中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告 2024

目/錄 1.1監(jiān)管現(xiàn)狀：各地逐步推進落實校服產(chǎn)業(yè)市場化運營注：上述地區(qū)僅統(tǒng)計了31省市，未包括港澳臺地區(qū)。政策支持下我國校服產(chǎn)業(yè)：通過《公平競爭審查條例》資料來源：中國校服產(chǎn)業(yè)研究中心、《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理1.2需求現(xiàn)狀：新生兒減少對校服產(chǎn)業(yè)需求量的影響將逐步顯現(xiàn)00新生兒出生人數(shù)（萬人）同比變化（%）盡管在2016年、2021年我國先后全面放開二胎和三胎政策，但我國每年新生兒出生人數(shù)仍急劇走低，2023年新生兒約902萬人，僅為2016年的50%。2023年我國幼兒園階段招生人數(shù)僅1256.83萬人，較2021年減少了三分之一。這種影響預計明年將延伸01877.881842.721650.631877.881842.721650.631754.631421.841256.83841.18707.1420142015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E幼兒園階段小學階段初中階段高中階段資料來源：國家統(tǒng)計局、《全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》、《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理重要性因素排序：家長群體愈發(fā)重視校服的育人審美功能的融合情況重要性因素排序：家長群體愈發(fā)重視校服的育人審美功能的融合情況消費者滿意度調研樣本范圍(單位:份,70%65%60%總樣本量——有效樣本率消費者滿意度調研樣本范圍(單位:份,70%65%60%總樣本量——有效樣本率@北京上海成都廣州整體需求&滿意度現(xiàn)狀消費者調研樣本情況校服滿意度為主題，分別從款式、質量、價格、采購流程和售后流程五個維度對家長用戶開展了問卷滿意度排序：整體滿意度較高，價格滿意度相對偏低也反映出校服產(chǎn)業(yè)的需求結構矛盾現(xiàn)狀因素重要性得分雷達圖樣本家長用戶對當前孩子校服各方面滿意度評分雷達圖資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理1.2需求現(xiàn)狀：低質低價導致產(chǎn)品滿意度偏低《中小學生校服》校服質量問題《中小學生校服》校服質量問題仍然普遍存在 下不同款式校服實際價格均值樣本家長用戶為孩子采購全套校服的實際支出集中在500-頻率、時長（一般為三年我國校服價格整體是相對合理不同階段采購全套校服實際價格均值0800夏季校服春秋運動冬季棉服/制式校服吸濕速干套裝校服套裝羽絨校服運動校服幼兒園階段小學階段初中階段高中階段7006005004003002007006005004003002000注：該價格實在樣本調研數(shù)據(jù)基礎上結合樣本調研城市和全國平均衣著人均消費支出金額的差異加權計算所得資料來源：注：該價格實在樣本調研數(shù)據(jù)基礎上結合樣本調研城市和全國平均衣著人均消費支出金額的差異加權計算所得資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理款式現(xiàn)狀樣本家長用戶的孩子現(xiàn)有校服款式多47.00%款式現(xiàn)狀樣本家長用戶的孩子現(xiàn)有校服款式多47.00%夏季校服套裝春秋運動校服套冬季棉服/羽絨服49.75%孩子已有對應款式校服的比率認為有必要新增對應款式的樣本用戶校服款式趨于豐富家長對制式校服和專業(yè)功能校服接受度處于較高水平盡管制式校服和以吸濕速干運動校服為主的專業(yè)功能校服滲透率不高，但家長接受意愿整體采購流程現(xiàn)狀采購流程現(xiàn)狀45.6%（每一個環(huán)節(jié)都公開透明）80%（非常愿意或有必要情況下愿意參加的家長占比）色家長自行采購色家長自行采購售后服務現(xiàn)狀25%大部分樣本情況完成費發(fā)放（財政支付模式）25%大部分樣本情況完成費發(fā)放（財政支付模式）,獲得家長授權,65.60%不了解,家長或家委會直接參與采購獲得家長授權,65.60%不了解,家長或家委會直接參與采購購（學校自主采購模式）,資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理0從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？粗袊７a(chǎn)業(yè)需求現(xiàn)狀：資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理幼兒園階段小學階段初中階段高中階段假設1：校服使用周期為3年套各款式校服8007006005004003002001000不同階段采購全套校服實際價格均值700600500400300200套校服的實際花費20162017201820192020202120222023幼兒園階段小學階段初中階段高中階段1600110060020.0%15.0%10.0%160011006000.0%100-400-5.0%-10.0%-400人均支出（元）同比增速（%）企業(yè)調研樣本情況40.00%u小型企業(yè)：從業(yè)人員數(shù)量大于等于企業(yè)調研樣本情況40.00%u小型企業(yè)：從業(yè)人員數(shù)量大于等于20人，且營大型企業(yè)：從業(yè)人員數(shù)量大于等于1000人，且企業(yè)經(jīng)營較為穩(wěn)定盡管2023年樣本企業(yè)平均經(jīng)營情況較2021-2022年都有提升，但整體來看即使在疫情期間經(jīng)營情況也較為穩(wěn)定。