全球金融科技創(chuàng)新企業(yè)報(bào)告

金融科技的未來：開放和生態(tài)全球金融科技創(chuàng)新企業(yè)報(bào)告目錄p.4p.5p.6p.8p.10p.12p.15p.17p.19p.20

導(dǎo)語報(bào)告亮點(diǎn)科技改造生態(tài)，金融重塑模式四重因素驅(qū)動(dòng)的長期優(yōu)質(zhì)賽道2019全球金融科技創(chuàng)新50保險(xiǎn)科技業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力開放銀行——大象與蝴蝶共舞B2B金融科技迎來“高光時(shí)刻”未來如何發(fā)展？附錄報(bào)告亮點(diǎn)55.3億美元

2018年全球金融科技市場規(guī)模2019年8月，中國人民銀行發(fā)布《金融科技（Fintech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，從頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃金融科技發(fā)展。在規(guī)劃的指導(dǎo)下，金融機(jī)構(gòu)布局金融科技也從“廣撒網(wǎng)”過渡到“精確瞄準(zhǔn)”，金融。近五年（2018-2023）復(fù)合增長率為29.9%64%

2019年全球金融科技采納率209億美元

2019年H1全球金融科技融資總額25%

2019年全球中小企業(yè)金融科技采納率28.51億美元

2019年H1全球保險(xiǎn)科技融資總額5科技改造生態(tài)，金融重塑模式金融穩(wěn)定委員會(huì)認(rèn)為，金融科技是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新，旨在運(yùn)用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程等，推動(dòng)金融發(fā)展提質(zhì)增效。金融科技是一個(gè)新概念，但其發(fā)展可以追溯到19世紀(jì)，其演進(jìn)歷程可分為四個(gè)階段：第一階段（1866-1967年），電報(bào)、電話、廣播等通信工具的使用以及跨洋電纜的成功鋪設(shè)奠定了Fintech1.0的基礎(chǔ)，金融與技術(shù)的聯(lián)系是模擬產(chǎn)業(yè)；第二階段（1967-1928年），1967年巴克萊銀行在恩菲爾德設(shè)置世界第一臺(tái)自動(dòng)取款機(jī)標(biāo)志著Fintech2.0金融業(yè)也從模擬產(chǎn)業(yè)向數(shù)字產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；第三階段（2008年之后），互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)開始向企業(yè)和消費(fèi)者提供金融產(chǎn)品和服務(wù)。在Fintech3.0發(fā)展

金融科技公司分類成時(shí)立 傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)時(shí)間 代表：金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品長 與服務(wù)，如招商銀行魔智投等；特點(diǎn)：用戶多、資金實(shí)力雄厚；互聯(lián)網(wǎng)金融公司代表：傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的挑短 ，如螞蟻金服、度小滿金融、京東數(shù)科等特點(diǎn)：初期專注某一細(xì)分

ISV服務(wù)商代表：傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施提供商，如恒生電子、長亮科技、金證股份等特點(diǎn)：客戶黏性高、專業(yè)壁壘強(qiáng)；科技初創(chuàng)企業(yè)代表：提供新興技術(shù)解決方案，如同盾科技、第四范式、百融云創(chuàng)等特點(diǎn)：科技實(shí)力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高；過程中，F(xiàn)intech4.0依托大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)，也已經(jīng)發(fā)芽且茁壯成長。Fintech4.0時(shí)代與Fintech3.0時(shí)代共性都是以用戶為中心，其最大的不同是，F(xiàn)intech3.0專注于引導(dǎo)用戶需求，而Fintech4.0更側(cè)重于解決金融產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展以來的痛點(diǎn)和問題。目前，F(xiàn)intech3.0和Fintech4.0是齊頭并進(jìn)發(fā)展。金融科技市場規(guī)模有多大？金融與科技緊密結(jié)合，兩者的邊界也逐漸模糊，所以在討論金融科技市場規(guī)模時(shí)，不同機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)差異性較大。因此，在給出市場規(guī)模數(shù)據(jù)之前，我們需要從原生背景和商業(yè)模式兩個(gè)角度對現(xiàn)有的金融科技公司分類。Fintech3.0Fintech4.0

金融 科技原生背景如上圖所示，金融科技公司可分為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、金融和科技原生背景的企業(yè)存在明顯不同，因此，在計(jì)算金融科技市場規(guī)模時(shí)需要從金融和科技兩個(gè)維度來考慮。從金融角度來看，需要根據(jù)業(yè)務(wù)類型來計(jì)算其市場規(guī)模。2018年全球移動(dòng)支付市場規(guī)模為8976.8億美元，預(yù)計(jì)到2024年達(dá)到36954.6億美元，復(fù)合增長率26.93%1；全球智能投顧管理資產(chǎn)達(dá)3740億美元，到2022年將達(dá)到13530億美元2。巨大的市場規(guī)模鼓勵(lì)創(chuàng)新的監(jiān)管推動(dòng)了金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新。1866 1967 2008 2015Fintech1.0模擬時(shí)代電報(bào)、電話、廣播等Fintech2.0數(shù)字時(shí)代ATM等Fintech3.0引導(dǎo)需求互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等Fintech4.0解決問題人工智能、大數(shù)據(jù)等1、數(shù)據(jù)來源：AbsoluteReports《移動(dòng)支付市場：增長、趨勢和預(yù)測（2019-2024年）》2、數(shù)據(jù)來源：Statista、埃森哲2016-2023e2016-2023e年全球金融科技（僅科技服務(wù)）市場規(guī)模（億美元）204.5+29.9%118.389.9155.555.368.49.612.7數(shù)據(jù)來源：ResearchAndMarkets，億歐智庫分析

