華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈深度梳理：鴻蒙生態(tài)千帆啟航面向萬物互聯(lián)而生-招商證券

(%)——計算機——滬深3000—計算機行業(yè)周觀察20240922》20240917》2024-09-17鮑淑嫻研究助理用國產(chǎn)操作系統(tǒng)可以減少對外國公司的依賴。桌面OS端，Deepin和openKylin豐富國產(chǎn)桌面OS根社區(qū)種類，打造下一代智能終端操作系統(tǒng)根社區(qū)，原生鴻蒙生態(tài)持續(xù)擴張。o我們?yōu)槭裁纯春迷櫭?？華為官方稱下一代鴻蒙系統(tǒng)Harmon的系統(tǒng)底座全線自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系“生死線”。在華為終端銷量回歸的背景下，2024年Q1，華為鴻蒙商用版向所有消費者開放；政策側(cè)，地方性產(chǎn)業(yè)政策和補貼相繼出臺；教育等更加符合未來的萬物智聯(lián)發(fā)展方向。（4）AIforOS浪潮下看好盤古+鴻蒙持續(xù)深度參與社區(qū)共建，對OpenHarmony數(shù)字底座理端到端的軟硬件解決方案使能千行百業(yè)的潛力2）基于OpenHarmony開接入費用3）通過OpenHarmony兼容性測評商用設(shè)備的廠商，通過加盟鴻蒙生態(tài)，后續(xù)收取軟硬件一體產(chǎn)品銷售費用4）鴻蒙技術(shù)服務(wù)廠商，通敬請閱讀末頁的重要說明2正文目錄一、國產(chǎn)OS廠商共鑄國之重器，OpenHa 4 6 6 8 2、產(chǎn)業(yè)、政策與教育端三箭齊發(fā)，原生鴻 4、AIforOS浪潮下看好盤古+鴻蒙融合賦能，HarmonyIntelligence表現(xiàn)亮眼 20 22 26 262、軟通動力：以子公司鴻湖萬聯(lián)參與鴻蒙 283、智微智能：智能網(wǎng)硬件底座廠商，強強聯(lián)合入局 304、九聯(lián)科技：深耕鴻蒙生態(tài)，打造軟硬件一體化解決方案 30 30 31 31 4 4 5 5 6 7 8 9敬請閱讀末頁的重要說明 20 21 21 21 22 23 24 25 25 25 26 27 29 表4：地方性有關(guān)推動鴻蒙生態(tài)發(fā)展的政 表5：2023年鴻蒙第二批教育部產(chǎn)學(xué)合作 23 27敬請閱讀末頁的重要說明4一、國產(chǎn)OS廠商共鑄國之重器，OpenHarmony 打造下一代智能終端OS根社區(qū)端方面，OpenHarmony打造下一代智能終端操作系統(tǒng)根社區(qū)，原生鴻蒙生態(tài)持續(xù)擴張。手機廠商采用，并衍生出了眾多基于Android的廠商定制系統(tǒng)，如小米的研的基于Linux內(nèi)核的操作系統(tǒng)，在華為無法使用Google服務(wù)并放棄使用iOSAndroidLinuxWindows80%70%60%50%40%30%20%10%Aug-12Apr-13Aug-14Apr-15Aug-12Apr-13Aug-14Apr-15Aug-16Apr-17Aug-18Apr-19Aug-20Apr-21Aug-22Apr-23Aug-24發(fā)者大會2023上，華為向應(yīng)用開發(fā)者發(fā)布了匯聚所有最新開發(fā)能力的影音娛樂、游戲等領(lǐng)域，鴻蒙原生應(yīng)用版圖已基本成型。截至2023年底敬請閱讀末頁的重要說明），消費者開放。應(yīng)用，只能使用Hap格式的安裝包，換言之，將不能兼容安卓應(yīng)用生應(yīng)用開發(fā)，并在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、商業(yè)合作等領(lǐng)域展開全面深入合作。