中國散煤綜合治理研究報告

◎前言 ◎第一章2023年散煤治理回顧 1 1 27◎第二章當(dāng)前的主要機遇和挑戰(zhàn) 35 36 43◎第三章清潔取暖試點的微觀觀察 50 54 58 60◎第四章主要建議 62 64◎參考文獻 69 80繼2013年發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》、2動計劃》之后，2023年12月，國務(wù)院印發(fā)了《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》。散煤綜從“霧霾鎖城”到“藍(lán)天常駐”勵治十年，我國空氣質(zhì)量有了明顯好轉(zhuǎn)，散煤消費量快速下降，尤其是大氣污染防治的重點區(qū)域成效顯著。伴隨散煤消費結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布以及治理難度的變化，散煤治理進入穩(wěn)中求進的新階段。工業(yè)散煤治理兼顧減污降碳協(xié)同，在強化淘汰落后、以大代小、污控升級、清潔低碳能源替代等減量化和清潔化措施的基礎(chǔ)上，針對特定區(qū)域的深度施治也是符合當(dāng)前形式的策略選擇。民用散煤治理的重難點在農(nóng)村地區(qū)，加快推進農(nóng)村電氣化和建立以可再生能源為主的現(xiàn)代農(nóng)村能源體系是發(fā)展趨勢；減污降碳協(xié)同的技術(shù)路線是治理方向，重點區(qū)域以電和氣為主、東北地區(qū)以“生物質(zhì)+”為主、西北地區(qū)以“可再生能源+”為主的格局初步形成；在重點區(qū)域內(nèi)鞏固存量、在東北和西北地區(qū)有序新增，是區(qū)域性治理策略；政策統(tǒng)籌、技術(shù)選擇因地制宜、經(jīng)濟可承受、運維有保障、用戶自主參與、補貼精準(zhǔn)高效且科學(xué)退坡等都是長效方散煤治理課題在本年度的研究中，更加關(guān)注區(qū)域差異化施治策略的推進。通過對重點區(qū)域、東北和西北地區(qū)的具體試點項目建設(shè)和運行情況的調(diào)研，分析散煤返燒的復(fù)雜成因，梳理運行補貼退坡和設(shè)備更新的進展，總結(jié)多能互補的多元化應(yīng)用場景，觀察農(nóng)戶自主參與意愿以及清潔取暖市場變化等，探析清潔取暖長效的解決方案，以及農(nóng)村清2024年9月24日I第一章2023年散煤治理回顧2023年是散煤綜合治理穩(wěn)中求進的一年。工業(yè)散煤治理在煤炭減量、清潔替代與污控升級等方面持續(xù)深入，工業(yè)小鍋爐和小窯爐（建材行業(yè)）的散燒煤用量整體保持下降趨勢。民用散煤治理在熱源清潔和低碳化方面更加務(wù)實，北方地區(qū)清潔取暖率提升了一個百分點，在農(nóng)村地區(qū)累計完成3900萬戶的清潔取暖改造，雖然農(nóng)村建筑能效提升進展低于預(yù)期，但農(nóng)村居民對節(jié)能降耗、清潔取暖的自主意識逐步加強，農(nóng)村地區(qū)可再生能源利用規(guī)模不斷擴大，清潔取暖市場競爭格局以及新的業(yè)態(tài)正在形成。散煤治理的諸多成效對環(huán)境質(zhì)量改善，尤其是室內(nèi)人體健康水平的提高，發(fā)揮重要作用并產(chǎn)生積極“十四五”期間，減污降碳協(xié)同增效是散煤治理策略的重心。工業(yè)小鍋爐治理政策更加關(guān)注清潔替代與污控升級；建材行業(yè)小窯爐治理較工業(yè)小鍋爐治理相對起步較晚，在淘汰落后、結(jié)構(gòu)調(diào)整等減量化措施方面，仍具潛力；民用部門散煤治理仍以農(nóng)村地區(qū)為難點和重點，其治理政策更加重視可再生能源發(fā)展，從熱源清潔低碳化逐步走向農(nóng)村基于燃煤鍋爐節(jié)能降耗和污染物減排綜合整治相關(guān)政策調(diào)研，自《大氣污染防治行動計劃》（簡稱“大氣十條”）實施以來，中國燃煤鍋爐綜合整治歷程可分為2013-2018、2018-2020和2020-至今三個階段，綜合整治方式主要包括煤炭清潔利用、能1ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2018-20202013-2017·縣級及以上城市建成區(qū)：<35t/h·其他區(qū)域：<10t/h·地級及以上城市建成區(qū)：≤10t/h·縣級及以上城市建成區(qū)：≤10t/h·重點區(qū)域≤35t/h·重點區(qū)域：<35t/h·≥20t/h燃煤鍋爐·低氮燃燒技術(shù)改燃煤鍋爐全部完成超·重點區(qū)域燃煤鍋·大氣污染物與溫·生物質(zhì)鍋爐高效2017年原煤入選率達70%以上·地級及以上城市建成區(qū)：<20t/h·其他區(qū)域：<10t/h·城市城區(qū)<35t/h、<20t/h、其他地地區(qū)城市城區(qū)<20t/h2021-2025·其他區(qū)域：PM2.5淘汰≤10t/h·供熱管網(wǎng)覆蓋范煤炭清潔利用。煤炭清潔利用在中國的提出較早，該措施主要是指通過加大煤炭洗選比，提高煤炭的清潔利用水平。《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》中明確要求，“提高供熱燃煤質(zhì)量，優(yōu)先燃用低硫份、低灰分的優(yōu)質(zhì)煤”。隨著原煤入洗率的不斷提高，近鍋爐禁建限建。該措施具體是指分區(qū)域?qū)π陆ㄥ仩t容量提出要求。“大氣十條”提出，“除必要保留的以外，地級及以上城市建成區(qū)禁止新建每小時20蒸噸以下的燃煤鍋爐；其他地區(qū)原則上不再新建每小時10蒸噸以下的燃煤鍋爐”；“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”（簡稱“三年行動計劃”）提出，“縣級及以上城市建成區(qū)原則上不再新建每小氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目2這與2018年11月由市場監(jiān)管總局、國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強鍋爐節(jié)能環(huán)保工作的通知》要求基本一致，但其對于35蒸噸以下燃煤鍋爐禁建要求明確為重點區(qū)域（京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)和汾渭平原）全域和其他地區(qū)縣級及以上城市建成區(qū)。從“大氣十條”實施以來，國家層面相關(guān)政策對于燃煤鍋爐禁建限建要求不斷加嚴(yán)，“三年行動計劃”之后的國家層面相關(guān)政策文件中未對禁建和限建鍋爐容量新小鍋爐直接淘汰。該措施主要是針對落后和分散鍋爐提出淘汰要求，小鍋爐直接淘汰方式包括拆除取締、煙道或煙囪物理切斷以及“以大代小”。“大氣十條”提出的淘汰對象為地級及以上城市建成區(qū)每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐；“三年行動計劃”進一步將每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐淘汰由地級及以上城市建成區(qū)加嚴(yán)為縣級及以上城市建成區(qū)，將每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐淘汰由重點城市城區(qū)加嚴(yán)為重點區(qū)域全域；隨后，國家層面陸續(xù)發(fā)布了針對京津冀及周邊地區(qū)的秋冬專項攻堅行動方案，進一步細(xì)化了京津冀及周邊地區(qū)小鍋爐淘汰方案；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中將每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐確定為淘汰類產(chǎn)品；2020年以后相關(guān)政策轉(zhuǎn)變?yōu)閷峁芫W(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的小鍋爐淘汰，這主要是因為一方面其他小鍋爐淘汰進程已基本完成，另一方面區(qū)域供熱管網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)逐步提升；《重污染天氣消除攻堅行動方案》中將燃煤鍋爐淘汰對象由“每小時35蒸噸以下”擴大為“每小時35蒸噸及以下”燃煤鍋爐，實施區(qū)域也擴大為“京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、東北地區(qū)和天山北坡城市群”?！犊諝赓|(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》依據(jù)PM2.5達標(biāo)情況針對其他區(qū)域提出基本淘汰10蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。國家層面相關(guān)政策對于燃煤小鍋爐淘汰力度不斷加強變嚴(yán)，體現(xiàn)在鍋清潔能源替代。該措施主要是指因地制宜開展“煤改氣”、“煤改電”、“煤改生物質(zhì)”等清潔能源替代。“大氣十條”對京津冀區(qū)域城市建成區(qū)、長三角城市群、珠三角區(qū)域的“煤改氣”提出明確要求，在供熱供氣管網(wǎng)不能覆蓋的地區(qū)，改用電、新能源或潔凈煤；《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》，進一步提出加快發(fā)展生物質(zhì)鍋爐供暖、有條件城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖和積極推進各種類型電供暖；考慮到清潔能源的區(qū)域差異性，“三年行動計劃”中提出了清潔能源替代的的基本原則“堅持從實際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”；在國家“雙碳”目標(biāo)實施推動下，《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》、《污降碳協(xié)同增效實施方案》和《重污染天氣消除攻堅行動方案》中均提出要加快煤炭減量步伐，著重強調(diào)了清潔能源替代的重要性?？