2024年快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)洞析報告

中國快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)洞析編制：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟情報與研究，助力企業(yè)商業(yè)決策1C2024年ENT

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REPORT400-700-0142010-80392465

|Q華經(jīng)情報網(wǎng)

專業(yè)

|

嚴謹

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客觀

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科學O

O華

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業(yè)

研

究

院CONTENTSI

目錄○

快遞服務(wù)行業(yè)競爭現(xiàn)狀PART

01●

企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀對比PART02●圓通速遞發(fā)展現(xiàn)狀

PART

03●

韻達股份發(fā)展現(xiàn)狀PART04華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院快遞服務(wù)行業(yè)競爭現(xiàn)狀PART

ONE專利情況02

行業(yè)集中度SWOT分析企業(yè)數(shù)量04●

1.

1企業(yè)數(shù)量隨著電子商務(wù)的發(fā)展及居民消費需求的增長，我國快遞行業(yè)發(fā)展勢頭良好，業(yè)務(wù)量不斷增加、服務(wù)質(zhì)量不斷提升，

快遞服務(wù)企業(yè)數(shù)量的增長保持相對穩(wěn)定。截止至2023年

底，2023年中國成立的快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量為139969

家。從2012-2023年的數(shù)據(jù)來看，2019年成立的快遞服務(wù)

行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，達到188101家，同比增長21.2%;

2014年的增速最快，達55.4%。2012-2024年中國快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計200000

■■

企業(yè)數(shù)量(家)1800001600001400001200001000008000060000400002000002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年

注

：

2

0

2

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年

數(shù)

據(jù)

截

至

2

0

2

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年

5

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2

0日華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。華

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院從區(qū)域分布來看，中國快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在山東、江蘇、上海等地區(qū)。從全國各省市

快遞服務(wù)企業(yè)數(shù)量來看，截止到2024年5月20日中國快遞

服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是廣東省，累計達到

192054家；快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是廣東省、山東省、江蘇省、上海市、福建省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、浙江省。2024年中國各省市快遞服務(wù)企業(yè)數(shù)量TOP100

50000

100000150000200000

250000廣東省山東省江蘇省上海市福建省安徽省江西省湖北省湖南省浙江省資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●

1.2行業(yè)集中度

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院2023年快遞行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，網(wǎng)絡(luò)布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能力進一步增強，快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效。

國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%;業(yè)務(wù)收入累計

完成12074.0億元，同比增長14.3%。2023年，頭部快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速持續(xù)超過行業(yè)平均增速，前三名企業(yè)的市

場份額合計約53.3%,市場份額進一步集中。近年來，頭部快遞服務(wù)企業(yè)穩(wěn)步夯實快遞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力，持續(xù)投入轉(zhuǎn)運中心建設(shè)、升級自動化設(shè)備、提升自有運能運力

等，鞏固核心資產(chǎn)壁壘，亦不斷加強新興技術(shù)與業(yè)務(wù)經(jīng)營的融合應(yīng)用，提高企業(yè)數(shù)智化、精細化運營管理水平，服務(wù)質(zhì)

量持續(xù)提升，產(chǎn)品分層、服務(wù)分級體系建設(shè)漸顯成效，品牌溢價和核心競爭力優(yōu)勢逐步體現(xiàn)。2023年中國快遞服務(wù)行業(yè)競爭格局圖

2020-2023年中國快遞服務(wù)市場集中度變化2019年市場集中度

■2023年市場集中度CR3

CR5華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理其他順豐極兔申通中通，22.9%圓通韻達●1.3行業(yè)專利情況

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院截至2023年底，2023年中國快遞服務(wù)行業(yè)申請的專利數(shù)量為25件。觀察2012-2023年中國快遞服務(wù)行業(yè)專利申請的數(shù)量，

