動車組設(shè)備新建項目商業(yè)計劃書

動車組設(shè)備新建項目

商業(yè)計劃書

報告說明

與其他城市交通運輸方式相比，城軌運輸具有運量大、準時、環(huán)

保及占地少等優(yōu)點。隨著城市化進程的加速推進，我國百萬人口城市

的增加，城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市

公共交通問題的首選方案。建設(shè)高效、快速的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)，被

提上了多個城市的規(guī)劃議程。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息等

資料，截至2016年底，我國累計有30個城市建成投運城軌線路134

條,運營線路4,153公里，新增18條運營線路535公里，創(chuàng)歷史新高。

2011-2016年，以地鐵為代表的城市軌道交通進入快速發(fā)展期，地鐵運

營里程平均復合增長率達到17.76%,運營里程達3,173公里。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資56805.72萬元，其中：建設(shè)投資47609.32

萬元，占項目總投資的83.81%；建設(shè)期利息526.75萬元，占項目總投

資的0.93%；流動資金8669.65萬元，占項目總投資的15.26%。

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入156400.00萬元,

綜合總成本費用121449.73萬元，凈利潤22017.46萬元，財務(wù)內(nèi)部收

益率16.34%,財務(wù)凈現(xiàn)值2282.79萬元，全部投資回收期3.80年。本

期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供

應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技

術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后

可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會、環(huán)境影響進行預(yù)測，從而提出項

目是否值得投資和如何進行建設(shè)的分析評價意見。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章總論

第二章項目建設(shè)背景及必要性分析

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

第四章產(chǎn)品方案分析

第五章選址分析

第六章建筑工程方案

第七章原輔材料及成品分析

第八章工藝技術(shù)設(shè)計及設(shè)備選型方案

第九章環(huán)保方案分析

第十章勞動安全分析

第十一章節(jié)能可行性分析

第十二章組織機構(gòu)及人力資源配置

第十三章項目規(guī)劃進度

第十四章投資計劃

第十五章項目經(jīng)濟效益

第十六章項目招標及投標分析

第十七章項目風險防范分析

第十八章項目總結(jié)分析

第十九章附表

第一章總論

一、概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：動車組設(shè)備新建項目

2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司

3、項目性質(zhì)：新建

4、項目建設(shè)地點：xx（以選址意見書為準）

5、項目聯(lián)系人：韋xx

（二）主辦單位基本情況

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XX（以選址意見書為準），占地面積約105.51

畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：動車組設(shè)備

10000臺/年。

二、項目提出的理由

目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線

路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運營里程數(shù)

合計占全球運營里程近45虬發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、

芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城軌網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起

的新興國家和地區(qū)城軌建設(shè)正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、

伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃

建設(shè)城軌線路。

世界高速鐵路建設(shè)進入21世紀以后得到了快速發(fā)展，其中，中國、

德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路

運營里程達到22,000公里，位居世界第一。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

三、項目總投資及資金構(gòu)成

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資56805.72萬元，其中：建設(shè)投資47609.32

萬元，占項目總投資的83.81%；建設(shè)期利息526.75萬元，占項目總投

資的0.93%；流動資金8669.65萬元，占項目總投資的15.26%。

四、資金籌措方案

（-）項目資本金籌措方案

項目總投資56805.72萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團有限公

司計劃自籌資金（資本金）35305.72萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額21500.00萬

yG?

五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：156400.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）：121449.73萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：22017.46萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.34%O

5、全部投資回收期（Pt）：3.80年（含建設(shè)期12個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：20032.42萬元（產(chǎn)值）。

六、項目建設(shè)進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共

需12個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

（-）編制依據(jù)

1、《中國制造2025》；

2、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》；

4、《促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》；

5、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；

7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；

8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。

（二）編制原則

1、堅持科學發(fā)展觀，采用科學規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計，分期

實施的建設(shè)原則。

2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。

3、堅持市場導向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)

化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。

4、貫徹技術(shù)進步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達到目前國內(nèi)領(lǐng)先水

平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結(jié)合，做到投入

少、產(chǎn)出多，效益最大化。

5、嚴格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進行

綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。

八、研究范圍

1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；

2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述，確定建設(shè)規(guī)模；

3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；

4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究；

5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；

6、對項目實施進度和勞動定員的確定；

7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；

8、提出本項目的研究工作結(jié)論。

九、研究結(jié)論

綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效

快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建

設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)

結(jié)構(gòu)調(diào)整。

十、主要經(jīng)濟指標一覽表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m270339.93約105.51畝

