（行業(yè)分析）中國銀行業(yè)大趨勢(shì)深度分析

泛的利率浮動(dòng)區(qū)間，事實(shí)上已經(jīng)覆蓋了銀行自主定價(jià)的主要波動(dòng)空間，利率完全市場化的時(shí)代，距離取消利率上限僅一步之遙。銀行業(yè)進(jìn)入了變革新時(shí)期，這就對(duì)轉(zhuǎn)型發(fā)展提出了迫切要求。的管理能力。化管理能力跟不上變革要求，就有可能被兼并，或是破產(chǎn)被淘汰出局，而做好充分準(zhǔn)備的銀行往往能夠抓住機(jī)遇窗口，迅速崛起。進(jìn)入變革發(fā)展的新常態(tài)。變革，使得中國商業(yè)銀行的生存環(huán)境更為嚴(yán)峻。并在人才等領(lǐng)域與傳統(tǒng)銀行展開激烈競爭。降，低于行業(yè)平均水平。立持續(xù)的競爭優(yōu)勢(shì)。有所為有所不為，并實(shí)施專業(yè)化治理模式；及基于風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)能力等，建立定價(jià)組織團(tuán)隊(duì)、數(shù)據(jù)與系統(tǒng)策略六、善于用人并掌握隊(duì)伍，建立與戰(zhàn)略高度匹配的關(guān)鍵人才規(guī)劃、好前瞻性的信息科技規(guī)劃，同時(shí)加強(qiáng)科技治理、數(shù)據(jù)治理，統(tǒng)籌規(guī)劃、優(yōu)先排序、分步推進(jìn)，建立應(yīng)用系統(tǒng)，支撐業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展。化。隨著行業(yè)生態(tài)環(huán)境的改變，未來有可能出現(xiàn)銀行業(yè)兼并收購浪潮。在競爭中勝出。經(jīng)濟(jì)增長下行而動(dòng)搖，反而更加堅(jiān)定。??2012年6月，擴(kuò)大利率浮動(dòng)區(qū)間，存款利率浮動(dòng)區(qū)間的上限調(diào)整0.7倍的下限，由金融機(jī)構(gòu)自主確定貸款利率水平。同時(shí)，取消現(xiàn)利率管制。??2014年3月，政府工作報(bào)告中提出“深化金融體倍、1.5倍，如此寬泛的利率浮動(dòng)區(qū)間，事實(shí)上已經(jīng)完全覆蓋了距離取消存款利率上限僅一步之遙。步。式實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)利率完全市場化鋪設(shè)了關(guān)鍵的制度基??2015年5月，央行再次宣布降息，并將存款利率上浮區(qū)間進(jìn)一步擴(kuò)大到基準(zhǔn)利率的1.5倍。利率市場化迫切要求銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展，建立精細(xì)化、專業(yè)化的管理能力。權(quán)，另一方面也考驗(yàn)銀行的差異化定價(jià)能力。銀行需要根據(jù)市場情況、目標(biāo)客戶價(jià)值，制定差異化的利率價(jià)格策略。核心的能力。同時(shí)，存款保險(xiǎn)制度也為銀行破產(chǎn)重組鋪設(shè)了制度基礎(chǔ)，銀行經(jīng)營不善宣告破產(chǎn)將成為可接受的市場化事件。松、人民幣國際化等一系列重要變革，給中國銀行業(yè)帶來了新的啟示，窗口，盡快建設(shè)自身專業(yè)化能力。被兼并收購的案例。中勝出；在估值上，專業(yè)金融機(jī)構(gòu)更容易受到投資者的青睞。金融行業(yè)最有可能的公司治理架構(gòu)。合與風(fēng)險(xiǎn)管理；第二，大數(shù)據(jù)與信息的收集、分析與決策利用；第三，造增加值的過程與定價(jià)能力。長。銀行的投資銀行業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)收入加速增長?？赡艹霈F(xiàn)重大的尋租與損失事件。設(shè)將是下一代結(jié)算與交易銀行業(yè)務(wù)勝出的必要條件。度遠(yuǎn)超過行業(yè)平均值。國客戶的關(guān)鍵。同時(shí)，越來越多的中國客戶開始接并且愿意將純互聯(lián)網(wǎng)銀行考慮作為其主要銀行。展望未來，跨渠道、線上與線下無縫接軌的客戶理解、客戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)、有遠(yuǎn)超過市場平均的客戶忠誠度、錢包份額與獲利能力。在精細(xì)化、專業(yè)化要求驅(qū)使下，銀行傳統(tǒng)的組織形態(tài)將發(fā)生重大變革。條線化管理、大事業(yè)部制將逐步成為適應(yīng)新環(huán)境管理要求的主流模式。工；銀行的分支行將日益虛擬化，銀行管理的焦點(diǎn)不再以機(jī)構(gòu)為單位，中，共享中后臺(tái)等組織革新舉措將成為主流。手對(duì)抗全國性大銀行以下沉經(jīng)營的方式爭奪客戶資源。??利率市場化周期通常需要十五年?？v觀已完成利率市場化的國家本采取先從貸款利率入手，存款利率后行的方式。??利率市場化改革通常不是孤立事件，它往往伴隨著匯率自由化、開放和貨幣自由兌換，全面融入國際金融體系，吸引外國資本流入等。??利差顯著收窄。在利率市場化后，大部分市場的銀行業(yè)利差會(huì)顯??存款增速下降甚至負(fù)增長。由于市場開放導(dǎo)致競爭加劇，投資渠道增多等一系列因素，銀行存款特別是活期存款往往快速流失。??風(fēng)險(xiǎn)上升。在利率市場化的環(huán)境下，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)成本會(huì)顯著能導(dǎo)致更大損失。??