【報告】2022中藥行業(yè)研究報告(附下載)

【報告】2022中藥行業(yè)研究報告（附下載）中藥行業(yè)發(fā)展及概括中藥的定義及分類以中國傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑，說明作用機(jī)理，指導(dǎo)臨床應(yīng)用的藥物，統(tǒng)稱為中藥。簡而言之，中藥就是指在中醫(yī)理論指導(dǎo)下，用于預(yù)防、治療、診斷疾病并具有康復(fù)與保健作用的物質(zhì)。中藥主要來源于天然藥及其加工品，包括植物藥、動物藥、礦物藥及部分化學(xué)、生物制品類藥物。由于中藥以植物藥居多，故有“諸藥以草為本”的說法。中藥根據(jù)具體作用不同，可以分為十幾大類藥，常見中藥分類如下：圖1中藥按功效的分類數(shù)據(jù)來源：大象研究院整理中藥行業(yè)發(fā)展史中藥包括中藥材、中成藥和中藥飲片，在我國的使用已有上千年的歷史，國民多用來保健預(yù)防與輔助治療，其藥效較西藥溫和。歷代學(xué)者在長期醫(yī)療實(shí)踐中不斷繼承發(fā)展，提煉總結(jié)使得藥物品種、法治等日益豐富，并著之于文獻(xiàn)，即歷代本草中，到清代，經(jīng)著錄的本草古籍達(dá)1000余種，保存至今的也有400余種。現(xiàn)存最早的藥物學(xué)著作《神農(nóng)本草經(jīng)》作為最經(jīng)典之作，為后世藥學(xué)理論發(fā)展酋定其礎(chǔ)。魏晉以來本草學(xué)理論不斷豐富和發(fā)展。如《雷公炮炙論》是我國藥學(xué)史上最早的炮炙學(xué)專著;《本草經(jīng)集注》豐富臨床用藥內(nèi)容，初步確立綜合性本草模式。唐代在全國藥物普查基礎(chǔ)上修撰的《新修本草》是我國第一部官修本草，也被稱為世界上第一部藥典，比歐洲《紐倫堡藥典》早800年。宋代由國家組織撰修、雕版印刷《開寶本草》《嘉祐本草》等，使本草規(guī)范得以準(zhǔn)確地廣泛傳播《證類本草》囊括北宋以前的本草資料，被視為本草典籍承前啟后的傳世之作《太平惠民和劑局方》被稱為世界上第一部成方制劑規(guī)范，收載大量方劑和制法；金元時期，張元素的藥物專書《珍珠囊》開創(chuàng)以討論藥性，注重臨床為主要內(nèi)容的一種本草體例，明代醫(yī)藥學(xué)家李時珍編寫的《本草綱目》內(nèi)容豐富、取材廣泛、考訂詳明、標(biāo)綱立目、分類先進(jìn)、體例嚴(yán)謹(jǐn)，成為中國本草史上最偉大的集成之作。清代趙學(xué)敏編著的《本草綱目拾遺》吸收了大量的外來新藥和民間用藥，極大地豐富了本草學(xué)內(nèi)容。此外，在我國古代還有煉丹、炮制、食療、藥用植物等方面的專題著作。如《周易參同契》《抱樸子》，是早期煉丹術(shù)的代表作，表明當(dāng)時中國在化學(xué)制藥方面已趨于領(lǐng)先。《雷公炮炙論》《雷公炮炙藥性賦》《本草蒙筌》《炮炙大法》《修事指南》等對后世炮制都很有影響?！妒朝煴静荨穼κ澄镏委?、食物鑒定頗有發(fā)揮:《飲膳正要》記載了少數(shù)民族食療經(jīng)驗(yàn)，并記述了蒸餾制酒法;《南方草木狀》《本草原始》《植物名實(shí)圖考》等，偏于藥用植物來源，藥材鑒別，直偽考訂。同時，還有《履巉巖本草》《滇南本草》等一批記載地區(qū)藥物的本草專書。圖2中藥種植技術(shù)、療法和產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院產(chǎn)業(yè)鏈中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中國中成藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料供應(yīng)商，主要包括種植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，上游的本質(zhì)是農(nóng)林牧漁業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游是中成藥企業(yè)，主要涉及中成藥的制作和生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷售終端，中成藥經(jīng)流通運(yùn)輸至醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店和電商等銷售，最終到達(dá)消費(fèi)者手中。圖3中成藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料，大象研究院整理市場格局中藥行業(yè)市場格局據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計，自相關(guān)中藥法規(guī)頒布行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)后，中成藥生產(chǎn)企業(yè)銷售收入和利潤總額近幾年有所下降。2011-2016年，中成藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入從3,186億元增長至6,697億元，CAGR達(dá)16.02%，2017-2018年因部分不合規(guī)企業(yè)被依法取締，收入總量萎縮，2019年下降趨勢緩解，實(shí)現(xiàn)銷售收入4,587億元，較上年減少68億元。