1.1總建筑面積m285111.32容積率1.21

1.2基底面積m213610.76建筑系數(shù)62.00%

1.3投資強度萬元/畝436.53

1.4基底面積m243610.76

2總投資萬元56805.72

2.1建設(shè)投資萬元47609.32

2.1.1工程費用萬元42351.19

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4219.96

2.1.3預(yù)備費萬元1038.17

2.2建設(shè)期利息萬元526.75

2.3流動資金8669.65

3資金籌措萬元56805.72

3.1自籌資金萬元35305.72

3.2銀行貸款萬元21500.00

4營業(yè)收入萬元156400.00正常運營年份

ir”

5總成本費用萬元121449.73

irir

6利潤總額萬元29356.61

”ir

7凈利潤萬元22017.46

”ir

8所得稅萬元7339.15

irir

9增值稅萬元6079.06

irir

10稅金及附加萬元5593.66

”ir

11納稅總額萬元19011.87

irir

12工業(yè)增加值萬元46929.25

13盈虧平衡點萬元20032.42產(chǎn)值

14回收期年3.80含建設(shè)期12個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率16.34%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2282.79所得稅后

第二章項目建設(shè)背景及必要性分析

一、行業(yè)背景分析

1、客戶壁壘

軌道交通車輛配套產(chǎn)品的用戶主要是動車組、城軌車輛及普通客

車車輛制造企業(yè)，客戶對配套產(chǎn)品的可靠性要求很高，要求供應(yīng)商有

過硬的產(chǎn)品制造工藝水平、較高的質(zhì)量檢測水平、及時優(yōu)質(zhì)的售后服

務(wù)和充足的產(chǎn)品供應(yīng)能力。

行業(yè)產(chǎn)品存在小批量、多品種、短交期、高要求的特點，客戶一

般不會輕易改變已經(jīng)使用的質(zhì)量穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品，不會輕易放棄與

現(xiàn)有合格供應(yīng)商的合作關(guān)系。根據(jù)中國鐵路總公司《鐵路產(chǎn)品認證管

理辦法》、《認證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術(shù)審查管理辦法》

的要求，不同類別的配套產(chǎn)品需通過CRCC認證或需經(jīng)過技術(shù)審查、運

用考核合格后，方可批量應(yīng)用。因此，本行業(yè)對新進入者具有一定的

客戶壁壘。

2、技術(shù)壁壘

目前軌道交通車輛制造企業(yè)傾向于選擇具有同步設(shè)計開發(fā)能力的

配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，這對配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在計算機輔助設(shè)計、模具

制造和分析檢測等方面的能力提出了較高要求。軌道交通車輛配套產(chǎn)

品要求企業(yè)具備多樣的材料成形技術(shù)、焊接技術(shù)、材料復合技術(shù)、表

面處理技術(shù)，這些技術(shù)的形成一方面需要較大的研發(fā)投入，另一方面

對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的投資要求也較高，剛進入市場的企業(yè)受技術(shù)

和資金等方面的制約，難以達到整車制造企業(yè)的要求；從技術(shù)引進、

消化吸收、學習先進制造工藝和技術(shù)，到具備自我研發(fā)和創(chuàng)新能力，

并獲得整車制造企業(yè)的技術(shù)認可，需要長期時間積累和豐富的行業(yè)經(jīng)

驗，新進入者難以在短時間內(nèi)完成。因此，本行業(yè)對新進入者具有一

定的技術(shù)壁壘。

3、管理壁壘

軌道交通車輛型號眾多，不同車型的配套內(nèi)裝產(chǎn)品和設(shè)備產(chǎn)品也

存在較大差異，要求配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備小批量、多品種、短

交期的生產(chǎn)制造能力，具備多個項目同時進行生產(chǎn)的管理能力。這對

配套企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)、銷售等方面的精益化管理和快速響應(yīng)客

戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統(tǒng)、成熟的

管理能力，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)供貨能力。新進入配件

行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制，

較難獲得整車制造的認可。因此，本行業(yè)對新進入者具有一定的管理

壁壘。

4、有利因素

(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持

軌道交通作為一種先進的交通運輸方式，其快速高效、低碳環(huán)保

等諸多優(yōu)點越來越受到社會的共識，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。

軌道交通裝備制造業(yè)對軌道交通實現(xiàn)現(xiàn)代化具有重要的戰(zhàn)略意義，是

國家重點支持的裝備制造業(yè)之一?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五

年規(guī)劃綱要》、《鐵路標準化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”

現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件均提出大力發(fā)展軌道交通行

業(yè)。

“一帶一路”已上升為國家戰(zhàn)略，我國致力推進“一帶一路”沿

線國家的互聯(lián)互通，部署與鄰國間的鐵路公路項目，并出資400億美

元并設(shè)立絲路基金，以及設(shè)立亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行為項目建設(shè)提供