偟膩碚f，國家層面相關(guān)政策對于燃煤鍋爐清潔能源替代的實施力度不斷加強，一方面是因為隨著小鍋爐淘汰力度的不斷加大和落實，小鍋爐直接淘汰帶來的減污降碳效益逐步下降；另一方面，中國“雙碳”目標(biāo)實施壓力下，煤炭減量化是推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的首要手段。污控技術(shù)升級。該措施主要是通過加強除塵、脫硫、脫硝，提高燃煤鍋爐煙氣污染物排放控制水平?！按髿馐畻l”中明確要求“每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實施脫硫”，“燃煤鍋爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要實施升級改造”；隨后，“三年行動計劃”從國家層面提出重點區(qū)域每小時65蒸噸及以上燃煤鍋爐超低排放改造要求；《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》和《減污降碳協(xié)同增效實施方案》等政策，進一步提出“重點區(qū)域燃煤鍋爐全面實現(xiàn)超低排放”，《減污降碳協(xié)同增效實施方案》提出“探索開展大氣污染物與溫室氣體排放協(xié)同控制改造提升工程試3ClimateChangeandEnergyTransitionProgram點”；此外，隨著生物質(zhì)鍋爐的快速發(fā)展，生物質(zhì)鍋爐大氣污染物末端治理提上日程，《重污染天氣消除攻堅行動方案》提出生物質(zhì)鍋爐采用專用鍋爐，配套布袋等高效除塵設(shè)施，氮氧化物排放難以達標(biāo)的應(yīng)配套脫硝設(shè)施?？偟膩碚f，在大氣污染防治技術(shù)不斷發(fā)展和環(huán)境空氣質(zhì)量不斷改善的推動下，國家層面相關(guān)政策從常規(guī)污染物升級改造轉(zhuǎn)變?yōu)槌团欧鸥脑?，且生物質(zhì)鍋爐大氣污染末端治理提上日程。綜上所述，隨著我國環(huán)境管理要求不斷加嚴(yán)以及“雙碳”目標(biāo)的推動，中國燃煤鍋爐綜合整治已由“煤炭清潔利用”、“禁建和限建”、“小鍋爐淘汰”、“清潔能源替代”、“污控技術(shù)升級”節(jié)能環(huán)保綜合提升措施多管齊下，轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒鍧嵞茉刺娲焙汀俺团欧鸥脑臁钡臏p污降碳協(xié)同，措施的區(qū)域相對于電站鍋爐和工業(yè)鍋爐，工業(yè)爐窯的污染治理略顯滯后。結(jié)構(gòu)調(diào)整中的淘汰落后以及大氣污染防治末端治理中的全面達標(biāo)其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》對相關(guān)提出了明確要求。同時，2019年，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》提出，完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標(biāo)排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高。2023年國務(wù)院印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》進一步提出，實施工業(yè)爐窯的清潔能源替代。總體來看，當(dāng)前工業(yè)小窯爐的治理措施，主要包括淘汰關(guān)停、清潔能源替代、污控升級和能效提升。工業(yè)窯爐治理正在從傳統(tǒng)燃煤窯爐向天然氣、電能驅(qū)動的高效窯爐轉(zhuǎn)變，從高能耗、高污染向低能耗、低排放轉(zhuǎn)變。工業(yè)窯爐正在朝著大型化、低能耗、低近年來，國家和地方出臺了一系列秋冬季大氣污染防治、北方地區(qū)清潔取暖、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等相關(guān)政策文件。在清潔化和低碳化的戰(zhàn)略指引下，北方地區(qū)清潔取暖從最初的氣、電代煤，到理性的清潔化技術(shù)路線，再到多能互補的現(xiàn)代農(nóng)村能源體系，清潔取暖政策正在向更加深遠(yuǎn)的清潔低碳能源系統(tǒng)建設(shè)融合。民用散煤治理的相關(guān)政策如表1-2自“大氣十條”發(fā)布后，京津冀率先開始探索秋冬季民用散煤清潔化。2016年12月21日，習(xí)近平總書記在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會議上首次提地區(qū)清潔取暖改造工程在大氣污染防治的重點區(qū)域大規(guī)模推進，“煤改氣”和“煤改電”成為了早期最主要的技術(shù)路線。2018年，“三年行動計劃”強調(diào)，安全取暖過冬，在技術(shù)路徑上在“四宜原則”（宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱）的基礎(chǔ)上，擴氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目4增“宜煤則煤、宜熱則熱”。自此，農(nóng)村清潔取暖改造工程的技術(shù)選擇開始回歸理性，2021年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》等政策文件發(fā)布，圍繞碳達峰、碳中和的2022年發(fā)布的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》提出，實施可再生能源替代行動，將清潔取暖財政政策支持范圍由京津冀及周邊地區(qū)擴大到整個北方地區(qū)，推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，將清潔取暖納入“雙碳”目標(biāo)統(tǒng)籌推進。2023發(fā)布的《農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)方案》提出，探索建設(shè)多能互補的分布式低碳綜合能源網(wǎng)絡(luò)，加快推進可再生能源非電開發(fā)，因地制宜推動地?zé)崮?、太陽能、生物質(zhì)能清潔供暖，探索建設(shè)鄉(xiāng)村能源站。同年，國務(wù)院發(fā)布了《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，將大氣污染防治重點區(qū)域從原京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市調(diào)整為“2+36”城市，明確提出了推進北方清潔取暖的工作重心由大規(guī)模提高清潔取暖比重轉(zhuǎn)向鞏固存量和有序新增，并強調(diào)了農(nóng)村種植業(yè)、看，重點地區(qū)除北京提出能源低碳化發(fā)展、河北提出鞏固拓展清潔取暖成果之外，其他地區(qū)基本仍以持續(xù)推進清潔取暖改造為主，只是改造的重點逐步由平原轉(zhuǎn)向山區(qū)；而非如陜西積極開展地?zé)豳Y源利用，甘肅大力推廣“太陽能+”清潔取暖模式，吉林全省推廣秸稈打捆直燃集中供暖等適合農(nóng)村的清潔取暖技術(shù)等。此外，山西、河北、山東和內(nèi)年能源工作指導(dǎo)意見》和《2024年能源工作指導(dǎo)意見》連續(xù)兩年提出實施“千鄉(xiāng)萬村馭從民用散煤治理和北方清潔取暖政策發(fā)展來看，我國民用散煤治理已經(jīng)從清潔化轉(zhuǎn)向減污降碳協(xié)同，從電、氣為主的散煤替代轉(zhuǎn)向多能互補的能源利用模式，從單一的清潔熱源改造轉(zhuǎn)向以可再生能源發(fā)展為主體的農(nóng)村綠色低碳能源體系的建立，這些政策的有效落實將推動農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型和雙碳目標(biāo)的2013.09.10擴大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，逐步由城市建成區(qū)擴展到近郊。結(jié)合城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部、棚戶區(qū)改造，逐步推鼓勵北方農(nóng)村地區(qū)建設(shè)潔凈煤配送中心，推廣使用潔凈煤5ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2013.09.17治行動計劃實施全面淘汰燃煤小鍋爐；全面推進煤炭清潔利用；實施清潔能源替代；削減農(nóng)村炊事和采暖用煤，加大罐裝液化氣和2013.09.10《北京市2013年按照城市化改造上樓一批、拆除違建減少一批、炊事氣化行動。重點在農(nóng)村地區(qū)實施優(yōu)質(zhì)燃煤替代、取暖煤改電、2013.10.17削減農(nóng)村原煤散燒；綜合施策削減農(nóng)村炊事和采暖用煤，加大罐裝液化氣和可再生能源炊事采暖用能供應(yīng)；推廣鄉(xiāng)2014.09.27加大潔凈型煤推介力度。各級政府和相關(guān)部門要擔(dān)負(fù)起宣傳推廣使用潔凈型煤的職責(zé)，分片包村，責(zé)任到人。各型煤企業(yè)要積極作為，通過印發(fā)宣傳單、在鄉(xiāng)村設(shè)立試燒點2016.12.21推進北方地區(qū)冬季清潔取暖。