傳媒集團(tuán)股權(quán)收購(gòu)居間協(xié)議

傳媒集團(tuán)股權(quán)收購(gòu)居間協(xié)議合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的成立與生效第二章收購(gòu)各方2.1收購(gòu)方介紹2.2被收購(gòu)方介紹2.3居間方介紹第三章股權(quán)收購(gòu)3.1收購(gòu)的股權(quán)比例3.2收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與條件3.4股權(quán)收購(gòu)的生效與交割第四章收購(gòu)資金的用途4.1收購(gòu)資金的用途及監(jiān)管4.2資金使用的監(jiān)督與報(bào)告第五章收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)5.3經(jīng)營(yíng)管理決策第六章收購(gòu)雙方的陳述與保證6.1收購(gòu)方的陳述與保證6.2被收購(gòu)方的陳述與保證第七章違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任7.3居間方的違約責(zé)任第八章爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的方式8.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效第九章合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十章附則10.1合同的附件10.2合同的簽署與蓋章10.3合同的生效與終止第十一章股權(quán)收購(gòu)的先決條件11.1先決條件的履行11.2先決條件的驗(yàn)收與確認(rèn)第十二章特殊條款12.1稅收條款12.2保密條款12.3非競(jìng)爭(zhēng)條款第十三章居間費(fèi)用的支付13.1居間費(fèi)用的計(jì)算與支付13.2居間費(fèi)用的調(diào)整與支付第十四章其他約定14.1收購(gòu)后的股權(quán)稀釋14.2收購(gòu)后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓14.3收購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合合同編號(hào)_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同的定義與解釋1.1.2相關(guān)術(shù)語的定義與解釋1.2適用法律1.2.1本合同適用的法律1.3合同的成立與生效1.3.1合同的成立條件1.3.2合同的生效條件第二章收購(gòu)各方2.1收購(gòu)方介紹2.1.1收購(gòu)方的基本信息2.1.2收購(gòu)方的業(yè)務(wù)介紹2.2被收購(gòu)方介紹2.2.1被收購(gòu)方的基本信息2.2.2被收購(gòu)方的業(yè)務(wù)介紹2.3居間方介紹2.3.1居間方的基本信息2.3.2居間方的職責(zé)與義務(wù)第三章股權(quán)收購(gòu)3.1收購(gòu)的股權(quán)比例3.1.1收購(gòu)的股權(quán)比例3.1.2股權(quán)比例的調(diào)整條件3.2收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.2.1收購(gòu)價(jià)格的確定3.2.2支付方式與支付時(shí)間3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與條件3.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序3.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.4股權(quán)收購(gòu)的生效與交割3.4.1股權(quán)收購(gòu)的生效條件3.4.2股權(quán)交割的程序與時(shí)間第四章收購(gòu)資金的用途4.1收購(gòu)資金的用途及監(jiān)管4.1.1收購(gòu)資金的用途4.1.2收購(gòu)資金的監(jiān)管措施4.2資金使用的監(jiān)督與報(bào)告4.2.1資金使用的監(jiān)督機(jī)制4.2.2資金使用的定期報(bào)告第五章收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.1.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移程序5.1.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移條件5.2收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)5.2.1經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)的設(shè)立5.2.2經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)的運(yùn)作5.3經(jīng)營(yíng)管理決策5.3.1經(jīng)營(yíng)管理決策的程序5.3.2經(jīng)營(yíng)管理決策的參與者第六章收購(gòu)雙方的陳述與保證6.1收購(gòu)方的陳述與保證6.1.1收購(gòu)方的基本陳述與保證6.1.2收購(gòu)方的特定陳述與保證6.2被收購(gòu)方的陳述與保證6.2.1被收購(gòu)方的基本陳述與保證6.2.2被收購(gòu)方的特定陳述與保證第七章違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任7.1.1收購(gòu)方違約的情形7.1.2收購(gòu)方違約的責(zé)任與賠償7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任7.2.1被收購(gòu)方違約的情形7.2.2被收購(gòu)方違約的責(zé)任與賠償7.3居間方的違約責(zé)任7.3.1居間方違約的情形7.3.2居間方違約的責(zé)任與賠償?shù)诎苏聽?zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的方式8.1.1爭(zhēng)議解決的協(xié)商方式8.1.2爭(zhēng)議解決的調(diào)解方式8.1.3爭(zhēng)議解決的仲裁方式8.1.4爭(zhēng)議解決的訴訟方式8.