【財(cái)務(wù)管理投資管理 】城市建設(shè)投資集團(tuán)公司債券募集說(shuō)明書

{財(cái)務(wù)管理投資管理}城市建設(shè)投資集團(tuán)公司債券募集說(shuō)明書舍五入），33年末，0100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為33年固定不622億元。上海證券交易所發(fā)行分為通過(guò)交易系統(tǒng)15（五）A股證券賬戶，并須在開戶證券營(yíng)業(yè)部存有足額保證AA+AA+級(jí)。（七）（八）釋 第一條債券發(fā)行依 第二條本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī) 第三條發(fā)行概 第四條承銷方 第五條認(rèn)購(gòu)與托 第六條債券發(fā)行網(wǎng) 第七條認(rèn)購(gòu)人承 第八條債券本息兌付辦法及發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售實(shí)施約 第九條發(fā)行人基本情 第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情 第十一條發(fā)行人財(cái)務(wù)情 第十二條已發(fā)行尚未兌付的債 第十三條籌集資金用 第十四條償債保證措 第十五條風(fēng)險(xiǎn)與對(duì) 第十六條信用評(píng) 第十七條法律意 第十八條其他應(yīng)說(shuō)明的事 第十九條備查文 《2009年杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書》275號(hào)（一）35A10層（二）664號(hào)樓3層6號(hào)京城大廈9915樓9915層8號(hào)長(zhǎng)江大廈固定收益總部（三）5919層17B座五層43B5層33B5層528號(hào)1289樓6D7層6D1A11樓63年末附發(fā)確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()Shibor利率的算術(shù)平均數(shù)舍五入），33年末，0100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為33年固定不330100（含本數(shù)）321億元，上海證券交易所發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額不超622億元。上海證券交易所發(fā)行分為通過(guò)交易系統(tǒng)5億元。。A2009416日；通2009416日。413日止，若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期20094142012413日止。14日(1個(gè)工作日)414日(1個(gè)工作日)1個(gè)工作日)；如投資者行使回售選擇1個(gè)工作日)。AA+AA+級(jí)。1（）（）二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）A股證券賬戶，未AA（一）11個(gè)工作日）；如投資者行使20102012414日（1個(gè)工作日）（二）（一）2015414日（如1個(gè)工作日）；如投資者行使1個(gè)工作日）。（二）2310個(gè)工作日在5個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)本期債券回售實(shí)施辦275號(hào)公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資有限公司，2003617日經(jīng)杭州市委、杭州市人民政府《關(guān)于組建杭立。200768日根據(jù)杭州市人民政府《關(guān)于杭州市城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)65億元。（一）9812（二）54人，由市政1名，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。（三）（四）1：發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)圖5家，發(fā)行人下屬一級(jí)子公司情況如下：2：發(fā)行人下屬一級(jí)子公司情況杭州市燃?xì)猓瘓F(tuán)）（一）150多億元，促進(jìn)了城市功能的全面提升。2004年城建發(fā)展由事業(yè)單位轉(zhuǎn)為企業(yè)，正式成為發(fā)行人下屬的國(guó)有獨(dú)資4,459.44萬(wàn)元。（二）3,167420071231275,656.36萬(wàn)元，凈資產(chǎn)（三）（四）杭州市燃?xì)猓瘓F(tuán)）集團(tuán)獲得了城市燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)證書。2004年，燃?xì)饧瘓F(tuán)獲得市政府城市20071231194,927.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)（五）（六）模最大、技術(shù)最先進(jìn)的熱電企業(yè)之一。220噸的循環(huán)流化床鍋爐的脫硫除20071231113,297.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)33,771.34萬(wàn)元；20074,719.741,977.86（七）杭州實(shí)施“藍(lán)天、碧水、綠色、清靜”1999季制冷、四季供生活用水的“三聯(lián)供”4,620.88萬(wàn)元；2007年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-2,068.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)王堅(jiān)，男，19572月出生，大學(xué)本科畢業(yè)。19766月參加工作。