2012年烏魯木齊城市建設(shè)投資有限公司公司債券募集說明書

2012年烏魯木齊城市建設(shè)投資有限公司二〇一二 稱“12烏城投債。（二）發(fā)行總額：9（三）債券期限和利率：7年期固定利率債券，本期債券設(shè)提前償還3、4、5、6、720%、20%、20%、20%、20%6.35%（該利率根Shibor1.63%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前5個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()Shibor（1Y）4.72%，（四）債券形式及托管方式：AAAA級(jí)。（八）發(fā)行首日：1201279 第一 本期債券發(fā)行依 第二 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī) 第三 發(fā)行概 第四 承銷方 第五 認(rèn)購與托 第六 債券發(fā)行網(wǎng) 第七 認(rèn)購人承 第八 債券本息兌付辦 第九 發(fā)行人基本情 第十 發(fā)行人業(yè)務(wù)情 第十一 發(fā)行人財(cái)務(wù)情 第十二 發(fā)行人已發(fā)行尚未兌付的債 第十三 募集資金用 第十四 償債保證措 第十五 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì) 第十六 信用評(píng) 第十七 法律意 第十八 其他應(yīng)說明的事 第十九 備查文 92012指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制指指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本指中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日（指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營業(yè)日（ 本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2012]1947號(hào)文件批準(zhǔn) 10號(hào)10號(hào)（一）8層（二）住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A3845層97（三）91號(hào)樓914層6EXCEL606單元10號(hào)1555A103K-2237號(hào)393899室 二、債券名稱：2012年烏魯木齊城市建設(shè)投資有限公司公司債券（簡稱“12烏城投債三、發(fā)行總額：9四、債券期限和利率：7年期固定利率債券。本期債券設(shè)提前償還條3、4、5、6、720%、20%、20%、20%、20%6.35%（該利率根Shibor1.63%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前5個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()Shibor（1Y）4.72%，五、發(fā)行價(jià)格：1001,0001,0001,000九、發(fā)行首日：1201279十、起息日：79十一、計(jì)息期限：2012792019783、4、5、6、720%、20%、20%、20%、十三、付息日：201320197十四、兌付日：201520197日（1個(gè)工作日。十七、承銷團(tuán)成員：AAAA級(jí)。二十、上市安排：1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證 規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)(網(wǎng)址為)查閱或在 （一）12013201979日(6、720%、20%、20%、20%、20%的比例償還2015201979日（如遇法定節(jié)假日或休1個(gè)工作日 10號(hào)注冊(cè)資本：26.33發(fā)有限公司、烏魯木齊市公共交通集團(tuán)有限公司等10家全資及控股子公2011123126.33549.45385.09159.24億元，70.09%。20119.60億元，歸屬于母公司1.71億元。199410月，當(dāng)時(shí)隸屬于烏魯木齊市建設(shè)委員會(huì)，單位性質(zhì)為自收自支的企業(yè)化管理事業(yè)單位。200034年5月，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解2011108家全資司；29-1（萬元1953200520082009200920092012200620022005121446,85489萬畝。經(jīng)過五2005年經(jīng)烏魯木齊市事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組以“烏事改領(lǐng)[2005]3號(hào)”文批準(zhǔn)，在烏魯木齊河管理處的基礎(chǔ)上改制成立新疆天山源元；201111,131.67萬元，凈利潤-17.95萬元。20058100萬元，其經(jīng)營范圍為：開發(fā)經(jīng)營烏1800平201116,899.45339.142011751.58萬元，凈利潤-307.662011560.55萬元，凈資產(chǎn)-557.352011157.80萬元，凈利潤-581.454、烏魯木齊河西水務(wù)有限公司（以下簡稱“河西水務(wù)”）成立于531500萬元，其經(jīng)營范圍包括：城市污水集20099月達(dá)到201130,454.316,586.15元；20111,440.02506.8220090825300,000萬元，其經(jīng)營范圍包括：萬元，20111,431.956200910202,000萬元，其經(jīng)營范圍為：旅游咨詢服務(wù)。