2019e

2022e

2023e從科技角度來看，金融機(jī)構(gòu)也利用人工智能、大數(shù)據(jù)等新興科技實(shí)現(xiàn)了工廠化、集約化運(yùn)營，提升了效率并且降低了成本。2018年全球金融科技市場規(guī)模達(dá)到55.3億美元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到204.5億美元，近五年（2018-2023）復(fù)合增長率為29.9%。最受關(guān)注的領(lǐng)域？按照金融科技下游客戶不同，可分為銀行金融科技、保險(xiǎn)科技、證券金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融科技等。目前，國內(nèi)外金融科技均以銀行金融科技為主。一方面，銀行IT支出較高，市場規(guī)模大。IDC預(yù)測，到2021年全球金融機(jī)構(gòu)IT支出中的60%為銀行IT支出；其次，銀行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期，利用金融科技促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)智能銀行，已成為當(dāng)下商業(yè)銀行普遍關(guān)注焦點(diǎn)。在銀行體系內(nèi)，智能風(fēng)控、智能投顧、智能投研、生物識別、智能客服等金融科技主要滲透到銀行運(yùn)營的三個(gè)層次體系：管控層、交付層及界面層，構(gòu)建起智能銀行的體系架構(gòu)。降低客戶服務(wù)成本提高客戶服務(wù)質(zhì)量和效率增強(qiáng)客戶體驗(yàn)多元化用戶服務(wù)入口降低客戶服務(wù)成本提高客戶服務(wù)質(zhì)量和效率增強(qiáng)客戶體驗(yàn)多元化用戶服務(wù)入口 一站式金融服務(wù)解決方案客戶服務(wù)界面/端營銷界面/端管理層界面/端運(yùn)營界面/端客戶經(jīng)理界面/端管控層標(biāo)準(zhǔn)化API接口1標(biāo)準(zhǔn)化API接口2封裝式系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)……數(shù)據(jù)交換平臺(tái)集團(tuán)共享數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)化API接口N“云”的基礎(chǔ)IT架構(gòu)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理內(nèi)外部部數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)人工智能智能營銷平臺(tái)智能風(fēng)控平臺(tái)智能審計(jì)平臺(tái)智能投顧平臺(tái)智能投研平臺(tái)精準(zhǔn)營銷場景營銷個(gè)性化營銷……反欺詐模型……基礎(chǔ)審計(jì)模型預(yù)警與特征篩選……客戶分析大量資產(chǎn)配置智能投資組合……語義搜索智能問答智能推薦……來源：《智慧銀行4.0》，億歐智庫分析

管控層是整個(gè)銀行體系架構(gòu)的“神經(jīng)中樞”，其基礎(chǔ)架構(gòu)以云計(jì)算為核心，采用頂層設(shè)計(jì)架構(gòu)，自上而下，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咝逝c安全性，建構(gòu)動(dòng)態(tài)、高效、開放式、彈性、敏捷的IT系統(tǒng)架構(gòu)。交付層是處理業(yè)務(wù)活動(dòng)的作業(yè)“后臺(tái)”，其運(yùn)營效率將影響整個(gè)流程的交付時(shí)間和質(zhì)量，同樣支撐客戶體驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)，也是影響經(jīng)營成本的重要變量。交付層基于大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)，打造智能營銷、智能風(fēng)控、智能審計(jì)、智能投顧、智能投研等智能應(yīng)用平臺(tái)，有效提升銀行數(shù)字化經(jīng)營管理能力。界面層是與客戶發(fā)生直接交互的界面和觸點(diǎn)，便利化、簡單化、人性化的互動(dòng)體驗(yàn)是成就接觸層總之，金融科技既有效挖掘了傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢，又為其帶來了生命力和增長動(dòng)力。四重因素驅(qū)動(dòng)的長期優(yōu)質(zhì)賽道金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)、行業(yè)組織和用戶組成。其中，監(jiān)金融機(jī)構(gòu)提供新金融服務(wù)，科技企業(yè)提供新技術(shù)服務(wù)，行業(yè)組織推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制定，用戶是金融服務(wù)的最終受益方。金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的建設(shè)順應(yīng)時(shí)代潮流，受政策、科技、客戶和資本等方面因素的驅(qū)動(dòng)，可謂恰逢其時(shí)。監(jiān)管鼓勵(lì)金融科技已成為一項(xiàng)全球性議題，2019年，各國政府相關(guān)機(jī)構(gòu)加快推出一系列支持和推動(dòng)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。一是通過出臺(tái)政策、設(shè)立機(jī)構(gòu)等推動(dòng)金融科技健康有序發(fā)展。美國眾議院金融服務(wù)委員會(huì)于5月成立金融科技工作組和人工智能工作組，旨在幫助國會(huì)在相關(guān)領(lǐng)域的新發(fā)展中保持領(lǐng)先地位，從而提高政策制定能力；中國人民銀行于8月發(fā)布《金融科技（Fintech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，從頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃金融科技發(fā)展，明確提出未來三年金融科技工作的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)和保障措施；歐洲銀行管理局將理

金融服務(wù)委員會(huì)正式啟動(dòng)金融監(jiān)管沙箱；5月，印度證券交易委員會(huì)推出創(chuàng)新沙箱。技術(shù)進(jìn)步技術(shù)進(jìn)步從需求和供給兩個(gè)維度極大地推動(dòng)了金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從需求來看，金融機(jī)構(gòu)IT支出與結(jié)構(gòu)仍存在較大的提升和優(yōu)化空間。首先，不同地區(qū)存在較大差異。北美洲2018年銀行IT支出1040億美元，位列末位的拉丁美洲僅有200億美元。從結(jié)構(gòu)來看，軟件與服務(wù)支出仍有巨大提升空間。以中國為例，銀行IT支出中的硬件投資占比高達(dá)50%以上。2018-2022e各地區(qū)銀行IT支出（億美元）7207708108508901,1501,200解金融創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇作為2019年工作重

2022e心之一。二是監(jiān)管沙盒和監(jiān)管科技應(yīng)用加速。英國金融行

拉丁美洲 亞太地區(qū) 歐數(shù)據(jù)來源：Celent，億歐智庫分析

北美洲為監(jiān)管局等全球12家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)于1月聯(lián)合發(fā)起全球金融創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，致力于支持符合消費(fèi)者利益的金融創(chuàng)新，建設(shè)跨國監(jiān)管沙盒；4月，韓國中國金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)

從供給來看，人工智能推動(dòng)金融服務(wù)趨向于自動(dòng)化和智能化，區(qū)塊鏈以其安全可靠不可篡改的特性解決金融交易的信任問題，云計(jì)算降低了金融服務(wù)的成本并提高了效率，大數(shù)據(jù)為人工智能不斷學(xué)習(xí)、快速成長提供了數(shù)據(jù)動(dòng)力。監(jiān)管機(jī)構(gòu)人民銀行銀保監(jiān)會(huì)行業(yè)監(jiān)管銀行支付機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)保險(xiǎn) 證券小額信貸 消費(fèi)金融產(chǎn)品和技術(shù)支持基金征信提供用戶C端用戶……智能風(fēng)控 智能投顧 智能投研 金融云智能客服 智能營銷 生物識別 ……行業(yè)組織行業(yè)組織……服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定云計(jì)算公有云私有云服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定云計(jì)算公有云私有云科技企業(yè)大數(shù)據(jù) AI數(shù)據(jù)智能API算法應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)平臺(tái)應(yīng)用資本資金支持政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金企業(yè)戰(zhàn)略投資VC/PE