經(jīng)營成本上升。銀行間激烈的競爭，導(dǎo)致獲客、留客的成本上升，營業(yè)支出大幅增加。同時(shí)，商業(yè)銀行為了應(yīng)對(duì)新的市場環(huán)境，在渠人力資源、科技系統(tǒng)等領(lǐng)域需要加大投入，也加劇了成本上升壓力。??銀行破產(chǎn)增多。利率市場化后，專業(yè)化、精細(xì)化管理能力不能跟利率市場化進(jìn)程、以及對(duì)銀行業(yè)的影響程度，受到該市場的宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管政策、銀行業(yè)競爭格局、甚至銀行從業(yè)者的博弈等多重因素影對(duì)銀行業(yè)造成了廣泛而深遠(yuǎn)的影響，但也有少數(shù)例外。則引起了廣泛的競爭，優(yōu)勝劣汰、徹底重塑了行業(yè)的競爭格局?？痰膬?nèi)涵，將對(duì)中國銀行業(yè)帶來比國際社會(huì)更復(fù)雜、也更嚴(yán)峻的沖擊。戰(zhàn)。??利率市場化對(duì)銀行利差、風(fēng)險(xiǎn)、成本的傳統(tǒng)沖擊。如同在國際市服務(wù)成本也將攀升，導(dǎo)致盈利水平下降。??同時(shí)，中國銀行業(yè)規(guī)模增速將大幅下降，依賴規(guī)模增長可能無法模放緩連同盈利下降，將對(duì)銀行業(yè)形成雙重打擊。??除了利率市場化的傳統(tǒng)挑戰(zhàn)外，中國銀行業(yè)還面臨著互聯(lián)網(wǎng)金融、月異及復(fù)制的速度與體量在全球無出其右。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，導(dǎo)了年輕一代新的消費(fèi)和社交方式，而銀行作為消費(fèi)者生活的一部分，轉(zhuǎn)型現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，要以獨(dú)創(chuàng)性的視角重構(gòu)業(yè)務(wù)模式?？赡艹霈F(xiàn)大幅降低。三種模擬沖擊情景的基本假設(shè)為：??一般沖擊情景：平均凈息差收窄50個(gè)基點(diǎn)。商業(yè)銀行理性應(yīng)對(duì)利??重大沖擊情景：平均凈息差收窄100個(gè)基點(diǎn)。商業(yè)銀行采取激烈??極端沖擊情景：平均凈息差收窄150個(gè)基點(diǎn)，商業(yè)銀行采取惡性靠內(nèi)生的盈利留存補(bǔ)充資本、支持規(guī)模增長。報(bào)率，很難被投資者認(rèn)可，商業(yè)銀行的股價(jià)可能出現(xiàn)明顯下跌。??在極端沖擊情景中，銀行業(yè)將出現(xiàn)大幅虧損，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行管理層、投資者均難以接受該情景的發(fā)生。報(bào)率則可能大幅下降，低于行業(yè)平均水平。導(dǎo)致增長停滯等一系列負(fù)面連鎖反應(yīng)。時(shí)也是當(dāng)前中國銀行業(yè)能力相對(duì)欠缺的領(lǐng)域。才。??客戶聚焦。公司業(yè)務(wù)應(yīng)聚焦主打行業(yè)，建立行業(yè)專業(yè)化的金融服客戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)真正以客戶為中心。??產(chǎn)品聚焦。商業(yè)銀行應(yīng)該聚焦特色產(chǎn)品組合，力爭在特定產(chǎn)品類人客戶日益重要。??區(qū)域聚焦。在區(qū)域覆蓋上，商業(yè)銀行應(yīng)聚焦目標(biāo)市場及重點(diǎn)區(qū)域，創(chuàng)造局部競爭優(yōu)勢(shì)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)。銀行應(yīng)該對(duì)所覆蓋的區(qū)域，實(shí)施分類、分層的經(jīng)營策略，并選擇重點(diǎn)聚焦的主戰(zhàn)場，在資源投放上給予傾斜，做深、做透重點(diǎn)地區(qū)，創(chuàng)造局部優(yōu)勢(shì)。??治理模式領(lǐng)先。商業(yè)銀行應(yīng)該打破原有塊狀管理壁壘，逐步從總分的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。成功實(shí)施治理模式轉(zhuǎn)型，要求銀行在流程、考核、利率市場化要求銀行擯棄粗放經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)為精細(xì)化資本和資源配置，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于存款、銀行間市場的波動(dòng)性會(huì)大幅上升，對(duì)核心存款管理、流動(dòng)性管理的精細(xì)化與專業(yè)化要求顯著提高。同時(shí)，險(xiǎn)管理能力。與國際市場相比，中國商業(yè)銀行還面臨著資產(chǎn)負(fù)債管理、流動(dòng)性管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)配置不足，專業(yè)能力需要大幅提高的挑戰(zhàn)。??戰(zhàn)略導(dǎo)向的資產(chǎn)負(fù)債管理。建立以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的資產(chǎn)負(fù)債管理、將資產(chǎn)負(fù)債管理嵌入經(jīng)營計(jì)劃，并采取有效的考核、激勵(lì)等調(diào)控手段。??