券商的IPO項(xiàng)目盡職調(diào)查清單(簡(jiǎn)要)

IPO項(xiàng)目盡職調(diào)查清單PAGE5IPO項(xiàng)目盡職調(diào)查清單盡職調(diào)查工作說(shuō)明本盡職調(diào)查清單根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)——招股說(shuō)明書(shū)》等文件要求，并結(jié)合貴公司實(shí)際情況編寫(xiě)；本盡職調(diào)查清單包涵內(nèi)容繁多，部分內(nèi)容需要建立或進(jìn)一步完善，我公司將利用輔導(dǎo)工作期間與貴公司共同完成相關(guān)工作；除本調(diào)查清單內(nèi)容之外，還將涉及貴公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、管理層討論分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容，我公司將通過(guò)訪談、討論會(huì)等方式不斷深入完善；本盡職調(diào)查清單中涉及貴公司商業(yè)機(jī)密內(nèi)容可視情況提供，我公司將向證監(jiān)會(huì)提出相關(guān)豁免；我公司將遵守《保密協(xié)議》約定及執(zhí)業(yè)操守，對(duì)本盡職調(diào)查相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)格保密，并協(xié)助貴公司做好文件歸檔工作。第一部分：基本情況調(diào)查（本部分資料貴公司可通過(guò)復(fù)印全套工商資料取得）編號(hào)調(diào)查目標(biāo)簡(jiǎn)述責(zé)任人備注01-01公司股份改制設(shè)立前情況

01-01-01有限公司設(shè)立時(shí)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告

01-01-02設(shè)立時(shí)的公司章程、工商登記資料

01-01-03有限公司歷次增資驗(yàn)資報(bào)告及增資變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

01-01-04有限公司整體變更的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

01-01-05有限公司歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

01-01-06歷次股東會(huì)同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議

01-01-07歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記資料

01-02公司股份改制設(shè)立情況

01-02-01關(guān)于股份公司設(shè)立批準(zhǔn)文件

01-04股份公司發(fā)起人、股東出資情況

01-04-05土地、無(wú)形資產(chǎn)等主要資產(chǎn)過(guò)戶情況

01-05股份公司股權(quán)變動(dòng)情況

01-05-01歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

01-05-02歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記資料

01-06公司重大資產(chǎn)重組情況

01-06-01是否存在重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)、債務(wù)重組、增減資等情況

01-07公司股東情況

01-07-01最近的股東名冊(cè)、持股比例

01-07-02股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

01-08公司員工情況

01-08-01員工名冊(cè)、員工總?cè)藬?shù)

01-08-05員工勞動(dòng)保護(hù)制度

01-08-06員工社會(huì)保障制度

01-10公司內(nèi)部職工股情況

01-10-01是否發(fā)行過(guò)內(nèi)部職工股

第二部分：業(yè)務(wù)和技術(shù)調(diào)查編號(hào)調(diào)查目標(biāo)簡(jiǎn)述責(zé)任人備注02-01行業(yè)情況和競(jìng)爭(zhēng)狀況

02-01-01公司所屬行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和綱要和產(chǎn)業(yè)政策

02-01-02行業(yè)的管理體制、有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件

02-01-05公司的主要產(chǎn)品及其市場(chǎng)容量

02-01-06市場(chǎng)供求狀況

02-01-07進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘有哪些

02-01-08行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)

02-01-09行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)展有利、不利因素

02-01-10市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及基本情況

02-01-11市場(chǎng)份額細(xì)分情況

02-01-13公司的市場(chǎng)地位，（提供相關(guān)證明文件，如行業(yè)協(xié)會(huì)證明）

02-03生產(chǎn)

02-03-01公司的生產(chǎn)模式、主要產(chǎn)品制造流程圖

02-03-02主要產(chǎn)品的核心技術(shù)及關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)，在技術(shù)、生產(chǎn)工藝等方面在行業(yè)中的領(lǐng)先程度

02-03-03主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，近三年的實(shí)際產(chǎn)量，說(shuō)明生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的瓶頸所在

