計(jì)算機(jī)-華為產(chǎn)業(yè)鏈：純血鴻蒙自主內(nèi)核自主生態(tài)

1/12報(bào)告日期：2024年報(bào)告日期：2024年10月o在“技術(shù)底座”建構(gòu)方面，鴻蒙系統(tǒng)大致可以分成OpenHarmony、HarmonyOS兩條產(chǎn)品路線，其中HarmonyOS可視為前者的“超集”。2024年，鴻蒙開始推出閉源版本：純血HarmonyOS（鴻蒙OS是基于OpenHarmony開發(fā)的商用發(fā)行版。o鴻蒙NEXT是源自中國(guó)、自主可控的開源操作系統(tǒng)。HarmonyOSNEXT就是業(yè)界俗稱的“純血鴻蒙”，其系統(tǒng)底座全線自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，減少了40%的冗余代碼，使系統(tǒng)的流暢度、能效、純凈安全特性大為提升。鴻蒙NEXT是以AI為中心的原生智能OS。HarmonyOSNEXT基于端云協(xié)同的架構(gòu)，構(gòu)建了以AI為中心的鴻蒙原生智能，從內(nèi)核到系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)全面智能鴻蒙NEXT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“一個(gè)系統(tǒng)，一個(gè)生態(tài)”，打通多設(shè)備和多場(chǎng)景，支持多模態(tài)交互，實(shí)現(xiàn)服務(wù)和信息自由流轉(zhuǎn)。鴻蒙NEXT系統(tǒng)10月8日開啟公測(cè)，微信等APP鴻蒙原生版同步開始邀請(qǐng)內(nèi)測(cè)。此外，搭載鴻蒙桌面OS的PC或即將到來，余承東9月20日在央視直播間表示，目前的華為PC或?qū)⑹亲詈笠慌钶dWindows的筆記本。oOpenHarmony是由開放原子開源基金會(huì)（OpenAtomFoundation）孵化及運(yùn)營(yíng)的開源項(xiàng)目，目標(biāo)是面向全場(chǎng)景、全連接、全智能時(shí)代，基于開源的方式，搭建一個(gè)智能終端設(shè)備操作系統(tǒng)的框架和平臺(tái)，促進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。o鴻蒙NEXT系統(tǒng)的覆蓋未來將從手機(jī)向桌面電腦延展，對(duì)于信息安全、用戶、合作伙伴都非常重要。信息安全是操作系統(tǒng)的重要考量，鴻蒙NEXT是全自研的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，采用星盾安全架構(gòu)。鴻蒙NEXT系統(tǒng)在安全方面是業(yè)界第一個(gè)目前唯一一個(gè)通過了國(guó)際CCEAL6+認(rèn)證的操作系統(tǒng)內(nèi)核，鴻蒙操作系統(tǒng)整體也通過了CCRCEAL5+認(rèn)證。鴻蒙NEXT系統(tǒng)通過架構(gòu)升級(jí)使得同等硬件但流暢度更高。HarmonyOSNEXT通過全新的架構(gòu)設(shè)計(jì)，將軟件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起。鴻蒙NEXT系統(tǒng)支持原生智能，全面擁抱AI，帶來更好的用戶體驗(yàn)。鴻蒙堅(jiān)持利他的生態(tài)理念，每年投入60億激勵(lì)開發(fā)者創(chuàng)新，共建生態(tài)為合作伙伴提供了巨大機(jī)遇。鴻蒙NEXT應(yīng)用滿足消費(fèi)者99.9%的使用時(shí)長(zhǎng)，這標(biāo)志著鴻蒙生態(tài)的全面成熟與加速發(fā)展。潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、中國(guó)軟件國(guó)際、誠(chéng)邁科技、法本信息、九聯(lián)科技、芯?？萍?、智微智能、東方中科、科大訊飛等鴻蒙OS相關(guān)合作伙伴。風(fēng)險(xiǎn)提示鴻蒙系統(tǒng)研發(fā)不及預(yù)期；鴻蒙生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期；海外制裁風(fēng)險(xiǎn)。liuwenshu03@stocke.ctongfei01@.2/12請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后正文目錄 41.1鴻蒙NEXT系統(tǒng) 41.2OpenHarmony開源項(xiàng)目 7 92.1對(duì)于信息安全——自主研發(fā)的操作系統(tǒng) 92.2對(duì)于用戶——從可用到好用 2.3對(duì)于合作伙伴——堅(jiān)持利他共建 3/12圖1：OpenHarmony技術(shù)架構(gòu) 4圖2：鴻蒙系統(tǒng)核心技術(shù)理念 圖3：AI技術(shù)融合終端的三過程 圖4：鴻蒙生態(tài) 圖5：華為AI進(jìn)階過程 圖6：鴻蒙PC界面 7圖7：開源鴻蒙A類捐贈(zèng)人 7圖8：開源鴻蒙B類捐贈(zèng)人 圖9：鴻蒙系統(tǒng)安全保障示意圖 9圖10：星盾安全架構(gòu) 9圖11：鴻蒙系統(tǒng)智能原生OS 圖12：鴻蒙系統(tǒng)全場(chǎng)景智慧 4/12請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后在“技術(shù)底座”建構(gòu)方面，鴻蒙系統(tǒng)大致可以分成OpenHarmony、HarmonyOS兩條產(chǎn)品路線，其中HarmonyOS可視為前者的“超集”。