中康科技（潘文）：中國院外市場高潛品類預(yù)測發(fā)布 2024

中康科技|潘文01高潛品類洞察：抗衰老需求潛力02高潛品類解構(gòu)：抗衰老與年輕態(tài)03高潛品類發(fā)展：院外市場布局建議95%的受訪者表示：2024年將維持/增加健康消費(fèi)支出增加健康消費(fèi)支出增加健康消費(fèi)支出減少健康消費(fèi)支出數(shù)據(jù)來源：2024年1月調(diào)研，受訪者N=2000精養(yǎng)時代健康標(biāo)準(zhǔn)愛自己，也被人愛愛自己，也被人愛?性功能健康、有自由選擇生兒育女的條件和能力、家庭美滿美好的容顏、安定的靈魂，由內(nèi)而外狀態(tài)提升?健康的皮膚、勻稱的身材、豐盈的頭發(fā)、清新的口氣也是免疫力高的體現(xiàn)營養(yǎng)吸收良好、精神飽滿，身體強(qiáng)健，不易生病?消化吸收好，營養(yǎng)充足，精神抖擻，不容易感到疲憊；?耳聰目明，工作學(xué)習(xí)效率更高?免疫力強(qiáng)，恢復(fù)速度快不生病、能滿足正常生活所需?體質(zhì)良好，身體健康?心腦血管健康、肝腎健康，無三高、肝腎疾病或疾病能得到良好控制數(shù)據(jù)來源：中康CMH《國民防疫及免疫健康消費(fèi)者洞察報告》健康困擾分化趨勢醞釀結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會，除呼吸系外，常見病、慢病等健康困擾也持續(xù)受到消費(fèi) 76.9%36.5%22.9%22.5%20.9%8.7%6.9%6.7%5.9%糖尿病5.2%糖尿病3.1%2.7%2.3%2.1%1.8%1.6%肺部遺癥病不適足數(shù)據(jù)來源：2024年中康CMH消費(fèi)者大健康洞察，2024年1月調(diào)研，基數(shù)：所有受訪者N=2000“《Meta-hallmarksofagingandcancer》文章指出——““對自身哪些部分的機(jī)能衰老感到焦慮對自身哪些部分的機(jī)能衰老感到焦慮記憶力減退42%開始感到衰老焦慮的年齡開始感到衰老焦慮的年齡20-30歲,41-50歲,3%數(shù)據(jù)來源：新氧X第一財經(jīng)《抗衰老報告》，《2022—2023年全球與中國抗衰行業(yè)發(fā)展及消費(fèi)者需求研究報告》，圖片內(nèi)容結(jié)合公開資料整理保持年輕狀態(tài)；抗衰老與年輕態(tài)是整體的健康維護(hù)方案，也是社會對老齡化的新態(tài)度抗衰老是指根據(jù)衰老的生理機(jī)制，通過綜合運(yùn)用先進(jìn)的生物技術(shù)、健康產(chǎn)品和醫(yī)療藥物，主動推遲和延緩衰老過程的健康策略。年輕態(tài)，它超越了生物學(xué)上的年輕，涵蓋了心理、社會和生理層面的年輕狀態(tài)，是一種生活態(tài)度和生活方式。新型抗衰成分的發(fā)展讓銀發(fā)第四餐經(jīng)濟(jì)進(jìn)入拓寬期，在需求側(cè)和供給端的共同推動下，顯現(xiàn)藍(lán)海市場中國65歲及以上人口已達(dá)到2.1億人，占總?cè)丝诘?4.9%，預(yù)計到2030年比例將進(jìn)一步上升至19.4%53.2%的消費(fèi)者在26-35歲時開始注重抗衰老，抗衰老已不只是中老年人需求，市場主力軍已變成了90后和95后人群。