新疆紅光山大3,265.84萬元，2011年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-50.95萬元。7、烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱水業(yè)公司）20059月，是根據(jù)烏魯木齊市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組、烏魯木齊市事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組“烏國企改[2005]42號(hào)文”、烏魯木齊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“烏國資產(chǎn)[2005]28號(hào)文”的批復(fù)，由烏魯木齊市自來水公司、市排水管2005929151,700萬元，其中烏魯木齊城市建設(shè)投資有限公司持股比例為70%30%。水務(wù)公司的經(jīng)營萬元；201144,909.70萬元，凈利潤-9,100.082006421日，是經(jīng)烏魯木齊市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組以《關(guān)于同意（烏國企改[2006]2號(hào)）及司合資組建成立。烏魯木齊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以“烏國資產(chǎn)[2006]20號(hào)”文件批復(fù)，將原烏魯木齊市公共交通總公司所屬一分公司、四分公司、六分公司、培訓(xùn)中心、IC卡公司、燃料汽車改裝廠、公司機(jī)關(guān)及912,133.8511,418.384,757.662,854.59萬元。2011101,548.47萬元；201139,617.87萬元，凈利潤-586.632011681.75566.122011279.90萬元，凈利潤-3.28烏國資產(chǎn)【2011】36）2012714日正式成立的一500基礎(chǔ)上組建BRT線路。元；2011年度凈利潤-1,318.43萬元。（一）朱剛：男，中共黨員，1965年生，研究生學(xué)歷。曾任烏魯木齊（二）阮成江：男，中共黨員，1964年生，本科學(xué)歷，審計(jì)師。曾任（三）尹偉戈：男，中共黨員，1962年生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，（四）戴斌：男，1965年生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任烏魯木齊市國（五）刑新：女，1969年生，本科學(xué)歷，律師。曾就職于新疆經(jīng)濟(jì)律（六）張朝陽：男，1973年生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2003（八）查平：男，中共黨員，1957年生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高（九）孫明：男，中共黨員，1969年生，本科學(xué)歷，曾任東山區(qū)國有（十一）田家樂：男，1973年生，研究生學(xué)歷。曾就職于烏魯木齊市 （一）100047.50%，2011年我國城鎮(zhèn)化率50%，城市已成為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體，城市經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP70%。（1）（2）（3）時(shí)期將會(huì)是我國城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。根據(jù)《全國城鎮(zhèn)體系規(guī)劃(2005-2020202014.58.1-8.456%-58%10-20年間，我國城市人口將處于加（二）321.21萬。20111,700億元，較上年增長206.239.33%16,14412.1%8,43613%12個(gè)首府、省會(huì)城服務(wù)功能明顯增強(qiáng)。目前，全市公路四通八達(dá)，3條國道穿過市區(qū)與全疆、125個(gè)；新（續(xù)）40.57271.51545007504875667376.8倍，廣闊的地域面積為烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了空間條件；昌吉200412月，新疆維吾爾自治區(qū)宣布，在不涉及烏魯木齊市、昌吉貿(mào)旅游型城市向新型工業(yè)化城市的發(fā)展提供了空間和條件。200512月8年12月9截至14310-12009-2011單位：億元201120102009特征，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流較為穩(wěn)定。20112.27億19,036.00415,045.7113,490.534499.759766.8832.38億元、2.652.93億元，呈穩(wěn)步上升趨勢。20114.0723858571%。2009-20112.46億元、2.383.31億元。收入規(guī)模整體呈上升趨勢，且較高的市場占有率使的又一重要組成部分。2011年，水業(yè)公司完成施工項(xiàng)目包括烏拉泊應(yīng)急抗化供水工程、西山大浦溝水池、鯉魚山水池、六道灣水池、1060水池等，1.92億元。