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效8.2.1爭(zhēng)議解決的時(shí)效規(guī)定8.2.2時(shí)效中斷與重新計(jì)算第九章合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.1.1合同變更的情形9.1.2合同變更的程序9.2合同解除的條件9.2.1合同解除的情形9.2.2合同解除的程序第十章附則10.1合同的附件10.2合同的簽署與蓋章10.3合同的生效與終止第十一章股權(quán)收購(gòu)的先決條件11.1先決條件的履行11.1.1先決條件的具體履行11.1.2先決條件的履行期限11.2先決條件的驗(yàn)收與確認(rèn)11.2.1先決條件的驗(yàn)收程序11.2.2先決條件的確認(rèn)程序第十二章特殊條款12.1稅收條款12.1.1稅收責(zé)任的分配12.1.2稅收相關(guān)的合規(guī)要求12.2保密條款12.2.1保密信息的定義與范圍12.2.2保密信息的保護(hù)措施12.3非競(jìng)爭(zhēng)條款12.3.1非競(jìng)爭(zhēng)條款的內(nèi)容12.3.2非競(jìng)爭(zhēng)條款的效力第十三章居間費(fèi)用的支付13.1居間費(fèi)用的計(jì)算與支付13.1.1居間費(fèi)用的計(jì)算方法13.1.2居間費(fèi)用的支付時(shí)間與方式13.2居間費(fèi)用的調(diào)整與支付13.2.1居間費(fèi)用的調(diào)整條件13.2.2居間費(fèi)用的支付程序第十四章其他約定14.1收購(gòu)后的股權(quán)稀釋14.1.1股權(quán)稀釋的情形14.1.2股權(quán)稀釋的處理方式14.2收購(gòu)后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓14.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件與程序14.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制與要求14.3收購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合14.3.1業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)與原則14.3.2業(yè)務(wù)整合的實(shí)施計(jì)劃___________________________（收購(gòu)方簽字）___________________________（被收購(gòu)方簽字）___________________________（居間方簽字）（合同簽訂日期）多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方主導(dǎo)的額外條款一：優(yōu)先購(gòu)買權(quán)條款內(nèi)容：在任何第三方有意愿購(gòu)買乙方持有的股權(quán)時(shí)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。說明：此條款旨在保障甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的主導(dǎo)地位，防止乙方在沒有通知甲方的情況下將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。2.甲方主導(dǎo)的額外條款二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制條款內(nèi)容：乙方在合同有效期內(nèi)不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非得到甲方的書面同意。說明：此條款限制了乙方在合同期間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)，確保甲方在企業(yè)中的控股地位不受影響。3.甲方主導(dǎo)的額外條款三：經(jīng)營(yíng)管理參與條款內(nèi)容：甲方有權(quán)參與乙方的經(jīng)營(yíng)管理，并對(duì)其重大決策擁有否決權(quán)。說明：此條款使甲方能夠在經(jīng)營(yíng)管理層面發(fā)揮更大的影響力，確保乙方的經(jīng)營(yíng)決策符合甲方的利益。4.甲方主導(dǎo)的額外條款四：業(yè)績(jī)承諾條款內(nèi)容：乙方承諾在合同生效后的三年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)到甲方要求的水平。說明：此條款旨在為乙方設(shè)定明確的業(yè)績(jī)目標(biāo)，確保乙方在合同期間努力提升企業(yè)業(yè)績(jī)，滿足甲方的投資回報(bào)期望。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方主導(dǎo)的額外條款一：股權(quán)稀釋保護(hù)條款內(nèi)容：若甲方在合同期內(nèi)將其持有的股權(quán)稀釋，乙方有權(quán)按照原股權(quán)比例購(gòu)買額外的股權(quán)以維持其持股比例。說明：此條款保護(hù)了乙方在股權(quán)稀釋情況下的利益，確保乙方在企業(yè)中的持股比例不受影響。2.