2024年度中國Robotaxi商業(yè)化趨勢研究報告

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Inc.2024年中國Robotaxi商業(yè)化趨勢研究報告每年都有人說是自動駕駛的元年，Robotaxi究竟如何？目

錄CONTENTS0103Robotaxi行業(yè)概覽Overview202 Robotaxi商業(yè)化進程分析InterpretationRobotaxi商業(yè)化路徑推演DeducingRobotaxi行業(yè)概覽O

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w013Robotaxi國際發(fā)展概況來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。美國德國日本韓國多國發(fā)展均從技術(shù)驗證轉(zhuǎn)向商業(yè)化運營，整體路徑“求同”大于“存異”國際層面，美國對Robotaxi的商業(yè)化進程展現(xiàn)出更為開放的姿態(tài)，鼓勵企業(yè)在自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域進行大膽的探索和創(chuàng)新，但Cruise在舊金山的運營在短期內(nèi)產(chǎn)生了多起事故，嚴重打擊了公眾的信任度，之后加州車輛管理局暫停了Cruise無人駕駛出租車的運營許可。可以看出，在曲折中發(fā)展的自動駕駛技術(shù)一定程度上并不適合跨越式發(fā)展。而中國自動駕駛基本遵循有節(jié)奏的漸進式發(fā)展路線，區(qū)域的開放和技術(shù)安全驗證并行，以避免監(jiān)管、技術(shù)、公眾接受度等因素的失衡。美、德、日、韓Robotaxi發(fā)展路徑2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024《自動駕駛汽車綜合計劃》發(fā)布，該計劃優(yōu)先考慮了自動駕駛系統(tǒng)的安全性問題。Waymo被允許開展商業(yè)運營。《無人駕駛汽車乘客保護規(guī)定》發(fā)布；Cruise

已開始在美國加州向公眾提供付費無人駕駛打車服務(wù)。美國指定十個國家級自動駕駛汽車試驗場。美國各州逐步放寬自動駕駛汽車測試法規(guī)。特斯拉將在2024年年內(nèi)推出Robotaxi。德國頒布《道路交通法（第八修正案）》,為全球首部正面回應(yīng)自動駕駛相關(guān)問題的法律?！兜缆方煌ǚ?強制保險法》修訂草案發(fā)布，德國成為世界上第一個允許L4級自動駕駛汽車進入日常運行場景的國家。柏林市中心開啟世界首條自動駕駛市中心實測。德國聯(lián)合法國在雙方的跨境公路劃分一處自動駕駛測試區(qū)域，全長70公里。博世獲得許可，可以在任何天氣下的公共道路上測試L4級無人駕駛汽車。日本在福井縣永平寺町開啟首個L4級自動駕駛車輛公共道路運行服務(wù)。明確了申請遠程自動駕駛道路測試的相關(guān)申請條件和許可要求。日本發(fā)布了《自動駕駛汽車安全技術(shù)指南》，從ODD，HMI等十個方面，明確了L3和L4級別的自動駕駛汽車需滿足的安全技術(shù)要求。日本發(fā)布《道路交通法》修正案，允許L4級車輛在公共道路上行駛。日本開展面向自動駕駛的高速公路車路協(xié)同（V2I）實證試驗。發(fā)布《ITS

規(guī)劃》，提出私家車到2020年實現(xiàn)L3級自動駕駛，2025

年實現(xiàn)L4級。發(fā)布《自動駕駛汽車安全標準》。首爾市市長吳世勛公布“首爾自動駕駛藍圖2030”，并表示至2026年將在全首爾市構(gòu)建自動駕駛配套設(shè)施。首爾發(fā)布《2040首爾城市基本規(guī)劃》次強調(diào)發(fā)展自動駕駛技術(shù)的重要性?，F(xiàn)代集團在首爾江南區(qū)試行

RoboRide網(wǎng)約車服務(wù)，最多可以乘坐三名乘客。平昌冬奧會期間，現(xiàn)代汽車曾進行了L4級別的無人駕駛實測。4Robotaxi加州路測情況5來源：2023

Disengagement

Reports

by

the

State

of

California，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。備注：MPI數(shù)據(jù)在人煙稀少的平坦路段和復(fù)雜城市路段差距較大，偶然性較大，橫向?qū)Ρ鹊挠行暂^為有限，因此不作為嚴謹?shù)淖詣玉{駛能力判斷依據(jù)。企業(yè)路測里程（英里）接管次數(shù)（次）MPI導(dǎo)致接管次數(shù)最多的原因aiMotive14876.470821.0車輛過于靠近道路/車道邊界百度Apollo15311.735103.9硬件異常蘋果452743.93194141.7對其他道路使用者的行為做出了錯誤預(yù)測AutoX7870.000.0-博世759.33142.4規(guī)劃軌跡超時CRUISE583624.300.0-滴滴4004.114004.1漏檢梅賽德斯58342.700.0-尼桑4825.017283.8自動駕駛車輛未對其他變道車輛留出合理空間Motional

AD16214.259327.3車輛平臺軟件問題導(dǎo)致的預(yù)防性接管高通.3837.019719.5安全監(jiān)視器通知存在車輛軌跡的規(guī)劃偏差沃爾沃104.0215.0兩輛汽車同時停在同一車道，自動駕駛汽車無法越過雙黃線Waymo3669962.421217311.1不適當(dāng)?shù)能囕v軌跡文遠知行42381.3221190.6安全緊急情況和感知偏差Wovenby

Toyota4194.04299.9車輛對交通信號燈的操作不當(dāng)美國加州測試逐漸趨于穩(wěn)定，核心問題向交通參與者的行為預(yù)測轉(zhuǎn)移美國加州交通管理局2023年

Disengagement

Report

顯示，登記的自動駕駛測試車輛共1603臺，所有自動駕駛公司車輛在自動駕駛模式下共行駛926萬公里。在導(dǎo)致接管的問題當(dāng)中，占比較多的問題已經(jīng)從感知逐漸向交通參與者的路徑預(yù)測轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移與目前技術(shù)的發(fā)展基本同步。2024年7月，ARK基金認為，Robotaxi可能在未來十年內(nèi)顯著提升全球GDP；到2030年每年或為經(jīng)濟增長率增加2-3個百分點，其影響力可能超越歷史上的蒸汽機、自動化和信息技術(shù)。然而，2023年中國自動駕駛汽車在加州的測試行駛里程明顯減少，小馬等企業(yè)撤離加州；路透社表示，美國商務(wù)部將在未來幾周內(nèi)提議禁止自動駕駛汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車使用中國軟件。上述事件不僅展現(xiàn)出無人駕駛技術(shù)在國際競爭中的重要性，也說明了自動駕駛領(lǐng)域的國際競爭進入到了全新的階段。2023年美國加州自動駕駛測試接管統(tǒng)計200.0391.22018-2023年北京市自動駕駛車輛累計測試里程與開放測試道路里程3893.0123.0