客戶改變隨著年輕群體日益成為社會(huì)主流力量之一，大眾對于創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求和包容度也日益提升，期望獲得直觀、無縫的體驗(yàn)。銀行用戶體驗(yàn)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，過去一年，60后僅25%95后僅19%使用頻率增加。除此之外，大眾對于金融科技的關(guān)注度和接受度也不斷攀升，對其帶來的金融變革充滿期望。2013年的2上升至2016年的50，再到如今的100。2019年全球金融科技采納率達(dá)到64%，采納金融科技成為各市場的主流趨勢。其中，75%的消費(fèi)者使用過轉(zhuǎn)賬和支付服務(wù)，48%的消費(fèi)者使用過保險(xiǎn)科技服務(wù)。

資本青睞隨著金融科技越來越受關(guān)注，全球金融科技投融資持續(xù)209億美元，融資數(shù)量為818其中，近一半的投融資活動(dòng)發(fā)生在北美洲，2019H1北美占全球融資總額比重為52%，占全球融資數(shù)量比重為48%。從融資規(guī)模來看，2019年H1融資規(guī)模均值為3200萬美元，中位數(shù)為900萬美元。單次融資規(guī)模有所提升，小于500萬美元的企業(yè)數(shù)量占比為36%，較2018年下降4個(gè)百分點(diǎn)。融資規(guī)模占比最多的區(qū)間為500-2500萬美元，占比38%。<1%6%2019H1<1%6%337[50000,+∞337[10000,50000)[2500,10000)12720%[500,2500)24938%[200,500)12119%“Fintech“Fintech”谷歌趨勢（2013.1-2019.11）

17%17%

(0,200)

113數(shù)據(jù)來源：Google，億歐智庫分析 數(shù)據(jù)來源：FTPartners，億歐智庫分析2010-2019H1全球金融科技融資總額（億美元）與融資數(shù)量1,5591,5591,6331,6325381,38484729026861521981820945958117453617066

數(shù)據(jù)來源：FTPartners，億歐智庫分析

融資數(shù)量

融資總額（億美元）2019全球金融科技創(chuàng)新50金融科技企業(yè)競爭日益激烈。據(jù)CB統(tǒng)計(jì)，截至2019年8月8日，全球共有48家金融科技獨(dú)角獸。哪些企業(yè)還具有發(fā)展成為獨(dú)角獸的潛力？億歐編制2019年全球金融科技創(chuàng)新企業(yè)50榜單，尋找具有發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑诳萍计髽I(yè)。本次備選企業(yè)的參選條并在2018年11月1日至2019年10月31日期間獲得知名VC融資，企業(yè)規(guī)模較大，估值在1億美元以上的企業(yè)等。2019全球金融科技創(chuàng)新企業(yè)50圖譜支付（12）保險(xiǎn)（9支付（12）保險(xiǎn)（9）財(cái)富管理（8）風(fēng)控（7）金融信息化（6）借貸（5）借貸（5）銀行（3）備注：企業(yè)詳細(xì)情況見附錄行業(yè)分布在本次入圍的50家企業(yè)中，支付企業(yè)占比最高，保險(xiǎn)其次，財(cái)富管理企業(yè)占比第三。行業(yè)分布除支付企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先之外，其他類型企業(yè)數(shù)量差距較小。銀行數(shù)量最少，主要是因?yàn)樾滦蛿?shù)字化銀行估值較高，較少在本次研究范圍之內(nèi)。2019全球金融科技創(chuàng)新企業(yè)50行業(yè)分布

地域分布金融科技是典型的人才密集型行業(yè)，匯集了計(jì)算機(jī)和金融兩個(gè)領(lǐng)域的高端人才。企業(yè)地域分布以發(fā)達(dá)國家為主，中國、印度兩國由于政策支持等因素實(shí)現(xiàn)“跳躍式發(fā)展”。中國企業(yè)數(shù)量最多為13家，美國其次為11家，印度8家位列第三。行業(yè)觀察根據(jù)我們對50家企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀、投融資等方98987653財(cái)富管理借貸銀行數(shù)據(jù)來源：億歐智庫分析

12 面的觀察，2019簡要分析如下：基礎(chǔ)技術(shù)。開放銀行大象與蝴蝶共舞。2019年，開放贏。B2B金融科技將迎來“高光時(shí)刻”。伴隨著人萬物互聯(lián)平臺(tái)的進(jìn)一步發(fā)展，B2B金融科技的服務(wù)范圍和種類將進(jìn)一步拓展。2019全球金融科技創(chuàng)新企業(yè)50地域分布6 11 英國 丹麥加拿大 111 法國 德國 13美國 中國2 8 1墨西哥

1尼日利亞

印度 泰國1新加坡1澳大利亞來源：億歐智庫分析保險(xiǎn)科技業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力普華永道將保險(xiǎn)科技定義為金融科技創(chuàng)新的保險(xiǎn)業(yè)分支，特別是保險(xiǎn)科技創(chuàng)新正在積極利用技術(shù)為其目標(biāo)市場提供創(chuàng)新的價(jià)值主張，從而獲得競爭優(yōu)勢。近幾年，保險(xiǎn)科技作為一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域迅速成熟，保險(xiǎn)科技公司在全球范圍內(nèi)吸引到越來越高的融資。2018年全球保險(xiǎn)科技融資總額達(dá)到最高值39.53億美元，2019年上半年投資熱度繼續(xù)保持，已完成28.57億美元融資，預(yù)計(jì)2019年將實(shí)現(xiàn)57.14億美元融資。目前，保險(xiǎn)科技行業(yè)逐步成熟，進(jìn)入后期整合階段。2019H1保險(xiǎn)科技投資筆數(shù)雖然下降，但單筆投資金額上漲。2012-2019H1保險(xiǎn)科技融資總額（億美

