2024電動牙刷行業(yè)洞察

2024電動牙刷行業(yè)洞察藝恩出品

2024年01.

01電.動電牙

場

況市場概況

02.0

.動電牙

類

洞

概況03.

USMILE品牌種草分析CONTENTS201電動牙刷市場概況3?根據調研數據，刷牙不到位

、不健康飲食習慣和生活作息加劇口腔健康問題

，大部分居民擁有一定的口腔健康意識；?隨著居民口腔健康意識不斷增強，

中國口腔護理市場規(guī)模以4%的年復合增長率穩(wěn)定增長，預計2024年突破500億元；居民口腔問題成因調查我國35-74歲居民口腔健康態(tài)度調查2020-2024中國口腔護理市場規(guī)模刷牙太少或刷牙不到位先天因素吃太多甜食不規(guī)律的生活作息吃太多重口味食物

近年來消費者口腔健康意識增強，

口腔護理市場規(guī)模不斷提升source：《

2024電動牙刷行業(yè)洞察白皮書》；《

2024年口腔護理創(chuàng)新趨勢報告》4

?2024.10藝恩

ENDATA

Inc.88.6%預防牙齒疾病首先靠自己92.2%口腔健康對生活很重要81.5%定期口腔檢查非常重要25%20%15%

10%5%0%-5%

-10%600500400300200100052.5%49.5% 銷售額（億元）增速202020212022

20232024E

31.0%41.3%81.5%?隨著營銷渠道多元化發(fā)展，

電動牙刷產品觸及更廣大的消費群體

，2023年開始電動牙刷零售額規(guī)?；厣?，預計未來5年持續(xù)釋放；?中國在產品科技層面發(fā)力

，2023年中國電動牙刷發(fā)展專利申請占全球占比近70%

，為電動牙刷行業(yè)發(fā)展提供充足的技術儲備。電動牙刷市場向好，

新渠道

、新科技等因素激發(fā)潛在消費釋放2019-2028年中國電動牙刷零售額規(guī)模

銷售額（億元）

增速source：《

2024電動牙刷行業(yè)洞察白皮書》；《

2024年口腔護理創(chuàng)新趨勢報告》5

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Inc.

69.4%35%25%15%5%-5%-15%-25%201920202021202220232024E

2025E

2026E

2027E

2028E中國電動牙刷發(fā)明專利

申請數量占比新型銷售渠道

銷售快速放量銷售規(guī)模較大增速趨于平緩10080604020067.151.1中國電動牙刷線上銷售渠道對比6455.8傳統電商渠道新型電商渠道82.310382739262口腔護理品類全線增長，

牙膏

、牙刷為代表的傳統口腔護理產品

聲量高，

電動牙刷成為口腔護理界新晉熱門之選0

牙膏牙刷電動牙刷漱口水牙線沖牙器口腔噴霧source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期

：2023年1月-2024年9月；監(jiān)控平臺：抖音

、小紅書6

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Inc.15000100005000010080604020「口腔護理」分品類社媒聲量占比

互動量（單位：萬）

作品量（單位：萬）作品量

同比+57.8%

+101.4%+84.8%+37.1%+46.2%+28.2%+72.0%120≤———————————————————————————————學≤———————————————————————>24年徠芬掃振一體

r

-:電動牙刷發(fā)布618大促1月

2月3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月6月7月

8月

9月?電動牙刷的社媒聲量波動提升，每年5-6月

、10-11月迎來熱度高峰；2023年10月徠芬首創(chuàng)掃振一體電動牙刷發(fā)布引爆發(fā)式關注；?電動牙刷過去一年作品量增長58%，互動量增長42%，總互動量近2億，影響力及討論度顯著提升。近2年電動牙刷聲量提升，

熱度隨新品發(fā)布

、禮贈/促銷節(jié)點波動「電動牙刷」社媒聲量趨勢

作品量（單位：萬）source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期

：2023年1月-2024年9月；監(jiān)控平臺：抖音

、小紅書7

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Inc.350030002500200015001000500054.543.532.521.510.50+41.6%近一年互動量同比+57.8%近一年作品量同比1.9億+近一年相關互動量33.6萬+近一年相關作品量23年互動量（單位