104.2503.71027.9699.62194.81571.32238.415.42018 2019 2020累計測試里程（萬公里）2021 2022 2023開放測試道路里程（公里）累計測試里程開放道路測試里程CAGR=202.6%CAGR=78.7%813142018201920232020 2021 2022參與測試企業(yè)數(shù)量（個）2018-2023年北京市自動駕駛測試企業(yè)數(shù)量382816Robotaxi北京路測情況來源：歷年北京市自動駕駛車輛道路測試報告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2023年北京市自動駕駛測試企業(yè)圖譜（乘用車）北京市自動駕駛汽車路測有序推進，規(guī)模化布局持續(xù)擴大2023年北京市自動駕駛車輛道路測試報告顯示，截至2023

年底，累計38

家企業(yè)在北京市開展自動駕駛車輛道路測試，累計測試里程超過3893萬公里，道路測試過程安全可控，未對周邊交通環(huán)境產(chǎn)生不良影響。《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則(

試行)》自2020

年起拓展專項技術(shù)測試，支持特殊天氣、無人化、高速公路、編隊行駛等場景的開放道路測試。注釋：北京市自動駕駛測試企業(yè)圖譜僅展示車輛類型為乘用車且累計測試里程大于1公里的企業(yè)，排名不分先后。 6Robotaxi北京路測情況來源：歷年北京市自動駕駛車輛道路測試報告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。16%15%6%

6%3%2%23%直行通過路口17%直行交通信號燈變更車道路口左轉(zhuǎn)彎其他（跟車、超車、會車、窄路掉頭、靠邊停車、學(xué)校區(qū)域等）路口右轉(zhuǎn)彎4%

主輔路行駛、起步、通過5%

環(huán)島、通過人行橫道線

緊急情況處置

交通標線

路口掉頭3%2023年北京市自動駕駛車輛關(guān)鍵脫離場景2023年北京市自動駕駛車輛測試造成脫離的目標【交通參與者】小型客車66%

2%2%2%2%7【交通設(shè)施】錐桶

58%隔離護欄

施

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關(guān)鍵脫離場景與當(dāng)前城市測試

況環(huán)境和技術(shù)發(fā)展水平保持同步自進入規(guī)?；囘\營以來，北京市道路測試關(guān)鍵脫離原因逐漸由軟硬件故障向算法層面轉(zhuǎn)移，脫離原因更加集中。易發(fā)生關(guān)鍵脫離的地點主要包括交通流量較大的十字路口，以及雙向兩車道的機非隔離道路等。交通設(shè)施包含錐桶、隔離護欄等。而80%以上的問題來源于感知系統(tǒng)。目前自動駕駛測試車輛基本為多傳感器融合技術(shù)路線，激光雷達作為主要傳感器。而在距離遠、車速快的情況下，錐桶等小型物體容易漏檢、誤檢。同時，模型中的數(shù)據(jù)大部分來源于仿真系統(tǒng)，對于部分形狀不規(guī)則或擺放不規(guī)則物體的識別仍然需要時間進行訓(xùn)練。8Interpretation02 Robotaxi商業(yè)化進程分析9我們將用怎樣的方式進行論證？來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。TechPolicyMarket

Reception政策技術(shù)商業(yè)/盈利模式Business

Model市場接受度在多批次車路云一體化試點較為成熟后，下一步試點應(yīng)用場景有望向L4級別自動駕駛傾斜。無人駕駛適應(yīng)性和穩(wěn)定性正在得到驗證；ASIC智駕芯片或?qū)⒊蔀橄乱徊窖邪l(fā)重點。金三角模式已得以驗證，國資平臺的介入或可打造更具穩(wěn)定性和可復(fù)制性的長期商業(yè)模式。消費者普遍對于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為關(guān)注，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期基本同步。艾瑞將從政策、技術(shù)、商業(yè)/盈利模式和市場接受度四個維度對Robotaxi的商業(yè)化程度進行論證艾瑞根據(jù)大量的前期研究和訪談，發(fā)現(xiàn)了行業(yè)當(dāng)中普遍采用政策、技術(shù)、商業(yè)模式/盈利模式和市場接受度四個關(guān)鍵因素來判斷Robotaxi的商業(yè)化進展。盡管目前大多數(shù)討論都集中在當(dāng)前狀況的描述和未來趨勢的預(yù)測上，但艾瑞希望通過重新審視這些關(guān)鍵維度，尋找出一些未被挖掘到的問題，并給出獨特見解，旨在給到業(yè)內(nèi)人士不同的思考方向。Robotaxi商業(yè)化進程評估要素10政策政策出臺和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢。多地方下發(fā)補貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵。政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進，Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計在2027~2028年迎來下一個里程碑式商業(yè)化節(jié)點。地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟問題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實際支持力度或不及預(yù)期。政策出臺和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢周期國家政策地方政策企業(yè)動態(tài)2017-2020（約四年） 2021-2024（約四年）北京市出臺中國第一個自動駕駛車輛管理規(guī)范。上海發(fā)放了全國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路測試號

。第一次從國家層面就規(guī)范自動駕駛道路 下達了智能汽車測試運行及示范應(yīng)測試作出規(guī)定。 用的戰(zhàn)略任務(wù)。對測試主體、測試駕駛?cè)恕y試車輛等

推動實現(xiàn)封閉場地測試結(jié)果全國通用提出要求，進一步規(guī)范化自動駕駛汽車

互認；穩(wěn)步推動自動駕駛客運出行服測試。 務(wù)。廣州認可其他城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測許可。武漢開始開放第一批智能聯(lián)網(wǎng)汽車測試道路。上海測試場景進一步擴展，可申請完全自動駕駛。北京首次在國內(nèi)開啟乘用車無人化商用試點。推動實現(xiàn)由道路測試向示范應(yīng)用擴展，進一步認識和分析新問題、新挑戰(zhàn)。確認了兩批共16個城市進行智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點。首次從國家政策層面明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以用于運輸經(jīng)營活動。深圳出臺國內(nèi)首個無人駕駛汽車法規(guī)，開辟了完全自動無人駕駛應(yīng)用的先河。北京擬支持自動駕駛汽車用于網(wǎng)約車等城市出行服務(wù)。確定了9個進入試點的聯(lián)合體，其中乘用車聯(lián)合體占7家。2024年7月AutoX、小馬智行等獲得上海完全無人載人車