自顧曉?shī)^，女，30月出生，碩士研究生學(xué)歷。09月參加工31月起，歷任杭州新華造紙廠副廠長(zhǎng)；杭州市輕工業(yè)局財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；杭州市財(cái)稅局副局長(zhǎng)、黨委委員；杭州市地稅局副局長(zhǎng)；杭州市統(tǒng)計(jì)局黨組書記、局長(zhǎng)。76月，任杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公1219927月起，歷任杭州市房地產(chǎn)開發(fā)實(shí)業(yè)總公司黨章維明，男，24月出生，本科學(xué)歷。0年參加工作,歷任杭州市中北汽車公司副經(jīng)理;杭州市出租汽車公司與杭州市中北汽車公司重組司董事、副總經(jīng)理。（一）構(gòu)建“城市公交優(yōu)先”體系，解決市民“出行難”州市委、市政府積極奉行的公交優(yōu)先政策。200472日，杭州市委、市的實(shí)施意見》（市委發(fā)[2004]34號(hào)文）（簡(jiǎn)稱“實(shí)施意見”）。實(shí)施意見從構(gòu)區(qū)交通治理措施、構(gòu)建“城市公交優(yōu)先”（二）證，城鎮(zhèn)化水平不斷提高為城市供水行業(yè)提出投資建設(shè)需求。據(jù)有關(guān)方面01億人（0萬(wàn)人），城市供水設(shè)施建設(shè)投資需求也將因此高達(dá)上千億元。隨著水價(jià)改革的逐步深化，預(yù)計(jì)未來(lái)各城市水價(jià)將繼續(xù)上調(diào)。建設(shè)部13,78670立方米，若水費(fèi)與收入比達(dá)（三）迅速提高，平均城鎮(zhèn)家庭用量增加較快。據(jù)有關(guān)方面預(yù)測(cè)，2010年全國(guó)天（四）405.3767.10億元，其中用于2.959.133:1。根據(jù)《杭州市主城中心區(qū)近期停車場(chǎng)布點(diǎn)規(guī)劃（成果）612.8平方公里的245,000余個(gè)。無(wú)論是從21世紀(jì)城市基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化更新與改造以及城市現(xiàn)代化建設(shè)的趨勢(shì)和土地資源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)?！笆濉?,140萬(wàn)畝，而同期建設(shè)占用與災(zāi)害損毀耕地9,000萬(wàn)畝，占補(bǔ)充耕地總潛力的近年來(lái)，國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大對(duì)以環(huán)境保護(hù)為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加強(qiáng)以“三河三湖”（七）房地產(chǎn)行業(yè)（主要為經(jīng)濟(jì)適用房、安居房34.55年，杭州市解決2008年到1（一）根據(jù)《杭州公交集團(tuán)“十一五”（2006-2010年）8%左右的速度逐年遞增。（二）（三）（四）150多億元。營(yíng)戶外廣告，以及杭州市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施冠名權(quán);獲準(zhǔn)對(duì)杭州市道路停車設(shè)施進(jìn)行投資和經(jīng)營(yíng),0平方米的環(huán)城北路地下停車庫(kù);隨著杭州經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，戶外廣告市場(chǎng)潛力較大;務(wù)尚未完全走向市場(chǎng)，隨著價(jià)格機(jī)制的到位，停車場(chǎng)將帶來(lái)穩(wěn)定的收入;經(jīng)發(fā)行人授權(quán),48公頃，132,000-3,000噸。ISO9001/ISO14000認(rèn)證。（七）房地產(chǎn)行業(yè)（主要為經(jīng)濟(jì)適用房、安居房2005510日開始競(jìng)標(biāo)，今后參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)將逐步增多。杭州（一）57.164.653.74億元。發(fā)行人近三年主營(yíng)（二）目前，杭州公共交通集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)主要包括三大方面:城區(qū)（4,6965,4003,3795,415.55242.09萬(wàn)人次。2007年客8.8424.98標(biāo)臺(tái)。117%，2007112.56萬(wàn)噸。近年來(lái)，杭州市燃?xì)猓瘓F(tuán)）管網(wǎng)建設(shè)逐步加快。隨著西氣東輸工程的啟動(dòng)，2003616日，杭州市天然氣）16,258萬(wàn)方。斷探索和創(chuàng)新。19983月、1999101.252年期的企業(yè)債券；200473.3266億元；20056201010年期企業(yè)債券，為錢江四橋、德勝快速路、杭7.7587億元，200885.724億元。6,500萬(wàn)元，20075個(gè)社會(huì)3,268個(gè)。推進(jìn)該區(qū)塊前期征遷工作進(jìn)程，2006年完成了該項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)、施34.56平方公里，主要集中在湖墅路、莫干山路、環(huán)43.85萬(wàn)吉焦。2,949噸/天。60萬(wàn)立方米。100萬(wàn)平方米的建設(shè)任（三）個(gè)時(shí)期的工作思路是：緊緊圍繞一個(gè)目標(biāo)（杭州)，構(gòu)建三大主體（即：重大城建項(xiàng)目建設(shè)主體、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資主體、市政公用設(shè)施運(yùn)營(yíng)主體），工作主線，堅(jiān)持好字優(yōu)先、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持不懈深化“兩保一優(yōu)”（即：保安全、保供應(yīng)、優(yōu)服務(wù)）、堅(jiān)持深化一項(xiàng)活動(dòng)，努力構(gòu)建市政公用設(shè)施運(yùn)營(yíng)主體。