投中統(tǒng)計：三季度完成交易數(shù)量環(huán)比回升 跨境并購整體回落 2024

1三季度完成交易數(shù)量環(huán)比回升跨境并購整體回落投中研究院2024.10201/中企并購市場數(shù)據(jù)分析02/私募基金以并購方式退出概況03/中企并購市場重大案例04/中企并購市場行業(yè)地域分析Copyright?投中信息3l并購步伐放緩，完成交易規(guī)模再度下跌，創(chuàng)歷史新l本季度共計53支私募基金以并購的方式成功退出，l電子信息、傳統(tǒng)制造并購規(guī)模大幅領(lǐng)先其他行業(yè)，廣東并購數(shù)量居于全國首位。Copyright?投中信息數(shù)據(jù)分析2024年Q3，中企并購市場宣布并購規(guī)模小幅回暖，但宣布并購案例數(shù)量有所下降；超10億美元規(guī)模完成并購交易共2筆，全為境內(nèi)交易。Copyright?投中信息5并購市場宣布交易季度趨勢l2024年Q3，中企并購市場披露金額案例數(shù)量和并購規(guī)模小幅回升。2024年Q3披露預(yù)案1,226筆并購交易，環(huán)比下降2.47%，同比下降24.55%；其中披露金額的有843筆，交易總金額為662.68億美元，環(huán)比上升29.40%，同比上升23.21%。2022年Q3-2024年Q3中企并購市場宣布交易趨勢 0 1662. ● 68402022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3披露并購金額（億美元）案例數(shù)量（筆）披露金額案例數(shù)量（筆）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息6并購市場宣布交易月度趨勢l2024年9月，中企并購市場交易規(guī)模顯著增長，案例數(shù)量出現(xiàn)小幅回落。2024年9月披露預(yù)案389筆并購交易，環(huán)比下降6.27%，同比下降32.35%；其中披露金額的有269筆，交易總金額為322.15億美元，環(huán)比上升97.13%，同比上升42.18%。2023年9月-2024年9月中企并購市場宣布交易趨勢4000 4500數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息7并購市場完成交易季度趨勢l2024年Q3共計完成613筆并購交易，環(huán)比上升35.32%，同比下降18.48%；其中披露金額的有370筆，交易總金額為206.30億美元，環(huán)比下降13.09%，同比下降46.57%。2022年Q3-2024年Q3中企并購市場完成交易趨勢4000●5530224000披露并購金額(億美元)案例數(shù)量（筆）-披露金額案例數(shù)量（筆）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息8并購市場完成交易月度趨勢l2024年9月共計完成195筆并購交易，環(huán)比下降18.07%，同比下降25.00%；其中披露金額的有112筆，交易總金額為95.47億美元，環(huán)比上升112.63%，同比下降11.18%。中企并購市場完成并購案例數(shù)量呈下滑態(tài)勢，交易規(guī)模倍增。2023年9月-2024年9月中企并購市場完成交易趨勢4200 ●●●230.80230.8095.4795.4783.6944.9083.6944.904500披露并購金額（億美元）·案例數(shù)量（筆）披露金額案例數(shù)量（筆）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息私募基金以并購方式退出概況2024年Q3，共計53支私募基金以并購的方式成功退出，行業(yè)主要集中在電子信息、醫(yī)療健Copyright?投中信息ll4000私募基金以并購方式退出回報2024年Q3，共計53支私募基金以并購的方式成功退出，回籠金額74.30億元。2024年8月5日，東證融通旗下寧波東證繼涵投資合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓持有的寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（603997.SZ）16.18%股權(quán)，回籠資金為19.162022年Q3-2024年Q3私募股權(quán)基金并購?fù)顺鰯?shù)量400及回籠金額400oo●936.414112022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3披露并購金額(億元)退出數(shù)量（支）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息私募機(jī)構(gòu)基金以并購方式退出案例l2024年9月24日，匯能控股集團(tuán)有限公司收購亞鉀國際投資基金旗下牡丹江國富投資中心（有限合伙）作為基金成功退l2024年9月27日，江蘇捷捷微電子股份有限公司（300623.SZ）收購捷捷微電（南通）科技有限公司30.24%股權(quán)，南方文峰投資旗下江蘇南通峰澤一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為基金成功退出，回籠金額為4.00億元。