功能適配、定制化的系統(tǒng)應(yīng)用、開機動畫、主題、壁紙、設(shè)置、文件管理器等，敬請閱讀末頁的重要說明統(tǒng)的PC產(chǎn)品?！倍⑹裁词区櫭?？系統(tǒng)，據(jù)當時華為消費者業(yè)務(wù)CEO、華為技術(shù)有限公司常務(wù)董事余承東介紹，鴻蒙是一款全新的基于微內(nèi)核的面向全場景的分布式操作系統(tǒng)。商共同維護。根據(jù)開放原子開源基金會《2023年OpenHarmony年度運營發(fā)者及各種使能者，持續(xù)發(fā)展代碼使用者和共建者。敬請閱讀末頁的重要說明2020年，華為面向智能硬件生態(tài)伙伴發(fā)布全新品牌和開放平臺——鴻蒙智并將自研操作系統(tǒng)代碼捐贈開放原子開源基金會；2021年，Harmony2發(fā)布，機等多種終端全面搭載HarmonyOS，實現(xiàn)同一套系統(tǒng)能力適配多種終端，HarmonyOS成為史上發(fā)展最快的智能終端存管理、文件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理和外設(shè)管理等。（2）驅(qū)動子系統(tǒng)：硬件驅(qū)動敬請閱讀末頁的重要說明DFX（DesignForX）、MSDP&DV等子系統(tǒng)組成UI框架、適用于JS語言的JSUI框架以及各種軟硬件服務(wù)對外開放的業(yè)務(wù)功能，支持跨設(shè)備調(diào)度與分發(fā)，為用戶提供一致、高效的應(yīng)用體驗。根據(jù)《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書2.0》，在萬物智聯(lián)時代重要機遇期，鴻蒙合，自由流轉(zhuǎn)；統(tǒng)一生態(tài)，原生智能。敬請閱讀末頁的重要說明能力來支撐三種類型的跨平臺框架的接入主流跨平臺開發(fā)框架已有版本正在適配HarmonyOS，基于這些框架開發(fā)外，鴻蒙系統(tǒng)內(nèi)置強大的AI能力，面向鴻蒙生發(fā)者快速實現(xiàn)應(yīng)用智能化。曾表示，在開源鴻蒙出現(xiàn)之前，所有操作系統(tǒng)都有一個局限，其DNA都敬請閱讀末頁的重要說明基于微內(nèi)核的全場景分布式操作系統(tǒng)，注重跨設(shè)基于微內(nèi)核設(shè)計和分布式特性，被認為在安全性題；多用戶環(huán)境下，管理用戶之間的權(quán)限和資源訪保障系統(tǒng)的安全性。采取了開源的策略，致力于吸多開發(fā)者加入其生態(tài)，不僅華為的手機和移動設(shè)統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性的提高，但也可能限制了應(yīng)用連接和協(xié)同工作。這使得鴻蒙系統(tǒng)在特定領(lǐng)域有頸硬件平臺。鴻蒙使用微內(nèi)核，這使得鴻蒙系統(tǒng)更具穩(wěn)定性“生死線”官網(wǎng)披露的參數(shù)數(shù)據(jù)，功能方面，Mate60Pro支持敬請閱讀末頁的重要說明436.66Mbps，上行速度達到70.26Mbps。按照中國信通院蹤報告，24Q1我國智能手機市場出貨量約6,926萬臺，同機銷量榜首。圖9：24Q1五大智能手機廠商中國市場份額情況告，2023年第四季度我國平板電腦市場出貨量約817萬臺，同比下降約年第四季度，華為超過Apple成為我國平板電腦市場出貨量第一，這是自敬請閱讀末頁的重要說明量排名中獲得第一名，同時M9也成為50萬元以上高端車第一名。敬請閱讀末頁的重要說明為消費者業(yè)務(wù)AI與智慧全場景業(yè)務(wù)部副總裁楊海松曾表示HarmonyOSNEXT較Harmony4.0性能進一步提升。