精細(xì)化、專業(yè)化的流動(dòng)性管理。加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、收益的量化分產(chǎn)品定價(jià)、業(yè)務(wù)績效評(píng)價(jià)，引導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。??專業(yè)化決策。資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)應(yīng)建立專業(yè)、高水平的決策能力。策力。要提高資產(chǎn)負(fù)債管理會(huì)議的頻次，以應(yīng)對(duì)快速的市場環(huán)同時(shí)建立資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)關(guān)鍵決議的跟蹤落實(shí)機(jī)制。??大幅充實(shí)資產(chǎn)負(fù)債專業(yè)人才。為了大幅提高專業(yè)管理能力，商業(yè)化分析、決策、調(diào)控職能。??建立量化模型、數(shù)據(jù)與科技系統(tǒng)基礎(chǔ)。為強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債、流動(dòng)性需要建立相關(guān)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以及資產(chǎn)負(fù)債管理和團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)支撐。??差異化的存款定價(jià)。根據(jù)麥肯錫為全球多家銀行提供咨詢服務(wù)的的基礎(chǔ)。??基于風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)。商業(yè)銀行需要建立并應(yīng)用基于風(fēng)險(xiǎn)的貸款始實(shí)施，逐步克服業(yè)務(wù)一線的阻力。??精細(xì)化的中間業(yè)務(wù)定價(jià)。針對(duì)關(guān)鍵的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，銀行可以綜需要評(píng)估降價(jià)可能性。??基于客戶貢獻(xiàn)的綜合定價(jià)。商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)戰(zhàn)略類、潛力類的客個(gè)月的綜合貢獻(xiàn)度信息，并持續(xù)完善確保其完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。忠誠度，持續(xù)提高對(duì)銀行的綜合盈利貢獻(xiàn)。??定價(jià)執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制。在詳細(xì)、可操作的定價(jià)規(guī)則的基礎(chǔ)上，商業(yè)分析、內(nèi)部對(duì)標(biāo)，分析定價(jià)的偏離度，提升定價(jià)能力。??定價(jià)的基礎(chǔ)支撐。商業(yè)銀行需要具備專業(yè)化的定價(jià)管理組織、定貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型與系統(tǒng)等。面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，利差收窄的壓力迫使銀行調(diào)整部分信貸組合，銀行還需要著重應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等其他類型的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，新興業(yè)務(wù)不斷出現(xiàn)，也要求銀行盡快提升全面的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。??建立風(fēng)險(xiǎn)洞見與透明度。商業(yè)銀行需要建立包括風(fēng)險(xiǎn)熱圖、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行早期揭示。??明確風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略。建立與戰(zhàn)略相匹配、完善的風(fēng)險(xiǎn)偏好，將測試進(jìn)行定期檢驗(yàn)。??強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營與決策。銀行需要持續(xù)提高經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力，避免經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險(xiǎn)收益的資本分配機(jī)制。建立積極的信貸組合管理能力，從行業(yè)、產(chǎn)品、區(qū)域等多個(gè)維度優(yōu)化規(guī)模、收益與風(fēng)險(xiǎn)。??完善風(fēng)險(xiǎn)組織與團(tuán)隊(duì)。