關(guān)系北方地區(qū)廣大群眾溫暖過冬，關(guān)系霧霾天能不能減少，是能源生產(chǎn)和消費革命、2017.05.16中央財政支持試點城市推進清潔方式取暖替代散煤燃燒取暖，并同步開展既有建筑節(jié)能改造，鼓勵地方政府創(chuàng)新體制機制、完善政策措施，引導(dǎo)企業(yè)和社會加大資金投入，實現(xiàn)試點地區(qū)散燒煤供暖全部“銷號”和清潔替代，形成2017.12.05清潔取暖規(guī)劃全面推進，重點先行。全面統(tǒng)籌推進城市城區(qū)、縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村三類地區(qū)的清潔取暖工作。以京津冀大氣污染傳輸通道的“2+26”個重點城市為重點，在城市城區(qū)、2018.01.02興戰(zhàn)略的意見》推進北方地區(qū)農(nóng)村散煤替代，有條件的地方有序推進煤改2018.06.27集中資源推進京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域散煤治平原地區(qū)基本完成生活和冬季取暖散煤替代；對暫不具備清潔能源替代條件的山區(qū)，積極推廣潔凈煤，并加強煤質(zhì)2021.09.22實施可再生能源替代行動，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目62021.10.24《2030年前碳達積極推動嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)清潔取暖。因地制宜推行熱泵、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、太陽能等清潔低碳供暖。引?dǎo)夏熱冬2021.12.29興的實施意見》在全國鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣優(yōu)先推進農(nóng)村能源綠色低碳2022.06.10推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。實施可再生能源替代行動，大力將清潔取暖財政政策支持范圍擴大到整個北方地區(qū)，有序2022.12.26好發(fā)展的意見》今后逐步將北方地區(qū)冬季清潔取暖重心由大規(guī)模提高清潔2023.03.23探索建設(shè)多能互補的分布式低碳綜合能源網(wǎng)絡(luò)。加快推進可再生能源非電開發(fā)。因地制宜推動地?zé)崮?、太陽能、?023.11.30因地制宜成片推進北方地區(qū)清潔取暖。各地依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃料禁燃區(qū)，防止散煤復(fù)燒。有序擴大中央財政支持北方地區(qū)清潔取暖范圍，2023.12.27大力發(fā)展非化石能源，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。開展多領(lǐng)域多層次減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點。推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強度雙控，加強碳排放雙控基礎(chǔ)能力和制度2024.03.05《2024年中央持續(xù)深入推進污染防治攻堅。中央財政大氣污染防治資金安排340億元。促進可再生能源和清潔能源發(fā)展，推動加7ClimateChangeandEnergyTransitionProgram質(zhì)量持續(xù)改依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃北京建設(shè)持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)2024年行動計劃》大力開展能源節(jié)約和能效提升，嚴(yán)控化石能源消費總氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計依法將整體完成清潔取暖改造的地方劃定為高污染燃推進農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖農(nóng)戶產(chǎn)品加工等散煤施方案》依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃重點區(qū)域基本淘汰茶水爐、經(jīng)營性爐灶、儲糧烘干設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)引導(dǎo)規(guī)?；B(yǎng)殖場采暖替代工程。全面評估現(xiàn)有清潔取暖改造運行情況,持續(xù)優(yōu)化改造方式或運行模式,鞏固提升現(xiàn)有清潔取暖成各市縣要依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃料禁燃區(qū)和“禁煤區(qū)”,嚴(yán)防散煤復(fù)燒。對清開展農(nóng)用領(lǐng)域散煤使用情況排查,有序推進農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖散氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目8改善行動依法將完成清潔取暖改造的地方劃定為高污染燃料禁徹落實<空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃>的實施意見(2024-2025年)》(2024年底關(guān)中平原地區(qū)民用散煤清零。2025年清潔取不能覆蓋的區(qū)域逐步推進散煤清潔能源替代。以關(guān)中3依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃施方案》示范作用,以多能互補的區(qū)域性和可再生能源供暖方式結(jié)合城市總體規(guī)劃和發(fā)展實際,優(yōu)先發(fā)展集中供暖,集中供熱難以覆蓋區(qū)域,立足實際成片推進清潔取暖,逐全面提升建筑能效水平,加快既有農(nóng)房節(jié)能改造。各市(州)依法將整體完成清潔取暖改造的區(qū)域劃定為高污染燃料禁燃區(qū),防止散煤復(fù)燒;對暫未實施清潔取暖的區(qū)域,強化商品煤質(zhì)量監(jiān)管,確保煤質(zhì)符合國家和行業(yè)各地依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污9ClimateChangeandEnergyTransitionProgram計劃實施依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃意見稿）到2025年，重點城市城區(qū)、縣城基本實現(xiàn)清潔取暖。已整體完成清潔取暖改造并穩(wěn)定運行的地區(qū)要鞏固清防止散煤復(fù)燒。加大民用、農(nóng)用散煤替代力度，2024年底前完成采暖期熱點高值區(qū)周邊，2025年底前基本行動實施各地區(qū)依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高理。2025年底前，重點區(qū)域城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部散煤穩(wěn)妥推進設(shè)施農(nóng)牧業(yè)在工業(yè)散煤治理領(lǐng)域，本報告重點追蹤研究工業(yè)小鍋爐和工業(yè)小窯爐（現(xiàn)階段研究范圍包括建材行業(yè)中的陶瓷、磚瓦、石灰等產(chǎn)業(yè)）的散煤消費情況。自“大氣十條”實氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目10施以來，我國工業(yè)散煤消費量實現(xiàn)了快速下降，在此基礎(chǔ)上，2023年，工業(yè)小鍋爐和建工業(yè)小鍋爐和建材行業(yè)小窯爐的散煤用量變化及趨勢如圖1-1所示。據(jù)初步統(tǒng)計，“十三五”期間，我國工業(yè)小鍋爐和建材行業(yè)小窯爐的散煤消費量實現(xiàn)了快速下降。2020年，工業(yè)小鍋爐和建材小窯爐的散煤消費量在2015年的基礎(chǔ)上，下降了66%。“十四五”期間，在環(huán)境、能源、氣候等多重目標(biāo)要求下，工業(yè)小鍋爐和建材行業(yè)小窯爐的散煤用量持續(xù)走低，2023年，工業(yè)散煤消耗量同比下降了13%，在2020年的基礎(chǔ)上下降了約50%；在“十四五”后期，隨著“空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃”在地方層面的落實，工業(yè)領(lǐng)域的淘汰落后進度將進一步加快，工業(yè)散煤的清潔替代與減量化工作將在更廣泛的區(qū)域內(nèi)推進，預(yù)計2025年有望實現(xiàn)在2020年的基礎(chǔ)上下降90%的根據(jù)課題組掌握的基于環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)及污染源普查、全國排污許可證管理信息平臺（/）等途徑獲取的工業(yè)鍋爐數(shù)據(jù)，調(diào)研梳理全國各省公開的2023年燃煤鍋爐淘汰情況，核算2023年全國燃煤工業(yè)鍋爐總?cè)萘考s50萬蒸噸，煤耗量約2.3億噸。2023年全國不同鍋爐容量類別的燃煤工業(yè)鍋爐容量和煤耗量組成結(jié)構(gòu)變化如圖1-2所示。目前，全國燃煤工業(yè)鍋爐容量和煤耗量已形成以65t/h及以上大容量鍋爐為主的特征，其容量和煤炭消耗量占全國工業(yè)鍋爐的三分之二左11ClimateChangeandEnergyTransitionProgram其中，35t/h以下工業(yè)燃煤小鍋爐總?cè)萘考s5.7萬蒸噸（占比約為11.4%），煤炭消耗量約0.32億噸（占比約為14.0%），相比2022年分別下降31.8%和17.5%，主要來自于重點區(qū)域（京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原）存量削減及其他區(qū)域10t/h及以下燃煤小鍋爐淘汰。