照。2019年7月北京市發(fā)布首批T4級別自動駕駛測試

照，總計5張，百度全部收入囊中。2021年11月15日，百度Apollo獲國內(nèi)首個自動駕駛收費訂單。2018年小馬智行牽手廣汽在廣州南沙正式上路。技術(shù)安全性的驗證和政策開放已呈現(xiàn)明顯的雙向促進關(guān)系目前，各地方政府都在盡最大限度給與Robotaxi相關(guān)產(chǎn)業(yè)最大的政策支持。排除經(jīng)濟和其他外部影響因素，技術(shù)安全性的驗證將極大程度上促進監(jiān)管的開放。過去一年，政策方面除了擴大運營范圍以外，還向多家企業(yè)發(fā)放了全無人運營

照，首次明確了自動駕駛車輛載客運營的行業(yè)標準，彌補了商業(yè)化運營的政策空白，整體行業(yè)的政策框架已初步形成。2017-2024年中國自動駕駛政策演進路線階段 道路測試和示范應(yīng)用階段 商業(yè)化試點階段來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。11多地方下發(fā)補貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵北京亦莊深圳武漢蘇州鼓勵開展示范應(yīng)用，按單個示范項目實際投資額的30%給予資金獎勵，最高獎勵300萬元。重點圍繞自動駕駛等領(lǐng)域打造行業(yè)垂直領(lǐng)域大模型，支撐多任務(wù)復(fù)雜場景行業(yè)應(yīng)用。對經(jīng)開區(qū)企業(yè)自主研發(fā)、公開發(fā)布的人

智能行業(yè)大模型，具有10個以上市場應(yīng)用案例且實際完成合同額超過2000萬元的，予以一次性100萬元獎勵。來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。12支持自動駕駛應(yīng)用推廣，對車輛智能化、無人化技術(shù)改造的項目，根據(jù)運營成果給予實施主體最高500萬元支持。對于示范車輛行駛里程累計達到1000公里的運營主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高500萬元資金支持。對申請在區(qū)內(nèi)公開道路測試的企業(yè)，給予車輛測試

照申請有關(guān)檢測費、手續(xù)費50%的補貼，單個企業(yè)每年最高補貼200萬元；圍繞數(shù)據(jù)增值和出行服務(wù)等，探索建立新商業(yè)模式，按企業(yè)示范應(yīng)用車輛及場景項目建設(shè)投資的30%給予獎勵，單個企業(yè)最高獎勵1000萬元。落戶蘇州高鐵新城且共同參與示范應(yīng)用的智能駕駛企業(yè)，根據(jù)示范應(yīng)用效果最高給予企業(yè)每輛車30%的車輛購置及改裝補貼，單個企業(yè)享受補貼金額最高不超過300萬元；Robotaxi、Robobus、物流配送示范車輛行駛有效里程數(shù)分別累計達2000公里、1000公里、500公里的運營主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高不超過5元/公里的資金支持，單個企業(yè)享受補貼金額最高不超過300萬元/年，累計不超過3年。財政激勵辦法旨在對自動駕駛技術(shù)商業(yè)化進程的支持對于自動駕駛示范項目，多地方提供基于實際投資額一定比例的資金獎勵，最高可達數(shù)百萬元，或根據(jù)應(yīng)用效果提供最高限額的資金支持，這對于目前暫不盈利的Robotaxi企業(yè)起到了關(guān)鍵作用。部分地方對自動駕駛產(chǎn)業(yè)的補貼辦法政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計在2027~2028年迎來下一個里程碑式商業(yè)化節(jié)點架構(gòu)相同標準統(tǒng)一業(yè)務(wù)互通安全可靠建成低時延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施促進多場景自動駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用探索形成“車路云一體化”投建運新型商業(yè)模式形成統(tǒng)一的標準與測試評價體系當(dāng)前的道路交通設(shè)施如交通燈、標志、標線、標

、誘導(dǎo)燈等皆服務(wù)于有人駕駛，且在快速路、主干路、次干路、支路四個等級的道路及不同城市中形態(tài)各有差異。由此可見，為了應(yīng)對自動駕駛環(huán)境，需要城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)協(xié)同發(fā)展。而當(dāng)前的自動駕駛測試和研究更多基于城市交通運行階段，而非總體規(guī)劃階段。因此，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動駕駛和國家五年規(guī)劃同步進行，是釜底抽薪的辦法。十五五期間（2026-2030年），智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動駕駛有望與綜合交通體系升級和基礎(chǔ)建設(shè)等進行更加深入的統(tǒng)籌規(guī)劃，加快L4級別自動駕駛?cè)谌胫腔劢煌ê椭腔鄢鞘姓w規(guī)劃的步伐。2024年7月，《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的通知》確定了20個城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市，從各個城市建設(shè)特點和地理特征的差異上來看，本次試點有望發(fā)現(xiàn)和解決多類自動駕駛在城市運行時的重大問題，如立體樞紐和城市道路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效銜接的問題、機場/高鐵/地鐵樞紐與Robotaxi站點之間的換乘和銜接問題、多層路網(wǎng)的協(xié)同管控和提升問題，以及縣域自動駕駛問題等，形成先進模式和典型案例，力爭2026年搭建統(tǒng)一共用的智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”標準體系，屆時L3自動駕駛相關(guān)標準或法規(guī)也將參考該標準體系加速出臺。同時，文件指出，按照“成熟一批、啟動一批”的原則，分批研究確定應(yīng)用試點城市名單。預(yù)計2025年將會啟動下一批城市進入試點，在多批次試點較為成熟及標準體系建設(shè)完成后，下一步試點應(yīng)用場景有望向L4級別自動駕駛傾斜。穿越周期：從政策角度看Robotaxi的未來發(fā)展路徑《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知》（工信部聯(lián)通裝〔2023〕268號）總體要求 預(yù)期成果 發(fā)展節(jié)奏預(yù)測2026年形成“車路云一體化”標準體系2026年左右出臺L3自動駕駛標準或法規(guī)2026年高級別自動駕駛將開始更多的融入城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)中通過2026、2027兩年更大批次的車路云城市試點，Robotaxi產(chǎn)業(yè)將逐漸進入跨越式發(fā)展軌道來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。13地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟問題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實際支持力度或不及預(yù)期19%19%20%21%22%58%56%54%51%49%24%25%27%28%29%30%32%35%35%37%201420152016201720182019202020212022202347%43%40%40%40%27%27%25%24%23%中央政府+地方政府+地方政府融資平臺企業(yè)居民來源：高盛，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。14宏觀層面，當(dāng)前地方政府債務(wù)占比逐漸走高，從2014年的24%升至2023年的37%，地方政府債務(wù)風(fēng)險總體可控但部分區(qū)域存在風(fēng)險。2023年國家35號文支持重點省份融資平臺在2023及2024兩年的債務(wù)存量化解，47號文提及要求“砸鍋賣鐵”全力化解地方債務(wù)風(fēng)險，在地方債務(wù)風(fēng)險降低至中低水平之前，嚴控新建政府投資項目，嚴格清理規(guī)范在建政府投資項目；原則上不得在交通、社會事業(yè)、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、樓堂館所、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域新建（含改擴建與購置）政府投資項目。其中，新型基礎(chǔ)設(shè)施在概念上包含了人工智能、車路云、路測設(shè)施等，進而一定程度上在某些地方影響了政府支出的優(yōu)先順序和智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目的實際支持力度。雖然階段性的經(jīng)濟問題和化債任務(wù)在短期內(nèi)可能對于Robotaxi的發(fā)展產(chǎn)生一定影響，但在有條件的地區(qū)，智能聯(lián)網(wǎng)汽車和Robotaxi產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)常態(tài)化運營和發(fā)展。中長期而言，債務(wù)問題逐步改善，系統(tǒng)性風(fēng)險底線牢固，經(jīng)濟發(fā)展韌性底色不改，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將會持續(xù)作為提升國家整體AI競爭力的產(chǎn)業(yè)被重點鼓勵和支持，或在2025年及之后逐步實現(xiàn)實質(zhì)性進展。2014-2023年中國非金融債務(wù)估算總額占比15技術(shù)各地自動駕駛測試類型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗證。多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實際方案。非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)?；渴稹６说蕉颂嵘夹g(shù)上限，或成為中期內(nèi)實現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線。世界模型可提升機器理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力。自研ASIC芯片或成為下一步提升Robotaxi運營效率的重要途徑。隨著技術(shù)升級，各地自動駕駛測試類型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗證16來源：2023年北京市自動駕駛車輛道路測試報告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。測試類型北京上海廣州深圳武漢重慶無人化測試截至2023年底，有58輛車開展無人化道路測試，里程超76萬公里截至2023年底，7家企業(yè)、30輛車測試里程9.48萬公里截至2023年底，55輛車開展一般道路遠程測試截至2023年8月，截人示范運營里程超50萬公里截至2022年底，37輛車、17萬公里載人示范運營2022年9月，允許無人化載人示范運營高速測試截止2023年底，有15家企業(yè)、62輛車開展高速測試及示范應(yīng)用，累計里程超23萬公里截至2023年底，4家企業(yè)、13輛車開展高快速路測試與示范2023年12月，開放104.9公里高速路、快速路測試路段2023年，開放高速公路測試路段2023年6月，開放高速公路測試路段2023年12月，發(fā)放高快速路測試