資金支持?！耙粠б宦贰睘橹袊F路企業(yè)拓展海外市場提供了契機，

我國高速鐵路在運營經(jīng)驗、技術(shù)質(zhì)量、性價比等方面具備諸多優(yōu)勢，

龐大的海外市場將為我國鐵路設(shè)備行業(yè)的未來增長打開巨大的市場空

間。

(2)中國南車、中國北車合并利好鐵路裝備制造行業(yè)

中國南車、中國北車合并后能夠有效避免國內(nèi)整車制造企業(yè)在海

外市場的激烈競爭，市場競爭地位將極大提升，并有利于帶動中國高

端整車設(shè)備的出口，給國內(nèi)軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造企業(yè)帶來新的

市場空間。

(3)鐵路投融資體制改革保證投資可持續(xù)性

2013年8月國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路

建設(shè)的意見》，通過多種方式為鐵路建設(shè)籌集資金；2014年4月，國

務(wù)院會議再次討論深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設(shè)的政策措

施；2014年7月，國家發(fā)改委推出了鐵路建設(shè)發(fā)展基金。鐵路投融資

體制的持續(xù)改革將為行業(yè)注入市場活力，吸引社會資本參與鐵路建設(shè),

保障未來鐵路建設(shè)的持續(xù)投資能力。

(4)軌道交通發(fā)展逐步改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞?/p>

動車組因其舒適、快捷、準點率高等特點，逐漸成為人們出行首

選的交通工具。城軌運輸具有運量大、準時、環(huán)保及占地少等優(yōu)點，

隨著大中城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市

公共交通問題的首選方案。隨著動車組、城軌交通客運需求的不斷增

長，將帶動軌道交通車輛及配套產(chǎn)品行業(yè)的市場需求。

(5)國際市場發(fā)展?jié)摿薮?/p>

近幾年來，國內(nèi)軌道交通裝備制造企業(yè)突破了一系列高端產(chǎn)品的

關(guān)鍵技術(shù)和制造工藝，產(chǎn)品競爭力大幅度提高，產(chǎn)品出口大幅增長，

出口市場已從發(fā)展中國家擴展到發(fā)達國家，國際市場的拓展將進一步

帶動國內(nèi)軌道交通裝備制造行業(yè)的發(fā)展。

5、不利因素

(1)關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)水平有待進一步提高

目前，我國在軌道交通車輛制造領(lǐng)域已經(jīng)達到了國際較為先進的

水平，但部分關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)與國際先進水平存在一定差距，這

將影響我國軌道交通裝備行業(yè)走向國際市場的進度。

(2)石油等傳統(tǒng)能源價格大幅下降

2014年來，由于全球經(jīng)濟復蘇不及預(yù)期等因素導致全球原油需求

下降，導致國際原油價格大幅下跌。與飛機和傳統(tǒng)能源汽車不同，軌

道交通客運車輛主要以電能而不是化石能源為能源動力，原油價格的

大幅下跌有利于航空、傳統(tǒng)能源汽車等運輸方式，短期內(nèi)對軌道交通

運輸行業(yè)可能帶來不利影響。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

(1)全球鐵路行業(yè)

全球鐵路行業(yè)市場空間廣闊，根據(jù)全球知名軌道交通行業(yè)咨詢公

司SCIVerkehr的統(tǒng)計，2013年，包括鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（路基、橋涵、

軌道）、智能化（電氣化、信息化）和車輛在內(nèi)的全球鐵路市場規(guī)模

已達1.25萬億元。SCIVerkehr同時預(yù)測，隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展和

城鎮(zhèn)化水平的逐漸提高以及全球經(jīng)濟體之間互連互通程度的加深，鐵

路作為經(jīng)濟環(huán)保的交通模式會持續(xù)發(fā)展，

在鐵路細分領(lǐng)域中，高速鐵路近幾年來發(fā)展速度最快。世界范圍

內(nèi)，高速鐵路的發(fā)展經(jīng)歷了三次浪潮：第一階段：20世紀60年代至

80年代，為高速鐵路發(fā)展初期，日本、法國、意大利、德國等國家相

繼建成高速鐵路近3,000公里；第二階段：20世紀80年代末至90年

代中期，歐洲形成修建高速鐵路的熱潮，修建高速鐵路的國家擴展到

英國、西班牙、比利時、荷蘭、瑞典等國，這一時期建成高速鐵路約

1,500公里；第三階段：20世紀90年代后期至今，為高速鐵路發(fā)展的

第三次浪潮，正在修建和規(guī)劃修建高速鐵路的國家和地區(qū)達20多個，

亞洲、美洲、澳洲等地掀起了世界范圍內(nèi)建設(shè)高速鐵路的熱潮，多國

政府制定了全國性的整體修建規(guī)劃。

世界高速鐵路建設(shè)進入21世紀以后得到了快速發(fā)展，其中，中國、

德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路

運營里程達到22,000公里，位居世界第一。

(2)全球城市軌道交通行業(yè)