萬）520禮贈徠芬以創(chuàng)新科技突破橫掃電動牙刷市場，

笑容加

、飛利浦

、歐樂

B等成熟個護品牌影響力高，

馬博士等新興品牌增長較快老牌勢力飛利浦,philips歐樂b,oral-b350%300%

250%

200%

150%

100%50%華

0%source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期

：2023年1月-2024年9月；監(jiān)控平臺：抖音

、小紅書8

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Inc.0500010000作品量

150002000025000平均增速：

83%usmile,笑容加成熟品牌貝因美創(chuàng)…為,力博得徠芬,la

ifen正當紅「電動牙刷」TOP品牌社媒競爭格局馬博士高露潔拜爾素士舒客羅曼潛力品牌明星品牌松下,panasonic行業(yè)新秀平均作品量：

5,743飛科,flyco作品量增速小米,米家美的「電動牙刷」主要需求人群精致生活派【人群側寫】女性為主25-40歲一

、二線城市【電動牙刷需求】口腔護理成為日常社交及職場

關注點，受到口氣

、牙黃等困

擾

，更愿意為口腔護理的各種

進階產品付費

。美食愛好者【人群側寫】男女均衡18-25歲一二三四線【電動牙刷需求】日常飲食習慣特殊，

口味較重，

例如無辣不歡

、酸甜都愛，

口

腔問題發(fā)生頻率高

，更易產生

蛀牙

、酸疼敏感等問題

。細節(jié)控寶媽【人群側寫】女25-35歲一線

、新一線

、二線【電動牙刷需求】關注兒童成長中的牙齒健康問

題，擁有口腔護理意識，期待通過專業(yè)

、實用的兒童專用電

動牙刷幫助孩子維護口腔健康

。品質生活型男【人群側寫】男25-35歲一線

、新一線【電動牙刷需求】顏值經濟延伸至男性市場

，男

性理容重點向口腔護理進階

，

日?？谇磺鍧嵏⒅貙嵱?/p>

、智

能感，偏好高科技產品

。健康至上黨【人群側寫】男女均衡30-40歲一

、二

、三線城市【電動牙刷需求】擁有超前的口腔護理意識，全

階段預防口腔牙齒等問題，期

待智能

、實用性兼?zhèn)涞目谇蛔o

理產品，提升口腔健康效率

。電動牙刷人群以健康至上黨

、精致生活派

、美食愛好者

、細節(jié)控

寶媽

、品質生活型男為主source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期

：2023年1月-2024年9月；監(jiān)控平臺：抖音

、小紅書9

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Inc.02電動牙刷品類需求洞察10細分需求進階護理基礎需求護齦外觀去漬便攜續(xù)航疼痛智能牙齒敏感

牙結石孕期牙周炎牙垢牙齒護理蛀牙

".

牙黃

-敏感

口臭牙齒保護清潔口腔護理意識與心智升級，

用戶對于電動牙刷的需求從基礎清潔功效進階到「保護-護理」

階段，

并孕育出更加細分的需求?用戶對于口腔健康的意識不斷提升，

同比去年口腔健康相關內容聲量提升20%；

口腔護理認知實現大跨越，

同比增長達到229%；?對于口腔護理意識的提升驅動用戶對于電動牙刷的需求從基礎的清潔功效快速進階到護理階段?？谇唤】店P注度20%口腔健康聲量同比增速229%

e口腔護理聲量同比增速source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期：

2023.01.01-2024.09.30，全網11

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Inc.700%600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%020004000600080001000012000140001600018000用戶「電動牙刷」

需求痛點

性價比

包裝齲齒

口腔潰瘍兒童

抑菌防蛀

禮物牙齒矯正正畸電動牙刷產品，

軟毛

、智能是熱門賣點，

掃振式的清潔功能逐漸被認知，

情侶

、兒童人群需求空間廣闊?軟毛

、智能

、防水及充電式仍是電動牙刷的主要賣點，其中軟毛的聲量同比去年實現大幅增長；?清潔方式有所創(chuàng)新，掃振式的清潔方式被認知；?情侶人群及需求場景市場廣闊，

品牌可優(yōu)化產品賣點，深入情侶人群；兒童牙刷關注度高。source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期：

2023.01.01-2024.09.30，全網12

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Inc.12,00010,0008,0006,0004,0002,0000「電動牙刷」TOP賣點聲量*根據品牌號