國內(nèi)的抗衰老需求日益增長，并主要體現(xiàn)在面抗衰老醫(yī)學(xué)在理論研究和臨床治療等方面日臻完善，抗衰老賽道超30家企業(yè)獲融資，總?cè)谫Y金額逾250億元數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢公開報告整理2021.11國務(wù)院印發(fā)《加強(qiáng)新時2021.11國務(wù)院印發(fā)《加強(qiáng)新時代老齡工作的意見》衛(wèi)健委等事務(wù)部門印發(fā)《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》2023.05國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》★2024.01《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》2024.01《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》2019.11《國家積極應(yīng)對人口老齡化中長期規(guī)劃》2022.05國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃》，提出“促進(jìn)老年人健康”國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》-中國全球-中國全球政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境伴隨老齡化程度加深，政府已出臺且將持續(xù)出臺更多老年相關(guān)政策抗衰老醫(yī)學(xué)與藥物研究、醫(yī)美護(hù)膚技術(shù)創(chuàng)新將成為重點(diǎn)扶持的方向居民可支配收入的增加，和消費(fèi)水平的提升現(xiàn)代消費(fèi)者追求高質(zhì)量的生活方式，更愿意為抗衰老產(chǎn)品和服務(wù)付費(fèi)社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境人口結(jié)構(gòu)的變化公眾健康意識的提升文化觀念的演變教育水平的普及消費(fèi)者行為的變遷科學(xué)技術(shù)的融合和創(chuàng)新降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究不斷取得突破肌肉骨骼系統(tǒng)心腦血管循環(huán)肌肉骨骼系統(tǒng)心腦血管循環(huán)免疫與內(nèi)分泌系統(tǒng)頭發(fā)脫落、發(fā)量減少、變白、皺紋增加、皮膚松弛、無光澤、各種色斑及色素沉著肌肉減少、彈性減弱、肌肉力量減弱、骨質(zhì)疏松、容易骨折動脈血管硬化、彈性差、血壓高、肺脈差增大、心臟瓣膜增厚、心功能不全、心率降低記憶力減退、睡眠質(zhì)量變差、反應(yīng)遲鈍、情緒波動牙齦萎縮、牙齒松動脫落、消化功能減退、消化不良、便秘肺容量減退、肺活量和肺功能減退眼花、視力減退、晶狀體和玻璃體混濁、聽更年期、性功能減退數(shù)據(jù)來源：Distinctbiologicalagesoforgansandsystemsidentifiedfromamulti-omicsstudy解構(gòu)高潛品類“抗衰解構(gòu)高潛品類“抗衰老與年輕態(tài)”——八大機(jī)會品類與三大健康趨勢白發(fā)脫發(fā)祛斑美容類老年骨病類強(qiáng)健心肺類健腦益智助眠類調(diào)節(jié)消化功能類感覺系統(tǒng)功能調(diào)節(jié)類滋陰助陽類增強(qiáng)免疫類白發(fā)脫發(fā)祛斑美容類老年骨病類強(qiáng)健心肺類健腦益智助眠類調(diào)節(jié)消化功能類感覺系統(tǒng)功能調(diào)節(jié)類滋陰助陽類增強(qiáng)免疫類高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“白發(fā)脫發(fā)祛斑美容類”?