中藥飲片因可增強(qiáng)藥效、免煎煮、便于儲存和攜帶的優(yōu)點(diǎn)，近年來發(fā)展較快，2018年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2,104.90億元，同比增長14.19%。圖42011-2019中成藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入（億元）數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)，健民集團(tuán)2020年報，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院2014-2019年，中國居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出增長迅速，人均醫(yī)療消費(fèi)支出占總消費(fèi)支出比重由7.20%增加至8.82%，居民的健康保健意識和支付意愿有所提升。消費(fèi)升級為居民消費(fèi)中藥產(chǎn)品提供了堅實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，居民對價格層次更高的中藥產(chǎn)品的接受度更強(qiáng)，作為自用保健藥物或送禮佳品，國民對高端中藥產(chǎn)品的需求增加，為中藥企業(yè)研發(fā)品質(zhì)更優(yōu)的中藥產(chǎn)品提供動力，有望帶動高端中藥市場規(guī)模增長。相關(guān)政策供給端：加快中藥創(chuàng)新藥上市。2021年1月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》，優(yōu)化具有人用經(jīng)驗(yàn)的中藥新藥審評審批，有利于中藥創(chuàng)新藥獲批上市速度和時間加快。2022年1月，國家藥監(jiān)局藥審中心網(wǎng)站發(fā)布《基于“三結(jié)合”注冊審評證據(jù)體系下的溝通交流技術(shù)指導(dǎo)原則（征求意見稿）》，針對在中醫(yī)藥理論、人用經(jīng)驗(yàn)、臨床試驗(yàn)相結(jié)合的中藥注冊審評證據(jù)體系下研發(fā)的中藥新藥，有利于臨床試驗(yàn)更加科學(xué)進(jìn)行。2022年工信部等九委發(fā)布《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，表示要加大對中醫(yī)藥科技創(chuàng)新的支持力度，加強(qiáng)開展基于古代經(jīng)典名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)。支持兒童用中成藥創(chuàng)新研發(fā)。推動設(shè)立中醫(yī)藥關(guān)鍵技術(shù)裝備項(xiàng)目。該政策將大力推動創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)。支付端：醫(yī)保準(zhǔn)入與集采，政策利好明顯。2021年國家醫(yī)療保障局和國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》，五方面充分發(fā)揮醫(yī)保對于中醫(yī)藥的傳承作用：1）將符合條件的中醫(yī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)；2）加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)價格管理；3）將適宜的中藥和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍；4）完善中醫(yī)藥特點(diǎn)的支付方式；5）強(qiáng)化醫(yī)?；鸸芾怼４送庵兴幖蓮?020年開始陸續(xù)溫和開展。湖北省發(fā)布《中成藥省際聯(lián)盟集中帶量采購公告（第1號）》，其口服制劑降幅較小。廣東省發(fā)布《廣東聯(lián)盟清開靈等中成藥集中帶量采購文件》，其獨(dú)家品種降幅溫和。需求端：中治率與DRG/DIP利好中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)需求。2022年1月浙江省醫(yī)保局發(fā)布《浙江省醫(yī)療保障局關(guān)于支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，將在2021年度DRG支付清算工作中，在省內(nèi)落實(shí)將中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中治率與醫(yī)保支付正向激勵掛鉤。這意味著中醫(yī)藥服務(wù)的管理也開始轉(zhuǎn)向量化方向發(fā)展，并有望將“中治率”納入中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的日常考核，中藥飲片、中醫(yī)醫(yī)