照夜間測試截至2023年底，有12家企業(yè)、592輛車開展夜間測試及運營，運營時間至22:30，總測試里程358萬公里2023年，開展24小時載人示范運營2023年，自動駕駛車輛運營至22:302023年，自動駕駛車輛運營至22:302023年，自動駕駛車輛運營至23:002022年，自動駕駛車輛運營至23:00編隊測試-2023年，開展“5車編隊、1秒時距，中間無人”隊列自動行駛，運營測試里程近700萬公里2023年11月，向5臺半掛卡車發(fā)放編隊測試許可-2023年，重卡無人編隊上路測試-特殊天氣測試截至2023年底，有7家企業(yè)、300輛車開展特殊天氣測試2020年，部分企業(yè)在雨天開展自動駕駛測試2021年，部分企業(yè)在雨天開展自動駕駛測試2021年，部分企業(yè)在雨天開展自動駕駛測試2021年，部分企業(yè)在雨天開展自動駕駛測試北京市首次允許在高鐵站進行自動駕駛測試，指定北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)至北京南站之間的路線作為測試區(qū)域；杭州則將其八個城區(qū)總面積達3474平方公里設(shè)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的測試與應(yīng)用區(qū)域；深圳市新增了43條道路，使得全市開放給自動駕駛車輛測試的道路總里程增加至944公里。隨著技術(shù)升級，各地自動駕駛測試類型逐漸豐富，雨天、夜間等特殊天氣的測試逐步開放，體現(xiàn)了自動駕駛技術(shù)在不同環(huán)境條件下的適應(yīng)性和穩(wěn)定性正在得到驗證和提升。各地方自動駕駛測試類型開放情況多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實際方案掌握，以便更好的迭代算法。來源：各公司官網(wǎng)、中金公司，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。在優(yōu)化性能的同時，硬件方案帶動整車成本下探多年來，中國Robotaxi車輛均采取多傳感器融合路線，且傳感器配置逐漸優(yōu)化。蘿卜快跑第六代車型激光雷達由機械式轉(zhuǎn)向半固態(tài)+純固態(tài)補盲組合，在量產(chǎn)前提下整車可降至20.46萬元，在傳感器數(shù)量增加前提下的成本的降低顯而易見。軟件層面，自動駕駛軟件架構(gòu)差異較小，差異化主要來源于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的積累和軟件對于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力。Waymo同樣也采用了多傳感器融合路線，整體硬件和軟件架構(gòu)更加緊湊高效，自研的傳感器可保證對于原始數(shù)據(jù)的完全企業(yè)國內(nèi)企業(yè)硬件配置情況平臺算力蘿卜快跑第五代小馬智行第六代文遠知行AutoX第五代蘿卜快跑第六代激光雷達27768800TOPS250~500TOPS較上一代提升30%2200TOPS1200TOPS攝像頭1311122812超聲波雷達120--12毫米波雷達55-86部分企業(yè)硬件配置情況17Waymo傳感器配置情況Waymo推出第六代自動駕駛系統(tǒng)，搭載13個攝像頭、6個雷達、4個激光雷達和多個外部音頻接收裝置；在不犧牲安全性的前提下實現(xiàn)了更少的傳感器數(shù)量，其攝像頭分辨率更高，視野更遠；第六代Waymo

Driver還具備了新的傳感器清潔功能，該系統(tǒng)允許根據(jù)各個操作環(huán)境的具體條件（如寒冷氣候）更換不同的傳感組件，從而確保自動駕駛車輛在各種極端天氣條件下都能正常工作。非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)?；渴鹪谧詣玉{駛開發(fā)的早期階段，模型成熟度較低，單一模型難以解決復(fù)雜問題，因此將不同模型進行拼接，形成了“感知、決策、規(guī)控”的典型構(gòu)架并沿用多年。但模塊之間的接口需要抽象為人類的理解形式，無法全量進行梯度傳導(dǎo)；千萬級的真實場景使得人