該類品種旨在通過藥物治療、營養(yǎng)改善等手段，防止或延緩白發(fā)生成、?該類品種旨在通過藥物治療、營養(yǎng)改善等手段，防止或延緩白發(fā)生成、促進(jìn)頭發(fā)生長，及維持皮膚健康和年輕態(tài)作用男性用戶為主呈年輕化趨勢學(xué)歷收入“雙高”本科及以上80%七成家庭月均1.63億0.88億男性女性2023年，非那雄胺片（1mg）全渠道銷售規(guī)模6.3億元，5年復(fù)合增長率達(dá)51%；呈現(xiàn)1+N市場格局：國內(nèi)市場主要由跨國藥企默沙東領(lǐng)跑，2023年默沙東保法止銷售額3.9億元，2023年米諾地爾全渠道銷售規(guī)模23.33億元，5年復(fù)合增長率達(dá)52%;呈現(xiàn)“兩家獨(dú)大”格局：蔓迪和達(dá)霏欣雙品牌份額高達(dá)90%；其中，蔓迪市場份額為62%，達(dá)高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“白發(fā)脫發(fā)祛斑美容類”??該類品種旨在通過藥物治療、營養(yǎng)改善等手段，防止或延緩白發(fā)生成、促進(jìn)頭發(fā)生長，及維持皮膚健康和年輕態(tài)作用中國非手術(shù)類項(xiàng)目占比（22vs20)高功效護(hù)膚品和輔料市場規(guī)模500億+非手術(shù)性輕醫(yī)美服務(wù)是增長驅(qū)動高功效護(hù)膚品和輔料成為行業(yè)風(fēng)口膠原蛋白掀起口服美容“黃金時代”本土企業(yè)快速崛起2020202273%38%2023年市場份額超80%；以飲料表現(xiàn)亮眼：2023年飲料劑性型份額占比2023年，面部皮膚修護(hù)敷料零售藥店市場規(guī)模為16.55億元同比增長58%；零售藥店呈現(xiàn)2+N市場格局：巨子生物和貝泰妮領(lǐng)跑零售藥店市場，2023年兩家份額分別為高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“老年骨病類”?“老年骨病類”是一類主要用于預(yù)防和治療退行性骨骼疾病、維護(hù)骨骼健康和強(qiáng)度的產(chǎn)品及補(bǔ)充劑的組合老年骨健康問題隨年齡而增長骨質(zhì)疏松癥與老齡化高相關(guān)骨關(guān)節(jié)疼痛出現(xiàn)年輕化趨勢骨質(zhì)疏松癥患病率46-55歲36-45歲19.2%32%19.2%32%47.60%42.20%明星品種：鈣制劑緩解骨質(zhì)疏松癥明星品種：鈣制劑緩解骨質(zhì)疏松癥市場規(guī)模保持5年連續(xù)上升趨勢，2023年市場規(guī)模139億元+，5年復(fù)合增長率8%；院外市場為鈣制劑的主要貢獻(xiàn)渠道，且出現(xiàn)線上化轉(zhuǎn)移趨勢，B2C渠道市占率從2019年10%增長至2023年26%。明星品種：氨糖天然補(bǔ)充劑，修復(fù)損傷的關(guān)節(jié)軟骨受疫情沖擊，規(guī)模出現(xiàn)小幅波動，2023年市場規(guī)模59億元+；競爭激烈，湯臣倍健連續(xù)三年領(lǐng)跑氨糖市場，維持30%+市占率，但正大清江和澳美制藥源頭生血，補(bǔ)氣養(yǎng)血護(hù)骨髓市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，2023年全渠道市場規(guī)模1億元+，5年復(fù)合增長率26%；院外市場份額以零售藥店為主，但線上化趨勢凸顯，B2C渠道份額從2019年3%擴(kuò)容至 高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“強(qiáng)健心肺類”?