可以看到2017年申請數(shù)量最多，為50件，較上年增加了4件，同比增長8.7%;2023年的申請數(shù)量為25件，同比下降

40.5%。從企業(yè)的角度看，2023年累計申請快遞服務(wù)專利數(shù)量最多的企業(yè)是上海東普信息科技有限公司，數(shù)量為4件，而上海韻

達高新技術(shù)有限公司以申請1件專利排名第三。圓通速遞股份有限公司累計申請1件專利，與上海韻達高新技術(shù)有限公司

并列第三。TOP5■

專

利

數(shù)(

件

)32.521.50.50開封市中通吉

上海中通吉

上海韻達圓通速遞信息科技有限公司快遞服務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司高新技術(shù)有限公司有限公司資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理注：2024年數(shù)據(jù)截至2024年5月20日華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。2012-2024

年中國快遞服務(wù)行業(yè)專利申請數(shù)量2023

年中國各企業(yè)快遞服務(wù)專利申請數(shù)量o專利數(shù)(件)4.54

3.5上海東普華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀對比PARTTWO基本情況

發(fā)展歷程03企業(yè)經(jīng)營對比

產(chǎn)品經(jīng)營對比圓通速遞是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運營商，以自營的樞紐轉(zhuǎn)運中心和扁平的終端加盟網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以快遞服務(wù)為核心，推進數(shù)字化、智能化發(fā)展，積極布局物流生態(tài)，深化拓展國際市場，圍繞客戶需求提供國內(nèi)、國際快遞、倉配一體、

商貿(mào)、航空貨運及供應(yīng)鏈等綜合服務(wù)?？爝f服務(wù)流程的主要環(huán)節(jié)包括快件攬收、快件中轉(zhuǎn)、干線運輸、快件派送，其中，

快件中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)主要由公司自營樞紐轉(zhuǎn)運中心體系承擔，快件攬收和派送環(huán)節(jié)主要由加盟商網(wǎng)絡(luò)承擔。公司通過自主研發(fā)

的信息化平臺進行路由管控、操作節(jié)點監(jiān)控、轉(zhuǎn)運中心及加盟商管理、資金結(jié)算等，實現(xiàn)快件生命周期的全程信息化控

制與跟蹤，以及全網(wǎng)絡(luò)信息化管理。快遞服務(wù)行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比

韻達股份是國內(nèi)領(lǐng)先的快遞綜合服務(wù)提供商。在證券簡稱圓通速遞韻達股份證券代碼所屬地區(qū)600233大連市002120寧波市上市日期2000年6月8日2007年3月6日主營業(yè)務(wù)綜合性快遞物流運營快遞綜合服務(wù)主要產(chǎn)品國內(nèi)、國際快遞、倉配一體、商

貿(mào)、航空貨運及供應(yīng)鏈等標準快遞、服務(wù)分層產(chǎn)品、散單業(yè)務(wù)等；標準進口&出口服務(wù)、倉儲、轉(zhuǎn)運等經(jīng)營模式樞紐轉(zhuǎn)運中心自營化和末端加盟網(wǎng)絡(luò)扁平化樞紐中轉(zhuǎn)自營與末端網(wǎng)絡(luò)加盟以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)的新時代，公司深入貫徹“全網(wǎng)一體、共建共享”的發(fā)展理念，以科技創(chuàng)新、精細管理為驅(qū)動，踐行“綠色快遞，智領(lǐng)未來”的發(fā)展觀，實施“聚焦主航道”的發(fā)展戰(zhàn)略，核心是：通過動態(tài)優(yōu)化調(diào)整，多維賦能加盟商，全網(wǎng)聚焦、聚力、聚勢，共同將快遞主業(yè)從市場

規(guī)模、運營質(zhì)量、服務(wù)水平、全程時效等維度做到行業(yè)明顯領(lǐng)先，用優(yōu)秀的“韻達品牌”、

“韻

達服務(wù)”為客戶提供極致的快遞服務(wù)體驗和無與

倫比的快遞時效?！?.1基本情況對比

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院華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●2.2發(fā)展歷程對比

