內(nèi)地發(fā)展+大量雇傭”的投資和管理策略已逐漸失靈。目前，四川及河南律師人數(shù)超過三萬，二線城市均有完整的法律生態(tài)；平均律所運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增長(zhǎng)超過七倍，平均律師薪水增長(zhǎng)300%左右。中國律所規(guī)模化從2018年開始放緩，增速降低30%左右，而11至20人律所增速提高50%左右。由此，未來或已無律所備有資本、人力潛力趕超中國的大型律所，中國銀行與金融法律服務(wù)行業(yè)與大眾法律服務(wù)分層現(xiàn)象將加劇，行業(yè)市場(chǎng)將繼續(xù)在少數(shù)精英和新興律所之間進(jìn)行劃分。[21]3：律新社，哈佛法學(xué)院1：https://www.lvxinn…2：https://clp