乙方主導(dǎo)的額外條款二：經(jīng)營(yíng)管理權(quán)保留條款內(nèi)容：乙方有權(quán)保留合同生效后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，并負(fù)責(zé)企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)。說明：此條款確保了乙方在合同期間的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，使乙方能夠自主決策企業(yè)的運(yùn)營(yíng)事務(wù)。3.乙方主導(dǎo)的額外條款三：業(yè)績(jī)目標(biāo)調(diào)整條款內(nèi)容：若市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整業(yè)績(jī)目標(biāo)，并與甲方協(xié)商一致。說明：此條款為乙方在面臨市場(chǎng)變化時(shí)提供了調(diào)整業(yè)績(jī)目標(biāo)的靈活性，確保乙方的經(jīng)營(yíng)決策與市場(chǎng)環(huán)境相適應(yīng)。4.乙方主導(dǎo)的額外條款四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制解除條款內(nèi)容：在合同有效期內(nèi)，若乙方找到合適的第三方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，甲方不得阻止，但需按照本合同的股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序進(jìn)行。說明：此條款賦予了乙方在合同期間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)，使乙方能夠在符合合同程序的前提下，將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介的額外條款一：居間費(fèi)用支付條款內(nèi)容：甲方和乙方同意按照約定的比例支付給居間方約定的居間費(fèi)用。說明：此條款明確了甲方和乙方支付居間費(fèi)用的義務(wù)，確保居間方在完成介紹和協(xié)調(diào)工作后能夠獲得相應(yīng)的報(bào)酬。2.第三方中介的額外條款二：居間服務(wù)范圍條款內(nèi)容：居間方負(fù)責(zé)為甲方和乙方提供股權(quán)收購(gòu)的介紹、協(xié)調(diào)和談判服務(wù)。說明：此條款明確了居間方的服務(wù)范圍，確保居間方在股權(quán)收購(gòu)過程中發(fā)揮積極的作用。3.第三方中介的額外條款三：居間方的保密義務(wù)條款內(nèi)容：居間方對(duì)在股權(quán)收購(gòu)過程中獲得的商業(yè)秘密和敏感信息承擔(dān)保密義務(wù)。說明：此條款保護(hù)了甲方和乙方的商業(yè)秘密，防止居間方在未經(jīng)授權(quán)的情況下泄露相關(guān)信息。4.第三方中介的額外條款四：居間方的違約責(zé)任條款內(nèi)容：若居間方未能履行其約定的義務(wù)，導(dǎo)致股權(quán)收購(gòu)失敗，居間方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明：此條款為居間方設(shè)定了明確的違約責(zé)任，確保居間方在股權(quán)收購(gòu)過程中的行為符合甲乙雙方的要求。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議2.股權(quán)證明文件3.收購(gòu)方和被收購(gòu)方的業(yè)務(wù)介紹4.居間服務(wù)協(xié)議5.財(cái)務(wù)報(bào)表6.審計(jì)報(bào)告7.法律法規(guī)文件8.合同履行過程中所需的其他文件和材料二、違約行為及認(rèn)定：1.收購(gòu)方未能按時(shí)支付收購(gòu)價(jià)款2.被收購(gòu)方未能按照約定提供股權(quán)證明文件3.居間方未能成功介紹合適的收購(gòu)方或被收購(gòu)方4.收購(gòu)方或被收購(gòu)方違反合同約定的陳述與保證5.合同雙方未能履行合同約定的義務(wù)6.合同雙方違反法律法規(guī)的規(guī)定三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購(gòu)：指收購(gòu)方購(gòu)買被收購(gòu)方持有的股權(quán)，以取得被收購(gòu)方企業(yè)的控制權(quán)或股權(quán)收益權(quán)的行為。2.居間方：指在股權(quán)收購(gòu)過程中，協(xié)助收購(gòu)方和被收購(gòu)方達(dá)成收購(gòu)協(xié)議的中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人。3.違約行為：指合同一方或雙方未能履行合同約定的義務(wù)或違反合同約定的行為。4.違約責(zé)任：指違約方因違約行為而應(yīng)承擔(dān)的合同責(zé)任，包括繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到股權(quán)證明文件不完整或不符合要求的情況，應(yīng)及時(shí)與被收購(gòu)方聯(lián)系，要求其提供完整的股權(quán)證明文件。2.若收購(gòu)方未能按時(shí)支付收購(gòu)價(jià)款，應(yīng)與收購(gòu)方溝通，要求其盡快支付，并在合同中約定逾期支付的違約金或利息。3.如果居間方未能成功介紹合適的收購(gòu)方或被收購(gòu)方，可以與居間方協(xié)商，要求其繼續(xù)尋找合適的對(duì)象，或考慮解除居間協(xié)議。4.遇到合同雙方未能履行合同約定的義務(wù)的情況，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通，要求其履行義務(wù)，并在合同中約定違約責(zé)任的具體