“保險(xiǎn)超市”中，消費(fèi)者既可以選擇不同保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)豐富多樣的產(chǎn)品，還能即時(shí)比較相同或類似的保險(xiǎn)產(chǎn)品。這在滿足消費(fèi)者對于產(chǎn)品多元性和價(jià)格優(yōu)惠性需求的同時(shí)，對于保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力也提出了更高的要求。2B化，短險(xiǎn)2C化”的趨勢。傳統(tǒng)長險(xiǎn)2B大部分長險(xiǎn)，未來銷售渠道將仍以代理人銷售為主，但代理人不同于之前的“單兵作戰(zhàn)”模式，而是選擇“團(tuán)體作戰(zhàn)”。基于保險(xiǎn)工具賦能，建設(shè)包含保險(xiǎn)專精人才、技術(shù)人員以及相關(guān)生態(tài)人2C化指，對于短險(xiǎn)和部分長險(xiǎn)，將通過線上渠道銷售。此時(shí)，需要將傳統(tǒng)保險(xiǎn)思維“價(jià)值鏈思維”和互聯(lián)網(wǎng)思維27.2128.5727.2128.5722.7517.418.693.472.75

2018

2019H1

“用戶+云+端”相結(jié)合，打造真正“以客戶為中心”的產(chǎn)品和銷售模式。產(chǎn)品創(chuàng)新消費(fèi)者在網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生的大量行為數(shù)據(jù)被用于需求和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而設(shè)計(jì)定制化的保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)。保險(xiǎn)創(chuàng)新可分為三種：創(chuàng)新低滲透率保險(xiǎn)產(chǎn)品、場景保險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)衍生產(chǎn)品。創(chuàng)新低滲透率保險(xiǎn)產(chǎn)品指依托技術(shù)創(chuàng)新提高低滲滲透率低。2018年中國健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度（人均健康險(xiǎn)保費(fèi)支出）390元，保險(xiǎn)深度（保險(xiǎn)消費(fèi)收入占比）僅為6%。依托新技術(shù)的創(chuàng)新型健康險(xiǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)打破了同質(zhì)化健康險(xiǎn)的局面且性價(jià)比高，數(shù)據(jù)來源：WillisTowerWatson，億歐智庫分析新生態(tài)新科技重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈整體來看，保險(xiǎn)科技帶來的創(chuàng)新機(jī)遇主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：全渠道建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級。全渠道建設(shè)起包括線上網(wǎng)站、APP、小程序、微信公眾號等亞當(dāng)·斯密在《國富論》中曾闡述：一個(gè)行業(yè)蓬勃發(fā)展的重要階段就是“產(chǎn)業(yè)分工”。對于保險(xiǎn)行業(yè)來說，其主要體現(xiàn)在“產(chǎn)銷分離”。除了上述所提及的自建全渠道外，市場上也出現(xiàn)了許多價(jià)格比較網(wǎng)站，可稱之為“保險(xiǎn)超市”。在

一定程度上推動(dòng)了健康險(xiǎn)滲透率。場景保險(xiǎn)指嵌入到電商交易、支付賬戶、在線旅行等具體場景中，滿足消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)新需求的保險(xiǎn)，例如運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、碎屏險(xiǎn)、賬戶保險(xiǎn)等。場景保險(xiǎn)的發(fā)展體現(xiàn)出保險(xiǎn)與消費(fèi)互相促進(jìn)的“共生效應(yīng)”，保險(xiǎn)切入消費(fèi)場景，通過提供物流、安全等保障，推動(dòng)消費(fèi)者消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放。反之，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)也將進(jìn)一步激發(fā)更多場景保險(xiǎn)2015年7-9月加入退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)好，10-12月份交易增長率平局約高出大盤70%?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)衍生產(chǎn)品指基于用戶需求和技術(shù)創(chuàng)新衍生的類保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如互聯(lián)網(wǎng)互助產(chǎn)品。2019年，繼支付寶上線“相互寶”之后，360等互聯(lián)網(wǎng)公司也陸續(xù)上線互聯(lián)網(wǎng)互助產(chǎn)品，其本質(zhì)是形成以客戶利益為中心、“共享收益、共攤風(fēng)險(xiǎn)”的利益共同體。雖然“相互寶”等產(chǎn)品并非相互保險(xiǎn)，但推動(dòng)了保險(xiǎn)的傳播和普及。技術(shù)升級保險(xiǎn)行業(yè)在過去100年的時(shí)間里沒有發(fā)生明顯變革，但在過去10年里，技術(shù)促進(jìn)了保險(xiǎn)行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的變革和創(chuàng)新，帶來了創(chuàng)新的應(yīng)用和先進(jìn)的商業(yè)模式。根據(jù)普華永道數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)科技初創(chuàng)公司目前最關(guān)注的的技術(shù)領(lǐng)域?yàn)槿斯ぶ悄埽急?2%，其次為高級分析解決方案，占比19%，物聯(lián)網(wǎng)（IOT）位列第三，占比11%。保險(xiǎn)科技初創(chuàng)公司關(guān)注技術(shù)領(lǐng)域

大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈介入了保險(xiǎn)的核心業(yè)務(wù)流程，對傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)升級。從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到售前（咨詢、推薦、關(guān)懷），到承保（認(rèn)證、核保、定價(jià)），再到理賠（反欺詐、核損、賠付）以及售后服務(wù)（日常分析、CRM）。同時(shí)，在營銷以及風(fēng)控方面也可以依托于這些新科技。產(chǎn)品設(shè)計(jì)：區(qū)別于過往采用抽樣的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)選取和測算，產(chǎn)品開發(fā)人員基于大數(shù)據(jù)技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對全量數(shù)據(jù)樣本的數(shù)據(jù)分析，更精準(zhǔn)的進(jìn)行產(chǎn)品需求開發(fā)和精算定價(jià)。無人機(jī)、遙感及數(shù)字影像

其他9.0%

人工智能

：通過打造大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的智能保險(xiǎn)顧問平臺(tái)，初步篩選階段可以幫助教育用戶，幫助用戶具象化潛在需求并基于用戶畫智能定位信息處理與

2.0%4.0%

22.0%

像來進(jìn)行產(chǎn)品智能匹配；深入理解階段，增加銷售顧問提供建議時(shí)的專業(yè)度和可信度?；ヂ?lián)汽車

7.0%

OCR識別等技術(shù)，對投保材料自動(dòng)識別和結(jié)構(gòu)化，提升核外部第三方市場

8.0%8.0%

19.0%

保自動(dòng)化程度和核保效率。：基于反欺詐等技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)電子化自動(dòng)理賠服務(wù)，客戶只需上傳原件材料至理賠系統(tǒng)云計(jì)算

10.0%新一代在線

11.0%物聯(lián)網(wǎng)