構(gòu)建匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理組織，建立大業(yè)務(wù)板需要盡快充實(shí)市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理團(tuán)隊(duì)。??強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)績效與文化。加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)條線及風(fēng)險(xiǎn)條線的風(fēng)險(xiǎn)考核，立風(fēng)險(xiǎn)文化的自評(píng)機(jī)制，不斷強(qiáng)化全行的風(fēng)險(xiǎn)文化。以提升成本與效率管理能力。??戰(zhàn)略性配置資源。商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)行戰(zhàn)略性資源配置，該投入的應(yīng)該針對(duì)不同業(yè)務(wù)條線的戰(zhàn)略重要性，實(shí)施不同的成本收入比。??建立透明化成本熱圖。建立透明化的成本核算、多維度的成本結(jié)商業(yè)銀行應(yīng)該實(shí)現(xiàn)成本在客戶、產(chǎn)品、條線、機(jī)構(gòu)、客戶經(jīng)理、渠道、流程等多個(gè)維度的透明化。??啟動(dòng)短期、中長期降本方案。商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)自身的經(jīng)營情況，營集中、優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)、渠道組合、梳理管理跨度和層級(jí)等。??建立成本管理機(jī)制與支撐：建立包括成本管理組織團(tuán)隊(duì)、工具、措。商業(yè)銀行還需要建立成本管理的基礎(chǔ)支撐，包括建立活動(dòng)成本法，現(xiàn)在多個(gè)維度、所有成本的核算與分?jǐn)?。與質(zhì)量能夠跟上發(fā)展需要。??戰(zhàn)略導(dǎo)向的關(guān)鍵人才規(guī)劃、定義。從經(jīng)營戰(zhàn)略角度看人才和人才評(píng)鑒機(jī)制，明確關(guān)鍵崗位及核心職能。??關(guān)鍵人才盤點(diǎn)、獲取。定期盤點(diǎn)關(guān)鍵崗位人力資源就緒程度，通種獲取、儲(chǔ)備關(guān)鍵人才的機(jī)制及相應(yīng)管理流程與指標(biāo)。??差異化的人力資源投入策略。執(zhí)行差異化的選人、用人、育人、般人才。??市場化的薪酬激勵(lì)與評(píng)價(jià)機(jī)制。建立以戰(zhàn)略攸關(guān)度、關(guān)鍵人才市搞平均主義和論資排輩。??完善關(guān)鍵人才接班和培養(yǎng)機(jī)制。制定關(guān)鍵崗位人才板凳深度的管然性。??強(qiáng)化戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的人力資源部定位及核心能力。推動(dòng)人力資源部由是全行高管團(tuán)隊(duì)、部門、經(jīng)營機(jī)構(gòu)的工作和核心考核維度。重要性逐步建設(shè)、完善科技平臺(tái)與系統(tǒng)。??制定IT戰(zhàn)略規(guī)劃。充分結(jié)合未來銀行業(yè)革新趨勢(shì)，以及全行的戰(zhàn)略發(fā)展要求，制定前瞻性的信息科技規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施。??完善科技治理。完善信息科技治理的組織機(jī)制，落實(shí)信息科技管動(dòng)效率和質(zhì)量。??加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理。完善數(shù)據(jù)治理，強(qiáng)化數(shù)據(jù)、分析、決策的能力，建立扎實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，支持精細(xì)化的定價(jià)、資產(chǎn)負(fù)債管理、風(fēng)險(xiǎn)管理。在銀行高管層中指定人員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)治理，確定數(shù)據(jù)治理的目標(biāo)、原則，技部門應(yīng)該共同確定數(shù)據(jù)架構(gòu)，明確關(guān)聯(lián)關(guān)系，建立數(shù)據(jù)視圖。??建設(shè)與戰(zhàn)略要求匹配的科技平臺(tái)與系統(tǒng)。為滿足戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)源管理系統(tǒng)等。??投入充足的資源。信息科技建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，需要充足的進(jìn)。最大的領(lǐng)域，有重點(diǎn)有步驟地推進(jìn)全面再造。有助于降低經(jīng)營成本；強(qiáng)化人才管理則能夠產(chǎn)生全方位的積極影響。善銀行的資本回報(bào)率，還對(duì)銀行的長期經(jīng)營具有重大的戰(zhàn)略價(jià)值：??持續(xù)改善銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本使用效率。資本越來越成為稀本回報(bào)。??幫助銀行獲得資本市場的認(rèn)同，為股東帶來長期穩(wěn)定