根據(jù)華為開發(fā)者大會敬請閱讀末頁的重要說明術(shù)文章、指南、UX設(shè)計資源與指南、API參考、SampleCode與FAQ2）語言的三方庫，可直接導(dǎo)入并使用；C/C++語言的三方庫，在應(yīng)用開發(fā)中通過NAPI的方式來使用4）開發(fā)者支持平臺，為了能更好地連接、服裁朱勇剛表示，鴻蒙生態(tài)將進入第二階段，截至當時已有首批200+鴻蒙原生應(yīng)用加速開發(fā)（其中100+已完成Beta版本預(yù)計到今年年終將有5000款應(yīng)用間線為：2024.1.18發(fā)布開發(fā)者預(yù)覽敬請閱讀末頁的重要說明董事長余承東在9月24日舉行的華為秋季全場景新品發(fā)布會上宣布，），App騰訊新聞、QQ瀏覽器、搜狗輸入法、自選股、Q為開發(fā)者聯(lián)盟官網(wǎng)同步上線，面向所有鴻蒙開發(fā)者免費開放。該產(chǎn)品是移動社交通訊領(lǐng)域首個面向鴻蒙生態(tài)伙伴開放分享的SDK。NEXT鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。目前，作為網(wǎng)易首款鴻蒙原生游戲，《倩敬請閱讀末頁的重要說明上海地區(qū)政務(wù)APP開發(fā)，成為全國首批推行政務(wù)民生鴻蒙原生應(yīng)用的政府機構(gòu)。此外，上海廣播電視臺也與華為簽約，其官方客 市推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃2023-2025》中，為更好的伙伴，解決投入成本過高的問題。產(chǎn)業(yè)園，對符合條件的鴻蒙原生應(yīng)用入駐企業(yè)，給予最高立鴻蒙產(chǎn)業(yè)專項基金，重點投資鴻蒙原生應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域；加強鴻蒙原生應(yīng)發(fā)人才保障，對掛牌人才實訓(xùn)基地的鴻蒙原生應(yīng)用企業(yè)給予補貼，建設(shè)“2048人才社區(qū)”深圳政務(wù)服務(wù)、教育醫(yī)療、銀行金融、交通運輸、生垂直領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)鴻蒙原生應(yīng)用軟件全覆蓋，滿足消費者“衣食產(chǎn)業(yè)園。探索設(shè)立鴻蒙產(chǎn)業(yè)基金，推動各類政策性基金將鴻蒙原生應(yīng)提出依托市電子信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，建設(shè)有影響力的開源鴻蒙生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)敬請閱讀末頁的重要說明的應(yīng)用、產(chǎn)品或示范項目。力爭在2025年低于30家，建立各類創(chuàng)新研發(fā)機構(gòu)不低于3個，園區(qū)入駐相關(guān)軟件研發(fā)人才優(yōu)秀開源軟件捐贈項目是指,軟件企業(yè)組織實施的,將基于自主核心技術(shù)研優(yōu)秀軟件開源、捐贈給開放原子開源基金會，并被開放原子開源基金項目。項目資助標準為對符合條件的項目,給予開源軟件開發(fā)發(fā)展開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)，率先將深圳建成為核心技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)高度集聚用場景豐富、生態(tài)支撐完備、全球輻射引領(lǐng)的開源2025年，操作系統(tǒng)技術(shù)能力全體系增強，關(guān)鍵卡脖拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng)，持續(xù)引領(lǐng)全棧信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)筑面向計算的全球信息技術(shù)體系，實現(xiàn)我國操作系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和高水平自立自2025年，鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)成效顯著，集聚產(chǎn)業(yè)主體超推進開源開放模式。