從1863年倫敦建成世界上首條地鐵至今，城市軌道交通的發(fā)展已

經(jīng)有150多年的歷史。城市化進程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以

及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的重視，

全球每天客運量約為1.2億人次，城市軌道交通運輸在城市客運體系

中發(fā)揮的作用越來越重要。

目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線

路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運營里程數(shù)

合計占全球運營里程近45%。發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、

芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城軌網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起

的新興國家和地區(qū)城軌建設(shè)正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、

伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃

建設(shè)城軌線路。

(3)全球軌道交通裝備行業(yè)

根據(jù)SCIVerkehr統(tǒng)計資料，全球軌道交通裝備市場規(guī)模由2006

年的838億美元增長至2012年的1,165億美元，復合增長率達5.7%；

2018年全球軌道交通裝備市場規(guī)模預(yù)計將達到1,400億美元以上。

2012年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模最大的10個國家合計占有市場份

額的68.9%,其中，中國是全球最大的軌道交通裝備市場。

2、中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

(1)中國鐵路行業(yè)基本情況

我國人口眾多、幅員遼闊，鐵路運輸基于其運載量大、運行成本

低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一，鐵路

建設(shè)也成為保障經(jīng)濟穩(wěn)步增長的重要手段。

2000年以來，我國鐵路發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個階段：

第一階段(2001-2003)

鐵路固定資產(chǎn)投資最高額為2002年的963億元，三年復合增速僅

為3.2%,鐵路建設(shè)進程緩慢。2000年和2001年，對主要干線進行了

提速，達到最高時速160km/h。

第二階段(2004-2010)

國家相關(guān)部委先后出臺6項文件，提出要加大投資力度、加快鐵

路建設(shè)、提高運營里程等。另外分別在2004年和2007年進行全國范

圍內(nèi)的大提速，大力發(fā)展高速鐵路。鐵路固定資產(chǎn)投資額由2004年的

901億元上升到2010年的8,426.5億元，年復合增長率達38.5%o

第三階段(2011-2015)

受2011年“甬溫線”動車事故影響，2011年鐵路固定資產(chǎn)投資額

大幅下降至5,889.4億元。此后4年鐵路固定資產(chǎn)投資額度逐步增長

至2015年的8,238億元，重新回到高位。

我國鐵路由于其特殊背景，行業(yè)整體具有較強的計劃性特色，因

此鐵路規(guī)劃在鐵路整體發(fā)展中扮演的角色舉足輕重。

鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出擴大高速鐵路覆蓋范圍，高速鐵路

覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市；加快建設(shè)京津冀、長

三角、珠三角三大城市群城際鐵路網(wǎng)；進一步提升全國鐵路客運動車

服務(wù)比重；大幅提升鐵路信息化水平。

我國鐵路在“十二五”期間取得了跨越式的大發(fā)展，其中以高速

鐵路建設(shè)發(fā)展最為迅速。截至2016年底，我國境內(nèi)高速鐵路營業(yè)里程

達到22,000公里，鐵路營業(yè)里程約為12.4萬公里，位居全球第一位。

根據(jù)鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達

15萬公里左右，其中快速鐵路達3萬公里，復線率和電氣化率分別達

到60%和70%左右；到2020年底，基本建成安全、便捷、高效、綠色

的現(xiàn)代綜合交通運輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)

代化。2017年政府工作報告提出，2017年全年鐵路投資要完成8,000

億元。

我國鐵路在過去幾年雖然取得了高速發(fā)展，但我國客運及貨運運

輸量較大，鐵路網(wǎng)絡(luò)密度相比世界發(fā)達國家依然較低。根據(jù)WorldBank

數(shù)據(jù)估算，2015年底中國鐵路線路總長約占全球的7%,但承擔的貨運

量和客運量卻均占全球的25%左右。中國的鐵路網(wǎng)線密度，無論是按國

土面積平均還是按人口平均，均低于世界其他主要國家，加大鐵路建

設(shè)力度成為改善運輸條件的必然選擇。

(2)中國高速鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的發(fā)展狀況

1992年，鐵道部完成了“京滬高速鐵路線路方案構(gòu)想報告”，中

國正式提出興建高速鐵路；1997年到2007年十年間，中國鐵路完成了

六次鐵路大提速，鐵路高速化的概念進入中國；2004年中長期鐵路網(wǎng)