2020年9月和2021年5月，華為分兩次將鴻蒙操作系統(tǒng)（HarmonyOS）的基礎(chǔ)能力全部捐獻(xiàn)給開源產(chǎn)業(yè)公益事業(yè)的非營(yíng)利性獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)——開放原子開源基金會(huì)，由該基金會(huì)整合其他參與者的貢獻(xiàn)，形成OpenHarmony開源項(xiàng)目，這個(gè)被鴻蒙視為構(gòu)建鴻蒙系統(tǒng)的基礎(chǔ)或"地基"。2024年，鴻蒙開始推出閉源版本：純血HarmonyOS（鴻蒙OS是華為自用的閉源系統(tǒng)，基于OpenHarmony開發(fā)的商用發(fā)行版。截至2024年5月底，深圳市參與OpenHarmony建設(shè)的企業(yè)共75家，產(chǎn)品近200款，貢獻(xiàn)代碼超過1400萬(wàn)行；中國(guó)消費(fèi)者日常“Top5000”核心軟件應(yīng)用中，深圳企業(yè)開發(fā)的超過550個(gè)，占比超過10%，覆蓋政務(wù)服務(wù)、教育醫(yī)療、銀行金融、交通運(yùn)輸、生活保障、文旅體育等各行各業(yè)。鴻蒙NEXT是源自中國(guó)、自主可控的開源操作系統(tǒng)。HarmonyOSNEXT就是業(yè)界俗稱的“純血鴻蒙”，其系統(tǒng)底座全線自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，減少了40%的冗余代碼，使系統(tǒng)的流暢度、能效、純凈安全特性大為提升。作為全場(chǎng)景智能操作系統(tǒng)，HarmonyOSNEXT采用全新的系統(tǒng)架構(gòu)、鴻蒙原生智能、分布式軟總線和星盾安全架構(gòu)。鴻蒙內(nèi)核是首個(gè)面向全場(chǎng)景的微內(nèi)核，以超越Linux內(nèi)核的高性能、統(tǒng)一架構(gòu)按需部署的高彈性和獲多項(xiàng)行業(yè)最高等級(jí)認(rèn)證的高安全性。從操作系統(tǒng)內(nèi)核、文件系統(tǒng)，到編程語(yǔ)言、編譯器/運(yùn)行時(shí)、編程框架，再到設(shè)計(jì)系統(tǒng)、集成開發(fā)環(huán)境，以及AI框架和大模型等，鴻蒙NEXT都全面進(jìn)行了升級(jí)。5/12鴻蒙NEXT是以AI為中心的原生智能OS。HarmonyOSNEXT基于端云協(xié)同的架構(gòu)，構(gòu)建了以AI為中心的鴻蒙原生智能，從內(nèi)核到系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)全面智能化?！靶∷嚒鄙?jí)為智能體，為用戶提供全場(chǎng)景智能化、個(gè)性化的服務(wù)。同時(shí)實(shí)現(xiàn)從AI模型能力到AI控件分層全面開放，繁榮鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)。其中，小藝智能體基于大模型的高階理解和交互能力，構(gòu)建全新的系統(tǒng)級(jí)AI助手。鴻蒙NEXT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“一個(gè)系統(tǒng)，一個(gè)生態(tài)”，打通多設(shè)備和多場(chǎng)景，支持多模態(tài)交互，實(shí)現(xiàn)服務(wù)和信息自由流轉(zhuǎn)。例如鴻蒙原生版釘釘可實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備會(huì)議無(wú)縫接續(xù)，只需將兩臺(tái)設(shè)備靠近，點(diǎn)擊彈出的圖標(biāo)即可將會(huì)議無(wú)縫接續(xù)到另一臺(tái)設(shè)備上。鴻蒙原生版高德地圖支持導(dǎo)航接續(xù)，導(dǎo)航可以在車機(jī)和手機(jī)間無(wú)縫切換。鴻蒙原生版WPS支持跨設(shè)備復(fù)制粘貼和互通圖庫(kù)，用戶可以在平板端直接調(diào)用手機(jī)圖庫(kù)和相機(jī)。HarmonyOSNEXT提供18個(gè)垂類的代碼樣例和豐富的原生互聯(lián)Kit，可大幅減少開發(fā)者的適配和開發(fā)成本，讓全場(chǎng)景體驗(yàn)的開發(fā)更簡(jiǎn)單高效。6/12鴻蒙NEXT系統(tǒng)10月8日開啟公測(cè)，微信等APP鴻蒙原生版同步開始邀請(qǐng)內(nèi)測(cè)。截至9月中旬，HarmonyOS操作系統(tǒng)自發(fā)布以來歷經(jīng)4代，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超9億臺(tái)，開發(fā)者數(shù)量達(dá)到254萬(wàn)，應(yīng)用開發(fā)服務(wù)月調(diào)用次數(shù)達(dá)到827億次。