2024年上半年超聲影像診斷設備市場洞察報告

2024年上半年超聲影像診斷設備市場洞察報告北京醫(yī)裝數(shù)勝科技有限公司廣州眾成大數(shù)據(jù)科技有限公司2024年9月小結品牌市場份額品牌市場份額整體市場概況綜述01綜述2024年上半年中國醫(yī)療器械整體采購規(guī)模同比下滑，其中超聲影像診斷設備下滑較為嚴重，同比去年下降超25%。近年來地方衛(wèi)健部門設備集采占比有所提升，邁瑞等本土品牌受益明顯，未來下半年市場主題是“設備更新”，如政府集采進一步擴大，國產(chǎn)品牌市場份額將會02整體市場情況根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2024年H1我國超聲影像診斷設備市場規(guī)模同比下降25.44%，采購數(shù)量同比下降20.62%。mm采購數(shù)量（臺）03整體市場格局從采購數(shù)量來看，2024年H1邁瑞、GE醫(yī)療和飛利浦，市場份額合計達到58.87%，TOP3市場份額較2023年H1有所下降（63.92%）。從采購數(shù)量來看，2024年H1邁瑞、GE醫(yī)療和飛利浦，市場份額合計達到58.87%，TOP3市場份額較2023年H1有所下降（63.92%）。備注：僅包括新設備采購03品牌市場份額 區(qū)域市場格局2024年H1，我國超聲影像診斷設備在東區(qū)的采購占比最高，東區(qū)、西區(qū)的采購占比明顯提升。從省份來看，江蘇、廣東、山東三個省份采購占比位列全國前三名。17.47%16.57%17.47%23.15%31.00%23.15%31.00%26.00%22.83%33.39%29.61%33.39%03品牌市場份額 區(qū)域市場格局從具體品牌來看，2024年H1，我國超聲影像診斷設備各區(qū)域品牌競爭格局存在差異，GE醫(yī)療在北區(qū)的市場份額位居首位，市場份額超過30%。邁瑞醫(yī)療在東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)三大區(qū)域均位居首位，且市東區(qū)西區(qū)南區(qū)北區(qū)03品牌市場份額 醫(yī)院采購分析公立醫(yī)院等級：2024年H1，我國三級醫(yī)院超聲影像診斷設備采購規(guī)模占比增長明顯。從具體品牌來看，2024年H1，GE醫(yī)療繼續(xù)穩(wěn)固了自身在二級醫(yī)院的引領地位，并在三級醫(yī)院超過飛利浦，躍居第一。邁瑞、開立等國產(chǎn)品牌在二級、三級醫(yī)院的市場份額均呈現(xiàn)不同的上升態(tài)勢。03品牌市場份額 醫(yī)院采購分析三級醫(yī)院區(qū)域分布：2024年H1，我國超聲影像診斷設備在東區(qū)三級醫(yī)院的采購占比提升較為明顯（4.11%南區(qū)和西區(qū)有所下降。從具體品牌來看，2024年H1各區(qū)域三級醫(yī)院品牌競爭格局存在差異。邁瑞在東區(qū)和西區(qū)的市場份額均位居首位，GE醫(yī)療在南區(qū)和北區(qū)的市場份額均位居首位，飛利浦在北區(qū)的市場份額具備相對優(yōu)勢。16.53%22.86%27.83%27.83%32.78%28.67%32.78%2023年H1南區(qū)03品牌市場份額 醫(yī)院采購分析二級醫(yī)院區(qū)域分布：2024年H1，我國超聲影像診斷設備在西區(qū)、東區(qū)二級醫(yī)院的采購占比分別提升9%、4%左右，南區(qū)顯著下降。從具體品牌來看，2024年H1，我國超聲影像診斷設備各區(qū)域二級醫(yī)院品牌競爭格局存在差異。GE醫(yī)療在東區(qū)、西區(qū)、北區(qū)三大區(qū)域的市場份額均位居首位，其中在北區(qū)的市場份額超過50%。飛利浦占據(jù)南區(qū)市場份額第一的位置，邁瑞在東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)三大區(qū)域均有20%的市場份額。16.85%15.45%19.43%31.56%30.21%25.81%34.90%25.78%東區(qū)北區(qū)03品牌市場份額 醫(yī)院采購分析縣級醫(yī)院：2024年H1，我國縣級醫(yī)院超聲影像診斷設備采購市場份額達到27%左右，較去年同期減少5.43%。從具體品牌來看來看，2024年H1我國超聲影像診斷設備市場頭部品牌邁瑞的市場份額超過GE醫(yī)療和飛利浦，躍居第一，GE醫(yī)療穩(wěn)居第二。市場份額前三品牌市場集中度下降5%左右?？h級醫(yī)院,32.09%縣級醫(yī)院,26.66%縣級醫(yī)院,32.09%非縣級醫(yī)院,73.34%非縣級醫(yī)院非縣級醫(yī)院,73.34%2023年H103品牌市場份額政府集采分析整體情況：2024年H1，我國政府單位超聲影像診斷設備集采占整體市場的比例較去年同期增加了1.15%，達到5.37%。從具體品牌來看，2024年H1，國產(chǎn)品牌市場份額大幅度增加（12.33%達到65.37%。邁瑞和GE醫(yī)療穩(wěn)居前二，但市場份額均有所減少，國產(chǎn)品牌東軟躋身前三行列。5.37%+1.15%4.22%4.22%02023年H12024年H102023年H12024年H1政府單位：包括衛(wèi)健局、衛(wèi)健委等等政府采購單位數(shù)據(jù)03品牌市場份額政府集采分析區(qū)域分布：2024年H1，我國超聲影像診斷設備在東區(qū)、北區(qū)、西區(qū)三大區(qū)域政府單位采購占比均提升8%左右。從具體品牌來看，2024年H1，四大區(qū)域市場份額排名第一的均為國產(chǎn)品牌。邁瑞在西區(qū)的市場份額超過六成，在南區(qū)的市場份額接近50%。東軟在北區(qū)市場表現(xiàn)亮眼，市場份額達到35.9%。6.05%30.20%23.83%24.69%17.92%45.42%35.99%2023年H12024年H1政府單位：包括衛(wèi)健局、衛(wèi)健委等等政府采東區(qū)西區(qū)東區(qū)南區(qū)南區(qū)04小結降最為嚴重；在二級醫(yī)院中，西區(qū)和東區(qū)市場規(guī)模有所增長，南區(qū)同樣