規(guī)劃發(fā)布后，中國開始進入高速鐵路的大規(guī)模建設(shè)時期。2008年8月,

我國第一條真正意義的高速鐵路正式開通，京津城際高速鐵路運營時

速達350公里，高速鐵路迎來快速發(fā)展。

截至2016年底，我國高速鐵路營業(yè)里程達到22,000公里，2009

年至2016年的復增長率達34.95%,高速鐵路營業(yè)里程占鐵路總里程的

比例達17.74%O

2013年，我國乘坐高鐵出行的人次達5.3億，2008年到2013年

間的高鐵客運量復合增長率達135.35%。隨著中國高鐵“四縱四橫”的

網(wǎng)絡(luò)布局逐漸成熟完善，乘客出行對高鐵的選擇也日益增多，高鐵的

客運需求保持了高速增長，表明我國高鐵的發(fā)展符合市場需要和時代

背景。

根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，我國目前已有的13個城市群中，除北部灣城市

群尚未正式出臺城際鐵路規(guī)劃，12個城市群已規(guī)劃建設(shè)約1.9萬公里

城際鐵路，按中國快速鐵路的平均造價0.8億元/公里計算，涉及總投

資額約15,200億元人民幣。未來城際鐵路的快速發(fā)展，也將拉動動車

組市場需求的快速增長。

(3)中國城市軌道交通的發(fā)展狀況

與其他城市交通運輸方式相比，城軌運輸具有運量大、準時、環(huán)

保及占地少等優(yōu)點。隨著城市化進程的加速推進，我國百萬人口城市

的增加，城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市

公共交通問題的首選方案。建設(shè)高效、快速的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)，被

提上了多個城市的規(guī)劃議程。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息等

資料，截至2016年底，我國累計有30個城市建成投運城軌線路134

條，運營線路4,153公里，新增18條運營線路535公里，創(chuàng)歷史新高。

2011-2016年，以地鐵為代表的城市軌道交通進入快速發(fā)展期，地鐵運

營里程平均復合增長率達到17.76%,運營里程達3,173公里。

3、軌道交通裝備制造行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

軌道交通固定資產(chǎn)投資主要可以分為基本建設(shè)投資、設(shè)備購置以

及更新改造三部分。設(shè)備購置投資包括動車組、機車、客車、貨車等

交通設(shè)備的采購。隨著大規(guī)模軌道交通基礎(chǔ)建設(shè)的陸續(xù)完工交付并實

現(xiàn)通車，必將帶動大量的鐵路設(shè)備投資需求。2011-2015年，動車和城

軌車輛數(shù)量呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢，復合增長率分別為26.96%和

25.06%o

(1)動車組的市場需求

動車組的市場需求主要來自于三個方面：新線通車對車輛的需求;

隨著路網(wǎng)建設(shè)的逐步完善，客流量的逐漸增多，既有線路加密對車輛

的需求；動車組四級修和五級修價格相對較高，動車組保有量的提高

推動維修市場的需求。未來隨著路網(wǎng)建設(shè)的逐步成熟，既有線路加密

和維修市場的需求將成為市場需求的主要組成部分。

①新線通車帶動的需求

A、2016年干線鐵路新線通車帶動的市場需求

我國“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃里程約1.5萬公里，連接“四

縱四橫”高速鐵路網(wǎng)重要干線規(guī)劃里程約1.37萬公里。截至2016年

末，我國高速鐵路運營總里程達到22,000公里，2016年高速鐵路新建

線路投入運營的長度約1,903公里。

B、“十三五”期間干線鐵路及快速城際鐵路新線通車帶動的市場

需求

我國規(guī)劃的“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃里程約1.5萬公里，預(yù)

計“十三五”期間竣工運營的里程約0.33萬公里；連接“四縱四橫”

