2024能源新紀(jì)元系列：儲(chǔ)能行業(yè)趨勢洞察篇

在可持續(xù)發(fā)展作為人類生存重要議題席卷全球的當(dāng)下，由傳統(tǒng)能源向可再生能源轉(zhuǎn)型成為各國邁向低碳發(fā)展的必經(jīng)之路。儲(chǔ)能以其顯著提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電力及微網(wǎng)的能力，成為推動(dòng)能源體系從化石能源主導(dǎo)向可再生能展望2030年，風(fēng)光儲(chǔ)能預(yù)計(jì)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模CAGR（復(fù)合年均增長率）高達(dá)71%，風(fēng)光儲(chǔ)能實(shí)本文將根據(jù)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢、最前沿的熱點(diǎn)，結(jié)合普華永道對(duì)當(dāng)前國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的分析，為11儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)3能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇2023年，全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，中國在其中扮演了重要角色，其新增規(guī)模接近全球的50%。中國電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為86.5GW，占全球市場總規(guī)模的30%，其政策頂層設(shè)計(jì)引領(lǐng)，行業(yè)規(guī)?；诩?2016年“儲(chǔ)能與分布式能源”納入“十三五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)能的功能定位從“能源應(yīng)急保障”上升到“構(gòu)建現(xiàn)代能源儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)”?2017年發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)?2021年發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出2025年新型儲(chǔ)能30GW以上裝機(jī)目標(biāo)，鼓勵(lì)多種應(yīng)?2022年發(fā)布《十四五”新型?2025年步入規(guī)模化?電力市場化繼續(xù)改革深入，新能源裝0026301 YOY（%）中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)（GW）2016至2021年的研發(fā)示范期，“儲(chǔ)能與分布式能源”納入“十三五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)能的功能定位從“能源應(yīng)急保障”上升到“構(gòu)建現(xiàn)代能源儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)”。2017年發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，通2021至2025年為商業(yè)化初期，發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出2025年新型儲(chǔ)能30GW以上裝機(jī)目標(biāo)，鼓勵(lì)多種應(yīng)用場景和技術(shù)類型多元發(fā)展。2022年發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，引領(lǐng)2025至2030年為規(guī)?；l(fā)展階段，電力市場化繼續(xù)改革深入，新能源裝機(jī)量不斷提升。在儲(chǔ)能增長的過程中，主要驅(qū)動(dòng)因素包括風(fēng)電、光伏高比例并網(wǎng)產(chǎn)生的靈活性資源需求市場化建設(shè)推動(dòng)儲(chǔ)能盈利模式逐漸完善；峰谷電價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大，部分省份實(shí)現(xiàn)“兩充兩放”，使工商業(yè)儲(chǔ)能更具經(jīng)濟(jì)性；用戶節(jié)省能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇4儲(chǔ)能EPC儲(chǔ)能EPC節(jié)高術(shù)積累優(yōu)勢，格局“一超多強(qiáng)”高中上游的儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)，技術(shù)積累已形成壁壘，競爭格局趨于穩(wěn)定，然而頭部企業(yè)的密集擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)能釋放，使行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品價(jià)格下降。