如圖1-3所示，工業(yè)燃煤小鍋爐的結(jié)構(gòu)以[10,35)t/h為主，10t/h及以下燃煤小鍋爐的鍋爐容量和煤耗量僅占全國工業(yè)燃煤小鍋爐總?cè)萘亢兔汉膱D1-2：2022和2023年全國燃煤工業(yè)鍋爐容量（左）和煤耗量（右）結(jié)自“三年行動計劃”實施以來，工業(yè)燃煤小鍋爐規(guī)模發(fā)生了顯著變化，與2017年相比，工業(yè)燃煤小鍋爐容量及煤耗量分別下降81.6%和79.0%（參見圖1-4所示）。中國工業(yè)燃煤小鍋爐2017-2023年顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量變化如圖1-5所示。2017-2023年，在工業(yè)燃煤小鍋爐淘汰政策的實施下，中國工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量顯著下降。與2017年相比，2023年工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別下降94.5%、93.4%、93.5%和57.6%。其中，氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目12工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2和NOx排放量整體下降幅度大于CO2，主要是因為工業(yè)燃煤小鍋爐除塵、脫硫和脫硝設(shè)施升級改造的實施，隨著減污降碳協(xié)同的推進，近兩年鍋爐容量（萬蒸噸）鍋爐容量（萬蒸噸）02017年02017年2020年2022年2023年81.6%鍋爐容量2煤耗量（億t）10煤耗量（億t）1079.0%2017年2020年2022年2023年煤耗量0.680.390.32圖1-4：2017-2023年全國工業(yè)燃煤小鍋爐容量及煤耗量變化排放量（萬排放量（萬t）0排放量（萬排放量（萬t）圖1-5：中國工業(yè)燃煤小鍋爐2017-2023年大氣污染物和CO2排放量變化13ClimateChangeandEnergyTransitionProgram《2023-2024年京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》強調(diào)，深入推進鍋爐、爐窯綜合治理。對無達標(biāo)排放能力的依法予以淘汰，對裝備質(zhì)量低劣、關(guān)鍵組件缺失、自動化控制水平低的進行升級，對運行維護不到位的實施整改；對問題集中的行業(yè)和領(lǐng)域，制定專項整改方案。根據(jù)攻堅方案的具體目標(biāo)要求，課題組梳理了建材行業(yè)（陶瓷、磚瓦、石灰等行業(yè)）小窯爐京津冀及周邊地區(qū)和汾渭平原加大了對建材行業(yè)小窯爐的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升改造和清潔能源利用的力度。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年建材行業(yè)小窯爐的散煤治理情況如下：淘汰42家磚瓦企業(yè)，完成215家磚瓦企業(yè)的脫硫脫銷除塵等設(shè)施改造提升；磚瓦建筑陶瓷19臺窯爐完成天然氣改造，10家企業(yè)完成脫硫脫銷改造，10家企業(yè)完成無組織排放治理，累計減少散燒煤63.7萬噸；衛(wèi)生陶瓷完成120萬件脫硫系統(tǒng)改造提升，累計減少散燒煤3.92萬噸。淘汰石灰企業(yè)10家，完成19家石灰企業(yè)的脫硫脫硝除塵改造，累計減少散燒煤60.9萬噸?？傮w來看，2023年，建材行業(yè)小窯爐的散煤用量相比2022年下降約8%，煙塵、工業(yè)粉塵、SO2、NOx排放量分別減少1.21萬噸、0.25萬噸、3.35萬噸、0.65萬噸。表1-4：2023-2024年秋冬季建材行業(yè)小窯爐治理的具體要求建筑陶瓷行業(yè)1家企業(yè)（河北領(lǐng)標(biāo)科技發(fā)展有限公司）力爭完成環(huán)?？?石灰窯行業(yè)15家企業(yè)100萬噸產(chǎn)能完成脫硫設(shè)施提升改造，并實現(xiàn)自4限公司、陽泉綠建科技有限公司、陽泉市駿峰工貿(mào)有限1氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目145長子縣新鑫瓦業(yè)、沁源縣國泰源磚廠、沁源縣明磊建材、沁源縣廣利建材、壺關(guān)縣鑫融建材、壺關(guān)縣境成建材6家磚瓦企業(yè)和壺關(guān)縣磊發(fā)氧化67建陶行業(yè)8家企業(yè)完成降塵能力提升，磚瓦行業(yè)3家企業(yè)完成CO專項整治，磚瓦行業(yè)1家企業(yè)50萬平方米產(chǎn)能、建陶行業(yè)1家企業(yè)完成脫硫改造，石灰窯行業(yè)1家企50萬噸/年產(chǎn)能完成脫硝改造，特種陶瓷8磚瓦行業(yè)1家企業(yè)6000萬塊/年產(chǎn)能完成除塵改造，磚瓦行業(yè)1家企棗莊市宏帝古建文化發(fā)展有限公司（陶瓷）完成煤改氣，棗莊華奧新型91112頁巖磚行業(yè)67家企業(yè)完成脫硫脫硝除塵改造，完成料場封閉改造、破13磚瓦窯行業(yè)3家企業(yè)完成除塵改造，磚瓦窯行171811家磚瓦窯企業(yè)完成脫硫脫硝除塵等設(shè)施升級改造；2家陶瓷企業(yè)完成193條磚瓦窯生產(chǎn)線共1.2億塊產(chǎn)能完成拆除（?？h士才新型建材有限公磚瓦窯行業(yè)2家企業(yè)（鶴壁市郝荒鑫鑫節(jié)能建筑材料有限公司、鶴壁市完成15臺煤氣發(fā)生爐清潔能源替代計劃制定工作（河南中智陶瓷有限15ClimateChangeandEnergyTransitionProgram磚瓦窯行業(yè)11家企業(yè)8.4億塊產(chǎn)能完成脫硫系統(tǒng)改造，陶瓷行業(yè)1家企業(yè)120萬件產(chǎn)能新建脫硫系統(tǒng)，磚瓦窯行業(yè)4家企業(yè)完成窯車顆粒物燒結(jié)磚行業(yè)1家企業(yè)（漯河市隆鑫新型建材有限公司）完成料場封閉改255家磚瓦窯企業(yè)完成簡易低效治理設(shè)施提升改造；4家磚瓦窯行業(yè)企業(yè)永城市城廂鄉(xiāng)建芝新型墻體材料廠、永城市紅華新型墻體材料廠、睢縣26磚瓦窯行業(yè)9家企業(yè)共7.2億塊產(chǎn)能完成除塵改造；磚瓦窯行業(yè)16家企業(yè)完成車間、煤矸石破碎、上料、進料、物料堆場等環(huán)節(jié)無組織排放27陜西漢基新墻體制造有限公司、岐山漢基建材有限公司、岐山縣鴻圣源臨渭區(qū)南塬磚廠等18家企業(yè)完成綜合整治，區(qū)域環(huán)境整治工作同步23242122自《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》實施以來，中央財政先后分五批次支持88個城市和地區(qū)開展清潔取暖試點示范，覆蓋范圍從“2+26”城市逐步擴展至整個華北地區(qū)，并延伸至東北和西北地區(qū)的部分城市。截至2023年底，我國北方地區(qū)清潔取暖率由2016年的34%提高至76%，相比2022年，提高了一個百分點。其中，農(nóng)村地區(qū)累計完成清潔取暖改造約3900萬戶。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目1680.00%當(dāng)前的清潔取暖工作重心已經(jīng)由原來大規(guī)模提高清潔取暖比重為主轉(zhuǎn)到鞏固存量和有序新增。一是切實抓好清潔取暖持續(xù)運行，鞏固清潔取暖成果，不斷完善清潔取暖長效機制，確保運行有人管、支持政策有延續(xù)、供暖安全有保障、散煤不復(fù)燒；二是有序?qū)嵤┬略銮鍧嵢∨脑欤陂_展清潔取暖的地區(qū)按照既定實施方案有序推進；暫時未總體來看，“十四五”期間清潔取暖率的提升速度放緩，受多方面的因素影響。首先，重點區(qū)域清潔取暖改造已基本完成，2023年全面進入存量鞏固階段；其次，清潔取暖試點雖然已經(jīng)向東北、西北地區(qū)延伸，但推進速度不及重點區(qū)域，改造規(guī)模增量整體有所下降；再次，東北、西北地區(qū)的清潔取暖改造難度升級且年施工期較短，導(dǎo)致上述地區(qū)的清潔取暖建設(shè)相比重點區(qū)域需要更長的時間；最后，在當(dāng)前經(jīng)濟形勢下，地方財本報告調(diào)研了11個清潔取暖實施城市，著重分析了2023年度東北、西北地區(qū)建筑能效提升項目基本情況和實施情況，如表1-5所示。按項目建設(shè)周期，第四批城市項目建設(shè)年限為2021-2023年，項目建設(shè)時間截至2024年4月底；第五批城市項目建設(shè)年限為2022-2024年，項目建設(shè)時間截至2025年4月底。從不同區(qū)域建筑能效提升任務(wù)量看，相比前三批國家清潔取暖城市，第四批、第五批城市申報不再要求建筑能效提升改造后能效提升率不低于30%，所以部分城市，如調(diào)研城市F、城市I，將老舊小區(qū)改造等項目中管網(wǎng)改造相關(guān)的能效提升項目（非建筑本體節(jié)能改造）納入改造范圍，且該部分項目未給予清潔取暖項目中央財政資金支持。