2024年Q3私募基金并購?fù)顺霾糠职咐^峰股份汽車交通東證融通退出標(biāo)的CV行業(yè)金額退出標(biāo)的CV行業(yè)金額（億元）退出機(jī)構(gòu)基金亞鉀國際能源及礦業(yè)天象星云基金牡丹江國富投資中心（有捷捷南通科技電子信息4.00南方文峰投資江蘇南通峰澤一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）捷捷南通科技電子信息南通紫荊資本南通蘇通集成電路重大產(chǎn)業(yè)項目投資基金合伙企業(yè)海爾生物君和資本寧波梅山保稅港區(qū)奇君股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合百洋制藥百洋眾信健康青島匯鑄百洋健康產(chǎn)業(yè)投嘉樂股份傳統(tǒng)制造力鼎資本捷捷南通科技電子信息摯盈資本南通摯琦智能產(chǎn)業(yè)投資中華蓋資本華蓋信誠醫(yī)療健康投資成都合伙企業(yè)（有限合伙）嘉樂股份傳統(tǒng)制造玖菲特投資淮安玖安創(chuàng)業(yè)投資合伙企數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息重大案例超1億美元規(guī)模完成并購交易37筆，其中交易規(guī)模最大的是紫光股份有限公司（000938.SZ）收購新華三集團(tuán)有限公司30%股權(quán)，交易金額約為Copyright?投中信息境內(nèi)完成并購大額案例l2024年7月31日，京東物流股份有限公購寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司99.99%股權(quán)，交易金額為12.40億美元。本次交易完成后，京東物流補(bǔ)齊大件物流的短板，進(jìn)一步完善自身供應(yīng)鏈體系，提升綜（600378.SH）收購中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，交易價格為9.97億美元。本次交易將推動雙方氟化工業(yè)務(wù)的資2024年Q3中國境內(nèi)完成并購案例TOP10被并購方被并購方CV行業(yè)金額（億美元）并購方股權(quán)電子信息紫光股份德邦控股金融京東物流99.99%中化藍(lán)天集團(tuán)化學(xué)工業(yè)昊華科技晟碟半導(dǎo)體電子信息長電科技80.00%玉龍股份傳統(tǒng)制造濟(jì)高資本29.38%江河匯企業(yè)管理企業(yè)服務(wù)江河順?biāo)煺子崅髅轿膴蕚髅饺?5.00%奧特佳汽車交通長江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)華鐵應(yīng)急建筑建材?？禺a(chǎn)業(yè)投資繼峰股份繼峰股份汽車交通汽車交通王繼民等自然人 數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息跨境并購數(shù)據(jù)趨勢l2024年Q3共計完成38筆跨境交易，環(huán)比下降15.56%；其中披露金額的有28筆，交易總金額為9.43億美元，環(huán)比下降83.43%，同比下降76.99%。其中出境并購18筆，入2022年Q3-2024年Q3中企參與跨境并購?fù)瓿山灰宗厔?●475014.5504422022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12400披露并購金額(億美元)案例數(shù)量（筆）披露金額案例數(shù)量（筆）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息跨境并購案例全球擴(kuò)張之路的第一站。本次交易完成后，山金國際快速獲2024年Q3中企參與跨境并購?fù)瓿刹糠职咐幽么竽茉醇暗V業(yè)美國穩(wěn)健醫(yī)療贊比亞能源及礦業(yè)APCB泰國傳統(tǒng)制造勝宏科技德國能源及礦業(yè)兗礦能源英國金融羅曼股份韓國IPI韓國化學(xué)工業(yè)宜興創(chuàng)聚英國能源及礦業(yè)盛和資源Zinitix韓國電子信息希荻微VSIndustry越南傳統(tǒng)制造威鋮國際 數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202Copyright?投中信息并購市場行業(yè)地域分析浙江并購規(guī)模居于全國首位。Copyright?投中信息地域分布2024年Q3完成并購地域分布2.3%2.4%4.2%4.2%廣東浙江北京湖北u河南9數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息并購數(shù)量、規(guī)模行業(yè)分布2024年Q3中企完成并購交易按行業(yè)數(shù)量分布3.7%4.7%4.9%傳統(tǒng)制造u金融企業(yè)服務(wù)能源及礦業(yè)a房地產(chǎn)u公用事業(yè)建筑建材u先進(jìn)制造批發(fā)零售a化學(xué)工業(yè)a汽車交通u消費2024年Q3中企完成并購交易按行業(yè)規(guī)模分布億美元45045011數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10Copyright?投中信息