技術(shù)方面，大容量電芯將成為儲(chǔ)上游的PCS（儲(chǔ)能變流器）環(huán)節(jié)，頭部參與者多為光伏逆變器廠商，并向下布局系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，具備一定技術(shù)壁壘，競爭格局較為中游的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)目前競爭激烈，除專業(yè)集成商和PCS企業(yè)之外，電芯生產(chǎn)商、新能源設(shè)備商、央國企背景企業(yè)紛紛進(jìn)軍集成環(huán)節(jié)，隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格不斷下降，行業(yè)洗牌加速。由于央國企大規(guī)模集采/框采增多，訂單日益向央企、電芯生產(chǎn)商和頭部集成商下游環(huán)節(jié)儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商/投資方以央國企為主、其他企業(yè)以聯(lián)合體參與競標(biāo)，由資質(zhì)、資金壁壘驅(qū)動(dòng)業(yè)績分化。2023年有采招的業(yè)務(wù)/開發(fā)商201家，其中國電投采招規(guī)模達(dá)5能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇產(chǎn)業(yè)鏈毛利收縮面對(duì)儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)競爭激烈、價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈毛利收縮面對(duì)儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)競爭激烈、價(jià)格不斷下降的局面，高比例的設(shè)備自研自制能力是目前集成商提升盈利能力的關(guān)鍵。在溫控+消防2022-102022-112022-122023-12023-102023-112023-122024-12022-102022-112022-122023-12023-102023-112023-122024-1能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇6227能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇中國風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測（GW中國風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測（GW）2020202120222023比超過了20%。為了解決新能源消納問題和滿足外送提供靈活性資源的要求，各地均出臺(tái)了強(qiáng)能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇82023年各省風(fēng)光發(fā)電量占比化效應(yīng)、上游原材料放量導(dǎo)致光伏和儲(chǔ)能的價(jià)格下降，而運(yùn)維智能化能夠降低對(duì)人力的另一方面，隨著風(fēng)光發(fā)電量占比提升，為應(yīng)對(duì)其帶來的不穩(wěn)定性，新型電力系統(tǒng)將引導(dǎo)能源企業(yè)從單一的生產(chǎn)者轉(zhuǎn)向產(chǎn)銷一體者。在這種情況下，有效管理新能源消納將為企業(yè)盈利的保障。合理配儲(chǔ)能夠顯著提升光儲(chǔ)/預(yù)計(jì)到2030年，中國累計(jì)風(fēng)光裝機(jī)化效應(yīng)、上游原材料放量導(dǎo)致光伏和儲(chǔ)能的價(jià)格下降，而運(yùn)維智能化能夠降低對(duì)人力的另一方面，隨著風(fēng)光發(fā)電量占比提升，為應(yīng)對(duì)其帶來的不穩(wěn)定性，新型電力系統(tǒng)將引導(dǎo)能源企業(yè)從單一的生產(chǎn)者轉(zhuǎn)向產(chǎn)銷一體者。在這種情況下，有效管理新能源消納將為企業(yè)盈利的保障。合理配儲(chǔ)能夠顯著提升光儲(chǔ)/標(biāo)。與純風(fēng)光系統(tǒng)相比，光儲(chǔ)/風(fēng)儲(chǔ)系統(tǒng)的率。就儲(chǔ)能系統(tǒng)成本而言，技術(shù)發(fā)展、規(guī)模9能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇0.82!組件價(jià)格已下降至0.8元/每瓦光伏EPC價(jià)格儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已下降至0.65元/每瓦時(shí)從20222年1月至023年11月，光伏組件和光伏EPC價(jià)格、儲(chǔ)能EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格均呈/每瓦，下降了47%。而儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已下降能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇10光儲(chǔ)系統(tǒng)度電成本顯著下降初始投資成本[元/W] 光伏LCOE-無棄光光伏LCOE-棄光率30%光儲(chǔ)系統(tǒng)LCOE（配儲(chǔ)20%,2h）--純光伏系統(tǒng)初始投資成本 初始投資成本[元/W] 光伏LCOE-無棄光光伏LCOE-棄光率30%光儲(chǔ)系統(tǒng)LCOE（配儲(chǔ)20%,2h）--純光伏系統(tǒng)初始投資成本 201720182成本可降3.5元/W左右，推動(dòng)理論LCOE降至0.33左右，已低于燃煤基準(zhǔn)電價(jià)。但是，上述理論值的實(shí)現(xiàn)仍然依賴于風(fēng)光發(fā)電量的上網(wǎng)消納能力：在棄風(fēng)棄光率達(dá)到40%的區(qū)域，風(fēng)光配儲(chǔ)具備經(jīng)濟(jì)性；反之則不如風(fēng)光獨(dú)立系統(tǒng)，這也導(dǎo)致了目前發(fā)電測配儲(chǔ)往往以成11能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇本最小化的方案完成政策配額的實(shí)現(xiàn)。但是，我們預(yù)計(jì)未來的新能源組合消納能力將具備市場自我調(diào)節(jié)性，形成風(fēng)電光伏裝機(jī)增長→棄電率提升→配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性提升→配儲(chǔ)比提升→消納提升、光伏投資加大的良性循環(huán)，容全國與地方均在政策層面對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能的發(fā)展提供了大量支持，助力電力市場化改革深入。全國方面，2023年9-10月國家相繼發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作》，從國家層面提出構(gòu)建省間、省現(xiàn)貨市場，建立健全的日前、日內(nèi)、實(shí)時(shí)市場，逐步建設(shè)中長期、代購點(diǎn)、輔助服務(wù)、容量補(bǔ)償市場與現(xiàn)貨市場的銜接。2023年11月國家能源局提出以市場化方式促進(jìn)新型儲(chǔ)能調(diào)用，建立容量補(bǔ)償機(jī)制等市場化手段，促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站“一體多用、分時(shí)復(fù)用”。同時(shí)內(nèi)蒙古、新疆、河北等省份紛紛出臺(tái)容量補(bǔ)償政策，多地出臺(tái)儲(chǔ)能容量租賃專項(xiàng)政策，通過指導(dǎo)價(jià)及租賃期限要求形式，為獨(dú)立儲(chǔ)能電站提隨著電力市場化改革深入，獨(dú)立儲(chǔ)能逐漸參與各類市場，盈利模式亦走向多元化、豐富化，在中長期和深度調(diào)峰等服務(wù)的基礎(chǔ)上，現(xiàn)貨市場的開展，調(diào)頻等輔助服務(wù)放開，容量補(bǔ)償?shù)募?lì)將進(jìn)一步提高儲(chǔ)能電站的收益同時(shí)，隨著儲(chǔ)能價(jià)格的下降，獨(dú)立儲(chǔ)能電站能電站為例，當(dāng)前儲(chǔ)能價(jià)格下降為1.4元/Wh，若年收入為5600萬元，IRR（內(nèi)部收益率）現(xiàn)貨市場開展前 按調(diào)頻資源報(bào)價(jià) 能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇122023年不同省份獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式各異AGC調(diào)頻√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√獨(dú)立儲(chǔ)能收益模式和收益水平與各省電力市場建設(shè)進(jìn)程、新能源配儲(chǔ)政策等多因素有關(guān)，各省之間存在差異。絕大部分省份能夠提供較成熟的省份還可通過現(xiàn)貨市場進(jìn)行峰谷套未來隨著電力市場化改革進(jìn)一步深入，更多省份獨(dú)立儲(chǔ)能可參與更多種類的電力市場，收益模式逐漸完善，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資建設(shè)13能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇在分時(shí)電價(jià)制逐步完善、電價(jià)市場化程度持續(xù)提升的背景下，峰谷價(jià)差擴(kuò)大，給予儲(chǔ)能行業(yè)更豐富的盈利模式和更廣闊的盈利空間，推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能迎來爆發(fā)增長。2023年工商儲(chǔ)需求迸發(fā)，預(yù)計(jì)到2025年工商儲(chǔ)新增裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)15.9GWh。