主要針對因年齡增長導(dǎo)致的心肺功能下降而引起的各種疾病，緩解呼吸困難、心絞痛等癥狀、改善心肺功能心臟和肺部功能下降代表心腦血管和呼吸系統(tǒng)衰老老年患者多疾病共存，心肺共管需求強(qiáng)烈覆蓋改善調(diào)節(jié)心血管功能及調(diào)節(jié)肺部功能的產(chǎn)品心血管疾病患者人數(shù)：3.3億人慢性阻塞性肺疾病患者人數(shù)：1億人60歲以上人群患病率：27%+明星品種：補(bǔ)肺丸疫情后時代，肺部健康需求提升2023年市場規(guī)模12億元，同比增長31%，明星品種：補(bǔ)肺丸疫情后時代，肺部健康需求提升2023年市場規(guī)模12億元，同比增長31%，補(bǔ)肺益氣、止咳平喘功效，有助于改善呼吸系統(tǒng)疾病；強(qiáng)健心肺類排名第二產(chǎn)品，份額需求擴(kuò)容，國內(nèi)市場持續(xù)擴(kuò)張2023年市場規(guī)模8億元+，同比增長47%；保健品占據(jù)市場主流，份額約為藥品的兩倍，競爭格局：兩家獨(dú)大，衛(wèi)材、湯臣倍健主導(dǎo)。2023年市場規(guī)模達(dá)34.73億元，同比增長發(fā)酵蟲草菌粉成分，補(bǔ)充肺腎，增強(qiáng)精氣，份額占比1/3。養(yǎng)心養(yǎng)肺，中藥品種優(yōu)勢明顯高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“健腦益智，助眠”00:3300:1723:446.75小時凌晨00:01分23:2723:0270前70后80后90后00后00:3300:1723:446.75小時凌晨00:01分23:2723:0270前70后80后90后00后?記憶力減退和失眠代表神經(jīng)系統(tǒng)衰老，覆蓋全年齡人群，包括健腦益智和助眠國民睡眠質(zhì)量欠佳入睡時間與年齡正相關(guān)上億老年人受神經(jīng)功能變化困擾，預(yù)防是最大需求睡眠質(zhì)量是全年齡段人群關(guān)注的健康指標(biāo)老年人關(guān)注睡眠對身心健康的影響年輕人更關(guān)注睡眠對皮膚、精神狀態(tài)的影響神經(jīng)保護(hù)、情緒障礙調(diào)節(jié)機(jī)制規(guī)模逐年上市，且集中在院外市場的零售藥神經(jīng)保護(hù)、情緒障礙調(diào)節(jié)機(jī)制規(guī)模逐年上市，且集中在院外市場的零售藥店渠道，2023年市場規(guī)模8億元+，同比增長8%；競爭廠家較少，市場格局一家獨(dú)大，吉林敖東以65%的絕對市占率領(lǐng)跑。明星品種：褪黑素及時補(bǔ)充因年齡增長而減少的“睡眠激素”因副作用及助眠產(chǎn)品多元化發(fā)展，市場需求保健品市場，多廠家競爭，但一家獨(dú)大：湯通過調(diào)節(jié)神經(jīng)系統(tǒng)，改善睡眠質(zhì)量近5年市場規(guī)模持續(xù)上市，2023年市場規(guī)模11億元，同比增長12%；院內(nèi)渠道是核心貢獻(xiàn)渠道，需求擴(kuò)容與驅(qū)動下，伴隨零售渠道患者承接力的加強(qiáng)，有持續(xù)擴(kuò)容的銷售增長潛力。高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“調(diào)節(jié)消化功能類”年輕人群胃病疾病滲透率走高消化系統(tǒng)疾病在整個疾病譜中比重較大，呈疾病種類多、發(fā)病率高，人群滲透廣特點(diǎn)胃部疾病呈年輕化趨勢，發(fā)病城市等級向兩端擴(kuò)年輕人群胃病疾病滲透率走高消化系統(tǒng)疾病在整個疾病譜中比重較大，呈疾病種類多、發(fā)病率高，人群滲透廣特點(diǎn)胃部疾病呈年輕化趨勢，發(fā)病城市等級向兩端擴(kuò)容，與生活方式及不同年紀(jì)的胃病特征相關(guān)?