需求受眾數(shù)量變化是影響行業(yè)供給的核心因素在當前校服行業(yè)政策監(jiān)管不斷放開的背景下，盡管消費水平的增長對行業(yè)規(guī)模產(chǎn)生積極影響，但總的來看需求受眾數(shù)量變化生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展痛點生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展痛點大部分校服企業(yè)生產(chǎn)43在實際調研過程中，企業(yè)反饋部分省市如湖南長沙市雖于2023年發(fā)布的《長沙市2023年春季中小學收費標準》取消了對校服價格的限制，但實際在學校校服采購時仍執(zhí)行限價措施。大部分校服企業(yè)生產(chǎn)43使用第三方校服銷售平臺的校服使用第三方校服銷售平臺的校服企業(yè)遇到過不同問題的占比(單位:%)&現(xiàn)行團體&現(xiàn)行團體現(xiàn)行地方項信息反饋不及時平臺數(shù)量多，資質水平層次不齊篩選供應商標準不明確、信息不透明資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理1.4競爭現(xiàn)狀：惡性競爭導致“劣幣驅逐良幣”由于行業(yè)需求規(guī)模超千億，但供給監(jiān)管端有存在相應的痛點，導致當前我國校服行業(yè)除了有超過2000家專業(yè)從事校服生產(chǎn)銷售的企業(yè)，還有接近3萬家紡織服裝企業(yè)，其中校服業(yè)務營收超10億元的企業(yè)不足10家，超10億元的企業(yè)僅有伊頓紀德一家，更多的則是沒有正規(guī)資質，生產(chǎn)未經(jīng)國家標準檢測的假冒偽劣產(chǎn)品的“小作坊”數(shù)量超過10萬家。2023-(單位:家)注：該篩選范圍為主營業(yè)務或產(chǎn)品為校服且歸行業(yè)競爭激烈且分散，校服業(yè)務營收超億元企業(yè)數(shù)量：行業(yè)競爭激烈且分散，校服業(yè)務營收超億元企業(yè)數(shù)量：中國校服行業(yè)市場競爭態(tài)勢注2：圖表中颯美特和喬治白的數(shù)據(jù)來自2022年上市母公司披露的公開年報，其余企資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理 成熟階段 收縮階段2.1 成熟階段 收縮階段020172018201920202021 增長階段020172018201920202021 增長階段 940.041,016.191,016.191,033.751,033.75958.62958.62935.91935.91915.04915.04830.25830.25794.84794.84495.10495.10家長群體對校服追求質量、融合美育功能特征趨勢預計仍將保家長群體對校服追求質量、融合美育功能特征趨勢預計仍將保資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)白皮書（2020年）》、《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理2.1需求結構趨勢：育人審美功能將進一步提升政策將不斷完善，采購更加透明政策將不斷完善，采購更加透明物價等多個部門，很多省級層面已經(jīng)明確構建協(xié)同管理的工作格局，并給出推動校服優(yōu)質供促進校服行業(yè)建立更為完善的規(guī)范標準，是校服行業(yè)育人審美功能將進一步提升 校禮儀教育的重要組成部分，是德育教育和美育教育的重要載體，代表著學校的形象和學生的精神氣如今學生對得體、精致校服的需求日盛。資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)白皮書（2020年）》、《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理2.2供給&競爭趨勢：市場競爭進一步加劇l需求下降趨勢l需求下降趨勢0l短期競爭者數(shù)量不變l資本性開支短期無法減少 ll企業(yè)搶占行業(yè)市場份額，行業(yè)競爭加劇政策監(jiān)管推進行業(yè)市場化運營企業(yè)搶占行業(yè)市場份額，行業(yè)競爭加劇政策監(jiān)管推進行業(yè)市場化運營趨勢三：融合美育工作，加速企業(yè)構建移動壁壘行業(yè)凈利潤率下滑部分企業(yè)甚至虧損【UPCYCLE行業(yè)凈利潤率下滑部分企業(yè)甚至虧損【UPCYCLE】棄物再造項目【服育·未來】校服評比項目趨勢二：品牌化運營外包生產(chǎn)設計產(chǎn)品占公司銷售產(chǎn)品的不外包生產(chǎn)設計產(chǎn)品占公司銷售產(chǎn)品的不資料來源：《中國校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機遇分析報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調研整理3.1中國校服產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議——企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展建議尊重市場變化.尊重市場變化.