專業(yè)財富顧問服務(wù)協(xié)議

專業(yè)財富顧問服務(wù)協(xié)議合同編號：__________專業(yè)財富顧問服務(wù)協(xié)議名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方愿意接受乙方提供的專業(yè)財富顧問服務(wù)，乙方愿意向甲方提供專業(yè)財富顧問服務(wù)，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）提供財富管理咨詢，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃等方面的建議；（2）根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，制定個性化的財富管理方案，并協(xié)助甲方實施；（3）定期與甲方溝通，了解甲方的財務(wù)狀況和需求的變化，及時調(diào)整財富管理方案；（4）提供其他與財富管理相關(guān)的咨詢服務(wù)。1.2乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并以專業(yè)的知識和技能為甲方提供服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議的服務(wù)期限為______年，自雙方簽署之日起計算。2.2雙方同意，在服務(wù)期限屆滿前______個月，雙方應(yīng)協(xié)商是否續(xù)簽本協(xié)議。第三條服務(wù)費用3.1乙方提供本協(xié)議項下的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用，具體金額和支付方式如下：（1）甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用總額為______元；（2）甲方應(yīng)按照______的周期向乙方支付服務(wù)費用；（3）甲方支付服務(wù)費用的方式為______。3.2雙方同意，服務(wù)費用支付完成后，乙方應(yīng)開具正規(guī)發(fā)票。第四條保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起計算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。4.3除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供相關(guān)信息外，雙方不得向任何第三方披露本協(xié)議項下的保密信息。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。5.2乙方未按照約定提供服務(wù)或者提供的服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方改正或者解除本協(xié)議。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________年________月________日乙方（蓋章）：________年________月________日一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件4.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件5.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件6.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件7.雙方簽署的保密協(xié)議8.乙方提供的專業(yè)財富顧問服務(wù)方案9.乙方開具的服務(wù)費用發(fā)票二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付服務(wù)費用：甲方未按照本協(xié)議約定的周期和方式支付服務(wù)費用，視為違約行為。2.乙方未按約定提供服務(wù)：乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)質(zhì)量提供服務(wù)，視為違約行為。3.雙方泄露保密信息：任何一方未經(jīng)對方同意，向第三方披露本協(xié)議項下的保密信息，視為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.專業(yè)財富顧問服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，提供資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃等方面的建議和咨詢服務(wù)。2.違約金：指一方違約行為導(dǎo)致對方損失時，違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。3.保密信息：指本協(xié)議履行過程中涉及的雙方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務(wù)費用：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，提醒甲方履行支付義務(wù)，必要時可依法追討欠款。2.乙方服務(wù)質(zhì)量不符合約定：甲方有權(quán)要求乙方改正，如乙方未能在合理期限內(nèi)改正，甲方有權(quán)解除協(xié)議。3.泄露保密信息：一旦發(fā)現(xiàn)泄露保密信息的行為，泄露方應(yīng)立即采取補救措施，如無法補救，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為個人或企業(yè)，需要專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)。2.甲方希望進