高級分析解決方案

就可索賠，提升了理賠時(shí)效的同時(shí)確保了理賠質(zhì)量，同時(shí)可以增強(qiáng)客戶粘性。售后服務(wù)：通過機(jī)器人等技術(shù)，智能運(yùn)營打破了保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營管理與客戶服務(wù)的時(shí)空限制，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：普華永道，億歐智庫分析

7*24小時(shí)服務(wù)，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量管控的同時(shí)，降低了人工成本，提升了作業(yè)效率。 大數(shù)據(jù) 區(qū)塊鏈 人工智能全流程嵌入產(chǎn)品設(shè)計(jì)達(dá)成目標(biāo)來源：億歐智庫分析 產(chǎn)品定制 定向營銷 流程自動(dòng)化售前咨詢推薦關(guān)懷售前咨詢推薦關(guān)懷承保認(rèn)證核保定價(jià)理賠反欺詐核損賠付售后客服日常分析CRM保險(xiǎn)科技三大參與主體面對保險(xiǎn)與科技結(jié)合愈加緊密的趨勢，省泰中各方無論是主動(dòng)出擊亦或是被動(dòng)改變，都需要經(jīng)理服務(wù)能力升級。保險(xiǎn)科技市場的參與者可分為三類：傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司和科技輸出公司。傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)指具備專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)的能力的企業(yè)，包括傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司、傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司和傳統(tǒng)中介公司。傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要通過與科技企業(yè)合作或自研，積極尋求轉(zhuǎn)型以提高自身的科技實(shí)力和創(chuàng)新能力。中國平安聚焦人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)四大核心領(lǐng)域，通過人工智能等科技創(chuàng)新來變革傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)模式和服務(wù)模式。中國平安上線“智能閃賠”產(chǎn)品，將圖片識別技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)滲漏規(guī)則墨香相結(jié)合，通過系統(tǒng)化布置直接應(yīng)用于車險(xiǎn)理賠流程項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)從報(bào)案到賠付全流程的自助理賠服務(wù)。目前，“智能閃賠”可以實(shí)現(xiàn)一鍵秒級定損，覆蓋所有的乘用車型、全部外觀件以及23種損失程度，識別精度達(dá)到90%以上；自動(dòng)精準(zhǔn)定價(jià)，可同步到當(dāng)?shù)匦蘩韽S提供配件和工時(shí)報(bào)價(jià)；開發(fā)30000多種數(shù)字化理賠風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則，減少人工干預(yù)。日本FukokuMutualLifeInsurance公司則通過使用IBMWatsonAI系統(tǒng)，可以智能分析和理解文本、食品、語音等信息，還可以通過于都一聲撰寫的醫(yī)療證明和其他文件，一手機(jī)保險(xiǎn)理賠所必須的信息。這套系統(tǒng)花費(fèi)月2以人員，預(yù)計(jì)每年維護(hù)費(fèi)用1500日元左右，但可替代僅30%人力，為保險(xiǎn)公司每年節(jié)省1.4億日元開支。同時(shí)，索賠速度提升25%，優(yōu)化了用戶體驗(yàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司是保險(xiǎn)科技生態(tài)的重要力量，基同時(shí)聯(lián)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的參與方（如互聯(lián)網(wǎng)電商、互聯(lián)網(wǎng)社交、互聯(lián)網(wǎng)金融等公司及客戶）嵌入互聯(lián)網(wǎng)背后的物流、支付、消費(fèi)者保障等環(huán)節(jié)，創(chuàng)造新的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)從保險(xiǎn)產(chǎn)品的購買到理賠在全線上進(jìn)行，呈現(xiàn)出線上化、場景化和去中介化的特點(diǎn)。

眾安保險(xiǎn)是中國首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，布局健康、消費(fèi)金融、汽車、生活消費(fèi)及航旅五大生態(tài)，開發(fā)了眾享e家·意外險(xiǎn)、騎行保共享單車意外險(xiǎn)、尊享e生、童安保等特色互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。且于2016年11系HX系列數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品、F系列金融科技產(chǎn)品及T系列區(qū)塊鏈產(chǎn)品等五大保險(xiǎn)科技產(chǎn)品線，并商業(yè)化對外輸出2019年上半年，眾安170家，營業(yè)收入達(dá)到1.05億元，較去年同期上升193.1%。多保魚為保險(xiǎn)意向用戶提供多樣化的保險(xiǎn)教育、智能化1V1免費(fèi)顧問咨詢服務(wù)。2019年以來，公司已獲得3次投資。截至2019年15億元，幫助300元以內(nèi)。在獲客方面，靜默成交（不需人工咨詢介入）占比30%?？萍驾敵龉究萍驾敵龉局竿ㄟ^挖掘細(xì)分保險(xiǎn)領(lǐng)域需求，提供算法等技術(shù)能力及通用技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，這類角色往往由專門的科技公司承擔(dān)。百融云創(chuàng)是一家金融科技應(yīng)用平臺(tái)，基于人工智能等技術(shù)，利用多種模型和系統(tǒng)工具，提升營銷轉(zhuǎn)化效果，同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和精準(zhǔn)定價(jià)。營銷方面，從提升客戶觸達(dá)效率、豐富客戶畫像維度出發(fā)，提供精準(zhǔn)的客戶畫像信息，實(shí)現(xiàn)“千人千面”個(gè)性化推薦。風(fēng)控當(dāng)面，依托自有大數(shù)據(jù)平臺(tái)體系，提供代理人風(fēng)險(xiǎn)識別、健康重疾險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)客戶識別、車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別服務(wù)，構(gòu)建完整信息閉環(huán)，提升風(fēng)險(xiǎn)識別能力。ShiftTechnology總部位于巴黎，專門針對索賠處理和欺詐偵測來為保險(xiǎn)公司提供服務(wù)。其主要有兩款產(chǎn)品：“LukeAI-nativeClaimsAutomation”可實(shí)時(shí)檢查保單和索賠數(shù)據(jù)，驗(yàn)證索賠完成情況，并分析索賠數(shù)據(jù)確定自動(dòng)化潛力；“ForceFraudDetection”是由AI驅(qū)動(dòng)的反欺詐解決方案，可以在業(yè)務(wù)線中標(biāo)記潛在欺詐性保險(xiǎn)索賠，命中率高達(dá)75%。根據(jù)ShiftTechnology數(shù)據(jù)，其已分析超6億條索賠數(shù)據(jù)，覆蓋200多個(gè)欺詐場景，客戶可以在6-12個(gè)月內(nèi)看到ROI提升。開放銀行——大象與蝴蝶共舞開放銀行（OpenBanking）概念源自英國，2015年8月應(yīng)財(cái)政部要求，開放銀行工作組（OBWG）成立，旨在研究如何共享使用數(shù)據(jù)服務(wù)客戶，構(gòu)建開放銀行。2016年3月，OBWG正式發(fā)布《開放銀行標(biāo)準(zhǔn)》（“TheOpenBankingStandard”），提出了開放銀行的三大標(biāo)準(zhǔn)（數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、API標(biāo)準(zhǔn)及安全標(biāo)準(zhǔn)）以及一個(gè)治理模式（維系開放銀行標(biāo)準(zhǔn)有效運(yùn)行的基石），指引如何創(chuàng)造、共享和使用開放銀行數(shù)據(jù)。此后，英國開放銀行推動(dòng)的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)交給了競爭和市場委員會(huì)（CMA）。2016年8月，CMA發(fā)布報(bào)告正式明確了開放銀行的概念：開放銀行是一種可以讓包括小企業(yè)在內(nèi)的消費(fèi)者共享信息，允許現(xiàn)有公司和新成立公司提供超高速支付方式和創(chuàng)新銀行產(chǎn)品的全新、安全的商業(yè)模式。億歐智庫認(rèn)為開放銀行是一種全新的商業(yè)模式，以API技術(shù)為手段，通過與商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)合作伙開放銀行是全球性產(chǎn)業(yè)大趨勢目前全球已有30多個(gè)國家/地區(qū)正在采納開放銀行模式，其中以英國、歐盟為代表的國家屬于監(jiān)管驅(qū)動(dòng)型，以中國、韓國為代表的國家屬于市場化推動(dòng)發(fā)展。開放銀行本質(zhì)上是銀行獲客方式的轉(zhuǎn)變，通過與具有流量的外部平臺(tái)合作，將自身產(chǎn)品嵌入到合作伙伴生態(tài)中，拓展服務(wù)客戶邊界。傳統(tǒng)銀行獲客模式VS開放銀行獲客模式核心系統(tǒng)產(chǎn)品線傳統(tǒng)銀行渠核心系統(tǒng)產(chǎn)品線傳統(tǒng)銀行渠道客戶核心系統(tǒng)開放銀行產(chǎn)品線渠道API平臺(tái)開發(fā)者客戶第三方APP與設(shè)備來源：億歐智庫分析