2009-20111.72 本募集說明書中發(fā)行人2009-2011年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來源于發(fā)行人2009-201111-12009-2011201020092009-2011年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表（見附表二2009-2011年經(jīng)審計(jì)的合并利潤表（見附表三2009-2011年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表（見附表四）表11-2發(fā)行人2009-2011年主要資產(chǎn)情 單位：萬201112312010123120091231文件烏國資產(chǎn)（2011）1022011年財(cái)政項(xiàng)目專項(xiàng)撥款及還貸準(zhǔn)根據(jù)烏魯木齊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文件烏國資產(chǎn)（2011）89號(hào)《關(guān)2,328,210（約37.27億元）38.28%、32.88%22.83%。流動(dòng)資產(chǎn)主要是2009-2011224.63億元、297.48424.0161.72%、67.12%77.17%。非流動(dòng)資產(chǎn)主要是在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)等。2011年末37.27億元的土地資產(chǎn)計(jì)此在建工程規(guī)模較大，2009-2011年末發(fā)行人在建工程余額分別為105.37億元、97.44131.72億元。表11-3發(fā)行人2009-2011年主要負(fù)債情 單位：萬201112312010123120091231債券”257年。發(fā)行人負(fù)債主要由長期2009-11-42009-2011201120102009資產(chǎn)總額（元應(yīng)收賬款（元存貨（元營業(yè)收入（元營業(yè)成本（元（天存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天11-52009-201120112010200929-171億元、77億元和90億211.661.712010年后發(fā)行人歸屬于母公司所有者的凈利潤有所11-62009-2011201120102009流動(dòng)資產(chǎn)（元流動(dòng)負(fù)債（元資產(chǎn)負(fù)債率的資金需求，故而資產(chǎn)負(fù)債率有所增加；2011年烏魯木齊市國資委為支持11-72009-20112011201020092009-201115.95億元、10.3721.61億元，主要是公交、水務(wù)及工程施工業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流以-71.53億元和-82.56 2010115日首次發(fā)行了“2010魯木齊城市建設(shè)投資有限公司公司債券”25億元人民幣，期6.50%2017115日。 9億元，將全部用于天山區(qū)棚戶區(qū)改造工13-1（億元（億元天山區(qū)棚戶區(qū)129,0002652,680元/m2455m214,4004.802.0520123201480.7401084091171,483.43225,0005,750元/m2128,229m2

75,5004.092.0420123201083.4812,491.624223217,0006,300/m2/m2300m24.182.042012320140.177467153.46411,00013652046,7852,820元/m21,733m226,50020390.243211433520,00025093070,37826,200萬元，項(xiàng)目的收入為住宅出售及地下車庫銷售收入，根據(jù)相鄰地段同類房屋對(duì)比，住宅銷售單價(jià)按5,780元/m2，銷售面積4.1820123201610.6931130467136796.24616,000180890128,387根據(jù)相鄰地段同類房屋對(duì)比，住宅銷售單價(jià)按5,800元/m2，銷售面積123,632m22,800元/m24,755m2，總收入73,0004.072.0420123201382.256,626.31581806,0001,6007.421.07320440.2924207224613.3120,5001,3512011年天山區(qū)棚戶（烏環(huán)監(jiān)審字[2011]16-22號(hào)）及烏魯木齊市國土資源局《關(guān)于對(duì)天山區(qū)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目用地的預(yù)審意見（市國土資函[2011]43-49號(hào)9億元。（一）（二） 3、4、5、6、7年年2個(gè)工作日內(nèi)按《債權(quán)代理協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)2009-20117.817.779.6015.95億元、10.3721.619億元，將全部用于天山區(qū)棚戶區(qū)改造工9,40014,400萬元，投資利75,5004.09％；烏魯木齊和平南路東側(cè)片區(qū)項(xiàng)6,3009,6004.69％；烏魯木齊西河壩前后街片區(qū)項(xiàng)目估算總投資為26,20039,9004.1849,90073,000移交（BT）（BT。協(xié)議主要內(nèi)容為市政6.430410.470412.470415.470429.4704BT合作意向，這BT項(xiàng)目的回購款將構(gòu)成發(fā)行人未來重要的現(xiàn)金流來源，成為本期債券動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)來補(bǔ)充償債資金。2009-2011