因此17ClimateChangeandEnergyTransitionProgram住人口2）2）任務(wù)量(萬m2）A東北42.1757.70%304652487% B東北75.1165.17%84427362236% C華北37.586.16%980.83188.06167.9813% D西北10.9776.57%52.1323.41341.1182%E西北0.512282.86%12.679.80.94%F東北308.8265.94%671.8108.98485.0282%G東北132.2363.51%00403.5100%H東北19.6879.32%153.1278.494%I東北140.4184.52%1167.61188.6256175%J76.4267.18%583.15171.7667247%K71.8579.15%74128694.4577%2023）2024）調(diào)研城市中，東北地區(qū)城鎮(zhèn)化率較低，7個城市城鎮(zhèn)化率平均為69%；西北地區(qū)和華北地區(qū)2個城市平均城鎮(zhèn)化率分別為80%和83%。農(nóng)村改造任務(wù)量普遍占比較大，我國東北、西北等地區(qū)已經(jīng)在各級政策支持下開展過大量的“暖房子工程”等城鎮(zhèn)能效提升工作，城市上報任務(wù)量普遍以農(nóng)村建筑能效提升工作為主，如城市A、城市G、城北地區(qū)，東北地區(qū)城市農(nóng)村節(jié)能改造占比更高，平均約為74%；部分調(diào)研城市充分利用此次清潔取暖城市建設(shè)機會，大力提升城鎮(zhèn)建筑節(jié)能水平，任務(wù)量設(shè)置相對均衡，如城市B、城市C、城市J；城市E整體體量小，且城鎮(zhèn)化率高，任務(wù)量以城鎮(zhèn)為主，農(nóng)村地區(qū)任務(wù)量占比僅4%。城區(qū)建筑能效提升完成情況。第四批城市整體任務(wù)完成情況比較好，第五批部分城市完成率僅約50%。從圖1-7可以看到，第四批5個城市基本都已完成城區(qū)建筑能效提升改造任務(wù)，僅城市B完成率為98%，不足100%（含城區(qū)管網(wǎng)改造類能效提升項目）。第五批5個城市（城市G未上報城區(qū)能效提升任務(wù)）中，3個城市完成率超過80%，其中城市I完成率達到100%，2個城市完成率低于60%，分別為城市H（完成率43%）和城市J（完成率55%），通常清潔取暖城市兩年任務(wù)量可達總?cè)蝿?wù)量的60%-70%左右，因此城市H和城市J城區(qū)建筑能效提升改造項目完成率均低于平均氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目18縣城建筑能效提升完成情況。第四批城市整體任務(wù)完成情況比較好，第五批部分城市完成率較低。從圖1-8可以看到，第四批5個城市中，城市A、城市C、城市D完成率達到100%，城市B完成率為92%，城市E完成率僅為43%。第五批5個城市（城市G未上報城區(qū)能效提升任務(wù)）中，3個城市完成率超過80%，其中成率達到100%，僅1個城市完成率低于60%，為城市J完成率16%，城市F完成率68%。據(jù)調(diào)研信息，由于項目申報前期手續(xù)復(fù)雜，因此部分改造任務(wù)量小的城市選擇將改造任務(wù)放在最后一年集中改造，造成部分改造任務(wù)量小的城市完成率低，如城市E、城市G。19ClimateChangeandEnergyTransitionProgram農(nóng)村建筑能效提升完成情況。農(nóng)村建筑能效提升工作整體進展緩慢，部分第四批城市按時完成任務(wù)難度較大。從圖1-9可以看到，第四批、第五批11個城市中，市完成農(nóng)村建筑能效提升工作，其中第四批5個城市僅城市C（完成率100%）完成改造任務(wù)，城市D完成率99%，城市A完成率為81%，城市B村建筑節(jié)能改造體量大，因此城市A、城市B按期完成任務(wù)量難度較大；第五批6個城市提前完成改造任務(wù)主要原因；由于項目申報前期手續(xù)復(fù)雜，因此部分改造任務(wù)量小的城市選擇將改造任務(wù)放在最后一年集中改造，造成部分改造任務(wù)量小的城市完成率低，如城市E、城市H；部分城市對相關(guān)工作重視程度不足，項目尚未形成改造任務(wù)量，如城市J。北方地區(qū)農(nóng)村清潔取暖逐步形成了以清潔能源替代為主，以潔凈煤和配套環(huán)保爐具兜底的發(fā)展思路，積極試點示范太陽能、風(fēng)能等可再生供熱，因地制宜探索“可再生能源+”的多能互補模式。從區(qū)域分布來看，京津冀及周邊地區(qū)以電和氣為主、西北地區(qū)以“太陽能+”為主，東北地區(qū)以“生物質(zhì)+”為主的格局已經(jīng)初步形成。從清潔取暖行業(yè)和市場變化來看，行業(yè)企業(yè)的關(guān)注點從政府項目轉(zhuǎn)向用戶端的需求響應(yīng)，零售市場的增長態(tài)勢帶動了行業(yè)新一輪的激烈競爭，并滲透到每一個細(xì)分領(lǐng)域。從用戶端的需求變化來看，農(nóng)村用戶對清潔取暖技術(shù)路線和產(chǎn)品設(shè)備的選擇逐步形成了自主意識，且將清潔取暖與炊事以及其他具體生活需求緊密結(jié)合，形成了更加多元且更加具體的生活場氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目20“煤改電”技術(shù)路徑中產(chǎn)品種類較為繁雜，包括電暖氣、電暖桌、碳晶類等，這些從近幾年的市場表現(xiàn)來看，空氣源熱泵相比其他產(chǎn)品在用戶體驗和運行成本方面具有一定優(yōu)勢，市場增長態(tài)勢明顯?？諝庠礋岜媒晔袌鲣N售量如圖1-10所示。2023年，空氣源熱泵市場銷售量達166.9萬臺，與上一年相比，增幅高達34.7%。從區(qū)域分別來看，北京空氣源熱泵置換潛力的釋放將進一步成為市場熱點，目前，河北、遼寧是零售市場發(fā)展的主要區(qū)域，政府項目主要分布在遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、新疆和80.060.040.020.0隨著清潔取暖改造項目的推進，燃?xì)獠膳癄t市場發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)出零售為主、工程為近三年“煤改氣”市場銷量整體下滑，但普通工程和零售市場呈逆勢增長。2023年，普通工程和零售市場的燃?xì)鉄崴疇t銷量保持穩(wěn)定，全年銷量達222萬臺，占全年總銷量的93.7%；“煤改氣”政府項目燃?xì)獠膳療崴疇t銷量進一步下降至15萬臺，于2022年相比降幅高達53.1%，占全年總銷量的6.3%，如圖1-11所示。政府項目市場主1數(shù)據(jù)來源：中國節(jié)能協(xié)會熱泵專業(yè)委員會《2023年中國熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒》。2本節(jié)資料及數(shù)據(jù)來源：中國土木工程學(xué)會燃?xì)夥謺度細(xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品2023年度市場統(tǒng)計公告》。21ClimateChangeandEnergyTransitionProgram0據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年爐具行業(yè)骨干企業(yè)的清潔爐具年銷售量在經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，實現(xiàn)了首次增長，銷量總量約176.9萬臺，相比2022年的銷量水平增長了36%。其中，生物質(zhì)爐具銷量創(chuàng)下新高，約115.4萬臺，占爐具總銷量的65%；燃煤爐具銷量在連續(xù)3年下滑的基礎(chǔ)上，2023年出現(xiàn)小幅反彈，銷售總量約61.5萬臺，如圖0196氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目222023年，煤炭價格回落，燃煤爐具銷售量小幅增長，產(chǎn)品選擇出現(xiàn)了“兩極化”的特點。重點地區(qū)的經(jīng)銷商和用戶均擔(dān)心政策變動，選擇了廉價的低品質(zhì)爐具作為應(yīng)對之策；非重點地區(qū)因氣候嚴(yán)寒、熱量需求較高，用戶熱衷于購買品質(zhì)較高的產(chǎn)品，開始總體來看，生物質(zhì)爐具在清潔爐具市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，當(dāng)前生物質(zhì)爐具的快速發(fā)展主要依托政府項目采購，特別是東北和西北地區(qū)的清潔取暖改造項目需求集中釋放。其中，生物質(zhì)壁爐配套顆粒燃料銷售的市場化程度提高，且逐年上升；燃木壁爐開始熱23ClimateChangeandEnergyTransitionProgram近年來，市場上的新型采暖技術(shù)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，推動了行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。一些新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的不斷推陳出新，為推動農(nóng)村清潔取暖帶來新的活力，為用戶帶來更多的選擇和更好的體驗。如新型水電耦合制熱技術(shù)應(yīng)用（見圖1-15）和生物質(zhì)爐具燃燒結(jié)構(gòu)方面的技術(shù)突破，重點解決電鍋爐怕干燒、高溫加熱體易壞，以及生物質(zhì)燃料易可再生能源的發(fā)展和利用在技術(shù)、模式創(chuàng)新方面也有了很多新的突破。風(fēng)熱+、光熱+、光伏+、熱泵+電采暖、熱泵+燃?xì)獠膳?、電采?儲熱等一批多能互補新型取暖系統(tǒng)集成出現(xiàn)。圍繞這些系統(tǒng)集成的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范也隨之發(fā)展起來。