未來隨著電力市場改革深入，預(yù)計(jì)到2030年工商儲(chǔ)新增裝機(jī)規(guī)模可71%。這一優(yōu)化得益于多方面因素的共同驅(qū)峰谷價(jià)差擴(kuò)大：政策推動(dòng)進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制，引導(dǎo)用戶削峰填谷。峰谷價(jià)差持續(xù)儲(chǔ)能價(jià)格下降：電芯成本大幅下降，行業(yè)競爭激烈，導(dǎo)致配儲(chǔ)成本降低，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性顯需求響應(yīng)要求：發(fā)改委發(fā)文要求25年各省需出臺(tái)需求響應(yīng)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)工商企業(yè)主動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)荷，儲(chǔ)能可作為靈活的分布式資源進(jìn)兩部制電價(jià)：促進(jìn)企業(yè)在兩部制電價(jià)下合理規(guī)劃用電，按需選擇電壓，鼓勵(lì)配儲(chǔ)平滑用業(yè)主用電保障：近年多地均發(fā)布了有序用電儲(chǔ)能作為后備電源能有效保障工商業(yè)用戶用經(jīng)濟(jì)性是工商業(yè)企業(yè)參與儲(chǔ)能項(xiàng)目的主要驅(qū)動(dòng)因素，工商業(yè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式包括通常應(yīng)用于一般工商業(yè)、戶用儲(chǔ)能、5G基站、數(shù)據(jù)中心、光儲(chǔ)（充）一體化、空港陸電、港口岸電的削峰填谷和需求側(cè)響應(yīng)，從而降低度電成本。此外，動(dòng)態(tài)擴(kuò)容、需量管理、新能源消納也屬于工商業(yè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式，需量管理可以應(yīng)用于兩部制段電價(jià)，降低容量電費(fèi)，新能源消納可應(yīng)用于源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化（微電網(wǎng)）以保障用電安全。而現(xiàn)貨交易與輔助服務(wù)這兩種商業(yè)模式則主要應(yīng)用于虛擬中國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)及預(yù)測2020202120222023E能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇14就國內(nèi)目前儲(chǔ)能行業(yè)而言，工商業(yè)儲(chǔ)能主要就國內(nèi)目前儲(chǔ)能行業(yè)而言，工商業(yè)儲(chǔ)能主要用來滿足企業(yè)自身的電力需求，在峰谷電價(jià)機(jī)制下進(jìn)行套利，或者實(shí)現(xiàn)光伏的最大化自發(fā)自用。削峰填谷獲取價(jià)差是工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目獲利的最主要途徑，谷充峰放，峰谷價(jià)差越大，經(jīng)濟(jì)性越強(qiáng)。除此之外工商企業(yè)還可通過需量管理分擔(dān)用電高峰變壓器出力、降近年來在政策的支持與引導(dǎo)下，峰谷價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大，分時(shí)電價(jià)機(jī)制逐漸完善，工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提升，已有18個(gè)省份峰谷價(jià)差平均峰谷價(jià)差在1元/kWh以上。且峰谷時(shí)段持續(xù)優(yōu)化，目前超過20個(gè)省份已滿足兩充兩放的充放電策略，浙江、山西、新疆、內(nèi)蒙平充峰放”策略，福建最新分時(shí)電價(jià)可實(shí)現(xiàn)工商儲(chǔ)項(xiàng)目應(yīng)用分布占比（工商儲(chǔ)項(xiàng)目應(yīng)用分布占比（2023.6）2023各省一般工商業(yè)最大峰谷價(jià)差甘肅甘肅寧夏云南新疆青海山西上海北京福建貴州廣西陜西天津河北內(nèi)蒙古江西四川黑龍江河南安徽山東遼寧重慶江蘇吉林浙江湖北湖南海南廣東15能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇各省儲(chǔ)能充放策略（2h）道能力提出更高要求，工商業(yè)儲(chǔ)能屬于用戶側(cè)儲(chǔ)能，項(xiàng)目多以直銷為主，面對(duì)的終端客戶使用場景和需求多樣，安裝環(huán)節(jié)繁瑣且專目前主要渠道類型有四種，其優(yōu)勢所在各有道能力提出更高要求，工商業(yè)儲(chǔ)能屬于用戶側(cè)儲(chǔ)能，項(xiàng)目多以直銷為主，面對(duì)的終端客戶使用場景和需求多樣，安裝環(huán)節(jié)繁瑣且專目前主要渠道類型有四種，其優(yōu)勢所在各有不同。