首批公測(cè)機(jī)型包括：華為Mate60系列、華為MateX5系列、華為MatePadPro13.2英寸系列，用戶通過“我的華為”APP-“升級(jí)嘗鮮”申請(qǐng)升級(jí)。同日，微信鴻蒙原生版正式開始邀請(qǐng)內(nèi)測(cè)已升級(jí)至原生鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOSNEXT的用戶，可在收到邀請(qǐng)后搶先體驗(yàn)。目前，微信、QQ、騰訊會(huì)議等超過20款騰訊產(chǎn)品在不斷適配迭代HarmonyOSNEXT在確保產(chǎn)品穩(wěn)定和用戶體驗(yàn)前提下，騰訊將在后續(xù)版本中陸續(xù)更新完善。搭載鴻蒙桌面OS的PC或即將到來。余承東9月20日在央視直播間表示，目前的華為PC或?qū)⑹亲詈笠慌钶dWindows的筆記本。目前，鴻蒙PC版界面已經(jīng)現(xiàn)身華為開發(fā)7/12請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后者官網(wǎng)，采用了與Mac類似的方案，狀態(tài)欄置頂、Dock欄置底，可以放置常用功能和應(yīng)用，相比于Windows來說更方便、美觀。圖中還顯示鴻蒙PC版的應(yīng)用將與手機(jī)、平板上保持統(tǒng)一，整個(gè)生態(tài)的體驗(yàn)會(huì)非常協(xié)調(diào)，也與蘋果比較相似。OpenHarmony是由開放原子開源基金會(huì)（OpenAtomFoundation）孵化及運(yùn)營(yíng)的開源項(xiàng)目，目標(biāo)是面向全場(chǎng)景、全連接、全智能時(shí)代，基于開源的方式，搭建一個(gè)智能終端設(shè)備操作系統(tǒng)的框架和平臺(tái)，促進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。OpenHarmony整體遵從分層設(shè)計(jì)，從下向上依次為：內(nèi)核層、系統(tǒng)服務(wù)層、框架層和應(yīng)用層。系統(tǒng)功能按照“系統(tǒng)>子系統(tǒng)>組件”逐級(jí)展開，在多設(shè)備部署場(chǎng)景下，支持根據(jù)實(shí)際需求裁剪某些非必要的組件。8/129/12鴻蒙NEXT系統(tǒng)的覆蓋未來將從手機(jī)向桌面電腦延展，對(duì)于信息安全、用戶、合作伙伴都非常重要。信息安全是操作系統(tǒng)的重要考量，鴻蒙NEXT是全自研的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，采用星盾安全架構(gòu)。首先HarmonyOSNEXT全面梳理了所有系統(tǒng)授權(quán)，禁止開放通話記錄、短信、電話、讀取已安裝應(yīng)用列表等9類不合理權(quán)限，從根源上降低隱私泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。其次HarmonyOSNEXT推出業(yè)界首創(chuàng)安全訪問機(jī)制，改變應(yīng)用獲取隱私數(shù)據(jù)的方式，讓用戶從管理「權(quán)限」到管理「數(shù)據(jù)」，按需授予系統(tǒng)數(shù)據(jù)。守護(hù)個(gè)人隱私安全的同時(shí)，HarmonyOSNEXT在信息跨設(shè)備流轉(zhuǎn)場(chǎng)景中也可獲得系統(tǒng)級(jí)文件加密防護(hù)。鴻蒙NEXT系統(tǒng)在安全方面是業(yè)界第一個(gè)目前唯一一個(gè)通過了國(guó)際CCEAL6+認(rèn)證的操作系統(tǒng)內(nèi)核，鴻蒙操作系統(tǒng)整體也通過了CCRCEAL5+認(rèn)證。10/12過往國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)遇到過流暢度、軟件生態(tài)不足等困難，而鴻蒙NEXT系統(tǒng)依靠自研架構(gòu)為用戶提供了“好用”的體驗(yàn)。鴻蒙NEXT系統(tǒng)通過架構(gòu)升級(jí)使得同等硬件但流暢度更高。HarmonyOSNEXT通過全新的架構(gòu)設(shè)計(jì)，將軟件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起。相比鴻蒙4系統(tǒng)，整機(jī)性能提升30%，相當(dāng)于芯片工藝制程提升2代的效果。同時(shí)全新的分布式總軟線，能夠帶來3倍的連接速率提升，4倍的連接設(shè)備數(shù)量以及20%以上的功耗優(yōu)化。華為表示，鴻蒙系統(tǒng)預(yù)計(jì)可以讓手機(jī)性能每年提升20%-30%，性能增幅表現(xiàn)超過每一代芯片制造工藝的升級(jí)。鴻蒙NEXT系統(tǒng)支持原生智能，全面擁抱AI，帶來更好的用戶體驗(yàn)。鴻蒙系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人表示，鴻蒙是全球第一個(gè)真正實(shí)現(xiàn)了原生智能的操作系統(tǒng)。