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院圓通速遞股份有限公司原名大連大楊創(chuàng)世股份有限公司，大楊創(chuàng)世前身系大楊企業(yè)集團股份有限公司，成立于1992年。圓通速遞于2000年5月28日在上海創(chuàng)立。近年來，圓通圍繞國家戰(zhàn)略部署、堅守快遞物流主業(yè)、加大產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資布局，

已發(fā)展成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿(mào)等為一體的綜合性國際供應(yīng)鏈集成商。韻達控股股份有限公司原名寧波新海電氣股份有限公司，于2003年1月日17在寧波市工商行政管理局登記注冊。韻達股

份股票已于2007年3月6日在深圳證券交易所掛牌交易?？爝f服務(wù)行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程圓通速遞●2022年，推進以“分公司數(shù)字化標準化績效化”為目標的“一號工程”·

2016年，借殼大楊創(chuàng)世率先登陸A

股上市●2017年，收購先達國際物流控股有限公司著手布局貨代業(yè)務(wù)

●2021年，提速農(nóng)村快遞布局；攬下拼多多退換貨取件業(yè)務(wù)；戰(zhàn)略入股德邦股份●2000年，圓通速遞品牌成立

·2007年，與淘寶網(wǎng)簽約成立淘寶事業(yè)部，正式開啟電商快遞配送服務(wù)●2008年，全網(wǎng)絡(luò)實施有償派送華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●2003年，行業(yè)內(nèi)率先提出“全年無休”●2005年，率先與淘寶合作，開啟“線上線下”融

合新模式●2015年，投資創(chuàng)建豐巢科技；上線跨境電商網(wǎng)絡(luò)U-DA●2016年，宣布借殼新海股份；2017年，上市●1999年，韻達品牌于上海成立，依托長三角城市群發(fā)展韻達股份●2.3企業(yè)經(jīng)營對比—一企業(yè)凈資產(chǎn)

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院從資產(chǎn)來看，2023年圓通速遞的總資產(chǎn)為433.67億元；凈資產(chǎn)達到287.99億元，較上年增加了21.3億元，同比增長8%;

凈資產(chǎn)比率為66.4%。截至2023年底韻達股份的總資產(chǎn)為380.78億元，同比增長0.02%;凈資產(chǎn)為191.65億元，同比增長12.9%;凈資產(chǎn)比率

為50.3%。

圓通速遞(%)

-O

一韻達股份(%)160%140%120%100%80%60%40%20%0%2016年2017年2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年■圓通速遞(億元)

■韻達股份(億元)3503002502001501005002016年

2017年

2018年

2019年

2020年2021年

2022年

2023年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2023年快遞服務(wù)重點企業(yè)資產(chǎn)增速對比2016-2023年快遞服務(wù)重點企業(yè)凈資產(chǎn)對比●2.3企業(yè)經(jīng)營對比——企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本

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院2023年圓通速遞快遞業(yè)務(wù)完成量212.04億件，同比增長21.31%,超出行業(yè)平均增速1.9個百分點；2021年至2023年，圓

通速遞業(yè)務(wù)完成量分別為165.43億件、174.79億件、212.04億件，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健提升。2023年圓通速遞實現(xiàn)營業(yè)收入為

576.84億元，較上年增加了41.5億元，同比增長7.7%;2023年營業(yè)成本為533.3億元，較上年增加了43.1億元，同比增

長8.8%。2023年韻達股份累計完成快遞業(yè)務(wù)量188.54億票，同比增長7.07%,實現(xiàn)了營業(yè)收入為449.83億元，同比下降5.2%;

2023年營業(yè)成本為431.33億元，同比下降6.2%。圓通速遞(億元)

■韻達股份(億元)6005004003002001002016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年7006005004003002001002016-2023年快遞服務(wù)行業(yè)重點企業(yè)營收對比■圓通速遞(億元)

■韻達股份(億元)2016-2023年快遞服務(wù)重點企業(yè)營業(yè)成本對比華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