綜合能源服務(wù)商能夠?yàn)榭蛻籼峁┚C合能源服務(wù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降本；售電公司能夠了解容戶用電需求，熟悉電力市場規(guī)則，幫助企業(yè)調(diào)整用電曲線，提高用電效能，節(jié)約電費(fèi)；分布式能源開發(fā)商與工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)客戶群體相同，部分企業(yè)存在光儲(chǔ)一體化建設(shè)需求；電力EPCO服務(wù)商能夠提供從設(shè)計(jì)、采購、安裝到運(yùn)營的全流程服務(wù)。渠道能力是工商儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的關(guān)鍵，需要綜合考量各渠道資源的優(yōu)勢與業(yè)務(wù)適配性，側(cè)重渠道資源復(fù)用，具備本土客戶資源的電力能源商將占根據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)與峰谷價(jià)差變動(dòng)時(shí)的敏感性分析，峰谷價(jià)差對(duì)工商儲(chǔ)項(xiàng)目收益率影響最大。據(jù)測算，考慮兩充兩放的情況，當(dāng)儲(chǔ)能EPC價(jià)格為1.4元/Wh時(shí)，隨著峰谷價(jià)差從0.5元升至1.1元/kWh時(shí)，理論IRR可從2.6%著儲(chǔ)能系統(tǒng)單位投資成本從1.8元/kW下降至1.2元/KW時(shí)，理論IRR從7.3%提升至16.6%。工商儲(chǔ)的投資運(yùn)營形式主要為業(yè)主自投、租同時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能高定制化特性對(duì)開發(fā)商渠能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇16常見的儲(chǔ)能技術(shù)分為物理儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能兩大類，物理儲(chǔ)能又細(xì)分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和熱儲(chǔ)能，而化學(xué)儲(chǔ)能則包括電化學(xué)儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能。目前機(jī)械儲(chǔ)能下的抽水蓄能和電化學(xué)儲(chǔ)能下的鋰電池已處于技術(shù)成熟、大規(guī)模商業(yè)化階段，而壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、儲(chǔ)熱、鈉離子電池正處于從示范項(xiàng)目向商業(yè)化邁進(jìn)的關(guān)鍵階段。目前已投運(yùn)儲(chǔ)能仍以抽蓄和鋰電為主，抽蓄占比不斷下降，新中標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)類型豐富。多種新型儲(chǔ)能技術(shù)招標(biāo)，其中壓縮空氣、液流電池和光熱儲(chǔ)能貢獻(xiàn)主2023中國各儲(chǔ)能技術(shù)路線累計(jì)裝機(jī)占比60%抽水蓄能37%3%熔鹽儲(chǔ)熱17能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇2023中國新型儲(chǔ)能技術(shù)路線中標(biāo)情況**除抽水蓄能和鋰電池目前抽水蓄能和鋰離子電池仍是最具經(jīng)濟(jì)性的成熟儲(chǔ)能技術(shù)，抽水蓄能容量大、儲(chǔ)能時(shí)間長且成本較低，盡管受到地理?xiàng)l件限制、響應(yīng)較慢、建設(shè)周期長，仍在電網(wǎng)頻率控制等領(lǐng)域有著廣泛運(yùn)用。而鋰離子電池盡管有著安全性一般、低溫性能長、可能面臨資源約束問題等局限性，得益于其充放速度快、效率高、綜合性能優(yōu)越的特點(diǎn)，在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)而未來隨著儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，鈉離子電池因其安全性較高、低溫和快充性能好、資源儲(chǔ)量豐富、生產(chǎn)設(shè)備與鋰電兼容等優(yōu)勢，有望替代鋰離子電池，在對(duì)能量密度要求不高、但安全性和成本控制要求更高的儲(chǔ)能領(lǐng)域推廣應(yīng)用。而液流電池和氫儲(chǔ)能等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)盡管現(xiàn)階段成本較高，但由于其大容量長時(shí)儲(chǔ)能和環(huán)境友好的特點(diǎn)，未來在大型電站可再生能源發(fā)電滲透率越高，對(duì)平衡電力系統(tǒng)的負(fù)荷要求增加，所需儲(chǔ)能時(shí)長越長。而當(dāng)前的主要儲(chǔ)能形式的儲(chǔ)能容量與時(shí)長差別較大，氫儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱能夠進(jìn)行長周期消納，而飛輪儲(chǔ)能等形式只能進(jìn)行分鐘級(jí)儲(chǔ)能。長儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要包括抽水蓄能、液流電池、熔鹽儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)能等。長時(shí)儲(chǔ)能可憑借其長周期、大容量的特性，在跨天、跨月主要儲(chǔ)能形式的儲(chǔ)能容量與時(shí)長主要儲(chǔ)能形式的儲(chǔ)能容量與時(shí)長 10MW 100kW 資料來源：《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》，資料來源：《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》，能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇18在具體應(yīng)用方面，液流電池有望替代鋰電池應(yīng)用于大規(guī)模長時(shí)儲(chǔ)能。與鋰電池相比，液流電池更適合應(yīng)用于大規(guī)模長時(shí)儲(chǔ)能，目前全釩液流電池是液流電池中發(fā)展最快的，技術(shù)也是最成熟的。與鋰電相比，釩液流電池循環(huán)壽命長、安全性高、能量密度較高、易擴(kuò)展，且釩可回收利用，尤其適合應(yīng)用在固定式大容量長時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域。并且，我國釩資在具體應(yīng)用方面，液流電池有望替代鋰電池應(yīng)用于大規(guī)模長時(shí)儲(chǔ)能。與鋰電池相比，液流電池更適合應(yīng)用于大規(guī)模長時(shí)儲(chǔ)能，目前全釩液流電池是液流電池中發(fā)展最快的，技術(shù)也是最成熟的。與鋰電相比，釩液流電池循環(huán)壽命長、安全性高、能量密度較高、易擴(kuò)展，且釩可回收利用，尤其適合應(yīng)用在固定式大容量長時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域。并且，我國釩資源儲(chǔ)量居世界首位，約占40%，且技術(shù)水平位于世界前列，具有大規(guī)模制造釩電池的工因此，儲(chǔ)能的技術(shù)重點(diǎn)也將從抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能等，轉(zhuǎn)向機(jī)械儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱、氫能等10小時(shí)以上儲(chǔ)能技術(shù)，在規(guī)?；L時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)上取得突破，并進(jìn)一步發(fā)展液氫、液氮、壓縮空氣儲(chǔ)能等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，未來長時(shí)儲(chǔ)風(fēng)光發(fā)電量占比0202020232025E2030E2035E204--19能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇 預(yù)計(jì)2030年全球液流電池市場規(guī)?？蛇_(dá)8.54GWh，累計(jì)裝機(jī)可達(dá)41.3GWh，年增長率高達(dá)35%。其中，釩液流電池市場規(guī)模將達(dá)6.1GWh，累計(jì)裝機(jī)達(dá)25GWh，占所有液流電池的8642020132023E全釩液流電池作為商業(yè)化程度最高的液流電池技術(shù)，成本仍是制約液流電池發(fā)展的核心，可通過完善關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)鏈布局、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步及國產(chǎn)化降本降低電池成本。目前全釩液流電池成本中，電解液占比48%，電堆占比36%（其中隔膜約占三分之二）。電解液和隔膜降本是全釩液流電池降本的重點(diǎn)方向，具體降本重點(diǎn)包括：電解液配方優(yōu)化、隔膜國產(chǎn)替代與新型膜材料研發(fā)、規(guī)模效應(yīng)：、生產(chǎn)流程縮短和電解液租賃。若未來電解液利用率由70%提升至80%，電解液材料成本下降12.5%，規(guī)模化和加工鏈條縮短使得電解液成本下降20%，國產(chǎn)替代和新型膜材料研發(fā)應(yīng)用使得膜成本下降50%，其他部件成本下降5%，預(yù)計(jì)全釩液流電池整體成本的下降空間在20%以上。另一方面，氫儲(chǔ)能具有長時(shí)儲(chǔ)能特征和遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)臐摿?，在長時(shí)儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域具備廣泛應(yīng)用潛力。IEA預(yù)計(jì)，在2050年全球“凈零排放”目標(biāo)下，2030年全球氫能應(yīng)用需求達(dá)到2億噸。