第一，鴻蒙真正把AI能力下沉到操作系統(tǒng)，把操作系統(tǒng)的控件全面實(shí)現(xiàn)AI化。第二，鴻蒙把AI大模型的能力下沉到系統(tǒng)，率先實(shí)現(xiàn)了端側(cè)大模型既可以入端，同時(shí)做好端云協(xié)同，實(shí)現(xiàn)了原生智能。第三，鴻蒙還支持第三方大模型的接入。這就是HarmonyOSNEXT的原生智能。鴻蒙堅(jiān)持利他的生態(tài)理念，每年投入60億激勵(lì)開發(fā)者創(chuàng)新，共建生態(tài)為合作伙伴提供了巨大機(jī)遇。鴻蒙NEXT應(yīng)用滿足消費(fèi)者99.9%的使用時(shí)長(zhǎng)，這標(biāo)志著鴻蒙生態(tài)的全面成熟與加速發(fā)展。目前華為開發(fā)者聯(lián)盟注冊(cè)開發(fā)者數(shù)量快速增長(zhǎng)至675萬(wàn)，5年時(shí)間增長(zhǎng)了10倍以上，已經(jīng)有305所高校開展鴻蒙課程，有38家專業(yè)人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與鴻蒙人才培養(yǎng)，為鴻蒙操作系統(tǒng)走進(jìn)千行萬(wàn)業(yè)奠定人才的基礎(chǔ)。已有1萬(wàn)多個(gè)應(yīng)用和元服務(wù)上架到HarmonyOSNEXT應(yīng)用市場(chǎng)，覆蓋了18個(gè)垂域，滿足消費(fèi)者99.9%的使用時(shí)長(zhǎng)需求。華為開發(fā)者聯(lián)盟注冊(cè)開發(fā)者數(shù)量已增長(zhǎng)至675萬(wàn)，5年時(shí)間增長(zhǎng)了10倍以上。已經(jīng)有305所高校開展鴻蒙課程，有38家專業(yè)人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與鴻蒙人才培養(yǎng)，為鴻蒙操作系統(tǒng)走進(jìn)千行萬(wàn)業(yè)奠定人才的基礎(chǔ)。建議關(guān)注：潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、中國(guó)軟件國(guó)際、誠(chéng)邁科技、法本信息、九聯(lián)科技、芯?？萍?、智微智能、東方中科、科大訊飛等鴻蒙OS相關(guān)合作伙伴。鴻蒙系統(tǒng)研發(fā)不及預(yù)期；鴻蒙生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期；海外制裁風(fēng)險(xiǎn)。12/12股票投資評(píng)級(jí)說明以報(bào)告日后的6個(gè)月內(nèi)，證券相對(duì)于滬深300指數(shù)的漲跌幅為標(biāo)準(zhǔn)，定義如下：1.買入：相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)＋20％以上；2.增持：相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)＋10％～＋20%;3.中性：相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)－10％～＋10％之間波動(dòng)；4.減持：相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)－10％以下。行業(yè)的投資評(píng)級(jí)：以報(bào)告日后的6個(gè)月內(nèi)，行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)的漲跌幅為標(biāo)準(zhǔn)，定義如下：1.看好：行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)＋10%以上；2.中性：行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)－10%10%以上；3.看淡：行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)－10%以下。我們?cè)诖颂嵝涯?，不同證券研究機(jī)構(gòu)采用不同的評(píng)級(jí)術(shù)語(yǔ)及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。我們采用的是相對(duì)評(píng)級(jí)體系，表示投資的相對(duì)比建議：投資者買入或者賣出證券的決定取決于個(gè)人的實(shí)際情況，比如當(dāng)前的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)以及其他需要考慮的因素。投資者不應(yīng)僅僅依靠投資評(píng)級(jí)來推斷結(jié)論。法律聲明及風(fēng)險(xiǎn)提示本報(bào)告由浙商證券股份有限公司（已具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào)為：Z39833000）制作。本報(bào)告中的信息均來源于我們認(rèn)為可靠的已公開