消化道運(yùn)動功能減弱和消化酶/液減少代表消化系統(tǒng)衰老，包括胃腸調(diào)理、潤腸通便、腸道微生物制劑三個亞類新一線 18-25歲26-35歲36-45歲46-55歲56歲及以上呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2023年市場規(guī)模近呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2023年市場規(guī)模近4億元，5年復(fù)合增長率59%；促進(jìn)腸動力改善便秘癥狀，魯南制藥的明星有望成為促進(jìn)健康衰老的有效手段市場持續(xù)擴(kuò)容，2023年市場規(guī)模近91億元，5年復(fù)合增長率34%；TOP10品牌2023年同比增長22%；其中，思連康、江中乳酸菌素片和益菌康位列前三，份額均超10%。明星品種：胰酶主要市場分布在院內(nèi)，2023年市場規(guī)模8億元，同比增長19%；院外市場以O(shè)2O為主戰(zhàn)高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“感覺系統(tǒng)功能調(diào)節(jié)類”（品類定義：以口服藥品和保健品市場為主，不包括滴眼液、滴耳液等外用市場，及人工耳蝸、眼科手術(shù)、近視等醫(yī)療服務(wù)市場）?基于衰老的生物特征及消費(fèi)者需求定義品類，視力減退耳聾耳鳴等代表感覺系統(tǒng)衰老年輕群體患眼病的高發(fā)因素?中國聽力障礙：2.3億人?65歲以上人群患病率：33%?中國視力障礙：9800萬人?50歲以上人群患病率：82%年輕群體患耳病的高發(fā)因素中老年人患病率高出現(xiàn)年輕化趨勢不良生活習(xí)慣影響發(fā)病市場規(guī)模呈增長態(tài)勢，2023規(guī)模1億元+，5年復(fù)合增長率6%；零售藥店為主渠道份額超8成，B2C增速亮眼，2023年同比增長68%；仲景宛西24%份額領(lǐng)跑競爭，但張衡春和寶龍慶安緊隨其后，近兩年保持份額持續(xù)增長。明星品種：葉黃素明星品種：葉黃素新一代的零食化潮流引領(lǐng)增長長率達(dá)18%;產(chǎn)品多樣化，單一葉黃素產(chǎn)品僅占18%，剩余82%份額都來自衍生產(chǎn)高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“感覺系統(tǒng)功能調(diào)節(jié)類”0滴耳劑滴眼劑眼膏助聽器滴耳劑滴眼劑眼膏助聽器0零售渠道增長潛力新賽道 目前中國助聽器的市場份額90%+被以20192020202120222023高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“滋陰助陽類”?該品類旨在改善因人體陰陽不足或失調(diào)的導(dǎo)致一系列更年期或性功能下降的癥狀是治療方法，也是健康理念，陰陽平衡能延緩衰老、提升生活質(zhì)量優(yōu)化男性性功能代表著對良好狀態(tài)追求的生活方式優(yōu)化男性性功能胸悶氣短過億大單品多，需求持續(xù)擴(kuò)容的藍(lán)海市場胸悶氣短挑戰(zhàn)生命長度，臨床試驗(yàn)驗(yàn)證抗衰潛力通過調(diào)節(jié)DNA甲基化等方式展現(xiàn)抗衰老潛力，并通過臨床試驗(yàn)提供背書挑戰(zhàn)生命長度，臨床試驗(yàn)驗(yàn)證抗衰潛力通過調(diào)節(jié)DNA甲基化等方式展現(xiàn)抗衰老潛力，并通過臨床試驗(yàn)提供背書，結(jié)合產(chǎn)品成分優(yōu)勢挖掘下的品牌化煥新，持續(xù)培育用戶心智。