寫規(guī)則變得不可持續(xù)，導(dǎo)致了優(yōu)化更多局限在模塊內(nèi)部，而非全量。同時，感知系統(tǒng)較為依賴傳感器和高精地圖，而傳感器易受天氣影響，高精地圖難以實現(xiàn)分鐘級更新，導(dǎo)致了抽象世界中的時空和時間的錯位，因此高階自動駕駛的發(fā)展面臨著明顯的邊界效應(yīng)，進而一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)模化部署。環(huán)境感知決策規(guī)劃控制執(zhí)行車輛運動感知外部環(huán)境感知車內(nèi)人員感知攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達…

…數(shù)據(jù)融合軌跡規(guī)劃車輛軌跡預(yù)測行駛路線規(guī)劃危險行為預(yù)警異常處理軌跡跟蹤轉(zhuǎn)向控制驅(qū)動控制制動控制安全控制模塊化/非端到端自動駕駛系統(tǒng)構(gòu)架來源：辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會自動駕駛分會、九章智駕；艾瑞咨詢自主研究繪制。18端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線端到端的自動駕駛架構(gòu)直接預(yù)測規(guī)劃結(jié)果，感知周圍的物體并預(yù)測其下一步的行為，并且輸出安全的操作。端到端的信息無損傳輸和全局最優(yōu)策略的特征提升了對復(fù)雜交通環(huán)境的適應(yīng)性和決策的靈活性。目前，端到端自動駕駛構(gòu)架已成為行業(yè)共識，相較非端到端具有更高的技術(shù)上限。然而，自動駕駛系統(tǒng)在實際應(yīng)用中必然會遭遇到訓(xùn)練數(shù)據(jù)中未曾涵蓋的各種復(fù)雜場景。這引出了一個關(guān)鍵問題：我們是否能夠有效地調(diào)整這些模型，使其適應(yīng)那些未知的目標領(lǐng)域。因此，盡管端到端技術(shù)備受矚目，并且或?qū)⒊蔀橹虚L期實現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線，但我們還不能確定它就是自動駕駛的終極答案。UniAD系統(tǒng)架構(gòu)VS端到端全棧任務(wù)：將目標檢測、跟蹤、場景建模等整合到一個網(wǎng)絡(luò)框架下，實現(xiàn)以全棧駕駛?cè)蝿?wù)為目標的通用架構(gòu)。高效處理：模塊的設(shè)計采用了Transformer架構(gòu)的前沿思想，確保了信息傳輸和處理的高效率。任務(wù)優(yōu)化：規(guī)劃模塊將Motion

Former更新后的ego-vehicle

query和BEV進行特征交互，更有效地進行路徑規(guī)劃和決策支持。來源：《Planning-oriented

AutonomousDriving》

YihanHu,

et

al；辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會自動駕駛分會、九章智駕；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。19非端到端能力限制：模塊化的架構(gòu)限制了整個系統(tǒng)可達成的靈活性、泛化性的上限。信息損失：每個模塊的獨立訓(xùn)練導(dǎo)致最終輸出的累計信息誤差，形成無法避免的信息損失。長尾問題：復(fù)雜長尾問題需要大量人

干預(yù)和規(guī)則編寫，覆蓋所有場景的難度無法預(yù)計。在端到端的基礎(chǔ)上，世界模型可提升機器理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力目前算法人類內(nèi)嵌世界模型的

具身駕駛 看見（標注）行動看見預(yù)測未來行動看見（自監(jiān)督）預(yù)測未來行動在空間層面，OCC空間的精細度欠佳，無法檢測到比網(wǎng)格更加微小的物體；長時序信息能力的匱乏使車輛難以精確預(yù)測未來一段時間對汽車駕駛和安全起到關(guān)鍵作用的環(huán)境變化。為應(yīng)對此類問題，特斯拉提出世界模型概念，旨在以過去為輸入條件預(yù)測未來。這將使自動駕駛的上限繼續(xù)提升，進而提升Robotaxi的安全性和靈活性。而蔚來汽車在NIO

IN

2024

蔚來創(chuàng)新科技日上，發(fā)布了中國首個智能駕駛世界模型

NWM（NIO

World

Model），可全量理解數(shù)據(jù)，具有長時序推演和決策能力，能在100毫秒內(nèi)推演出216種可能發(fā)生的場景，在“萬千平行世界”中尋找最優(yōu)路徑。該模型和端到端架構(gòu)結(jié)合，能夠進一步提升算法對復(fù)雜場景的處理能力，解決真實世界的復(fù)雜性問題。目前，世界模型更多的被理解為自動駕駛的場景庫和仿真平臺，雖然可行性已經(jīng)得到了初步驗證，但車端算力尚難以支持，且?guī)捜匀浑y以承擔(dān)超大量數(shù)據(jù)的實時傳輸壓力。同時，對世界的完全理解、泛化、推演也存在一定的邊界效應(yīng)，凸顯了在世界模型部署在真實世界中的復(fù)雜性。內(nèi)嵌世界模型的具身駕駛技術(shù)概念來源：蔚來智能駕駛、世界模型負責(zé)人在第四屆焉知智能汽車年會的演講：具身駕駛：像人一樣思考駕駛。NIO

IN

2024

蔚來創(chuàng)新科技日。艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。20作為移動終端，芯片功耗問題亟待解決自研ASIC芯片或成為下一步提升Robotaxi運營效率的重要途徑英偉達Orin

X芯片是自動駕駛領(lǐng)域繼Xavier之后的又一力作，采用7nm

藝，集成NVIDIAAmpere架構(gòu)的GPU包含了兩個圖形處理簇GPC，為深度學(xué)習(xí)、圖像處理和并行計算提供了強大的支持，成為了高階自動駕駛的頂流。但強大的并行處理能力也帶來了高功耗的弊端，在Robotaxi運營過程中尤為顯著。假設(shè)某純電動Robotaxi實際

況續(xù)航為400公里，則芯片約消耗續(xù)航里程的20%，即80km，減去空調(diào)、傳感器等電能消耗，實際載客運營里程約200公里，可見高功耗在一定程度上降低了Robotaxi的續(xù)航里程，進而對運營效率產(chǎn)生負面影響。從提升Robotaxi運營效率的角度考量，具有低功耗特征的ASIC芯片成為另一選項。在Robotaxi實際運營環(huán)境下，Orin

X耗電約0.45元/km，而自研ASIC芯片可降至0.1元/km，可在降低電費支出的前提下提升車輛續(xù)航，實現(xiàn)降本增效。然而，一方面ASIC芯片與算法強綁定，自動駕駛算法可實現(xiàn)多大程度的固化仍有待觀察，且需要實現(xiàn)量產(chǎn)后才能真正實現(xiàn)降本，因此對企業(yè)的算法、資金和技術(shù)實力要求較高；另一方面，目前國內(nèi)芯片制造能力有限，將成為短期內(nèi)的制約因素之一。特征GPUASIC性能高浮點運算能力，擅長并行計算，適用于圖像處理、視頻渲染等高集成度，低延遲，高內(nèi)存帶寬，適用于特定算法加速，如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和推理功耗相對較高。在Robotaxi運行場景中，估計Orin