其中“光氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目242023年，“太陽能+”采暖市場也呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，戶用與商用采暖市場需求均有所增長，太陽能+生物質(zhì)、太陽能+熱泵、太陽能+儲能等技術(shù)應(yīng)用成為了行業(yè)發(fā)此外，國家鼓勵開發(fā)地?zé)豳Y源，大力開展的“沐光”和“馭風(fēng)”行動，將進一步推動地源熱泵（見圖1-17）、太陽能和風(fēng)能的取暖技術(shù)進步。在利好的政策形勢下，農(nóng)村25ClimateChangeandEnergyTransitionProgram太陽能發(fā)電的普及與應(yīng)用。政府的上網(wǎng)電價補貼和減稅政策激發(fā)了農(nóng)村地區(qū)對太陽瓦，涉及農(nóng)戶超過550萬戶，每年可為農(nóng)戶增收110億元，增加就業(yè)崗位約200萬個。不斷滿足群眾綠色用能需求，2023年底，北方地區(qū)清潔取暖率近80%，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施從不到10萬臺增加到近860萬臺。3太陽能熱利用的普及與應(yīng)用。中國太陽能熱水器利用率居世界首位，太陽能熱水器保有量一直以來都占據(jù)世界總保有量的一半以上，而農(nóng)村地區(qū)高樓少，日照時間長，擁有獨立的樓頂適宜擺放熱水器，成為了中國城鄉(xiāng)中利用熱水器的先鋒。特別是新農(nóng)村建設(shè)的步伐不斷加快，農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平越來越高。太陽能熱水器已經(jīng)從城市轉(zhuǎn)向農(nóng)村。2023年中國農(nóng)村太陽能熱水器擁有量為7440萬平方米。4風(fēng)能發(fā)電穩(wěn)步發(fā)展。風(fēng)能發(fā)電作為農(nóng)村可再生能源的重要組成部分，也取得了穩(wěn)步發(fā)展。雖然沒有具體針對農(nóng)村地區(qū)的統(tǒng)計，但考慮到風(fēng)能資源的分布特點和政府對風(fēng)電生物質(zhì)規(guī)模利用不斷擴大。截止到2023年底，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電保持持續(xù)增長，裝機總規(guī)模達到1688萬千瓦，占可再生能源裝機總量14.5億千瓦的1.16%，發(fā)電量達到550億千瓦時。全國大型沼氣工程保有量達到7395處，年產(chǎn)氣14億立方米。5生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)量超過2000萬噸。可再生能源的發(fā)展為農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展帶來了一定的社會和環(huán)境效益。首先，改善了農(nóng)村地區(qū)的能源服務(wù)。通過推進農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)和改造，提高了農(nóng)村地區(qū)的電力供應(yīng)可靠性和穩(wěn)定性。同時，可再生能源的利用也提高了農(nóng)村地區(qū)的能源自給率，降低了能源成改善生活條件，有效推動了農(nóng)村地區(qū)的脫貧攻堅工作。最后，對農(nóng)村環(huán)境保護、人居環(huán)境改善做出了積極貢獻。太陽能、風(fēng)能等可再生能源的使用替代了煤炭、柴油等傳統(tǒng)能源，有效減少了農(nóng)村地區(qū)的空氣污染。生物質(zhì)能的合理利用，如沼氣、生物質(zhì)顆粒等，不僅減少了農(nóng)作物秸稈和畜禽糞便的隨意丟棄，還避免了因燃燒這些廢棄物產(chǎn)生的環(huán)境3國務(wù)院新聞辦公室.中國能源轉(zhuǎn)型白皮書.2024年8月./zhengce/202408/content_6971115.htm4智研咨詢.2020年中國農(nóng)村太陽能資源利用情況統(tǒng)計分析..氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目26通過情景分析法，定量評估歷史趨勢延續(xù)的基準(zhǔn)情景（BaU）、低碳轉(zhuǎn)型情景（CNS）、2035年散煤凈零情景（CNZ35）下，中國北方地區(qū)農(nóng)村散煤治理路徑的室BaUBaUCNS各省2035年碳排放較2015年下降25%或35%，并基于碳目標(biāo)CNSCNZ35各類傳統(tǒng)固體燃料比例下降，2025年為2022年的60%，2035年CNZ35圖1-18展示了到2035年，低碳轉(zhuǎn)型情景（CNS）和2035年散煤凈零情景（CNZ35）下傳統(tǒng)固體燃料淘汰避免的累積農(nóng)村室內(nèi)空氣污染相關(guān)患病人數(shù)。結(jié)果表明，相比于基準(zhǔn)情景，低碳轉(zhuǎn)型情景與散煤凈零情景都可以有效減少因室內(nèi)污染而導(dǎo)致的患病人數(shù)，減少幅度為9.87%和44.13%。低碳轉(zhuǎn)型雖然一定程度上能促進傳統(tǒng)固體燃料淘汰，但直接促進固體燃料淘汰的散煤治理政策效果更為明傳統(tǒng)固體燃料燃燒導(dǎo)致的健康影響存在明顯的區(qū)域性差異，其中華北地區(qū)是受到傳統(tǒng)固體燃料影響最大的地區(qū)。在基準(zhǔn)情景下，其病例數(shù)最多，占北方地區(qū)總病例的48.21%，低碳轉(zhuǎn)型與散煤凈零情景下，其減少病例數(shù)占總減少病例數(shù)的50.44%和58.89%。在低碳轉(zhuǎn)型與散煤凈零情景下，不同地區(qū)以致病病例數(shù)為表征的室內(nèi)健康影響存在顯著差別。在低碳轉(zhuǎn)型情景下，新疆、山東與吉林相比于基準(zhǔn)情景分別減少了17.83%、16.14%和11.21%的致病病例數(shù)，顯著高于北方地區(qū)平均水平，北京、天津、山西、河而在散煤凈零情景下呈現(xiàn)出相反的規(guī)律，山東以54.01%的致病病例數(shù)減少依舊超過北方地區(qū)平均水平，但新疆和吉林以35.28類似地，除了北京以42.12%致病病例數(shù)減少依舊略低于北方地區(qū)平均水平，天津、山西、河北、河南則分別減少了58.08%、51.79%、51.68%、55.65%的致病病例數(shù)減27ClimateChangeandEnergyTransitionProgram少，顯著高于平均水平。總的來說，華北地區(qū)除了北京（山東）在不同情景下始終保持較低（高）比例的致病病例數(shù)減少，其他省市致病病例數(shù)減少比例在低碳轉(zhuǎn)型情景下都低于平均水平，在散煤凈零情景下都高于平均水平；東北地區(qū)除吉林外，所有省市致病病例數(shù)減少比例在低碳轉(zhuǎn)型情景和散煤凈零情景下都低于平均水平；西北地區(qū)除內(nèi)蒙和新疆外，其余所有省市致病病例數(shù)減少比例在低碳轉(zhuǎn)型情景和散煤凈零情景下都低于平BaU致病數(shù)/十萬例CNS避免致病/十萬例CNZ35避免致病/十萬例BaU情景致病數(shù)表示在沒有政策調(diào)整時，自然發(fā)展下從2022年累積到2035年，中國北方地區(qū)農(nóng)村居民中因散煤使用導(dǎo)致的室內(nèi)空氣污染導(dǎo)致的致病數(shù)；CNS減少致病數(shù)表示相比于BaU情景，CNS情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污CNZ35減少致病數(shù)表示相比于BaU情景，CNZ35情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污染致病數(shù)。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目28BaU致死數(shù)/十萬例CNS避免致死/十萬例CNZ35避免致死/十萬例BaU情景致死數(shù)表示在沒有政策調(diào)整時，自然發(fā)展下從2022年累積到2035年，中國北方地區(qū)農(nóng)村居民中因散煤使用導(dǎo)致的室內(nèi)空氣污染導(dǎo)致的致死數(shù)；CNS減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNS情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污CNZ35減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNZ35情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污染致死數(shù)。29ClimateChangeandEnergyTransitionProgram在評估北方農(nóng)村散煤治理減少室內(nèi)空氣污染相關(guān)過早死亡人數(shù)方面，低碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零政策的成效顯著。通過這些措施，低碳轉(zhuǎn)型CNS和散煤凈零CNZ35兩個情景中北方農(nóng)村地區(qū)累計避免了11.59萬例和52.23萬例的過早死亡，分別相當(dāng)于基準(zhǔn)情景的9.80%和44.14%的減少（如圖1-19所示）。值得注意的是，與減少碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零在減少致死人數(shù)方面的改善效果在地理分布上更為集中。特別是在華北地區(qū)，基準(zhǔn)情景下的累積致死人數(shù)占北方地區(qū)總致死人數(shù)的47.91%，而在低碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零情景下，這一比例分別提高到50.33%和58.58%。