圓通

速

遞(

%

)

-

□

-

韻達股份(%)140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%2016年2017年2018年

2019年

2020年2021年

2022年2023年從凈利潤同比增幅來看，近幾年由于快遞龍頭企業(yè)由于“價格戰(zhàn)”等原因?qū)е赂鞴緝衾麧櫷仍龇c凈資產(chǎn)同比增幅不一致。2016-2023年快遞服務(wù)行業(yè)重點企業(yè)凈利潤

2016-2023年快遞服務(wù)重點企業(yè)凈利潤增速2023年圓通速遞實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為37.23億元，同比增長86.4%。圓通速遞業(yè)績穩(wěn)健增長，2017-2023年歸母凈利潤年均復(fù)合增長率為17.1%。2023年韻達股份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.25億元，同比增長1.6%。2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3企業(yè)經(jīng)營對比

企業(yè)

凈利潤華

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院■圓通速遞(億元)■韻達股份(億元)●●2.3企業(yè)經(jīng)營對比——企業(yè)研發(fā)投入和ROE華

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院2023年圓通速遞和韻達股份的研發(fā)費用分別為2.23億元和3.12億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為0.39%和0.69%。

比較2023年和2022年的研發(fā)投入增量，圓通速遞研發(fā)費用較上年增加0.72億元，研發(fā)費用率較上年上升0.11個百分點。2022年韻達股份研發(fā)費用較上年減少0.53億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例下降0.08個百分點。2022-2023年快遞服務(wù)重點企業(yè)研發(fā)投入金額

2016-2023年快遞服務(wù)行業(yè)重點企業(yè)ROE對比從盈利能力來看，2016-2023年期間，圓通速遞平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.15%;韻達股份平均每年的加權(quán)

平均凈資產(chǎn)收益率為20.15%。2023年，圓通速遞的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造

利潤能力相對較強。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

圓

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遞(

%

)-□-韻達股份(%)2017年2018年

2019年2020年

2021年

2022年2023年☆2016年40%35%

30%

25%20%

15

%

10%5%0%圓通速遞韻達股份●2.4產(chǎn)品經(jīng)營對比——快遞服務(wù)營業(yè)收入

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院在2023年的快遞服務(wù)市場中，圓通速遞、韻達股份均展現(xiàn)出了強大的競爭力，但它們在營業(yè)收入方面存在明顯的差異。

從歷年各企業(yè)的快遞服務(wù)產(chǎn)品的營業(yè)收入來看，圓通速遞的成績一直相對較好。2023年圓通速遞的快遞服務(wù)產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入522.69億元，同比增長13.3%;占圓通速遞合并報表收入90.6%。2023年

韻達股份快遞服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入432.83億元。圓通速遞VS

韻達股份快遞服務(wù)營收

2023年快遞服務(wù)產(chǎn)品占企業(yè)營業(yè)收入的比例02016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理圓

通

速

遞(

億

元

)600500400300200100■韻達股份(億元)韻達股份圓通速遞●

2.4產(chǎn)品經(jīng)營對比——快遞服務(wù)營業(yè)成本

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究

院2023年圓通速遞在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的營業(yè)成本為469.03億元，同比增長14.4%?？爝f服務(wù)產(chǎn)品營業(yè)成本在企業(yè)營業(yè)成本

中占比90.5%,其中派送服務(wù)支出占比超過50%。2023年韻達股份在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的營業(yè)成本為395.96億元，同比下降3.9%。快遞服務(wù)產(chǎn)品營業(yè)成本在企業(yè)營業(yè)成本

中占比97.3%。圓通速遞VS

韻達股份快遞服務(wù)營業(yè)成本

2023年快遞服務(wù)產(chǎn)品占企業(yè)營業(yè)成本的比例5004504003503002502001501005002016年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理圓通速遞2022年

