財務規(guī)劃信息咨詢服務合同

財務規(guī)劃信息咨詢服務合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方需要對財務規(guī)劃進行系統(tǒng)性的梳理和優(yōu)化，乙方具備提供專業(yè)財務規(guī)劃信息咨詢服務的資質(zhì)和能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供財務規(guī)劃信息咨詢服務事宜達成如下協(xié)議：一、服務內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財務狀況，提供有針對性的財務規(guī)劃建議，包括但不限于資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃、教育金規(guī)劃等。1.2乙方應甲方要求，提供財務規(guī)劃相關的培訓和輔導，幫助甲方更好地理解和運用財務規(guī)劃知識。1.3乙方應及時解答甲方在財務規(guī)劃過程中遇到的問題，提供專業(yè)的解決方案。二、服務期限2.1本合同自雙方簽訂之日起生效，服務期限為____個月。2.2服務期滿后，如甲方仍需乙方提供服務，雙方可簽訂補充協(xié)議，具體服務內(nèi)容和期限另行約定。三、服務費用3.1乙方提供的財務規(guī)劃信息咨詢服務費用為人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的付款期限和方式向乙方支付服務費用。四、付款期限和方式4.1甲方應在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向乙方支付服務費用的一半。4.2剩余服務費用應在乙方完成全部服務內(nèi)容后____個工作日內(nèi)支付。4.3甲方支付服務費用時，應扣除乙方已支付的定金（如有）。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2若乙方未按約定時間完成服務，甲方有權按照逾期天數(shù)要求乙方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.財務規(guī)劃信息咨詢報告2.資產(chǎn)配置方案3.稅務規(guī)劃方案4.退休規(guī)劃方案5.教育金規(guī)劃方案6.培訓和輔導資料7.服務記錄表8.財務規(guī)劃咨詢意見反饋表二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付服務費用：甲方未能在本合同簽訂后規(guī)定的工作日內(nèi)支付服務費用的一半，或未在乙方完成全部服務內(nèi)容后規(guī)定的工作日內(nèi)支付剩余服務費用。2.乙方未按約定時間完成服務：乙方未能在合同約定的服務期限內(nèi)完成全部服務內(nèi)容。3.雙方泄露對方商業(yè)秘密和機密信息：任何一方在合同履行過程中泄露對方商業(yè)秘密和機密信息。4.其他違反合同約定的行為：包括但不限于雙方在履行合同過程中發(fā)生的其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.財務規(guī)劃：指對個人的財務狀況進行系統(tǒng)的分析、規(guī)劃和管理，以實現(xiàn)財務安全、財富增值和人生目標的過程。2.資產(chǎn)配置：根據(jù)個人的風險承受能力和投資目標，將資金分配到不同類型的投資品種中，以實現(xiàn)資產(chǎn)的合理分布和風險控制。3.稅務規(guī)劃：通過合法的方式，合理安排個人的收入和支出，以減輕稅負和實現(xiàn)財務目標的過程。4.退休規(guī)劃：為保證退休后生活的質(zhì)量和穩(wěn)定性，提前進行資金儲備和投資規(guī)劃的過程。5.教育金規(guī)劃：為滿足子女教育需求，提前進行資金儲備和投資規(guī)劃的過程。6.違約金：當一方違反合同約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方拖延支付服務費用：乙方應及時與甲方溝通，提醒甲方按照合同約定的時間支付服務費用；如甲方仍不支付，乙方有權暫停提供服務，并依法追討欠款。2.乙方拖延完成服務：甲方有權按照逾期天數(shù)要求乙方支付違約金；如乙方嚴重拖延，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。3.泄露商業(yè)秘密和機密信息：一旦發(fā)現(xiàn)泄露行為，泄露方應立即采取補救措施，并承擔違約責任；如造成嚴重損失，泄露方應賠償對方相應損失。4.其他問題：雙方應積極溝通，查找問題原因，協(xié)商解決；如協(xié)商無果，可依法尋求第三方調(diào)解或提起訴訟。五、所有應用場景：1.個人財務規(guī)劃：幫助個人分析財務狀況，提供資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃、教育金規(guī)劃等建議。2.企業(yè)財務規(guī)劃：幫助企業(yè)分析財務狀況，提供資產(chǎn)配置、稅務