X耗電約0.45元/km低功耗。在Robotaxi運行場景中，估計自研ASIC耗電約0.1元/km靈活性較低，管理控制能力弱較低，電路邏輯不可編程，但一旦設(shè)計完成無法修改成本開發(fā)周期長，商業(yè)風(fēng)險大，初期投入高初始開發(fā)成本高，但量產(chǎn)后成本降低應(yīng)用場景廣泛應(yīng)用于游戲、計算機圖像處理、自動駕駛、AI訓(xùn)練等主要用于深度學(xué)習(xí)加速、自動駕駛系統(tǒng)、特定算法加速等GPU和ASIC芯片性能對比實際

況續(xù)航(約80%NEDC，估計400km)車輛運營消耗里程空凋、傳感器及其他器件消耗里程芯片消耗里程估計80km估計200km估計120kmOrin

X電耗對于Robotaxi運營效率的影響估計NEDC續(xù)航（假設(shè)NEDC續(xù)航為500km）來源：公開資料整理、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2122商業(yè)及盈利模式金三角成為最具可行性的商業(yè)模式；國資平臺的介入或進一步提升商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可復(fù)制性。多運營區(qū)域的開放是決定存量市場中Robotaxi規(guī)模增長的關(guān)鍵因素之一。整車和人員成本成為Robotaxi盈利的關(guān)鍵。金三角成為最具可行性的商業(yè)模式多方差異化能力的結(jié)合使Robotaxi的落地實現(xiàn)了商業(yè)可行性的最大化金三角模式通過自動駕駛科技公司提供技術(shù)方案，主機廠提供整車平臺和生產(chǎn)制造能力，出行/運營平臺提供Robotaxi的線上叫車運營服務(wù)。三方能力的結(jié)合從整車、技術(shù)和應(yīng)用三個層面為商業(yè)化打下了基礎(chǔ)。2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點

作問答中提出：“探索形成“車路云一體化”投建運新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點商業(yè)化運營主體，鼓勵探索國資平臺、車企、運營商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運營的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式”，而目前常見的金三角模式中，國資平臺的參與并不常見。鑒于當(dāng)?shù)卣诋a(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位，長期來看，預(yù)計地方城投公司的介入將會極大程度的提升商業(yè)模式的完整性。由多方成立的合資公司持有Robotaxi整車等重資產(chǎn)并運作當(dāng)?shù)剀囕v，當(dāng)車輛數(shù)較為穩(wěn)定且有能力產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流時，便可將當(dāng)?shù)氐腞obotaxi運營作為固收類項目看待，具有收益穩(wěn)定、風(fēng)險低、流動性高的特征。因此，當(dāng)前Robotaxi盈利能力較弱，金三角模式成為了前期商業(yè)化的關(guān)鍵；而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，國資平臺介入成立合資公司，以類似固收項目的形式進行區(qū)域性運作或?qū)⒊蔀槎喾焦糙A且具有較強復(fù)制性的商業(yè)模式。來源：公開資料整理、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究。技術(shù)公司主機廠出行/運營平臺現(xiàn)狀百度北汽、江鈴新能源等蘿卜快跑、百度地圖目標在

2024

年底在武漢實現(xiàn)收支平衡，2025

年全面進入盈利小馬智行豐田、廣汽等曹操出行、如祺出行等截至

2024

年

8

月底，已累積超過

3500

萬公里的自動駕駛路測里程文遠知行如祺出行、高度地圖等廣汽、日產(chǎn)等2024年9月，文遠開啟在珠海橫琴Robobus的收費運營WaymoLyft、Uber捷豹路虎、極氪等2024年8月，極氪為Waymo定制的Robotaxi開始路測CruiseLyft、Uber通用Uber計劃在2025年開始在其網(wǎng)約車叫車平臺上向客戶提供Cruise旗下的自動駕駛汽車自動駕駛科技公司主機廠出行/運營平臺Robotaxi金三角運營模式23市場規(guī)模仍需在存量市場中尋求增長394.8509.0657.2155.8211.8279.22021 2022網(wǎng)約車駕駛員證（萬本）2023車輛運輸證（萬本）4.54.45.37.39.120222021網(wǎng)約車用戶數(shù)量（億人）來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2023網(wǎng)約車訂單量（十億單）2021-2023年中國網(wǎng)約車用戶及訂單數(shù)量車輛供給用戶需求CAGR=29.0% CAGR=33.9%CAGR=8.5%

CAGR=4.7%8.3北京78.6%2238

123

2018 2023公里上海121.9%2000+

37.2

2018 2023公里廣州134.0%3200+462018 2023公里深圳45.2%800+1242018 2023公里運營區(qū)域的開放是決定存量市場中Robotaxi規(guī)模增長的關(guān)鍵因素之一中國網(wǎng)約車/出租車逐漸進入存量市場，在網(wǎng)約車駕駛員和車輛持證數(shù)量快速增長的同時，用戶和訂單量僅呈現(xiàn)個位數(shù)增長，多地發(fā)布網(wǎng)約車運力飽和預(yù)警，因此Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化必將改變現(xiàn)有出行市場格局。在此前提下，Robotaxi在整個出行行業(yè)中的實際增長更多的取決于以下三個因素：運營區(qū)域的開放程度、定制Robotaxi量產(chǎn)和投放的節(jié)奏和Robotaxi訂單在整體出行行業(yè)中的滲透率，分別代表著車能跑多遠、有多少車和有多少用戶的問題。其中，運營區(qū)域的開放一定程度上決定了可以投放的車輛數(shù)和能夠接觸到的用戶，而運營區(qū)域的開放與政府的支持息息相關(guān)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算，自2018年至2023年，北京、上海、廣州和深圳的自動駕駛測試示范道路里程分別增長了78.6%、121.9%、134.0%和45.2%，預(yù)示著未來商業(yè)化運行區(qū)域的擴張有望持續(xù)。中國網(wǎng)約車市場供需關(guān)系 部分重點城市測試示范道路增長情況2021-2023年中國網(wǎng)約車駕駛員及車輛持證數(shù)量24整車和人員成本Robotaxi盈利的關(guān)鍵能源類型：燃油車輛型號：日產(chǎn)軒逸1.6XECVT舒適版整車價格：106,800元