2023年■圓通速遞(億元)■韻達股份(億元)韻達股份2018年2017年2019年2020年2021年●

2.4產(chǎn)品經(jīng)營對比——快遞服務(wù)毛利率

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2023年圓通速遞在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的毛利率為10.3%,較上年同期減少0.8個百分點，據(jù)可觀預(yù)測，2024年圓通速遞毛

利率將會有所回升。2023年韻達股份在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的毛利率為8.5%,較上年同期上升0.13個百分點。歷年數(shù)據(jù)來看，2016-2018年，韻

達股份毛利快速增長，2018年后受行業(yè)競爭激烈增加等因素影響，韻達股份毛利率水平基本維持在8%左右，2023年受

益于韻達股份降本增效，毛利率有所抬升，達到8.5%。圓通速遞VS

韻達股份快遞服務(wù)毛利率35%30%25%20%15%10%5%0%圓通速遞(%)

韻達股份(%)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院圓通速遞發(fā)展現(xiàn)狀PARTTHREE01

競爭力分析

0

2

產(chǎn)業(yè)重視程度

0

3發(fā)展戰(zhàn)略●

3.1競爭力分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院圓通速遞搭建了完善的與合作伙伴和諧共生的快遞業(yè)務(wù)平臺，采用樞紐轉(zhuǎn)運中心自營化和末端加盟網(wǎng)絡(luò)扁平化的運營模

式，有效保障了圓通速遞對整體快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管控平衡能力，同時可以根據(jù)行業(yè)動態(tài)及企業(yè)現(xiàn)狀，及時靈活地進行管

理調(diào)整以協(xié)調(diào)平衡全網(wǎng)利益。近年來，圓通速遞搶抓國際業(yè)務(wù)發(fā)展機遇，深度踐行國際化發(fā)展戰(zhàn)略，通過自建自營、戰(zhàn)

略合作等逐步拓展國際網(wǎng)絡(luò)覆蓋和市場，快速提升圓通速遞全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。同時，圓通速遞亦發(fā)揮自有航空優(yōu)勢，加

快海外航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋，結(jié)合覆蓋全球的海外站點和本土化的專業(yè)團隊，逐步打造、優(yōu)化和升級覆蓋東南亞、東亞、歐洲以金剛系統(tǒng)為底層數(shù)據(jù)系統(tǒng)，圓通速遞自主研發(fā)了覆蓋快遞的攬收、中轉(zhuǎn)、派送、客服等全流程的全鏈路管控系統(tǒng)，并不斷改造升級。其中，“運盟”、“行者”、“管理駕駛艙”率先問世，奠定了信息化平臺的基礎(chǔ)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理等“一帶一路”沿線國家或地區(qū)的跨境物流全鏈路產(chǎn)品與服務(wù)。圓通速遞競爭力分析運營模式優(yōu)勢采用樞紐轉(zhuǎn)運中心自營化和末端加盟網(wǎng)絡(luò)扁平化的運營模式■會員系統(tǒng)■

客戶管家■

家庭管家■

管理駕駛艙■

網(wǎng)點管家■

業(yè)財融合系統(tǒng)■

尊者系統(tǒng)■行者系統(tǒng)■

運盟系統(tǒng)■

自動化設(shè)備運營

系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)先優(yōu)勢基于“金剛系統(tǒng)”底層數(shù)據(jù)系統(tǒng)，

開發(fā)了全鏈路管控系統(tǒng)，形成了各

類核心系統(tǒng)和平臺，覆蓋攬收、中

轉(zhuǎn)、派送、客服等全業(yè)務(wù)流程品牌優(yōu)勢“圓通”品牌以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)贏得了眾多客戶的滿意和信賴自有航空優(yōu)勢隨著國內(nèi)快遞行業(yè)發(fā)展逐步由

價格驅(qū)動向價值驅(qū)動轉(zhuǎn)變，以

及國際市場的快速增長，自有

航空運輸網(wǎng)絡(luò)將是未來行業(yè)競爭的制勝點圓通速遞信息化平臺金剛核心系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公