開放銀行最終將建設(shè)以銀行為中心、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的生態(tài)圈，參與者主要包括：計(jì)算機(jī)硬件服務(wù)商、金融云服務(wù)商、IT軟件及解決方案提供商、商業(yè)銀行、垂直行業(yè)企業(yè)以及客戶。開放銀行參與者生態(tài)垂直行業(yè)企業(yè)垂直行業(yè)企業(yè)需求IT軟件及解決方案提供商商業(yè)銀行用戶金融云服務(wù)商計(jì)算機(jī)硬件服務(wù)商硬件服務(wù)來源：億歐智庫分析計(jì)算機(jī)硬件服務(wù)商：計(jì)算機(jī)硬件是銀行IT投資極其重要的一部分，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等IT設(shè)備，為開放銀行生態(tài)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施。金融云服務(wù)商：金融行業(yè)“上云”成趨勢，未來金融云在銀行IT信息化中的重要性越來越明顯，金融云規(guī)模將持續(xù)增長，加速推動(dòng)銀行開放進(jìn)程。IT軟件及解決方案提供商：通過挖掘銀行需求，建設(shè)算法等技術(shù)能力及通用技術(shù)平臺(tái)，為銀行輸出技術(shù)解決方案商業(yè)銀行：商業(yè)銀行是開放銀行生態(tài)的核心參與者，通過向科技企業(yè)學(xué)習(xí)，積極尋求轉(zhuǎn)型以提高自身的科技實(shí)力和創(chuàng)新能力。垂直行業(yè)企業(yè)：這些企業(yè)都是各垂直領(lǐng)域的領(lǐng)頭C或從事B2B業(yè)務(wù)，是開放銀行的主要合作方。C端客戶、B端客戶、端客戶。開放銀行浪潮下，客戶將享受開放銀行提供的隨人、隨時(shí)、隨需、隨地服務(wù)。開放銀行四大建設(shè)模式根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受力和行業(yè)影響力，結(jié)合國內(nèi)外銀行開放銀行生態(tài)圈建設(shè)實(shí)踐，全球范圍內(nèi)的開放銀行建設(shè)模式可分為四類：自建模式、投資模式、合作模式及聯(lián)盟模式。開放銀行建設(shè)模式分類高高合作跟隨風(fēng)險(xiǎn)承受力自建引領(lǐng)行業(yè)影響力聯(lián)盟投資低數(shù)據(jù)來源：Gartner，億歐智庫分析自建模式自建模式是指銀行自建開放平臺(tái)，業(yè)務(wù)場景、技術(shù)支持、流量入口和金融服務(wù)都由銀行自身或者銀行所屬集團(tuán)建設(shè)。自建模式可以保障產(chǎn)品服務(wù)與業(yè)務(wù)場景的絕對融合，并且一旦建設(shè)成功就會(huì)形成自己獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。但是，自建模式相對風(fēng)險(xiǎn)高、投入大、周期長。BBVA之一，通過BBVAAPI市場，公司、初創(chuàng)公司和開發(fā)人員在BBVA戶的銀行數(shù)據(jù)到他們的應(yīng)用程序中，從而構(gòu)建新的產(chǎn)品和服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)10個(gè)API的商業(yè)化：基于銀行零售用戶群的用戶肖像數(shù)據(jù)、賬戶相關(guān)數(shù)據(jù)、銀行卡交易數(shù)據(jù)、一鍵支付、一鍵貸款、實(shí)時(shí)通知、支付寶連接；基于企業(yè)客群的企業(yè)報(bào)表信息；基于數(shù)據(jù)整合的數(shù)據(jù)整合分析與精準(zhǔn)營銷預(yù)測。投資模式投資模式是指銀行通過股權(quán)投資、兼并收購等方式，基于利益/風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，實(shí)現(xiàn)與金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等合作。一般，銀行投資主要通過三種方式：自建專門的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)投資或戰(zhàn)略投資部門、建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)投資基金與通過自身的資產(chǎn)負(fù)債表投資。被投公司的經(jīng)驗(yàn)可以降低銀行開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和引進(jìn)人才。