能源類型：純電動車輛型號：比亞迪秦plus420km領(lǐng)先型整車價格：109,800元

能源類型：純電動車輛型號：蘿卜快跑第五代整車價格：480,000元人車比例：1比3

能源類型：純電動車輛型號：蘿卜快跑第六代整車價格：204,600元人車比例：1比10

2.1元/km1.8元/km1.6元/km0.8元/km核心假設(shè)來源：車企官網(wǎng)、百度、中金公司，其他公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。25年運營公里數(shù)運營車輛60萬km或8年報廢，假設(shè)60萬km跑滿8年，則每年公里數(shù)約為75000公里。人員

資以8000元/月計算。能源消耗日產(chǎn)軒逸以百公里油耗6.5L計算，比亞迪秦Plus以百公里電耗11.6度計算；油價以7.8元/L計算，電價以1.2/kW·h計算。保養(yǎng)費用油車每萬公里保養(yǎng)500元，電車每萬公里保養(yǎng)300元；不計算由交通事故等導(dǎo)致的維修、停運成本。保險費用油車10000/年，電車12000/年，Robotaxi13000/年。擴大規(guī)模、實現(xiàn)量產(chǎn)成為Robotaxi企業(yè)降本的必經(jīng)之路整車和人員成本的下降影響著Robotaxi的盈利能力。整車層面，百度已將第六代車型降至20.46萬元，得益于大規(guī)模量產(chǎn)和主要零部件價格下探。人員方面，《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南（試行）》指出在指定的區(qū)域運營時可使用遠程安全員，遠程安全員人車比不得低于

1:3，相比于每輛車都需配備隨車安全員而言，已經(jīng)實現(xiàn)了大幅降本；同時隨著遠程監(jiān)控和自動駕駛技術(shù)的提升，預(yù)計在5年內(nèi)遠程安全員數(shù)量將實現(xiàn)顯著下降。據(jù)初步測算，假設(shè)人車比例1:10，Robotaxi單車成本為20.46萬元，每公里成本將降至0.8元，大幅提升Robotaxi單車盈利能力。傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車成本構(gòu)成 Robotaxi成本構(gòu)成萬元/年萬元/年萬元/年萬元/年26市場接受度認知：超70%的消費者對Robotaxi有所了解，品

之間的深度關(guān)聯(lián)有待提升。態(tài)度：多數(shù)消費者對于新興技術(shù)發(fā)展表現(xiàn)出接納和包容。同時，技術(shù)的不完善也使得無人駕駛還沒有達到讓用戶完全放心的階段。價值：73.2%的消費者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消費者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。意愿：總體嘗試意愿處在較高水平，緊急情況處理機制的建立將成為大幅提升市場接受度的關(guān)鍵。期待：雖然Robotaxi仍處在小范圍運營階段，甚至絕大多數(shù)消費者并未親身體驗過，但這并不影響其對于Robotaxi充滿期待。RoboAccept市場接受度評估RoboAccept市場接受度評估模型是一個專門設(shè)計來評估消費者對Robotaxi接受程度的框架。該模型通過五個維度來衡量和分析市場接受度，每個維度都代表了消費者心理過程中的一個關(guān)鍵階段。通過五個維度的綜合評估，能夠全面捕捉消費者的心理和行為傾向，有助于理解消費者決策過程的演變。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。iResearch-RoboAccept市場接受度評估模型認知態(tài)度

價值意愿期待5.04.03.02.01.00.0認知認識是消費者心理過程的第一階段，是消費者其他心理/行為過程的基礎(chǔ)；態(tài)度指消費者對客體、屬性和利益的情感反應(yīng)，即消費者態(tài)度 對某件商品、服務(wù)、品

或公司經(jīng)由學(xué)習(xí)而有一致的喜歡或不喜歡的反應(yīng)傾向；價值指消費者基于目前的認知，產(chǎn)生的對于某件商品或服務(wù)能夠在某種程度上滿足需求的理解；意愿指消費者對事物所產(chǎn)生的看法或想法，并由此產(chǎn)生的希望嘗試和體驗的動力；期待指消費者對某個事物或情境產(chǎn)生的對于未來的想象、憧憬或向往。27認知是一切的開始3.2%6.3%20.0%31.1%39.5%從未聽說過我非常了解自動駕駛出租車的技術(shù)特征、路測情況、商業(yè)化水平等我只是聽說過自動駕駛出租車，別無其他我了解自動駕駛出租車的運營現(xiàn)狀等，但并不深入我對自動駕駛出租車有少量的了解，但并不多2024年中國消費者對于Robotaxi的認知水平5.0認知態(tài)度價值意愿期待3.20.0超70%的消費者對Robotaxi有所了解，品

之間的深度關(guān)聯(lián)有待提升從調(diào)研結(jié)果來看，超過70%的消費者表示對于Robotaxi有所了解，僅有3.2%的消費者表示從未聽說，展現(xiàn)出消費者對于Robotaxi已基本不存在基礎(chǔ)的認知壁壘。但由于當(dāng)前各地Robotaxi運營區(qū)域有限，實際乘坐過的消費者仍是少數(shù)，且Robotaxi運營企業(yè)并未大規(guī)模展開C端的品

營銷，導(dǎo)致消費者對于Robotaxi相關(guān)企業(yè)的認知存在局限。整體而言，消費者對于Robotaxi產(chǎn)業(yè)的認知水平與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平基本保持同步，下一步企業(yè)仍需重視品