司已形成了覆蓋全面、高效穩(wěn)定的快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)支

持系統(tǒng)公司管

理系統(tǒng)客戶服

務(wù)系統(tǒng)火G●3.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2015年10月，圓通速遞全資子公司圓通航空正式開航運營，圓通速遞成為國內(nèi)僅有的兩家擁有自有航空公司的民營快遞

企業(yè)之一。圓通速遞高度關(guān)注國際、國內(nèi)航空貨運市場的蓬勃發(fā)展，深入開拓優(yōu)質(zhì)航線，航線范圍已基本覆蓋亞洲主要

區(qū)域和東歐部分區(qū)域，為公司自有航空拓展全球化服務(wù)能力、參與國內(nèi)外快遞物流市場競爭、打造全球供應(yīng)鏈奠定了堅

實基礎(chǔ)。圓通速遞的自有航空網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢圓通國際化布局隨著全球貿(mào)易走

出去、隨著跨境電商走出去、隨

著華人華企走出去。目前，圓通

國際在18個國家和地區(qū)設(shè)立50多

個分公司及辦事處，擁有全球加

盟及代理商500多家，業(yè)務(wù)覆蓋6

大洲、150多個國家和地區(qū)，構(gòu)建

起一張覆蓋全球的快遞物流供應(yīng)

鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。拓展海外市場的基礎(chǔ)自有航空網(wǎng)絡(luò)的建立也是公司布局國際快遞業(yè)務(wù)、拓展海外市場的重要基礎(chǔ)。提升時效性促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級自有航空網(wǎng)絡(luò)的建立，將促進公

司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步升級。一方

面，自有航空網(wǎng)絡(luò)的建立將促使

公司逐步提升快遞時效性，開拓

商務(wù)件等快遞市場；另一方面，

擁有自有航空資產(chǎn)，也為滿足冷

鏈食品、鮮花等高附加值產(chǎn)品的

寄遞需求奠定了基礎(chǔ)。自有航空網(wǎng)絡(luò)可以提升公司產(chǎn)品的時效性，提升快遞服務(wù)質(zhì)

量和用戶體驗，有利于公司改

善快遞服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗，

最終提升企業(yè)品牌形象和企業(yè)

價值。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●

3.3發(fā)展戰(zhàn)略

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院圓通速遞定位于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的快遞平臺，致力于成為全球領(lǐng)先的綜合性快遞物流運營商和供應(yīng)鏈集成商，秉承“中

國人的快遞，世界因我們觸手可得”的發(fā)展愿景，以“誠信守法”為立企之基，堅持“誠信、創(chuàng)新、共建、共享”的核

心價值觀，構(gòu)建圓通網(wǎng)絡(luò)生態(tài)命運共同體，以“提質(zhì)增效、變革創(chuàng)新”為行動指南，秉持“安全、快速、便捷、可靠、

科技”十字方針，注重綠色安全，打造品質(zhì)圓通、科技圓通、綠色圓通、德善圓通。圓通速遞未來發(fā)展戰(zhàn)略深耕快遞主業(yè)，夯實市場核心競爭力以快遞服務(wù)為核心，構(gòu)筑快遞物流新體系深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略，國際國內(nèi)融合發(fā)展推進全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，科技創(chuàng)新引領(lǐng)智慧發(fā)展華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院韻達股份發(fā)展現(xiàn)狀PART

FOUR0

1

競

爭

力

分

析

0

2

產(chǎn)

業(yè)

重

視

程

度

0

3

發(fā)展戰(zhàn)略●

4.1競爭力分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院韻達股份全面實施“全網(wǎng)一體、共建共享”的核心發(fā)展戰(zhàn)略，以全局觀點制定科學路線，將業(yè)務(wù)深度融合移動化、智能

設(shè)備、數(shù)字管控、智能Al等技術(shù)，持續(xù)構(gòu)筑在科技能力、資源能力、經(jīng)營能力、人才能力等方面的優(yōu)勢。2015年以來，