具體到省份，山東、河北和河南三省在三種情景下的總致死數(shù)占比分別為46.29%、49.70%和56.04%，顯示出在省級層面，低碳轉(zhuǎn)型情景CNS與散煤凈零情景CNZ35下的健康影響呈現(xiàn)出顯著的地域差異。在低碳轉(zhuǎn)型情景CNS中，華北地區(qū)的山東省以16.03%的過早死亡減少比例，顯著高于北方地區(qū)的平均水平。而北京、天津、山西、河南和河北的減少比例則在2.83%到7.58%之間，遠(yuǎn)低于平均水平。類似地，在西北地區(qū)的新疆、而其他省市則略低于平均水平，比例在7.31%到9.74%之間。在散煤凈零情景CNZ35下，華北地區(qū)的健康效益改善出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。除了北京的過早死亡減少比例為42.70%，略低于北方地區(qū)平均水平外，華北地區(qū)其他省市的遠(yuǎn)高于平均水平。與此同時，西北和東北地區(qū)所有省市的減少比例均低于北方地區(qū)平均水平，分布在29.47%到35.28%之間。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目30BaU健康損失/千億元CNS健康效益/千億元CNZ35健康效益/千億元BaU情景健康損失表示在沒有政策調(diào)整時，自然發(fā)展下從2022年累積到2035年，中國北方地區(qū)農(nóng)村居民中因散煤使用導(dǎo)致的室內(nèi)空氣污染導(dǎo)致的室內(nèi)健康損失；CNS減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNS情景因提前退煤減少的室內(nèi)健康損失，即健康效益；CNZ35減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNZ35情景因提前退煤帶來的健康效益。31ClimateChangeandEnergyTransitionProgram對未來不同政策下我國北方地健康改善的貨幣化效益進行分析，發(fā)現(xiàn)類似的趨勢：華北地區(qū)健康效益最高，而低碳轉(zhuǎn)型情景對致病致死改善導(dǎo)致的健康效益收效甚微，散煤治理情景會顯著增加健康效益，并且相比于致病病例數(shù)或過早死亡數(shù)的減少，貨幣化的健康效益的改善越發(fā)呈現(xiàn)空間集中的特征（如圖1-20所示）。例如，在CNZ35情景下，山東、河北、河南三省健康效益占全北方地區(qū)的63.50%，而CNS情景下健康效益占比為62.59%。這可能是由于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)往往也是人口較密集地區(qū)，同時也是避免致病致死健康收益較大的地區(qū)，而這些地區(qū)貨幣化的人均健康改善效益也較高，最終導(dǎo)致從省級層面的相對值變化差異來看，以貨幣化為表征的健康改善效益（減少的健康損失）與以致病病例數(shù)減少和過早死亡數(shù)減少為表征的健康效益具有類似的規(guī)律，不同點在于相比于基準(zhǔn)情景，內(nèi)蒙以貨幣化為表征的健康改善效益比例在低碳轉(zhuǎn)型情景和散煤凈零情景分別為11.50%和46.74%，均低于對應(yīng)情景下的北方地區(qū)平均水平，這進一步證明了貨幣化健康效益更向山東、河北、河南等地空間集中的特征。此外，貨幣化的健康改善效益比以致病病例和過早死亡數(shù)減少為表征的健康效益在相對值上更顯著，如低碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零情景下，北方地區(qū)貨幣化的健康改善效益比例平均值分別為（9.80%和44.14%），這表明能源轉(zhuǎn)型的貨幣化健康效益在時空尺度上并不是平均分布的，貨幣化健康改善效果空間上更多出現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，時間上更多出現(xiàn)在所評估氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目32并為散煤治理持續(xù)深入推進提出了新的要求。從區(qū)域差異化的深度施治到清潔取暖試點的鞏固成效與有序推進，從科學(xué)看待散煤返燒現(xiàn)象到解決可持續(xù)性難題，從側(cè)重?zé)嵩锤脑斓郊骖欉\行可承受等，散煤治理領(lǐng)域仍然有很多重要的議題值得我們深思，對這些議在工業(yè)生產(chǎn)和冬季取暖需求的帶動下，我國燃煤工業(yè)鍋爐數(shù)量和容量分布整體呈現(xiàn)燃煤小鍋爐的分布差異顯著，且伴隨散煤消費總量的快速下降，其分布的區(qū)域性變化較煤小鍋爐在我國大氣污染防治措施相對寬松的部分南方省份的占比更高，重點區(qū)域（京東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)由于燃煤鍋爐基數(shù)大、不屬于我國大氣污染防治重點區(qū)域，燃煤鍋爐綜合治理力度相對寬松，導(dǎo)致目前工業(yè)燃煤小鍋爐仍有33ClimateChangeandEnergyTransitionProgram工業(yè)燃煤小鍋爐污染物排放量與其空間分布基本一致，工業(yè)燃煤小鍋爐污染物排放首要來自于東北地區(qū)（如圖2-2所示）。根據(jù)2023年工業(yè)燃煤小鍋爐煤耗量和大氣污染控制技術(shù)應(yīng)用情況，采用排放因子法核算工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別約為7.6萬噸、10.8萬噸、7.3萬噸和6282萬噸。東北地區(qū)工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別占全國污染物排放量比例分別為50.4%、66.6%、50.4%和44.6%。其次為華東地區(qū)和西北地區(qū)，工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別占全國污染物排放量比例分別為19.6%、12.6%、17.4%和25.6%。近年來華北地區(qū)各省工業(yè)燃煤小鍋爐淘汰力度大，其大氣污染物排放量占比逐年降低，工業(yè)小鍋爐散煤治理成效顯著。華北地區(qū)工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目340圖2-2：中國各地理分區(qū)工業(yè)燃煤小鍋爐大氣污染物和自“三年行動計劃”實施以來，工業(yè)燃煤小鍋爐規(guī)模發(fā)生了顯著變化，與2017年相比，工業(yè)燃煤小鍋爐容量及煤耗量分別下降81.6%和79.0%。工業(yè)小鍋爐治理在深挖潛力的關(guān)鍵期，仍需保持定力，一方面，在全國范圍內(nèi)持續(xù)強化10t/h及以下燃煤小鍋爐的淘汰力度；另一方面，針對10-35t/h的燃煤小鍋爐，根據(jù)其容量和數(shù)量分布以及排試點項目清潔取暖工作的有效推進需要明確的政策引導(dǎo)和支持，需要各部門基于共識的參與。目前，國家清潔取暖試點工作主要是由財政、住建、生態(tài)環(huán)境、能源四個部門（以下簡稱四部門）聯(lián)合推動，但各部門對于清潔取暖的關(guān)注重點不同，財政部門主要關(guān)注項目資金使用的合規(guī)性，住建部門主要關(guān)注城鎮(zhèn)建筑節(jié)能改造的推進，生態(tài)環(huán)境部門主要關(guān)注污染減排效果與空氣質(zhì)量改善，能源部門主要關(guān)注清潔能源保供和能源低2024年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“每小時2蒸噸及以下生物質(zhì)鍋爐”列為淘汰類產(chǎn)品（淘汰類-機械類-第66條）。這一政策文件的發(fā)布曾引起廣泛熱議。針對農(nóng)村“煤改生物質(zhì)”項目，生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為該技術(shù)路線對環(huán)境質(zhì)量改善貢獻不大，因此不宜推廣；能源領(lǐng)域?qū)＜覄t認(rèn)為燃料供應(yīng)保障充足的情況下，35ClimateChangeandEnergyTransitionProgram該技術(shù)路線是能源低碳化的不錯選擇；住建領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為在電氣化沒有普及的情況下，此技術(shù)路線可以作為一個過渡性方案；農(nóng)村領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為在實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村燃煤替代、解決農(nóng)林固廢垃圾污染、推進農(nóng)村“碳中和”、實現(xiàn)農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)中意義更大，在農(nóng)村應(yīng)優(yōu)先大力發(fā)展。各部門對同一技術(shù)路線或路徑的不同態(tài)度對地方項目的執(zhí)行、行業(yè)發(fā)展的定位等都帶來了極大挑戰(zhàn)。針對當(dāng)前生物質(zhì)鍋爐的應(yīng)用現(xiàn)狀、污染物排放情況和此外，目前清潔取暖試點項目推進仍缺乏主導(dǎo)部門，國家四部門對農(nóng)村事權(quán)較輕，而農(nóng)村地區(qū)恰恰是清潔取暖項目的重點和難點。從地方層面來講，各省市對于清潔取暖的認(rèn)識和理解不盡相同，同一省份內(nèi)部也存在差異，導(dǎo)致執(zhí)行過程、補貼標(biāo)準(zhǔn)、績效評價等細(xì)節(jié)操作中缺乏省級統(tǒng)籌規(guī)劃和有效的內(nèi)部溝通。