高速鐵路網(wǎng)重要干線規(guī)劃里程約1.37萬公里，預(yù)計“十三五”期間竣

工運營的里程約0.88萬公里；根據(jù)發(fā)改委以及各省、市的規(guī)劃，我國

快速城際鐵路規(guī)劃里程約1.9萬公里，預(yù)計“十三五”期間竣工運營

的里程約1萬公里。假設(shè)動車組保有量密度保守按10標準列/百公里

測算，“十三五”期間新線投入運營需要動車組2,269標準列，年均

需求量約454標準列。

②既有線路加密帶動的需求

除高速鐵路新線投入運營催生動車組需求以外，既有線路加密也

將帶動車輛需求的快速增長。高鐵因其舒適、快捷、準點率高等特點,

已成為人們出行首選的交通工具，京滬、京廣、滬寧、廈深等多條重

要線路其客運量屢創(chuàng)新高，節(jié)假日期間出現(xiàn)一票難求的現(xiàn)象更是普遍。

2014年上半年，高鐵客運占總客運量比例達37%,同比上升8個百分

點。2016年5月15日起，我國鐵路實行新的列車運行圖：全國鐵路增

開旅客列車300對，其中，增開動車組列車100對。

負荷較重的高鐵線路通過增加動車組密度擴充運輸能力，將帶來

新的車輛需求。未來動車組加密需求也將隨我國高速鐵路運營網(wǎng)絡(luò)的

逐步完善和運營密度的提高而增長，成為推動我國動車組需求的另一

重要因素。以2016年末高速鐵路運營里程22,000公里估算，已投入

運營的高速鐵路每百公里密度增加1列，將新增需求220列。

③維修市場帶來的需求

根據(jù)UNIEF的研究報告，北美和西歐等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的鐵路市場

以維修和更換為主。而我國動車組投入使用時間較短，動車組市場仍

以新造車輛為主要增長點。隨著我國動車組保有量的逐年提升，維修

市場將成為整車制造企業(yè)和配套廠商收入增長的重要來源。

動車組的檢修體制分為五級：一、二級檢修為日常檢修，通常只

需要更換故障件；三、四、五級檢修為高級檢修，三級檢修及四級修

要求對動車上重要部件及主系統(tǒng)進行分解檢修，五級檢修則需要對動

車組解體并進行全面的維修與更換部件，以達到新車的技術(shù)水平。以

CRH380A動車組為例，在全壽命周期內(nèi)約需進行高級檢修15次，其中,

三級修8次（60萬公里或L5年）,四級修4次（120萬公里或3

年），五級修3次（240萬公里或6年），壽命周期內(nèi)維修成本約為新

造成本的1.5倍左右。我國的動車組車輛由于經(jīng)常遠距離運輸及高強

度運行，各級檢修環(huán)節(jié)往往會提前進入。以京滬線CRH380A為例，一

列車每天在京滬之間往返一次運營里程2,636公里，每月運行時間21

天計算（扣除可能的檢修時間），一年運行的里程為66.4萬公里，這

意味著不到一年即進入三級檢修，運營兩年左右進入四級檢修，不到

四年進入五級檢修。

隨著新造動車組數(shù)量的增加，維修市場將快速增長。據(jù)估計，我

國動車開始規(guī)模投產(chǎn)十年后，即2017年后，大量在線的動車將需要五

級檢修和二次五級檢修，由于五級檢修將對動車部件進行大面積更換,

維修市場將出現(xiàn)大幅增長。

（2）城市軌道車輛的需求

城軌軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、節(jié)能、環(huán)保、

高效等特點，在各大城市的交通運輸網(wǎng)絡(luò)中扮演著重要角色。我國一

線城市的軌道交通路網(wǎng)密度遠低于東京、巴黎、紐約等大型城市，一

線城市的軌道交通進一步完善成網(wǎng)的需求較大。二、三線城市在不斷

深化的城鎮(zhèn)化背景下，面對人口的大幅增長，需要建設(shè)大量的軌道交

通設(shè)施。

為改善城市交通擁堵狀況，減少環(huán)境污染，促進城市經(jīng)濟發(fā)展，

很多城市正在積極發(fā)展城市軌道交通。2015年我國城市軌道交通的投

資額3,683億元，較去年同期增加27%。預(yù)計2016-2020年，我國城市

軌道運營里程將達到6,000公里的規(guī)模，投資規(guī)模將達到1.7-2萬億

元，未來幾年城市軌道交通的投資將保持快速增長的態(tài)勢。

城市軌道交通運營里程的增長勢必會帶動軌道交通車輛需求的快

速增長。2014年我國城軌地鐵車輛的保有量已達到17,300輛，是

2006年的6.26倍。同時，因部分城市軌道交通已逐步成網(wǎng)，其運營優(yōu)

勢逐步顯現(xiàn)，車輛的運行密度逐步增長，每公里城軌車輛保有量從

2006年的4.41輛上升到2014年的6.14輛。如果以每公里5輛車的車

輛密度計算，2016-2020年，新增城軌運營里程將帶來近L2萬輛的城

軌車輛需求，年均需求量約為2,400輛。

(3)國外軌道交通車輛市場需求

海外多個國家和地區(qū)都制定了高速鐵路計劃，根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟

和中信證券研究報告的統(tǒng)計信息，2016-2030年海外高速鐵路中遠期規(guī)