、商業(yè)視頻內容統計軟毛智能防水充電式刷頭全自動便攜聲波多功能掃振磁懸浮清潔方式「電動牙刷」相關高頻詞

2024

2023刷頭細分人群：兒童

、情侶人群需求高漲，

家長對于兒童口腔護理更加精細化，

品牌推出細分

人群專屬牙刷?兒童

、情侶人群電動牙刷需求聲量高漲，兒童人群聲量增速最快，母嬰人群也呈現更加精細化的需求；?品牌響應家長對于兒童口腔高關注度

，usmile推出兒童專屬電動牙刷

，守護兒童口腔健康?！鸽妱友浪ⅰ辜毞秩巳郝暳考霸鏊佟钙放苿酉颉?/p>

:usmile發(fā)布兒童牙刷172%91%16%@育兒師菠蘿媽換牙期小寶太廢

媽

，育兒師功課

幫你輕松應對~呵

護寶寶

牙齒健康互動量：

3.1w@MissXu老徐童年的快樂之一

就是吃各種各樣

的甜食，但牙齒

得積極保護起來互動量：

2.6w@usmile兒童電動牙刷直播間#笑容加兒童牙刷發(fā)布會，鎖定520晚19:30#新品上市兒童電動牙刷值得開一場發(fā)布會嗎？互動量：4.7wsource

：藝恩營銷智庫，數據統計周期：

2023.01.01-2024.09.30，全網13

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Inc.兒童情侶學生黨成人母嬰

聲量

同比增速100009000800070006000500040003000200010000「高互動爆文」

:科學育兒好物推薦

71%

76%「兒童x

電動牙刷」TOP賣點聲量*根據品牌號

、商業(yè)視頻內容統計300250200150100500

2024

2023細分人群-兒童：軟毛

、刷頭是主要賣點，

外觀顏值及有趣是吸引兒童用戶的重要溝通點；

用戶

對于兒童牙刷的智能化需求高?軟毛

、刷頭仍是熱門賣點，

防水

、智能的賣點聲量上升；?兒童牙刷對于外觀及有趣的關注程度提升，禮物

、禮盒的賣點也被兒童牙刷品牌挖掘。軟毛source

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Inc.刷頭防水智能外觀禮物充電式聲波禮盒有趣「電動牙刷」相關高頻詞細分人群-成人：情侶

、軟毛仍是熱門賣點，

禮盒套裝同比Y23增長明顯，

便攜賣點被品牌挖掘；

用戶偏好全自動智能產品，

關注家用場景?情侶款

、軟毛仍是成人電動牙刷主要賣點，值得注意的是禮盒

、套裝的聲量增長明顯;?便攜賣點同比去年增長明顯，外出

、旅行

、出差等場景需求驅動品牌創(chuàng)新賣點。情侶軟毛套裝/禮盒充電式全自動便攜聲波學生智能刷頭

2024

2023source

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Inc.「成人x

電動牙刷」TOP賣點聲量*根據品牌號

、商業(yè)視頻內容統計1,8001,6001,4001,2001,0008006004002000「電動牙刷」相關高頻詞細分場景：家用和旅行場景聲量實現高速增長，

電動牙刷市場教育成果顯著；

送禮場景開

拓，

品牌推出禮盒套裝，

響應送禮需求，

情侶節(jié)日送禮是主要送禮場景?家用

、旅行場景聲量增速顯著，

電動牙刷普及率上升

，市場教育成果初顯，

電動牙刷深入日常使用場景；?送禮場景需求廣闊，聲量超過其他細分場景，

品牌順應需求推出禮盒套裝，情侶節(jié)日是主要的送禮場景。

649%62%

827%

223%家用送禮旅行出差@張予曦分享一款變美神器

，實用

又好看，還很適合送禮哦

#Laifen掃振電動牙刷#徠芬因愛同頻禮盒互動量：

19.4w@徠芬個護保健旗艦店情人節(jié)禮物選對不選貴，

徠芬心有「鎖」屬禮盒選

這個準沒錯#Laifen掃振

電動牙刷#送禮必備互動量

：871source

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Inc.pr禮盒新年禮物情人節(jié)@-酒釀桃子快到請人家啦，送個對象愛到不行的禮物吧~#情侶#情人節(jié)互動量：4,580@木白之家vivo和徠芬，送我的信念禮物~開箱視頻！#禮盒

拆箱#新年禮物互動量

：5,559@王七葉Mini女王大戰(zhàn)pr禮盒，施法過

程遭突襲！#開箱#vlog互動量：

1.9w6000500040003000200010000「品牌動向」

:徠芬推出情人節(jié)

、七夕禮盒「電動牙刷」細分場景聲量及增速「高互動送禮場景」

:

聲量

同比增速清潔方式：旋轉式

、聲波式及掃振式是目前電動牙刷主要的清潔方式，

聲波式是市場主流，掃振式電動牙刷上市后勢如破竹，

市場教育持續(xù)深入?目前電動牙刷市場以旋轉式

、聲波式及掃振式的清潔方式為主流，掃振式自2024年進入市場已取得高聲量

，市場教育程度加深；?旋轉式清潔力度強但噪聲大，聲波式舒適度高被用戶肯定，掃振式結合掃刷及震動實現更高效率的牙齒清潔。「電動牙刷」主要清潔方式6,653

202%2024年聲量

工作原理：旋轉式依靠金屬傳機械鏈接

，將馬達的橫

向旋轉轉化為縱向旋轉，

結構簡單，

性價

比機械摩擦生硬較大，

噪音略大

。代表品牌：45,000

55%2024年聲量

工作原理：聲波馬達帶動刷頭高速擺動

，依靠刷毛的

高速擺動浮刷牙齒，

達到溫和清潔牙齒的

效果

，舒適度高

。代表品牌：11000

100%2024年聲量掃振式電動牙刷在刷毛高速振動基礎上還

能進行大幅度左右掃刷，

振動+拂掃的清

潔方式更貼近巴氏刷牙法

。?

“我個人認為歐樂b物理旋轉式牙刷是所有電

動牙刷頭中刷的最干凈的，但缺點也很明顯，

用不多久就會松動！

”?

“你們買的聲音大嗎我咋覺得像拖拉機一樣

還以為買到假的

”?

“感覺聲波式比較適合我這種牙齒敏感的

，

之前用過歐樂B的旋轉式，力度太大了

?！?

“一直用的飛利浦聲波式的電動牙刷

，醫(yī)生推薦的，清潔能力不錯的，牙漬啥的都少了

挺多的

。”?

“超級好用，牙菌斑去掉了

，準備其他家人

都人手來一只

”?

“清潔度一流

，比我之前的歐樂b好用

。”?

“用了有半年了

，非常不錯

。震動的頻率很

高，刷完特別干凈

?！眘ource

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Inc.掃振式旋轉式聲波式

,

用戶原聲：用戶原聲：用戶原聲：代表品牌：工作原理：充電方式：用戶對于電動牙刷充電方式的關注度提升，

充電方式成為選購的重要考量因素，感應式充電逐漸成為市場主流?電動牙刷充電聲量同比去年提升54%，用戶對于電動牙刷的關注度提升，成為選購的重要因素；?常規(guī)的充電方式始終占據市場主要份額，感應式充電逐漸普及?！鸽妱友浪ⅰ钩潆姺绞焦ぷ髟恚哼@種充電方式巧妙地結合了磁吸技術和無線充電技術，

既實現了物理上的穩(wěn)定連接，

又避免了傳統插拔充電的繁瑣

。磁吸充電的優(yōu)點在于連接穩(wěn)定

、充電速度快，

而且使用起來非

常方便

。只需將充電器靠近設

備，

它們就會自動吸附在一起，

開始充電

。工作原理：常規(guī)的充電方式為type-c接口

及USB接口充電

。Type-C充電接口內置在電動

牙刷底部

，把防水膠粒扣開就

可以連接type-c充電線充電

。USB充電接口，

不僅充電方式

靈活便捷，

而且兼容性強，

用

戶可通過電腦USB端口

、移動

電源或墻壁插座適配器等多種方式為其充電

。40,0002024年「電動牙刷x充電」聲量54%「電動牙刷x充電」聲量同比增長工作原理：感應式充電相當于充電底座和

電動牙刷底部都有個電磁感應線圈，

當兩者接觸的時候產生

閉環(huán)

。底座接上電后

，將電流

轉化為磁場，

電動牙刷底部的

線圈感應到磁場的變化就能將

磁能轉變成電流，

再為電動牙

刷內部的電池充電source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期：

2023.01.01-2024.09.30，全網18

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Inc.2,212024

聲量

磁吸常規(guī)感應2024

聲量

2024

聲量

4,245,19258%44%87%智能功能：電動牙刷智能功能設計更顯人文關懷，

從可視化屏幕便利到個人口腔問題解決方案

、通用習慣養(yǎng)成到特殊需求均被關注到?電動牙刷智能化成發(fā)展趨勢，可視化屏幕是智能化基礎，app互聯制定個性化解決方案增強個人關懷；?高科技入場助力健康刷牙習慣養(yǎng)成，特殊需求被關注到更顯人文關懷?？梢暬悄芷聊?

可視化模式切換；?

動態(tài)監(jiān)控刷牙結果，

顯示整個刷牙流程，

提示漏刷區(qū)域；?

可視化電量顯示?