目前工業(yè)是氫能主要應(yīng)用領(lǐng)域，未來氫能在交通、電力等領(lǐng)域?qū)⒅鸩侥茉葱录o(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇20氫儲(chǔ)能的消納優(yōu)勢與規(guī)模經(jīng)濟(jì)包括:大容量長時(shí)儲(chǔ)能，長距儲(chǔ)能，生態(tài)友好。然而，氫儲(chǔ)能發(fā)展在當(dāng)下仍有著諸多限制。具體的氫能在我國的發(fā)展趨勢，敬請(qǐng)期待后期的氫能行業(yè)趨勢洞察. IEA“凈零排放”情景下，全球氫能應(yīng)用需求氫儲(chǔ)能的消納優(yōu)勢與規(guī)模經(jīng)濟(jì)包括:大容量長時(shí)儲(chǔ)能，長距儲(chǔ)能，生態(tài)友好。然而，氫儲(chǔ)能發(fā)展在當(dāng)下仍有著諸多限制。具體的氫能在我國的發(fā)展趨勢，敬請(qǐng)期待后期的氫能行業(yè)趨勢洞察. IEA“凈零排放”情景下，全球氫能應(yīng)用需求工業(yè)電力交通燃料建筑其他氫能電力系統(tǒng)的基本構(gòu)成 20202030E21能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇海外儲(chǔ)能市場規(guī)模穩(wěn)定增長，市場較為成熟，盈利模式多元回報(bào)率可觀。預(yù)計(jì)到2030年，全球儲(chǔ)能市場規(guī)模可達(dá)110GW，CAGR達(dá)30%。除中國外，美國和歐洲2023新增裝機(jī)在全球儲(chǔ)能市場規(guī)模迅速擴(kuò)張加上各國貿(mào)易保護(hù)政策和新關(guān)稅政策的出臺(tái)的背景下，中國儲(chǔ)能頭部企業(yè)已加速出海布局，并在海外市場占有一席之地。然而，諸如電芯、Pack等零部件的傳統(tǒng)產(chǎn)品與服務(wù)出海，毛利相對(duì)較低，可提供的品牌價(jià)值也較為有限。與之相對(duì)應(yīng)的是，面對(duì)未來的綜合服務(wù)出海，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)、“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”綜合解決方案提供，能夠提供更高的附加值。從傳統(tǒng)電芯等基礎(chǔ)產(chǎn)品出海，到成為全球定制儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商將成為中國企業(yè)儲(chǔ)能出海的未來趨勢，也是提升全球品牌影響力的途徑。這一全球品牌的積累將幫助儲(chǔ)能企業(yè)在未來更好的反哺國內(nèi)市場，這條通路是儲(chǔ)能企業(yè)的全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量及預(yù)測（GW）55888 4 475 523 75 523 42021202220232024E能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇22323能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢洞察篇上文普華永道分析了能源行業(yè)轉(zhuǎn)型的整體特征以及細(xì)分領(lǐng)域的核心趨勢及最佳解決方案（參見定期發(fā)布的細(xì)分領(lǐng)域趨勢報(bào)告）。然而，對(duì)于能源企業(yè)來說，面對(duì)不斷變化的市場和技術(shù)環(huán)境，把握窗口期，抓住轉(zhuǎn)型特征，實(shí)現(xiàn)自身能源轉(zhuǎn)型并打造未來增長的二首先，保證業(yè)務(wù)增長是能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的根本。企業(yè)需要通過打造市場先發(fā)優(yōu)勢保障高項(xiàng)目收益，不斷尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，并靈活調(diào)整業(yè)務(wù)布局，以適應(yīng)市場的變化和需求其次，精益運(yùn)營在可再生能源企業(yè)的轉(zhuǎn)型過程中也起著至關(guān)重要的作用。在項(xiàng)目執(zhí)行和后期運(yùn)維中，貫徹成本優(yōu)先與規(guī)模效應(yīng)策略可以幫助企業(yè)規(guī)避生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高運(yùn)營效率，降低成本，為企業(yè)打造可持續(xù)的市場競此外，多元協(xié)同策略也是可再生能源企業(yè)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)的重要手段之一。通過跨界合作與資源整合，企業(yè)可以促進(jìn)組織內(nèi)外部的協(xié)同運(yùn)營，并與價(jià)值鏈上下游的合作伙伴實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。這有助于企業(yè)整合資源、優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升創(chuàng)新