鼓勵我市企業(yè)積極參與國際開源項目，為國際開出貢獻；支持國際國內(nèi)開源組織在京落地，對其在京設(shè)立的共享開資金支持；加大開源項目孵化力度，形成開源企業(yè)集聚區(qū)；支持建大力實施工業(yè)軟件核心攻關(guān)，推動更多企業(yè)參與試點應(yīng)用推廣。鼓勵開展鴻蒙生態(tài)鏈建設(shè)，打造“全國鴻蒙智造之2023.2.8降低對接成本，加快建設(shè)城市級物聯(lián)感知平展鴻蒙產(chǎn)業(yè)，推進物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)邁向新高度，市大數(shù)據(jù)委結(jié)合我市具體情況，在積極開展調(diào)研、充分吸納有關(guān)部門門意見并通過合法合規(guī)性審查的基礎(chǔ)上，起草形成《關(guān)于加快福州市鴻蒙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三條措施》，經(jīng)市政府研究同意印發(fā)。措施共分為三大條十小點，從產(chǎn)品適配、創(chuàng)新應(yīng)用、生態(tài)營造三個方鼓勵支持企業(yè)認證成為鴻蒙智聯(lián)生態(tài)解決方案合作伙伴，依在推動千行百業(yè)應(yīng)用鴻蒙歐拉方面，《若干措施》提出，面向制業(yè)，重點針對“20+8”產(chǎn)業(yè)集群，每年組織評選一批一系列舉措。多個省市落地了鴻蒙生態(tài)人才政策，全面啟動鴻蒙生態(tài)人才培敬請閱讀末頁的重要說明新工科(A類)南京師范大學(xué)新工科(A類)福州理工學(xué)院基于Harm踐斷演進，大體經(jīng)歷了批處理、主機、PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互敬請閱讀末頁的重要說明論文占比超過20%，華人作者占比超過40%，上海交通大學(xué)、際前列。需要面向5AIOT這一大趨勢。從鴻蒙特性看，鴻蒙操作系統(tǒng)具有四大技術(shù)特性:①分布式架構(gòu)首次用于終端OS實現(xiàn)跨終端無縫協(xié)同體驗;②確定時性能IP技術(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)天生流暢:③基于微內(nèi)核架構(gòu)重塑終端設(shè)備可信安全;④通其十分符合未來的萬物智聯(lián)發(fā)展方向。2024,開發(fā)者僅需開發(fā)維護一個版本，即可讓鴻蒙生態(tài)鏈中不同尺寸的屏幕獲得續(xù)、內(nèi)容跨端分享、跨設(shè)備創(chuàng)作。敬請閱讀末頁的重要說明204、AIforOS浪潮下看好盤古+鴻蒙融合賦能，HarmonyAI與操作系統(tǒng)相輔相成，AI技術(shù)能夠賦予令來操作計算機的基礎(chǔ)命令行界面，到使用鼠標點擊和拖拽操作圖形用戶界面，再到可使用語音識別、手勢控制等更方便的方式與計算機交互的自然用戶界面。戶提供更加智能化服務(wù)的智能助手階段?！?4.03LTS正式發(fā)布。華為于2023HDC大會上發(fā)布盤古大塑千行百業(yè)，具備較強的AI基因，因此我們敬請閱讀末頁的重要說明21圖像智能；2）通話智能；3）小藝看世界；4）控件AI化敬請閱讀末頁的重要說明22位置、新鮮程度譯、主體摳圖等一系列功能；記憶內(nèi)容自動填寫表格，也可以根據(jù)客戶需求隨時清空記憶。2)推理規(guī)劃：分析并給出行動建議。實現(xiàn)用戶顯性和潛在意圖的理解，并匹配合適的服務(wù)，為用戶便能理解用戶意圖，直接找到聯(lián)系人并拉起釘釘會議。