以全國(guó)一流、乃至國(guó)際一流標(biāo)準(zhǔn)為參照，在深化“兩保一優(yōu)”活動(dòng)上狠下功夫，切實(shí)加快以“公交優(yōu)先”為代表的一流市政公用企業(yè)建設(shè)。通過(guò)“三加強(qiáng)”創(chuàng)新載體、創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，為加快建設(shè)“品質(zhì)之城”2005-2007年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)發(fā)行2005-2007年發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)（一）周轉(zhuǎn)狀況良好。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率大致呈持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2007年比出/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比率來(lái)看，2005-20072.30、1.84、571,633.47200615.16%，主123.16%。（三）貨幣資金（萬(wàn)元萬(wàn)元、51,069.73萬(wàn)元、104,566.64萬(wàn)元。2007年公司收到的其他與經(jīng)352,603.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)較多，主要為公交集團(tuán)等下屬子公司收到的財(cái)政補(bǔ)貼及城建項(xiàng)目資金；2007年公司支付的其他與經(jīng)346,306.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)較多，主要為公交集團(tuán)支付萬(wàn)元、-228,540.46萬(wàn)元、-144,454.22萬(wàn)元，連續(xù)三年投資活動(dòng)產(chǎn)生的萬(wàn)元、289,439.93萬(wàn)元、182,873.36萬(wàn)元。公司近三年對(duì)外籌資波動(dòng)較（一）620102005年杭州市城市建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券，期10年,現(xiàn)尚未到期。該公司已按照《2005年杭州市城市建設(shè)發(fā)展有限公222681,981.93萬(wàn)（一）市錢塘江引水入城工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（浙發(fā)改設(shè)計(jì)[2007]90號(hào)文）89,960萬(wàn)元，項(xiàng)目法人杭州市水業(yè)集團(tuán)有限公司為發(fā)25立方米/12公里，主要建7萬(wàn)立方米的大刀沙取水樞紐、2,011米的上游輸水渠道、8,049米的輸水隧洞、446米的下游輸水渠道、1,508米的連接河道工程。20071082008年底，引水入城輸（二）杭州市七格污水處理廠三期工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（浙發(fā)改設(shè)計(jì)609.7公里廠外污水輸100噸的污泥直接焚燒生產(chǎn)性示范線等工程。7個(gè)標(biāo)段整體完成近半；廠區(qū)污水處理工程已完成所有污水處理部分的地基處理、主要構(gòu)（建）（三）44.9億元，九堡大橋和南接線工程的項(xiàng)目法人為發(fā)行人，投資32.712.2本工程是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《杭州市城市總體規(guī)劃》中“一環(huán)三縱五橫之一，工程建設(shè)有利于加快杭州城市“東擴(kuò)”10.7公里，主線按城市快速路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，快速路系統(tǒng)全線采用雙向631.92.5（一）序號(hào)募集資金用途投入金額（萬(wàn)元1234（二）（一）（二）（三）（四）（一）（二）和房地產(chǎn)的長(zhǎng)期計(jì)劃中，公司必將優(yōu)先受益。例如，授予杭州市燃?xì)猓▓F(tuán)）有限公司管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)；為推進(jìn)“公交優(yōu)先”項(xiàng)資金支持等。9.96億元。公司獲得的財(cái)政補(bǔ)貼必要時(shí)可用于支付（三）301317（一）（二）（三）（一）（二）高整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)消除油價(jià)上漲帶來(lái)的不利影響。另外，2007年發(fā)行道天然氣業(yè)務(wù),（三）AA+級(jí)。（一）聯(lián)合資信評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合資信”）（二）（三）三、發(fā)行人發(fā)行本期債券符合《中華人民共和國(guó)證券法》（債券發(fā)行的《2009年杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債券承銷協(xié)1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證（一）（五）（六）（一）35A10層35A10層010-010-010-010-010-010-8樓0755-0755-