02-03-05全部房產(chǎn)證；

02-03-06全部房產(chǎn)、設(shè)備租賃合同；

02-03-07全部房產(chǎn)、設(shè)備抵押貸款合同

02-03-23近三年公司是否存在受到環(huán)保部門(mén)處罰的情形

02-05核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況

02-05-01說(shuō)明公司的研發(fā)體制、研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置

02-05-02主要研發(fā)人員簡(jiǎn)歷

02-05-03主要產(chǎn)品的核心技術(shù)，說(shuō)明其技術(shù)水平、技術(shù)成熟度、同行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平、及技術(shù)進(jìn)步情況

02-05-04公司主要產(chǎn)品技術(shù)所處階段（基礎(chǔ)研究、小試、中試、小批量生產(chǎn)還是大規(guī)模生產(chǎn)）

02-05-05核心技術(shù)的取得方式，是否存在潛在知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛

02-05-06核心技術(shù)的保護(hù)措施

02-05-07核心技術(shù)人員的激勵(lì)措施、獎(jiǎng)勵(lì)制度等

02-05-08如何避免核心技術(shù)人員流失

02-05-09公司在研發(fā)方面取得的技術(shù)創(chuàng)新成果

02-05-10研發(fā)目標(biāo)和在研項(xiàng)目

02-05-11公司近三年研發(fā)費(fèi)用占發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重

02-05-12公司技術(shù)儲(chǔ)備情況

02-05-13公司各項(xiàng)對(duì)外合作研發(fā)協(xié)議

第三部分：同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易調(diào)查編號(hào)調(diào)查目標(biāo)簡(jiǎn)述責(zé)任人備注03-01同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

03-01-01控股股東控制的其他企業(yè)

03-01-02上述控股股東控制的企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)性質(zhì)、客戶對(duì)象、與發(fā)行人產(chǎn)品的可替代性

03-02關(guān)聯(lián)交易

03-02-01列示關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

03-02-02高管及核心技術(shù)人員是否在關(guān)聯(lián)方任職、領(lǐng)薪

03-02-03關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額及占采購(gòu)總額比例

第四部分：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員調(diào)查編號(hào)調(diào)查目標(biāo)簡(jiǎn)述責(zé)任人備注04-01董、監(jiān)、高管人員

04-01-01董事、監(jiān)事、高管人員名單

04-01-02上述人員簡(jiǎn)歷

04-01-03上述人員是否存在受到處罰和對(duì)曾任職的破產(chǎn)企業(yè)負(fù)個(gè)人責(zé)任的情況

04-01-04上述人員與公司簽訂的有關(guān)協(xié)議或承諾文件

04-01-05公司為高管人員制定的薪酬方案及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

04-01-06近三年高管人員變動(dòng)情況

04-01-08董、監(jiān)、高管人員持股情況，所持股份質(zhì)押情況

04-01-09上述人員對(duì)外投資情況，包括持股對(duì)象、持股數(shù)量、持股比例以及有關(guān)承諾和協(xié)議

04-01-10上述人員及其直系親屬是否存在自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)業(yè)務(wù)的情況

04-01-11上述人員是否存在重大債務(wù)負(fù)擔(dān)

第五部分：組織結(jié)構(gòu)及內(nèi)控調(diào)查編號(hào)調(diào)查目標(biāo)簡(jiǎn)述責(zé)任人備注05-01公司治理

05-01-01股份公司設(shè)立以來(lái)歷次章程及其修訂情況

05-01-16公司組織結(jié)構(gòu)圖

第六部分：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)查編號(hào)調(diào)查目標(biāo)簡(jiǎn)述責(zé)任人備注06-01-02參股公司最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告（如有）

06-01-09注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證的報(bào)告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和非經(jīng)常性損益明細(xì)表

06-01-10應(yīng)收帳款明細(xì)表、帳齡分析表

06-01-11主要債務(wù)人及逾期債務(wù)人明細(xì)清單、大額款項(xiàng)收款計(jì)劃

06-01-12賬齡較長(zhǎng)的大額應(yīng)收賬款相關(guān)合同及單證

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