在同程旅行等出行的旅游方案，甚至幫助用戶訂機票并填充相關(guān)信息，使出行變括吃喝玩樂、交通住宿等，為用戶帶來全方位的便利體驗。鴻蒙統(tǒng)一生態(tài)的理念包括三個層面，即所有鴻蒙設(shè)備統(tǒng)一生態(tài)、OpenHarmony敬請閱讀末頁的重要說明23全能力、標準的圖形框架、視頻編解碼的多媒體能力?？芍蔚漠a(chǎn)態(tài)提供一站式服務(wù)，助力伙伴做好產(chǎn)品、賣好產(chǎn)品、運營好產(chǎn)品。HarmonyOS產(chǎn)品。鴻蒙生態(tài)在飛速發(fā)展。根據(jù)華為2023年報，鴻蒙生態(tài)技術(shù)品牌鴻蒙智聯(lián)敬請閱讀末頁的重要說明24入HarmonyOS，其中，中國銀行結(jié)原子化服務(wù)；廣發(fā)銀行推出適配鴻蒙系統(tǒng)的信用卡應(yīng)用。2023年，中的應(yīng)用已接入鴻蒙系統(tǒng)，其中包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、礦軍團，依托自身在ICT方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，創(chuàng)造性地提出了“一網(wǎng)一云一平臺”地智能煤礦總體架構(gòu)。在此基礎(chǔ)上，華為攜手國家能源神東煤炭集團中學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)等全國多所院校進行了商業(yè)部署。開鴻智谷搭載OpenHarmony操作系統(tǒng)的智能學(xué)生終端落地湖南敬請閱讀末頁的重要說明25費站的方案已在山東、貴州、廣東等多省落地試點。敬請閱讀末頁的重要說明26國內(nèi)多家航天研制單位聯(lián)合開發(fā)了一系列基于開源鴻蒙的高性能微納衛(wèi)星單機。四、鴻蒙商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)鏈受益方向探究作伙伴設(shè)備接入鴻蒙智聯(lián)生態(tài)后可快速融入華為全場景智慧生活。根據(jù)智能硬件產(chǎn)品的開發(fā)、認證、量產(chǎn)和推廣的合作伙伴。產(chǎn)品可申請獲得HarmonyOSConnect認證技術(shù)標識，端到端的軟硬件解決方案使能千行百業(yè)的潛力。在OpenHarmony開發(fā)者大會敬請閱讀末頁的重要說明27 量業(yè)務(wù)需求。資子公司；鴻鵠萬聯(lián)為軟通動力持股45%的子公司；證通電子安全審查技術(shù)與認證中心CCRCEAL4+認證，成為首個獲得證通SecOS發(fā)行版，占用設(shè)備的內(nèi)存空間小，可以有效降低設(shè)備的硬件成本。證通SecOS發(fā)行版作為金融物力）發(fā)行版；SwanLinkOS商顯軟件發(fā)行版于OpenHarmony3.0.1）；）；敬請閱讀末頁的重要說明28谷）在鴻OS是由拓維信息旗下子公司湖南開鴻OpenHarmony國產(chǎn)化根技術(shù)底座為基石，以），（奧思維）/OSWareSE是以O(shè)penHarmony3.2為基礎(chǔ)，面向進過程中逐步完善相關(guān)行業(yè)標準和開源提煉。該項目的成功實施，將實現(xiàn)金融終端操作系統(tǒng)的統(tǒng)化，擺脫核心技術(shù)的“卡脖子”現(xiàn)狀，首次實現(xiàn)真正的自主可控，打破Android/Windows等在金融終端操作系統(tǒng)的放平臺1.0、美的AI對話開發(fā)平臺1.0、美的物聯(lián)網(wǎng)中臺1.0等一系網(wǎng)操作系統(tǒng)，首個基于鴻蒙OpenHarmony2.0的全場景智Smart-OS是首款基于OpenHa通、設(shè)備間自主協(xié)同、云端一體化、邊緣自主決策等問題提供全新的解決（萬里紅）萬里紅移動終端操作系統(tǒng)鴻蒙（OpenHarmony）發(fā)行版全面支持國產(chǎn)移動終端芯片，構(gòu)系統(tǒng)。