APP智能調整，定

制化個人刷牙模式；?

實時鏈接

，智能跟

蹤不漏刷；?

刷牙記錄，產出牙

齒健康報告智能互聯，APP個性調控?

骨傳導技術實現即時的主動反饋，只要刷

毛接觸牙齒，就能在刷牙過程中得到即時反饋

，幫助形成肌肉記憶，

自動養(yǎng)成更加

科學的刷牙方式

。骨傳導即時語音提示source：桌面研究

19

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Inc.?針對牙菌斑問題困擾人群，24h監(jiān)控牙菌斑生成情況并及時在屏幕上屏幕上顯示，并從菌斑維度反饋刷牙效果

。特殊需求關照「電動牙刷」智能功能功能趨勢：電動牙刷從產品設計

、護理方案

、外觀及場景適配上都提出更加人性化的解決

方案解決方案更細化

考慮到特殊需求人群及局部護理需求，提出更加細化且

精確的解決方案

。如Usmile為正畸人群研發(fā)通用款及正畸刷頭及針對牙菌斑困擾人群給出智能解決方案場景更適配

當下對于旅行

、家用等場適配的場景需求功能，如增加產品消毒倉為家用場景提供衛(wèi)生保護，增設飛行鎖，減少旅行場景下誤觸的可能性外觀更潮流

消費者對于外觀消費需求意將高級感作為首要目標產品更舒適1電動牙刷在產品設計上更加考慮source：桌面研究

20

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Inc.產品的使用體驗，從入口舒適到手感都被考慮

。目前，

電

動牙刷輕量化

、減震都被考慮

到產品使用體驗設計中愿提升及電動牙刷在送禮場景的

高需求表現紛紛驅動品牌在外觀

上下功夫

。除了豐富配色選擇

，

電動牙刷還在外觀設計上做減法，景需求，

電動牙刷品牌做出更加0000動牙刷口腔護理的解決方案更03USMILE品牌種草分析21#抖in國貨之光#IP聯動11月12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月L抖音-社媒表現

usmile借勢平臺IP及種草打造聲勢，

專注塑造智能

、實用產品形象Y24抖音【

USMILE】熱度趨勢

作品量（單位：萬）

互動量（單位：萬）source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期

：2023年10月-2024年9月；監(jiān)控平臺：抖音

22

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Inc.1800160014001200100080060040020000.250.20.150.10.0506,582w相關互動量4,367w投放金額2,762相關KOL9,939相關視頻Y24抖音【

USMILE】相關關鍵詞Y24抖音【

USMILE】熱度表現P20

Pro新品

上市種草

10月

9月抖音-種草數據

Y24抖音品牌心智表現（聲量）6,787usmile聲量遙遙領先，

官方積極參與內容發(fā)布，

平均互動量待提升usmile徠芬飛利浦飛科歐樂B舒克美的康佳福派創(chuàng)維Y24

品牌平臺熱度（

互動量/萬）3893source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期

：2024年1月-2024年9月；監(jiān)控平臺：抖音23

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Inc.Y24

品牌官方內容4270Y24

品牌商業(yè)筆記573usmile徠芬飛利浦飛科歐樂Busmile徠芬飛利浦飛科歐樂Busmile徠芬飛利浦飛科歐樂B2309

22583,4473,0393,6172,7302,4742,1422,8641,6261,56723311178130218294467591071244224機構號6.4%普通6.4%頭部,

33.5%初級,34.8%腰部,18.5%抖音-營銷現狀投放金額有所下滑，

依靠頭/腰部達人打造聲量，

達人圈層分布廣?2024年1-9月usmile抖音KOL投放金額同比下降23%；?達人量級分布較均衡

，頭/腰部達人快速打造產品聲量

，生活記錄

、護膚等類型的初級

、普通達人響應進一步拓展品牌影響力。生活記錄家具家電

護膚美食展示

親子日常

人物隨拍

手機人文藝術

劇情電器source

：藝恩營銷智庫，數據統計周期

：2023年1月-2024年9月；監(jiān)控平臺：抖音24

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Inc.usmile抖音預估投放金額（

w

）3,204usmile抖音達人投放層級usmile抖音達人投放類型20232024-23%明星0.4%4,151標題：標題：標題：真正的愛情不是單方面的一條小黑線竟能開出超大幸福女生日常之和好朋友偏愛

而是雙向的奔赴爛牙盲盒！我們拿模型來赴一場長白山之約#日常#愛情#記錄真實生活看看咋回事？#笑容加電v

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