投資模式可以提前獲得創(chuàng)新方案，解決內(nèi)部人才不足與創(chuàng)新文化缺失的問題，加快推向市場的速度。但是，在這種模式下，大量資金追逐有限的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，權(quán)益估值具有挑戰(zhàn)性。同時(shí)，部分銀行無法在有限的資本中開拓出專門的投資資金，并且在投后管理方面也存在明顯的不足。西太平洋銀行成立獨(dú)立運(yùn)作的投資基金Pre-A輪到A輪的金融科技企業(yè)提供財(cái)務(wù)和運(yùn)營支持，同時(shí)，西太平洋銀行自身也可以獲得技術(shù)支持。例如，西太平洋銀行投資的DataRepublic公司主營安全加密的企業(yè)級數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，它可以幫助西太平洋銀行更好服務(wù)對于數(shù)據(jù)安全性要求極高的政府用戶。合作模式合作模式是指銀行與金融科技公司等開放銀行生態(tài)參與者達(dá)成利用金融科公司開發(fā)的產(chǎn)品或服務(wù)、/線索購買、合營企業(yè)或合創(chuàng)服務(wù)等多項(xiàng)合作，重點(diǎn)在于招募合適的合作伙伴。合作模式適用于風(fēng)險(xiǎn)承受力高的企業(yè)，銀行無需投入大量的時(shí)間和資源，執(zhí)行快，靈活性強(qiáng)，短期內(nèi)可以快速盈利。但是，合作模式最大的困難是選擇一家靠譜、可和睦共處的伙伴。并且，如果合作雙方的約束力較弱，銀行會(huì)容易喪失品牌認(rèn)知力和忠誠度。2016年起，渤海銀行開始與借唄開展引流合作，渤海銀行提供資金，雙方各自建立風(fēng)控模型；2017年起，雙方開展聯(lián)合貸款合作，貸款資金80%來自渤海銀行，20%來自借唄，聯(lián)合為消費(fèi)者提供無縫隙消費(fèi)體驗(yàn)；從2018年起，雙方的合作廣度擴(kuò)展，開展金融科技應(yīng)用方面的一些合作。聯(lián)盟模式聯(lián)盟模式是指被動(dòng)跟隨，與其他銀行、金融科技公司等參與者組建聯(lián)盟，參與到其他更有實(shí)力的聯(lián)盟模式可以共享資金、技術(shù)、人才等，在不影響自身業(yè)務(wù)的情況下可以降低投入成本。Rabobank組建了由荷蘭Rabobank總行、106家成員地方銀行、世界各地的合作銀行、研究機(jī)構(gòu)和非政府組織組成的聯(lián)盟，服務(wù)農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈端到端各細(xì)分市場，為客戶提供全方位服務(wù)。Rabobank通過聯(lián)盟構(gòu)建了農(nóng)業(yè)生態(tài)圈，建立了技術(shù)領(lǐng)先的“全球農(nóng)場”在線平臺(tái)，推動(dòng)了不同機(jī)構(gòu)和組織間的交流。B2B金融科技迎來“高光時(shí)刻”金融科技對中國金融市場的改變主要集中在ToC領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)金融公司誕生、零售銀行轉(zhuǎn)型、普惠金融快速發(fā)展等，都離不開B2CB2B金融科技解決中小企業(yè)金融服務(wù)困難小微企業(yè)是全球很多經(jīng)濟(jì)體的重要增長動(dòng)能，全球絕大部分企業(yè)都屬于小微企業(yè)。99%企業(yè)員工人數(shù)低于50人，97.5%的企業(yè)員工人數(shù)不足10人。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)，小微企業(yè)通過存款、貸款、透支和付款為銀行業(yè)創(chuàng)造了約8500億美元的年收入，約占銀行業(yè)總收入的20%。預(yù)計(jì)未來7年，全球小微市場將以約7%小微企業(yè)客戶群具有巨大的潛力。然而，從全球來看，一方面，中小企業(yè)的金融服務(wù)需求都沒有得到傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的滿足；另一方面，傳統(tǒng)銀行小微企業(yè)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)收益率約為7%至8%相對較低，主要是由于信貸質(zhì)量差、服務(wù)成本高。除此之外，小微企業(yè)對于銀行服務(wù)的滿意度也相對較低。英國競爭和市場管理局對小微企業(yè)銀行服務(wù)市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，小微企業(yè)對英國四大銀行的銀行賬戶管理服務(wù)滿意度僅為60%左右，且只有25%的小微企業(yè)主認(rèn)為獲得了銀行支持。這些小微企業(yè)金融服務(wù)現(xiàn)存的問題，亟需金融科技來加速變革和創(chuàng)新。根據(jù)麥肯錫全景數(shù)據(jù)庫研究，目前約有30%的金融科技公司專注于小微企業(yè)解決方案。除此之外，銀行也將基于金融科技的公司銀行數(shù)字化作為重要戰(zhàn)略。86%的參與調(diào)查高管認(rèn)為數(shù)字化將從根本上改變公司銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)狀況和競爭格局，43%的組織對公司銀行擁有明確的數(shù)字化戰(zhàn)略和愿景，并設(shè)定了清晰的數(shù)字化路線圖。預(yù)計(jì)未來五年，數(shù)字提供商和渠道至少將贏得30%的公司銀行業(yè)務(wù)收入。公司銀行數(shù)字化現(xiàn)狀調(diào)研86.0%

金融科技可以明顯降低小微企業(yè)業(yè)務(wù)處理成本。與傳統(tǒng)銀行相比，使用金融科技的數(shù)字化銀行的成本收入比率（運(yùn)營費(fèi)用/存款余額）僅有33%，降低約67%。-67.0%100-67.0%100銷售和推廣服務(wù)和運(yùn)營IT管理費(fèi)用和折舊33傳統(tǒng)銀行 數(shù)字化銀行數(shù)據(jù)來源：麥肯錫，億歐智庫分析中小企業(yè)B2B金融科技采納率提升全球中小企業(yè)已成為金融科技的重要用戶。安永數(shù)據(jù)顯示，全球25%的中小企業(yè)已采納了金融科技。在中國、美國、應(yīng)該、南非、墨西哥五個(gè)市場中，中國金融科技采納率最高達(dá)61%，美國次之為23%。同時(shí)，高增長和國際化中小企業(yè)金融科技采納率相對更高。有風(fēng)險(xiǎn)投資家支持的中小企業(yè)采納率為38%，擁有國際客戶群的中小企業(yè)采納率為55%。