該系統(tǒng)提供從芯片底層到應(yīng)用層的完整解決方案，充分發(fā)揮了分布式軟總線的優(yōu)勢，實現(xiàn)了萬物互聯(lián)、多設(shè)備協(xié)同。同時，其獨有的系統(tǒng)級安全機制可保障數(shù)據(jù)安全，開發(fā)者平臺和應(yīng)用工具則能進一步促進創(chuàng)新。萬里個通過了3.2.2XTS的（萬里紅）司作系統(tǒng)）系統(tǒng)，首次實現(xiàn)一套系統(tǒng)覆蓋不同類型、不同品牌的電力設(shè)備，實現(xiàn)設(shè)備即插即用、海量數(shù)據(jù)互新型電力系統(tǒng)大規(guī)模物聯(lián)設(shè)備接入、運行維護提供了一套電力物聯(lián)操作系統(tǒng)，填補該領(lǐng)域國內(nèi)空九聯(lián)科技以O(shè)penHarmony為技術(shù)底座，推出超高清勢，打破硬件邊界，跨終端無縫協(xié)同體驗，實現(xiàn)超高清多屏協(xié)同。同時，能保持在設(shè)備終端機制，保障用戶設(shè)備和數(shù)據(jù)安全。面向4K/8K超高清行業(yè)的Ho居、戶外顯示屏、智慧交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等各種超高清大屏設(shè)備領(lǐng)KaihongOS是面向全場景的萬物智聯(lián)技術(shù)底座，在Open鴻誠志遠是誠邁科技為開展廣義鴻蒙生態(tài)業(yè)務(wù)重點打造的戰(zhàn)略品牌，業(yè)務(wù)團誠邁科技板套件類自主產(chǎn)品，并結(jié)合行業(yè)智聯(lián)、鴻蒙智聯(lián)、開源鴻蒙解決方案等業(yè)務(wù)，致力于成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的廣義鴻蒙生態(tài)解決方案及產(chǎn)品提供商，為建立“數(shù)字中國誠邁科技測試并獲得兼容性證書。統(tǒng)信智能終端操作系統(tǒng)(USmart)是以O(shè)penHarmony為主要技術(shù)路線，結(jié)合統(tǒng)信軟件在Linux上多年的技術(shù)積累構(gòu)建的多端融合操作系統(tǒng)，可以搭載在平板電腦、手持終端、智慧大屏、穿像頭、支付終端、自助終端等不同形態(tài)的智能設(shè)備上，滿足各行業(yè)對辦公、娛樂、生產(chǎn)、物流、教育、金融支付、安全等應(yīng)用領(lǐng)域的需求。統(tǒng)信智能終端操作系統(tǒng)支持ARM和X86等架構(gòu)，與作關(guān)系并完成適配，具有良好兼容性、豐富軟硬件生態(tài)、安全可信、靈活定制、高效低耗等特性。與桌面操作系優(yōu)博終端示技術(shù)，用軟件定義新產(chǎn)品形態(tài)和體驗，利用分布式操作系統(tǒng)新特性，使得多設(shè)備無縫連接，構(gòu)建全場景多設(shè)備“超級終端”；IT之家獲悉，在系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)存儲、應(yīng)用防護等方面也進行定向增強，用戶只需關(guān)注自身的需求，直接使用優(yōu)博終端RobanTrustOS發(fā)行版SDK，即可快速實現(xiàn)與云端的可靠連接，建立通道，支持遠程更新；此外，通過自主研發(fā)的OpenHarmony穩(wěn)定性測試自動化工具，模擬用戶使敬請閱讀末頁的重要說明29蒙產(chǎn)品及多個城市開源鴻蒙解決方案。向。年報，子公司鴻湖萬聯(lián)打造了業(yè)內(nèi)首個具備跨指令集的操作系統(tǒng)已在雄安打造標桿樣板，并積極推進操