建設(shè)，強化C端消費者的品

認知。樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。282.8%2.9%17.5%35.3%41.4%我不認為Robotaxi會成為未來主流的出行方式之一我不愿將自己的生命交給沒有感情的機器我認為自動駕駛終將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞轿艺J為自動駕駛可以大幅減少交通事故和出行成本我認為自動駕駛技術(shù)遠沒有成熟，持續(xù)觀望態(tài)度是行為的先導(dǎo)絕大多數(shù)消費者保持積極態(tài)度；但技術(shù)尚未完全成熟，Robotaxi尚未贏得全面信任94.2%的消費者對Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達了認可和積極的態(tài)度，表現(xiàn)出消費者對于新興技術(shù)發(fā)展的接納和包容。同時，技術(shù)的不完善也使得無人駕駛還沒有達到讓用戶完全放心的階段，這類謹慎的心態(tài)呈現(xiàn)在41.4%的消費者心中，消費者往往習(xí)慣于看到更多成功經(jīng)驗和案例來證明新興技術(shù)的安全性，此類心態(tài)也指導(dǎo)著企業(yè)需要以更加注重安全的方式來建立市場信心?？梢灶A(yù)見的是，41.4%的觀望者有望在技術(shù)相對成熟之后逐漸轉(zhuǎn)變態(tài)度，這種逐步接受的過程也是每一個新興產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。2024年中國消費者對于Robotaxi發(fā)展的態(tài)度5.0認知態(tài)度價值意愿期待3.23.60.094.2%態(tài)度積極樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。29價值是選擇的核心41.7%39.9%52.0%51.6%49.5%56.6%73.2%出行安全（駕駛安全、人身安全）乘坐體驗（有無急剎車/加速、過彎平穩(wěn)性等）乘坐價格（起步價、每公里單價等）隱私保護（APP下單、刷臉、攝像頭等泄露隱私）事故處理（處理交通事故的得當(dāng)程度）出行效率（接單快、車速快等）車內(nèi)環(huán)境（無異味、干凈整潔）30.4%49.4%67.9%44.7%19.0%46.5%54.1%69.6%50.6%32.1%55.3%81.0%53.5%45.9%出行安全 乘坐體驗 乘坐價格 隱私保護 事故處理 出行效率 車內(nèi)環(huán)境自動駕駛出租車有人駕駛出租車5.0認知態(tài)度意愿期待3.23.62.9價值0.0消費者價值導(dǎo)向與態(tài)度高度一致；Robotaxi和有人駕駛出租車在價值體現(xiàn)上各有千秋出行安全、乘坐體驗和乘坐價格成為了消費者普遍關(guān)心的三大要素；73.2%的消費者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消費者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。從前三大關(guān)注因素來看，Robotaxi由于目前的補貼等因素在價格上占據(jù)優(yōu)勢，同時在乘坐體驗上與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車不相上下。

由于駕駛員的存在，傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車在突發(fā)事故處理上被認為遠超Robotaxi，因此，相關(guān)法規(guī)的出臺和企業(yè)的應(yīng)急響應(yīng)策略或?qū)⑻嵘齊obotaxi在事故處理中的價值體現(xiàn)。2024年中國消費者對于Robotaxi的價值判斷Robotaxi重點關(guān)注因素Robotaxi與傳統(tǒng)有人駕駛出租車/網(wǎng)約車的表現(xiàn)對比樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。30意愿是參與的動力總體嘗試意愿處在較高水平，體現(xiàn)出當(dāng)代消費者對新事物的包容度和探索意愿；緊急情況處理制度的建立將成為大幅提升市場接受度的關(guān)鍵約70%的消費者表示愿意體驗Robotaxi，總體嘗試意愿處在較高水平，嘗試新鮮科技成為主要原因；一方面，在不愿意體驗的原因當(dāng)中，46.9%的消費者選擇了“普及度不夠，車輛少”，或可說明在技術(shù)、效率等其他因素不變的前提下，單純擴大運營范圍和增加車輛便可使消費者嘗試意愿進一步加深。另一方面，“遇到緊急情況的處理方案不明確”成為了關(guān)鍵的制約因素。回顧價值判斷維度，在Robotaxi與傳統(tǒng)有人駕駛出租車/網(wǎng)約車的表現(xiàn)對比中，Robotaxi在事故處理上與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車差距最大，體現(xiàn)出消費者在此層面上的擔(dān)憂同時影響著價值判斷和嘗試意愿，意味著對于Robotaxi事故/緊急情況的統(tǒng)一、清晰的界定和處理將成為大幅提升市場接受度的關(guān)鍵。不太愿意一般非常不愿意2024年中國消費者對于Robotaxi的嘗試意愿總體嘗試意愿 愿意嘗試的原因TOP5嘗試新鮮科技價格透明61.3%53.1%期待5.0認知52.1%文明載客，不會被強制拼車52.8%3.2車內(nèi)無人更自在45.2%24.1%18.0%1.2%

4.6%不繞路不愿嘗試的原因TOP5遇到緊急情況的處理方案不明確37.2%59.0%3.8意愿0.03.6態(tài)度技術(shù)成熟度不夠無法保證安全57.4%2.9非常愿意 比較愿意擔(dān)心速度慢，影響出行效率51.3%價值普及度不夠，車輛少46.9%擔(dān)心有頻繁的急剎車等，影響體驗29.5%樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。311.3%10.7%18.0%23.1%46.9%我認為Robotaxi在短期內(nèi)可能會迅速衰落我認為Robotaxi在未來不會大規(guī)模普及我認為Robotaxi在長期會保持現(xiàn)狀我認為Robotaxi會迅速普及我認為Robotaxi終將普及，但是會經(jīng)歷較長的時間期待是未來的鏡像近半數(shù)消費者理性樂觀，并不盲目46.9%的消費者持有理性樂觀的態(tài)度，認為Robotaxi終將普及，但會經(jīng)歷較長的時間，體現(xiàn)出當(dāng)前消費者能夠認識到Robotaxi對于社會和交通領(lǐng)域的價值，同時又對其技術(shù)發(fā)展的難度有著基本判斷。雖然Robotaxi仍處在小范圍運營階段，甚至絕大多數(shù)消費者并未親身體驗過，但這并不影響其對于Robotaxi充滿期待。2024年中國消費者對于Robotaxi的未來期待5.0認知態(tài)度意愿3.23.62.9價值3.8期待3.80.0樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。322024年中國Robotaxi市場接受度態(tài)度價值意愿期待 認知3.23.62.93.83.80.0認知

超70%的消費者對Robotaxi有所了解，消費者對于Robotaxi的認知壁壘逐漸減輕，而對于相關(guān)服務(wù)企業(yè)的認知仍需提升；態(tài)度

消費者對Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達了積極態(tài)度，技術(shù)的進步和安全性的證明將進一步提升市場接受度；價值

出行安全為消費者普遍關(guān)心的因素，在事故處理層面與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車相比仍然存在一定差距；

意愿

消費者對新事物的包容度和探索意愿較高，遇到緊急情況的處理方案成為了關(guān)鍵的制約因素；期待

帶著對于未來出行生態(tài)的憧憬和想象，近半數(shù)消費者理性樂觀，并對于Robotaxi產(chǎn)業(yè)充滿期待?？傮w而言，目前市場接受度仍處于初級階段，消費者普遍對于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為關(guān)注，當(dāng)然，這與目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相一致。五個評價維度的平均為3.46分，其中認知和價值層面的得分相對滯后。一方面，認知是一切的開始，體現(xiàn)出消費者對于Robotaxi認知水平的不足影響著他們對于價值的判斷；另一方面，Robotaxi企業(yè)也需要在技術(shù)、安全等層面持續(xù)提升，加強市場教育，促進消費者的認知提升。2024年中國Robotaxi市場接受度5.0樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。332024年9月，艾瑞采用RoboAccept市場接受度評估模型對于中國Robotaxi市場進行了初步判斷。由于當(dāng)前該行業(yè)處于初級階段，真