韻達股份率先探索自動化設(shè)備研發(fā)工作，自主研發(fā)集成了“全自動分揀系統(tǒng)”。該系統(tǒng)通過自主計算出分揀信息，系統(tǒng)

對分揀數(shù)據(jù)進行處理后，推送至智能分揀系統(tǒng)，智能分揀系統(tǒng)根據(jù)前置數(shù)據(jù)進行快件分揀，并將快件準確、高效地輸送2017年以來，根據(jù)對行業(yè)的前瞻判斷并基于技術(shù)仿真模型預(yù)測，韻達股份在轉(zhuǎn)運、干線運輸及干支協(xié)同等方面維持合適的資本開支，持續(xù)構(gòu)筑充足的運能資源，高效地支撐著公司“點對點”和“區(qū)域集散”的干線運輸模式。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理■發(fā)車頻次(次)2018年

2019年

2020年

2021年

2022年服務(wù)優(yōu)勢全程時效

客戶體驗

確定服務(wù)科技優(yōu)勢信息系統(tǒng)自動設(shè)備智慧管理產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品分展

服務(wù)分層

增值服務(wù)品牌優(yōu)勢網(wǎng)絡(luò)協(xié)同解決方案同建共享50004500400035003000250020001500100050002017年至對應(yīng)的分揀區(qū)域。韻達股份競爭力分析2017-2022年韻達股份干線線路日均發(fā)車頻次客戶優(yōu)勢營銷能力

服務(wù)能力

價格優(yōu)勢●4.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院回顧韻達股份發(fā)展歷程，韻達較早開始進行資本開支，在核心資產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)能力方面具備較好基礎(chǔ)，韻達資本

開支由2016年的16.8億元增長至2021年的92.19億元，期間年均復(fù)合增速達到32.8%,韻達股份前期資本開支投入水平

僅次于中通，核心資產(chǎn)的搭建具備前瞻性。韻達在經(jīng)歷2020-2021年的大規(guī)模資本投入期后，資本開支渡過高峰期，產(chǎn)能投入趨勢趨緩，逐步進入資源維持期。從

資本開支投向來看，韻達主要在自有轉(zhuǎn)運中心投入和自動化設(shè)備投入上持續(xù)發(fā)力，不斷提高網(wǎng)絡(luò)運營效率，保障服務(wù)和

時效水平。2016-2023年韻達股份資本開支情況

2023年韻達股份資本開支結(jié)構(gòu)情況分揀中心，78.39%2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年10090807060504030201002016年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡報、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個性化定制請聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理車輛IT設(shè)備及服務(wù)土地■資本開支(億元)其他(含股權(quán)投資)●

4.3發(fā)展戰(zhàn)略

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院我國快遞行業(yè)發(fā)展環(huán)境迎來新局面，行業(yè)服務(wù)競爭成為新的主旋律，高質(zhì)量發(fā)展已成為頭部快遞企業(yè)的共識。韻達股份

也在積極將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì)進行流量轉(zhuǎn)化，不斷提升服務(wù)水平，提升加盟商運營質(zhì)量和盈利能力，加強自身管理內(nèi)功的

修煉以及新產(chǎn)品的培育，積極進行產(chǎn)品分層，發(fā)展高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品，進一步豐富產(chǎn)品體系，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)

的服務(wù)，提升公司核心競爭力。韻達股份未來發(fā)展戰(zhàn)略展望未來，韻達股份將繼續(xù)堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)

展，以綠色引領(lǐng)未來。韻達股份

將持續(xù)優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，提升運營

效率，不斷為社會創(chuàng)造更多價值。

在可持續(xù)發(fā)展的道路上，韻達股

份將以堅實的步伐，書寫新的輝

煌篇章，為社會、為環(huán)境、為員

工、為客戶創(chuàng)造更加美好的未來。資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院