.0%57.0%57.0%33.0%BCG，億歐智庫分析

57.0%43.0%同意 中立 反對57.0%43.0%目前，B2B金融科技應(yīng)用主要體現(xiàn)在三個(gè)領(lǐng)域：B2B支付、供應(yīng)鏈金融及企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)定制。B2B支付支付是中小企業(yè)金融科技應(yīng)用的重要場景之一。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，在跨境支付場景中，B2B支付現(xiàn)金流為133萬億美元，占比98%；收入為1490億美元，占比65%。2018年跨境支付不同類型收入情況1,490180180260370

金蝶金融是金蝶集團(tuán)旗下金融科技板塊，擁有小微企業(yè)信貸平臺(tái)“金蝶效貸”、企業(yè)征信“金蝶征信”及供應(yīng)鏈金融解決方案。“金蝶效貸”一方面與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合建模、研發(fā)和推廣產(chǎn)品，另一方面將自建的互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品嵌入到金蝶ERP軟件和云系統(tǒng)中，在企業(yè)使用軟件服務(wù)過程中可以直接進(jìn)行信用貸款申請，最快7分鐘放寬，最高額度300萬元。金蝶征信是開展金蝶效貸與供應(yīng)鏈金融服務(wù)的基礎(chǔ)，主要基于ERP和進(jìn)銷存稅務(wù)信息。供應(yīng)鏈金融則是以金融云分銷業(yè)務(wù)平臺(tái)為核心的供應(yīng)鏈金融解決方案?；诮鸬品咒N平臺(tái)中的訂單、納稅、物流、資金等數(shù)據(jù)，金蝶金融可以聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供純信用、低利率、低門檻的經(jīng)營貸款，同時(shí)依托科技增強(qiáng)企業(yè)供應(yīng)鏈管理能力，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)。美國專注于小微企業(yè)貸款公司Ondeck，對中小企業(yè)提供三大類產(chǎn)品：短期貸款、中長期貸款、信貸額度產(chǎn)品。截至2018年第三季度，OnDeck在2018年過去的9個(gè)月期間總計(jì)發(fā)起了18.25億美元貸款金額。公司自研專門針對企業(yè)信用的OndeckB2C

B2B

Score評分系統(tǒng)，通過智能風(fēng)控，2/3的貸款可實(shí)數(shù)據(jù)來源：Gartner，億歐智庫分析網(wǎng)銀支付、電子票據(jù)支付和得銀機(jī)構(gòu)支付是三大B2B支付方式，其中，企業(yè)網(wǎng)銀支付可以滿足絕大多數(shù)類型客戶的需求。當(dāng)今，B2B支付仍以銀行結(jié)算為主導(dǎo)，但這也沒有扼殺金融科技企業(yè)對B2B支付的改革。Stripe提供運(yùn)營在線支付系統(tǒng)所需的技術(shù)，防欺詐和銀行基礎(chǔ)設(shè)施，可幫助電子商務(wù)公司和其他在線企業(yè)提供支付服務(wù)。創(chuàng)業(yè)公司只需要付出每單2.9%的交易金額加上0.3美元的統(tǒng)一手續(xù)費(fèi)。公司在2018年上線StripeTerminal將其支付業(yè)務(wù)拓展至線下，開大人員可以像在線商家那樣為現(xiàn)場交易構(gòu)建定制支付體驗(yàn)。供應(yīng)鏈金融金融科技在供應(yīng)鏈金融中的應(yīng)用，重點(diǎn)表現(xiàn)為企業(yè)授信模式的創(chuàng)新。傳統(tǒng)模式下，銀行對供應(yīng)鏈核心企業(yè)進(jìn)行信用評，然后將高信用評級奇特的信用分享給上下游的中小企業(yè)。金融科技授信方式指，通過打通供應(yīng)鏈上下游商流、信息流、資金流、物流等信息，基于企業(yè)相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)，提

現(xiàn)完全機(jī)器審核。企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)定制“企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)”，即以企業(yè)團(tuán)體作為承保對象，一張保單為眾多被保險(xiǎn)人提供保障的承保形式，其中包括了團(tuán)體壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)與健康險(xiǎn)等不同的保障類別。隨著互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展以及對人才重視，企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)規(guī)模高速增長，中國企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)年復(fù)增長30%以上。金融科技主要應(yīng)用于團(tuán)險(xiǎn)設(shè)計(jì)、風(fēng)控體系搭建及理賠服務(wù)體系建設(shè)中。保險(xiǎn)極客專注于中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過發(fā)布“云團(tuán)險(xiǎn)”SaaS系統(tǒng)、理賠2.0服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司投保、上傳被保人員、在線管理、微信理賠全線上化操作。2017年平臺(tái)客戶續(xù)費(fèi)率為120%，2018年新增保費(fèi)過億元，已服務(wù)超5000家企業(yè)。Humana成立于1961年，是美國最大的醫(yī)療保險(xiǎn)提供商之一。集團(tuán)業(yè)務(wù)是其主要業(yè)務(wù)之一，由雇主集團(tuán)商業(yè)全保險(xiǎn)醫(yī)療和專業(yè)健康保險(xiǎn)福利組成，以及僅限行政服務(wù)的產(chǎn)品?；谌斯ぶ悄芗夹g(shù)，Humana通過模仿顧客同客服代表交流時(shí)的情感.未來如何發(fā)展？金融科技的未來將是怎樣的？這是正在經(jīng)歷一番金融科技浪潮之后監(jiān)管日趨嚴(yán)格的背景下，全球金融科技從業(yè)者及傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)需要認(rèn)真思考的問題。過去，競爭是驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的核心動(dòng)力；現(xiàn)在，合作將同樣是金融科技發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。億歐智庫認(rèn)為金融科技未來發(fā)展的兩個(gè)關(guān)鍵詞是：“開放和生態(tài)”“開放”是態(tài)度，“生態(tài)”是結(jié)果?！伴_放”是去中心化。對于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)來說，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，開放的心態(tài)學(xué)習(xí)，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)需要向科技企業(yè)學(xué)習(xí)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另一方面，開放的輸出，輸出硬件、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)能力，Ⅱ類Ⅲ類賬戶體系、支付服務(wù)等業(yè)務(wù)能力以及基于機(jī)器學(xué)習(xí)的反欺詐模型和信用風(fēng)險(xiǎn)模型等