由于國家層面缺乏統(tǒng)一的清潔取暖項目管理辦法或技術(shù)指南，對于剛剛開展試點工作的省市而言，清潔取暖還是新鮮事物，省級缺乏統(tǒng)一的牽頭部門，對項目并未形成有效的技術(shù)指導(dǎo)，項目實施過程中缺乏動態(tài)調(diào)整機制，一些地區(qū)項目實施過程中無法按照原實施方案落實，甚至部分地區(qū)以單近年來，伴隨散煤消費總量的快速下降，其結(jié)構(gòu)組成和區(qū)域分布發(fā)生了顯著變化。現(xiàn)階段的散煤消費以民用為主，占比約60%，從分布來看，主要分散在東北和西北的農(nóng)村地區(qū)。由此來看，北方地區(qū)的清潔取暖工作仍是散煤治理的重中之重，在重點區(qū)域鞏存量與增量的關(guān)系往往是相互促進、相互轉(zhuǎn)化的，隨著東北和西北地區(qū)清潔取暖的推進，改造后的項目也將陸續(xù)轉(zhuǎn)化為存量的一部分；改造后的清潔取暖項目在經(jīng)歷二次改造和設(shè)備更新的過程中，也會為清潔取暖市場帶來增量。因此，在存量和增量的穩(wěn)與進方面，核心是基于長效機制的清潔低碳取暖方案，即兼顧減污降碳協(xié)同的技術(shù)方向，農(nóng)村用能的電氣化趨勢，以可再生能源為主的現(xiàn)代農(nóng)村能源體系建立的內(nèi)在需求，以及用戶自主參的市場化選擇，成本分?jǐn)偤蟮慕?jīng)濟可承受，制度化的運維服務(wù)與智慧化監(jiān)管體系等等。重點區(qū)域在修正或完善長效清潔取暖的同時，東北和西北地區(qū)在清潔取暖改造中應(yīng)更加重視可持續(xù)性。在此前提下，鞏固存量以解決散煤返燒為重點；有序新增堅氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目36北方地區(qū)冬季清潔取暖是農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型的重要抓手。中央政府補貼和地方配套支持在初期階段發(fā)揮了重要作用，清潔取暖改造的試點示范快速打破了農(nóng)村傳統(tǒng)用能和低效取暖方式，但經(jīng)濟性痛點強化了補貼依賴性，由于補貼政策時效有限，農(nóng)村居民用戶可加之農(nóng)村空心化，“兩棲型”和“候鳥型”城鄉(xiāng)旅行者的生活方式，以及地方傳統(tǒng)文化習(xí)俗和生活習(xí)慣等增加了農(nóng)村清潔取暖改造和運維的復(fù)雜性，疊加清潔能源供給能力、能源價格波動、居民家庭收入變化、技術(shù)路線選擇等多種因素，散煤返燒現(xiàn)象的出現(xiàn)是農(nóng)村能源清潔低碳轉(zhuǎn)型中的必然波動，是可預(yù)見且必須攻克的難題，也是解決清潔取暖基于課題組的實地調(diào)研，散煤返燒現(xiàn)象的原因往往不是單一的，而是諸多影響因素共同疊加的結(jié)果。同一地區(qū)不同技術(shù)路徑的返煤率存在差異，而同一技術(shù)路徑在不同地區(qū)的返煤率也有顯著不同。這與各地的散煤管控力度、煤炭和天然氣等能源價格波動、綜合8個城市農(nóng)村調(diào)研的散煤返燒情況分析，從不同區(qū)域來看，華北地區(qū)農(nóng)村散煤農(nóng)戶可承受能力較低，返煤率相對略高；從不同技術(shù)路徑來看，取暖成本越高，返煤率越高，取暖成本越低，返煤率越低；從不同用戶來看，經(jīng)濟條件好的家庭返煤率低，經(jīng)濟條件差的家庭返煤率高；以年輕人為主的家庭返煤率較低，以老年人為主的家庭返煤從不同技術(shù)路徑返煤率調(diào)研結(jié)果和返煤原因?qū)Ρ葋砜矗鐖D2-3所示，直熱式電暖器、蓄熱式電鍋爐返煤率最高，返煤原因主要是取暖成本過高；燃?xì)獗趻鞝t返煤率在35%～50%，返煤原因主要是取暖成本較高、取暖效果不理想、氣源不穩(wěn)定等；空氣源熱泵取暖成本較低，但在不同地區(qū)返煤率有較大差異，華北地區(qū)的城市A、城市B空氣源熱泵返煤率僅為3%～5%，但在西北地區(qū)的城市D、城市E返煤率達到60%～80%，返煤原因主要是西北地區(qū)農(nóng)村長期以來形成了用烤火爐煨罐罐茶、烤饃、做飯、燒水等習(xí)慣，而空氣源熱泵無法兼顧用戶炊事和熱水的需求，因此返煤率較高。需要說明的是，西北地區(qū)的空氣源熱泵取暖并非完全棄用，而是與燃煤烤火爐并用，散煤用量較改造前有所下降；“太陽能+電輔熱”取暖成本居中，但返煤率在90%以上，返煤的主要原因除了取暖成本高、取暖效果差以外，最主要的問題是不能兼顧做飯，而且太陽能集熱管經(jīng)常出現(xiàn)凍管、爆管、漏水等問題，加之售后服務(wù)不到位，因此棄用率較高；生物質(zhì)爐具取暖成本較低，但不同地區(qū)返煤率也有較大差異，西北地區(qū)的城市E生物質(zhì)爐具取暖返煤率約為40%，而在東北地區(qū)的城市F、城市G、城市H返煤率達到70%～90%，這是因為城市E清潔取暖改造前當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶以燒煤為主，燒生物質(zhì)顆粒取暖與燒煤相比成本較高、操作不方便（需要經(jīng)常清灰）、室內(nèi)環(huán)境差（清灰時室內(nèi)飛灰較多）。而在東北地區(qū)生物質(zhì)爐具返煤率較高的主要原因是東北地區(qū)農(nóng)戶在改造前通常以免費的秸稈、玉米芯、薪柴等取暖為主，在極寒天氣會燒煤取暖，秸稈壓塊與免費的秸稈、薪柴相比不具備經(jīng)濟性優(yōu)勢，與散煤相比熱值低、不耐燒、需要經(jīng)常清灰，在極寒天氣取暖效果差，難以滿足用戶的取暖需求；地源熱泵取暖成本最低，僅為燃煤取暖的60%左右，調(diào)查樣本中未出現(xiàn)返煤現(xiàn)象。37ClimateChangeandEnergyTransitionProgram 城市A城市B城市C城市D城市E城市F城市G城市H總體來看，返煤原因可以分為兩類，一類是主動返煤，返煤原因包括清潔取暖運行費用高、取暖效果不理想、不能兼顧做飯和熱水、老年人對清潔取暖設(shè)備使用不習(xí)慣等問題，使得用戶主動選擇散煤取暖；另一類是被動返煤，返煤原因包括設(shè)備質(zhì)量差、故障頻發(fā)、用戶無法正常使用、燃?xì)夤?yīng)不足、生物質(zhì)成型燃料購買不便等原因，迫使用戶不得不返煤。從返煤狀態(tài)來看，也分為兩類，一類是完全棄用清潔取暖設(shè)施，整個采暖季都燒煤燒柴取暖；另一類是農(nóng)戶在使用清潔取暖設(shè)施的同時，也保留爐具燒煤燒柴由此來看，散煤返燒現(xiàn)象需要具體問題具體分析，對清潔取暖試點改造后的充分調(diào)研和全面評估是非常必要的，包括清潔能源供應(yīng)、設(shè)備運行和維護、設(shè)備使用的經(jīng)濟性與便捷性、用戶其他生活需求的契合程度等情況。一方面，摸清存量家底，以便查缺補漏；另一方面，存量的穩(wěn)源于用戶的真實體驗，調(diào)動農(nóng)戶自主意愿，在技術(shù)路線的二次改造和產(chǎn)品設(shè)備更換或更新的過程中，以不返燒散煤為前提，提供多元的產(chǎn)品和設(shè)備，由于東北和西北地區(qū)的氣候條件、經(jīng)濟條件、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人口及居住和生活習(xí)慣等與重點區(qū)域的試點城市存在較大差異，這些差異決定了清潔取暖工作的推廣不能簡單照搬或復(fù)制重點區(qū)域的方案，需要因地制宜、因時制宜，更加穩(wěn)妥有序地、分階段、氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目38目前，全國共有166個6城市具有集中供政支持的北方地區(qū)清潔取暖示范試點城市和支持城市，其地理分布見圖2-4，不同區(qū)域的數(shù)量分布參見表2-1。其中，65個具有供暖需求且尚未納入清潔取暖試點的城市分布于東北地區(qū)（30%）、西北地區(qū)（39%）和華北地區(qū)（10%），主要位于遼寧省、黑龍圖2-4：具有集中供暖需求且未納入中央財政支持的清潔取暖東北地區(qū)遼寧省、吉林省、黑龍江省25 0739ClimateChangeandEnergyTransitionProgram根據(jù)《“十四五”清潔取暖重點城市篩選方法及改造目標(biāo)研究》中基于環(huán)境改善需求和實施難度分析的清潔取暖重點城市篩選方法7，依次對該65個城市在環(huán)境質(zhì)量改善需求評估方面，擬定大氣污染的表征指標(biāo)PM2.5和散煤污染排放的表征指標(biāo)SO2作為主要評價對象，在時間尺度上，借鑒生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域常用的三年滑動平均值指標(biāo)思路，初步確定三項篩選指標(biāo)，即年P(guān)M2.5濃度、采暖季PM2.5濃度、采暖1.按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-2012，篩選最近三年P(guān)M2.5年均值超過二2.鑒于采暖季PM2.5濃度較高的城市，采暖季空氣質(zhì)量改善需求更迫切，因此篩選3.由于冬季供暖導(dǎo)致大氣污染物排放量增加，重點分析與燃煤污染密切相關(guān)的SO2濃度，篩選近三年采暖季SO2濃度相比非采暖季升高80%以上的城市。上述三項指標(biāo)的統(tǒng)計結(jié)果如表2-2所示，三項指標(biāo)中至少有一項指標(biāo)超標(biāo)的城市有33個。其中，僅一項指標(biāo)超標(biāo)的城市有20個，兩項指標(biāo)超標(biāo)的城市有10個，三項指標(biāo)均超標(biāo)的城市有3個。將至少有兩項指標(biāo)超標(biāo)的城市（共計13個）列為改造實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量改善的重點城市，城市名單詳見表2-3。表2-2：具體指標(biāo)超標(biāo)城市的數(shù)量統(tǒng)計 年均PM2.5濃度采暖季PM2.5濃度采暖季SO2增加率城市數(shù)量√