劃竣工里程高達6.2萬公里。“一帶一路”構(gòu)想已上升至我國的國家

戰(zhàn)略。根據(jù)此前高鐵“走出去”的戰(zhàn)略規(guī)劃，我國初步構(gòu)建三條高鐵

戰(zhàn)略線路：通過俄羅斯進入歐洲的歐亞高鐵；從烏魯木齊出發(fā)，經(jīng)過

中亞最終到達德國的中亞高鐵；從昆明出發(fā)，連接東南亞國家，一直

抵達新加坡的泛亞高鐵。未來海外高速鐵路市場潛力巨大。

我國已是世界上高速鐵路運營里程最長、在建規(guī)模最大的國家，

在鐵路建設(shè)和運營等方面積累了豐富的經(jīng)驗，技術(shù)水平已跨入世界先

進行列，性價比優(yōu)勢則更為突出，平均每公里造價比海外競爭者便宜

1/3-1/2,成為我國政府的外交新“名片”。通過實施高速鐵路走出去

戰(zhàn)略，通過高鐵制式的制定輸出中國標準，加速推進中國高鐵標準的

國際化，推動跨國高鐵管理體制的建立，將大幅提升中國在國際高速

鐵路領(lǐng)域的市場地位，為我國高鐵裝備帶來巨大的市場空間。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

一、行業(yè)基本情況

1、《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)》

到2020年，普通鐵路網(wǎng)覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網(wǎng)基

本覆蓋50萬以上人口城市。

2、《關(guān)于印發(fā)〈中國制造2025＞的通知》

大力推動先進軌道交通裝備領(lǐng)域突破發(fā)展，研發(fā)新一代綠色智能、

高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體

解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。

3、《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》

加快鐵路“走出去”步伐，拓展軌道交通裝備國際市場，以推動

和實施周邊鐵路互聯(lián)互通、非洲鐵路重點區(qū)域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及高速鐵路項

目為重點，發(fā)揮我國在鐵路設(shè)計、施工、裝備供應(yīng)、運營維護及融資

等方面的綜合優(yōu)勢；積極開發(fā)和實施城市軌道交通項目，擴大城市軌

道交通車輛國際合作，在有條件的重點國家建立裝配、維修基地和研

發(fā)中心；加快軌道交通裝備企業(yè)整合，提升骨干企業(yè)國際經(jīng)營能力和

綜合實力。

4、《城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網(wǎng)規(guī)劃》

統(tǒng)籌各種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，提高路網(wǎng)運行效率,

優(yōu)先發(fā)展城際鐵路和市域（郊）鐵路，強化軌道交通的骨干作用；鼓

勵采取開放式、立體化方式建設(shè)鐵路、公路、機場、城市交通于一體

的綜合交通樞紐。

5、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》

構(gòu)建一體化現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)，加快建設(shè)城際鐵路、市域（郊）鐵路

并逐步成網(wǎng)；實行公共交通優(yōu)先，加快發(fā)展城市軌道交通等大容量公

共交通。

6、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》

進一步打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”

通道為主干，城際鐵路為補充的高速鐵路網(wǎng)，實現(xiàn)相鄰大中城市間1-4

小時交通圈、城市群內(nèi)0.5-2小時交通圈。同時，還將進一步完善普

速鐵路網(wǎng)，擴大中西部路網(wǎng)覆蓋，優(yōu)化東部網(wǎng)絡(luò)布局，形成區(qū)際快捷

大能力通道，加快建設(shè)脫貧攻堅和國土開發(fā)鐵路。

7、《鐵路標準化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

完善鐵路標準體系，鼓勵企業(yè)將科研成果轉(zhuǎn)化為標準；健全完善

鐵路行業(yè)監(jiān)督管理和中國鐵路“走出去”所需的標準；推進鐵路標準

國際化工作，積極參與國際標準化組織活動；深化標準化基礎(chǔ)性研究

工作，開展新技術(shù)、關(guān)鍵裝備、國際先進標準等方面的基礎(chǔ)性研究,

加強前瞻性技術(shù)研究和儲備。

8、《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》

構(gòu)建橫貫東西、縱貫?zāi)媳?、?nèi)暢外通的“十縱十橫”綜合運輸大

通道，加快實施重點通道連通工程和延伸工程，強化中西部和東北地

區(qū)通道建設(shè)；到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜

合交通運輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化

二、市場分析

1、材料成形技術(shù)

材料成形技術(shù)工藝包括機加工、沖壓成形、鑄造成形、玻璃鋼接

觸成形、精密擠壓、超塑成形等多種技術(shù)。在材料成形過程中，模具

的精度、剛性、耐熱性、耐磨性是影響制品尺寸精度最直接的因素。

隨著我國模具開發(fā)技術(shù)與國際先進水平差距的不斷縮小，軌道交通車

輛配套行業(yè)的成形精度將逐步提高。

2、焊接技術(shù)