中藥復(fù)方制劑，說明書上明確提及改善衰老五款廠家產(chǎn)品競爭，青島國海生物領(lǐng)跑，份明星品種：左歸丸明星品種：左歸丸補(bǔ)腎滋陰經(jīng)典名方，重新煥發(fā)新活力出自《景岳全書》，腎陰虧虛型的經(jīng)典方劑，線上化運(yùn)作驅(qū)動爆發(fā)增長，2023年市場規(guī)模近年來，中醫(yī)藥關(guān)于衰老的研究逐漸增多，其中部分品種得到巨大進(jìn)展增；2017-2022年一直處于研究高產(chǎn)反映出近年來人們對中藥在抗衰老領(lǐng)域應(yīng)用的重視藥物名稱功能主治八子補(bǔ)腎膠囊補(bǔ)腎，溫陽。適用于腎陽不足所致的腰膝酸痛，頭暈耳鳴，神疲健忘，體倦乏力，畏寒肢冷。補(bǔ)腎益壽膠囊補(bǔ)腎益氣，能調(diào)節(jié)老年人免疫功能趨于正常。清宮長春膠囊補(bǔ)腎益精，強(qiáng)筋壯骨。主治神衰體弱，精力不足補(bǔ)虛益氣，潤肺保肝。延緩衰老，改善性功能。維爾康膠囊健脾固本，益氣扶正。壯陽春膠囊/口服液補(bǔ)腎壯陽，生髓益精。具有補(bǔ)腎益精，益氣健脾的功效。清宮壽桃丸補(bǔ)腎生精，益元強(qiáng)壯。用于腎虛衰老所致頭暈參茸珍寶片補(bǔ)腎，益氣益血，安神明目，烏發(fā)養(yǎng)顏，強(qiáng)身抗衰老口服液/片益氣養(yǎng)陰，寧心安神。…….經(jīng)過12周的治療經(jīng)過12周的治療降了1.79%降幅顯著高于安慰劑是安慰劑對照組的.3倍“多項(xiàng)科學(xué)研究證實(shí)：八子補(bǔ)腎對于整體衰老及骨骼肌肉、減退及衰老相關(guān)疾病均表現(xiàn)出系統(tǒng)干預(yù)和綜合抗衰老的作用“高潛品類抗衰老與年輕態(tài)——“增強(qiáng)免疫類”?該品類包括改善因內(nèi)分泌混亂或免疫力下降導(dǎo)致衰老的癥狀，痛過增強(qiáng)人力免疫系統(tǒng)功能，達(dá)到延緩衰老的目的提升免疫成為時代剛需中醫(yī)氣血理論為抗衰老提供理論基礎(chǔ)黃芪、阿膠等滋補(bǔ)產(chǎn)品，疊加老字號品牌，提升免疫成為時代剛需中醫(yī)氣血理論為抗衰老提供理論基礎(chǔ)黃芪、阿膠等滋補(bǔ)產(chǎn)品，疊加老字號品牌，掀起中醫(yī)藥“國潮”養(yǎng)生熱+++=免疫提升+++=免疫提升明星品種：阿膠為免疫系統(tǒng)提供抗凋亡和抗氧化雙重保護(hù)明星品種：阿膠為免疫系統(tǒng)提供抗凋亡和抗氧化雙重保護(hù)TOP3品牌市場由東阿、福牌和宏濟(jì)堂占領(lǐng)；其中東阿阿膠市場絕對領(lǐng)跑，份額占比7成，2023年市場規(guī)模70億元，同比增長27%；份額提升最明顯的品種。明星品種：黃芪精作用與黃芪相似，黃芪被驗(yàn)證擁有過百條抗衰通路成市場，2023年同比增長54%，零售藥店為其主同通用名下，康緣黃芪精持續(xù)擴(kuò)容，2023年市場份額升至11%。三大健康趨勢“維礦類”維生素B2抑制細(xì)胞衰老維生素B2抑制細(xì)胞衰老維礦類通過維持細(xì)胞健康，增強(qiáng)抗氧化能力，促進(jìn)膠原蛋白合成，支持免疫系統(tǒng)和能量代謝，以及維持皮膚、骨骼和神經(jīng)系統(tǒng)的健康，從而幫助延緩衰老過程“中藥成分”含中草藥成分的保健品/含中草藥成分的保健品/藥食同源的健康食品配方顆粒和破壁飲片裂變產(chǎn)