由于軌道交通車輛配套產(chǎn)品的特殊性，客戶對焊接過程有著嚴格

的認證要求，如歐洲《軌道車輛及其部件的焊接》EN15085系列標準是

配套產(chǎn)品進入歐洲市場的必備條件。此外，為了滿足軌道交通車輛輕

量化、抗壓、防火阻燃、美觀等方面的要求，輕合金材料、高分子工

程材料的應(yīng)用范圍不斷加大，也對焊接裝備和工藝技術(shù)提出更高的要

求。

3、材料復合技術(shù)

軌道交通車輛輕量化要求使得復合材料的使用越來越廣泛，對材

料復合技術(shù)提出了更高的要求。例如，鋁蜂窩具有強度大、重量輕、

抗振動疲勞、耐沖擊性強、表面平整度好等特性，在軌道交通車輛配

套產(chǎn)品中得到了大量應(yīng)用；鋁蜂窩復合材料的工藝主要包括噴膠復合、

熱壓復合、平面連續(xù)熱復合等；為滿足產(chǎn)品的性能指標，復合過程對

環(huán)境的溫度、濕度和空氣潔凈程度均有較高的要求。

4、表面處理工藝

表面處理是改進構(gòu)件表面性能的處理工藝，主要目的是滿足產(chǎn)品

的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求。軌道交通車輛配套產(chǎn)

品的表面處理方法較多，主要包括油漆、噴塑、電鍍、氧化，貼膜、

貼防火板等，除外觀質(zhì)量要求外，對表面材料的防火、耐刮擦、抗涂

鴉等性能有嚴格要求。

5、模塊化技術(shù)

模塊化是軌道車輛制造技術(shù)發(fā)展的重要趨勢之一。為了方便車輛

總裝和后續(xù)維修，在設(shè)計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個

模塊的生產(chǎn)可以獨立進行并可實現(xiàn)自身預(yù)組裝。模塊化能夠保證整車

總裝的效率，提高整車的質(zhì)量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換

模塊的方式進行，降低后期維護成本。

第四章產(chǎn)品方案分析

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積70339.93nf（折合約105.51畝），預(yù)計場區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積85111.32mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XXX集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)

模確定達產(chǎn)年產(chǎn)動車組設(shè)備10000臺，預(yù)計年營業(yè)收入156400.00萬

yG?

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章選址分析

一、項目選址原則

項目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務(wù)設(shè)施的布局

要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地

質(zhì)地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供

排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形

比較平整，能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施，遠離污染源和易燃易爆的生

產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局；場址上空無高壓輸電

線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

項目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達。

項目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質(zhì)優(yōu)于國家標準；項目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達到

“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當前，世界經(jīng)濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對

標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開

展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設(shè)或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進平臺體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓基地建設(shè)，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。

(三)加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作(PPP)模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導向。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明

顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領(lǐng)，實施產(chǎn)業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，

同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、

水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。

第六章建筑工程方案

一、項目工程設(shè)計總體要求

（一）總圖布置原則

1、強調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、

人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、

道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。

2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。

3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生

產(chǎn)使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少

土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。

5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價,

節(jié)約建設(shè)資金。

6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。

7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計

原則。

（二）總體規(guī)劃原則

1、總平面布置的指導原則是合理布局，節(jié)約用地，適當預(yù)留發(fā)展

余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布

局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。

2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活

區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。

3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出

入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各

出入口形成順暢的運輸和消防通道。

4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化，

并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造

文明生產(chǎn)環(huán)境。

二、建設(shè)方案

（一）混凝土要求

根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范》（GB/T50476）之規(guī)定，確定

構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為

一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、

過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，

基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。

（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標準要求

1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。

2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系

列焊條。

3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。

4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標準及規(guī)范要求。

（三）隔墻、圍護墻材料

本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材

料（多孔磚），材料強度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度

MU10.00,砂漿強度MIO.00-M7.50。

（四）水泥及混凝土保護層

1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建

（構(gòu)）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。

2、混凝土保護層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)

《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范》（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。

三、建筑工程建設(shè)指標

本期項目建筑面積85111.32肝，其中：生產(chǎn)工程54215.91m)

倉儲工程8766.47itf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5021.57itf,公共工

2

程17107.38mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程27780.0554215.917807.20

1.11#生產(chǎn)車間8334.0116264.772342.16

1.22#生產(chǎn)車間6945.0113553.981951.80

1.33#生產(chǎn)車間6667.2113011.821873.73

1.44#生產(chǎn)車間5833.8111385.341639.51

2倉儲工程4491.918766.471044.60

2.11#倉庫1347.572629.94313.38

2.22#倉庫1122.982191.62261.15

2.33#倉庫1078.062103.95250.70

2.44#倉庫943.301840.96219.37

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4150.065021.57579.13

3.1行政辦公樓2697.543264.02376.43

3.2宿舍及食堂1452.52